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Oportunidades negocio australia 11052016

Australia es una isla muy curiosa. Es un país occidental muy alejado de occidente y solo te das cuenta que esta tan alejado cuando tienes las mas de 25 horas de vuelo. Dicen que es una mezcla entre Inglaterra y EEUU y superficialmente eso parece. La realidad es que cuando vives alli mas de 5 veranos e inviernos conoces de verdad su propia identidad y efectivamente descubres que es un pais unico. Un pais mas formado por inmigrantes – 1 de cada 4 ha nacido fuera o sus generaciones anteriores inmediatas lo han hecho.

Australia esta entre las 25 economias del mundo que mas producto y servicio importan, y esto sigue creciendo. Es de los mercados mas faciles de hacer negocio. Dos de las Las razones por las que importa son fundamentalmente: 1. Apenas hay industria local , es mas caro producir que importar (por los altos salarios). 2 En lo asociado a importaciones que vienen de Europa, admiran Europa y tienen esta nostalgia hacia nuestro continente.

Os dejamos una breve presentacion de las oportunidades de negocio en Australia.

Para mas informacion, poneos en contacto con nosotros.

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Oportunidades negocio australia 11052016

  1. 1. Spanish Specialties Exportar a Australia Lara Garcia lara@spanishspecialties.net Ph:+61.434.91.80.61
  2. 2. Spanish Specialties Agenda 2 Sumario Australia; “the lucky country” Iconos australianos Principales notas asociadas a la industria del país Importaciones de Australia del mundo, de España, de Com.Val Identificación de oportunidades de negocio Resumen puntos clave Próximos pasos
  3. 3. Spanish Specialties Australia entre los top 25 paises importadores (US$246 bill) y (+2.5%) Ideas principales 3 Producto español en diferentes sectores esta todavia infrarepresentado Principales sectores de oportunidad: §  Maquinaria y materiales para industria minera que mejore coste extracción §  Maquinaria y materiales especializados para industria agrícola §  Tecnología medica §  Agroalimentario que aporte valor añadido diferente a bajo coste por la alta competencia China §  Hábitat- producto diferenciado con calidad §  Moda y calzado – producto diferenciado con calidad Consideraciones a la hora de operar §  Australia es un país para invertir en el largo plazo por distancia, coste. Australia, tambien conocido como “the lucky country”.1 2 3 4 5
  4. 4. Spanish Specialties Australia se le ha llamado “the lucky country” por ser un país prospero 4 25 años de crecimiento (+3% media) Alta renta per capita US$43k) Estrategicamente localizado Grandes recursos mineros Gran industria exportadora: agricola, minera, educacion, turismo Entre los top 10 paises mas abierto a hacer negocios; mas de 21000 empresas extranjeras asentadas
  5. 5. Spanish Specialties Pais con herencia inglesa e identidad unica 5
  6. 6. Spanish Specialties Su estructura de PIB es de pais avanzado con 4 claves 6 Agricola y ganadero exportadorCarbon, hierro otros minerales (8.9% PIB) Caida del sector manufactureroSector construcción en auge * Fuente: h/p://media.ibisworld.com.au/2015/03/16/industry-perspecBve/
  7. 7. Spanish Specialties Sus importaciones mundiales crecen al 3.2%* 1. Top 15 productos hacen 1 de cada 3 dolares importados. 2. Resto de importaciones estan muy atomizadas y provienen de diferentes paises PRODUCTO IMP. MUNDO - TOP 15 (US$ mill) 4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES PETROLEO 12488 TUBOS DE HIERRO Y ACERO 2265 401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS TELECOMUNICACIONES EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3 TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2 402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154 AVIONES 38000     EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144     EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7   INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458     MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44   BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143     HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10   MANUFACTURA DE CEMENTO   14   40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA     6 40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON     4 404 - INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 0   4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145   12 301 - HABITAT MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32 PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS   13 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA     5 302 -- MODA 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR   37   CALZADO   13 13 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA   40 0 1 - AGROALIMENTARIO 108 -- GRASAS Y ACEITES   58 7 101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS   25 6 AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS     1 CLEMENTINAS FRESCAS     1 1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA     3 107 - PANADERIA Y OTROS   36 3 TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 341 000 7 Top 15: 30% en valor OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Maquinaria para Industria Agricola y Minera. Tecnologias de la comunicacion, Tecnologia medica, Producto quimico, Habitat * Fuente: www.ceicdata.com (Dec 2015). (Last 5 years 4.5% growth. Fuente: DFAT Gobierno Australia h/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx
