Quelques "insights" sur le marché, les acteurs et les tendances du Mobile Money en Afrique. Présentation faite par Jean-Louis TRAORE lors du lancement de WeCashUp.

1. INNOGENCE
CONSULTING
MOBILE MONEY :
MARCHÉ,ACTEURS ET
TENDANCES
PRÉSENTATION DU
24/11/2016 LORS DU
KEYNOTE DE LANCEMENT
DE LA SOLUTION
WECASHUP

2. • Jean-Louis TRAORÉ
• Président du cabinet Innogence consulting
• Rédacteur en chef de la plateforme
d’innovation africaine « Innogence Pulse »
• Email :
jeanlouis.traore@innogenceconsulting.com
QUI
SUIS-JE ?#2#2

3. ÉTUDES DE
MARCHÉ
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
LABORATOIRE
D’INNOVATION
#3 NOS ACTIVITÉS AU
SEIN DU CABINET

4. Innogence Pulse est un laboratoire
d’innovation dont la mission est de
conseiller et d’accompagner
ses clients et partenaires dans leur
stratégie d’innovation et leur
transformation digitale.
Notre portail en ligne Innogence Pulse
se tient pour vous à l’écoute du marché
très porteur de l’innovation en Afrique
et également du marché mondial, afin
de détecter et analyser les innovations
clés.
RENDEZ-VOUS SUR : www.innogencepulse.com
#4 PORTAIL
D’INNOVATION

5. #5 GENÈSE DU
MOBILE MONEY
2002
2003
2005
2007Ouganda, au Botswana
et au Ghana, des
personnes transfèrent
des crédit de
communication à leurs
amis pour s'en servir
revendre
MCel, opérateur
téléphonique
mozambicain introduit le
1er système légal
d'échange de crédit de
temps de
télécommunication
DFID (1) propose à
Vodafone d’imaginer un
sytème de
renboursement de
microfinancement au
travers du téléphone
portable en Afrique.
Après des
détournements des
testeurs de l’opération,
Safaricom lance
officiellement M-Pesa au
Kenya (2)
(1) DFID : Department for International Development UK
(2) MPESA : M pour “mobile”, PESA pour “argent” en langue swahili

6. #6 LES RAISONS
DU SUCCÈS
TECHNOLOGIE
Simplicité et faible coût de
l’USSD, principale technologie
au départ
AGENTS
Points de ventes ayant pour
but d’assurer au nom de la
société, les prestations de
services
BANQUES
Taux de bancarisation
inférieur à 33% (2% au
Niger, 18% au Sénégal, 70%
en Afrique du Sud
MOBILES
• +560 millions d’abonnés
uniques en 2015 ;
• Moyenne de 1,92 SIM par
abonné unique ;
• Taux à 100%: Mali,
Gambie, Gabon…
• Smartphones: 23% du
marché actuel

7. UTILISATION DU
MOBILE MONEY#7
Paiements marchands
4,1 %
Salaires, pensions...
8,4 %
Transfert international
1,0 %
Paiement factures
11,4 %
Transfert P2P
71,5 %
Achat crédit téléphonique
3,6 %
Les différentes
possibilités du mobile
money
Répartition de l’utilisation
du mobile money en 2015
(valeur)*
*Source : GSMA
1.Crédit téléphonique
2.Transfert P2P
3.Paiement factures
4.Salaires,pensions
5.Transfert international
6.Paiements marchands
7.etc.

8. #8
93 pays
271 services
Disponibilité des services
de mobile Money
Les fournisseurs de service
effectuent en moyenne
33 millionsde transactions par jour
Transferts d’argents
internationaux
+52%
en volume, soit le
service qui
enregistre la + forte
hausse.
Dans au moins 19 pays…
On compte + de
comptes mobile
money que de
comptes bancaires
OVERVIEW
DU MOBILE MONEY*
*Source : GSMA

9. Europe et Asie Centrale
Afrique du nord
Asie de l'Est et Pacifique
Amérique Latine et Caraïbes
Asie du Sud
Afrique Subsaharienne
0,225 0,45 0,675 0,9
82 %
75 %
67 %
63 %
43 %
30 %
#9 OVERVIEW
DU MOBILE MONEY*
411millions
d’utilisateurs
dans le monde
52%des services de
Mobile Money
se trouvent en
Afrique
Pénétration du mobile
Money par région
*Source : GSMA

