MARKETING PLANNING - VENUSPAINT MTD. COMPANY Build marketing plan for VenusPaint LTD. Co ---------------------- Ngo Ngoc Thuy Van and teammates | 11DMA1

1. PHẦN THỰC TRẠNG
MARKETING

2. TỔ CHỨC BỘ PHẬN
MARKETING

3. CÔNG TY VENUSPAINT CO., LTD
Lô C, 7A Khu Công Nghi ệp Hiệp Phước, X. Hiệp
Phước, H. Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 377 9601
Fax: (08) 377 9619
Hotline: 1800 6600
Công ty VENUSPAINT Co., LTD là công ty 100%
vốn Việt Nam
Thành lập công ty từ 9/2011, Sơn
VENUSPAINT tập trung phát triển các
dòng sản phẩm sơn trang trí và phân phối
tại thị trường thành phố HCM.
Năm 2013 là năm cải tiến cả về công
nghệ sản xuất và về sự phát triển các
dòng sản phẩm cho VENUSPAINT. Công ty
đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại
với 5 triệu USD tại Khu Công Nghiệp Hiệp
Phước, X. Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp. Hồ
Chí Minh
Việc tích hợp hệ thống quản lý môi
trường theo tiêu chuẩn ISO
14001:2004, và hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008,
được công nhận bởi Tổ chức ANAB của
Mỹ

4. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT GIÁM ĐỐC KINH DOANH
TỔ TRƯỞNG
SẢN XUẤT 1
TỔ TRƯỞNG
SẢN XUẤT 2
Phòng KẾ TOÁN Phòng KINH DOANH
MARKETING
BÁN HÀNG MARKETING
Team PHÁT TRIỂN
ĐỐI TÁC B2B
Team CHĂM SÓC
KÊNH PHÂN PHỐI
Team PHÁT TRIỂN
HĐ TRUYỀN
THÔNG VÀ
KHUYẾN MÃI
Team NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM

5. VENUS NEW FASHION COLOR
Giá bán
5 lít
(lon)
18 lít
(thùng)
Nội thất
Sơn lót
VENUS Nano Sealer 690.000 2.300.000
VENUS Alkali Sealer 420.000 1.512.000
Sơn phủ
VENUS Fashion Color 320.000 860.000
VENUS Shimer Finish 332.000 872.000
Sơn pha màu
VENUS 6 PLUS Finish 420.000 960.000
VENUS Smooth-
Perfect
432.000 972.000

6. TỔNG QUAN
THỊ TRƯỜNG

7. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG
Thống kê từ Hiệp hội Sơn, Mực In Việt Nam, 2011

8. MỨC TĂNG TRƯỞNG THỊ
TRƯỜNG
“ĐẠT 2.5 – 3 tỷ USD vào năm 2022”
Ông Trần Văn Châu, Tổng Giám Đốc CT Kelly Moore VN cho biết.
“Số lượng các dòng sản phẩm và sản phẩm sơn ra
đời liên tục hằng năm.”
“Rất nhiều thương hiệu mới xuất hiện trên thị
trường sơn nước.”
Sơn nước Đồng Tâm; Sơn nước Long Tường v.v..

9. PESTLE
PP
PP
EE
EE
SS
SS
TT
TT
LL
LL
EEEE

10. PPPP Đặc biệt khi mốc thời gian gia nhập TPP, giảm
PP
PP
EE
EE
SS
SS
TT
TT
LL
LL
EEEE
90% thuế xuất khẩu của các nước thành viên, thì
việc nhập khẩu hàng nước ngoài có chất lượng
cao ngày càng dễ dàng. Do vậy doanh nghiệp tại
thị trường TP HCM cần phải tăng cường đầu tư
chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thương
hiệu để người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
UBND Thành Phố đã ban hành những nghị
quyết với Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Khóa XI (5.2013)

11. PP
PP
EEEE
EE
EE
SS
SS
TT
TT
LL
LL
EEEE
Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân,
tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 5 tháng
đầu năm 2014

