El documento resume la situación actual de Internet y el comercio electrónico en Latinoamérica. Muestra que la región tiene casi 600 millones de consumidores potenciales. Las clases medias están creciendo y fomentando el consumo. El uso de Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles se está expandiendo rápidamente. La inversión en publicidad digital y móvil está creciendo a altas tasas en los próximos años.

1. Estado de Internet y comercio
electrónico en Latinoamérica
2013

2. Latinoamérica hoy en día
¿Cuál es la realidad
socio-demográfica
de la región?
¿está el e-
commerce muy
desarrollado?
¿y el mobile
marketing?

3. Matomy te ayuda a conocer la región

4. Latinoamérica en cifras
Brasil: 194 Mill,
México: 115 Mill
Colombia: 45,5 Mill,..
¡Un mercado en
expansión con cerca de
600 millones de
potenciales consumidores

5. Latinoamérica en cifras
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
7%
21%
3%
31%
7%
13%
47%
55%
52%
33% 32%
28%
% clases sociales por país
Clases AB Clase C
Fuente: US Media consulting study 2013
Las clases medias cada día tienen un peso mayor, lo cual
fomenta mucho el consumo y crecimiento de la zona

6. Latinoamérica en cifras
Fuente: FMI 2013
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Previsión crecimiento económico
Crecimiento Inflación
Frente a la
realidad de
Europa, Latam
crece a un
ritmo elevado
Inflación
controlada en
toda la zona
salvo en
Argentina

7. Desarrollo de internet en la región

8. Realidad de internet en Latam
Fuente: Internet World Stats 2012, Informe Pingdom 2012
Más de 230 Millones de internautas
45%
22%
11%
10%
7%
4% 1%
Usuarios de internet en el mundo
Asia
Europa
Norte América
Latinoamérica
Africa
Oriente Medio
Oceania/ Australia

9. Realidad de internet en Latam
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
El crecimiento de internet en la región es enorme
3606%
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Usuarios internet por región
2000
2012
393%
842%
153% 1311%

10. Realidad de internet en Latam
Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013
En 2015 se espera que la penetración en la región llegue al
60% de la población total
Norte América
Sudamérica
Media mundial
Centroamérica
Caribe
78,60%
48,20%
34,30%
32,60%
32,40%
Penetración internet en América

11. Número internautas en Latam
Brasil
88,5 Mill
Argentina
28 Mill
Chile
10 Mill
Colombia
27 Mill
México
42 Mill
Perú
11 Mill
Venezuela
12 Mill
Republica
Dominicana
4,6 Mill
Ecuador
6,7 Mill
Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013
Se espera que en 2015
haya 359 millones de
internautas, es decir 127
millones más respecto a
2012

12. Penetración internet por país
Brasil
45,6%
Ecuador
44%
Fuente: Internet World Stats 2012
Argentina
67%
Chile
59%
Perú
37%
Colombia
59%
México
36,9%
Venezuela
22%
La disparidad
entre países
sigue siendo
muy alta
Republica
Dominicana
46%

13. Tiempo online de los usuarios
Fuente: Comscore MMX 2012
42,8
22,7
18,2
26,9
18,9
Datos muy parecidos entre Latam y Europa sobre el número
de horas al mes que pasa el usuario conectado

14. Hablemos de las redes sociales

15. Las redes sociales en Latam
Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com, Semiocast
Latinoamérica es una de las regiones donde las redes
sociales más se utilizan
Se espera que el número de usuarios en redes
sociales duplique en 2014
Destaca el rápido crecimiento de Twitter en la región
Sao Paulo es la cuarta ciudad del mundo con más
tweets posteados después de Jakarta, Tokyo y
Londres

16. Uso de Facebook por región
Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com
Argentina sigue siendo uno de los países con mayor
penetración de toda la región seguido de Brasil
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2010 2011 2012 2013 2014
Penetración redes sociales en Latam
Argentina Brasil Mexico Otros Latinoamérica

17. Usuarios conectados a Facebook todo el tiempo
Fuente: Topuniversities.com/publications/students-online-usage-global-trends-report-2013
Según un estudio realizado, los estudiantes de Latinoamérica
serían los que más usan Facebook “todo el tiempo”
78%
96%
87%
81%
85%

