1. Digital Activities Report 2015
By Moore Corporation
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ
Người Mua & Hoạt động Online Marketing
2. Lời ngỏ
Kỉ nguyên của Internet đặt ra thách thức rất lớn cho những người làm Marketing về những thay đổi
trong phương thức tiếp cận khách hàng và đưa thông tin sản phẩm dịch vụ đến đúng khách hàng tiềm
năng. Cụm từ chúng tôi được nghe nhiều nhất khi hỏi Marketer về những trăn trở của họ khi triển khai
các hoạt động Digital Marketing là làm sao để thông điệp quảng cáo gặp “right person, right place at
the right time”. Là một agency chuyên cung cấp dịch vụ digital media, chuyên sâu về quảng cáo hướng
theo hiệu quả (performance base ads), hàng ngày làm việc với các khách hàng, chúng tôi cũng cùng
nghĩ, cùng trăn trở những điều đó với các bạn.
Một trong những thách thức đầu tiên của chúng tôi khi tư vấn cho khách hàng là hiểu ngành kinh
doanh của họ, hiểu đối thủ, hiểu chính những hoạt động Marketing trên Internet của khách hàng. Do
đó, một loạt các nghiên cứu từ hoạt động quảng cáo trực tuyến của ngành, thói quen của người dùng
trên Internet, nghiên cứu sâu hơn về từng nhãn hàng được chúng tôi thực hiện trong suốt những năm
vừa qua và sử dụng nội bộ như một nguồn dữ liệu quí giá cho việc tư vấn, lập kế hoạch.
Trong quan điểm của chúng tôi, những nghiên cứu này trước tiên phục vụ cho nhu cầu công việc
hoạch định tư vấn hàng ngày, nhưng cũng đồng thời góp thêm một nguồn tham khảo cho những
người muốn làm Digital Marketing một cách bài bản, chuyên sâu. Vì vậy đến tháng 08.2014, chúng tôi
quyết định sẽ thực hiện thường xuyên những báo cáo này với các dữ liệu nghiên cứu riêng, dữ liệu
mua lại và cả những dữ liệu hợp tác khai thác, nghiên cứu cùng một số đối tác chuyên về nghiên cứu
thị trường, đối tác chuyên về phân tích dữ liệu để nhằm mục đích cung cấp cho độc giả, là những
người hoạt động trong ngành quảng cáo trực tuyến cũng như những khách hàng của chúng tôi hiểu
rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của Digital Marketing ở Việt Nam cũng như trong khu vực.
Từ lúc công bố đến nay, có đến hơn 12000 email yêu cầu, sự ủng hộ, đóng góp 05 đối tác cung cấp
số liệu bao gồm các công ty như Cimigo, iTracker, Datasection và 02 đối tác khác chúng tôi không tiện
nêu tên, 02 đối tác truyền thông lớn là BrandsVietnam.com và Digitalk.vn và các blogger, các anh chị
admin, moderator của các group chuyên ngành, cùng hàng trăm phản hồi qua email, tin nhắn của các
bạn đọc là nguồn động viên khích lệ rất lớn để chúng tôi tiếp tục thực hiện chuỗi báo cáo và nghiên
cứu này.
Các thông tin và nhận định trong báo cáo được thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin và
dữ liệu mà nhóm thực hiện có được trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có thể
sai khác với số liệu mà quí vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phương pháp phân tích,
thống kê của chúng tôi với những báo cáo của các bạn. Do đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được
những góp ý, phản hồi để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn các báo cáo tiếp theo nhằm đem lại giá trị
tốt nhất cho cộng đồng và những người làm Digital Marketing, đúng như slogan Moore Corp tuyên
bố: “Enriching community value” (Gia tăng giá trị cộng đồng).
