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18 de Mayo de 2004




     E L H I P E R S E C TO R E S PA Ñ O L D E
  ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
                    2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                                   MARCO HIPERSECTORIAL
                                                            Audio                                                         Servicios portadores y fijos
                                                            TVC                                         Operadores/       Servicios móviles
                                           Electrónica      Cámara fotográficas digitales                Proveedores      Transmisión/Conmutación de datos
                                           de Consumo       Vídeo                                      de Servicios de    Servicios de Telecomunicación por cable
                                                            Soportes magnéticos                       Telecomunicación    Servicios de acceso a internet
                                                            Descodificadores de TV                                        Otros servicios


                                                            Tubos                                                         Hardware
                                                            Semiconductores                                               Software
                                                                                                        Tecnologías
                                          Componentes       Componentes pasivos y electromécanicos                        Servicios Informáticos
                                                                                                            de la
                                           Electrónicos     Otros componentes y antenas                                   Servicios Telemáticos
                                                                                                        Información
                                                            Subcontratación electrónica                                   Consumibles
                                                            Cables                                                        Equipos Ofimáticos


                                                                                                                          Audiovisual (TV/radio)
El Hipersector español de Electrónica,




                                                            Instrumentación y equipos didácticos                          Cine/Vídeo
                                                            Electr. Defensa, detección y navegación                       Música
                                            Electrónica     Electrónica industrial                      Contenidos        Internet
                                            Profesional     Electromedicina                              Digitales        Publicaciones digitales
                                                            Radiodifusión y televisión                                    Videojuegos
                                                            Integración e instalación de sistemas                         Contenidos para móviles


                                                                                                                          Comercio electrónico
                                                            Equipamientos de telecomunicación                             Electrónica del automóvil
                                           Industrias de    Integración de sistemas y servicios                           Mantenimiento y comerc. de equipos
                                                                                                           Otros
                                         Telecomunicación   asociados                                                     electrónicos y componentes
                                                                                                                          Consolas de videojuegos


                                                                                                                                                           2
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                              HIPERSECTOR “TIC”, 2009

                                                                         OTROS
                                                                          14%


                                                 CONTENIDOS DIGITALES
                                                        10%
                                                                                                                  SERVICIOS DE
                                                                                                             TELECOMUNICACIÓN
                                           ELECTRÓNICA PROFESIONAL                                                 46%
                                                     2%
                                         COMPONENTES ELECTRÓNICOS
                                                    3%
El Hipersector español de Electrónica,




                                            ELECTRÓNICA DE CONSUMO
                                                      4%
                                                        INDUSTRIAS DE
                                                      TELECOMUNICACIÓN
                                                             4%
                                                                           TECNOLOGÍAS DE LA
                                                                             INFORMACIÓN
                                                                                 17%
                                                                                               MERCADO: 93.861 millones de €
                                                                                               ∆ (09/08): - 9 %
                                                                                                  09/08):
                                                                                                                                        3
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009
                                                                              OTROS SERVICIOS (INF.
                                                                               TELEF., VENTA/ALQ.
                                                        SERVICIOS DE ACCESO A       EQUIPOS)
                                                              INTERNET                  5%
                                                                11%

                                              SERVICIOS DE
                                                                                                               SERVICIOS PORTADORES Y
                                          TELECOMUNICACIÓN POR
                                                                                                                        FIJOS
                                                 CABLE
                                                                                                                        32%
                                                  5%
                                            TRANSMISIÓN /
                                         CONMUTACIÓN DE DATOS
                                                 3%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                      SERVICIOS MÓVILES
                                                             44%



                                                                                                      MERCADO: 42.713 millones de €
                                                                                                      ∆ (09/08): - 4 %
                                                                                                         09/08):
                                                                                                                                              4
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                               TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2009
                                                                                EQUIPOS O FIMÁTICOS
                                                                           CONSUMIBLES 1%
                                                                               3%
                                                         SERVICIOS TELEMÁTICOS
                                                                  6%

                                                                                                         HARDWARE
                                                                                                           27%
El Hipersector español de Electrónica,




                                         SERVICIOS INFORMÁTICOS
                                                   45%
                                                                                                      SOFTWARE
                                                                                                        18%




                                                                                               MERCADO: 16.128 millones de €
                                                                                               ∆ (09/08): - 9 %
                                                                                                  09/08):
                                                                                                                                       5
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                         INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009

