2. Change Role to Create SO
Search Customer
Create New Customer
How to add Product
• Search for Single Product
• Add Multiple Product
• Copy Pervious
• Subtotal
• Complimentary Item
• Offer to Other Account
• Withholding Tax
• Jaidee Package
• Exclusive Listing
• Upgrade Package
How to add discount
• Discount Line
• Summary Discount
Employee
• How to add Sales Person
• How to fix lost Sales Name in SO
How to Edit Billing Information
How to Create New Task
Customer History
Tips
Content
2
3. Customer not have DD Account Customer have DD Account
AdminNet
(admin.ddpropety.com)
Create Account in AdminNet
(THB2C Sales)
Active Account in AdminNet
(CS team / Sales Ops)
Create Account in NetSuite
NetSuite
(system2.netsuite.com)
B2C S.O. Creation in NetSuite
(THB2C Sales)
B2C S.O. Approval in NetSuite
(CS team / Sales Ops)
B2C Customer Deposit in NetSuite
(CS team / Sales Ops)
B2C Item FuFillment in NetSuite
(CS team / Sales Ops)
3
8. ระบบจะ
pop up new window
ขึ้นมำให้เพื่อทำกำรค้นหำ
โดยใช้ข้อมูลจำก
E-mail
Phone
Agent ID
8
15. Go to . . .
1. Customers
2. Relationships
3. Customers
4. New
1
42
3
15
18. Classification
• AdminNet Agent ID: ให้ไปเอารหัสลูกค้าจาก AdminNet มาใส่
• Agent Subscription Type: เลือก Trial
• Customer Type: เลือกตามประเภทของลูกค้า Agent / Agency
18
20. How to add Product
• Search for Single Product
• Add Multiple Product
• Copy Pervious
• Subtotal
• Complimentary Item
• Offer to Other Account
• Withholding Tax
• Jaidee Package
• Exclusive Listing
• Upgrade Package 20
23. ระบบจะ Pop Up
New Window ขึ้นมำให้ใส่
ชื่อ Product ที่ต้องกำร
หรือ DD Agent เพื่อ
ดูรำยกำร Product ทั้งหมด
ในช่อง Name
23
29. Copy Line Item Product
ในกรณีที่มีกำร Add Package แบบซื้อซ้ำกัน (EX: Exclusive, Premium 24 months) สำมำรถใช้ปุ่ม Copy Previous ในกำร Add ได้เพื่อเป็นกำรลด
ขั้นตอนในกำรทำ
• ขั้นตอนกำรทำหลังจำก Add Product ตัวแรกไปแล้วให้กด Add เพื่อทำกำร Add Product ต่อไป แล้วกด Copy Previous Button
• ระบบจะทำกำร Copy Line Item ด้ำนบนลงมำ ให้ทำกำรแก้ไข Description รวมถึงรำยละเอียดอื่น ๆ ให้ถูกต้องแล้วกด Add
29
30. Subtotal
ทุกครั้งที่มีกำรใส่ Package มากกว่า 1 Package (รวมถึง Jaidee Package, Complimentary Items) จะต้องทำกำร Add Subtotal ก่อน
เพื่อทำกำรรวมยอดเงินทั้งหมด ก่อนหักส่วนลด จำกนั้นถึงจะ Add Sales Discount ได้
*ห้ำมทำกำร Add Sales Discount โดยไม่ Add Subtotal ก่อนเนื่องจำกผิดหลักกำรทำงบัญชีจะทำให้ Sales Order ผิด
30
31. Complimentary Items
• คือ Product ที่ปกติจะมีการขายเสริม (Discreationary
Product) แล้วเอามาแถมให้กับลูกค้า และบางทีบาง Product จะมี
การ Include Product พวกนี้เข้าไปอยู่ใน Package หรือแถม
ให้กับลูกค้า
Ex: MyWeb, Exclusive Listing, Smart, Jaidee
31
32. Complimentary Item
• ใช้ในกรณีที่มีกำรแถม Package ให้กับลูกค้ำ (รวมถึงกำร add Exclusive listingใน Jaidee Package)
โดยให้ใส่ “Gross amount = 0” ทุกครั้ง
ขั้นตอนกำรแอดคือ
Package หลัก
Complimentary Item
Package แถม
Subtotal
Sales Discount
32
33. กรณีของ DD Agent Bundle Package หรือ Package ที่มีการแถม ในส่วนของ Complimentary
Items ให้แก้ไข Gross amt เป็น “0” นะครับ
33
35. การแถม Package ใด ๆ ให้กับ Account ที่ต่างกัน (Ex: Smart Package)
จะต้องทำกำรใส่ Complimentary Items และใส่ในช่อง Description และ Remark ว่ำแถมจำก Order ไหน
“Refer#XXXX” และใช้หลักกำรใส่รำคำแบบเดียวกันกับ Complimentary Items คือช่อง Amount = 0
35
36. Withholding Tax
• คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับลูกค้าจานวน 2% ของยอดที่ลูกค้าจ่ายก่อน
รวมภาษี โดยจะหักได้ในกรณีที่เป็นการซื้อในนามบริษัทเท่านั้น และจะ
สามารถหักได้เมื่อมียอดซื้อก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้น
ไป
36
38. จากนั้นหากมีการคิด Withholding Tax ให้เอาไปใส่ใน Memo เท่านั้น !
