[나스미디어] 2020 일본 디지털 미디어 시장 현황 및 전망: 디지털 광고 시장 편

일본
Global
Trend Report
2020, 08 Global Trend Report _ JAPAN
Nasmedia,GlobalMarketing
JAPAN

01. 전통 매체 광고 시장의 변화
1) 일본 매체 이용 시간의 변화
2) 일본 TV 광고 vs 인터넷 광고
3) 일본 전통 4대 매체의 디지털 성장률
4) 일본 주요 방송사들의 디지털 영역 진출
5) 일본 신문/잡지 시장 현황
6) 일본 옥외광고 시장 현황
index
02. 디지털 광고 시장
1) 디지털 광고 시장 규모
2) 디지털 이용 현황
3) 동영상 광고 시장
4) 인플루언서 마케팅과 MCN
5) 프로그래매틱 광고 시장
6) 주목해야 할 플랫폼과 매체

전통 매체 광고 시장의 변화
01
일본 매체 이용 시간의 변화
일본 TV 광고 vs 인터넷 광고
일본 전통 4대 매체의 디지털 성장률
일본 주요 방송사들의 디지털 영역 진출
일본 신문/잡지 시장 현황
일본 옥외광고 시장 현황

* 출처 : Nielson, eMarketer
일본 매체 이용 시간의 변화
절대 시간 기준으로 TV 이용 시간이 가장 높으나,
최근 10년간 디지털 미디어, 특히 휴대폰을 통한 매체 이용 시간 및 비중이 빠르게 증가!
일본 매체 이용시간 추이
173 161 161 152 157 153 153 147 144 154
29
33 32 35 31 29 30
25 24
25
28
23 24 27 23 20 20
20 16
17
16
19 17 16 14
13 14
12
12
11
77 82 77 73 69
68 61
59 67 59
18
21 25
25 30 29
25 32 40 51
74 80 91
90
103
118
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
46.3
45.8
45.5
44.9
44.3
26.2
27.3
28
28.9
29.4
16.3
16
16
16
16.3
6
5.9
5.7
5.6
5.5
5.2
5
4.8
4.7
4.6
2018
2019
2020
2021
2022
매체 이용시간 비중
TV 라디오 신문 잡지 PC 태블릿 휴대폰
단위 : 분
(1일 기준)
단위 : %
TV Mobile PC 라디오 인쇄

* 출처 : Dentsu
TV 광고 vs 인터넷 광고
매년 TV 광고비는 줄고 있는 반면, 인터넷 광고비는 증가하는 추세.
2019년 인터넷 매체가 처음으로 TV 광고 비중을 넘어섬
TV 광고비 vs. 인터넷 광고비
TV 인터넷
1,932 1,966 1,948 1,912 1,861
1,159
1,310
1,509
1,759
2,105
2015 2016 2017 2018 2019
단위 : 십억 엔

13.2
33.7
0.8
10.5
14.6
40.5
1
15.4
신문 잡지 라디오 TV
전통 4대 매체의 디지털 성장률
전통 4대 매체들이 디지털로의 전환을 본격화.
4대 매체 모두 전년도 대비 10% 이상 성장하며 디지털 비중 증가!
전통 4대 매체 디지털 성장률
2018 2019
단위 : 십억 엔
* 출처 : Dentsu, 한국콘텐츠진흥원