10. PRINCIPAUX
ACTEURS#10
Banques
commerciales
Opérateurs
mobiles
Tiers
Liées par
Réglementation

11. Lancement en 2007
• Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l’Est,
Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie
• 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya)
2015:
• 10 millions de transactions/jours pour une
valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya
• 25 millions d’utilisateurs actifs
• 27% de croissance en un an, boosté par
l’arrivée du service au Ghana et en Albanie
Utilisation :
• Système d’épargne, remboursement de
crédit, dépenses médicales, frais de
scolarité, paiement d’impôts, versement de
salaires, suivi de fonds humanitaires, services
de trésorerie aux PME, programmes
étatiques de subventions agricoles
(quarantaine de services associés)
#11 ACTEUR : MPESA

12. • Lancé en 2008 en Côte d’Ivoire
• +14 pays
• +100.000 agents
• Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un
an en T3 2016)
• 7,6 milliards d’euros de transactions en 2015
• 360 millions de transactions en 2015
• 1 milliard € de transactions/mois et 10
millions d'euros de chiffre d'affaires depuis
Juin 2016
• + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016
• Corridor France, Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali
#12 ACTEUR : ORANGE
MONEY

13. • MTN Group, multinationale sud-
africaine présente dans 23 pays
d’Afrique et Moyen Orient
• MTN Money disponible dans 15 pays
• 36,5 millions d’utilisateurs
• 160.000 agents
• CA entre le 06/15 – 06/16 : 86M€
(+40%)
• Principaux marchés Mobile Money :
• Ouganda 29%
• Ghana 14%
• Afrique du Sud* 13%
• Rwanda 12%
• Côte d’Ivoire 10%
• Dernières tendances : MTN Tap&Pay
#13 ACTEUR : MTN
MONEY

14. #14 ETAT ACTUEL DE
L’INTEROPÉRABILITÉ*
Un seul service de
Mobile Money
2 services de
Mobile Money
Au moins 3 services
de Mobile Money
Marchés
interopérables
*Source : GSMA

15. Population totale
53,4 millions dont 29,3
millions d’adultes
PIB par habitant
864,9 USD2G: 85% ; 3G: 35%
Pop. couverte par
Aperçu Mobile
• 39,4 millions de connexions
mobiles
• 25,3 millions d'abonnés
mobiles uniques
• 16,1 millions de
• abonnés internet
• 25,3% des connexions
mobiles sont smartphones
• 32,4% des adultes disposent
d'un compte Mobile Money
• 16,5 millions de comptes
Mobile Money enregistrés
• En 2015, près d'un tiers des
comptes Mobile Money
actifs en Afrique de l'Est
proviennent de Tanzanie
#15 FOCUS PAYS:
LA TANZANIE*
Mobile Money
*Source : GSMA

16. #16 FOCUS SUR LA
TANZANIE
Part de marché Mobile Money (T1
2016)
Zantel Ezy Pesa
3 %
Airtel Money
24 %
Tigo Pesa
31 %
Vodacom M-Pesa
42 %
2014
2014
Septembre 2014,
accord bilatéral entre
Tigo et Airtel
Décembre 2014, Tigo
interconnecte ses
services à Zantel
Février 2016 : Vodacom
annonce un accord avec
Airtel et Tigo
2016
2008
L’un des premiers pays à
intégrer des services de
Mobile Money

17. #17 AUTRES SOLUTIONS :
LA NSDT
Institution
financières
Opérateurs
mobiles
Acteurs du
Cash-to-goods
NSDT
La Near Sound Data Transfer™ (NSDT™) est une technologie sans contact brevetée par
l’entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par
le moyen du son de n’importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit :

18. #18 AUTRES SOLUTIONS :
LE QR CODE
En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68%
rend le « mobile money » moins populaire que sur le reste du
continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile
s’y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le
paiement au quotidien sous plusieurs formes :
E-commerce Marchands Factures Transports
Principaux
acteurs :

19. #19 L’E-COMMERCE
EN AFRIQUE
2%
des opérations de
commerce
électronique dans
le monde soit
En 2015, le e-commerce en
Afrique :
8Md$
+30%
de nouveaux utilisateurs
depuis 2010
Fournisseurs
d’accès à
Internet
Nombre de
smartphones
Classes
moyennes
(300 millions)
Ceci est dû à l’augmentation
rapide de :

20. #20 L’E-COMMERCE
EN AFRIQUE
Les Challenges liés au
paiement :
Faible niveau de
bancarisation
Tendance au
cash
+
Multiplicité des offres de
Mobile Money
De nombreux
acteurs :

21. www.innogenceconsulting.com www.innogencepulse.com
#21 NOS
CONTACTS
Cabinet de
conseil
Laboratoire
d’innovation