[메조미디어] 2013년 업종 분석-증권_2014.01

INDEX

1. 증권 업종 분석
1) 2013년 증권 업종 트렌드 및 이슈

2) 2014년 증권 업종 전망

2. 증권 업종 온라인 광고집행 분석
1) 전체 증권업종 온라인 광고 집행 분석
2) 주요 증권사 온라인 광고 분석

3. 증권 업종 미디어 이용 행태
4. Summary


2013년, 거래대금 급감등으로 위기에 몰린 증권사
 주식시장의 전반적인 침체로 유가증권시장에서 일평균 거래대금은 지난 2011년 9조 1131억원에서 지난해 5조 9256억원으로 급감
 이에 따른 증권사 수익 감소로 증권사간 인수합병(M&A), 지점 통폐합, 인력감축 등 구조조정이 본격화되었으며,
금융위원회는 증권업의 출혈 경쟁을 줄이기 위해 '증권사 인수합병(M&A) 촉진방안'을 내놓기도 함
 증권가 장기적 침체에 따른 M&A의 본격화, KRX 상장 가능성, 콜 차입 제한, 금융소득에 대한 세제 개편 등 구조적인 변화가 예상
일평균 주식 거래대금 및 영업이익

적자 증권사 및 증권업 순이익 추이

(단위: 억원, %)

구분

11.4.1~12.3.31 12.4.1~13.3.1

증감율

17781

9778

-45.01

법인세비용
차감전 순이익

조

영업이익

17014

9286

-45.42

10.00
8.00

7.58

6.00

금액(조)

9.11

7.88
7.54

6.95
5.93

6.44

4.00
2.00
-

2007년

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

[출처 : 한국거래소]

[출처 : 금융감독원, KDB대우증권]

1


온라인 가상화폐 비트코인 열풍





비트코인은 디지털 화폐로 개인이 일종의 수학문제를 풀어 코인을 획득하는 '채굴‘이나, 거래소에서 구매를 통해 획득 가능
발행 주체가 없고 정부 통제에서 벗어나 기존 국제화폐 시스템에 큰 반향을 일으키며 올해 전세계 자산 최고의 상승률 기록
비트코인 이용자가 늘어나자 그 자체가 투자대상으로 취급되며, 1년 새 5달러에서 1,200달러로 240배의 증가 추세
한국은행은 비트코인이 기존 통화를 대체할 수 있는 지급·결제수단으로 사용될 수 있을지에 대해
“가까운 미래에는 어렵다”는 입장을 내놓음
세계 비트코인 사용현황

비트코인 가격 추이

1200달러

국가

사용현황

한국

파리바게트 비트코인 사용 가능 첫 사례
기부금도 비트코인 접수 추진

미국

5만여 개 소매점에서 통용,
비트코인 사용 상점 및 거래 중개 업체 최근 급증

중국

비트코인으로 기업거래 시장 등장,
상하이 아파트 구입 가능
외국인 대항 온라인 쇼핑몰 등장

영국

민간우주여행선 탑승료 비트코인 납부 가능

캐나다

비트코인 현금지급기(ATM) 등장

키프로스

최대 사립대인 니코시아대 비트코인으로 등록금 수납

[출처 : 한국일보]

700달러
상승

500달러

[출처 : 비트코인홈페이지/경향신문]

1


동양그룹 사태로 인한 동양증권 매각
 동양그룹이 계열사를 확장하면서 발생한 부채를 기업어음을 대거 발행해 판매하였으나, 불완전판매가 이루어짐
 결국 부채를 막지는 못하고 5개의 계열사가 법정 관리 신청에 들어가며 회사채와 CP에 투자한 투자자들이 대거 손실
 동양증권이 매각 채비를 본격화하였지만 동양증권의 불완전 판매 문제가 매각의 발목을 잡을 것이라는 전망

동양증권 회사채 CP 피해현황

동양증권 불완전판매 주요 사례
(단위: 원)