                                               INTEGRACIÓN DE
                                            SISTEMAS Y SERVICIOS
                                                 ASOCIADOS
                                                    19%
                                                                             EQUIPAMIENTOS DE
                                                                             TELECOMUNICACIÓN
                                                                                   81%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                                   MERCADO: 4.098 millones de €
                                                                   ∆ (09/08): - 24 %
                                                                      09/08):
                                                                                                          6
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                           ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2009

                                                               DESCODIFICADORES TV
                                                                      10%

                                         SOPORTES MAGNÉTICOS
                                                 5%                                          AUDIO
                                                                                              24%

                                             VÍDEO
                                             11%
El Hipersector español de Electrónica,




                                           CÁMARAS
                                         FOTOGRÁFICAS
                                           DIGITALES                                         TVC
                                             14%                                             36%




                                                                                     MERCADO: 3.899 millones de €
                                                                                     ∆ (09/08): -11 %
                                                                                        09/08):
                                                                                                                              7
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                            COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2009

                                                                     CABLES
                                                                      10%




                                                                                        COMPONENTES
                                                                                        ELECTRÓNICOS
                                         SUBCONTRATACIÓN
                                                                                            45%
                                              25%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                           ANTENAS
                                                            20%

                                                                              MERCADO: 2.343 millones de €
                                                                              ∆ (09/08): - 22 %
                                                                                 09/08):
                                                                                                                     8
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                        ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2009
                                                                         INSTRUMENTACIÓN Y
                                                                         EQUIPOS DIDÁCTICOS
                                                                               11%              ELECTRÓNICA DE DEFENSA
                                                                                                         16%
                                             INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN
                                                       5%


                                         RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
                                                    9%

                                                                                                            ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
                                                                                                                    39%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                   ELECTROMEDICINA
                                                         20%




                                                                                              MERCADO: 2.108 millones de €
                                                                                              ∆ (09/08): - 6 %
                                                                                                 09/08):
                                                                                                                                        9
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                               CONTENIDOS DIGITALES, 2009
                                                                     CONTENIDOS PARA
                                                                         MÓVILES
                                                       VIDEOJUEGOS         7%
                                                           7%
                                         PUBLICACIONES
                                           DIGITALES
                                              4%

                                          INTERNET                                                   AUDIOVISUAL
                                             7%                                                       (TV/RADIO )
                                                                                                         64%
                                          MÚSICA
                                           2%
El Hipersector español de Electrónica,




                                          CINE/VÍDEO
                                              9%




                                                                                       MERCADO: 9.151 millones de €
                                                                                       ∆ (09/08): - 12 %
                                                                                          09/08):
                                                                                                                             10
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                                       OTROS, 2009

                                                                       CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS
                                                                                 4%

                                         MTO . Y COMERC. DE EQUIPOS
                                         ELECTRÓN. Y COMPONENTES
                                                    23%


                                                                                                      COMERCIO ELECTRÓNICO (PAGOS)
                                                                                                                  43%
El Hipersector español de Electrónica,




                                           ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
                                                      30%


                                                                                             MERCADO: 13.421 millones de €
                                                                                             ∆ (09/08): - 9 %
                                                                                                09/08):
                                                                                                                                     11
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                      PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2009

                                                                                                                 Producción    Inc.
                                                                                                                   Mill. €    09/08
                                                12%
                                                                          Servicios de Telecomunicación            42.713     -4%

                                                                          Tecnologías de la Información            12.564     -5%
                                          8%
                                                               56%        Industrias de Telecomunicación            1.649     -20%
                                         2%
                                                                          Componentes Electrónicos                  1.459     -14%
                                         2%
                                         2%                               Electrónica de Consumo                    1.216     -28%
                                         2%
                                                                          Electrónica Profesional                   1.569      1%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                                          Contenidos digitales                      6.509     -14%
                                          16%
                                                                          Otros                                     8.906     -10%

                                                                          TOTAL PRODUCCIÓN 2009                    76.585     -7%




                                                                                                                                 12
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                                     IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009

                                                                                                               Importaciones    Inc.
                                                                                                                  Mill. €      09/08

                                               26%            21%         Tecnologías de la Información             4.904      -16%

                                                                          Industrias de Telecomunicación            3.009      -25%

                                                                          Electrónica de Consumo                    3.607      -5%

                                                                          Componentes Electrónicos                  1.517      -27%
                                                                    13%
                                                                          Electrónica Profesional                   1.260      -12%
El Hipersector español de Electrónica,