12. PP
PP
EE
EE
SSSS
SS
SS
TT
TT
LL
LL
EEEE

13. Thành ph ph n đ u t c đ ố ấ ấ ố ộ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình
quân 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm. Đến năm
2020, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ
8.430 - 8.822 USD; không còn hô ̣ngheò theo chuân̉ thu nhâp̣
trên 16 triêụ đồng/người/năm; cơ ban̉ không còn hô ̣câṇ
ngheò theo chuân̉ thu nhâp̣ 21 triêụ đồng/người/năm.
PP
EE
SSSS
TT
LL
PP
EE
TT
LL
EEEE

14. PP
PP
EE
EE
SS
SS
TT
LL
EEEE
TTTT
TT
LL
• Công nghệ Nano
• Công nghệ xanh sử dụng tính năng làm mát (Keep
cool) giúp phản xạ nhiệt làm giảm nhiệt độ bên
ngoài bức tường
• Chuyển giao công nghệ: Hiện tại, ở Việt nam nói
chung và tp Hồ Chí minh nói chung có khá nhiều
doanh nghiệp trong nước chuyển giao công nghệ
sản xuất sơn nước như:
+ Tư vấn lắp đặt dây chuyền sản xuất bán tự động
công xuất 1.500/ năm.
+ Lập công thức và quy trình sản xuất sơn cao cấp.
+ Xây dựng hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải
theo tiêu chuẩn Quốc gia.
Một số doanh nghiệp mới thành lập khác lại chọn
cho mình hướng sản xuất sơn áp dụng dây chuyền
công nghệ từ các nước như Nhật Bản, Pháp, Mĩ.

15. Biểu đồ: Tỉ lệ sử dụng Internet tại các thành phố (Báo
cáo NetCitizens Việt Nam 3/2010)
PP
PP
EE
EE
SS
SS
LL
EEEE
TTTT Biểu đồ: Mức độ sử dụng Internet cho kinh doanh trực
LL
tuyến tại tp Hồ Chí Minh

16. PP
PP
EE
EE
SS
SS
TT
TT
LLLL
LL
LL
EEEE
Ban hành và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến ngành sơn nước
Luật – nghị định
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
Sửa đổi, bổ sung luật phòng cháy và chữa cháy 2013
Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013
Nghi ̣điṇh 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011
Nghi ̣điṇh 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
Luâṭ Hoá chất (06/2007/QH1)
Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ về
việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá
chất
Quyết định - thông tư
- Thông tư 125/2013/TT-BTC
- Quyết điṇh 221/QĐ-BTNMT
- Quyết điṇh 223/QĐ-BTNMT
- Thông tư 04/2012/TT-BCT
- Thông tư 11/2011/TT-BXD và Quy chuân̉ 16: 2011/BXD
- Thông tư 47/2011/TT-BTNMT
- Thông tư 40/2011/TT-BCT
- Thông tư 21/2010/TT-BXD
- Thông tư 28/2010/TT-BCT

17. PP
PP
EE
EE
SS
SS
TT
TT
LL
LL
EEEEEEEE
Bảng: Tổng lượng nước thải và lượng chất ô nhiễm trong nước thải từ
các khu công nghiệp (Báo cáo môi trường quốc gia 2009- Môi trường Khu
công nghiệp Việt Nam, Bộ TN&MT, 2009)
Khu
vực
Lượng
nước thải
Tổng lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày)
(m3/ngày) TSS BOD5 COD Tổng N Tổng P
Tp.
HCM
57.700 12.694 7.905 18.406 3.347 4.616
Năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh có 97 doanh nghiệp sản
xuất và kinh doanh trong lĩnh vực sơn nước và con số
doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải chỉ ở mức khiêm
tốn.

18. CƠ CẤU NGÀNH
Doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh sơn nước 28 32%
Doanh nghiệp kinh doanh phân phối sơn nước 58 67%
Doanh nghiệp gia công sơn nước 1 1%
Tổng cộng 97 100%

19. CƠ CẤU NGÀNH
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Châu Âu, Châu Mỹ) 13 14%
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Châu Á) 11 11%
Doanh nghiệp Việt 72 75%
Tổng cộng 97 100%

20. CƠ CẤU NGÀNH
Loại hình TNHH 76 76%
Loại hình Cổ phần 12 12%
Loại hình Hộ Kinh doanh 1 1%
Loại hình DNTN 9 9%
Văn phòng đại diện 2 2%

