Выдержка из отчета по итогам исследования конкурентов: составлен рейтинг конкурентов по долям рынка (на примере рынка грузовых и сельскохозяйственных шин)

1. Краснодарский край
Конкурентный рейтинг
компаний по продаже
грузовых шин

2. Общие сведения
Ц Е Л Ь
П Р О Е К Т А
Оценить текущее состояние рынка грузовых
шин
З А Д А Ч И
• Оценка емкости рынка
• Оценка потенциала рынка
• Оценка долей участников рынка/ конкурентный рейтинг
• Характеристики участников рынка
• Мониторинг оптовых и розничных цен на ТОП-10 позиций
• Прогноз развития рынка
Т Е Р Р И Т О Р И Я
Краснодарский край
О Б Ъ Е К Т Ы
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Рынок грузовых и
сельскохозяйственных
шин
М Е Т О Д
И С С Л Е Д О В А Н И Я
Кабинетное
исследование
Экспертные интервью
В Ы Б О Р О Ч Н А Я
С О В О К У П Н О С Т Ь
-
Д А Т Ы
П Р О В Е Д Е Н И Я
2
Январь 2015

3. 3
Производители грузовых шин и их объемы
 В пятерку компаний, лидирующих в I полугодии 2011 г. по объему импорта грузовых шин в натуральных показателях в
Краснодарский край, вошли:
1. Michelin — 5 331 шт.
2. Bridgestone — 2 519 шт.
3. Aeolus Tyre — 2 040 шт.
4. Hangzhou Zhongce Rubber — 1 967 шт.
5. Triangle Tyre — 1 764 шт.
 На краснодарском рынке грузовых шин российским производителям вместе со странами СНГ принадлежит около 60
процентов. 40% делят между собой зарубежные производители – Michelin, GoodYear, BridgeStone, Yokohama, Continental,
Pirelli, а также китайские и корейские компании.
 Продажи грузовых шин Bridgestone, по данным производителя, в 2011 году в Краснодарском крае составили 6,3 тыс. шт.
Continental – 2 тыс. шт., Michelin – 13 тыс. шт., российский производитель ОАО «Нижнекамскшина» реализовал
на новосибирском рынке 11 тыс. грузовых шин, Омскшина – 47 тыс. шт., Ярославский ШЗ – 7 тыс. шт.
 Наиболее востребованные типоразмеры (ТОП-10): 385/65R22,5, 12R20, 10R20, 315/80R22,5, 315/70R22,5, 235/75R17,5,
295/80R22,5, 215/75R17,5, 11R20 и 295/75R22,5.

4. 4
Оценка емкости рынка
Емкость рынка,
тыс.шт.
Емкость рынка,
млн.руб.
Страна производства: Россия
Страна производства: Китай
Страна производства: другие
 При анализе шинного рынка в разрезе ценовых сегментов следует отметить, что по итогам января - июня 2011
года на новосибирский рынок было поставлено 24 процента шин премиального сегмента, что на 13 процентов
меньше объема аналогичных поставок в первом полугодии 2010 года. Объем поставок шин среднего ценового
сегмента за тот же период текущего года превысил показатели 2010 года на 37 процентов. Емкость
новосибирского рынка грузовых шин нижнего ценового сегмента в первом полугодии 2011 года составила около
46 процентов рынка, что также на 37 процентов выше уровня января - июня 2010 года.
 Таким образом, в 2010-2011 гг. заметна тенденция перехода на более дешевые грузовые шины, что означает
высокий потенциал рынка китайских грузовых шин. В следующем разделе рассчитан потенциал рынка шин для
различных стран производства.

5. 5
Оценка потенциала рынка
 Потенциал рынка – это предел емкости рынка при текущей рыночной конъюнктуре. В данном случае – это
показатели емкости рынка при предположении, что все бренды одинаково доступны на рынке (имеются в
ассортименте), а также при условии, что потребитель ориентируется исключительно на соотношение цена-
качество, но не на известность бренда, рекламную активность и пр.
 Потенциал новосибирского рынка китайских грузовых шин почти в 3 раза выше текущей емкости рынка, что
говорит не только о ненасыщенности рынка, но и о начальной стадии его развития. В ближайшие 3-5 лет данный
сегмент будет расти.
 Ограничением роста сегмента может стать только государственная политика (таможенные пошлины на импорт)
Потенциал
рынка, тыс.шт
Потенциал
рынка,
млн.руб.
Емкость
рынка,
тыс.шт.
Емкость
рынка,
млн.руб.
Страна производства: Россия 91,35 545,3 99,5 594,0
Страна производства: Китай 62,93 390,9 18,3 113,5
Страна производства: другие 48,72 371,3 85,3 650,0

