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부산
상권분석
Made in KoMyungHwan
Contents
부산 상권분석
1 부산상권현황 03
2 부산골목상권 15
3 온오프라인 상권분석 41
부산
상권현황
상권분석
코로나19 이 후
부산 상권현황
부산 상권분석
• 부산의 상권은 백화점 대학 해수욕장 재래시장을 중심으로 형성되는 특징을 보이며, 특히 핵심 상업지역인 부산진구 서면과 부산시
내에서 가장 높은 인구밀도를 보이는 해운대 상권이 가장 발달됨
• 2020년 8월 기준 부산시에 자리한 16만 6,275개의 상점 중 식음료업이 6만 923개(36.6%)로 가장 많은 것으로 나타남
• 식료업의 계절별 매출액과 거래 건수를 살펴보면, 사계절 중 겨울의 식음료 매출액이 가장 높고, 거래 건수는 가을이 가장 높음
부산시 상권의 업종별 현황 부산시 식음료업 매출액 및 거래 건수의 계절별 현황
자료 : 부산신용보증재단
매출액 변화
부산 상권분석
• 식음료업의 총매출액은 코로나19 발생 이후 증가한 것으로 보이나, 일반 신용카드 사용금액의 증가 폭이 크지 않아 재난지원금과
동백전의 영향에 의한 것으로 판단됨
• 식음료업 소상공인 자영업자 상권 매출액의 변화를 공간적으로 살펴보면 부산진구 서면 상권과 연제구 연산동 상권을 중심으로 월
매출액이 감소한 모습이 관찰됨
부산시 식음료업 소상공인 상권 매출액 변화 코로나19 이후의 상권 매출액 공간적 분포(2020년 5월)
구분 코로나19 이전 코로나19 이후
일반 1,479,855(100%) 1,480,371(77.4%)
재난지원금 322,764(16.9%)
동백전 110,155(5.8%)
총계 1,479,855(100%) 1,913,291(100%)
(단위 : 십만원)
매출액 변화
부산 상권분석
• 재난지원금과 동백점 지급에도 불구하고 소상공인
일반 매출액이 감소한 지역은 강서구, 남구,
부산진구, 북구, 사상구, 서구, 영도구, 중구로
부산시 지자체의 50%가 해당
매출액 상위 상권
부산 상권분석
• 부산진구 서면 상권의 매출액 감소 현상은 월
매출액 평균값을 기준으로 상위 90%에 해당하는
지역을 나타내는 핫스팟 분석 결과에서 더 뚜렷하게
나타남
• 이와 반대로 광안리 해운대 해수욕장과 인접한
상권에서는 코로나19 발생 이후 상대적으로
매출액이 증가한 것으로 나타나 관광객 대상의
상권에는 부정적인 영향이 없었던 것으로 관참됨
매출액 하위 상권
부산 상권분석
• 2019년 5월 매출액 기준으로 하위에 해당하는 동구
부산역 상권을 제외한 서구 송도 상권과 영도구
대교동 상권의 일반 신용카드 사용금액은 모두 감소
• 코로나19 발생 이전의 월 매출액이 가장 낮았던
영도구 대교동 상권은 부산대교와 영도대교를 통해
중구와 연결된 후 상권이 확장되는 추세였으나,
중구 원도심 상권에 의해 위축됨
거래건수 변화
부산 상권분석
• 월 매출액과 동일하게 코로나19 발생 이후 재난지원금과 동백전을 포함한 신용카드 거래 건수는 증가한 것으로 보이나, 일반 신용카드
거래 건수 기준으로는 감소함
• 재난지원금과 동백전을 통한 거래 건수를 제외하면 코로나19 발생 이후의 일반 신용카드 거래 건수는 소폭 감소한 것으로 나타남
부산시 식음료업 소상공인 상권 거래건수 변화 코로나19 이후의 상권 거래건수 공간적 분포(2020년 5월)
구분 코로나19 이전 코로나19 이후
일반 6,698,952건(100%) 6,504,148건(79.1%)
재난지원금 1,208,694건(14.7%)
동백전 508,637건(6.2%)
총계 6,698,952건(100%) 8,221,479건(100%)
(단위 : 건)
부산 상권분석
• 거래 건수를 기준으로 부산시 소상공인 상권의
공간적 변화를 살펴보면 서면 상권이 위치한
부산진구의 월 거래 건수가 감소한 모습을 확인할
수 있음
거래건수 변화
거래건수 상위 상권
부산 상권분석
• 코로나19 발생 이전 시점의 거래 건수가 가장
높았던 3개 시군 중 해운대 상권이 위치한
해운대구에서만 일반 신용카드를 이용한 거래
건수가 증가한 것으로 나타남
• 일반 신용카드를 기준으로 월 매출액 감소한 모습을
보였던 부산진구는 거래 건수도 대폭 감소한 것으로
나타나 코로나19에 가장 영향을 많이 받는 것으로
판단됨
거래건수 하위 상권
부산 상권분석
• 코로나19 발생 이점 시점의 거래 건수가 하위권에
머물렀던 중구 원도심 상권 서구 송도 상권, 영도구
대교동 상권에서는 코로나19 발생 이후 공통적으로
일반 신용카드 이용 거래 건수가 대폭 감소함
• 국제시장 부평시장 등 원도심 상권이 위치한 중구는
일반 신용카드 사용 건 수뿐만 아니라 재난지원금과
동백전을 포함한 총 거래 건수가 코로나19 이전
시점보다도 감소하여 소상공인 상권이 타격을 받은
것으로 보임
부산 주요 상권
부산 상권분석
• 부산지역 구군중 가장 많은 상권이 입지한 곳은
해운대구(8개)로 나타남. 동래구, 부산진구는
해운대구 다음으로 많은 7개의 상권이 밀집된
것으로 조사되었음
• 반면, 기장군, 서구, 영도구의 경우 지역내 상권이
1~2개에 불과한 것으로 나타남
업종별 특화 상권
부산 상권분석
동남권 업종별 특화도 상위 10대 상권
부산
골목상권
상권분석
신사업 적합
전리단길
기초 현황
부산 상권분석