โดยใช้ Format ตามนี้“WHT 2%: xxx.xx / Net: xxxx.xx”
และไม่ต้องทาการใส่เครื่องหมาย a ในช่อง Apply WH Tax? *สาคัญมาก โดยทาง Sales OPS/CS จะเป็นคนไปใส่เครื่องหมาย
aเอง
***ห้ามลืมใส่ WHT ในช่อง Memo ไม่งั้นทาง Sale OPS/CS จะไม่ทราบว่ามี WHT
38
39. Jaidee Package
• เนื่องจาก Jaidee Package เป็น Package ที่เป็นการขาย
Premium + Exclusive ทาให้การ Add Product จะต้อง
ทาการ Add Jaidee และ Exclusive แยกกันโดยคิดให้
Exclusive Package เป็นตัวแถมพ่วงไปกับ Package โดย
ใช้หลักการ Add แบบ Complimentary Item
39
42. 3.เลือก Exclusive listings ตามวิธีเดียวกับการเลือก Exclusive Listings Package แต่ให้ใส่ในช่อง Gross amount = “0”
(ตามหลักการของ Complimentary Item)
42
43. 4. ใส่ Subtotal เพื่อเป็นการจบการแอด Product ในกลุ่ม Jaidee Package แล้วค่อยทาการ Add Product อื่น ๆ หรือใส่ Sales Discount
ต่อไป
43
44. Exclusive Listing
• การ add Exclusive Listing ที่ผิด
• การ add Exclusive Listing แบบมีแค่ ID เดียว
• การ add Exclusive Listing แบบมี Period เท่ากัน
• การ add Exclusive Listing แบบมี Period ต่างกัน
44
45. Case ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ Exclusive Listings 3 เดือน สาหรับ 3 ID และทุก ID มี Period เดียวกันคือ
01/09/14-30/09/14
การที่ 3 ID มี Period เดียวกันใน Report จะโชว์แค่ Period เดียวคือ 1 เดือน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ Start Date และ End
Date
กรณีที่ลูกค้าซื้อ Exclusive Listing มากกว่า 1 เดือน ( 3 Months, 6 Months, 12Months)
และมี ID ที่ต้องการขึ้นมากกว่า 1 ID, เหตุผลของการทา Report จะเกิดความขัดแย้งด้าน Period
45
48. Ex III: ลูกค้าซื้อ Exclusive 3 เดือน และต้องการให้มี ID ขึ้น Exclusive ทั้งหมด 3 ID และแต่ละ ID มี Period เดียวกัน / เท่ากัน
48
49. Ex IV: ลูกค้ำซื้อ Exclusive 3 เดือน และต้องกำรให้มี ID ขึ้น Exclusive ทั้งหมด 3 ID และแต่ละ ID มี Period เดียวกัน / เท่ำกัน
49
50. Ex V: ลูกค้ำซื้อ Exclusive 3 เดือน มีประกำศ 2 ประกำศ ต้องกำรแบ่งประกำศที่ 1 ให้ขึ้น 2 เดือน ประกำศที่ 2 ให้ขึ้น 1 เดือน
50
51. Upgrade Package
• Upgrade Package แบบไม่มีส่วนลด
• Upgrade Package แบบมีส่วนลด
• Upgrade Package แบบมีการซื้อแพคเกตเสริมเพิ่มเติม
51
52. กำร Upgrade Package คือกำรที่ลูกค้ำซื้อ Package ไปแล้ว และต่อมำต้องกำรเปลี่ยนเป็น Package ที่สูงขึ้น
เพื่อให้มีกำรใช้งำนได้มำกขึ้น
52
แบบแรกคือไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการ Add
• New Package (Item 1)
• Sales Discount (ยอดเงินที่ยกมาของ Package เดิม)
แบบที่สองคือมีส่วนลดเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการ Add
• New Package (Item 1)
• Sales Discount (ยอดเงินที่ยกมาของ Package เดิม)
• Subtotal
• Sales Discount (ส่วนลดเพิ่มเติม)
แบบที่สามคือ มีซื้อส่วนเสริมเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการ Add
• New Package (Item 1)
• Sales Discount (ยอดเงินที่ยกมาของ Package เดิม)