21. CƠ CẤU NGÀNH
DN rất nhỏ 57 60%
DN nhỏ 10 10%
DN vừa 23 24%
DN lớn 6 6%
Tổng cộng 97 100%

22. CƠ CẤU NGÀNH

23. CƠ CẤU NGÀNH
Sơn nội thất
Sơn ngoại thất
MỤC
ĐÍCH SỬ
DỤNG
MỤC
ĐÍCH SỬ
DỤNG
-Muốn bảo quản bề mặt tường
-Muốn bảo vệ tường không bị kiềm hóa,
tăng độ bám dính
-Muốn bề mặt tường láng mịn
-Muốn trần nhà sáng, trắng
-Muốn sơn không có mùi khó chịu, hàm
lượng V.O.C thấp
- ……
-Làm tăng /giảm hệ số phản xạ ánh sáng
trên bề mặt tường
-Giúp mặt tường có màu sắc, hay độ
nhẵn/nhám đúng theo ý đồ thẩm mỹ
-Làm bề mặt tường sạch sẽ và dễ vệ sinh
-…..

24. Muốn bảo quản bề
mặt tường
Sơn pha màu bảo vệ
- 4-Oranges: MyKolor touch ilka finish; BB
blon interior matt finish; Spec hello fast
interior.
- TOA: Supertech pro.
- Tison: Unilic silk.
Sơn phủ bảo vệ - Nippon: Vatex.
- Joton: Accord.
Muốn bảo vệ tường
không bị kiềm hóa, tăng
độ bám dính
Sơn lót chống kiềm
- 4-Oranges: MyKolor flat-alkali; MyKolor
nano seal; Spec nano primer; Spec alkali
lock for interior; Spec damp sealer; Boss
alkali resister; Oexpo alkali for interior;
- Kova: Vista; K-230; K-260; K-771; K-5500;
K-871; SG-871.
- Tison: Hi-sealer 2001
- VENUS PAINT: VENUS Alkali Sealer
Sơn phủ kháng kiềm - Joton: Jotin interior; Jovial; Jony interior
Muốn bề mặt tường
láng m n ị
Sơn lót hoàn thiện - ICI: Dulux premium interior primer;
- VENUS PAINT: VENUS Nano Sealer
Sơn phủ hoàn thiện - Joton: Fa interior.
Muốn trần nhà sáng,
trắng
Sơn lót trắng - 4-Oranges: MyKolor premier ceilkot; Spec
superior ceilcoat;
Sơn phủ trần siêu trắng - 4-Oranges: Boss interior ceiling finish;
Muốn sơn không có mùi
khó chịu, hàm lượng
V.O.C thấp
Sơn lót sinh học - 4-Oranges: MyKolor green primer
- Nippon: Odour-less vinilex 5101;
Sơn phủ thân thiện môi
trường
- Nippon: Odour-less duluxe all-in-1.
- Jotun: Majestic; Majestic primer
Sơn pha màu có mùi dễ
- 4-Oranges: MyKolor touch low odor; Spec

25. Trang trí và bảo vệ
tường ngoài trời (ngoại
thất)
Làm tăng /giảm hệ số phản xạ
ánh sáng trên bề mặt tường
Sơn lót cách nhiệt Mykolor Special Primer Kool Lock
Giúp mặt tường có màu sắc,
hay độ nhẵn/nhám đúng theo
ý đồ thẩm mỹ
Sơn phủ bóng -Cty TNHH 4-Oranges: Boss Exterior
Future, Boss Super Sheen, Boss Interior
Matt Finish, Mykolor Nano Seal,
Mykolor Special Shimmer Look, Expo
Gold for Exterior, Oexpo Rainkote.
-Cty TNHH sơn Joton: Joton®jotin
Exterior, Jony®h-exterior
-Cty TNHH AkzoNobel: Dulux Inspire sắc
màu bền đẹp.
-Cty TNHH sơn TOA Việt Nam: 4
Seasons, Supertech Pro.
Sơn phủ ánh kim
Sơn phủ láng mờ
Sơn phủ tươi sáng
Sơn màu bóng
Sơn màu láng mờ
Làm bề mặt tường sạch sẽ và
dễ vệ sinh
Sơn lót công nghệ nano -Cty TNHH 4-Oranges: Boss
Solventmore, Boss Interior Clean
Maximum, Mykolor Ultra Finish, Expo
Gold for Exterior.
-Cty TNHH sơn Joton:Jony®h-exterior.
-Cty CP sơn Đồng Nai: Donasa Hitech.
Sơn nước chống bám bẩn
Sơn lót chống thấm -Cty TNHH 4-Oranges: BB Blon Ext Alkali
Resister, Boss Exterior Sealer, Boss
Exterior Future, Boss Super Sheen, Boss
Exterior Shell Shine, Mykolor Alkali
Seal, Expo Oxide Primer Gloss, Expo
Rainkote, Oexpo Satin 6+1.
Sơn lót chống kiềm
Sơn phủ chống thấm

26. TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT
KINH DOANH
BÁN HÀNG

27. 1. QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC SX
• Vốn điều lệ: 20 tỷ VNĐ
• 1phân xưởng tại KCN Hiệp Phước – Nhà Bè, TPHCM
• 250 nhân viên
 DOANH NGHIỆP VỪA
• Năng suất lao động TB = 72 triệu lít/tháng
• Năng lực sản xuất: 850 triệu lít / năm

28. K T Ế QUẢ KINH DOANH NĂM 2013
STT NỘI DUNG ĐVT KẾ HOẠCH THỰC
HIỆN
TH/KH
(%)
1 Sản lượng
Triệu lít 838,27 990,48 122%
2 Gía trị tổng sản
lượng
Triệu 65 534,27 85 194,55 130%
3 Doanh thu Triệu 57 560 69 069 120%
4 Lợi nhuận
( Trước thuế)
Triệu 3 670 5 426 148%
5 Thu nhập bình
quân/ người/
tháng
Triệu 5.7 6.7 117%

29. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MÁY MÓC
Nội dung
Kết quả
năm 2013
(Triệu đồng)
Kế hoạch
năm 2014
(Triệu đồng)
Đầu tư mua máy móc, thiết bị và
xây dựng cơ bản
3,200 1.894
- Máy móc, thiết bị 1,850 1000
- Phương tiện vận tải 600 420
- Xây dựng cơ bản 750 474

30. Năm 2013:
MÁY MÓC THIẾT BỊ
 1 máy Chiller – 200 triệu
 1 máy thiết lập công thức sơn – 450 triệu
 1 máy nghiền bi rổ - 1 tỷ
Năm 2014:
 Mua thêm máy cần thiết
 Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng

31. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
• Đầu tư thêm:
 1 xe tải có trọng tải 2.5 tấn
 1 xe tải trung chuyển 550kg
 Thuê hợp đồng 2 xe đưa đón nhân viên
CÔNG TÁC CẢI TẠO CƠ BẢN
 Cải tạo nền phân xưởng
 Thay mái tôn
 Cải tạo Nhà ăn, chỗ nghỉ ngơi, khu vực văn phòng
 Dự trữ nước cứu hỏa cho toàn công ty
 …………

32. 2. MỨC ĐỘ NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI
• Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
• Nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm ( kể cả khi
nguyên liệu thay đổi)
• Tập trung nghiên cứu sản phẩm tích hợp đầy đủ tính
năng
 Tốc độ còn chậm

33. 3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG – HOẠT
ĐỘNG MARKETING
CHI PHÍ MARKETING 2013 : 5.342 triệu đồng
 Chú trọng đến hoạt động Marketing, quảng bá thương
hiệu của mình đến với khách hàng.
 chi phí của hoạt động Marketing chiếm 7,7% Doanhthu.
 Mức độ hoạt động được phân bố đều qua các khoảng
thời gian trong năm.
 Chính sách tại kênh phân phối chưa rõ nét

34. 4. CƠ CẤU GIÁ – CHÍNH SÁCH GIÁ
GIÁ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
Giá bán
5 lít
(lon)
18 lít
(thùng)
VENUS NEW
FASHION COLOR
Nội
thất
Sơn lót
VENUS Nano
Sealer
690.000
2.300.0
00
VENUS Alkali
Sealer
420.000
1.512.0
00
Sơn phủ
VENUS Fashion
Color
320.000 860.000
VENUS Shimer
Finish
332.000 872.000
Sơn pha màu
VENUS 6 PLUS
Finish
420.000 960.000
VENUS Smooth-
Perfect
432.000 972.000