  8. 8. Spanish Specialties PRODUCTO IMP. MUNDO - TOP 15 (US$ mill) IMP. ESPANA - TOP 15 (US$ mill) COMPRA COM VAL - TOP 15 (US$ mill) 4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES PETROLEO 12488     TUBOS DE HIERRO Y ACERO y OTRAS MAT. PRIMAS 2265     401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS TELECOMUNICACIONES EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3 TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2 402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154 AVIONES 38000     EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144     EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7   INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458     MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44   BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143     HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10   MANUFACTURA DE CEMENTO   14   40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA     6 40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON     4 404 - INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 220   4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145   12 301 - HABITAT MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32 PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS   13 18 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA     5 302 -- MODA 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR   37   CALZADO   13 13 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA   40 0 1 - AGROALIMENTARIO 108 -- GRASAS Y ACEITES   58 7 101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS   25 6 AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS     1 CLEMENTINAS FRESCAS     1 1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA     3 107 - PANADERIA Y OTROS   36 3 TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 190 000 1 500 8 El producto español esta infra-representado en algunos sectores ~1% en valor Valor total importado desde España representa el 1% del total importaciones OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ADICIONALES: Revestimientos –ceramica, Moda y calzado, Agroalimentario, Bebidas, *Fuente: Gobierno de Queensland. h/p://www.qgso.qld.gov.au/products/tables/os-imports-top-30-country-aus/index.php Fuente**: ICEX 2015
  9. 9. Spanish Specialties Principales socios comerciales (importacion) 9 Equipo de telecomunicaciones y partes Ordenadores Muebles, colchones, cojines Textil Articulos de plasticos Ropa de muner Calzado Electrodomesticos Manufacturas de metal CHINA US$38 500 mill ALEMANIA US$8 896 mill UK $US 4 562 mill USA US$ 21,000 mill NZ US$6 000 mill JAPON US$13 000 mill Coches, Instrumentos para medir y analizar Equipos de telecomunicaciones y partes Equipos medicos Medicamentos Ingenieria civil y partes Motores Motores de coches Ordenadores Otras manufacturas Coches, Instrumentos para medir y analizar Medicamentos Motores Motores de coches Farmacos Material mecanico ESPAÑA $US1 500 mill Aviones, helicopteros Vehiculos de transporte y partes Maquinarias eléctricas Equip. de telecom. de oficina Maquinas electr. y partes Hierro, acero, estr. de aluminio Mobiliario Manufactura cemento Perfumeria, cosmética Panaderia y otros Coches y partes, Petroleo Tubos de hierro y acero Ruedas de coches Material ingeniero y partes Machinas de oficna Oro Maquinanira electrica y partes Coches, Medicamentos Bebidas alcoh. Instrumentos para medir y analizar Pefumeria y Cosmetica Material mecanico Petroleo crudo Oro Tabaco manufacturado Preparaciones de producto Bebidas alcoholicas Queso Madera simplemente trabajada Cereales Frutas y frutos secos Articulos de plastico REP. KOREA US$9,000 mill Petroleo refinado Coches y partes, Motores Equipo de calefactor y enfriador Estructuras de hierro, aluminio TV, monitores, proyectores Ingenieria civil Maquinaria electrica Equipo de tlecomunicaciones TAILANDIA US$8 155 mill Coches y partes Calefactores y enfriadores Pescado preparado o preservado Electrodomesticos y partes Ruedas de caucho Hierro, aluminio Joyeria Ordenadores *Fuente: DFAT Govierno Australia h/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx
  10. 10. Spanish Specialties 10 Principales sectores identificados de oportunidad Maquinaria y materiales - Industria agrícola y ganadera 1 2 4 Maquinaria y materiales – Industria de la Construcción3 5 Maquinaria y materiales - Industria agroalimentaria Textil, calzado Habitat 7 6 Maquinaria y materiales - Industria minera Maquinaria y materiales - Industria tecnologia medica
  11. 11. Spanish Specialties 11 Industria minera
  12. 12. Spanish Specialties 12 1.  Australia es el productor no.1 de minería del mundo. 2.  Esta entre los top 5 países exportadores de recursos naturales. 3.  Importa prácticamente la totalidad de la maquinaria necesaria para su proceso productivo 1 PPALESEMPRESASDATOS iMPLICACION: Oportunidad para empresas de Industria auxiliar, maquinaria minera que mejoren la productividad y eficiencia del proceso minero h/ps://ia.acs.org.au/news/rio-Bnto-calls-for-innovaBon- rethink-418589 INFORM. CLAVE Maquinaria y materiales - Industria minera ü Facturación*: $US 142.000 mill , (-1 %) ü Empresas de la industria*: 6 783 ü Ppales minerales: Carbón, hierro. *Fuente: IBIS reporte, 2016 INSIGHT: 36% empresas mineras esperan incrementar sus presupuestos de IT.