Thay mặt nhóm nghiên cứu,
Nguyễn Xuân Đông
3. Nội dung
I. Thị Trường Căn Hộ...............................................................................................................................5
1. Thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh:...........................................................................................5
2. Thị trường căn hộ tại TP. Hà Nội.....................................................................................................5
II. Người Mua Căn Hộ..............................................................................................................................7
1. Quá trình mua căn hộ......................................................................................................................7
a) Khám phá......................................................................................................................................7
b) Tìm kiếm online............................................................................................................................7
c) Đánh giá .......................................................................................................................................8
d) Giao dịch.......................................................................................................................................8
2. Vai trò của Internet...........................................................................................................................8
III. Hoạt Động Online Marketing............................................................................................................11
1. Website...........................................................................................................................................11
2. Social Media ...................................................................................................................................12
3. Quảng cáo hiển thị.........................................................................................................................13
a) Quảng cáo cố định ....................................................................................................................13
b) Mạng quảng cáo........................................................................................................................14
4. Quảng cáo tìm kiếm.......................................................................................................................15
Phụ lục. Các công ty bất động sản và dự án khu căn hộ ........................................................................16
Tài Liệu Tham Khảo....................................................................................................................................17
Gửi độc giả!.................................................................................................................................................18
5. 5
I. Thị Trường Căn Hộ
Triển vọng về thị trường căn hộ tiếp tục được đánh giá tốt, và ấm lên trong những quý vừa qua. Lượng
giao dịch tăng tiếp tục tăng cao trong khoảng 1 năm trở lại. Đặc biệt, lượng căn hộ giao dịch quý
2/2015 tại TP.HCM tăng gấp đôi so với quý 2/2014. Đây là lượng giao dịch cao nhất tại TP.HCM trong
4 năm qua. Theo đánh giá chung của nhiều chủ đầu tư bất động sản, nhiều chính sách mới trong Luật
Nhà ở và Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/7 mới đây sẽ “kéo” người
mua nhà quay lại thị trường. Cùng với người mua nhà ở có nhu cầu thực, hiện nay số nhà đầu tư thứ
cấp tham gia thị trường đang tăng lên, điều này đã góp phần “làm nóng” thị trường.
1. Thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh:
Về nguồn cung: Tính đến quý 2/2015, 11 dự án mới và các giai đoạn mới của 8 dự án hiện hữu chào
bán mới khoảng 9.700 căn hộ, tăng 138% theo năm. Nguồn cung mới từ phân khúc trung và cao cấp
tăng mạnh. Giai đoạn 2015 – 2017, dự kiến thị trường sẽ tiếp nhận khoảng 70.100 căn hộ từ 102 dự án
tương lai cũng như hiện hữu, quận 9 là nguồn cung trọng điểm.
Về lượng cầu: số lượng căn hộ bán đạt mức cao với 5000 căn trong quý 2/2015. Quận 2 và quận Bình
Thạnh dẫn đầu thị phần.
Về giá: Giá bán trên thị trường sơ cấp tiếp tục tăng với mức tăng theo quý mạnh hơn. Trong quý 1/2015,
nhiều dự án có mức tăng giá lên đến 5-6%. Trên thị trường thứ cấp, giá bán tăng trên diện rộng, với
số căn hộ có giá tăng chiếm đến hơn 75% tổng cung thứ cấp.
2. Thị trường căn hộ tại TP. Hà Nội
Về nguồn cung: Tính đến quý 2/2015, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội khoảng 121.400 căn từ 199
dự án đã bán hết và 82 dự án đang mở bán. Lượng căn hộ mở bán mới trong quý 2/2015, đạt hơn
6.100 căn, giảm so với 7.700 căn được bán vào quý 1. Các phân khúc giá thấp vẫn chiếm lĩnh thị trường
nhưng thị phần các căn hộ này đã suy giảm so với hai năm trước. Lượng hoàn thành trong 3 quý tới
dự báo đạt hơn 21.000 căn, với 80% trong số đó đã được mở bán vào năm 2012 hoặc sớm hơn.