1억원 이상
12%

동양증권 불완전 판매 주요사례
① 고위험상품임에도 상품 위험등급 설명 누락

2천만원 미만

② 동양계열사 자본잠식, 투기등급 설명 누락

35%

5천만~1억원

③ 원금보장 되는 것처럼 안내

18%

④ 고위험상품을 안정형상품으로 안내
⑤ 동양증권이 보증 또는 책임지는 것으로 안내
⑥ 회사가 망해도 채권 전액 상환 가능한 것으로 안내

2천만~5천만

⑦ 채권, 특정금전신탁을 예금을 설명

원

⑧ 동양그룹은 망할 일이 없다고 설명

35%

[출처 : 금융감독원]

1


미국 양적완화 규모 축소로 국내 경제는 파란불
 미국 연방준비제도는 17∼18일 정례회의에서 양적완화 현행 월 850억 달러에서 750억 달러로 규모를 줄이기로 결정
 발표 직후 Fed의 조치에 원화보다 엔화 약세폭이 더 커질 것이라는 전망으로 코스피는 1포인트 가량 상승에 그치며 혼조 양상을 띰
 국내에선 이번 조치가 불확실성 해소와 미국 경기 회복에 대한 기대감 상승으로 인한 국내 기업의 수출 증대될 것이라 긍정적 전망

미국 주요 통화 완화 정책

정책
1차 양적완화
2009.03~2010.03
2차 양적완화
2010.11~2011.06
오퍼레이션트위스트
2011.06~2012.06
오퍼레이션트위스트 연장
2012년 연말까지

양적완화 축소 발표 후 코스피 일별 시세

내용
국채, 모기지 채권

날짜

체결가

전일비

등락율

거래량(천주)

거래대금(백만)

2013-12-20

1,980.76

▲5.11

+0.26%

78,776

982,635

국채 6,000억 달러 매입

2013-12-19

1,975.65

▲1.02

+0.05%

251,453

3,717,188

만기 6~30년 국채 4,000억 달러 매입

2013-12-18

1,974.63

▲8.89

+0.45%

254,192

3,688,395

2013-12-17

1,965.74

▲4.59

+0.23%

222,303

3,141,933

2013-12-16

1,961.15

▼1.76

-0.09%

210,213

2,809,840

2013-12-13

1,962.91

▼5.62

-0.26%

220,057

3,230,596

1조 7,500억달러 매입

3년미만 국채 매각
국채 2,670억 달러 매입

3차 양적완화

월 850억달러 채권 매입

2012.09월~

0~0.25% 초저금리 유지


[출처 : 한국거래소 ]

1

1) 2013년 상반기 증권 업종 트렌드 및 이슈

아베노믹스로 엇갈린 한/일 증시 희비






아베노믹스 도입 이후 본의 본원통화량은 2013년 8월까지 지속적으로 증가하였으며 시중통화 유통 속도도 빨라짐
급격한 엔저 현상에도 3월부터 7개월 연속 증가세를 보이며 금리와 물가는 안정적인 모습을 보여 일본 내 긍정적인 평가를 얻음
2013 한국 유가증권시장 코스피지수 상승률은 지난해 말 대비 0.7% 하락한 반면, 일본 니케이225 지수는 52.7% 급등
일본이 막대한 자금을 시장에 투입해 엔화 가치가 크게 떨어졌고, 엔저 효과를 본 일본 수출 대기업의 실적이 호전되어 주가 상승
반면 한국은 엔저 공습에 따른 수출 타격을 입어 수출 경쟁력 약화 우려가 팽배하며 연중 내내 주가가 답보 상태에 머무름
일본 경제성장률 및 디플레이터 추이
(단위: %)

일본의 본원통화량은 2013년 8월까지
지속적으로 증가해, 달러 대비 90엔대
후반까지 하락하면서 아베 내각 출범 당시에
비해 15% 가깝게 절하

[출처 :일본 내각부/동아닷컴]

일본의 부문별 성장 기여도 추이

2013 한국, 일본 증시 현황

(단위: %)

민간소비 증가세가 지속되고,
설비투자와 순수출의
경제성장 기여도가 플러스로 전환

[출처 :일본 내각부/동아닷컴]

