SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
Download to read offline
O que esperar em 2016?
Setembro de 2016
Confidential + Proprietary
Não estamos aqui para falar que
gigante!
a Black Friday é
Confidential + Proprietary
2011
100R$
Milhões
Fonte: E-bit - Webshoppers
2015
1.6R$
Bilhão
Confidential + Proprietary
Fonte: E-bit - Webshoppers
*exceto viagens e passagens aéreas
Dia das mães 2016
1.6 bilhão
O que 1.6 bi representa para o
ecommerce?
Black Friday
E-Commerce
+15%
Fonte: E-bit - Webshoppers
+38%
2015
crescimento
Confidential + Proprietary
Pergunta: como foi sua
Black Friday em 2015?
Mobile
Confidential + Proprietary
102
de usuários de
Smartphones
45-60%
share de buscas,
dependendo da
categoria
30%
dos internautas
já acessam
exclusivamente
via mobile
milhões
Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 / Dados Internos Google
Confidential + Proprietary
Estamos aqui para
falar do que a data
realmente significa
?
Confidential + Proprietary
A Black Friday começou nos Estados Unidos,
há mais de 80 anos, quando os varejistas viram
a oportunidade de queimar seus estoques no
último grande momento de venda do ano, antes
de renovar os produtos para o ano seguinte
E conforme a internet cresceu, a data
também ganhou espaço online
Origem
Confidential + Proprietary
A Black Friday é um pouco
diferente dos EUA:
Estamos acompanhando o
movimento nos últimos 5 anos 1
A data marca o começo de uma alta sazonalidade
de compras, não seu fim 2
Ela não "foi para o digital". Ela começou online
e depois saiu para as ruas 3
No Brasil
Confidential + Proprietary
A data
Buscas por termos relacionados
a Black Friday (2011 – 2015)
Novembro
2011
Novembro
2012
Novembro
2013
Novembro
2014
Novembro
2015
vira um
período
E a cada ano,
Confidential + Proprietary
em 2011
100
M i l h õ e s
Eletroeletrônicos
Moda
Artigos esportivos
Perfumes
Eletrodomésticos
Confidential + Proprietary
Eletroeletrônicos
Moda
Artigos esportivos
Perfumes
Eletrodomésticos
Cosméticos
Hotéis
Passagens aéreas
Vinho/ cerveja
Café
Produtos de limpeza
Pacotes de viagem
Carros
Planos de telefonia
Clubes de compras
Cursos
Farma
Pneus
Apps
Venda direta
Imóveis
Softwares
em 2015
1.6B i l h ão
Confidential + Proprietary
Largada
p a r a
A l t a
Temporada
Novembro abre a alta
temporada no mercado brasileiro
Novembro, dezembro e janeiro são a mais
alta temporada de compras no Brasil
0,0%
12,0%
6,0%
Outubro SetembroMarço
PARCELA DE BUSCAS EM
NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO
ARTIGOS ESPORTIVOS: 33%
TURISMO: 28.5%
SMARTPHONES: 28%
TELCO: 27.6%
Confidential + Proprietary
em
2016
Estamos certos
que em 2016
a Black Friday
vai, de novo
superar todas
as expectativas
Num período de
crise
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
JAN
2014
JAN
2016
JAN
2015
Buscas por preçosas pessoas...
Buscam pelo melhor custo!
+60% y/y
Fonte: Dados Internos Google
Fonte: E-bit/Buscapé
Dia
das Mães
Dia dos
Namorados
Dia
dos Pais
+4%2015-5%2015 +3%2015
+12%2016+8%2016 +16%2016
deixam de
comprar
mas não
Fonte: Ebit
Ainda mais agora, que confiança
na economia já bateu o fundo
do poço e começou a retomada
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
JUN/09
JUL/15
JAN/15
JUL/14
JAN/14
JUL/13
JAN/12
JUL/11
JUL/10
JAN/10
JUL/16
JAN/16
Índice de Confiança do Consumidor (09-16)
ABR/12 = 112,9
JUN/16 = 76,7
Média (jun/10-jun/15) = 100
Média Móvel Trimestral
ICC - Desazonalizado
Fonte: FGV
O consumo
represado
virá com tudo na
Quem é o
consumidor que
compra online?
Pesquisa Exclusiva com eshoppers brasileiros,
das classes ABC e com 18 a 54 anos
Como se
comporta na
Black Friday?
Fonte: Provokers - ago/16
79%
dos eshoppers já
participaram de
alguma das edições
da Black Friday
□ Em primeiro lugar, os números que explicam o sucesso:
□ Os internautas que compram online anualmente já são quase 40 milhões.
Fontes: Kantar IBOPE Media -
Target Group Index 2016 +
estimativas Google
Provokers - Agosto 2016
73%
Na última edição,
dos compradores
pesquisaram
online
10%
dos eshoppers
não pretendem
comprar na
próxima edição
Apenas
74%
se dizem
engajados ou
animados com a
edição de 2016
Número de
Em quais edições da Black
Friday (...) você comprou
algum produto ou serviço?
compradores
só cresce
não se sentem
seguros com as
promoções ou não
identificaram boas
oportunidades
21%
Fonte: Provokers - Agosto 2016
não compraram
Confidential + Proprietary
Necessidade de
diferenciação:
Principais fatores de escolha na hora das compras online:
Considerando as compras que você realiza normalmente, ordene o que é mais
importante para você escolher a loja em que pretende comprar. (% 1ª escolha)
Fonte: Provokers - Agosto 2016
Sobre as
compras na
Black Friday,
os fatores são
os mesmos
Preço do produto
Pagamento parcelado
Confiança na loja
Confiança na marca
Frete
Tempo de entrega
Confidential + Proprietary
Necessidade de diferenciação:
awareness
Critério de desempate: se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata?
Na hipótese do produto que
você estiver comprando
apresentar o mesmo preço,
prazo de entrega e valor de
frete em dois sites de lojas
diferentes, você escolheria
um destes sites que:
Fonte: Provokers -
Agosto 2016
Seja um site confiável em que eu possa colocar meus dados pessoais sem ter problemas
Tenha o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado
Seja a maior loja e mais conhecida
Ofereça maior variedade de itens
Me reconheça e esteja preocupado com minhas necessidades
Me inspire a conhecer novidades
Cartão de crédito é o
viabilizador
Quais formas de
pagamento mais utiliza?
Fonte: Provokers - Agosto 2016
Quais os métodos de pagamento mais utilizados por
você para realizar suas compras? (resposta múltipla)
Confidential + Proprietary
Maioria dos consumidores gastaram
entre R$ 240 e R$ 1400 no total
Quanto gastou em 2015?
Total
100%
dos entrevistados
Valor médio gasto BF 2015
R$ 1098,80
Heavy 23% Acima de R$1.400,00 R$ 3.041,30
Medium 54% Entre R$ 241,00 e R$ 1.400,00 R$ 688,70
Light 23% Menos de R$ 240,00 R$ 117,70
Confidential + Proprietary
Comprou tudo
em lojas online
Considerando o tipo de loja que você
comprou na Black Friday, você diria que:
(Escala de 5 pontos)
Comprou quase tudo
em lojas online
Fonte: Provokers - Agosto 2016
21% 17% 29% 11% 21%Loja Online Loja Física
Comprou algumas
coisas em loja física,
outras em lojas online
Comprou quase tudo
em lojas físicas
Comprou tudo
em lojas físicas
Onde comprar?
Onde valer
a pena
Confidential + Proprietary
Antecipação
Antecipação das compras de Natal?
19% compram exclusivamente
para presente
27% compram para si
e para presente
53% Compram
exclusivamente para si
das compras
de Natal?
Confidential + Proprietary
O que comprar?
Tudo!
Celulares, smartphones 44%
Calçados 33%
Eletroportáteis (batedeira, liquidificador,
ferro de passar, secador etc) 32%
Informática (Notebooks, computadores,
tablets, impressoras etc) 31%
Eletrodomésticos (geladeira, fogão,
microondas, lavadora, lava-louça etc) 27%
Roupas femininas 26%