35. GIÁ CHIẾT KHẤU CHO ĐẠI LÝ
STT LOẠI KHÁCH
HÀNG
MỨC CHIẾT KHẤU
THẤP NHẤT CAO NHẤT
1 ĐẠI LÝ 14% 16%
2 CỬA HÀNG 10% 10%
3 DOANH NGHIỆP 6% 10%
4 KHÁCH LẺ 0% 0%

36. 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Biểu đồ: Tình hình tăng trưởng Doanh thu, Lợi nhuận giai đoạn 2011 -2014
Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu khả quan

37. Bảng: Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận
giai đoạn 2011 – 2014
Đơn vị: (%)
Khoản mục 2011 2012 2013 Kế hoạch
2014
Doanh thu 100 109 132 156
Lợi nhuận gộp 100 112 146 162
Lợi nhuận sau thuế 100 132 180 200

38. Bi u đ : T c đ tăng tr ng ể ồ ố ộ ưở doanh thu, lợi nhuận giai
đoạn 2011 – 2014

39. Vốn chủ sỡ hữu) Bảng: Chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: (%)
Khoản mục 2011 2012 2013 Kế hoạch
2014
Doanh thu (triệu đồng) 52,356 57,196 69,06
9
81,575
Lợi nhuận ròng (triệu đồng) 2,255 2,983 4,069 4,507
Lãi vay (triệu đồng) 982 1,004 621 831
Tổng tài sản (triệu đồng) 30,470 35,462 40,55
0
44,396
Vốn chủ sỡ hữu (triệu đồng) 17,850 18,596 19,52
5
20,185
ROS (LNR/DT) 4.31 5.22 5.89 5.52
ROA (LNR/Tổng tài sản) 7.40 8.41 10.03 10.15

40. Bảng: Tỷ lệ tài chính giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: (%)
Khoản mục 2011 2012 2013 Kế hoạch
2014
ROS (LNR/DT) 100 121 137 128
ROA (LNR/Tổng tài sản) 100 114 136 137
ROE (LNR/Vốn chủ sỡ hữu) 100 127 165 177
ROI ([LNR+Lãi vay]/Tổng tài sản) 100 106 109 113

41. Bi u đ : T c đ tăng tr ng tài chính ể ồ ố ộ ưở giai đoạn 2011 – 2014

42. Khoản mục 2013 Kế hoạch năm
2014
9 tháng đầu năm 2014 9 tháng đầu năm
2014/KH2014 (%)
Doanh thu 69,069 81,575 60,140 73.7
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,935 2,749 2,192
Doanh thu thuần 66,134 78,826 57,948
Giá vốn hàng bán 46,185 56,773 41,864
Lợi nhuận gộp 19,949 22,053 16,084 72.9
Doanh thu hoạt động tài chính 372 531 310
Chi phí tài chính 1,113 1,042 782
Trong đó: chi phí lãi vay 621 831 635
Chi phí marketing 5,342 5,750 3,856
Chi phí quản lí doanh nghiệp 5,192 6,155 4,612
Chi phí bán hàng 3,437 4,166 3,234
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
5,237 5,532 3,910
doanh
Lợi nhuận khác 189 246 167
Lợi nhuận trước thuế 5,426 5,778 4,077 70.6
Thuế TNDN 1,357 1,271 897
Lợi nhuận sau thuế 4,069 4,507 3,180 70.5

43. TÌNH HÌNH
CẠNH TRANH

44. Mục đích sử dụng
Thị trường chủ yếu
Giá cả
Sơn chuyên dùng trong trang trí nội thất cùng với
ban̉g màu đa dạng kết hợp nhiều tính năng bảo
vệ tường nhà.
TP. Hồ̀ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
Khách hàng của VenusPaint được chia làm 2
nhóm chính: Khách hàng cá nhân (Hộ gia đình)
và Khách hàng tổ chức bao gồm: Đại lý, nhà
phân phối chuyên nghiệp; Công ty xây dựng;
Công ty thiết kế và trang trí nội thất
Đối tượng khách hàng
Thấp hơn đối thủ Mykolor khoảng 4.000 đồng
đến 6.000 đồng/ lít