Về lượng cầu: Lượng bán vào quý 1/2015 tăng 30% so với quý 4/2014, đạt 5.800 căn – gần 50% lượng
bán của cả năm 2014. Đến quý 2/2015, lượng bán hơn 4.600 căn, giảm 18% theo quý. Xu hướng
mua/bán sỉ căn hộ tăng đáng kể. Tỷ lệ bán thành công trong các đợt mở bán mới tại quý 1/2015 đạt
72%, cao hơn con số 65% trong quý 4/2014 và tỷ lệ 58% cho cả năm 2014.
Về giá: Trong quý 1/2015, giá bán trên thị trường sơ cấp tăng ở tất cả các phân khúc, với mức tăng
mạnh nhất thuộc về phân khúc trung cấp, tăng 2,2% so với quý 4/2014. Trên thị trường sơ cấp, giá bán
tiếp tục đà tăng từ quý 2/2014, với mức tăng trong quý 1/2015 cao hơn đáng kể so với quý trước, đạt
1,7%. Giá giảm ở các dự án đã đi vào hoạt động từ lâu, xuất phát từ sự cạnh tranh của các dự án mới
hoàn thiện trên thị trường sơ cấp, với nhiều chiết khấu và phương thức thanh toán ưu đãi hơn.
7. 7
II. Người Mua Căn Hộ
1. Quá trình mua căn hộ
a) Khám phá
Bước khám phá hay định hình nhu cầu, kéo dài khoảng 15 – 24 tháng, bắt đầu từ khi người mua lần
đầu tiên nghĩ về việc mua một căn hộ. Nhu cầu mua có thể xuất phát từ mong muốn cá nhân như
không gian sống yên tĩnh hơn, diện tích rộng hơn hoặc từ một sự kiện cuộc sống như thay đổi nơi làm
việc, có con hoặc về hưu. Đây là giai đoạn người mua nhận biết về những lựa chọn sẵn có, những lựa
chọn phù hợp và định hình nhu cầu của mình rõ ràng hơn.
Điều người mua suy nghĩ:
- Bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua?
- Khu vực (địa lý) nào tôi nên xem xét?
- Loại căn hộ nào phù hợp với nhu cầu của tôi và tôi muốn mua?
- Tôi cần biết thông tin và xu hướng gì?
- Chưa muốn gặp đại lý.
Trước khi có Internet, giai đoạn định hình rất khó khăn, giới hạn và không hiệu quả do thiếu thông tin.
Do đó, người mua thường liên lạc với đại lý trong giai đoạn này. Ngày nay, hơn 60% người mua sử
dụng trang tìm kiếm như Google.com, truy cập hàng chục website để xem xét giá, vị trí, hình ảnh căn
hộ và cảnh quan xung quanh. Giai đoạn này người mua nỗ lực tìm kiếm thông tin nhưng họ muốn tự
tìm kiếm thay vì gặp gỡ đại lý.
b) Tìm kiếm online
Bước tìm kiếm online hay xác định khu vực và đại lý, kéo dài khoảng 3 – 7 tháng, bắt đầu khi người
mua giảm đột ngột số lượng căn hộ tiềm năng và tìm kiếm thông tin chi tiết về môi trường xung quanh
căn hộ như giao thông, trường học, đời sống dân cư,…và đặc tính căn hộ như diện tích, số lượng
phòng.
Điều người mua suy nghĩ:
- Căn hộ nào tôi đủ điều kiện mua trong khu vực tôi muốn?
- Có những lựa chọn tài chính nào cho căn hộ này?
- Dân cư, trường học, bệnh viện,…quanh đây như thế nào?
Kết thúc giai đoạn này, người mua ra quyết định về khu vực và xác định rõ loại căn hộ nào họ muốn
cùng với một danh sách ngắn với một vài lựa chọn. Họ có nhiều thông tin, động lực mua sắm mạnh
mẽ và tiến hành liên hệ với đại lý để giúp đỡ họ đánh giá lựa chọn và thực hiện giao dịch.