  13. 13. Spanish Specialties 13 Industria agrícola y ganadera
  14. 14. Spanish Specialties 14 *Fuente: IBIS reporte, 2016 2 Maquinaria - Industria Agricola y ganadera 1.  Australia es el 3er exportador de carne de vaca, de ternera, 2.  Contribuye con la mitad de la producción global de lana, 20% de ternera, 14% de trigo y 7% de algodón. 3.  La agricultura y alimentación de Australia busca ser reconocida por ser limpio, verde y seguro. ü Ingresos: $155.000 mill ü Empresas de la industria: 136.000 granjas ü  Australia importa la mayoría de su maquinaria pesada Maryfield Station alone covers 1,500 square km and holds some 20,000 cattle DATOSPPALESEMPRESAS INFORM. CLAVE INSIGHT: Crecimiento de la demanda de producto agrícola en los mercados asiaticos IMPLICACION: •  Oportunidad para maquinaria especializada •  Producto que contribuya a dar imagen de limpio, verde
  15. 15. Spanish Specialties 15 Industria construcción
  16. 16. Spanish Specialties Australia 108 tower, centre, will dominate Melbourne’s skyline. The Eureka Tower is to the right. Photo: John Gollings 16 *Fuente: IBIS reporte, 2016 IMPLICACION: nichos de oportunidad; maquinaria y material: ü  Única con valor diferencial. PPALESEMPRESASDATOS 1.  Boom de la construcción en los últimos 5 años. 2.  Maquinaria y materiales provienen: 1.  China – low cost 2.  US, Alemania, otros paises: maq. especializada. 3.  Sectores con mas crecimiento: •  Infraestructura - $5 000 mill pres. gov •  Residencial - 10.000 nuevos apart. ü  Facturación*: US$264000 mill. ü  Crecimiento: 2.6% (Plano a partir 2017) ü  Insight: Sector residencial: mas de 10 000 nuevos apartamentos en 1 año. ü  Producto importado: griferia, sanitarios, Acs, casas prefabricadas, ceramica, marmol 3 Maquinaria y materiales - Construcción CONSIDERACI ONES •  China – ofrece producto/maquinaria a bajo coste •  Grandes empresas cuentan con proveedores preferidos •  Reto – buscar un hueco maqu. diferenciada
  17. 17. Spanish Specialties 17 Industria medica
  18. 18. Spanish Specialties 18 *Fuente: MTAA 2012 iMPLICACIONES: •  Productos especializados con una ventaja competitiva en diversas especialidades medicas. •  Producto importado mas necesitado •  Tecnología que de contribuya a sanidad online PPALESEMPRESASDATOS 1.  Crecimiento de la población por inmigración 2.  Envejecimiento de la población y altos costes por enfermedades crónicas. 3.  Principales patologías y necesidades: •  Enfermedades coronarias es la 1a causa de fallecimiento, •  Sigue enfermedades cerebrovasculares, demencia y Alzheimer 4.  Incremento del seguro privado; Mas de 1 de cada 2 tiene seguro privado adicional al seguro publico 5.  El ratio de hospitalizacion en zonas remotas es el doble que en zonas urbanas. 6.  Gobierno abierto a invertir en tecnología avanzada de “tele health” ü  Facturación*: US$ 11 800 mill. ü  Entrada productos importados: 43,952 instrumentos medicos. ü Mas de 500 empresas componen la industria ü Insight Industria: Valor importaciones de productos $5 590. (+4.5%) ü Top productos importados: partes artificiales de cuerpo, compuestos de lente, jeringa, aguja, producto cardiaco, producto de cura, ortopédico, equipo dental Medical Technology Australia 2014 4 Tecnología medica .
