1. Klöckner & Co SE
A Leading Multi Metal Distributor
DSW Anlegerforum, Düsseldorf
3. Dezember 2012CEO/CFO
Gisbert Rühl
2. Disclaimer
Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der
Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon
ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“,
„Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen
oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen.
Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit
Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig
einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren
zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der
Veräußerung von Gesellschaften. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co
SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE
kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet
bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen
Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.
Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT,
Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese
Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen
unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen
diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.
2
3. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
3
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
4. Klöckner & Co auf einen Blick
4
01
KundenDistributor / Service CenterProduzenten
Produkte:
Klöckner & Co SE
Größter produzentenunabhängiger Stahl- und
Metalldistributor und eines der führenden Stahl-
Service-Center-Unternehmen im Gesamtmarkt
Europa und Amerika
Distributions- und Service-Netzwerk mit weltweit
rund 270 Standorten
Kennzahlen 2011
Absatz: 6,7 Mio. Tonnen
Umsatz: 7,1 Mrd. €
EBITDA: 217 Mio. €
Services:
Maschinen-
und
Anlagenbau
Gelbe Ware
Weiße Ware
Sonstiges
Automobil
Gewerbe- und
Wohnungsbau
Infrastruktur
5. Durchgängige Gesamtlösung von der Beschaffung über die Logistik bis zur
Anarbeitung
5
01
Lieferanten Einkauf
Produkte und
Services
Logistik /
Distribution
• Als produzenten-
unabhängiger
Distributor
profitieren unsere
Kunden von
unseren
vielfältigen
nationalen und
internationalen
Beschaffungs-
möglichkeiten
Kunden
• Einkauf großer
Mengen
• Strategische
Partnerschaften
• Umfassendes
Produktsortiment
• Exzellente
Produkt- und
Verarbeitungs-
qualität
• Umfangreiche
Servicedienst-
leistungen
• Lokale Präsenz
• Individuelle
Belieferung
einschließlich 24-
Stunden-Service
• Mehr als 170.000
Kunden
• Durchschnittliche
normale
Bestellgröße ca.
2.000 €
Wertschöpfungskette Klöckner & Co
6. Branchen, Märkte und Produkte01
• Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des
Maschinen- und Anlagenbaus beliefern wir Kunden
aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem
Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushalts-
geräte, Gebrauchsgüter und Energie
• 3/4 unseres Umsatzes erzielen wir im Ausland
• Spezialprofile, Fein- und Grobbleche, Präzisionsrohre
und nahtlose Dickwandrohre, Stabstahl, hochlegierte
Rundstähle, Aluminiumprofilstäbe, Kunststoffe,
Eisenwaren, Zubehör sowie Spezialprodukte etwa für
die Haustechnik, die Spenglerei, den Dach- und
Wandbau und die Wasserversorgung etc.
• Neben unbearbeiteten Werkstoffen und Vorprodukten
bieten wir unseren Kunden umfangreiche
Serviceleistungen wie Schneiden und Spalten von
Stahlbändern, Ablängen, Brennschneiden und
Oberflächenbehandeln an.
• Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden
durch technische Beratung, die Möglichkeit der
Einlagerung sowie Just-in-time-Lieferungen
Aufteilung Umsatz nach Märkten**:
Aufteilung Umsatz nach Branchen*:
Aufteilung Umsatz nach Produkten*:
Stand: * Dezember 2011; ** September 2012
6
7. Globale Reichweite – lokale Nähe
7
01
• Belgien
• Brasilien
• (Bulgarien)
• China
• Deutschland
• England
• Frankreich
• Irland
• (Litauen /
Baltische Staaten)
• Mexiko
• Niederlande
• Nordirland
• Österreich
• (Polen)
• Puerto Rico
• (Rumänien)
• Schottland
• Schweiz
• Spanien
• (Tschechien)
• USA
• Wales
• Mit rund 270 Standorten in mehr als 20 Ländern sind wir
für unsere Kunden vor Ort
8. Jüngere Historie
8
01
Mai 2011
Eintritt in Schwellenländer:
Übernahme der
Mehrheit an Frefer,
dem drittgrößten
unabhängigen Stahl-
und Metalldistributor
in Brasilien
28. Juni 1906
Gründung der
Handelsgesellschaft
Klöckner & Co
2005
Lindsay Goldberg
übernimmt
Klöckner & Co
28. Juni 2006
Börsengang der
Klöckner & Co
an der Frankfurter Börse
März 2010
Akquisition der
Becker Stahl-Service
Gruppe erfolgreich
abgeschlossen
Herbst 2012
Baubeginn eines Stahl-
Service-Centers auf dem
ThyssenKrupp-Campus in
Alabama, USA
April 2011
Akquisition von Macsteel Service
Centers USA erfolgreich
abgeschlossen
Oktober 2011
Eröffnung des ersten
Stahl-Service-Centers
in Changshu, China
9. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
9
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
10. Weltstahlnachfrage hat sich seit 2005 vor allem getrieben durch China erhöht
10
02
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Brasilien
Andere
NAFTA
EU 27
Andere
Asien
China
1.059 1.157 1.240 1.242 1.158 1.326 1.398 1.449
Quelle: WSA
• Chinesischer Anteil am weltweiten Stahlverbrauch stieg von 33 % im Jahr 2005 auf 45 % im Jahr 2011
• Anteil der EU-27 ging im gleichen Zeitraum von 16 % auf 11 % und NAFTA von 13 % auf 9 % zurück
Stahlnachfrage (Mio. t)
11. 22 24 19
26 25 26
142 131
84
111
121
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012e
198 183
120
145
153
145
Stahlnachfrage in EU-27 und NAFTA noch immer unter Höchststand
11
02
418
447
551
588
624 640
2007 2008 2009 2010 2011 2012e
• NAFTA-Erholung seit 2010 schneller als in EU-27
• Entwicklung in Brasilien war seit 2010 überraschend schwach
• Nur in China ständig wachsende Stahlnachfrage, wenn auch mit geringerem Tempo
Quelle: WSA
-27 %
-9 %
6,7 %
6,1 %
2,6 %
EU-27 NAFTA Brasilien China
Stahlnachfrage (Mio. t)
12. Globale Auslastung seit 2008 nach wie vor niedrig
12
02
85 % 86 % 85 %
77 %
67 %
77 % 79 % 79 %
<70 % <70 %
85 %
Auslastung Weltstahlproduktion
• Globale Kapazitätsauslastung muss auf etwa 85 % steigen, um mit gesteigerter Preisdisziplin die Margen zu
verbessern
• Während aktuelle Auslastung in Europa und in den USA an verhaltene Nachfrage angepasst wurde, herrscht in
China ein Angebotsüberschuss
• Globale Überkapazitäten > 350 Mio. Tonnen
Quelle: WSA, Bloomberg
Aktuell*
* Ende September 2012
13. Top 10
27 %
Andere
73 %
Global*
Top 5
52 %
Andere
48 % Top 5
77 %
Andere
23 %
Europa* USA**
Bei ausbleibender Nachfrageerholung ist die Angebotsdisziplin der Haupttreiber für die
Preismacht und Margenerhöhung in der Stahlindustrie
13
02
Konsolidierung Stahlproduzenten
Quelle: WSA, Unternehmensdaten, Bloomberg, Jefferies
* 2011
** 2010
Nachfrageerholung in naher Zukunft kaum auf einer nachhaltigen Basis wegen Mangel an Konsolidierung und
Überangebot in China zu erwarten
• Mit Produktionskürzungen riskieren Werke ihren Marktanteil und ihre Effizienz, was die Kosten erhöht
• Während einige Hersteller auf einigen regionalen Märkten führen, sind sie mit Ausnahme von ArcelorMittal im
globalen Vergleich relativ klein
• Wesentliche Angebots- / Nachfrage-Ungleichgewichte in einer Region locken Importe aus anderen Regionen an.