18. Nº usuarios conectados a Facebook
Brasil
58,5 M
Chile
9,7 M
Colombia
17,3 M
Venezuel
a
9,8 M
México
38,5 M
Argentina
20 M
Perú
9,3 M
Fuente: Internet World Stats 2012
Cerca de 60
millones de
personas
tienen una
cuenta en
Facebook en
BrasilRepública
Dominicana
2,8 M

19. Penetración Facebook sobre total internautas
Brasil
66%
México
92%
Colombia
64%
Venezuela
82%
Chile
97%
Argentina
71%
Perú
85%
Fuente: Internet World Stats 2012
Chile es el país
con mayor
penetración en
relación a
Facebook
República
Dominicana
61%

20. Penetración Google + en Latam
Fuente: GlobalWebindex 2012
Los ratios de penetración de Argentina, México o Brasil son
mayores que en Europa o Estados Unidos
0
5
10
15
20
25
Argentina Brasil España México Francia UK US
9,4
20,3
3,1
12,5
2,3 2,8
14
32%
28%
13%
32%
7%
7%
6%
Usuarios activos Google + 2º semestre 2012
Mill. Usuarios activos % usuarios internet

21. Penetración Twitter en Latam
Fuente: Globalwebindex 2012
Twitter tiene una posición muy importante en Latinoamérica
0 5 10 15 20 25 30 35 40
China
India
US
Brasil
México
UK
Argentina
España
Italia
Alemania
Francia
Usuarios activos en Twitter en 2º semestre 2012

22. Penetración Twitter en Latam
Fuente: AS/COA 2012
Brasil es con diferencia el país donde más se utiliza Twitter
Brasil
México
Argentina
Colombia
España
Venezuela
Chile
Perú
19,6
11,7
6,3
6
5
3
1,4
1,3
Usuarios activos en Twitter 2º semester 2012

23. Las redes sociales en las empresas
Fuente: Burson-Marsteller 2013
Twitter es la red social preferida por las empresas
0% 20% 40% 60%
Facebook
Twitter
Youtube
Blogs
Google+
Porcentaje empresas que utilizan las
redes sociales en Latinoamérica
2012
2010
2010 2012
Brasil 63% 88%
Venezuela 75% 84%
México 80% 76%
Chile 57% 76%
Colombia 48% 76%
Argentina 25% 64%
Perú 40% 60%
Latinoamérica 49% 65%
Global 79% 87%
Empresas en Latam con al menos 1 cuenta
corporativa en redes sociales

24. Las redes sociales en las empresas
Fuente: Burson-Marsteller 2013
El nº de empresas con una cuenta en Twitter creció un 21% entre 2010 y 2012
Argentina, Perú y Venezuela han duplicado en este periodo sus datos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
32%
15%
53%
43%
29%
60%
15%
35%
53%
40%
88%
68%
56%
68%
36%
80%
% empresas con cuenta en Twitter
2010 2012

25. Las redes sociales en las empresas
Fuente: Burson-Marsteller 2013
El nº de empresas con una cuenta en Facebook creció un 11% entre 2010 y 2012
Argentina, Brasil y Perú son los países con mayor crecimiento
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
20%
16%
43% 43%
80%
25%
75%
48% 52%
60%
76%
56%
52%
60%
% empresas con página en Facebook
2010 2012

26. Fuente: Burson-Marsteller 2013
Brasil y Perú destacan mucho sobre el resto de países
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Latam Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
20%
24%
40%
20%
8%
32%
40%
8%
% empresas con página en Google +
Las redes sociales en las empresas

27. ¿y el mobile?

28. La industria del mobile en Latam
Fuente: Huff post Business, AT Kearney 2013, GSMA Latin America Mobile Observatory 2011
Tercer mayor mercado del mundo por líneas después
de Asia-Pacífico y África
Crecimiento del 13% en los últimos años
El acceso a internet a través de los móviles ha
superado a la conexión fija
Existe una demanda clara de servicios a través de los
móviles
El futuro del mobile commerce en la región es muy
prometedor

29. ¿Por qué ha crecido tanto la industria mobile?
Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory 2011
Mejora en la
cobertura
Crecimiento
económico
Reducción de
precios
Listas de espera
línea fija
Auge servicios
prepago