45. TOA
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Mykolor
Dulux
Seamaster

46. TÌNH HÌNH
PHÂN PHỐI

47. CẤU TRÚC KÊNH PP
CÔNG TY VENUSPAINT
Khách hàng
Tổ chức
Tổng đại lý độc quyền
(2 thành viên)
NTD NTD NTD
Kênh online
(3 websites)
NTD
Đại lý PP
(153 thành
viên)
Doanh nghiệp
XD - TV
kiến trúc
(10 thành viên)
Khách hàng
Tổ chức
Khách hàng
Tổ chức

48. Kênh hợp tác hàng ngang Kênh hợp tác hàng dọc Kênh độc quyền Kênh ảo
 Tp HCM (72 đại lý phân phối)
-Quận 2, 7: mỗi quận 5 đại lý.
-Quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân
Phú: mỗi quận 4 đại lý
-Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình
Tân: mỗi quận 3 đại lý
-Quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, Bình
Chánh, Củ Chi: mỗi quận 2 đại lý.
-Huyện Nhà Bè, Cần Giờ: mỗi quận 1 đại
lý.
 Bình Dương (20 đại lý phân phối)
-TX Thủ Dầu một: 7 đại lý
-Huyện Dĩ An, Thuận An và Bến Cát: mỗi
huyện 4 đại lý
-Huyện Dầu Tiếng: 1 đại lý
 Đồng Nai (28 đại lý phân phối)
-Tp Biên Hòa: 7 đại lý
-Huyện Trảng Bom, Long Thành, Long
Khánh, Xuân Lộc,
 Nhơn Trạch: mỗi huyện 3 đại lý.
-Huyện Tân Phú, Thống nhất: mỗi huyện 2
đại lý
-Huyện Xuân Mĩ, Định Quán: mỗi huyện 1
đại Hợp tác với 10 doanh
nghiệp tư vấn ở tp HCM
Quận 1: có 3 doanh
nghiệp
Quận 3, Tân Bình: mỗi
quận 2 doanh nghiệp
Quận 7, 10, Bình Thạnh:
mỗi quận 1 doanh
nghiệp
Tổng đại lý sơn Venus
với 2 chi nhánh.
Chi nhánh 1: KCN Hiệp
Phước, Xã Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè
Chi nhánh 2: Thành phố
Biên Hòa, Đồng Nai
- www.venuspaint.com/- www.sieuthison.vn
- www.vatgia.com

49. PHÂN TÍCH CƠ
HỘI
MARKETING

50. Phương pháp
1995
Tấn
2000
Tấn
2001
Tấn
2002
Tấn
2003
Tấn
2004
Tấn
DỰ BÁO MỨC CẦU TT
2005
Tấn
2006
Tr.lít
2007
Tr.lít
2008
Tr.lít
Số liệu thực 23.800 58.000 77.200 96.000 123,20 152,00 158,00
Ft+1=Yt+(Yt –
Yt-6)/6
64.800
Ft+1=Yt+(Yt – Y-t-
3)/3
86.800 106.400
Dư đoán
(Tr lít)
1lit~1,35 kg
43,0 48,0 57,2 64,3 71,1 78,8
Dự báo định lượng
Sử dụng các phương pháp dự báo giản đơn, ta dự đoán mức tăng trưởng của sơn trang trí
tại các số liệu bị khuyết
Sử dụng phương pháp dự báo hồi quy tuyến tính dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ của
sơn trang trí cho tương lai. Số liệu quá khứ năm 1 bắt đầu từ năm 2000.
Phương trình hồi quy Y =11,85 + 15,31X
Năm
2015
(X = 17)
2016
(X = 18)
2017
(X = 19)
2018
(X = 20)
2019
(X = 21)
2020
(X = 22)
Dự báo(tr.lit) 272,12 287,43 302,74 318,05 333,36 348,67