Tênis/calçados esportivos 25%
TV 23%
Perfumes 22%
Roupas masculinas 18%
Acessórios
(bolsa, mochila, boné, relógio etc) 18%
Brinquedos 17%
Games (consoles e jogos) 16%
É melhor garantir
seu share of wallet
Móveis 14%
Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 14%
Áudio/Vídeo (home theater, soundbar,
aparelho de som etc) 11%
Roupa esportiva/roupa de academia 11%
Passagens aéreas/ hotéis 8%
Artigos Esportivos
(bicicleta, bola, kimono etc) 8%
Autopeças e acessórios 6%
Serviços financeiros
(Cartão de crédito, seguros etc) 4%
Livros 3%
Cursos de graduação/pós graduação/outros 3%
Imóveis novos ou usados 3%
Veículos novos ou usados
(carros ou motos) 2%
CDs/ DVD 1%
Confidential + Proprietary
próxima?
E pretende
comprar
o que na
Fonte:
Provokers
Agosto 2016
Intenção de compra
próx 6 meses
% pretende
aguardar BF
Celulares, Smartphones 44% 57%
Calçados 42% 33%
Roupas Femininas 39% 33%
Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 35% 58%
Perfumes 34% 34%
Tênis/calçados esportivos 34% 42%
Acessórios (bolsas, mochila, boné, relógio etc) 34% 34%
Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 32% 26%
Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32% 51%
Eletrodomésticos (geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, lava-louça etc) 29% 54%
Roupas masculinas 28% 35%
Passagens aéreas/hotéis 28% 44%
TV 22% 55%
Móveis 21% 41%
Brinquedos 21% 44%
Roupa esportiva/roupa de academia 20% 42%
Games (consoles e jogos) 17% 48%
Serviços financeiros (cartão de crédito, seguros etc) 15% 28%
Autopeças e acessórios 14% 38%
Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 13% 66%
Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono e etc) 12% 48%
Cursos de graduação/pós graduação/outros 12% 37%
Veículos novos ou usados (carros ou moto) 9% 40%
Imóveis novos ou usados 6% 46%
E pretende
comprar
o que na
Confidential + Proprietary
Como
comportamento
se traduz em
buscas?
Crescimento 2015 x 2010
Novembro e Black Friday
Destaques 2016 Destaques últimos dias
Total: 35% Online: 780%
Fonte: Euromonitor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
385
952
1,949
2,856
3,333 3,405
Faturamentos Moda – Vendas Online
R$ (000 000)
Buscas no 2º semestre
Fonte: Dados Internos Google - 2016
□ Mês: 12% a 15% das buscas
do ano
□ Semana: 30% a 35% das
buscas de novembro
□ Vestidos
□ Botas cano curto
□ Vestido de festa
□ Lingerie
□ Cropped
□ Sapatênis
□ Jaquetas femininas
□ Jaquetas masculinas
□ Moletom adidas
□ Bota cano curto
□ Sapatênis feminino
□ Colete feminino
□ Blazer feminino
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
0,7
1,3
Moda
Mapa de calor por sub-categoria
Roupas total
Casual
Camisa / Blusa
Moda e Roupa
Vestido
Saia
Moda intima
Calça
Calçados Total
Sapatenis
Sabdália
Tênis
Sapatilhas
Sapatos
Botas
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Buscas no 2º semestre Novembro e Black Friday
Destaques BF 2015 Destaques 2016
Fonte: Dados Internos Google - 2016
□ Aussie
□ Boticário
perfumes
□ Chapinha
□ Mac
□ Perfumes
□ Quem disse
Berenice
□ Secador
de cabelo
□ Shampoo
□ Maleta de
maquiagem
□ Maybelline
□ Modelador
de cachos
□ Perfume
masculino
Google Internal Data (Beauty Categories: Hair, Makeup, Fragrances, Skin, Nail) Search volume
Nov 26th and Nov 27th 2015
Beleza
Crescimento 2015 x 2010
Total: 57% Online: 165%
Fonte: Euromonitor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
756
1,041
1,259 1,467
1,697
2,009
Faturamentos Beleza – Vendas Online
R$ (000 000)
Fonte: Dados Internos Google - 2016
□ Base
Mary Kay
□ Babyliss
□ Vult
□ Batom matte
□ Hinode
□ Secador
de cabelo
□ Prancha
Taiff
Destaques últimos dias
□ Babyliss
Gama
□ Prancha
Titanium
□ Vitamina para cabelo
□ Secador profissional
□ Fit me
Maybelline
□ Iluminador Vult
□ Sauvage Dior
Mês: 10% das buscas do
ano (menos concentrada
que demais)
Semana: 28% das buscas
de novembro
Destaque para pós BF e saldão
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Beleza total
Perfumes
Maquiagem
Cabelo
Produtos de Pele
Informática
Informática – Vendas Online
R$ (000 000)
Buscas no 2º semestre
Pico de interesse mais concentrado
Novembro e Black Friday
Mês: 12% das buscas do
ano (50% acima da média)
Semana: 35% das buscas
de novembro
Destaques 2016
□ PC gamer
□ Tablet Samsung
□ Tablet infantil
□ Ipad mini
□ Ipad
Destaques últimos dias
□ Chromebook 3
□ PC gamer completo
□ Lenovo i3
□ Macbook pro 2016
□ CPU preço
□ Dell inspiron
Crescimento 2015 x 2010
Total: -36% Online: -34%
Fonte: Euromonitor
2011 2012 2013 2014 2015
1,812
2,219
2,703 2,721
1,800
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Dados Internos Google - 2016Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Informática
Notebook
Tablet
2 in 1
All in One
Ultrabook
Genérico
Smartphones
x 1.000.000
R$ 360M
Em vendas online na última
Black Friday (considerando
apenas a sexta-feira)
Destaques 2016
□ iPhone 5s
□ iPhone 6
□ Moto G
□ celular
□ iPhone 7
□ Samsung J5
Destaques últimos dias
□ Galaxy j1 mini
□ Zenfone 2 laser
□ Asus Zenfone 2 Laser
□ Samsung J1 Mini
Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16
Sales
Units
Sales
Value
2,2
3,2
4,2
Fonte: GFK
Offline: queda esperada acima de 11%
Online: manutenção
□ Zenfone Laser
□ Cellar J3
□ Samsung S7 Edge
□ Alcatel Pixi 4
Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15
0.7
1.1
1.5
1.9
2.3
Fonte: Ebit
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: GFK
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Smartphone
Genérico
Galaxy
Iphone
Lumia
Xperia
Moto
Zenfone
Consumidor precisa de
informações mais claras:
3D?LED? OLED? UHD?
4K? SUHD? SMARTV?
Novembro e Black Friday
Mês: 13% das buscas do ano
Semana: 41% das buscas de
novembro (mais que qualquer
outra categoria)
Buscas no 2º semestre Destaques 2016
Smart TV
TV 32 Polegadas
Smart TV 40
TV Samsung
Promoção TV
Destaques últimos dias
Smart TV 4k 48
Smart TV Samsung 48 4k
Tv 60 polegadas 4k
Smart TV 40 4k
Tv led 43 polegadas
Smart tv Samsung 4k
Conversor Smart TV
TV
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Pico de interesse mais concentrado.
Fonte: Dados Internos Google - 2016
-28% 1° tri 2016
SmarTV: + 6,5%
(já representam metade do total)
Vendas
(volume)
Fonte: GFK
Pouco tempo para decisão =
necessidade de simplificar
Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15
0.7
1.7
2.7
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Genéricas crescem mais
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Televisores
TV
Monitores
Led
Plasma
LCD
Buscas no 2º semestre
Muito volume o tempo todo
Novembro e Black Friday
Mês: 13% das buscas do ano
Semana: 35% a 40% das buscas
de novembro
R$ 350M
Em vendas online na última
Black Friday (considerando
apenas a sexta-feira)
Destaques 2016
Máquina de lavar
Máq de lavar Brastemp 11Kg
Geladeira inox
Geladeira frost free
Fogão cooktop
Forno elétrico
Cooktop 5 bocas
Destaques últimos dias
Electrolux 12kg
Brastemp 12kg
Geladeira Electrolux 260 lts
Brastemp inverse inox
Fogão Consul 4 bocas
Forno de embutir Fischer
