1. 18 de Mayo de 2004
E L H I P E R S E C TO R E S PA Ñ O L D E
ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
2009
2. -- de Mmm de 2004 /
MARCO HIPERSECTORIAL
Audio Servicios portadores y fijos
TVC Operadores/ Servicios móviles
Electrónica Cámara fotográficas digitales Proveedores Transmisión/Conmutación de datos
de Consumo Vídeo de Servicios de Servicios de Telecomunicación por cable
Soportes magnéticos Telecomunicación Servicios de acceso a internet
Descodificadores de TV Otros servicios
Tubos Hardware
Semiconductores Software
Tecnologías
Componentes Componentes pasivos y electromécanicos Servicios Informáticos
de la
Electrónicos Otros componentes y antenas Servicios Telemáticos
Información
Subcontratación electrónica Consumibles
Cables Equipos Ofimáticos
Audiovisual (TV/radio)
El Hipersector español de Electrónica,
Instrumentación y equipos didácticos Cine/Vídeo
Electr. Defensa, detección y navegación Música
Electrónica Electrónica industrial Contenidos Internet
Profesional Electromedicina Digitales Publicaciones digitales
Radiodifusión y televisión Videojuegos
Integración e instalación de sistemas Contenidos para móviles
Comercio electrónico
Equipamientos de telecomunicación Electrónica del automóvil
Industrias de Integración de sistemas y servicios Mantenimiento y comerc. de equipos
Otros
Telecomunicación asociados electrónicos y componentes
Consolas de videojuegos
2
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
3. -- de Mmm de 2004 /
HIPERSECTOR “TIC”, 2009
OTROS
14%
CONTENIDOS DIGITALES
10%
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA PROFESIONAL 46%
2%
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
3%
El Hipersector español de Electrónica,
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
4%
INDUSTRIAS DE
TELECOMUNICACIÓN
4%
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
17%
MERCADO: 93.861 millones de €
∆ (09/08): - 9 %
09/08):
3
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
4. -- de Mmm de 2004 /
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009
OTROS SERVICIOS (INF.
TELEF., VENTA/ALQ.
SERVICIOS DE ACCESO A EQUIPOS)
INTERNET 5%
11%
SERVICIOS DE
SERVICIOS PORTADORES Y
TELECOMUNICACIÓN POR
FIJOS
CABLE
32%
5%
TRANSMISIÓN /
CONMUTACIÓN DE DATOS
3%
El Hipersector español de Electrónica,
SERVICIOS MÓVILES
44%
MERCADO: 42.713 millones de €
∆ (09/08): - 4 %
09/08):
4
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
5. -- de Mmm de 2004 /
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2009
EQUIPOS O FIMÁTICOS
CONSUMIBLES 1%
3%
SERVICIOS TELEMÁTICOS
6%
HARDWARE
27%
El Hipersector español de Electrónica,
SERVICIOS INFORMÁTICOS
45%
SOFTWARE
18%
MERCADO: 16.128 millones de €
∆ (09/08): - 9 %
09/08):
5
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
6. -- de Mmm de 2004 /
INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2009
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS Y SERVICIOS
ASOCIADOS
19%
EQUIPAMIENTOS DE
TELECOMUNICACIÓN
81%
El Hipersector español de Electrónica,
MERCADO: 4.098 millones de €
∆ (09/08): - 24 %
09/08):
6
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
7. -- de Mmm de 2004 /
ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2009
DESCODIFICADORES TV
10%
SOPORTES MAGNÉTICOS
5% AUDIO
24%
VÍDEO
11%
El Hipersector español de Electrónica,
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS
DIGITALES TVC
14% 36%
MERCADO: 3.899 millones de €
∆ (09/08): -11 %
09/08):
7
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
8. -- de Mmm de 2004 /
COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2009
CABLES
10%
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS
SUBCONTRATACIÓN
45%
25%
El Hipersector español de Electrónica,
ANTENAS
20%
MERCADO: 2.343 millones de €
∆ (09/08): - 22 %
09/08):
8
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
9. -- de Mmm de 2004 /
ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2009
INSTRUMENTACIÓN Y
EQUIPOS DIDÁCTICOS
11% ELECTRÓNICA DE DEFENSA
16%
INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN
5%
RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
9%
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
39%
El Hipersector español de Electrónica,
ELECTROMEDICINA
20%
MERCADO: 2.108 millones de €
∆ (09/08): - 6 %
09/08):
9
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
10. -- de Mmm de 2004 /
CONTENIDOS DIGITALES, 2009
CONTENIDOS PARA
MÓVILES
VIDEOJUEGOS 7%
7%
PUBLICACIONES
DIGITALES
4%
INTERNET AUDIOVISUAL
7% (TV/RADIO )
64%
MÚSICA
2%
El Hipersector español de Electrónica,
CINE/VÍDEO
9%
MERCADO: 9.151 millones de €
∆ (09/08): - 12 %
09/08):
10
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
11. -- de Mmm de 2004 /
OTROS, 2009
CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS
4%
MTO . Y COMERC. DE EQUIPOS
ELECTRÓN. Y COMPONENTES
23%
COMERCIO ELECTRÓNICO (PAGOS)
43%
El Hipersector español de Electrónica,
ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL
30%
MERCADO: 13.421 millones de €
∆ (09/08): - 9 %
09/08):
11
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
12. -- de Mmm de 2004 /
PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2009
Producción Inc.
Mill. € 09/08
12%
Servicios de Telecomunicación 42.713 -4%
Tecnologías de la Información 12.564 -5%
8%
56% Industrias de Telecomunicación 1.649 -20%
2%
Componentes Electrónicos 1.459 -14%
2%
2% Electrónica de Consumo 1.216 -28%
2%
Electrónica Profesional 1.569 1%
El Hipersector español de Electrónica,
Contenidos digitales 6.509 -14%
16%
Otros 8.906 -10%
TOTAL PRODUCCIÓN 2009 76.585 -7%
12
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
13. -- de Mmm de 2004 /
IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009
Importaciones Inc.
Mill. € 09/08
26% 21% Tecnologías de la Información 4.904 -16%
Industrias de Telecomunicación 3.009 -25%
Electrónica de Consumo 3.607 -5%
Componentes Electrónicos 1.517 -27%
13%
Electrónica Profesional 1.260 -12%
El Hipersector español de Electrónica,
13% Contenidos digitales 2.952 -5%
Otros 5.997 -8%
5% 15% TOTAL IMPORTACIONES 2009 23.245 -13%
7%
13
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
14. -- de Mmm de 2004 /
EXPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2009
Exportaciones Inc.
Mill. € 09/08
Tecnologías de la Información 1.340 7%
22%
25% Electrónica de Consumo 924 -15%
Componentes Electrónicos 633 -16%
Electrónica Profesional 721 -2%
Industrias de Telecomunicación 560 -18%
5%
El Hipersector español de Electrónica,
16% Contenidos digitales 309 10%
9% Otros 1.482 -11%
TOTAL EXPORTACIONES 2009 5.969 -8%
12% 11%
14
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009
15. -- de Mmm de 2004 /
EMPLEO * I+D* INNOVACIÓN*
Empleo directo Gasto en 2009 Gasto en 2009
340.000 personas 2.432 Millones de € 9.559 Millones de €
El Hipersector español de Electrónica,
∆ (09/08): - 5 % ∆ (09/08): +3% ∆ (09/08): +5%
* No incluye el segmento de Otros
Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos,
formación y comercialización
15
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2009