• 전포카페거리는 NC백화점 서면점과 놀이마루 뒤편(전포성당 일원) 일대를 칭함
• 기존 전포카페거리의 둥지내몰림 현상으로 주변에 전리단길(NC백화점 맞은편 ~ 전포초등학교)과 서면4번가(전포대로 ~
전포2주택재개발 지역) 등 상권의 확장이 나타나고 있음
• 서면은 젊음의 문화와 지역 상권이 어우러진 지역으로서, 최근 청소년 복합 문화 기능을 수행하는 놀이마루, 전포 카페거리 등
자생적 문화공간이 조성되어 있음
• https://youtu.be/K3AY1W3fRfQ
전포 카페거리 입구 부산관광명소 지정
상권 현황
부산 상권분석
• 기존 공구상가 구조인 복층 형태를 개조한 뉴트로풍의 인테리어가 주된 트렌드이며, 상권 형성 초기 커피, 음료 위주의 카페가 주로
입점하였으나 최근에는 식당이나 주점으로 업종의 전환이 나타남
• 현재 주요 시설물로는 상징조형물 1개, 커피모양 가로등 8개, 지주형 안내 표지판 5개, 유도표지판, 벽화조성 1개소, 골목길 재생
2개소가 있음
• 전포카페거리의 젠트리피케이션의 심화로 주변으로 신흥상권이 조성되고 있음. 도요코인호텔 서면점 뒤쪽 ‘전리단길’과
서전로58번길과 전포2주택개발 사이 ‘서면4번가'에 점포들이 들어서면서 상권이 확장되고 있음
구분 식당 커피 디저트 제과점 수공예 헤어 네일 꽃집 사진관
267 154 43 3 12 52 1 2
전포카페거리 주요업종 입점 현황
특이 사항
부산 상권분석
• 전포카페골목의 경우 대기업 프랜차이즈의 발달보다는 개인 투자자들이 4~5개 많게는 10개 점포를 소유하는 방식으로 골목상권을
주도하고 있는 것으로 파악되고 있음
빈티지38 에프엠커피
유동인구
부산 상권분석
• 전포카페거리의 유동인구를 시간대별로 분석한 결과 새벽 4시부터 오전 11시를 제외한 모든 시간대에 2만 명 이상의 유동인구가 있는
것으로 나타남
• 연령대별 유동인구는 20대가 3,926명으로 가장 많은 것으로 나타났으며, 요일별로는 수요일과 토요일이 가장 많음
연령별 유동인구 요일별 유동인구
핫플레이스
부산 상권분석
베이커스
• 빨미까레가 맛있는 베이커스 전포본점
• 빵 나오는 시간이 정해져있어 시간대를 놓치면 구매하기가 쉽지
않음
• 빨미까레 외 크로와상, 페스츄리 등도 인기
마이페이보릿쿠키
• 순수우유버터, 벨기에산 초콜릿, 프랑스 코코아분말 등 방부제가
들어가지 않은 쫀득한 미국식 쿠키 전문점
• 이색적인 인테리어는 젊은 여성들에게 인스타그램 맛집으로 통함
핫플레이스
부산 상권분석
달콤미 케이크
• 100% 우리쌀로 만드는 레터링 케이크 전문점
• 고객이 요구하는 디자인으로 케이크를 제작하기 때문에 고객
만족도가 높은편
• 신사업창업사관학교 출신
플루미에르
• 플라워 / 플랜트 / 캔들 원데이클래스 공방
• 자신만의 캔들을 제작할 수 있는 내부 공간을 제공함
• 홍차를 별도로 판매함
망미단길
기초 현황
부산 상권분석
• 망미동 망미단길의 대상지는 망미역을 중심으로 B-con 그라운드 조성사업이 진행되고 있는 양 옆으로 상권이 형성되고 있음
• 망미단길 상권은 해운대, 광안리, 동래, 서면으로 가는 버스노선이 다양하며 지하철 3호선 망미역 2,3번 출구와 연결, 교통의
요충지의 위치한 것이 장점
• 도보20분 거리에 폐산업시설 문화재생 선도모델인 F1963이 위치함
• 번영로고가로 하부를 활용한 B-con 그라운드가 조성
• https://youtu.be/PUB8j8ehP9I
B-con 그라운드 F1963
상권 현황
부산 상권분석
• 수 영 구 에 서 가 장 지 가 는 낮 으 나 , 교 통 이 편 한
중심지역의 이점으로 상권이 형성되기 시작함
• 남천, 광안리에 입점이 어려워 망미동에 입점한
소상공인들이 있음
• 주택가에 형성된 상권이며, 주택을 개조한 상가가
대부분임
• 2019년 7월 기준 생활밀착형 업종 269개 상점이
영업함
업종구분 개수 업종구분 개수
음식점 49 서적, 문구 6
자동차수리 25 섬유제품 4
커피, 음료 25 한의원 3
주방, 가정용품 24 제과점 3
헤어, 피부, 네일 19 식료품 3
부동산중개업 16 기타(코워킹) 3
의류점 14 패션용품 2
호프, 간이주점 12 숙박업 2
편의점 9 당구장 1
화초, 애완 9 스포츠클럽 1
학원 8 컴퓨터 주변기기 1
가구, 가전 8 핸드폰 1
세탁소 7 오락, 운동 1
노래방 6 의약, 의료용품 1
슈퍼마켓 6 총계 269
망미단길 생활밀착형 업종 입점현황
특이 사항
부산 상권분석
• 망미단길의 눈에 띄는 업종으로 독립서점이 5개, 코워킹 공간 3개가 모여 있어 단순히 커피를 소비하러 오는 곳이 아닌 문화를
소비하는 곳으로 인식됨
비온후 책방 책방한탸
유동인구
부산 상권분석
• 망미단길의 연령대별 유동인구는 40대가 1,631명으로 가장 많았고, 30대에서 50대의 연령이 주요 활동 인구로 나타남
• 요일별로는 7,636명으로 가장 높게 나타남
연령별 유동인구 요일별 유동인구
핫플레이스
부산 상권분석
시로네
• 일본식 치즈케이크와 테린느로 유명한 망미단길 예쁜 베이커리
• 밀가루, 보존제, 첨가제를 넣지 않은 순수 치즈케이크 시로치즈와
말차 테린느가 인기
• 평일 낮에도 줄 서서 한정수량으로 구매해야 되는 인기맛집
루마 샵 앤 카페
• 발리의 장인들이 직접 만든 다양한 소품과 음료를 함께 판매하는 카페
• 몽키 그림이 박힌 몽키 모닝빵, 달달한 바나나 커피와 자카르타 커피도
인기