• Subtotal
• Sales Discount (ส่วนลดเพิ่มเติมของ Item 1 ถ้ามี)
• Discretionary Product (Item 2)
• Sales Discount (ส่วนลดของ Discretionary Product ถ้ามี)
ทุกครั้งจะต้องใส่คาว่า
“Upgrade from THBKXXX”
ในช่อง Description ในช่องส่วนลดที่เป็น
ยอดเงินที่ยกมาทุกครั้ง และ Remark ด้วย
53. EX I: Upgrade Package แบบไม่มีส่วนลดหรือซื้อ Package เพิ่มเติม
54. EX II: Upgrade Package แบบมีส่วนลดเพิ่มเติมแต่ไม่มีการซื้อ Package เสริม
1.ยอดเงินที่ยกมาจาก Order เก่า
2.ยอดเงินหลังหักยอดจาก Order เก่า
3.ส่วนลดเพิ่มเติม
56. EX IV: Upgrade Package แบบมีส่วนลดเพิ่มเติมและมีการแถม Package เสริม
57. How to Add Discount
• Discount Line
• Summary Discount
57
62. การ Add ทีใช้ประจาจะมี 3 แบบ
• แบบแรกเป็นการซื้อ
แบบหลาย ๆ Product
Item 1
Sales Discount
Item 2
Sales Discount
Item 3
Sales Discount
Subtotal
62
• Jaidee Package เนื่องจาก Jaidee Package เป็น
การรวม Product ไว้ 2 Products และให้ยึดตัว Jaidee
เป็นตัวหลัก และ Exclusive Listing เป็นตัวรอง
Jaidee Package
Complimentary Items
Exclusive Listing
Subtotal
Sales Discount
Subtotal
Item 2
Sales Discount
Subtotal
• ให้ส่วนลดกับ Package หลัก
และมีแถม Package เสริม
Item 1
Sales Discount
Complimentary Items
Offer Item
(Gross Amount=0)
Subtotal
64. 64
EX II: การซื้อ Jaidee Package และ Package อื่น ๆ จะต้องทาการ Add Jaidee Package แล้วให้ส่วนลดก่อน
จากนั้นถึง Add Product อื่น ๆ
66. • Summary Discount
ใช้ในกรณีที่มีกำรซื้อตั้งแต่ 2 Product ขึ้นไป
แล้วมีกำรให้ส่วนลดรวมใน 2 Product
ให้ทำกำรเพิ่ม Row วิธีเดียวกับกำรให้ส่วนลด
แบบ Line Item แต่ให้ทำที่ Product ต่อท้ำย
ของ Product สุดท้ำยที่จะรวม เช่นมี 3 Product
ต้องกำรรวม 2 Product ด้ำนบน ก็ให้กด Edit
เพื่อ Insert Row ที่ Product ที่ 3 เป็นต้น
จำกนั้นใส่คำว่ำ Subtotal
ในช่อง Item เพื่อให้ระบบทำกำรรวมยอดเงิน
ของ Product ด้ำนบน จำกนั้นกด Done
แล้ว Insert Row ต่อจำก Subtotal เพื่อทำกำร
เพิ่ม Sales Discount แบบเดียวกับกำรให้
ส่วนลดแบบ Line Item แล้วกด Done
66
69. กำรใส่ Employee ที่ถูกต้อง
จะทำให้ ระบบทำกำร
Record Sales Order เพื่อ
นำไปทำกำรคำนวณในส่วน
ของค่ำคอมฯได้
(ในอนำคต) รวมถึงจะเก็บ
ประวัติกำรซื้อขำยของลูกค้ำ
ไว้ได้อย่ำงถูกต้องว่ำมีกำรซื้อ
ขำยกับ Sales คนไหนจำนวน
เท่ำไหร่ Product อะไรไป
บ้ำง
ไปที่ Sales Team Tab
69
71. ก่อนจะทาการ Add ชื่อ Sales ให้ดูก่อนนะครับว่ามีประวัติการซื้อกับ Sales คนไหนหรือไม่ หากเคยมีการซื้อแล้วจะขึ้นตามรูปด้านล่างครับ
71
72. จากนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
• การขายหรือต่ออายุโดย Sales คนละคนกันสามารถ add ได้ตามปกติครับ
• การขายหรือต่ออายุโดย Sales คนเดิม ไม่ต้องทาการ add เข้าไปนะครับ หากทาการ add เข้าไประบบจะไม่ให้ผ่านและจะขึ้น Pop Up มาแจ้งตามรูปด้านล่าง
ครับ
72
76. How to Edit Billing
Information
• แก้ไขข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
76