                                         13%                              Contenidos digitales                      2.952      -5%

                                                                          Otros                                     5.997      -8%

                                                5%          15%           TOTAL IMPORTACIONES 2009                 23.245      -13%
                                                     7%




                                                                                                                                  13
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /



                                               EXPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009

                                                                                                          Exportaciones    Inc.
                                                                                                             Mill. €      09/08
                                                                    Tecnologías de la Información             1.340        7%
                                                           22%
                                         25%                        Electrónica de Consumo                    924         -15%

                                                                    Componentes Electrónicos                  633         -16%

                                                                    Electrónica Profesional                   721         -2%

                                                                    Industrias de Telecomunicación            560         -18%
                                         5%
El Hipersector español de Electrónica,




                                                             16%    Contenidos digitales                      309         10%

                                         9%                         Otros                                     1.482       -11%

                                                                    TOTAL EXPORTACIONES 2009                  5.969       -8%
                                               12%   11%




                                                                                                                             14
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
-- de Mmm de 2004 /




                                                       EMPLEO *                                      I+D*                                  INNOVACIÓN*


                                                    Empleo directo                             Gasto en 2009                                Gasto en 2009


                                                 340.000 personas                           2.432 Millones de €                          9.559 Millones de €
El Hipersector español de Electrónica,




                                                  ∆ (09/08): - 5 %                           ∆ (09/08): +3%                               ∆ (09/08): +5%


                                         * No incluye el segmento de Otros

                                         Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos,
                                         formación y comercialización