51. DỰ BÁO MỨC CẦU TT
Dự báo định tính:
Chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nặng nề năm 2008, kinh tế
Việt Nam rơi vào khó khăn. Sau một khoảng thời gian phát triển với tốc độ
nhanh chóng mặt và lên đến cực thịnh, ngành bất động sản sụp đổ, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu
xây dựng. Nhưng trong dự báo chưa thể hiện được khoảng thay đổi của mức
tiêu thụ sau năm 2008. Vì số liệu là trước khi khủng hoảng xảy ra. Nhưng kinh
tế nói chung và ngành sản xuất &kinh doanh sơn nước nói riêng đang từng
bước phục hồi. Tuy nhiên, số liệu thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với kết quả
dự báo.

52. Loại sơn
trang trí
Năm 2015
(triệu lit)
Năm 2016
(triệu lit)
Năm 2017
(triệu lit)
DỰ BÁO MỨC TIÊU THỤ
Năm 2018
(triệu lit)
Năm 2019
(triệu lit)
Năm 2020
(triệu lit)
Sơn phủ
ngoại thất
38.42 40.58 42.74 44.9 47.06 49.22
Sơn phủ nội
thất
192.08 202.89 213.7 224.51 235.31 246.12
Sơn lót 41.62 43.96 46.3 48.64 50.99 53.33
Tổng cầu 272,12 287,43 302,74 318,05 333,36 348,67

53. DỰ BÁO MỨC TIÊU THỤ
Dự báo định tính
Trong tương lai, sơn trang trí tiếp tục gia tăng cả về lượng và chất. Cụ thể, các
doanh nghiệp sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại để cho ra các dòng sản phẩm
mới đáp ứng cao hơn mong muốn của khách hàng: tích hợp nhiều tính năng trong
cùng một sản phẩm, sơn sử dụng hóa chất ít hoặc thậm chí không gây hại đến sức
khỏe người dùng. Bên cạnh đó, trong mỗi dòng sản phẩm, công ti lại cho ra nhiều
chủng loại khác về kích cỡ, phân khúc giá khác nhau, nhằm khai thác tối đa nhu cầu
sử dụng của khách hàng. Trong tương lai, sơn phủ nội thất sẽ có tiềm năng phát
triển rất lớn vì yếu tố quan trọng người dùng tiếp xúc trực tiếp với sơn phủ bên
trong, trang trí làm đẹp ngôi nhà cũng là dùng sơn phủ nội thất. Sơn nội thất sẽ
được các công ti đầu tư để phát triển mạnh, tăng nhanh tốc độ và mức độ cạnh
tranh trong phân khúc sơn trang trí nội thất.

54. DỰ BÁO MỨC TIÊU THỤ SƠN BÌNH QUÂN ĐÂU NGƯỜI
Năm 2004 2009 2012 2014
M c tiêu ứ thụ sơn nước bình quân
đầu người
0.7 1.5 2.8 3
Mức tiêu thụ sơn trang trí bình
quân đầu người
(66%)
0.462 0.99 1.848 1.98
Sử dụng phương pháp dự báo giản đơn Ft+1 = Yt + (Yt – Yt-n) / n
ta có Bảng dự đoán “Mức tiêu thụ sơn trang trí bình quân đầu người trên thị trường Việt
Nam” các năm còn khuyết số liệu trong quá khứ: Đơn vị tính lit/người/năm
Sử dụng phương pháp dự báo hồi qui tuyến tính , năm 1 bắt đầu từ năm 2009
Ta có phương trình Y = 0.66 + 0.25X. Đơn vị tính: lit/người/năm
Năm 2010 2011 2013
Mức tiêu thụ sơn trang trí bình quân
đầu người
1.1 1.21 2.134
Năm
2015
X = 7
2016
X = 8
2017
X=9
2018
X = 10
2019
X = 11
2020
X = 12
Mức tiêu thụ sơn
trang trí BQĐN
2.41 2.66 2.91 3.16 3.41 3.66