Eletrodomésticos
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Ebit
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15
2015: -17%
1ºsem 16: -10%
Vendas
(volume)
Fonte: Eletros
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Fogão
Cooktop
Fogão
Coifa
Lavadora
Lava e seca
Lavadora
Geladeira
Geladeira
Freezer
Frigobar
Uma das categorias que
mais contribuiu para a
queda total do varejo em
2016.
Novembro e Black Friday
R$ 90M
Em vendas online na última
Black Friday (considerando
apenas a sexta-feira)
Destaques 2016
Móveis
Buscas no 2º semestre
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
0,7
1,7
Comportamento mas diferenciado entre
as categorias. Destaque: saldão
□ Mês: 11% das
buscas do ano
□ Semana: 30%
das buscas de
novembro
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Ebit
□ Armário de
cozinha
□ Guarda
roupa casal
□ Sofá cama
□ Sofá de canto
□ Cadeira de
escritório
□ Mesa de
jantar
□ Planejados
Destaques últimos dias
□ Planejados
para quarto
□ Banqueta de cozinha
□ Penteadeira
com espelho
□ Mesa de vidro
4 cadeiras
□ Guarda-roupa
casal grande
□ Poltronas
□ Berço
acoplado
Mapa de calor por sub-categoria
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Móveis
Armário
Guarda roupa
Cama
Sofá
Colchão
Rack
Poltrona
Mesa
Cadeira
Painel para TV
Novembro e Black Friday
Destaques 2016 Destaques últimos dias
Buscas no 2º semestre
Fonte: Dados Internos Google - 2016
□ Mês: 11% das buscas do
ano (dezembro representa
12%)
□ Semana: 29% das buscas
de novembro
□ Bicicleta
□ Mochila feminina
□ Roupa de academia
□ Camisa nike
□ Garmin
forerunner 235
□ Hoverboardskate
□ Blusa adidas florida
□ Camisa Portugal 2016
□ Tenis adidas superstar
□ Mizuno prophecy 6
□ Tênis 361
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Fonte: Dados Internos Google - 2016
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
0,7
2,5
Artigos esportivos
□ Mountain bike
□ Tenis asics
□ Chuteira nike
R$ 40M
Em vendas online na última
Black Friday (considerando
apenas a sexta-feira)
Fonte: Ebit
Categoria ainda mais sensível ao verão
do que moda e beleza
Mapa de calor por sub-categoria
-25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40%
Categoria
Última quinzena
de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Artigos Esportivos
Mochila
Patins e patinete
Relógio e motion
Camisa
Bicicleta
Skate
Kimono
Novembro abre o período mais
forte de buscas por lojas
(físicas e online)
Em Novembro, BF sozinha
representa 10% das buscas
% de buscas do mês em relação a 2015
A compra de um aparelho novo é o 3o
gatilho mais poderoso para a compra
de um novo plano móvel…
… o 2o é o fator custo/benefício
Buscas por pós-pago (últimos 12 meses)
Nov/Dez são os meses mais aquecidos para buscas por planos
pós (22% do vol. dos últimos 12 meses)
Telco
Jul/15
Jul/16
Ago/15
Set/15
Abr/16
Out/15
Nov/15
Dez/15
Jan/16
Fev/16
Mar/16
Mai/16
Jun/16
Aparelho+custo/benefício são
ingredientes da Black Friday
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
8.5%
7.9%
8.8%
7.8%
8.5%
7.3%
8.4%
8.3%
7.9%
7.7%
9.9%
9.2%
Pico de buscas de lojas (físicas e online)
em 2015 foi na Black Friday
37% maior que o 2o pico - Cyber Monday
Termos + buscados: “loja(s)+nome da operadora”
Jan/15 Dez/15
Pico de Nov/15 foi na Cyber Monday
Black Friday é o dia do ano onde mais temos buscas
por passagens aéreas
Quando olhamos para programas de pontos, como Multiplus
e smiles, BF também é o dia onde temos mais buscas
Em 2015, mais de 50 empresas ligadas ao Turismo
aderiram a data
Alguns exemplos: Accor, Air Europa, Anzol, Avianca, Azul
Best Buy, Beto Carrero World, Blue Tree Hotels, Clickbus,
Confidence Câmbio, Costa Cruzeiros, CVC, Flytour
Viagens, Hertz, Hoteis.com, Hotel Urbano, Marriott,
Multiplus, Pullmantur,Rede Hilton Worldwide,
Rentcars.com, Rio Quente Resorts
Oportunidades de inovar
Multiplus lançou Black Week Antecipada
CVC oferece pacotes para viajar para os EUA e fazer
compras na Black Friday americana
Corretoras vendem dólar com desconto na Black Friday
Turismo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Turismo adere à black friday
A compra de pneus é cada vez mais influenciada pelo
digital
Fonte: Google/Netpop Brazil ASM study, 2013
A Black Friday representa um importante
momento para a categoria
Fonte: Google dados internos, buscas 2015
Fonte: Google dados internos, buscas na semana da BF 2015 (22/11 a 28/11)
Pneus
91% dos compradores de pneus pesquisam online antes de
comprar
- Isso porque 2 em 3 não sabem que marca comprar
Nov é o mês com maior busca por pneus no Google, representando
10% buscas pelo segmento no ano
Top marcas buscadas na bf
1° 4°3°2° 5°
Pirelli
Michelin
Goodyear
Firestone
Continental
Top varejistas de
pneus buscados na bf
1° 4°3°2° 5°
Caçula
de Pneus
Carrefour
Dpascoal
Pneufree
Pneustore
Expectativas
Black Friday
nunca foi tão
esperada!
A
Confidential + Proprietary
Black Friday
Largada
para a maior
temporada
de consumo
Todo mundo
Black Friday
coisa
quer
alguma
O consumidor
não gosta de
JOGAR
no escuro
Melhor é
quando se
joga junto!
Black Friday
já começou
para o consumidor!
A
Você
está
preparado?
Obrigado
Confidential + Proprietary
E agora?
Como juntar tudo
isso?
O que fazer?
Qual seu objetivo de
NEGÓCIO
para essa
Confidential + Proprietary
Cases
Que marcas
aproveitaram bem
a Black Friday?
Só para membros
Cadastro rápido para novos
membros
Mais ofertas que Black Friday
Ofertas relâmpago a cada 10’
Preview de ofertas e "veja o que
perdeu"
Amazon Prime Day
Black November Netshoes | Zattini
Frete grátis para compras no App
Dá pra vender qualquer coisa na Black Friday
Confidential + Proprietary
Para pensar a Black Friday
Equação da Black Friday
1
Dentro e Fora
2
Revolution
3
3 caminhos
Confidential + Proprietary
1opção
Confidential and Proprietary 68
Equação da Black Friday
Bom - desafios +
(oportunidades X trunfo) =
ideias criativas + dinâmicas +timeline
Confidential and Proprietary 69
Passo-a-passo
- O que fizemos bem (bom)?
- O que podemos melhorar (desafios)?
- Quais são nossas apostas
(oportunidades)?
- Super trunfo - o que só nós temos (trunfo)
Confidential and Proprietary 70
Opção 1
plano de ação
Crie uma ideia
impactante e
memorável para cada
uma das semanas de
novembro.
S1
S2
S3
S4
S5
Black Month
Confidential and Proprietary 73
Opção 2
plano de ação
Crie uma ideia
impactante e
memorável para cada
uma das fases da Black Friday.
Pré
21 a 24/11
Virada
24 e 25/11
Pós
26/11 em diante
Awareness
Out/Nov
Outubro e Novembro - Pré e Black Friday
Confidential + Proprietary
2opção
Confidential and Proprietary 77
Dentro e fora
- O que está dentro do que
queremos fazer?
- O que está fora dos nossos planos?
Confidential and Proprietary 78
Dentro e fora
- O que só nós podemos fazer?
Confidential and Proprietary 79
Dentro e fora
- Como vamos fazer e quando?
Confidential + Proprietary
3opção
Confidential and Proprietary 81
Revolution
- 2 grupos - 2 ideias por grupo
- Trocam as ideias e cada grupo tem
melhorar ou revolucionar a ideia
do outro