Folge ist eine Marktüberschwemmung, welche die Preise wieder nach unten treibt
14. Europäische Stahlnachfrage wird in absehbarer Zukunft voraussichtlich schwach
bleiben
14
02
• Stahlnachfrage wird 2012 in Europa voraussichtlich um bis zu 8 % sinken
• Die Nachfrage nach hochwertigem und Flach-Stahl in der exportorientierten Automobil- und Maschinenbauindustrie
ist robuster als die Nachfrage nach minderwertigem Stahl in der europäischen Bauindustrie
Europäische Stahlnachfrage
nach Endkunden 2011
Prognose Wachstum der
Stahlnachfrage nach Endkunden 2012
Stahlnachfrage
Realer Stahlverbrauch
Metallwaren / -güter
Schiffbau
Automobilindustrie
Elektro- /
Haushaltsgeräte
Maschinen- /
Anlagenbau
Bauindustrie
Quelle: Eurofer, WSA, Bloomberg, Jefferies, Eurometal
-4,1 %
-1,5 %
-2,1 %
-0,1 %
-2,0 %
-8,0 %
-3,0 %
0,1 %
Elektro- /
Haushaltsgeräte
4 %
Metallwaren /
-güter
12 %
Rohre
12 %
Maschinen- /
Anlagenbau
14 % Automobil-
industrie
16 %
Bauindustrie
38 %
Schiffbau
1 %
Andere
3 %
15. Der Nachfrageausblick für die USA ist immer noch positiv, aber mit derzeit
rückläufiger Tendenz
15
02
Quelle: AISI, Jefferies
US-Stahlnachfrage
nach Endkunden 2011
Andere
Behälter / Verpackungen
Elektro- / Haushaltsgeräte
Maschinen- / Anlagenbau
Schienen
Öl & Gas
Automobilindustrie
Bauindustrie
6 %
7 %
7 %
7 %
7 %
6 %
5 %
3 %
5 %
Stahlverbrauch
Öl & Gas
6 %
Maschinen- /
Anlagenbau
10 % Automobil-
industrie
21 %
Bauindustrie
37 %
Andere
6 %
Behälter /
Verpackungen
10 %
Elektro- /
Haushaltsgeräte
10 %
Prognose Wachstum der
Stahlnachfrage nach Endkunden 2012
• US-Stahlnachfrage sollte von einem Wiederaufleben der heimischen Industrieproduktion profitieren, angetrieben
durch niedrigere Energiekosten (Schiefergas-Boom) sowie von einer Erhöhung der Investitionen in die Infrastruktur
und einer allmählichen Erholung im Wohnungsbau
16. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
16
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
17. Strikte Trennung zwischen Stahlproduktion und Distribution in den USA, während die
Produzenten in Europa über eigene Distributionsaktivitäten verfügen
17
03
Stahlproduzenten Stahlproduzenten
Endverbraucher Endverbraucher
Quelle: WSA, MSCI, Eurometal, SBB
36 %
Größere
unabhängige
Distributoren /
SSC
Kleine /
mittelgroße
Distributoren /
SSC
Distributoren
im
Produzenten-
besitz / SSC
64 % 60 %
Größere
unabhängige
Distributoren /
SSC
Kleine /
mittelgroße
Distributoren /
SSC
40 %
30 % 24 % 10 % 25 % 15 %
Europa USA
18. 1 %
Reliance
Ryerson
TK
Samuel
O'Neal
Russel
Macsteel
Metals USA
PNA
Namasco
Andere
2007 2011
Europa
5 %
AMDS
TK
KCO
Salzgitter
Tata
Andere
5 %
AMDS
TK
KCO
Salzgitter
Tata
Andere
4 %
Reliance
Ryerson
Kloeckner Metals
TK
Andere
Reliance
Ryerson
TK
Samuel
O'Neal
Russel
Macsteel
Metals USA
PNA
Namasco
Andere
Fortschreitende Konsolidierung in den USA, während diese im europäischen
Stahlhandelsmarkt stagniert
03
• Position von Klöckner & Co in den USA deutlich verbessert, in Europa stabil
Quelle: Eurometal, Purchasing Magazine, Service Center News
18
USA
19. Wachstum von Klöckner & Co vor allem durch Akquisitionen
19
03
Außenumsatz (Mio. €) Erworbene Jahresumsätze (Mio. €)
141
108
567
231
712
1.150
4.964
5.532
6.274
6.750
3.860
5.198
7.095
7.450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Reynolds Action
Primary
Temtco
Becker-
Stahl-
Service
Lake Steel
Macsteel
Frefer
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