6. 6
Дистрибьюторы
Доля рынка,%
(на основе
нат.показателей)
Доля рынка, %
(на основе
фин.показателей)
Комментарии
Еврошина 19% 22%
Практически не продают российские и китайские
грузовые шины
ГК Бестком 16% 17%
Грузовые шины – неосновная деятельность.
Китайские шины почти не продают
Запаска 14% 15% Китайские шины почти не продают
Малвен 11% 9%
Специализируются на грузовых шинах (из
китайских: Sprut, Triangle)
АТЛ-Шина 9% 7%
Специализируются на китайских грузовых шинах
(Triangle, Yellow Sea)
Евродизель 6% 4%
Специализируются на автозапчастях и шинах для
грузовых а/м
Торгшина 3% 4% Продаются в основном российские грузовые шины
Краснодаршина 2% 4%
Очень узкий ассортимент: российские и японские
грузовые шины
Южный дом шины 1% 1% Узкий ассортимент грузовых шин, в т.ч. китайских
Резиновая подкова 1% 3% Узкий ассортимент грузовых шин, в т.ч. китайских
Другие 18% 14%

7. 7 Мониторинг оптовых цен
Типоразмер Средняя цена, руб. Минимальная цена, руб. Максимальная цена, руб.
Страна производства: Россия
385/65R22,5 12 717
12 259
ALL STEEL
13 180
KAMA
12R20 13 655 -
13 655
КАМА
10R20 9 498
9 067
Forward Traction
9 929
Бел-310 (БШЗ)
315/80R22,5 13 442
10 895
ALL STEEL
12 989
КАМА
315/70R22,5 15 442
14 825
ALL STEEL
15 989
КАМА
235/75R17,5 5 130 -
5 130
Пилигрим
295/80R22,5 10 761
9 894
ALL STEEL
11 627
КАМА
215/75R17,5 5 072
4 804
ALL STEEL
5 340
К-166А Б/К КИ
11R20 10 454
10 206 10 702
БШК
Страна производства: Китай
385/65R22,5 12 997
12 899
Goodtyre
13 095
Bontyre
12R20 13 432
13 141
Double Star
13 723
Longmarch
10R20 10 771
10 285
Double Star
11 256
Goodtyre
315/80R22,5 11 372
10 973
Yellow Sea
11 771
Chengshan
315/70R22,5 11 271
10 902
Double Star
11 639
Longmarch
235/75R17,5 6 704
6 335
Triangle
7 073
Aeolus
295/80R22,5 9 820
8 780
Yellow Sea
10 859
Goodtyre
215/75R17,5 5 839
5 379
Double Star
6 298
Longmarch
295/75R22,5 9 720
9 389
Longmarch
10 050
Double Star
Страна производства: другие (Япония, Корея, страны Европы)
385/65R22,5 16 589
12 566
RIGDON
20 611
Yokohama
12R20 16 769 -
16 769
Yokohama
315/80R22,5 15 764
12 400
RIGDON
19 128
Bridgestone
315/70R22,5 15 716
8 532
Marangoni
22 900
Michelin
235/75R17,5 10 784
9 204
Goodyear
12 364
Goodyear
295/80R22,5 16 855
16 071
Firestone
17 639
Pirelli
215/75R17,5 6 071
4 100
KRAIBURG
8 042
Yokohama
295/75R22,5 10 184
10 184
Goodride
-

8. 8
Мониторинг розничных цен
Типоразмер Средняя розничная цена, руб.
Страна производства: Россия
385/65R22,5 14 621
12R20 16 233
10R20 10 742
315/80R22,5 15 812
315/70R22,5 18 527
235/75R17,5 6 254
295/80R22,5 12 386
215/75R17,5 6 205
11R20 12 869
Страна производства: Китай
385/65R22,5 15 349
12R20 16 535
10R20 12 720
315/80R22,5 13 417
315/70R22,5 12 973
235/75R17,5 7 850
Страна производства: другие (Япония, Корея, страны Европы)
385/65R22,5 19 632
12R20 20 623
315/80R22,5 18 880
315/70R22,5 18 189
235/75R17,5 12 616
295/80R22,5 20 018
215/75R17,5 6 927
295/75R22,5 12 105

9. 9
Прогноз развития рынка
 Большинство дистрибьюторов считают новосибирский рынок развивающимся, ожидают ежегодный рост не менее 10-
15% (по оценкам некоторых участников – до 25%). В 2012-2014 гг. ожидается положительная динамика – по прогнозам
компаний-производителей, объем новосибирского рынка грузовых шин увеличится не менее, чем на 50% по сравнению
с 2010 годом.
 В ближайшие три года планируется рост рынка не менее +15% ежегодно, в основном за счет сегмента недорогих шин (в
частности, китайских) – рост этого сегмента планируется в среднем порядка +20% ежегодно. В I полугодии 2011 года рост
составил порядка 18%
 Одной из основных качественных тенденций рынка можно будет назвать рост рыночной доли (на основе натуральных
показателей) тех компаний, в портфеле которых велика доля бюджетных шин, и сокращается доля игроков,
сосредоточенных на импортных поставках в Россию продукции, относящейся к верхней границе премиального диапазона
(шины производства стран: Япония, США, страны Европы). Фактически это означает, что новосибирский рынок грузовых
шин будет стремиться к показателям потенциала рынка.
Рост рынка 2012,
% (нат.)
Рост рынка 2013,
% (нат.)
Рост рынка 2014,
% (нат.)
Страна производства: Россия 10,5% 12% 12%
Страна производства: Китай 19% 21% 22%
Страна производства: другие 6% 2% -5%