2012년 말보다
한국 0 .7% 하락 - 일본 52.7% 상승한
경향을 보임


1


2) 2014년 증권 업종 전망

2) 2014년 증권 시장 전망

2014년 증권산업 상반기/하반기 전망
긍정적

2013년 하반기

2014년 상반기
+우리투자증권 매각 성공 시

+ 비용효율화를 통한 수익성 개선
+ 금리 상승폭 상반기 대비 둔화

경쟁완화 기대
+ 대우증권 매각절차 개시
+ 기저효과로 인한 이익모멘텀
가능

- 브로커리지 수익성 악화 지속
- 주식시장 변동성 축소
- 동양사태 등으로 인한 금융투자
상품 시장 위축

부정적

- 거래대금 부진 지속
- 정부지분 보유 증권사 매각으로
경쟁심화 예상
- 금리변동성 확대시 금융상품
손실

2014년 하반기
+ 비용효율화를 통한 수익성

개선
+ 경기회복에 따른 주식시장
상승

- 낮은 수준의 ROE 지속
- 지속적인 실적 부진으로 인한
한계기업 증가 및 구조개편
초기 현상

[출처 : KB금융그룹]


2014년 증권 산업 주요변수 전망
 금융 자산 축적에 따른 금융상품에 대한 수요 증가에 따라 정부에 제도적인 지원 필요
 수수로율 및 회전율 하락에 따른 수익성 악화는 당분간 지속될 것으로 전망
 경쟁 심화로 수수로율 추가 인하 예상되며, 금리 상승으로 인한 금융상품 손실 등으로 수익성 저하 예상

•자본시장법 개정,
증권업 활성화 방안
등 정부 정책
•NCR 비율 완화,
세제혜택 등
정부지원책 필요

•브로커리지부문
수익성 악화
지속 전망
• IB부문,
자산관리부문 관련
증권사 인프라 취약
• 증권업 평균 ROE
5% 미만의
저수익성
구간 지속 전망

리크스요인

•금융자산 축적에
따른 금융상품
수요 증가

펀더멘탈

산업변수

산업/펀더멘탈/리스크요인별 예상변수

• 경쟁심화로 인한
수수료율 추가
인하
•주식시장 변동성
축소로 인한
거래대금 추가 하락
및 수익성 저하
•금리 상승에 따른
금융상품 손실



거래대금 증가에도 수익성 개선의 한계
 2011년 일평균 거래대금이 사상최고를 기록했음에도 불구하고, 증권업종 평균 ROE 하락하였으며,
이와 비슷한 양상이 2014년에도 나타날 것으로 전망
 주된 원인은 위탁매매수수료율 하락 및 대형증권사의 증자에서 파급되는 효과로 예상하며,
거래대금은 증가할 것이나 낮은 수준의 수익성 지속 가능성 높은 것으로 전망
거래대금 추이 및 전망

증권사 순이익 컨센서스 추이



회전율 하락 및 수수료율 인하 예상
 코스피 및 코스닥 시가총액 대비 회전율은 2009년 이후 지속적으로 하락 추이를 보임
 ETF 등 대체투가상품의 활성화는 기대되나 지수상승률 대비 거래대금 증가 폭이 크지는 않을 것으로 전망
 경쟁심화로 위탁매매수수료율은 지속적으로 하향 추세이며, 2014년에 추가적인 수수료 하락이 예상
시가총액대비 회전율 추이 전망

위탁매매 수수료율 추이


1) 전체 증권업종 온라인 광고 집행 분석

1) 전체 증권업종 온라인 광고 분석

2013년, 증권 업종 온라인 광고 집행금액으로 약 58억 원이 집행됨





2013년 온라인 광고를 집행한 증권 업종 광고주는 총 29곳으로, 총 약 58억 원으로 집계됨
2012년 약 67억을 집행한 것에 비해 2012년은 약 17% 수준으로 감소된 경향을 보임
최근 3년 중 2013년에 가장 적은 광고비를 사용하였으며, 전년 경기 침체가 2013년에도 이어져 광고비 사용이 감소한 것으로 판단됨.
2012년 주식시장이 크게 위축된 것이 2013년에도 이어져 광고주는 늘었지만 광고집행 비용은 감소하는 것을 보임
최근 3년 집행금액 비교
18,000,000

(단위 : 천원)

16,953,733

16,000,000
14,000,000

12,000,000
10,000,000
8,000,000

6,771,205

6,000,000

5,800,642

4,000,000
2,000,000
2011년

2012년

2013년

[출처 : research AD, 2011.01~2013.12]