More Related Content

What's hot

Innovation Pay 2017 - PayPal
Innovation Pay 2017 - PayPalInnovation Pay 2017 - PayPal
Innovation Pay 2017 - PayPalPagamento.me
 
Perspectivas para o e commerce em 2012
Perspectivas para o e commerce em 2012Perspectivas para o e commerce em 2012
Perspectivas para o e commerce em 2012Gustavo Menna
 
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraes
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraesPanorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraes
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraesAlex Gonçalves
 
Marketing de Luxo Digital
Marketing de Luxo DigitalMarketing de Luxo Digital
Marketing de Luxo DigitalPlínio Okamoto
 
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...RecargaPay
 
Apresentação sobre e-commerce 2015
Apresentação sobre e-commerce 2015Apresentação sobre e-commerce 2015
Apresentação sobre e-commerce 2015Marcio Mota
 
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICS
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICSE-commerce para o Master de Jornalismo - IICS
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICSSandra Turchi
 
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...E-Commerce Brasil
 

What's hot (16)

Innovation Pay 2017 - PayPal
Innovation Pay 2017 - PayPalInnovation Pay 2017 - PayPal
Innovation Pay 2017 - PayPal
 
Caderno Comércio 2021
Caderno Comércio 2021Caderno Comércio 2021
Caderno Comércio 2021
 
Perspectivas para o e commerce em 2012
Perspectivas para o e commerce em 2012Perspectivas para o e commerce em 2012
Perspectivas para o e commerce em 2012
 
Vendas online 2020
Vendas online 2020Vendas online 2020
Vendas online 2020
 
Estudo: Ecommerce
Estudo: EcommerceEstudo: Ecommerce
Estudo: Ecommerce
 
Tendências em marketplace
Tendências em marketplaceTendências em marketplace
Tendências em marketplace
 
The Big Dates
The Big Dates The Big Dates
The Big Dates
 
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraes
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraesPanorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraes
Panorama do E-commerce no Brasil, por Felipe moraes
 
E-commerce - Descobrindo o Caminho das Vendas
E-commerce - Descobrindo o Caminho das VendasE-commerce - Descobrindo o Caminho das Vendas
E-commerce - Descobrindo o Caminho das Vendas
 
Marketing de Luxo Digital
Marketing de Luxo DigitalMarketing de Luxo Digital
Marketing de Luxo Digital
 
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...
Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America...
 
Apresentação sobre e-commerce 2015
Apresentação sobre e-commerce 2015Apresentação sobre e-commerce 2015
Apresentação sobre e-commerce 2015
 
Palestra Eread João Kepler
Palestra Eread João KeplerPalestra Eread João Kepler
Palestra Eread João Kepler
 
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICS
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICSE-commerce para o Master de Jornalismo - IICS
E-commerce para o Master de Jornalismo - IICS
 
Google insights de mobile na classe c
Google insights de mobile na classe cGoogle insights de mobile na classe c
Google insights de mobile na classe c
 
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...
[The Future of E-Commerce] Entenda como o crescimento das carteiras digitais ...
 

Similar to Black Friday de 2016 - Por Google

Google thank god it's black friday! (2016)
Google   thank god it's black friday! (2016)Google   thank god it's black friday! (2016)
Google thank god it's black friday! (2016)Mauricio Shinmi
 
Processo de compra dos presentes de Natal 2016
Processo de compra dos presentes de Natal 2016Processo de compra dos presentes de Natal 2016
Processo de compra dos presentes de Natal 2016eCMetrics Brasil
 
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by Google
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by GoogleNatal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by Google
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by GoogleAriane Feijó
 
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by Google
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by GoogleNatal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by Google
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by GooglePedro Simões 007
 
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014.
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014. Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014.
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014. Rakuten Brasil
 
Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroInsights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroNorma David
 
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroNatal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroNorma David
 
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...Norma David
 
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...E-Commerce Brasil
 
Google dia das mães - Insights de mercado
Google dia das mães - Insights de mercadoGoogle dia das mães - Insights de mercado
Google dia das mães - Insights de mercadoNorma David
 
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014 Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014 LeadMediaPublishing
 