• 휴양지 감성과 독특한 외관부터 발리 라탄 소품으로 장식한 실내
핫플레이스
부산 상권분석
모니뜨
• 손뜨개질로 만든 테이블보와 인형 등으로 꾸민 카페로 손뜨개질
클래스도 운영중
• 출출함을 달래줄 아보카도, 수박, 사과 등이 올라간 알록달록
토스트
안녕 하루
• 카페와 돈가스를 메인으로 하는 일본 가정식 식당
• 치즈가 눈처럼 듬뿍 쌓인 두툼한 스노우치즈 돈까스와 꾸덕꾸덕 치즈가
녹아있는 하루야끼 카레가 인기
해리단길
기초 현황
부산 상권분석
• 해리단길은 구 해운대역사 뒤편 약 1.3km에 이르는 지역으로 부산시 해운대구청이 지역공동체와 함께 조성한 골목길
• 해운대 해수욕장을 비롯한 마린시티의 화려한 도시적 이미지와 달리 역사 뒷골목의 낡고 허름한 주택가였으며, 과거 동해선 철로
때문에 80여년 동안 소음과 분진으로 인한 주거 소외지역이었음
• 젊은 소상공인들이 구남로의 비싼 임대료를 피해서 해운대역사 뒤쪽 상권으로 모이기 시작했고, 낡은 주택을 리모델링해 카페와
맛집, 책방 등 부산의 ‘감성골목 여행지'로 각광 받으면서 해리단길 골목상권이 조성
• https://youtu.be/0bEIcP-zvIA
해리단길 입구 해리단길 빵집
상권 현황
부산 상권분석
• 2019년 해리단길 상권 전체 매출액의 70.6%를 음식 업종이 차지했는데, 이는 2017년에 비해 3.5배 가량 증가한 수치
• 특히 양식과 카페에서 높은 성장률을 보였으며 실제로 음식 업종 매출액 상위 10개점 중 양식과 카페가 절반 이상인 6개를
차지함
해리단길 요식 업종 내 상세 업종별 비중 변화(%)
특이 사항
부산 상권분석
• 해리단길 내 점포의 공통점은 깔끔한 인테리어를 들 수 있음. 하나같이 실외 건물색을 하얀색, 파란색, 보라색 등 한가지 색으로 꾸며
놓았음. 간판이나 가게 입구도 대부분 단색 톤
• 가게 외양 분위기는 유럽의 지중해 도시의 이미지를 풍김
점포들은 대부분 단색이 특징
핫플레이스
부산 상권분석
오커피
• 세련된 이미지와 인테리어로 젊은 층의 인기가 많은 카페
• 임스체어, 헬리녹스 등 고급 가구는 보는 재미를 선사
• 카라멜 라떼와 초코 레린느는 시그니처 메뉴
고메빵집
• 100종 이상의 빵집을 매일 구워서 내놓는 수제 빵집
• 앙버터, 크로와상, 생크림 카스텔이라는 인기 상품
• 합리적인 가격과 뛰어난 맛으로 동네 주민은 물론 관광객들에게 인기가
많은 빵집
핫플레이스
부산 상권분석
로그시트
• 머리핀, 악세서리 등의 여성 소품 편집샵과 향수 공방을 함께
운영
• 나만의 수제 향수를 만들 수 있어 젊은층의 데이트 장소로 각광
유월꽃보자기
• 보자기아트 공방과 식물을 함께 판매하는 점포
• 원데이클래스 외 보자기아트 자격증도 취득할 수 있음
• 독특한 외관과 인테리어는 인스타그램 사진 맛집
범리단길
기초 현황
부산 상권분석
• 범리단길은 금정산 중턱을 가로지르기 때문에 전망이 좋음
• 이곳에 자리 잡은 카페들도 하나 같이 멋진 풍경을 바라볼 수 있는 위치에 있어 바다 조망보다 산 조망을 원하는 관광객들에게는
인기있는 지역
• 금정산의 사계절을 한눈에 볼 수 있는 것이 주요 특징
• https://youtu.be/HySfqNtu9EA
범리단길 금정산 전망
상권 현황
부산 상권분석
• 2019년 해리단길 상권 전체 매출액의 70.6%를 음식 업종이 차지했는데, 이는 2017년에 비해 3.5배 가량 증가한 수치
• 특히 양식과 카페에서 높은 성장률을 보였으며 실제로 음식 업종 매출액 상위 10개점 중 양식과 카페가 절반 이상인 6개를
차지함
해리단길 요식 업종 내 상세 업종별 비중 변화(%)
특이 사항
부산 상권분석
• 해리단길이 젊은 감각의 아이디어와 정겨움이 특징이라면 범리단길은 인심 좋고 어른스러운 고즈넉한 풍경이 미덕인 곳
• 선찰대본산 금정총림 범어사 주변의 먹거리타운 인근을 의미함
• 지역이름을 딴 경주집, 진주집을 비롯해 장군집, 모과나무집 등 한옥을 개조한 음식점들로 즐비
선찰대본산 금정총림 범어사
핫플레이스
부산 상권분석
더팜471
• 범리단길 대표 카페로 금정산 가락에 자리 잡은 힐링 카페
• 여행가방, 휴대용 에스프레소 키트, 벽난로와 한쪽 벽면을 가득
채운 장작더미 등 여행자들이 머무는 듯한 산장 콘셉트
• 갤러리 수암도 함께 운영되어 자연과 집, 예술작품이 어우러짐
경주집
• 백종원의 3대천왕에 소대된 오리고기 전문점
• 음식을 시키면 상을 통째로 머리에 이고 나르는 낯선 풍경을 볼 수 있음
• 고기를 먹고 난 후 당연하게도 밥을 볶아 먹어야만 식사가 끝이 남
온 오프라인
상권분석
상권분석
실습
오프라인 상권분석
상권 분석의 원칙
부산 상권분석
출퇴근 방향을 구분한다.
- 출근과 퇴근 방향에 적합한 창업 업종은 다르다
- 출근 방향 : 편의점, 문방구, 카페 등
- 퇴근 방향 : 주점, 식당, 제과점, 공방 등
상권의 주입구를 결정한다.
- 같은 역세권이라도 4개의 기본 출입구 중에서 가장 인구 이동이 빈번한 출입구가
있음. 주거지 또는 정류장, 횡단보도의 영향으로 주력 출입구가 결정됨
도보 라인의 왼편 상가를 공략한다.
- 상권의 주 출입구가 분석되었다면 양쪽의 상가에서 왼편을 택하는 것이 좋음. 오른
쪽 통행에서 길들여진 시선 처리가 왼편에 집중함
노점을 주시한다. - 노점상의 본능적인 자리 잡는 능력을 통해 유동인구가 많은 점포를 구할 수 있음
약국, 제과점을 주시한다.