1


한국투자증권, 약 9.3억원 집행으로 압도적으로 높은 금액 집행
 한국투자증권이 2013년 동안 약 9.3억 집행으로 증권 광고주 중 가장 높은 집행금액을 나타냄
 한국투자증권은 2012년 전체 광고 집행 2위에서 2013년 1위로 전년도에 이어 많은 금액을 집행한 반면,
2012년 광고 집행 1위였던 키움증권은 2013년 전체 광고 집행 5위로 소극적 마케팅 활동을 한 것으로 보임
 한국투자증권(9.3억) > 미래에셋증권(6.1억) > 현대증권(5.1억) > 우리투자증권(5.0억) > 키움증권(3.5억) 순
 2013년 증권 광고주 온라인 집행 금액 평균인 2.0억 원보다 높은 금액을 집행한 광고주는 12개 광고주로 나타남
광고주별 집행 금액
1,000,000

(단위 : 천원)

938,272

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000

2.0억원

100,000
-

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1


6월에 온라인 광고비로 7.7억 원이 집행되며 가장 높은 금액 기록





증권 광고주들은 2013년 동안 총 67억 원을 온라인 광고비로 집행했으며, 월 평균 5.6억 원을 기록함
6월 7.7억 원으로 2013년도 중 최고치를 기록하였으며, 9월은 약 3.4억 원으로 가장 낮은 금액이 집행됨
상반기와 하반기중 상반기에 광고비 집행 비중이 높았으며, 상반기에는 꾸준한 광고 집행 비용 증가를 보임
하반기에는 약 3억원의 비슷한 광고 집행 추이를 보임
2013년 월 별 집행금액

(단위 : 천원)

900,000
772,559

800,000
700,000

617,418

600,000

673,416

491,591

500,000

580,611
441,174

4.8억원

400,000
300,000

389,680

391,809

351,448

368,415

348,589

373,932

200,000
100,000
201301

201302

201303

201304

201305

201306

201307

201308

201309

201310

201311

201312

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1


포털, 집행금액의 56%를 차지하며 가장 높은 집행비중 보임
전체 집행 규모에서 포털 카테고리가 56.3%를 차지하며, 집행 매체 카테고리 1위를 차지
포털 다음으로는 미디어> 금융 > 엔터테인먼트 > 커뮤니케이션 > 쇼핑 및 경매 > 생활/레저 > 비즈니스 순으로 집행
증권 광고주들은 총 62개의 매체를 통해 온라인 광고를 집행하였으며, 그 중 네이버에 가장 많은 금액을 집행함
2012년 다음이 전체 매체 중 광고 집행 1위였으나 2013년 네이버가 1위를 하였으며, 두 매체 이외 하위 매체들은 비슷한 집행 경향을 보임
2013년 매체 카테고리 별 집행금액

블로터

씽크풀

매일경제

비즈니스

아시아경제

생활/레저

유니텔

쇼핑 및 경매

이데일리

커뮤니케이션

조인스

56%

머니투데이

30%

조선닷컴

엔터테인먼트

한국경제

금융

조인스엠에스엔

미디어

연합뉴스

포털

12%

2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
모네타

1%

다음

1%

2013년 매체 별 집행금액_TOP 15

네이버






[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

2) 주요 증권사 온라인 광고 분석

1) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 한국투자증권

주요 브랜드 뱅키스가 가장 높은 집행금액 기록
 증권사 광고주 중 가장 높은 집행금액을 기록한 한국투자증권은 2013년 동안 약 9억 원의 광고비를 집행
 한국투자증권은 뱅키스, 한국투자증권 총 2가지 브랜드의 온라인 광고 집행
 월평균 광고비 0.7억 원으로 상반기 중 1월과 5월에 각각 2.2억 원, 1.7억 원을 집행하며 상반기에 집중하여 광고 집행함
하반기는 비슷한 집행금액으로 꾸준히 집행함
브랜드별 집행 금액