78. หากไม่ถูกต้องให้กด Bill To Select แล้วกดดูรายการที่มี
อยู่ว่ามีการ Add ไว้แล้วหรือมีไว้ให้เลือกหรือไม่
ถ้าไม่มีให้กดเครื่อง + เพื่อทาการ
เพิ่มเติมที่อยู่
78
79. ใส่เครื่องหมาย aในช่อง
• Default Shipping
• Default Billing
• Residential Address
Label: ชื่อที่ใช้เรียกที่อยู่
Country: Thailand
Attenttion: ชื่อผู้รับ
Address 1-2: ใส่ที่อยู่
City: เขต/อาเภอ
Country: จังหวัด
79
80. กดเครืองหมาย a ในช่อง Override
เพื่อจัดให้สวยงาม
Enter 4 ครั้งเพื่อใส่ Tax ID
Enter 1 ครั้งเพื่อใส่ Branch
แล้วกด Save
80
81. หากดูในช่อง Bill to Select แล้วมี Unnamed Address ขึ้นให้เลือกแก้ไขตัวใดตัวหนึ่ง โดยคลิ๊กเลือก
Unnamed Address อันบนสุด แล้วกด Edit (ตัวที่เปนกล่องมีรูปลูกศรข้าง ๆ ปุ่ม + ครับ)
อย่าทาการ + เพิ่มนะครับ
81
82. How to Create new task
• How to Send Task and SO to Sales OPS
82
84. • Title :
Pleas Approve my Order #Order No.
• Assigned to :
กด >> เลือก Search
หรือพิมพ์ว่ำ TH Sales OPS
84
85. • ช่อง Name/ID เลือก Any
แล้วค้นหำชื่อ TH SALES OPS
ในช่องด้ำนข้ำง
85
87. • เน้นย้าจากทาง CS/OPS:
– สิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่ง Sales Order ให้ทาง CS/OPS
– Period ต้องใส่ให้ถูกต้อง
– Billing ข้อมูลที่อยู่ต้องถูกต้อง ต้องมีการใส่เครื่องหมาย aในช่อง Default ทุกช่อง หากไม่มีการใส่ เวลาที่ทาง CS/Sales OPS Print Invoice
จะดึงที่อยู่อื่นออกมาทาให้ไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขเยอะ
– ในกรณีการออกใบกากับภาษี หรือ การหัก WHT ที่อยู่จะต้องเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องจากลูกค้าเท่านั้นห้ามทาการสะกดเอง เพราะหากสะกดผิดแล้วลูกค้าส่งมาให้แก้
จะต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะและหลายขั้นตอน และมีผลกระทบกับการทางานของ Finance และ CS ในการค้นหาและดึงกลับมาแก้ไข
– Tax ID ต้องมีทุกครั้งสาหรับการออกใบเสร็จในนามบริษัท หรือ การหัก WHT
– Sales Order ต้องมีการ Create และส่งให้ CS/OPS ภายใน 48 ชม หลังจาก ลค โอนเงิน
– การ Active Exclusive listing ใช้ในกรณีที่เร่งด่วนเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ CS ทาการ Active ให้ก่อนแล้วค่อยส่ง Sales Order ตามหลัง
(ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ายอมเสียสิทธิหรือโอนเงินมาหลังขึ้นรอบไปแล้ว)
87
90. •เลือก Show Activity Butoon
ระบบจะ Popup Activity History ขึ้นมาโชว์
ประวัติ Sales Order ทั้งหมดของลูกค้าให้ตรวจสอบ
ประวัติทั้งหมดของลูกค้าที่มีการทาในระบบ
90
93. Add Multiple Button:
คล้าย ๆ กับการใช้ตัว Search ในช่อง Item ใช้ในการค้นหา Product และ เลือกขายพร้อม ๆ กันหลาย Product
•ใส่ Keyword ที่ต้องการค้นหา แล้วกด Search
93
96. 96
Prepared by :
• Bhoomipat Jakboripat
• Juthamas Tapaneeyakul
Reviewed by :
• Wiwat Siriwiwattanakul
End Section
Editor's Notes แก้ไขถึงสไลด์นี้ แก้ไขถึงสไลด์นี้ แก้ไขถึงสไลด์นี้ แก้ไขถึงสไลด์นี้ แก้ไขถึงสไลด์นี้ แก้ไขถึงสไลด์นี้