8. 8
c) Đánh giá
Bước đánh giá, kéo dài khoảng 1 – 3 tháng, bắt đầu từ khi người mua liên hệ với đại lý cho đến khi ra
quyết định mua. Trong bước này, người mua muốn đi tham quan căn hộ cùng với đại lý, nhận biết rõ
ràng các vấn đề liên quan như: sở hữu, tài chính, thủ tục, quá trình giao dịch, dịch vụ đi kèm.
Điều người mua nghĩ:
- Đại lý đã từng bán bao nhiêu căn hộ trước đây?
- Đại lý biết rõ khu vục quanh căn hộ như thế nào?
- Đại lý có những mối quan hệ để công việc diễn ra dễ dàng?
- Đại lý có những lời khuyên nào dựa trên số tiền và nhu cầu của tôi?
Kết thúc bước này thường kèm theo những lời hứa hẹn giao dịch. Những yếu tố ảnh hưởng đến chọn
lựa đại lý giao dịch gồm: ấn tượng; trung thực và đáng tin; hiểu biết về khu vực xung quanh; danh
tiếng.
d) Giao dịch
Quá trình người mua thương lượng, nhận lời khuyên, hướng dẫn và thực hiện giao dịch với đại lý,
khoảng 20 – 30 ngày. Trong bước này, người mua vẫn tích cực tìm kiếm thông tin về căn hộ, đặc biệt
là xem xét/so sánh giá qua Internet.
Điều người mua nghĩ:
- Quá trình giao dịch như thế nào? Có những điểm quan trọng gì?
- Chúng tôi phải và nên trả tất cả bao nhiêu cho căn hộ này?
- Có người mua nào khác đang muốn mua căn hộ này?
- Liệu có gì bất trắc không? Tôi có mất tiền đặt cọc?
- Bao lâu sau khi giao dịch tôi có thể chuyển đến?
2. Vai trò của Internet
Theo khảo sát người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam, từ dưới 44 tuổi, của Google 2015, Internet đóng
vai trò sau trong các giai đoạn mua (và thuê) bất động sản:
9. 9
Hình. Vai trò Internet trong quá trình mua bất động sản so với các sản phẩm khác (% người mua).
So với các sản phẩm khác, nhận biết của người mua về sản phẩm bất động sản ít bị ảnh hưởng bởi trải
nghiệm quá khứ hơn nhưng bị ảnh hưởng rất mạnh từ quảng cáo và kết quả từ quá trình nghiên cứu.
Trong buổi đầu, người mua sử dụng Internet để tìm kiếm ý tưởng mua (19% người mua online), thường
là để giải quyết một nhu cầu nào đó. Ví dụ: xem xét khu vực địa lý, các dự án hiện tại và tương lai,...Sau
khi định hình rõ ràng nhu cầu và tìm thấy những giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình, người mua
tiến hành xem xét bất động sản sâu hơn, đồng thời, khám phá các bất động sản liên quan (47%).
Trong giai đoạn đánh giá, Internet được sử dụng để so sánh các lựa chọn với nhau (40%), như so sánh
tính năng sản phẩm, giá, chính sách đi kèm,…tìm kiếm bài đánh giá, quan điểm hay lời khuyên từ người
dùng khác (52%) và chuẩn bị thực hiện giao dịch (79%) như tìm kiếm địa điểm/chỉ đường, thông tin
liên hệ…Nhu cầu nghiên cứu kéo dài đến sát lúc giao dịch. Có đến 21% người mua tiếp tục nghiên cứu
bất động sản chỉ vài giờ trước khi mua.
Đa phần (76%) người mua nghiên cứu online trước khi mua, nguồn thông tin phổ biến là trang tìm
kiếm (74%), mạng xã hội (36%), website đại lý/nhà môi giới (33%) và phần lớn (57%) giao dịch offline
được bắt đầu từ Internet. Tại giai đoạn giao dịch, có khoảng 17% người giao dịch qua Internet.