주요 방송사들의 디지털 영역 진출
시청자들이 디지털 플랫폼으로 이동함에 따라
주요 방송사들도 디지털 플랫폼 배포나 개발 등을 통해 디지털화를 시도 中
일본 주요 방송사의 디지털 진출사례
BS후지,‘이키모노가카리’유튜브배포
BS후지의인기심야프로그램,유튜브에전편업로드
다시보기서비스를통한신규시청자확대목적
NHK, 자사콘텐츠를SNS를통해공유
NHK1.5ch 페이스북,트위터계정및홈페이지운영
TV콘텐츠를디지털플랫폼에맞게재가공및배포
방송 콘텐츠의 디지털 플랫폼 배포
NipponTV,최초의Twitter용웹드라마제작
Twitter를 통해‘신데렐라지옥에간다’공개
해당계정팔로워대상으로한연계이벤트실시
TVAsahi,가상캐릭터를활용한뉴스콘텐츠
젊은층을공략한‘MNN마스크냥뉴스’ 제작
시청자제보사연을받거나퀴즈를진행하는등소통
디지털 플랫폼 전용 콘텐츠 제작
NipponTV,자사콘텐츠를SNS를통해공유
-짧은동영상위주의제공서비스‘테레비바’출시
-인기동영상및관심동영상제공
TVAsahi,동영상큐레이션서비스출시
‘LIVECO~라이브동영상정리리브코~’서비스출시
취향에따라동영상을정리하고추천받을수있음
자체 디지털 플랫폼 개발

신문/잡지 시장 현황
신문/잡지 판매 부수의 감소에 따라 광고비가 감소 중이며,
주요 일간지는 디지털 신문을 통해서 구독자를 유지하기 위해 노력 중
신문, 잡지 광고비 추이
* 출처 : Dentsu, 한국콘텐츠진흥원
515
478 455
202 184 168
2017 2018 2019
신문잡지
단위 : 십억 엔
일본 신문/잡지 디지털 시장 동향
아사히신문_디지털판
월PV3억/월방문자수5천만명
닛케이신문_디지털판
월PV3억/앱이용자수29만명/전체유료구독자수72만명
마이니치신문_디지털판
월PV1억2천만/월방문자수3,200만 명
주요잡지사현황:10-20대가 주대상이었던 패션지/만화잡지등휴간
• 검도일본휴간(2018)
• 지퍼(Zipper)휴간(2017)
• 에그(egg),소학오년생,소학육년생,피아등다수
• 신초45휴간(2018)
• 앤캔(AneCan)휴간(2016)

2017 2018 2025
옥외 광고 시장 현황
유동인구가 많은 지역 중심으로 옥외 광고 시장이 발달,
또한 관련 솔루션 등도 등장하고 있으며, 디지털 샤이니지 비중이 점차 증가 中
일본 옥외 광고 시장
* 출처 : Screens-lab, JReast, Fuji Keizai Group
디지털 샤이니지 광고시장 규모
소비자들의주변환경데이터 (날씨/뉴스키워드검색트렌드,
TV프로그램등)을도입하여소비자의마음에맞는디지털광고를
자동으로야외광고에송출하는솔루션도등장하는등
디지털옥외광고가성장中
일본에서는지하철유동인구뿐만아니라
정기권구매이용자들도많기에역내디지털샤이니지가더욱성장중!
 2018년디지털샤이니지광고시장은675억엔규모(전년대비15.4%성장)
 2025년까지3배가량성장하며1,800억엔의시장규모로성장전망
180억
67.5억
58.5억
3배
단위 : 십억 엔
*

디지털 광고 시장
02
디지털 광고 시장 규모
디지털 이용 현황
동영상 광고 시장
인플루언서 마케팅과 MCN
프로그래매틱 광고 시장
주목해야 할 플랫폼과 매체

1380 1403 1419 1426 1421 1528 1544 1557
1696 1838 1995 2026 2263 2414 2504 2568
3389 3514 3658 3581 3829 4016 4139 4211
1544
1949
2281 2421
2742
2948 3070 3151
5047
5518
5988 6280
6713
7037 7271 7184
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
디지털 광고 시장 규모
2020년 일본 디지털 광고비 예상 규모는 약 157억 달러로,
코로나 이슈로 연평균 7-8%에 비해 성장세가 주춤하여 전년 대비 약 2.5% 성장할 것으로 예상됨
일본 디지털 광고비 추이
동영상Classifields 배너 소셜미디어 검색
*코로나 이슈 반영 데이터 (2020.6)
단위 : million
( USD )
* 출처 : Statista