- 동네 상권에서 가장 좋은 자리는 이들 두 업종이 장악하고 있는 통계가 있음. 이들
점포를 기준으로 분석할 필요가 있음
전면이 넓은 점포가 좋다.
- 같은 면적이라면 길이가 긴 점포보다는 전면이 넓은 점포가 가시성과 집객력을 높
일 수 있음
목 좋은 점포 선정 전략
부산 상권분석
지역상권이 잘 보호되고 점차적으로 번성할 여건을 갖추고 있는 점포
• 출입구 전면 쪽이나 주변인근에 유사상가 건축 가능한 나대지가 없는 곳
• 설사 경쟁 점포가 나타나더라도 위치 상 우세한 목 일 것
• 동일 상가 내에 미 분양된 점포나 빈 점포가 없는 곳을 택할 것
• 대규모아파트 단지나 유동인구가 많은 중소형 아파트를 끼고 있을 것
• 노점상이 위치하고 유동인구가 많아 상행위가 이루어지고 있을 것
• 점포주변에 금은방, 안경점, 유명 의류 대리점 같은 업종이 포진하고 있을 것
• 업종허가를 내는데 지장이 없을 것
목 좋은 점포 선정 전략
부산 상권분석
상권자체가 산만하게 분산되고 쇠퇴할 조건을 갖추고 있는 점포는 유념할 것
• 4차선이상도로나 철로 등이 상권을 단절시킬 우려 있는 곳
• 대형 판매시설이 반경 2백-3백m이내 건축예정
• 보도보다 높은 곳에 있어 상품진열 효과나 고객접근이 어려운 곳
• 점포가 대로변에서 보이지 않는 곳
• 같은 상가 건물 내에 빈 점포가 많고 외곽지역에 위치한 곳
• 유동인구가 많아도 통과만 하는 곳
• 주변 점포가 저가 상품, 보급소 위주, 기능 위주 점포일 때
• 세대수는 적고 점포는 많을 때
좋은 점포의 입지조건
부산 상권분석
1. 2,000~3000세대 이상의 대규모 아파트나 주택단지
2. 인구이동이 심한 지역인 경우 전입이 전출보다 높은 지역 또는 고정인구 2만명이상, 고정세대 5,000세대 이
상인 지역
3. 학교 주변 상권의 경우 정문으로부터 300~500m이내, 후문 100m이내인 지역
4. 지하철 정류장으로부터 200~300m이내인 지역이나 버스정류장으로부터 100~200m이내인 지역
5. 버스정류장에 버스노선이 5대 이상인 지역
6. 버스종점 반경 300~500m인 지역
7. 버스, 지하철 정류장으로부터 들어오는 입구 모퉁이
8. 편도 2차선 3거리 이상 가로의 100~200m이내인 지역
9. 동일 상권 300m이내에 동업종이 적은 지역
10.기타 업종에 상응하는 시간대별 유동인구 및 주거인구가 충분한 지역 등
나쁜 점포 입지 예방 기준
부산 상권분석
주변에 큰 규모의 같은 업종이 있는 곳은 피하라
• 소비자들은 같은 조건이라면 작고 누추한 곳보다는 크고 화려한 곳을 선호한다. 따라서 자신
이 얻고자 하는 점포 평수보다 더 크고 더 화려한 상점이 옆에 들어설 가능성이 높다면 이런 점
포는 피하는 것이 좋다.
상권이 확대되는 곳은 주의하라
• 상권이 확대되는 곳, 즉 대형유통시설이 들어서거나 새로운 역세권이 형성되는 경우에
는 일반주택이 상가주택으로 변하면서 상권이 활성화되는 점도 있지만 대개의 경우 상
권의 범위만 넓어지고 고객이 분산돼 경쟁만 치열해지므로 주의가 필요하다.
언덕 위에 있는 상점은 피하라
• 언덕 위에 위치한 상점은 평지에 있는 상점보다 인기가 없다. 고객 심리상 대체로 쉽고
편한 것을 바라기 때문에 언덕에 올라가면서까지 상품을 사려고 하지 않는다.
맞은편에 상점이 없는 경우는 피하라
• 고궁 학교 관청 아파트 등 맞은 편에 상점이 없는 경우 늘 조용하고 썰렁하기까지 하다.
• 맞은 편에 상권이 없는 경우는 고객 흡입력이 상대적으로 약하기 때문에 주변 상점들도
모두 어려운 상태에 있게 마련이다.
나쁜 점포 입지 예방 기준
부산 상권분석
유동인구가 그냥 흐르는 곳은 피하라
• 유동인구가 많더라도 목적지를 향해 가는 사람이 대부분이라면 장사에 도움이 되지 않는 경우
가 많다.
업종이나 주인이 자주 바뀌는 상점은 피하라
• 장사가 잘되고 돈벌이가 좋다면 왜 주인이 자주 바뀌겠는가. 그래서 가능하면 좀 비싸
더라도 한 사람이 오랫동안 장사를 한 상점, 혹은 여러 사람이 차지하려고 하는 점포를
얻는 것이 좋다.
빈 가게나 공터가 많은 곳은 피하라
• 빈 가게가 많은 곳은 그 만큼 장사가 되지 않는다는 증거다. 쉽게 점포를 얻었다고 좋아
하겠지만 그만큼 허점이 있게 마련이다.
건물주가 유사업종에 장사하는 건물은 피하라
• 장사가 잘되면 건물주가 욕심을 내는 경우가 있다. 건물주가 유사업종에 장사를 하는
사람이라면 더욱 욕심을 내는 것은 당연하다.
온라인 상권분석
온라인 상권분석
부산 상권분석
• 소상공인시장진흥공단에서는 창업을 준비하는 예비창업자를 대상으로 상권분석 서비스를 무료로 제공하고 있음
• PC, 모바일 버전을 제공하며 상세한 정보는 PC 버전을 활용하는 것을 추천
• 포털사이트에 ‘소상공인 상권분석‘ 검색
• 안드로이드 or IOS 에서 ‘상권분석‘ 검색
PC버전 모바일버전
온라인 상권분석
부산 상권분석
창업을 희망하는 지역의 상권을 분석해봅시다.