  19. 19. Spanish Specialties 19 Agroalimentario
  20. 20. Spanish Specialties 20 1.  Estructura alimentacion: horeca y retail 2.  La industria de supermercados y tiendas de alimentación es una de las mas competitivas en Australia. Dos grandes dinámicas: •  Gran supermercados – 70% valor ventas •  Tiendas independientes – mas de 10 000 tiendas 3.  Tendencias: •  Producto orgánico, gluten free, comercio justo. •  Proteccionismo del producto local •  Demanda de producto importado - europeo PPALES EMPRESAS DATOSMODODEENTRADA ü  Facturación del sector: US$65000 mill (+3.8%) ü  Importaciones: AU$ 11600 mill** +1.7% (15 – 20)* ü  Gran crecimiento marca blanca ü  División producto importados: producto procesada, refrescos: 20%, horticultura: 17%, Pescado: 13%, Lácteos: 6%. ü  Hispanos en el país: 110k Nuevo Woolworths en Crows Nest, North Shore Sidney. 6 Industria agroalimentaria Distribuidor Supermercad os: (Marca blacna o marca) HORECA Fabricantes Tiendas Especializadas Exportador Consu midor final ** Fuente: IBIS 2015, *Fuente: Austr. Food Stat 2012-1013 Governm IMPLICACION: •  Incrementar la penetración de actuales categorías que crecen; jamón, queso •  Nuevos productos – nichos de mercado - icónico •  Producto orgánico, saludable. •  Productos larga caducidad. •  Producto estacional – almendras, citricos.
  21. 21. Spanish Specialties 21 Hábitat
  22. 22. Spanish Specialties 22 1.  Crecimiento en construcción vivienda residencial 2.  Dicotomía: Grandes tiendas de muebles concentran 40%. Adicionalmente hay 4500 tiendas independientes en Australia. 3.  Tendencias de importación: •  Importaciones mueble low cost de mercado asiático (40% imp.) •  Importación mueble de diseño e innovador de EEUU, Europa (escandinavo) •  Tendencia a bypass de mayoristas para llegar a consumidor. PPALES EMPRESAS DATOSMODODEENTRADA IMPLICACION: •  Oportunidad de importación de nichos de producto de hogar diferenciador con diseño •  Nichos con buena relación calidad-precio •  Venta mueble online ü  Facturacion venta muebles : $8.000 mill (2.3%) ü  Venta muebles online: 187 mill, +6.7% 7 Hábitat Matt Blatt Exportador Minorista Mayorista/ Distribuidor Minorista online Consumid or Matt Blatt, 11 localizaciones
  23. 23. Spanish Specialties 23 Textil, calzado, cosmético
  24. 24. Spanish Specialties 24 1.  Estructura industria textil, calzado australiana: •  Grandes marcas globales y marcas Australianas •  Low cost de China crece •  Moda europea de lujo o premium crece •  Entrada de Outlets importadoras de stock de temporada anterior 2.  Importaciones textil, calzado (48%): •  Ropa: US$ 5600 mill •  Accesorios, productos de cuero, de viaje, bolsos: US$870 mill •  Calzado: US$ 1300 mill 3. Venta de ropa y calzado online crece enormemente DATOSVENTAONLINE IMPLICACION: Nichos de negocio Textil: •  Textil que ofrezca producto diferenciado, calidad, producto de cuero. •  Ropa stock temporada anterior •  Ropa infantil Nichos de negocio Calzado: •  Calzado español tradicional, diseño calidad, cuero •  Accesorios/producto diferenciado •  Producto con buena relación calidad precio Cosmetico: Producto cosmético no daña medio ambiente cada vez mas penetración y de masas •  Oportunidad de incrementar penetracion marcas gracias a la apertura de tiendas online (textil, calzado, cosmético) ü Facturación textil: US$10 000 mill (2016) (3.3%) ü Facturación calzado: US$2 200 (-1.2%) ü Facturación de cosmética: US$ 2664 (+1.2%) ü Facturación accesorios: US$814 (2.1%) 8 Textil, calzado y componentes, cosméticos *Fuente: FashionUnited, ABS, Observaotyr of Economic Complexity, OECD, Ibis World