Sau khi mua, đến 40% người mua chia sẽ trải nghiệm qua qua mạng xã hội và 23% đưa ra các bình
luận, đánh giá về sản phẩm. Điều này thể hiện rõ nét sự tác động qua lại giữa những người mua với
nhau. Họ tham khảo thông tin từ người dùng khác và cung cấp thông tin để người khác tham khảo.
11. 11
III. Hoạt Động Online Marketing
Phần III phân tích về một số hoạt động online marketing của hơn 20 công ty bất động sản ở Việt Nam,
những công ty đầu tư hoặc phân phối dự án khu căn hộ.
1. Website
Các công ty bất động sản thường có 2 loại website: website công ty và website dự án. Bảng dưới cho
thấy traffic website của 12 công ty có lượng truy cập trung bình tháng trên 10.000 visit.
Về mức độ phổ biến, website novaland.com.vn (Novaland) có lượng truy cập trung bình tháng 6/2015
cao nhất, với 85.000 visit. Website vinhomes.vn (Vinhomes) có khoảng 70.000 visit/tháng và
datxanhmienbac.vn (Đất Xanh Miền Bắc) có 45.000 visit/tháng. Tương ứng với lượng truy cập cao, sự
“tài trợ” cũng lớn tương đối so với website khác thể hiện qua tỷ lệ truy cập gián tiếp (referral).
Về mức độ hấp dẫn, website mik.vn (M.I.K Corp) có time on site cao và bounce rate thấp nhất. Kết đến
là website dqmcorp.vn (Đại Quang Minh), hoanganhsaigon.com.vn (Hoàng Anh Sài Gòn) và
novaland.com.vn (Novaland).
Website công ty Bất Động Sản có số lượng truy cập cao*
Công ty Dự án
Visit/mon
th (‘000)
Cơ cấu traffic Time on
site (Phút)
Bounce
RateDirect Referral Search Social
NOVALAND ICON 56 85 36% 39% 22% 1,4% 10,17 35%
VINHOMES Vinhomes Đồng Khởi 70 25% 40% 25% 7,0% 3,38 57%
Đất Xanh Miền Bắc Goldmark City 45 18% 52% 23% 1,3% 1,88 72%
Khải Hoàn Land**
Landmark 5 40 45% 34% 15% 3,0% 8,00 30%
Hưng Thịnh Land**
Florita 30 47% 18% 33% 1,1% 3,30 37%
Hoàng Anh Sài Gòn**
Idico Tân Phú 20 33% 28% 23% 3,0% 12,07 31%
Đại Phúc Group**
Vạn Phúc 20 11% 26% 46% 0,0% 1,22 69%
STDA The One Residence 15 25% 17% 54% 1,3% 2,68 64%
M.I.K Corp**
Park Premier 10 30% 38% 26% 0,1% 16,62 26%
DKRS Linh Tây Tower 10 43% 35% 10% 4,9% 2,37 60%
Đại Quang Minh**
Khu đô thị sala 10 32% 21% 40% 1,4% 8,93 24%
Mean 34,5 31% 32% 29% 2,2% 6,42 46%
*
: Top 12 website trong hơn 20 website đưa vào phân tích
**
: Không thân thiện với thiết bị di động
Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 7/2015
Về cơ cấu traffic, tỷ lệ lượng truy cập đến trực tiếp trung bình khoảng 31%, đến gián tiếp thông qua
website khác khoảng 32% và đến từ trang tìm kiếm là 29%. Nếu so sánh với các lĩnh vực khác (48%),
12. 12
như thực phẩm chức năng, thương mại điện tử, du lịch, điện thoại, tỷ lệ truy cập từ trang tìm kiếm đến
website công ty bất động sản thấp hơn rất nhiều.