디지털 이용 현황
모바일 및 소셜미디어 사용 인구가 많으며, 스마트폰 및 인터넷 이용 시간도 높은 디지털 상위권 국가
모바일 사용 인구 수
* 출처 : Wearesocial
2억 4,800만
(총 인구 대비 172%)
MOBILE
8,200만 명
전체 인구 대비 65%가 SNS 이용
전체 휴대폰 사용률 92%
스마트폰 사용률 83%
92%
83%
스마트폰 이용률 일 평균 인터넷 이용 시간 SNS 사용 인구 수
4시간 22분
동영상 시청 위주로 이용

디지털 이용 현황 – OS 점유율
데스크탑 이용자 비중 전체 50% 이상 차지 / 전체 브라우저 중 Chrome (46%) 점유율이 높으며,
한국과 달리 iOS 사용 비중이 AOS 보다 높음
디바이스 이용행태
* 출처 : statcounter
브라우저 이용률 모바일 OS & 버전 비중

디지털 이용 현황 – 소셜 미디어
가장 활발하게 사용되는 소셜 미디어 채널은 유튜브 > 라인 > 트위터 > 인스타그램 순으로 나타남
인기 소셜 미디어 플랫폼
2,900만 1,800만4,575만
소셜 미디어 플랫폼 별 사용자 현황
Messenger
Social Media
* 출처 : Wearesocial

디지털 이용 현황 – 메신저 및 검색 사이트
라인이 가장 인기 많은 메신저 플랫폼. 검색 사이트로는 구글과 야후 재팬을 많이 사용
일본 주요 메신저 플랫폼 일본 트래픽 상위 사이트 TOP 10
* 출처 : Worldatlas, statcounter, Nielsen, fnnews
8.0%
2.0%
2.0%
10.0%
라인
페이스북
스카이프
위챗
바이버
기타
* 2019년 similarweb 기준

디지털 이용 현황 – 메신저 1위, LINE
라인 플랫폼을 통해 다양한 기능을 개발 및 출시하여, 단순 메신저에서 나아가 토탈 라이프 솔루션으로 진화 中
LINE 이용 현황
LINEPay : LINE플랫폼을통한무현금금융결제
LINEScore : 개인신용점수를확인하는기능
LINEPocketMoney : 개인무담보대출서비스
LINEPockeo,LINETravel,LINEDelima등커머스연계서비스출시
커머스 게이트웨이로서의 역할 강화
LINEManga : 웹툰위주의만화콘텐츠제공서비스
LINEMUSIC : 음악스트리밍플랫폼
LINENews : 라인플랫폼에서포털사이트와같은뉴스제공
LINELive : 인터넷방송서비스
콘텐츠 시장에서의 영향력 강화
LINE카내비게이션 : AI내비게이션
LINEDUET : AI예약서비스기능
LINESearch : 라인플랫폼통합검색시스템
LINEMiniApp : 하나의앱에서예약,결제,적립가능(‘20 런칭예정)
각종 일상 서비스 기능 강화
ClovaHome : 집안가전제품원격조정
ClovaAuto : 자동차원격조정
LINEClovaPlatform : 음성스피커등을통한일상의편리성제공
IOT를 통한 일상생활과의 접목
* 출처 : LINE

동영상 광고 시장 – OTT 플랫폼과 점유율
주요 OTT 플랫폼으로는 아마존 프라임 비디오, 넷플릭스, U-Next 가 있으며
아마존과 넷플릭스의 이용률이 가장 높음
일본 주요 OTT 플랫폼
* 출처 : Marketing Research Camp, Nielsen
유료 동영상 서비스 점유율
65%
11%
16%
7%
2%
58%
15%
10%
7%
10%
Amazon Prime
Video
Netflix U-NEXT Hulu dTV
여성남성

3,557 3,203
2,517
3,221
4,937
5,168
960
2,151 3,476
144
250
402
2013 2017 2022f
동영상 광고 시장 – 서비스 이용률
COVID-19 영향으로 집에 머무는 시간이 증가함에 따라, 동영상 서비스 전체 이용률이 모든 세대에서 증가함
동영상 서비스 연령별 이용률
* 출처 : Markezine
여성남성
전체 10대 20대 30대 40대 50대
TVDVD / Bluray SVOD TVOD
동영상 서비스 유형별 이용 금액
단위 : million
( USD )