  25. 25. Spanish Specialties 25 Operaciones
  26. 26. Spanish Specialties 26 1.  Países modelo; Gran Bretaña y USA 2.  Planificación es clave 3.  Desarrollo de relaciones personales. 4.  Australia es un país para exportar en el largo plazo y crecer 5.  Figura del agente/bróker no es habitual en la mayoría de sectores 6.  Consideraciones: •  Año fiscal comienza en Junio •  Hemisferio sur; en verano es invierno europeo. •  En Sector Consumo: campaña de navidad representa el 50% de ventas en muchas categorías y planifican 6 meses antes •  País caro por mano de obra cara. Modo de operar Malcolm Turnbull, actual primer ministro de Australia destrono al que era presidente de su mismo parBdo hace 1 año. Australia ha tenido 4 presidentes diferentes en los ulBmos 4 años
  27. 27. Spanish Specialties 27 1.  El servicio de aduanas regula las mercancías importadas. 2.  Las tasas de impuestos dependen del tipo de bien y país de origen. 3.  Solo algunos productos necesitan permiso de importación. Por ejemplo: en aceite de oliva no es necesario. 4.  Bienes y servicios de impuestos aplicado en el precio de las ventas - GST 10% 5.  Ejemplo de aranceles en bienes de consumo: •  Aceite – 0% •  Vehículos – 5% •  Prendas de vestir – 10% •  Calzado – 5% Normativa de aranceles
  28. 28. Spanish Specialties 28 Nueva Zelanda
  29. 29. Spanish Specialties 29 1.  Población: $4 mill personas. 2.  PIB per cápita: US$30 280. 3.  Se importo $553 millones de España 4.  Principales importaciones desde España; tranvía, coches, maquinaria 5.  Oportunidades de negocio identificadas: industria de la salud, maquinaria y productos para el negocio agrícola, marina y turismo. 6.  Australia y Nueva Zelanda trabajan de la mano en varias industrias Nueva Zelanda Auckland, Nueva Zelanda
  30. 30. Spanish Specialties 30
  31. 31. Spanish Specialties 31 INDUSTRIA AGRICOLA CONSTRUCCION SECTOR AGROALIMENTARIO TEXTIL, CALZADO, COSMETICOS HABITAT INDUSTRIA MINERA INDUSTRIA TECNOLOGIA MEDICA Sector Productos Clave Maquinaria y producto especializado Equipo de ingeniería civil y partes, Tubos hierro acero, Instrumentos de medición y análisis, Maquinas eléctricas, Estructuras de aluminio, Cerámica, grifería, sanitario, ACs Marca Blanca en categorías de rotación orgánicas, gourmet, ecológico, gluten free, productos icónicos, Producto estacional, producto de larga caducidad Moda femenina, calzado, perfumería y cosmética, cuero, ropa stock temporada anterior Mobiliario, colchones, cojines, iluminación, casas prefabricadas Maquinaria y materiales, partes hierro y acero Partes cuerpo artificiales, lentes, jeringas, agujas, productos cardiacos, de cura, ortopédicos, equipo dental, radiografía •  Producto que contribuya a agricultura verde, limpia. •  Incrementar la penetración de actuales categorías que crecen •  Nuevas categorias •  Tecnología avanzada reconocido en UK, EEUU •  Contribucion a e - sanidad •  Buena relación calidad precio •  Diferenciación •  Producto “verde” •  Tradicional - español •  Diseño - Producto diferenciado •  Calidad – Precio •  Venta mueble online •  Maquinaria que mejore ratio coste/ tonelada extraída. •  Producto diferenciado y especializado Consideración: es clave conocer la operativa local de Australia y Nueva Zelanda para prosperar con ambas economías en su tendencia de crecimiento PuntosclaveOportunidades-Australia
  32. 32. Spanish Specialties Ejemplo marcas asentadas en Australia 32 MINERIA,AGRICOLA,CONSTRUCCIONCONSUMO
  33. 33. Spanish Specialties Lara Garcia lara@spanishspecialties.net Ph:+61.434.91.80.61 33 Para mas información …

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