Về tính thân thiện với thiết bị di động, các website khaihoanland.com (Khải Hoàn Land),
hungthinhcorp.com.vn (Hưng Thịnh Land), hoanganhsaigon.com.vn (Hoàng Anh Sài Gòn), mik.vn (M.I.K
Corp), daiphuc.com.vn (Đại Phúc Group), dqmcorp.vn (Đại Quang Minh) không thân thiện với thiết bị
di động do có nội dung rộng hơn màn hình, chữ quá nhỏ, chưa đặt cửa sổ xem thiết bị di động hoặc
các liên kết quá gần nhau.
2. Social Media
Facebook là mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất. Bên cạnh đó, các công ty bất động sản còn sử
dụng mạng xã hội phổ biến khác như Youtube, Google Plus. Cơ cấu traffic từ mạng xã hội, 95% lượng
truy cập từ mạng xã hội đến các website bất động sản là từ Facebook, 2% đến từ Youtube và 2% đến
từ G+. Nổi bật, Youtube đóng góp 9% lượng truy cập từ mạng xã hội đến Khaihoangland.vn và 15%
lượng truy cập từ mạng xã hội đến dqmcorp.vn là từ G+.
Phân bổ visit đến website từ các mạng xã hội
Công ty Visit Social Youtube Facebook G+
NOVALAND 85 1,4% 2% 95% 0%
VINHOMES 70 7,0% 2% 98% 0%
Đất Xanh Miền Bắc 45 1,3% 1% 99% 0%
Khải Hoàn Land 40 3,0% 9% 90% 1%
Hưng Thịnh Land 30 1,1% 2% 98% 0%
Hoàng Anh Sài Gòn 20 3,0% 2% 97% 2%
Đại Phúc Group 20 0,03% 0% 100% 0%
Đại Quang Minh 10 1,4% 0% 85% 15%
Mean 40 2,3% 2% 95% 2%
Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 7/2015
Số lượng Fan, tính đến tháng 7/2015, fanpage Vinhomes có lượng fan lớn với 54.000 fan, An Gia
Investment có 16.000 fan và Hòa Bình House có 12.000 fan.
Hình. Fanpage Bất Động Sản. Nguồn: Facebook.com, 7/2015.
54000
16000
12000 11000 8000 7800
3900
Vinhomes An Gia
Investment
Hòa Bình House Hung Thinh Land M.I.K Corporation Sàn Giao Dịch Bất
Động Sản Danh
Khôi
Sàn GD BĐS Khai
Hoan Land
Số lượng Fan
13. 13
Tốc độ tăng trưởng Fan, fanpage An Gia Investment đang có tốc độ tăng trưởng trung bình tuần (tính
trung bình trong 3 tháng gần nhất) cao trong nhóm, 15%/tuần. Sàn GD BĐS Khai Hoan Land đạt tốc
độ tăng trưởng 6,7%/tuần theo FanpageKarma.
Hình. Sự tương tác trên fanpage Vinhomes trong 1 tháng qua. Nguồn. Insightreport.vn, 7/2015.
Mức độ tương tác, trong 1 tháng qua, fanpage Vimhomes đăng 46 post, khoảng 6,4% fan đang nói về
page (PTAT/Fan), tổng tương đạt gần 19.000 và có mức độ tương tác trung bình là 409 tương tác/post.
An Gia Investment đăng 24 post, có tỷ lệ PTAT/Fan cao hơn, 13,8% fan, nhưng tổng lượng tương tác
chỉ 3.000 và tương tác trung bình thấp hơn với 129 tương tác/post, theo Insightreport.vn.
3. Quảng cáo hiển thị
a) Quảng cáo cố định
Quảng cáo cố định đề cập đến hình thức quảng cáo tính phí theo thời gian hiển thị quảng cáo (CPD).