Thank
you
경영지도사 고명환
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[창업자&예비창업자] 2021년 부산 상권 분석

  • 2. Contents 부산 상권분석 1 부산상권현황 03 2 부산골목상권 15 3 온오프라인 상권분석 41
  • 4. 부산 상권현황 부산 상권분석 • 부산의 상권은 백화점 대학 해수욕장 재래시장을 중심으로 형성되는 특징을 보이며, 특히 핵심 상업지역인 부산진구 서면과 부산시 내에서 가장 높은 인구밀도를 보이는 해운대 상권이 가장 발달됨 • 2020년 8월 기준 부산시에 자리한 16만 6,275개의 상점 중 식음료업이 6만 923개(36.6%)로 가장 많은 것으로 나타남 • 식료업의 계절별 매출액과 거래 건수를 살펴보면, 사계절 중 겨울의 식음료 매출액이 가장 높고, 거래 건수는 가을이 가장 높음 부산시 상권의 업종별 현황 부산시 식음료업 매출액 및 거래 건수의 계절별 현황 자료 : 부산신용보증재단
  • 5. 매출액 변화 부산 상권분석 • 식음료업의 총매출액은 코로나19 발생 이후 증가한 것으로 보이나, 일반 신용카드 사용금액의 증가 폭이 크지 않아 재난지원금과 동백전의 영향에 의한 것으로 판단됨 • 식음료업 소상공인 자영업자 상권 매출액의 변화를 공간적으로 살펴보면 부산진구 서면 상권과 연제구 연산동 상권을 중심으로 월 매출액이 감소한 모습이 관찰됨 부산시 식음료업 소상공인 상권 매출액 변화 코로나19 이후의 상권 매출액 공간적 분포(2020년 5월) 구분 코로나19 이전 코로나19 이후 일반 1,479,855(100%) 1,480,371(77.4%) 재난지원금 322,764(16.9%) 동백전 110,155(5.8%) 총계 1,479,855(100%) 1,913,291(100%) (단위 : 십만원)
  • 6. 매출액 변화 부산 상권분석 • 재난지원금과 동백점 지급에도 불구하고 소상공인 일반 매출액이 감소한 지역은 강서구, 남구, 부산진구, 북구, 사상구, 서구, 영도구, 중구로 부산시 지자체의 50%가 해당
  • 7. 매출액 상위 상권 부산 상권분석 • 부산진구 서면 상권의 매출액 감소 현상은 월 매출액 평균값을 기준으로 상위 90%에 해당하는 지역을 나타내는 핫스팟 분석 결과에서 더 뚜렷하게 나타남 • 이와 반대로 광안리 해운대 해수욕장과 인접한 상권에서는 코로나19 발생 이후 상대적으로 매출액이 증가한 것으로 나타나 관광객 대상의 상권에는 부정적인 영향이 없었던 것으로 관참됨
  • 8. 매출액 하위 상권 부산 상권분석 • 2019년 5월 매출액 기준으로 하위에 해당하는 동구 부산역 상권을 제외한 서구 송도 상권과 영도구 대교동 상권의 일반 신용카드 사용금액은 모두 감소 • 코로나19 발생 이전의 월 매출액이 가장 낮았던 영도구 대교동 상권은 부산대교와 영도대교를 통해 중구와 연결된 후 상권이 확장되는 추세였으나, 중구 원도심 상권에 의해 위축됨
  • 9. 거래건수 변화 부산 상권분석 • 월 매출액과 동일하게 코로나19 발생 이후 재난지원금과 동백전을 포함한 신용카드 거래 건수는 증가한 것으로 보이나, 일반 신용카드 거래 건수 기준으로는 감소함 • 재난지원금과 동백전을 통한 거래 건수를 제외하면 코로나19 발생 이후의 일반 신용카드 거래 건수는 소폭 감소한 것으로 나타남 부산시 식음료업 소상공인 상권 거래건수 변화 코로나19 이후의 상권 거래건수 공간적 분포(2020년 5월) 구분 코로나19 이전 코로나19 이후 일반 6,698,952건(100%) 6,504,148건(79.1%) 재난지원금 1,208,694건(14.7%) 동백전 508,637건(6.2%) 총계 6,698,952건(100%) 8,221,479건(100%) (단위 : 건)
  • 10. 부산 상권분석 • 거래 건수를 기준으로 부산시 소상공인 상권의 공간적 변화를 살펴보면 서면 상권이 위치한 부산진구의 월 거래 건수가 감소한 모습을 확인할 수 있음 거래건수 변화
  • 11. 거래건수 상위 상권 부산 상권분석 • 코로나19 발생 이전 시점의 거래 건수가 가장 높았던 3개 시군 중 해운대 상권이 위치한 해운대구에서만 일반 신용카드를 이용한 거래 건수가 증가한 것으로 나타남 • 일반 신용카드를 기준으로 월 매출액 감소한 모습을 보였던 부산진구는 거래 건수도 대폭 감소한 것으로 나타나 코로나19에 가장 영향을 많이 받는 것으로 판단됨
  • 12. 거래건수 하위 상권 부산 상권분석 • 코로나19 발생 이점 시점의 거래 건수가 하위권에 머물렀던 중구 원도심 상권 서구 송도 상권, 영도구 대교동 상권에서는 코로나19 발생 이후 공통적으로 일반 신용카드 이용 거래 건수가 대폭 감소함 • 국제시장 부평시장 등 원도심 상권이 위치한 중구는 일반 신용카드 사용 건 수뿐만 아니라 재난지원금과 동백전을 포함한 총 거래 건수가 코로나19 이전 시점보다도 감소하여 소상공인 상권이 타격을 받은 것으로 보임
  • 13. 부산 주요 상권 부산 상권분석 • 부산지역 구군중 가장 많은 상권이 입지한 곳은 해운대구(8개)로 나타남. 동래구, 부산진구는 해운대구 다음으로 많은 7개의 상권이 밀집된 것으로 조사되었음 • 반면, 기장군, 서구, 영도구의 경우 지역내 상권이 1~2개에 불과한 것으로 나타남
  • 14. 업종별 특화 상권 부산 상권분석 동남권 업종별 특화도 상위 10대 상권