                                                                                                                                                                         15
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
18 de Mayo de 2004

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Aetic mercado tic 2009

  • 1. 18 de Mayo de 2004 E L H I P E R S E C TO R E S PA Ñ O L D E ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 2009
  • 2. -- de Mmm de 2004 / MARCO HIPERSECTORIAL Audio Servicios portadores y fijos TVC Operadores/ Servicios móviles Electrónica Cámara fotográficas digitales Proveedores Transmisión/Conmutación de datos de Consumo Vídeo de Servicios de Servicios de Telecomunicación por cable Soportes magnéticos Telecomunicación Servicios de acceso a internet Descodificadores de TV Otros servicios Tubos Hardware Semiconductores Software Tecnologías Componentes Componentes pasivos y electromécanicos Servicios Informáticos de la Electrónicos Otros componentes y antenas Servicios Telemáticos Información Subcontratación electrónica Consumibles Cables Equipos Ofimáticos Audiovisual (TV/radio) El Hipersector español de Electrónica, Instrumentación y equipos didácticos Cine/Vídeo Electr. Defensa, detección y navegación Música Electrónica Electrónica industrial Contenidos Internet Profesional Electromedicina Digitales Publicaciones digitales Radiodifusión y televisión Videojuegos Integración e instalación de sistemas Contenidos para móviles Comercio electrónico Equipamientos de telecomunicación Electrónica del automóvil Industrias de Integración de sistemas y servicios Mantenimiento y comerc. de equipos Otros Telecomunicación asociados electrónicos y componentes Consolas de videojuegos 2 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 3. -- de Mmm de 2004 / HIPERSECTOR “TIC”, 2009 OTROS 14% CONTENIDOS DIGITALES 10% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PROFESIONAL 46% 2% COMPONENTES ELECTRÓNICOS 3% El Hipersector español de Electrónica, ELECTRÓNICA DE CONSUMO 4% INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN 4% TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 17% MERCADO: 93.861 millones de € ∆ (09/08): - 9 % 09/08): 3 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 4. -- de Mmm de 2004 / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009 OTROS SERVICIOS (INF. TELEF., VENTA/ALQ. SERVICIOS DE ACCESO A EQUIPOS) INTERNET 5% 11% SERVICIOS DE SERVICIOS PORTADORES Y TELECOMUNICACIÓN POR FIJOS CABLE 32% 5% TRANSMISIÓN / CONMUTACIÓN DE DATOS 3% El Hipersector español de Electrónica, SERVICIOS MÓVILES 44% MERCADO: 42.713 millones de € ∆ (09/08): - 4 % 09/08): 4 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 5. -- de Mmm de 2004 / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2009 EQUIPOS O FIMÁTICOS CONSUMIBLES 1% 3% SERVICIOS TELEMÁTICOS 6% HARDWARE 27% El Hipersector español de Electrónica, SERVICIOS INFORMÁTICOS 45% SOFTWARE 18% MERCADO: 16.128 millones de € ∆ (09/08): - 9 % 09/08): 5 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 6. -- de Mmm de 2004 / INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS ASOCIADOS 19% EQUIPAMIENTOS DE TELECOMUNICACIÓN 81% El Hipersector español de Electrónica, MERCADO: 4.098 millones de € ∆ (09/08): - 24 % 09/08): 6 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 7. -- de Mmm de 2004 / ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2009 DESCODIFICADORES TV 10% SOPORTES MAGNÉTICOS 5% AUDIO 24% VÍDEO 11% El Hipersector español de Electrónica, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES TVC 14% 36% MERCADO: 3.899 millones de € ∆ (09/08): -11 % 09/08): 7 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 8. -- de Mmm de 2004 / COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2009 CABLES 10% COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUBCONTRATACIÓN 45% 25% El Hipersector español de Electrónica, ANTENAS 20% MERCADO: 2.343 millones de € ∆ (09/08): - 22 % 09/08): 8 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 9. -- de Mmm de 2004 / ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2009 INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS DIDÁCTICOS 11% ELECTRÓNICA DE DEFENSA 16% INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 5% RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9% ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 39% El Hipersector español de Electrónica, ELECTROMEDICINA 20% MERCADO: 2.108 millones de € ∆ (09/08): - 6 % 09/08): 9 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 10. -- de Mmm de 2004 / CONTENIDOS DIGITALES, 2009 CONTENIDOS PARA MÓVILES VIDEOJUEGOS 7% 7% PUBLICACIONES DIGITALES 4% INTERNET AUDIOVISUAL 7% (TV/RADIO ) 64% MÚSICA 2% El Hipersector español de Electrónica, CINE/VÍDEO 9% MERCADO: 9.151 millones de € ∆ (09/08): - 12 % 09/08): 10 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 11. -- de Mmm de 2004 / OTROS, 2009 CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS 4% MTO . Y COMERC. DE EQUIPOS ELECTRÓN. Y COMPONENTES 23% COMERCIO ELECTRÓNICO (PAGOS) 43% El Hipersector español de Electrónica, ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL 30% MERCADO: 13.421 millones de € ∆ (09/08): - 9 % 09/08): 11 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 12. -- de Mmm de 2004 / PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2009 Producción Inc. Mill. € 09/08 12% Servicios de Telecomunicación 42.713 -4% Tecnologías de la Información 12.564 -5% 8% 56% Industrias de Telecomunicación 1.649 -20% 2% Componentes Electrónicos 1.459 -14% 2% 2% Electrónica de Consumo 1.216 -28% 2% Electrónica Profesional 1.569 1% El Hipersector español de Electrónica, Contenidos digitales 6.509 -14% 16% Otros 8.906 -10% TOTAL PRODUCCIÓN 2009 76.585 -7% 12 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 13. -- de Mmm de 2004 / IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009 Importaciones Inc. Mill. € 09/08 26% 21% Tecnologías de la Información 4.904 -16% Industrias de Telecomunicación 3.009 -25% Electrónica de Consumo 3.607 -5% Componentes Electrónicos 1.517 -27% 13% Electrónica Profesional 1.260 -12% El Hipersector español de Electrónica, 13% Contenidos digitales 2.952 -5% Otros 5.997 -8% 5% 15% TOTAL IMPORTACIONES 2009 23.245 -13% 7% 13 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 14. -- de Mmm de 2004 / EXPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009 Exportaciones Inc. Mill. € 09/08 Tecnologías de la Información 1.340 7% 22% 25% Electrónica de Consumo 924 -15% Componentes Electrónicos 633 -16% Electrónica Profesional 721 -2% Industrias de Telecomunicación 560 -18% 5% El Hipersector español de Electrónica, 16% Contenidos digitales 309 10% 9% Otros 1.482 -11% TOTAL EXPORTACIONES 2009 5.969 -8% 12% 11% 14 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 15. -- de Mmm de 2004 / EMPLEO * I+D* INNOVACIÓN* Empleo directo Gasto en 2009 Gasto en 2009 340.000 personas 2.432 Millones de € 9.559 Millones de € El Hipersector español de Electrónica, ∆ (09/08): - 5 % ∆ (09/08): +3% ∆ (09/08): +5% * No incluye el segmento de Otros Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización 15 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
  • 16. 18 de Mayo de 2004