Vị trí quảng cáo là cố định tại website đặt quảng cáo và không thể thay đổi từ khi bắt đầu đến lúc kết
thúc chiến dịch. Ưu điểm của hình thức này hiện nay là vị trí quảng cáo nổi bật, cơ chế tính phí thuyết
phục và dễ dàng kiểm tra quảng cáo.
Theo thống kê từ iTracker.vn, công cụ theo dõi và phân tích quảng cáo trực tuyến, tổng chi tiêu cho
quảng cáo CPD năm 2014 trên top 50 website tại Việt Nam đạt 1.5 triệu USD. Khoảng 90% ngân sách
quảng cáo CPD tập trung vào các website tin tức hàng đầu hiện nay là Vnexpress.net, 24h.com.vn,
CafeF.vn, Tuoitre.vn, Vietnamnet.vn, Webtretho.com, Dantri.com.vn và Vneconomy.vn.
14. 14
Nguồn: iTracker.vn, 1/1/2014 – 31/12/2014
Những chiến dịch CPD tiêu biểu trong năm 2014, theo iTracker.vn, là Masteri Thảo Điền, Căn hộ Green
Valley, Frist Home, Vinhomes và Vinhomes Nguyễn Chí Thanh.
b) Mạng quảng cáo
Ngày nay, các chiến dịch quảng cáo hiển thị thường được cung cấp thông qua một mạng quảng cáo
với công nghệ hiện đại. Nhà quảng cáo có thể quản lý nhiều chiến dịch quảng cáo cùng lúc, linh hoạt
trong việc khởi tạo chiến dịch quảng cáo, trả phí quảng cáo theo hiệu quả (theo mô hình CPC, CPM
hoặc CPA), thời gian hiển thị quảng cáo (tiếp tục chạy, dừng quảng cáo), thay đổi nội dung quảng cáo
hoặc theo đuổi khách hàng tiềm năng (remarketing). Các mạng quảng cáo thường được công ty bất
động sản là những mạng quảng cáo lớn ở Việt Nam như GDN (Google), AdX Admicro (VCcorp), Eclick
(FPT Online), Adtima (VNG).
Hình. Quảng cáo hiển thị, tháng 7/2015.
36%
16%11%
9%
9%
7%
5%
4% 3%
Phân bổ ngân sách CPD theo website
Vnexpress.net
24h.com.vn
CafeF.vn
Phapluattp.vn
Dantri.com.vn
Songkhoeonline.vn
Webtretho.com
Vneconomy.vn
Vietnamnet.vn
15. 15
4. Quảng cáo tìm kiếm
Các dự án khu căn hộ được quảng cáo trên 2 trang tìm kiếm phố biến nhất hiện nay là Google.com
và CocCoc.com/search. Các quảng cáo được thực hiện bởi công ty và cá nhân/nhóm nhà môi giới.
Hình. Quảng cáo trên Google.com và Coccoc.com/search
Trung bình, lượng visit từ trang tìm kiếm chiếm khoảng 29% lượng visit đến website. Website
daiphuc.com.vn (Đại Phúc Group) có tỷ lệ truy cập từ trang tìm kiếm lớn nhất, 46%, trong đó, 22%
lượng truy cập qua quảng cáo. Datxanhmienbac.vn (Đất Xanh Miền Bắc) có tỷ lệ visit qua quảng cáo
tìm kiếm cao nhất với 72%.
Search Marketing*
Website Visit % Search % Paid search
NOVALAND 85 22% 8%
VINHOMES 70 25% 20%
Đất Xanh Miền Bắc 45 23% 72%
Khải Hoàn Land 40 15% 2%
Hưng Thịnh Land 30 33% 0%
Đại Phúc Group 20 46% 22%
Hoàng Anh Sài Gòn 20 23% 26%
Đại Quang Minh 10 40% 10,12%
*
: Dữ liệu không bao gồm traffic từ trang tìm kiếm CocCoc.com/search
Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 7/2015
Bên cạnh quảng bá qua website, fanpage, quảng cáo hiển thị cố định (CPD)/mạng quảng cáo và quảng
cáo tìm kiếm, các dự án căn hộ còn quảng bá bằng các hoạt động truyền thông trực tuyến khác như:
PR Article trên báo điện tử, quảng cáo email, quảng cáo mobile (search/banner), quảng cáo qua video,..
