2016年第二四半期 世界のベンチャー投資トレンド (Venture Pulse Q2 2016)
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2016年第二四半期 世界のベンチャー投資トレンドの纏めです。
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2016年第二四半期 世界のベンチャー投資トレンド (Venture Pulse Q2 2016)
- 1. 2016年第⼆四半期 世界のベンチャー投資トレンド 2016 年 8 ⽉ #NestHongo 鮫島 昌弘 (Masahiro Sameshima) @NestHongo /Masahiro Sameshima
- 2. 2 Introduction • これはKPMGとCB Insightsが7⽉19⽇ に発表した世界のベンチャー投資トレ ンドに関するレポート「Venture Pulse Q2 2016」に対して、私⼀個⼈ が解釈したものです。意訳も含まれて おりますので、詳細につきましては原 ⽂をご参照下さい • 普段は#NestHongoというインキュ ベーション施設にて、起業⽀援や起業 直後の⽴ち上げ⽀援を⾏っております ので、ご興味・ご関⼼ある⽅は FacebookまたはTwitter経由でお問い 合わせください
- 3. 3 Executive Summary 1.グローバルベース • 16年Q2のVC投資⾦額、投資件数：$27.4B/1886件(⾦額は微増、件数は減少) • 投資ステージの割合 – シード投資：2016年Q1に31%に減少したものの、Q2には回復し35%まで増加。 – シリーズA投資：2016年Q1の25%からQ2には22%に低下 • 投資ステージごとの平均投資⾦額 – アーリーステージ( シード+シリーズA)では$2.5Mから$2.3Mに減少 – レートステージ(シリーズD及びそれ以降)では$23Mから$25Mに増加 • CVCが占める割合は全体の約1/4であり、前四半期と変わらず • サイバーセキュリティー分野への投資は2015年末にピークを迎えたが、回復基調 • デジタルヘルス分野への投資は軟調。インドや中国で案件が顕在化。 • AI分野への投資は堅調に推移しており、投資⾦額は増加傾向
- 4. 4 Executive Summary 2.北⽶ • 16年Q2のVC投資⾦額、投資件数：$17.1B/1117件(⾦額は増加、件数は減少) • 投資ステージの割合 – シード投資：2016年Q1に28%に減少し、Q2は28%で変わらず – シリーズA投資：2016年Q1に24%に減少し、Q2は23%に更に減少 • 投資ステージごとの平均投資⾦額 – アーリーステージ( シード+シリーズA)では$2.8Mで⾼値で安定して推移 – レートステージ(シリーズD及びそれ以降)では$25Mと低⽔準にて推移 • 16年Q1における⽶国のVCランキング1位はNEA。 General Catalyst Partnersは⼤きく順位を上げ同率２位に。
- 5. 5 Executive Summary 3.EU • 16年Q2のVC投資⾦額、投資件数：$2.8B/385件(⾦額は減少、件数は増加) • 投資ステージの割合 – 16年Q1にシード投資の割合が38%まで落ち込んだものの、今期は49%にまで回復。 • 投資ステージごとの平均投資⾦額 – アーリーステージ( シード+シリーズA)は若⼲減少し$2.0Mへ。 – レートステージ(シリーズD及びそれ以降)は減少傾向にあり、$12.2Mへ。 • 16年Q1におけるVCランキング：High-Tech Guenderfondsは16年Q2に10社以 上のユニークなベンチャー(Thermosome, Juniqeなど)へ投資しており、引き 続きトップの座を守る。デンマークのSunstone Capitalは２位にランクイン。
- 6. 6 Executive Summary 4. アジア • 16年Q2のVC投資⾦額、投資件数：$7.4B/343件(⾦額は微増、件数は減少) • 投資ステージの割合 – シード投資：33%@16年Q1 から 39%@16年Q2 へ増加 – シリーズA投資：27%@16年Q1 から 21%@16年Q２ へ減少 • 投資ステージごとの平均投資⾦額 – アーリーステージ( シード+シリーズA)： $2.4M@16年Q1 から $2.0M@16年Q2へ減少 – レートステージ(シリーズD及びそれ以降)： $67.5M@16年Q1 から $100M@16年Q2へ増加 • 16年Q1におけるアジアVCランキング1位はインドのBlume Ventures。2位は 500 Startups、3位はSequoia Capital India。⽇本勢は6位にEast Ventures,10 位にCyberAgent Venturesがランクイン。
- 7. 7
- 30. 30
- 43. 43 16年Q2における投資件数はQ1より減少したものの、投資件数は増加 16年Q2における投資件数は1048件と、11年Q4以降最低水準にまで減少。 投資金額はUberなどの大型調達により増加。
- 50. 50 ニューヨークのVC投資推移
- 52. 52 テキサスのVC投資推移
- 54. 54 カナダのVC投資推移
- 55. 55
- 59. 59 投資ステージ別では、全体に占めるシード投資の割合が49%まで回復 16年Q1にシード投資の割合が38%まで落ち込んだものの、今期は49%にまで回復。 その為、他のステージへの投資割合が減少。
- 67. 67 UKのVC投資推移
- 68. 68 ドイツのVC投資推移
- 69. 69
- 71. 71 アジアにおけるVC投資件数は3四半期連続して減少 投資件数：16年Q2の投資件数はQ1 389件より更に減少し343件 投資金額：16年Q2の投資金額はQ1 $7.2Bより増加し$7.4B。主にDidi Chuxing, Weiyand Technology, Ucar Groupの案件が牽引
- 83. 83 @NestHongo /Masahiro Sameshima #NestHongo 鮫島 昌弘 (Masahiro Sameshima) 東京⼤学のある本郷三丁⽬近辺でテクノロジー系ベン チャーの起業⽀援や起業直後の⽴ち上げ⽀援を⾏っており ま す の で 、 ご 興 味 ・ ご 関 ⼼ あ る ⽅ は Facebook ま た は Twitter経由でお気軽にお問い合わせください。