Testpp
TestppTestpp
Testpprussma
 
Midia social dando dinheiro
Midia social dando dinheiroMidia social dando dinheiro
Midia social dando dinheiroDennis Ferreira
 
Projeto eletromidia black friday
Projeto eletromidia   black fridayProjeto eletromidia   black friday
Projeto eletromidia black fridayMeio & Mensagem
 
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerce
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerceDatas comemorativas para se aproveitar no e-commerce
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerceMateada
 

Similar to Black Friday de 2016 - Por Google (20)

Google thank god it's black friday! (2016)
Google   thank god it's black friday! (2016)Google   thank god it's black friday! (2016)
Google thank god it's black friday! (2016)
 
Processo de compra dos presentes de Natal 2016
Processo de compra dos presentes de Natal 2016Processo de compra dos presentes de Natal 2016
Processo de compra dos presentes de Natal 2016
 
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by Google
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by GoogleNatal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by Google
Natal 2014 - tendências de consumo online em Portugal/ by Google
 
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by Google
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by GoogleNatal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by Google
Natal 2014 - Tendências do Consumidor Online em Portugal by Google
 
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014.
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014. Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014.
Guia Definitivo do Comércio Eletrônico para as Festas de Final de Ano de 2014.
 
Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroInsights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
 
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce BrasileiroNatal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
Natal Varejo 2016 - Insights para a principal data do e-commerce Brasileiro
 
Natal varejo
Natal varejoNatal varejo
Natal varejo
 
Arq228766
Arq228766Arq228766
Arq228766
 
Moda
ModaModa
Moda
 
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...
Dia dos namorados - Insights sobre a 5ª maior data de faturamento do e-commer...
 
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...
Fórum Indústria Digital 2021 | Consumo no e-commerce e perspectivas da Black ...
 
Black Friday 2020
Black Friday 2020Black Friday 2020
Black Friday 2020
 
Google dia das mães - Insights de mercado
Google dia das mães - Insights de mercadoGoogle dia das mães - Insights de mercado
Google dia das mães - Insights de mercado
 
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014 Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014
Mídia Kit BIG DATES Busca Descontos 2014
 
Testpp
TestppTestpp
Testpp
 
Black-Friday-2016
Black-Friday-2016Black-Friday-2016
Black-Friday-2016
 
Midia social dando dinheiro
Midia social dando dinheiroMidia social dando dinheiro
Midia social dando dinheiro
 
Projeto eletromidia black friday
Projeto eletromidia   black fridayProjeto eletromidia   black friday
Projeto eletromidia black friday
 
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerce
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerceDatas comemorativas para se aproveitar no e-commerce
Datas comemorativas para se aproveitar no e-commerce
 

More from Mateus Rosa

Creators Summer Edition
Creators Summer EditionCreators Summer Edition
Creators Summer EditionMateus Rosa
 
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS.
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS. SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS.
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS. Mateus Rosa
 
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto AlegreMateus Rosa
 
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.Mateus Rosa
 
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing DigitalMateus Rosa
 
5 passos para construir uma Presença Digital
5 passos para construir uma Presença Digital5 passos para construir uma Presença Digital
5 passos para construir uma Presença DigitalMateus Rosa
 
Como os Influenciadores Digitais Transformam o Marketing
Como os Influenciadores Digitais Transformam o MarketingComo os Influenciadores Digitais Transformam o Marketing
Como os Influenciadores Digitais Transformam o MarketingMateus Rosa
 
Encontro de Influenciadores Digitais RS Pelotas
Encontro de Influenciadores Digitais RS PelotasEncontro de Influenciadores Digitais RS Pelotas
Encontro de Influenciadores Digitais RS PelotasMateus Rosa
 
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS Mateus Rosa
 
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.Mateus Rosa
 
E book: 31 definições de Marketing!
E book:  31 definições de Marketing!E book:  31 definições de Marketing!
E book: 31 definições de Marketing!Mateus Rosa
 
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.Mateus Rosa
 

More from Mateus Rosa (12)

Creators Summer Edition
Creators Summer EditionCreators Summer Edition
Creators Summer Edition
 
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS.
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS. SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS.
SEO para Marketing Pessoal - 2º Encontro de Influenciadores Digitais RS.
 
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre
2º Encontro de Influenciadores Digitais RS - Porto Alegre
 
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.
7 Estratégias para fortalecer a sua marca pessoal através do SEO.
 
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital
6 Dicas para um criar um Plano de Marketing Digital
 
5 passos para construir uma Presença Digital
5 passos para construir uma Presença Digital5 passos para construir uma Presença Digital
5 passos para construir uma Presença Digital
 
Como os Influenciadores Digitais Transformam o Marketing
Como os Influenciadores Digitais Transformam o MarketingComo os Influenciadores Digitais Transformam o Marketing
Como os Influenciadores Digitais Transformam o Marketing
 
Encontro de Influenciadores Digitais RS Pelotas
Encontro de Influenciadores Digitais RS PelotasEncontro de Influenciadores Digitais RS Pelotas
Encontro de Influenciadores Digitais RS Pelotas
 
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS
Palestra Mateus Rosa - 1º Encontro de Influenciadores Digitais RS
 
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.
1º Encontro de Influenciadores Digitais do RS.
 
E book: 31 definições de Marketing!
E book:  31 definições de Marketing!E book:  31 definições de Marketing!
E book: 31 definições de Marketing!
 
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.
5 Passos para ter um E-commerce de Sucesso.
 