00
• Drei der großen vier Akquisitionen wurden im attraktiveren US-Markt getätigt
2005
20. Klöckner & Co ist in Europa der einzige unabhängige Distributor mit einem
multinationalen Netzwerk
20
03
Verschiedene
Geschäftsmodelle
• Multinationale Distributoren
• Konzentrieren sich auf die
globale Reichweite und
Größeneffekte
• Spezialstahl-Distributoren
• Konzentrieren sich auf
Produkte mit höheren
Margen und hoher
Wertschöpfung
• Nischenanbieter
• Konzentrieren sich auf
einzelne spezielle
Anwendungen
• Lokale KMUs
• Konzentrieren sich auf Nähe
und Flexibilität
Nischenanbieter
Multinationale Distributoren
Spezial-Distributoren
Lokale KMUs
Wettbewerbslandschaft in Europa
Multi-
Metal
Spezialisten
Lokale Anbieter Überregionale
Anbieter
21. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
21
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
22. Strategische Ziele „Klöckner & Co 2020“
22
04
Globalisierung Global aufgestellter Multi Metal Distributor
Wachstum Überdurchschnittlich wachsender Multi Metal Distributor
Geschäfts-
optimierung
Verbesserung der Profitabilität durch branchenführende Systeme und Prozesse
Management &
Mitarbeiter
„Best in class” Management und Mitarbeiter
23. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation liegt der Fokus derzeit auf der
Optimierung von Geschäftsprozessen und organischem Wachstum
23
04
Geschäfts-
optimierung
Organische
Wachstums-
strategie
AktuellerFokus
Externe
Wachstums-
strategie
• Vollständige Umsetzung des deutlich erweiterten
Restrukturierungsprogramms
• Abbau von ~60 Standorten
• Abbau von >1.800 Mitarbeitern
• Anteil der Anarbeitungsdienstleistungen und Produkte mit
höheren Margen rund um Kerngeschäft steigern
• Anteil der Anarbeitungsdienstleistungen und Produkte mit
höheren Margen rund um Kerngeschäft steigern
• Synergien insbesondere im Einkauf realisieren
24. Jährlicher EBITDA-Beitrag von ~150 Mio. € ab 2014 vorgesehen
24
04
Maßnahmen des Programms
• Abbau von >1.800 Mitarbeitern
• Abbau von ~60 Standorten
• Reduzierung von ~500 Mio. € Umsatz im
margenschwachen Geschäft
• 50/50 Einsparungen in Personal- und sonstigen Kosten
• Reduzierung des NWC um 140 Mio. €
• Zusätzliche Einmal-Aufwendungen in Höhe von ~60 Mio. €
zu mindestens 2/3 in Q4 gebucht, Finanzierung erfolgt über
Abbau des NWC
Bis Ende September umgesetzt
• 800 Mitarbeiter abgebaut
• 20 Standorte reduziert
• 25 Mio. € Umsatzreduktion
• 70 Mio. € NWC bereits freigesetzt
• EBITDA-Beitrag von bisher 37 Mio. €,
12 Mio. € in Q3
Jährlich zusätzliche EBITDA-Beiträge
2013
2014
50 Mio. €37 Mio. €
Bereits umgesetzt
60 Mio. €
40 Mio. €
Gesamter jährlicher EBITDA-Beitrag ~150 Mio. €
2011-2012
25. Standorte, die sogar unter besseren Marktbedingungen schwache Deckungsbeiträge leisten,
werden geschlossen – attraktiveres Geschäft wird an benachbarte Standorte weitergegeben
25
04
• Standorte mit schwachen Deckungsbeiträgen –
auch unter besseren Marktbedingungen – werden
dauerhaft geschlossen
• Lokaler Vertrieb für attraktivere Geschäfte wird
aufrechterhalten und Belieferungen erfolgen
durch benachbarte Standorte
• Erfahrung zeigt, dass zwischen 1/2 und 2/3 des
Umsatzes gehalten werden können
• Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms
werden rund 60 Standorte abgebaut, 20 wurden
bereits geschlossen
• Finanzierung der Standort-Schließungen erfolgt
weitgehend durch den Abbau des an den
Standorten gebundenen NWCs