  • 17. 기초 현황 부산 상권분석 • 전포카페거리는 NC백화점 서면점과 놀이마루 뒤편(전포성당 일원) 일대를 칭함 • 기존 전포카페거리의 둥지내몰림 현상으로 주변에 전리단길(NC백화점 맞은편 ~ 전포초등학교)과 서면4번가(전포대로 ~ 전포2주택재개발 지역) 등 상권의 확장이 나타나고 있음 • 서면은 젊음의 문화와 지역 상권이 어우러진 지역으로서, 최근 청소년 복합 문화 기능을 수행하는 놀이마루, 전포 카페거리 등 자생적 문화공간이 조성되어 있음 • https://youtu.be/K3AY1W3fRfQ 전포 카페거리 입구 부산관광명소 지정
  • 18. 상권 현황 부산 상권분석 • 기존 공구상가 구조인 복층 형태를 개조한 뉴트로풍의 인테리어가 주된 트렌드이며, 상권 형성 초기 커피, 음료 위주의 카페가 주로 입점하였으나 최근에는 식당이나 주점으로 업종의 전환이 나타남 • 현재 주요 시설물로는 상징조형물 1개, 커피모양 가로등 8개, 지주형 안내 표지판 5개, 유도표지판, 벽화조성 1개소, 골목길 재생 2개소가 있음 • 전포카페거리의 젠트리피케이션의 심화로 주변으로 신흥상권이 조성되고 있음. 도요코인호텔 서면점 뒤쪽 ‘전리단길’과 서전로58번길과 전포2주택개발 사이 ‘서면4번가'에 점포들이 들어서면서 상권이 확장되고 있음 구분 식당 커피 디저트 제과점 수공예 헤어 네일 꽃집 사진관 267 154 43 3 12 52 1 2 전포카페거리 주요업종 입점 현황
  • 19. 특이 사항 부산 상권분석 • 전포카페골목의 경우 대기업 프랜차이즈의 발달보다는 개인 투자자들이 4~5개 많게는 10개 점포를 소유하는 방식으로 골목상권을 주도하고 있는 것으로 파악되고 있음 빈티지38 에프엠커피
  • 20. 유동인구 부산 상권분석 • 전포카페거리의 유동인구를 시간대별로 분석한 결과 새벽 4시부터 오전 11시를 제외한 모든 시간대에 2만 명 이상의 유동인구가 있는 것으로 나타남 • 연령대별 유동인구는 20대가 3,926명으로 가장 많은 것으로 나타났으며, 요일별로는 수요일과 토요일이 가장 많음 연령별 유동인구 요일별 유동인구
  • 21. 핫플레이스 부산 상권분석 베이커스 • 빨미까레가 맛있는 베이커스 전포본점 • 빵 나오는 시간이 정해져있어 시간대를 놓치면 구매하기가 쉽지 않음 • 빨미까레 외 크로와상, 페스츄리 등도 인기 마이페이보릿쿠키 • 순수우유버터, 벨기에산 초콜릿, 프랑스 코코아분말 등 방부제가 들어가지 않은 쫀득한 미국식 쿠키 전문점 • 이색적인 인테리어는 젊은 여성들에게 인스타그램 맛집으로 통함
  • 22. 핫플레이스 부산 상권분석 달콤미 케이크 • 100% 우리쌀로 만드는 레터링 케이크 전문점 • 고객이 요구하는 디자인으로 케이크를 제작하기 때문에 고객 만족도가 높은편 • 신사업창업사관학교 출신 플루미에르 • 플라워 / 플랜트 / 캔들 원데이클래스 공방 • 자신만의 캔들을 제작할 수 있는 내부 공간을 제공함 • 홍차를 별도로 판매함
  • 24. 기초 현황 부산 상권분석 • 망미동 망미단길의 대상지는 망미역을 중심으로 B-con 그라운드 조성사업이 진행되고 있는 양 옆으로 상권이 형성되고 있음 • 망미단길 상권은 해운대, 광안리, 동래, 서면으로 가는 버스노선이 다양하며 지하철 3호선 망미역 2,3번 출구와 연결, 교통의 요충지의 위치한 것이 장점 • 도보20분 거리에 폐산업시설 문화재생 선도모델인 F1963이 위치함 • 번영로고가로 하부를 활용한 B-con 그라운드가 조성 • https://youtu.be/PUB8j8ehP9I B-con 그라운드 F1963
  • 25. 상권 현황 부산 상권분석 • 수 영 구 에 서 가 장 지 가 는 낮 으 나 , 교 통 이 편 한 중심지역의 이점으로 상권이 형성되기 시작함 • 남천, 광안리에 입점이 어려워 망미동에 입점한 소상공인들이 있음 • 주택가에 형성된 상권이며, 주택을 개조한 상가가 대부분임 • 2019년 7월 기준 생활밀착형 업종 269개 상점이 영업함 업종구분 개수 업종구분 개수 음식점 49 서적, 문구 6 자동차수리 25 섬유제품 4 커피, 음료 25 한의원 3 주방, 가정용품 24 제과점 3 헤어, 피부, 네일 19 식료품 3 부동산중개업 16 기타(코워킹) 3 의류점 14 패션용품 2 호프, 간이주점 12 숙박업 2 편의점 9 당구장 1 화초, 애완 9 스포츠클럽 1 학원 8 컴퓨터 주변기기 1 가구, 가전 8 핸드폰 1 세탁소 7 오락, 운동 1 노래방 6 의약, 의료용품 1 슈퍼마켓 6 총계 269 망미단길 생활밀착형 업종 입점현황
  • 26. 특이 사항 부산 상권분석 • 망미단길의 눈에 띄는 업종으로 독립서점이 5개, 코워킹 공간 3개가 모여 있어 단순히 커피를 소비하러 오는 곳이 아닌 문화를 소비하는 곳으로 인식됨 비온후 책방 책방한탸
  • 27. 유동인구 부산 상권분석 • 망미단길의 연령대별 유동인구는 40대가 1,631명으로 가장 많았고, 30대에서 50대의 연령이 주요 활동 인구로 나타남 • 요일별로는 7,636명으로 가장 높게 나타남 연령별 유동인구 요일별 유동인구
  • 28. 핫플레이스 부산 상권분석 시로네 • 일본식 치즈케이크와 테린느로 유명한 망미단길 예쁜 베이커리 • 밀가루, 보존제, 첨가제를 넣지 않은 순수 치즈케이크 시로치즈와 말차 테린느가 인기 • 평일 낮에도 줄 서서 한정수량으로 구매해야 되는 인기맛집 루마 샵 앤 카페 • 발리의 장인들이 직접 만든 다양한 소품과 음료를 함께 판매하는 카페 • 몽키 그림이 박힌 몽키 모닝빵, 달달한 바나나 커피와 자카르타 커피도 인기 • 휴양지 감성과 독특한 외관부터 발리 라탄 소품으로 장식한 실내