30. La industry del mobile en Latam
Fuente: AT Kearney 2013
Se ha alcanzado el 100% de cobertura en la región
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
627 680 734
790
845
894
Nº de conexiones móviles (mill, % penetración)
2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E
106%
114%
122%
130%
137%
144%

31. La industry del mobile en Latam
Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis
El ritmo de adopción de smartphones en la región es superior
a la media global
22%
26%
36%
43%
50%
57%
63%
12%
16%
20%
25%
29%
33%
37%
3% 6% 9%
14%
20%
28%
33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 F
Penetración Smartphones por región
USA
Global
Latam

32. La industry del mobile en Latam
Fuente: ATKearny 2012
Se espera un incremento exponencial en los próximos años del
tráfico de banda ancha mobile
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
12 26 60
127
257
488
Tráfico mobile por cápita en Latinoamérica
(Petabytes por mes)
2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E
22 MB por
cápita en 2015
850 MB
por capita
en 2010

33. La industry del mobile en Latam
Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis
Peso importante en la región a nivel económico
Empleó a más de 1,5 millones de personas en 2010
373
200
458
516
Empleos en la industria mobile en Latam
en miles
Empleados operadores
móviles
Empleos industrias
afines
Empleos indirectos
Empleos inducidos

34. La industry del mobile en Latam
Fuente: Emarketer Dic 2012
El crecimiento en la inversión casi duplica año tras año hasta al
menos el año 2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norteamérica $1.261,70 $3.948,40 $7.162,60 $11.245,10 $16.117,90 $21.391,70
Asia Pacífico $1.895,60 $2.653,80 $3.412,80 $4.313,80 $5.314,60 $6.191,60
Europa occidental $845,00 $1.647,80 $2.735,30 $4.294,40 $6.355,70 $8.389,50
Latinoamérica $42,60 $79,20 $140,20 $259,30 $414,90 $580,90
Europa del este $36,40 $70,40 $117,00 $162,10 $210,80 $261,40
Oriente medio y
África
$3,50 $7,10 $13,40 $22,80 $36,40 $58,30
Inversión en mobile marketing por región en millones

35. La industry del mobile en Latam
Fuente: Emarketer Dic 2012
Se espera grandes crecimientos en la inversión en mobile
marketing para los años 2013 y 2014
Crecimiento en la inversión en mobile marketing por país
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Latinoamérica
143,3% 86,0% 77,0% 85,0% 60,0% 40,0%
Argentina
140,2% 90,4% 80,5% 92,0% 66,0% 40,2%
Brasil
159,0% 75,6% 68,8% 74,5% 54,2% 40,5%
México
72,0% 73,0% 65,0% 80,3% 56,0% 38,0%
Otros
157,1% 174,5% 122,1% 114,2% 78,6% 39,0%

36. El fenómeno de las tablets
Fuente: HuntMobile Ads Tablets Report 2012, US Media consulting 2013
El uso de las tablets está creciendo mucho si
bien todavía está por debajo de otras
regiones
o La venta de tablets en Brasil en 2012 fue de
3,1 mill de unidades y se espera 5,3 mill
este año
Apple lidera las ventas en la región seguido
de lejos por Android y Windows
o Los ingresos por publicidad móvil en este
tipo de dispositivos están creciendo de
manera importante

37. Inversión publicitaria en Latam

38. Inversión publicitaria en Latam
Fuente: Emarketer 2012
La inversión publicitaria online en la región durante
2013 se incrementará un 23%
Sólo Oriente medio crecerá más en cuanto a inversión
publicitaria online que Latam
México será el país donde más crezca (32%), seguido
de Argentina (30%) y Brasil (20%)
La publicidad online supuso en 2012 un 9,7% de la
inversión total llegando al 14% en 2016

39. Inversión publicitaria en Latam
Fuente: Emarketer 2012
Brasil sigue siendo en números absolutos el líder con diferencia
Inversión publicitaria por región en miles de millones USD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brasil $1,12 $1,46 $2,05 $2,45 $3,14 $3,61 $4,13
México $0,28 $0,40 $0,53 $0,70 $0,92 $1,13 $1,34
Argentina $0,22 $0,34 $0,47 $0,59 $0,77 $0,94 $1,11
Otras $0,41 $0,48 $0,57 $0,68 $0,84 $1,01 $1,10
Latinomérica $2,03 $2,67 $3,62 $4,43 $5,67 $6,69 $7,68

40. ¿y el e-commerce?