Black Friday de 2016 - Por Google

  • 1. O que esperar em 2016? Setembro de 2016
  • 2. Confidential + Proprietary Não estamos aqui para falar que gigante! a Black Friday é
  • 3. Confidential + Proprietary 2011 100R$ Milhões Fonte: E-bit - Webshoppers 2015 1.6R$ Bilhão
  • 4. Confidential + Proprietary Fonte: E-bit - Webshoppers *exceto viagens e passagens aéreas Dia das mães 2016 1.6 bilhão O que 1.6 bi representa para o ecommerce?
  • 5. Black Friday E-Commerce +15% Fonte: E-bit - Webshoppers +38% 2015 crescimento
  • 6. Confidential + Proprietary Pergunta: como foi sua Black Friday em 2015? Mobile
  • 7. Confidential + Proprietary 102 de usuários de Smartphones 45-60% share de buscas, dependendo da categoria 30% dos internautas já acessam exclusivamente via mobile milhões Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 / Dados Internos Google
  • 8. Confidential + Proprietary Estamos aqui para falar do que a data realmente significa ?
  • 9. Confidential + Proprietary A Black Friday começou nos Estados Unidos, há mais de 80 anos, quando os varejistas viram a oportunidade de queimar seus estoques no último grande momento de venda do ano, antes de renovar os produtos para o ano seguinte E conforme a internet cresceu, a data também ganhou espaço online Origem
  • 10. Confidential + Proprietary A Black Friday é um pouco diferente dos EUA: Estamos acompanhando o movimento nos últimos 5 anos 1 A data marca o começo de uma alta sazonalidade de compras, não seu fim 2 Ela não "foi para o digital". Ela começou online e depois saiu para as ruas 3 No Brasil
  • 11. Confidential + Proprietary A data Buscas por termos relacionados a Black Friday (2011 – 2015) Novembro 2011 Novembro 2012 Novembro 2013 Novembro 2014 Novembro 2015 vira um período E a cada ano,
  • 12. Confidential + Proprietary em 2011 100 M i l h õ e s Eletroeletrônicos Moda Artigos esportivos Perfumes Eletrodomésticos
  • 13. Confidential + Proprietary Eletroeletrônicos Moda Artigos esportivos Perfumes Eletrodomésticos Cosméticos Hotéis Passagens aéreas Vinho/ cerveja Café Produtos de limpeza Pacotes de viagem Carros Planos de telefonia Clubes de compras Cursos Farma Pneus Apps Venda direta Imóveis Softwares em 2015 1.6B i l h ão
  • 14. Confidential + Proprietary Largada p a r a A l t a Temporada Novembro abre a alta temporada no mercado brasileiro Novembro, dezembro e janeiro são a mais alta temporada de compras no Brasil 0,0% 12,0% 6,0% Outubro SetembroMarço PARCELA DE BUSCAS EM NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS: 33% TURISMO: 28.5% SMARTPHONES: 28% TELCO: 27.6%
  • 15. Confidential + Proprietary em 2016 Estamos certos que em 2016 a Black Friday vai, de novo superar todas as expectativas
  • 16. Num período de crise 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 JAN 2014 JAN 2016 JAN 2015 Buscas por preçosas pessoas... Buscam pelo melhor custo! +60% y/y Fonte: Dados Internos Google
  • 17. Fonte: E-bit/Buscapé Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais +4%2015-5%2015 +3%2015 +12%2016+8%2016 +16%2016 deixam de comprar mas não Fonte: Ebit
  • 18. Ainda mais agora, que confiança na economia já bateu o fundo do poço e começou a retomada 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 JUN/09 JUL/15 JAN/15 JUL/14 JAN/14 JUL/13 JAN/12 JUL/11 JUL/10 JAN/10 JUL/16 JAN/16 Índice de Confiança do Consumidor (09-16) ABR/12 = 112,9 JUN/16 = 76,7 Média (jun/10-jun/15) = 100 Média Móvel Trimestral ICC - Desazonalizado Fonte: FGV
  • 20. Quem é o consumidor que compra online? Pesquisa Exclusiva com eshoppers brasileiros, das classes ABC e com 18 a 54 anos Como se comporta na Black Friday? Fonte: Provokers - ago/16
  • 21. 79% dos eshoppers já participaram de alguma das edições da Black Friday □ Em primeiro lugar, os números que explicam o sucesso: □ Os internautas que compram online anualmente já são quase 40 milhões. Fontes: Kantar IBOPE Media - Target Group Index 2016 + estimativas Google Provokers - Agosto 2016 73% Na última edição, dos compradores pesquisaram online 10% dos eshoppers não pretendem comprar na próxima edição Apenas 74% se dizem engajados ou animados com a edição de 2016
  • 22. Número de Em quais edições da Black Friday (...) você comprou algum produto ou serviço? compradores só cresce não se sentem seguros com as promoções ou não identificaram boas oportunidades 21% Fonte: Provokers - Agosto 2016 não compraram
  • 23. Confidential + Proprietary Necessidade de diferenciação: Principais fatores de escolha na hora das compras online: Considerando as compras que você realiza normalmente, ordene o que é mais importante para você escolher a loja em que pretende comprar. (% 1ª escolha) Fonte: Provokers - Agosto 2016 Sobre as compras na Black Friday, os fatores são os mesmos Preço do produto Pagamento parcelado Confiança na loja Confiança na marca Frete Tempo de entrega
  • 24. Confidential + Proprietary Necessidade de diferenciação: awareness Critério de desempate: se preço, prazo e frete são iguais, o que desempata? Na hipótese do produto que você estiver comprando apresentar o mesmo preço, prazo de entrega e valor de frete em dois sites de lojas diferentes, você escolheria um destes sites que: Fonte: Provokers - Agosto 2016 Seja um site confiável em que eu possa colocar meus dados pessoais sem ter problemas Tenha o processo de compra mais fácil, rápido e descomplicado Seja a maior loja e mais conhecida Ofereça maior variedade de itens Me reconheça e esteja preocupado com minhas necessidades Me inspire a conhecer novidades
  • 25. Cartão de crédito é o viabilizador Quais formas de pagamento mais utiliza? Fonte: Provokers - Agosto 2016 Quais os métodos de pagamento mais utilizados por você para realizar suas compras? (resposta múltipla)
  • 26. Confidential + Proprietary Maioria dos consumidores gastaram entre R$ 240 e R$ 1400 no total Quanto gastou em 2015? Total 100% dos entrevistados Valor médio gasto BF 2015 R$ 1098,80 Heavy 23% Acima de R$1.400,00 R$ 3.041,30 Medium 54% Entre R$ 241,00 e R$ 1.400,00 R$ 688,70 Light 23% Menos de R$ 240,00 R$ 117,70
  • 27. Confidential + Proprietary Comprou tudo em lojas online Considerando o tipo de loja que você comprou na Black Friday, você diria que: (Escala de 5 pontos) Comprou quase tudo em lojas online Fonte: Provokers - Agosto 2016 21% 17% 29% 11% 21%Loja Online Loja Física Comprou algumas coisas em loja física, outras em lojas online Comprou quase tudo em lojas físicas Comprou tudo em lojas físicas Onde comprar? Onde valer a pena
  • 28. Confidential + Proprietary Antecipação Antecipação das compras de Natal? 19% compram exclusivamente para presente 27% compram para si e para presente 53% Compram exclusivamente para si das compras de Natal?