  • 29. 핫플레이스 부산 상권분석 모니뜨 • 손뜨개질로 만든 테이블보와 인형 등으로 꾸민 카페로 손뜨개질 클래스도 운영중 • 출출함을 달래줄 아보카도, 수박, 사과 등이 올라간 알록달록 토스트 안녕 하루 • 카페와 돈가스를 메인으로 하는 일본 가정식 식당 • 치즈가 눈처럼 듬뿍 쌓인 두툼한 스노우치즈 돈까스와 꾸덕꾸덕 치즈가 녹아있는 하루야끼 카레가 인기
  • 31. 기초 현황 부산 상권분석 • 해리단길은 구 해운대역사 뒤편 약 1.3km에 이르는 지역으로 부산시 해운대구청이 지역공동체와 함께 조성한 골목길 • 해운대 해수욕장을 비롯한 마린시티의 화려한 도시적 이미지와 달리 역사 뒷골목의 낡고 허름한 주택가였으며, 과거 동해선 철로 때문에 80여년 동안 소음과 분진으로 인한 주거 소외지역이었음 • 젊은 소상공인들이 구남로의 비싼 임대료를 피해서 해운대역사 뒤쪽 상권으로 모이기 시작했고, 낡은 주택을 리모델링해 카페와 맛집, 책방 등 부산의 ‘감성골목 여행지'로 각광 받으면서 해리단길 골목상권이 조성 • https://youtu.be/0bEIcP-zvIA 해리단길 입구 해리단길 빵집
  • 32. 상권 현황 부산 상권분석 • 2019년 해리단길 상권 전체 매출액의 70.6%를 음식 업종이 차지했는데, 이는 2017년에 비해 3.5배 가량 증가한 수치 • 특히 양식과 카페에서 높은 성장률을 보였으며 실제로 음식 업종 매출액 상위 10개점 중 양식과 카페가 절반 이상인 6개를 차지함 해리단길 요식 업종 내 상세 업종별 비중 변화(%)
  • 33. 특이 사항 부산 상권분석 • 해리단길 내 점포의 공통점은 깔끔한 인테리어를 들 수 있음. 하나같이 실외 건물색을 하얀색, 파란색, 보라색 등 한가지 색으로 꾸며 놓았음. 간판이나 가게 입구도 대부분 단색 톤 • 가게 외양 분위기는 유럽의 지중해 도시의 이미지를 풍김 점포들은 대부분 단색이 특징
  • 34. 핫플레이스 부산 상권분석 오커피 • 세련된 이미지와 인테리어로 젊은 층의 인기가 많은 카페 • 임스체어, 헬리녹스 등 고급 가구는 보는 재미를 선사 • 카라멜 라떼와 초코 레린느는 시그니처 메뉴 고메빵집 • 100종 이상의 빵집을 매일 구워서 내놓는 수제 빵집 • 앙버터, 크로와상, 생크림 카스텔이라는 인기 상품 • 합리적인 가격과 뛰어난 맛으로 동네 주민은 물론 관광객들에게 인기가 많은 빵집
  • 35. 핫플레이스 부산 상권분석 로그시트 • 머리핀, 악세서리 등의 여성 소품 편집샵과 향수 공방을 함께 운영 • 나만의 수제 향수를 만들 수 있어 젊은층의 데이트 장소로 각광 유월꽃보자기 • 보자기아트 공방과 식물을 함께 판매하는 점포 • 원데이클래스 외 보자기아트 자격증도 취득할 수 있음 • 독특한 외관과 인테리어는 인스타그램 사진 맛집
  • 37. 기초 현황 부산 상권분석 • 범리단길은 금정산 중턱을 가로지르기 때문에 전망이 좋음 • 이곳에 자리 잡은 카페들도 하나 같이 멋진 풍경을 바라볼 수 있는 위치에 있어 바다 조망보다 산 조망을 원하는 관광객들에게는 인기있는 지역 • 금정산의 사계절을 한눈에 볼 수 있는 것이 주요 특징 • https://youtu.be/HySfqNtu9EA 범리단길 금정산 전망
  • 38. 상권 현황 부산 상권분석 • 2019년 해리단길 상권 전체 매출액의 70.6%를 음식 업종이 차지했는데, 이는 2017년에 비해 3.5배 가량 증가한 수치 • 특히 양식과 카페에서 높은 성장률을 보였으며 실제로 음식 업종 매출액 상위 10개점 중 양식과 카페가 절반 이상인 6개를 차지함 해리단길 요식 업종 내 상세 업종별 비중 변화(%)
  • 39. 특이 사항 부산 상권분석 • 해리단길이 젊은 감각의 아이디어와 정겨움이 특징이라면 범리단길은 인심 좋고 어른스러운 고즈넉한 풍경이 미덕인 곳 • 선찰대본산 금정총림 범어사 주변의 먹거리타운 인근을 의미함 • 지역이름을 딴 경주집, 진주집을 비롯해 장군집, 모과나무집 등 한옥을 개조한 음식점들로 즐비 선찰대본산 금정총림 범어사
  • 40. 핫플레이스 부산 상권분석 더팜471 • 범리단길 대표 카페로 금정산 가락에 자리 잡은 힐링 카페 • 여행가방, 휴대용 에스프레소 키트, 벽난로와 한쪽 벽면을 가득 채운 장작더미 등 여행자들이 머무는 듯한 산장 콘셉트 • 갤러리 수암도 함께 운영되어 자연과 집, 예술작품이 어우러짐 경주집 • 백종원의 3대천왕에 소대된 오리고기 전문점 • 음식을 시키면 상을 통째로 머리에 이고 나르는 낯선 풍경을 볼 수 있음 • 고기를 먹고 난 후 당연하게도 밥을 볶아 먹어야만 식사가 끝이 남
  • 43. 상권 분석의 원칙 부산 상권분석 출퇴근 방향을 구분한다. - 출근과 퇴근 방향에 적합한 창업 업종은 다르다 - 출근 방향 : 편의점, 문방구, 카페 등 - 퇴근 방향 : 주점, 식당, 제과점, 공방 등 상권의 주입구를 결정한다. - 같은 역세권이라도 4개의 기본 출입구 중에서 가장 인구 이동이 빈번한 출입구가 있음. 주거지 또는 정류장, 횡단보도의 영향으로 주력 출입구가 결정됨 도보 라인의 왼편 상가를 공략한다. - 상권의 주 출입구가 분석되었다면 양쪽의 상가에서 왼편을 택하는 것이 좋음. 오른 쪽 통행에서 길들여진 시선 처리가 왼편에 집중함 노점을 주시한다. - 노점상의 본능적인 자리 잡는 능력을 통해 유동인구가 많은 점포를 구할 수 있음 약국, 제과점을 주시한다. - 동네 상권에서 가장 좋은 자리는 이들 두 업종이 장악하고 있는 통계가 있음. 이들 점포를 기준으로 분석할 필요가 있음 전면이 넓은 점포가 좋다. - 같은 면적이라면 길이가 긴 점포보다는 전면이 넓은 점포가 가시성과 집객력을 높 일 수 있음