41. El e-commerce en Latam
Las ventas previstas en e-commerce en la región para
2013 asciende a 1,6 Billion dollars
El comercio electrónico creció un 26% en 2012
Existe una diferencia muy grande en en desarrollo del
e-commerce entre países
Brasil es con diferencia el número 1 en e-commerce,
representa el 59% del total ventas de la región
Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, América Economia & Visa Latin América ecommerce study 2012

42. El e-commerce en Latam
El 59% de los internautas de Latinoamérica compró
productos y/o servicios online en 2012
8 de cada 10 consumidores latinos, buscan, investigan y
compran productos online semanalmente
Casi dos tercios de los consumidores usan smartphones
siempre o frecuentemente para comparar precios o
investigar mientras están en la tienda
Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, E-marketer 2012

43. El e-commerce en Latam
Entre 2012 y 2016 el e-commerce en la región aumentará
un 70 por ciento
Fuente: Emarketer 2012
Ventas B2C e-commerce en Latinoamérica (mm USD)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argentina 1,73 2,57 3,39 4,34 5,38 6,35 7,11
Brasil $12,23 $16,25 $19,81 $23,07 $27,47 $29,82 $31,88
México 3,02 3,99 5,02 5,88 6,78 7,74 8,69
Otros $5,25 $6,89 $8,60 $10,05 $11,58 $13,20 $14,75
Latinoamérica 22,23 29,7 36,82 43,34 51,21 57,1 62,42

44. El e-commerce en Latam
Ropa y accesorios son junto con la electrónica las dos
categorías con mayor éxito en ventas online en Latam
Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Aplicaciones (Apps)
Entradas
Ordenadores
Electrodomésticos
Música, películas y videos
Electrónica
Ropa y accesorios
Top categorías productos online

45. El e-commerce en Latam
9 de cada 10 usuarios de smartphones han usado su móvil
para actividades relacionadas con el Ecommerce
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Hacer una foto a un producto
Envio SMS o llamó a amigos/familiares para comentar pdt
Envío de una foto del producto a amigos o familiares
Buscó algúna tienda cercana
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones
Comparó productos y/o información de precios
¿qué hace un usuario con su smartphone?
Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012

46. El e-commerce en Latam
Número 1 con diferencia en ventas en la región
Las ventas van a duplicar entre 2012 y 2017
Nº de compradores online aumentará un 50% en 3 años hasta
los 31,6 millones de personas en 2015
Fuente: Forrester 2012, Emarketer 2012, CACE 2013
E-commerce aumentó un 44% el año pasado hasta 16.700
millones pesos argentinos
El 32% de los usuarios de internet compra online
Viajes, electrónica y compras por el móvil son las top categorías

47. El e-commerce en Latam
Se ha triplicado las ventas entre 2010 y 2012, superando los 600
millones de dólares
Mercado Libre y Amazon son los sitios con mayor ventas
Aunque han aparecido nuevos players, un porcentaje importante
de las compras se realizan en webs fuera de Colombia
Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, AMIPCI 2013
Creció un 46% en 2012 frente al año pasado alcanzando los 79,6
mil millones de pesos
El 57% de los encuestados afirma no comprar al no tener tarjeta
de crédito y el 68% no sabe cómo comprar online
El 39% de todas las ventas se produce el último trimestre

48. Conclusiones

49. Conclusiones
La región continúa con un crecimiento importante
si bien se constata diferencias entre países
La inversión online seguirá aumentando de
manera considerable en los próximos años
El mobile marketing será la parte con mayor
crecimiento
En relación al comercio electrónico Brasil sigue
siendo el rey si bien México está creciendo mucho

50. Conclusiones
El fraude y el bajo nivel de bancarización siguen
siendo junto con la falta de infrastructuras los
principales escollos para el ecommerce
El mercado en general sigue demandando
personas cualificadas con experiencia en el
sector
Destacar la llegada de muchas empresas
Españolas que se están implantando en todos los
países de la región

51. Si te ha gustado, corre la voz

52. Avda. Cardenal Herrera Oria, 296
28035 Madrid
Tel. 91 732 06 73
www.matomylatam.com