월 별 집행 금액
250,000

회사명
한국투자증권

브랜드

집행금액

뱅키스

674,686

한국투자증권

단위 : 천원

224,555

200,000

170,280

263,586

총 집행 금액

938,272

150,000
78,435

100,000
62,139

50,000
38,329

-

63,486

55,307
60,232

43,892
31,970

57,163

52,484

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

1) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 한국투자증권

포털 카테고리 매체에 주로 광고 집행
 전체 집행 규모에서 포털 카테고리가 61%를 차지하며, 집행 매체 카테고리 1위를 차지
 포털에 이어 미디어가 높은 비중을 차지, 포털,미디어 카테고리가 전체 89%의 비중을 보임
 단일 매체로서는 다음이 약 3.1억원으로 가장 높은 금액 집행
- 상위 5개 매체 순위 1. 다음 2. 네이버 3. 모네타 4. 연합뉴스 5. 조인스엠에스엔
매체 카테고리 별 집행 비중

매체별 집행 내역 TOP 15
350,000

1%

312,577

단위 : 천원

300,000

10%

250,000

포털

200,000

미디어

61%

150,000

금융

28%

192,225

100,000

커뮤니케이션

50,000
-

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

1-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 한국투자증권

[ Banner Creative ]

[ Event Page ]

▶ Banner Creative : eFriend Smart Easy 오픈 이벤트
▶ Event Page : Smart Easy 다운로드 후 인증 시 추첨을 통하여 상품 증정
▶ 캠페인 기간 : 2013.09.01~2013.09.01

▶ 캠페인 예산 : 220,000,000원 (리서치애드 추정치)
▶ 집행 매체 : 연합뉴스

1

1-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 한국투자증권

[ Banner Creative ]

[ Event Page ]

▶ Banner Creative : 타사대체입고 이벤트 시즌3
▶ Event Page : 뱅키스 계좌로 타사대체 입고하면 최대 10만원 축하금 증정
▶ 캠페인 기간 : 2013.11.01~2013.11.29

▶ 캠페인 예산 : 24,420,000원
▶ 집행 매체 : 다음, 모네타

1

2) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 미래에셋증권

미래에셋증권 단일 브랜드에 약 6억원의 광고비용 집행





2013년 미래에셋증권은 단일 브랜드로 약 6.1억 원의 집행금액을 기록
미래에셋증권 역시 상반기에 집중적으로 광고비를 집행하였으며, 그 후로 하반기 말에 상반기와 비슷한 금액을 보이며 캠페인 진행
3/4/5/6월에 약 0.7억 원 > 2월 0.6억 원 순으로 상반기에 높은 광고 집행 비중을 보임
하반기 11월과 12월에 각각 0.6억 원과 0.7억 원의 광고비를 사용하며, 월 평균 집행금액 이상 광고비를 집행함

90,000
80,000
70,000

69,514

브랜드

미래에셋증권

미래에셋증권

총 집행 금액

집행금액

71,368
70,826

60,000

회사명

단위 : 천원

77,790
71,205
64,678

65,621

78,329

50,000

619,688

40,000

1,084,545

30,000

22,494

20,000
10,000
-

16,400

6,660

4,803

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

2) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 미래에셋증권






전체 집행 규모에서 포털 카테고리가 86%를 차지하며, 집행 매체 카테고리 1위를 차지
포털에 이어 금융이 높은 비중을 차지, 포털,금융 카테고리가 전체 94%의 비중을 보임
단일 매체로서는 네이버가 약 4.2억원금가장 높은 금액 집행
상위 5개 매체 순위 1. 네이버 2. 다음 3. 모네타 4. 연합뉴스 5. 이데일리
1%
8%

450,000 424,288

0%

단위 : 천원

400,000

5%

350,000

포털

금융

300,000
250,000

200,000

미디어

150,000

커뮤니케이션

100,000

생활/레저

86%

112,015
49,140

50,000
-

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

2-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 미래에셋증권

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▶ 캠페인 기간 : 2013.12.24~12.30

▶ 캠페인 예산 : 17,627,000원 ( 리서치애드 추정치)
▶ 집행 매체 : 네이버, 다음, 모네타

1

2-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 미래에셋증권

[ Banner Creative ]

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▶ 캠페인 기간 : 2013.09.01~2013.09.30