Selektiver Ansatz führt zu einer signifikanten
Ergebnisverbesserung bei begrenztem Verlust
von Marktanteilen
Standort2
Standort1
Standort3
Standort4
26. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
26
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
27. Kontinuierlicher Preisverfall lastet stetig auf der Marge
27
05
Quelle: Steel Business Briefing; Eurometal; MSCI; Worldsteel; eigene Schätzungen
HRC/t indexiert vs Rohertrags-Marge
Europa in € Nordamerika in USD China in Renminbi
Europa
• Absatzrückgang von 8 % in der Stahldistribution
für 2012 erwartet
• Druck auf Margen in Verbindung mit sinkenden
Preisen aufgrund zunehmenden Überangebots
USA
• 3-4 % Marktwachstum in der Distribution für 2012
erwartet
• Überkapazitäten und Importdruck spiegeln sich
allerdings ebenfalls in der Marge wider
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
21,0 20,6 22,3 17,9 16,8 17,6 17,7 17,3 16,6
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
36. KCO-Aktienkursentwicklung vs. Indizes und Peers in den letzten 12 Monaten05
36
Aktienkursentwicklung* vs. DAX / MDAX Aktienkursentwicklung* vs. Bloomberg Steel Index
Aktienkursentwicklung* vs. europäische Peers
* Indexiert
Kursentwicklung* euro. Stahlaktien seit Sektor-Peak
37. KCO-Aktienkursentwicklung vs. Indizes und Peers in den letzten 5 Jahren05
37
Aktienkursentwicklung* vs. DAX / MDAX Aktienkursentwicklung* vs. Bloomberg Steel Index
* Indexiert
Aktienkursentwicklung* vs. europäische Peers Kursentwicklung* euro. Stahlaktien seit Sektor-Peak
38. Aktionärsstruktur05
38
Aktionärsstruktur der Klöckner & Co SE
Geografische Verteilung der institutionellen
Investoren der Klöckner & Co SE
Stand: September 2012
• Insgesamt 46 % aller Aktien sind im Besitz
institutioneller Investoren
• Der überwiegende Teil der institutionellen
Aktionäre kommt aus den USA und
Deutschland
• Der Anteil der Privatinvestoren
beläuft sich auf 35 %
39. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
39
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
40. Ausblick
• Makro-Einschätzung
• Keine wesentlichen Veränderungen bis Jahresende erwartet
• Q4 2012
• Für Q4 wird aufgrund saisonaler Abkühlung und Lagerabbau ein Absatzrückgang im Vergleich zu
Q3 erwartet
• EBITDA in Q4 vor Restrukturierungsaufwendungen auf dem Niveau von Q3 erwartet
• Hoher positiver Cash Flow wegen NWC-Abbau
• GJ 2012
• Absatz ~7.100 Tt
• Umsatz ~7.450 Mio. €
• EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen zwischen 130 und 140 Mio. €
• Netto-Finanzverbindlichkeiten <500 Mio. €
06
40
41. Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Stahlmarkt
Stahl-Distributionsmarkt und Positionierung von Klöckner & Co
Update zur Strategie
02
03
04
Agenda
41
Kennzahlen 9M05
Ausblick06
Anhang07
42. Anhang07
42
Finanzkalender 2013
06. März 2013 Veröffentlichung Jahresbericht 2012
08. Mai 2013 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2013
24. Mai 2013 Hauptversammlung 2013, Düsseldorf
07. August 2013 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 2. Quartal 2013
06. November 2013 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2013
Kontakt
Dr. Thilo Theilen, Pressesprecher, Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 203 307 2050
Fax: +49 203 307 5025
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.com
Internet: www.kloeckner.com
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