  • 29. Confidential + Proprietary O que comprar? Tudo! Celulares, smartphones 44% Calçados 33% Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32% Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 31% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, microondas, lavadora, lava-louça etc) 27% Roupas femininas 26% Tênis/calçados esportivos 25% TV 23% Perfumes 22% Roupas masculinas 18% Acessórios (bolsa, mochila, boné, relógio etc) 18% Brinquedos 17% Games (consoles e jogos) 16% É melhor garantir seu share of wallet Móveis 14% Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 14% Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 11% Roupa esportiva/roupa de academia 11% Passagens aéreas/ hotéis 8% Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono etc) 8% Autopeças e acessórios 6% Serviços financeiros (Cartão de crédito, seguros etc) 4% Livros 3% Cursos de graduação/pós graduação/outros 3% Imóveis novos ou usados 3% Veículos novos ou usados (carros ou motos) 2% CDs/ DVD 1%
  • 30. Confidential + Proprietary próxima? E pretende comprar o que na Fonte: Provokers Agosto 2016 Intenção de compra próx 6 meses % pretende aguardar BF Celulares, Smartphones 44% 57% Calçados 42% 33% Roupas Femininas 39% 33% Informática (Notebooks, computadores, tablets, impressoras etc) 35% 58% Perfumes 34% 34% Tênis/calçados esportivos 34% 42% Acessórios (bolsas, mochila, boné, relógio etc) 34% 34% Produtos para cabelo, corpo e maquiagem 32% 26% Eletroportáteis (batedeira, liquidificador, ferro de passar, secador etc) 32% 51% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, lava-louça etc) 29% 54% Roupas masculinas 28% 35% Passagens aéreas/hotéis 28% 44% TV 22% 55% Móveis 21% 41% Brinquedos 21% 44% Roupa esportiva/roupa de academia 20% 42% Games (consoles e jogos) 17% 48% Serviços financeiros (cartão de crédito, seguros etc) 15% 28% Autopeças e acessórios 14% 38% Áudio/Vídeo (home theater, soundbar, aparelho de som etc) 13% 66% Artigos Esportivos (bicicleta, bola, kimono e etc) 12% 48% Cursos de graduação/pós graduação/outros 12% 37% Veículos novos ou usados (carros ou moto) 9% 40% Imóveis novos ou usados 6% 46% E pretende comprar o que na
  • 32. Crescimento 2015 x 2010 Novembro e Black Friday Destaques 2016 Destaques últimos dias Total: 35% Online: 780% Fonte: Euromonitor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 385 952 1,949 2,856 3,333 3,405 Faturamentos Moda – Vendas Online R$ (000 000) Buscas no 2º semestre Fonte: Dados Internos Google - 2016 □ Mês: 12% a 15% das buscas do ano □ Semana: 30% a 35% das buscas de novembro □ Vestidos □ Botas cano curto □ Vestido de festa □ Lingerie □ Cropped □ Sapatênis □ Jaquetas femininas □ Jaquetas masculinas □ Moletom adidas □ Bota cano curto □ Sapatênis feminino □ Colete feminino □ Blazer feminino Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 0,7 1,3 Moda
  • 33. Mapa de calor por sub-categoria Roupas total Casual Camisa / Blusa Moda e Roupa Vestido Saia Moda intima Calça Calçados Total Sapatenis Sabdália Tênis Sapatilhas Sapatos Botas -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
  • 34. Buscas no 2º semestre Novembro e Black Friday Destaques BF 2015 Destaques 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016 □ Aussie □ Boticário perfumes □ Chapinha □ Mac □ Perfumes □ Quem disse Berenice □ Secador de cabelo □ Shampoo □ Maleta de maquiagem □ Maybelline □ Modelador de cachos □ Perfume masculino Google Internal Data (Beauty Categories: Hair, Makeup, Fragrances, Skin, Nail) Search volume Nov 26th and Nov 27th 2015 Beleza Crescimento 2015 x 2010 Total: 57% Online: 165% Fonte: Euromonitor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 756 1,041 1,259 1,467 1,697 2,009 Faturamentos Beleza – Vendas Online R$ (000 000) Fonte: Dados Internos Google - 2016 □ Base Mary Kay □ Babyliss □ Vult □ Batom matte □ Hinode □ Secador de cabelo □ Prancha Taiff Destaques últimos dias □ Babyliss Gama □ Prancha Titanium □ Vitamina para cabelo □ Secador profissional □ Fit me Maybelline □ Iluminador Vult □ Sauvage Dior Mês: 10% das buscas do ano (menos concentrada que demais) Semana: 28% das buscas de novembro Destaque para pós BF e saldão Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15
  • 35. Mapa de calor por sub-categoria Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Beleza total Perfumes Maquiagem Cabelo Produtos de Pele
  • 36. Informática Informática – Vendas Online R$ (000 000) Buscas no 2º semestre Pico de interesse mais concentrado Novembro e Black Friday Mês: 12% das buscas do ano (50% acima da média) Semana: 35% das buscas de novembro Destaques 2016 □ PC gamer □ Tablet Samsung □ Tablet infantil □ Ipad mini □ Ipad Destaques últimos dias □ Chromebook 3 □ PC gamer completo □ Lenovo i3 □ Macbook pro 2016 □ CPU preço □ Dell inspiron Crescimento 2015 x 2010 Total: -36% Online: -34% Fonte: Euromonitor 2011 2012 2013 2014 2015 1,812 2,219 2,703 2,721 1,800 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15
  • 37. Mapa de calor por sub-categoria Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Informática Notebook Tablet 2 in 1 All in One Ultrabook Genérico
  • 38. Smartphones x 1.000.000 R$ 360M Em vendas online na última Black Friday (considerando apenas a sexta-feira) Destaques 2016 □ iPhone 5s □ iPhone 6 □ Moto G □ celular □ iPhone 7 □ Samsung J5 Destaques últimos dias □ Galaxy j1 mini □ Zenfone 2 laser □ Asus Zenfone 2 Laser □ Samsung J1 Mini Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16 Sales Units Sales Value 2,2 3,2 4,2 Fonte: GFK Offline: queda esperada acima de 11% Online: manutenção □ Zenfone Laser □ Cellar J3 □ Samsung S7 Edge □ Alcatel Pixi 4 Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 Fonte: Ebit Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: GFK
  • 39. Mapa de calor por sub-categoria Categoria -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Smartphone Genérico Galaxy Iphone Lumia Xperia Moto Zenfone
  • 40. Consumidor precisa de informações mais claras: 3D?LED? OLED? UHD? 4K? SUHD? SMARTV? Novembro e Black Friday Mês: 13% das buscas do ano Semana: 41% das buscas de novembro (mais que qualquer outra categoria) Buscas no 2º semestre Destaques 2016 Smart TV TV 32 Polegadas Smart TV 40 TV Samsung Promoção TV Destaques últimos dias Smart TV 4k 48 Smart TV Samsung 48 4k Tv 60 polegadas 4k Smart TV 40 4k Tv led 43 polegadas Smart tv Samsung 4k Conversor Smart TV TV Fonte: Dados Internos Google - 2016 Pico de interesse mais concentrado. Fonte: Dados Internos Google - 2016 -28% 1° tri 2016 SmarTV: + 6,5% (já representam metade do total) Vendas (volume) Fonte: GFK Pouco tempo para decisão = necessidade de simplificar Jun15 Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dec15 0.7 1.7 2.7 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Genéricas crescem mais
  • 41. Mapa de calor por sub-categoria Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Televisores TV Monitores Led Plasma LCD
  • 42. Buscas no 2º semestre Muito volume o tempo todo Novembro e Black Friday Mês: 13% das buscas do ano Semana: 35% a 40% das buscas de novembro R$ 350M Em vendas online na última Black Friday (considerando apenas a sexta-feira) Destaques 2016 Máquina de lavar Máq de lavar Brastemp 11Kg Geladeira inox Geladeira frost free Fogão cooktop Forno elétrico Cooktop 5 bocas Destaques últimos dias Electrolux 12kg Brastemp 12kg Geladeira Electrolux 260 lts Brastemp inverse inox Fogão Consul 4 bocas Forno de embutir Fischer Eletrodomésticos Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Ebit Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 2015: -17% 1ºsem 16: -10% Vendas (volume) Fonte: Eletros