▶ 캠페인 예산 : 3,990,000원 (리서치애드 기준)
▶ 집행 매체 : 모네타

1

3) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 현대증권

현대증권은 6월~9월까지 집중적으로 광고를 집행
 현대증권 단일 브랜드로 5.1억 이상의 집행금액을 기록
 6~9월까지 집중적으로 광고를 집행하였음(4개월 동안 광고비중의 1년 광고비의 51% 비중을 차지)
 2012년 대신증권 월 평균 광고비는 약 0.4억 원으로 2/6/7/8/9월만 월평균 광고비 이상을 집행함


100,000

90,019

93,229

90,000

92,689

단위 : 천원

80,000

회사명

브랜드

현대증권

현대증권

총 집행 금액

집행금액
513,220

513,220

70,000
60,000
50,000

64,440
42,277

40,000

35,774
37,811

30,000

20,000
10,000
-

16,717

31,868

5,953
686

1,757

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

3) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 현대증권

미디어 카테고리 매체에 주로 광고 집행
 전체 집행 규모에서 미디어 카테고리가 68%를 차지하며, 집행 매체 카테고리 1위를 차지
 미디어에 이어 포털에 높은 비중을 차지, 미디어,포털 카테고리가 전체 96%의 비중을 보임
 단일 매체로서는 다음이 약 0.7억원으로 가장 높은 금액 집행
- 상위 5개 매체 순위 1. 다음 2. 조인스 3. 한국경제 4. 네이버 5. 블로터

90,000

3%

1%

80,000

78,211

단위 : 천원

70,000
60,000

미디어

28%

포털
금융
68%

커뮤니케이션

50,735

50,000

40,000
30,000
20,000
10,000
-

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

3-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 현대증권

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▶ 캠페인 기간 : 2013.08.01 ~ 2013.08.27

▶ 캠페인 예산 : 75,140,000 원 (리서치애드 추정치)
▶ 집행 매체 : 아시아경제, 조선닷컴, 조인스닷컴, 페이스북, 파이넨셜뉴스, 한경닷컴, 조세일보, 스투닷컴, 프레시안 등

1

3-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 현대증권

[ Banner Creative ]

[ Event Page ]

▶ Banner Creative : 현대동부스탁론 OPEN
▶ Event Page : 현대동부스탁론 소개
▶ 캠페인 기간 : 2013.12.14~12.25


1

4) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 우리투자증권

우리투자증권 4~6월에 약 3.3억원의 집중적인 광고비용 집행
 2개 브랜드로를 집행하였지만 티엑스 브랜드에 약 4억원의 집행금액을 기록
 상반기 1월과 2월 캠페인 집행하지 않고 4/5/6월에 집중적으로 광고비를 집행하였으며 4개의 캠페인으로 캠페인 진행
 월 평균 집행금액 약 0.4억 원 이상을 집행한 7월을 제외하고 하반기 매달 유사한 금액으로 광고를 집행


160,000
140,000
115,862

120,000

회사명
우리투자증권

브랜드

우리투자증권
티엑스

총 집행 금액

집행금액

40,880
462,247

503,127

단위 : 천원

134,308

100,000

82,682

80,000

73,722

60,000
40,000

21,645

-

23,189
21,226

20,000
-

-

1,274

8,663

20,556

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

4) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 우리투자증권

 단일 매체로서는 조인스엠에스엔이 약 1억원으로 가장 높은 금액 집행
- 상위 5개 매체 순위 1. 네이버 2. 다음 3. 연합뉴스 4. 한국경제 5. 뉴데일리

단위 : 천원

160,000 146,003
142,410
140,000

1%

120,000

12%

100,000

포털

미디어

40,000
20,000
스포츠서울

서울신문

노컷뉴스

이데일리

YTN

페이스북

한국일보

스포츠투데이

조인스엠에스엔

뉴데일리

한국경제

모네타

연합뉴스

다음

커뮤니케이션

네이버

59%

60,000

금융

28%

80,000

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

4-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 우리투자증권

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[ Event Page ]

▶ Banner Creative : 우리투자증권 +x는 0원하다
▶ Event Page : 우리투자증권 신규 고객과 타사에서 주식을 옮겨온 고객을 위한 사은품 증정행사
▶ 캠페인 기간 : 2013.08.01 ~ 2013.08.26

▶ 집행 매체 : 페이스북, 한경, 연합뉴스

1

4-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 우리투자증권

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[ Event Page ]