63
85
110
138
16540
59
75
93
108
55
50
51
51
52
17
25
31
45
65
2017 2018 2019f 2020f 2021f
인플루언서 마케팅
2020년 일본 인플루언서 마케팅 시장은 327억 엔 규모로, 시장 규모는 유튜브, 이용률은 인스타그램이 우세
매체 별 인플루언서 마케팅 시장 규모
* 출처 : Digitalinfact, Markezine
Youtube
인플루언서 매체 이용률
Instagram Twitter / Blog 기타
64%
45%
40%
39%
33%
17%
12%
9%
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
Blog
TikTok
MixChannel
Snapchat단위 : 억 엔

10,706
9,532
11,044
11,221
11,570
10,912
11,364
14,413
Q1, 2019 Q2, 2019 Q3, 2019 Q4, 2019 Q1, 2020 Q2, 2020 Q3, 2020 Q4, 2020
6,358
7,090
7,586
8,115
8,668
9,170
9,734
10,733
인플루언서 마케팅 - MCN
인플루언서 마케팅 시장 확대에 따라, TOP 유튜버를 다수 보유하고 있는 일본 최대 MCN 업체 UUUM도 빠르게 성장 中
UUUM 채널 및 조회 수 추이
* 출처 : 한국MCN협회, UMMM
인플루언서 마케팅 사례
브랜드:SEABREEZE (뷰티브랜드)
크리에이터채널에서채널특성에따라다른콘텐츠기획
총재생수340만건/댓글3천건/좋아요2만4천건기록
BS후지,‘이키모노가카리’유튜브배포
BS후지의인기심야프로그램,유튜브에전편업로드
다시보기서비스를통한신규시청자확대목적

프로그래매틱 (Programmatic) 광고
광고 기술 발달로 효율이 높아진 비딩형 광고는 2020년 전체 광고비 中 약 53%를 차지했으며 지속 성장할 것으로 예상!
거래방법별 인터넷 광고시장
* 출처 : 일본IT총연, infocubic
비딩형 광고비 비중
32%
37%
42%
48%
53%
57%
62%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222018년 기준

주목해야 할 플랫폼과 매체
광고 집행 시, 글로벌 매체인 구글, 트위터를 많이 활용하는 편이나,
로컬 매체들의 비중도 크기 때문에 목적과 타겟에 맞는 매체를 선택하는 것이 중요!
* 출처 : Yahoo! Japan
광고
플랫폼
로컬
미디어

주목해야 할 매체 – Yahoo! Japan / LINE
Yahoo! JAPAN : 일본 내 압도적인 페이지 뷰와 폭넓은 유저 층을 보유한 최대 포털 사이트
LINE : 높은 점유율의 국민 메신저, 연계 서비스와 다양한 노출 영역을 활용한 세분화된 타겟팅 가능
Yahoo! Japan 매체
LINE 매체
Monthly daily
11%
23%
30%
20%
14%
2%
20세 미만
20대
30대
40대
50대
60세 이상
Monthly daily
89%
98%
93%
88%
83%
53%
20세 미만
20대
30대
40대
50대
60세 이상

주목해야 할 매체 – Twitter / TikTok
Twitter : 일본 내 사용률이 높은 SNS 매체, 실시간 트렌드 서비스 제공을 통한 버즈, 바이럴 생성에 기여함
TikTok : 1020 여성 이용률이 높고 빠르게 성장 중인 동영상 커뮤니티, 유저 상세 타겟팅 가능
Twitter 매체
TikTok 매체
17%
22%
20%
18%
15%
8%
20세 미만
20대
30대
40대
50대
60세 이상
33%
32%
21%
8%
3%
4%
20세 미만
20대
30대
40대
50대
60세 이상
남 여
50%
33%
30%

2020, 08 Global Trend Report _ JAPAN
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[나스미디어] 2020 일본 디지털 미디어 시장 현황 및 전망: 디지털 광고 시장 편

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