  • 44. 목 좋은 점포 선정 전략 부산 상권분석 지역상권이 잘 보호되고 점차적으로 번성할 여건을 갖추고 있는 점포 • 출입구 전면 쪽이나 주변인근에 유사상가 건축 가능한 나대지가 없는 곳 • 설사 경쟁 점포가 나타나더라도 위치 상 우세한 목 일 것 • 동일 상가 내에 미 분양된 점포나 빈 점포가 없는 곳을 택할 것 • 대규모아파트 단지나 유동인구가 많은 중소형 아파트를 끼고 있을 것 • 노점상이 위치하고 유동인구가 많아 상행위가 이루어지고 있을 것 • 점포주변에 금은방, 안경점, 유명 의류 대리점 같은 업종이 포진하고 있을 것 • 업종허가를 내는데 지장이 없을 것
  • 45. 목 좋은 점포 선정 전략 부산 상권분석 상권자체가 산만하게 분산되고 쇠퇴할 조건을 갖추고 있는 점포는 유념할 것 • 4차선이상도로나 철로 등이 상권을 단절시킬 우려 있는 곳 • 대형 판매시설이 반경 2백-3백m이내 건축예정 • 보도보다 높은 곳에 있어 상품진열 효과나 고객접근이 어려운 곳 • 점포가 대로변에서 보이지 않는 곳 • 같은 상가 건물 내에 빈 점포가 많고 외곽지역에 위치한 곳 • 유동인구가 많아도 통과만 하는 곳 • 주변 점포가 저가 상품, 보급소 위주, 기능 위주 점포일 때 • 세대수는 적고 점포는 많을 때
  • 46. 좋은 점포의 입지조건 부산 상권분석 1. 2,000~3000세대 이상의 대규모 아파트나 주택단지 2. 인구이동이 심한 지역인 경우 전입이 전출보다 높은 지역 또는 고정인구 2만명이상, 고정세대 5,000세대 이 상인 지역 3. 학교 주변 상권의 경우 정문으로부터 300~500m이내, 후문 100m이내인 지역 4. 지하철 정류장으로부터 200~300m이내인 지역이나 버스정류장으로부터 100~200m이내인 지역 5. 버스정류장에 버스노선이 5대 이상인 지역 6. 버스종점 반경 300~500m인 지역 7. 버스, 지하철 정류장으로부터 들어오는 입구 모퉁이 8. 편도 2차선 3거리 이상 가로의 100~200m이내인 지역 9. 동일 상권 300m이내에 동업종이 적은 지역 10.기타 업종에 상응하는 시간대별 유동인구 및 주거인구가 충분한 지역 등
  • 47. 나쁜 점포 입지 예방 기준 부산 상권분석 주변에 큰 규모의 같은 업종이 있는 곳은 피하라 • 소비자들은 같은 조건이라면 작고 누추한 곳보다는 크고 화려한 곳을 선호한다. 따라서 자신 이 얻고자 하는 점포 평수보다 더 크고 더 화려한 상점이 옆에 들어설 가능성이 높다면 이런 점 포는 피하는 것이 좋다. 상권이 확대되는 곳은 주의하라 • 상권이 확대되는 곳, 즉 대형유통시설이 들어서거나 새로운 역세권이 형성되는 경우에 는 일반주택이 상가주택으로 변하면서 상권이 활성화되는 점도 있지만 대개의 경우 상 권의 범위만 넓어지고 고객이 분산돼 경쟁만 치열해지므로 주의가 필요하다. 언덕 위에 있는 상점은 피하라 • 언덕 위에 위치한 상점은 평지에 있는 상점보다 인기가 없다. 고객 심리상 대체로 쉽고 편한 것을 바라기 때문에 언덕에 올라가면서까지 상품을 사려고 하지 않는다. 맞은편에 상점이 없는 경우는 피하라 • 고궁 학교 관청 아파트 등 맞은 편에 상점이 없는 경우 늘 조용하고 썰렁하기까지 하다. • 맞은 편에 상권이 없는 경우는 고객 흡입력이 상대적으로 약하기 때문에 주변 상점들도 모두 어려운 상태에 있게 마련이다.
  • 48. 나쁜 점포 입지 예방 기준 부산 상권분석 유동인구가 그냥 흐르는 곳은 피하라 • 유동인구가 많더라도 목적지를 향해 가는 사람이 대부분이라면 장사에 도움이 되지 않는 경우 가 많다. 업종이나 주인이 자주 바뀌는 상점은 피하라 • 장사가 잘되고 돈벌이가 좋다면 왜 주인이 자주 바뀌겠는가. 그래서 가능하면 좀 비싸 더라도 한 사람이 오랫동안 장사를 한 상점, 혹은 여러 사람이 차지하려고 하는 점포를 얻는 것이 좋다. 빈 가게나 공터가 많은 곳은 피하라 • 빈 가게가 많은 곳은 그 만큼 장사가 되지 않는다는 증거다. 쉽게 점포를 얻었다고 좋아 하겠지만 그만큼 허점이 있게 마련이다. 건물주가 유사업종에 장사하는 건물은 피하라 • 장사가 잘되면 건물주가 욕심을 내는 경우가 있다. 건물주가 유사업종에 장사를 하는 사람이라면 더욱 욕심을 내는 것은 당연하다.
  • 50. 온라인 상권분석 부산 상권분석 • 소상공인시장진흥공단에서는 창업을 준비하는 예비창업자를 대상으로 상권분석 서비스를 무료로 제공하고 있음 • PC, 모바일 버전을 제공하며 상세한 정보는 PC 버전을 활용하는 것을 추천 • 포털사이트에 ‘소상공인 상권분석‘ 검색 • 안드로이드 or IOS 에서 ‘상권분석‘ 검색 PC버전 모바일버전
  • 51. 온라인 상권분석 부산 상권분석 창업을 희망하는 지역의 상권을 분석해봅시다.
  • 52. Thank you 경영지도사 고명환 - ㈜인사이트컨설팅 대표이사 - 더게임체인저스 대표 - Tel : 010-7900-7091 - E-mail : maru7091@gmail.com Made in KoMyungHwan