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▶ Event Page : 신규고객 및 재거래고객 대상으로 주식,ELS,ETF 거래 수수료 무료
▶ 캠페인 기간 : 2013.09.01~09.30


1

5) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 키움증권

키움증권 단일 브랜드로 약 3.5억원 집행
 키움증권 단일 브랜드로 3.5억 이상의 집행금액을 기록
 2013년 10월, 약 1.1억 원의 가장 높은 집행 금액을 기록
 월평균 광고비 0.2억 원으로 상반기 1/2/3/6월, 하반기 9/10월만 평균 광고비 이상을 집행함


단위 : 천원

140,000

115,389

120,000
100,000

회사명

브랜드

키움증권

키움증권

총 집행 금액

집행금액

350,719

350,719

80,000
56,189

60,000
40,000

41,679
20,000
-

27,873

13,013

23,586

20,581

15,094

8,997
4,984

9,234

14,100

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

5) 주요 증권사 온라인 광고 분석 - 키움증권

포털 중 조인스엠에스엔에 가장 많은 집행금액을 기록
 단일 매체로서는 조인스엠에스엔이 약 0.6억원으로 가장 높은 금액 집행
-상위 5개 매체 순위 1. 조인스엠에스엔 2. 다음 3. 머니투데이 4. 모네타 5. 한국경제
1%

0%

80,000

0%

7%

70,000

포털

11%

미디어
46%

금융

단위 : 천원

60,000
50,000
40,000
30,000

엔터테인먼트

20,000

커뮤니케이션
35%

68,443
66,691

10,000

비즈니스

-

생활/레저

[출처 : research AD, 2013.01~2013.12]

1

5-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 키움증권

[ Banner Creative ]

[ Event Page ]

▶ Banner Creative : 수수료여 0원하라~
▶ Event Page : 키움에 첫 고객은 6개월 수수료 무료! 키움증권으로 대체입고 시 상품권 증정
▶ 캠페인 기간 : 2013.09.02~09.30

▶ 집행 매체 : 연합뉴스

1

5-1) 주요 증권사 온라인 광고 사례 - 키움증권

[ Banner Creative ]

[ Event Page ]

▶ Banner Creative : 달러선물, 국채선물 수수료 무료
▶ Event Page : 기간내 달러선물, 국채선물 입고 시 온라인 수수료 무료
▶ 캠페인 기간 : 2013.10.07~10.30

▶ 캠페인 예산 : 3,302,000원 ( 리서치애드 추정치)

1

3. 증권 업종 미디어 이용 분석

증권/금융업종 미디어 이용행태

포털 증권 섹션 및 관련 도메인(투자/금융/재테크) 트래픽 추이





인터넷 증권서비스는 크게 증권 전문 사이트(금융/ 증권사)와 포털의 증권/금융 서비스로 양분되어 있음
포털 증권 섹션의 경우 네이버가 가장 높은 순방문자 수 나타내며, 다음으로 다음이며 네이트는 증권 섹션 페이지를 보유하지 않음
증권 전문 사이트의 경우 모네타가 압도적으로 높은 순방문자 수를 나타냄
일부 매체를 제외하고는 상위 증권 관련 업종의 방문자 수가 상반기에 비해 하반기에 감소하는 경향을 보임
포털 증권 및 금융 섹션 순방문자 추이

증권 전문 도메인 순방문자 추이(상위 5개)
(단위 :명)

네이버

다음

3,500,000

(단위 :명)

2,000,000
1,500,000

3,000,000

1,000,000

2,500,000
2,000,000

500,000

1,500,000
1,000,000

0

500,000
0
moneta.co.kr
miraeasset.co.kr

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]

creditbank.co.kr

allcredit.co.kr

hitnet.co.kr

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]


증권사 및 HTS 트래픽 추이
 증권사 도메인 순방문자의 경우 마이에셋(동양증권)이 가장 높은 수치 나타냈으나 지난해 10월경 부도와 함께 방문자 수가 급격히 하락
 그 외 키움증권, 미래에셋, 삼성증권, 신한금융투자 등이 비슷한 순방문자 추이를 나타냄
 증권사 어플리케이션의 경우도 동양증권이 10월 이후 이용자 수가 급격히 감소하며 반대 급부로 다른 어플리케이션은 증가하는 추세