16. 16
Phụ lục. Các công ty bất động sản và dự án khu căn hộ
Công ty Dự Án Công ty Dự Án
Real Home Hòa Bình Green City STDA
The One Residence
Goldsilk Complex
Parkview Residence
Gia Hòa The Art M.I.K Corp Park Premier
Đông Tây Land DKRS/DKR
Linh Tây Tower
The Goldview
Khương Thịnh Land The Gold View Đại Quang Minh Khu đô thị sala
VUD Land Central Point Thế Giới Bất Động Sản Vinhomes Central Park
NOVALAND ICON 56 Him Lam Land Him Lam Chợ Lớn
VINHOMES
Vinhomes Đồng Khởi
Central Park
Prak Hill An Gia An Gia Garden
Đất Xanh Miền Bắc Goldmark City Hòa Bình House
Khải Hoàn Land Landmark 5 HBI Imperia
Hưng Thịnh Land Florita Thảo Điền Masteri
Hoàng Anh Sài Gòn Idico Tân Phú SEAREAL
Đại Phúc Group Vạn Phúc
KẾT LUẬN
17. 17
Tài Liệu Tham Khảo
Báo cáo:
1. iTracker (2014), Báo cáo chi tiêu quảng cáo ngành bất động sản, http://itracker.vn/
2. Insightreport (2014), Báo cáo hoạt động Facebook Fanpage, http://insightreport.vn/
3. JLL Research (2015), Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam,
http://www.joneslanglasalle.com.vn/
4. Savills Research (2015), Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam, http://vn.savills.com.vn/
5. CBRE (2014), Thị trường bất động sản Việt Nam, http://www.cbrevietnam.com/
Bài viết:
1. Cafef.vn (2014), Nguồn căn hộ khủng sắp đổ bộ thị trường địa ốc Tp.HCM, http://cafef.vn/bat-
dong-san/nguon-can-ho-khung-sap-do-bo-thi-truong-dia-oc-tphcm-
201411142235270605.chn
2. Cafef.vn (2015), Thị trường căn hộ TP.HCM đang hút khách, http://cafef.vn/thi-truong/thi-
truong-can-ho-tp-hcm-dang-hut-khach-20150716101906802.chn
(và một số nguồn tham khảo khác)
18. Gửi độc giả!
Các thông tin và nhận định trong báo cáo được thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin có
sẵn, hợp pháp và tin cậy mà nhóm thực hiện có được trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu
nghiên cứu có thể sai khác với số liệu mà quý vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phương
pháp thống kê của chúng tôi với những báo cáo của quý vị.
Nếu quý vị có những thông tin tin cậy, hợp pháp và phù hợp với cấu trúc nội dung của bài báo cáo vui
lòng góp ý với chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến địa chỉ digitalreport2015@gmail.com để chúng
tôi có thể hoàn thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo.
Để cập nhật thường xuyên những báo cáo và nhận định về các ngành khác, vui lòng truy cập website
moore.vn và đăng ký nhận Bản tin, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị ngay khi các báo cáo được hoàn thiện.
Nhóm thực hiện
19. v CONTACT
NGUYEN XUAN DONG
Vice Managing Director
098 999 5145
dongnx@moore.vn
Moore Online Solution and Development Corporation
Head Office: 7th Floor, No.1 Hoang Dao Thuy St., Thanh Xuan Dist., Ha Noi
HCMC Branch: 6th Floor, No. 454 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh
Website: www.moore.vn | www.adbrand.net | www.adlite.net | www.doublelink.net |