  • 43. Mapa de calor por sub-categoria Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Fogão Cooktop Fogão Coifa Lavadora Lava e seca Lavadora Geladeira Geladeira Freezer Frigobar
  • 44. Uma das categorias que mais contribuiu para a queda total do varejo em 2016. Novembro e Black Friday R$ 90M Em vendas online na última Black Friday (considerando apenas a sexta-feira) Destaques 2016 Móveis Buscas no 2º semestre Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 0,7 1,7 Comportamento mas diferenciado entre as categorias. Destaque: saldão □ Mês: 11% das buscas do ano □ Semana: 30% das buscas de novembro Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Ebit □ Armário de cozinha □ Guarda roupa casal □ Sofá cama □ Sofá de canto □ Cadeira de escritório □ Mesa de jantar □ Planejados Destaques últimos dias □ Planejados para quarto □ Banqueta de cozinha □ Penteadeira com espelho □ Mesa de vidro 4 cadeiras □ Guarda-roupa casal grande □ Poltronas □ Berço acoplado
  • 45. Mapa de calor por sub-categoria Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Móveis Armário Guarda roupa Cama Sofá Colchão Rack Poltrona Mesa Cadeira Painel para TV
  • 46. Novembro e Black Friday Destaques 2016 Destaques últimos dias Buscas no 2º semestre Fonte: Dados Internos Google - 2016 □ Mês: 11% das buscas do ano (dezembro representa 12%) □ Semana: 29% das buscas de novembro □ Bicicleta □ Mochila feminina □ Roupa de academia □ Camisa nike □ Garmin forerunner 235 □ Hoverboardskate □ Blusa adidas florida □ Camisa Portugal 2016 □ Tenis adidas superstar □ Mizuno prophecy 6 □ Tênis 361 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Fonte: Dados Internos Google - 2016 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 0,7 2,5 Artigos esportivos □ Mountain bike □ Tenis asics □ Chuteira nike R$ 40M Em vendas online na última Black Friday (considerando apenas a sexta-feira) Fonte: Ebit Categoria ainda mais sensível ao verão do que moda e beleza
  • 47. Mapa de calor por sub-categoria -25% -10% +10% +55% +70% +85%+25% +40%-40% Categoria Última quinzena de Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Artigos Esportivos Mochila Patins e patinete Relógio e motion Camisa Bicicleta Skate Kimono
  • 48. Novembro abre o período mais forte de buscas por lojas (físicas e online) Em Novembro, BF sozinha representa 10% das buscas % de buscas do mês em relação a 2015 A compra de um aparelho novo é o 3o gatilho mais poderoso para a compra de um novo plano móvel… … o 2o é o fator custo/benefício Buscas por pós-pago (últimos 12 meses) Nov/Dez são os meses mais aquecidos para buscas por planos pós (22% do vol. dos últimos 12 meses) Telco Jul/15 Jul/16 Ago/15 Set/15 Abr/16 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Mai/16 Jun/16 Aparelho+custo/benefício são ingredientes da Black Friday JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 8.5% 7.9% 8.8% 7.8% 8.5% 7.3% 8.4% 8.3% 7.9% 7.7% 9.9% 9.2% Pico de buscas de lojas (físicas e online) em 2015 foi na Black Friday 37% maior que o 2o pico - Cyber Monday Termos + buscados: “loja(s)+nome da operadora” Jan/15 Dez/15 Pico de Nov/15 foi na Cyber Monday
  • 49. Black Friday é o dia do ano onde mais temos buscas por passagens aéreas Quando olhamos para programas de pontos, como Multiplus e smiles, BF também é o dia onde temos mais buscas Em 2015, mais de 50 empresas ligadas ao Turismo aderiram a data Alguns exemplos: Accor, Air Europa, Anzol, Avianca, Azul Best Buy, Beto Carrero World, Blue Tree Hotels, Clickbus, Confidence Câmbio, Costa Cruzeiros, CVC, Flytour Viagens, Hertz, Hoteis.com, Hotel Urbano, Marriott, Multiplus, Pullmantur,Rede Hilton Worldwide, Rentcars.com, Rio Quente Resorts Oportunidades de inovar Multiplus lançou Black Week Antecipada CVC oferece pacotes para viajar para os EUA e fazer compras na Black Friday americana Corretoras vendem dólar com desconto na Black Friday Turismo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Turismo adere à black friday
  • 50. A compra de pneus é cada vez mais influenciada pelo digital Fonte: Google/Netpop Brazil ASM study, 2013 A Black Friday representa um importante momento para a categoria Fonte: Google dados internos, buscas 2015 Fonte: Google dados internos, buscas na semana da BF 2015 (22/11 a 28/11) Pneus 91% dos compradores de pneus pesquisam online antes de comprar - Isso porque 2 em 3 não sabem que marca comprar Nov é o mês com maior busca por pneus no Google, representando 10% buscas pelo segmento no ano Top marcas buscadas na bf 1° 4°3°2° 5° Pirelli Michelin Goodyear Firestone Continental Top varejistas de pneus buscados na bf 1° 4°3°2° 5° Caçula de Pneus Carrefour Dpascoal Pneufree Pneustore
  • 52. Black Friday nunca foi tão esperada! A
  • 53. Confidential + Proprietary Black Friday Largada para a maior temporada de consumo
  • 55. O consumidor não gosta de JOGAR no escuro
  • 57. Black Friday já começou para o consumidor! A Você está preparado?
  • 59. Confidential + Proprietary E agora? Como juntar tudo isso? O que fazer?
  • 60. Qual seu objetivo de NEGÓCIO para essa
  • 61. Confidential + Proprietary Cases Que marcas aproveitaram bem a Black Friday?
  • 62. Só para membros Cadastro rápido para novos membros Mais ofertas que Black Friday Ofertas relâmpago a cada 10’ Preview de ofertas e "veja o que perdeu" Amazon Prime Day
  • 64. Frete grátis para compras no App
  • 65. Dá pra vender qualquer coisa na Black Friday
  • 66. Confidential + Proprietary Para pensar a Black Friday Equação da Black Friday 1 Dentro e Fora 2 Revolution 3 3 caminhos
  • 68. Confidential and Proprietary 68 Equação da Black Friday Bom - desafios + (oportunidades X trunfo) = ideias criativas + dinâmicas +timeline
  • 69. Confidential and Proprietary 69 Passo-a-passo - O que fizemos bem (bom)? - O que podemos melhorar (desafios)? - Quais são nossas apostas (oportunidades)? - Super trunfo - o que só nós temos (trunfo)
  • 70. Confidential and Proprietary 70 Opção 1 plano de ação
  • 71. Crie uma ideia impactante e memorável para cada uma das semanas de novembro.
  • 73. Confidential and Proprietary 73 Opção 2 plano de ação
  • 74. Crie uma ideia impactante e memorável para cada uma das fases da Black Friday.
  • 75. Pré 21 a 24/11 Virada 24 e 25/11 Pós 26/11 em diante Awareness Out/Nov Outubro e Novembro - Pré e Black Friday
  • 77. Confidential and Proprietary 77 Dentro e fora - O que está dentro do que queremos fazer? - O que está fora dos nossos planos?
  • 78. Confidential and Proprietary 78 Dentro e fora - O que só nós podemos fazer?
  • 79. Confidential and Proprietary 79 Dentro e fora - Como vamos fazer e quando?
  • 81. Confidential and Proprietary 81 Revolution - 2 grupos - 2 ideias por grupo - Trocam as ideias e cada grupo tem melhorar ou revolucionar a ideia do outro