증권사 도메인 순방문자 추이(상위 5개)

증권사 어플리케이션 순이용자 추이(상위 5개)
(단위 :명)

2,000,000

(단위 :명)
700,000
600,000

1,500,000

500,000
400,000

1,000,000

300,000

500,000

200,000
100,000

0

0

myasset.com

kiwoom.com

동양증권

키움증권 영웅문S

smartmiraeasset.com

samsungpop.com

하나대투증권 스마트하나HT

우리투자증권 mug Smart

shinhaninvest.com

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]

NEW 한국투자증권 eFriend Smart

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]


모바일 웹 증권사 트래픽
 모바일 증권 웹 트래픽 분석 시 미래에셋이 가장 높은 순 방문자 수 나타냄
 12월 평균 체류 시간 및 페이지뷰의 경우 미래에셋이 가장 높은 수치를 기록한 것으로 확인
 월별 광고 여부에 따라 트래픽 차이가 큰 것으로 나타나며, 특히 4월부터 6월까지 삼성증권의 순방문자가 급격히 증가된 후 다시 감소

모바일 증권 웹 트래픽 데이터

모바일 증권 웹 순방문자 추이
(단위 :명)

200,000
증권 웹 사이트

순방문자

평균
체류 시간(분)

페이지뷰

smartmiraeasset.com

133,268

1.79

254

100,000

samsungpop.com

75,848

1.18

124

50,000

wooriwm.com

65,620

0.81

145

0

kiwoom.com

28,226

0.83

35

myasset.com

20,962

1.05

31

shinhaninvest.com

12,176

0.82

25

[출처 : 코리안클릭 2013. 12]

150,000

smartmiraeasset.com

samsungpop.com

wooriwm.com

kiwoom.com

myasset.com

shinhaninvest.com

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]


모바일 증권 App(MTS) 트래픽
 모바일 증권 App의 경우 증권통과 동양증권이 높은 이용자 수 나타냄
 M-Stock의 경우 하반기 들어서며 이용률 상승 중으로 나타남
 2013년 12월 기준, 순이용자 및 재방문일수에서는 증권통, 체류시간은 키움증권 영웅문S 에서 높은 수치를 기록

모바일 증권 App 트래픽 데이터(상위 6개)

모바일 증권 App 순이용자 추이(상위 6개)
(단위 :명)

700,000
600,000

증권 App

순이용자

증권통

554,543

88

14.68

동양증권

417,338

87

9.48

200,000


383,178

103

10.42

100,000

M-Stock

320,748

70

11.2

goodi smart

256,745

33

5.42

하나대투증권
스마트하나HT

평균 체류시간(분) 평균재방문일수(일)

500,000
400,000
300,000

0

증권통

206,103

14.05

[출처 : 코리안클릭 2013. 12]


M-Stock

goodi smart

84

동양증권

하나대투증권 스마트하나HT

[출처 : 코리안클릭 2013.01 ~ 2013. 12]

Summary

지난 몇 년간 이어져 온 증권 업종의 침체기 지속
국내ㆍ외 이슈들로 반등 기대
2013년
증권 업종 트렌드

2013년
증권업종
광고집행 분석

2014년
예측

거래대금 감소로 인한 증권사 대규모 구조조정
미국 양적완화와 엔저 공세의 악재가 국내 경기 침체를 야기해 거래대금 감소로 이어짐
이로 인한 증권사 수익 감소가 이어져 증권사간 인수합병(M&A), 지점 통폐합,
인력감축 등 구조조정이 본격화

글로벌 경기 침체에 따라 광고비 지출 축소
2012년 주식시장이 크게 위축되어 하락한 광고비 회복을 못하고
2013년에도 하락세를 이어가며 2011년 대비 1/3 수준으로 집행
증권사 수익 감소가 2년째 지속되어 마케팅 비용 절감으로 해소하려는 것으로 분석됨

거래대금 감소는 지속되나 증권사 비용효율화를 통한 수익성 개선
2014년도에도 거래대금 침체는 이어질 것으로 예상되나, 위탁매매 수수료에 의존하던
기존 수익 구조를 투자은행(IB)과 자산관리 등으로 다변화 시킴으로 수익성 개선 예상

[메조미디어] 2013년 업종 분석-증권_2014.01

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