55. Stt Các yếu tố cạnh tranh Trọng
số
VENUSPAINT
(Venus)
4 ORANGES
(MyKolor)
AKZONOBEL
(Dulux)
SEAMASTER
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
Phân loại Điểm
quan
trọng
Phân
loại
Điểm
quan
trọng
1 Uy tín nhãn hiệu 0,12 6 0,72 7 0,84 9 1,08 8 0,96
2 Hệ thống phân phối 0,11 6 0,66 9 0,99 10 1,1 9 0,99
3 Hiểu biết về NTD và KH 0,09 7 0,63 8 0,72 9 0,81 8 0,72
4 Sức mạnh tài chính 0,09 6 0,54 9 0,81 9 0,81 9 0,81
5 Năng lực R&D 0,07 7 0,49 9 0,63 9 0,63 9 0,63
6 Khả năng cạnh tranh về
giá
0,06 8 0,48 8 0,48 8 0,48 8 0,48
7 Hiệu quả hoạt động IMC 0,08 7 0,56 9 0,72 9 0,72 8 0,64
8 Tính đa dạng của sản
phẩm
0.05 6 0,3 8 0,4 9 0,45 8 0,4
9 Chất lượng sản phẩm 0.07 8 0,56 9 0,63 9 0,63 9 0,63
10 Cung ứng nguyên vật liệu 0.04 6 0,24 8 0,32 9 0,36 9 0,36
11 Dịch vụ khách hàng 0.07 7 0,49 8 0,56 9 0,63 8 0,56
12 Công nghệ kỹ thuật 0.06 7 0,64 9 0,54 9 0,54 9 0,54
13 Năng lực đội ngũ nhân
viên
0.05 7 0,35 9 0,45 9 0,45 9 0,45
14 Sự linh hoạt của tổ chức 0.04 7 0,28 8 0,32 8 0,32 8 0,32
Tổng cộng 1 1-10 6,94 1-10 8,41 1-10 9,01 1-10 8,49

56. Weaknesses
W1: Sản phẩm có đặc trưng nổi bật
nhưng chưa đa dạng
W2: Hoạt động R&D chưa mạnh
W3: Mật độ phân phối hẹp, chưa bao
quát tất cả các thị trường lớn, lép vế so
với các đối thủ
W4: Hoạt động hỗ trợ thành viên trong
kênh chưa được lưu tâm
W5: Ngoài hoạt động truyền bá sản
phẩm mới thì chưa có hoạt động
truyền thông tạo ấn tượng lâu dài với
khách hàng (thua kém đối thủ Mykolor)
SWOT (W & T)
Threats
T1: Sự cạnh tranh từ các doanh
nghiệp nước ngoài (Hiệp định TPP)
T2: Nhiều đối thủ cạnh tranh trong thị
trường sơn trang trí nội thất
T3: Luật phát thắt chặt quy định sản
xuất sơn (bảo vệ môi trường, nhập
khẩu v..v.)
T4: Khi hậu thời tiết khắc nghiệp hơn
tác động vào sự bền đẹp của sơn
nước

57. • T1, T2, W1, W2, W4, W5: Đ phòng tránh vi c b các ể ệ ị doanh nghiệp ngoại và
doanh nghiệp lớn chèn ép, cần sớm có các chiến lược phát triển dòng sản
phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường sơn trang trí nội thất để kết hợp hiệu
quả với các chiến lược marketing còn lại. Bên cạnh đó, duy trì mối quan hệ
với thành viên trong kênh và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh doanh với các
thành viên. Đẩy mạnh các hoạt động pull và push marketing phù hợp mục
tiêu kinh doanh lâu dài
• T4, W2: Tăng cường R&D để phát triển dòng sản phẩm phù hợp với tình
hình biến đổi của yếu tố thời tiết và nhu cầu ngày càng cao về sơn trang trí
nội thất của khách hàng

58. CHIẾN LƯỢC
S-T-P

59. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
Mở
Word
Word
Trang phân tích insight KHCN và KHTC (Phụ lục)

60. XÁC ĐỊNH TT MỤC TIÊU
Þ Lựa chọn phân khúc thị trường sử dụng sơ nước nội thất cho
mục đích đẹp, bóng và có khả năng lau chùi
Hiện trạng cho thấy:
• KHCN là người quyết định lựa chọn và ra quyết định mua sơn
nước
• KHCN có xu hướng thay màu sơn nội thất sau 2-3 năm kể từ lần
quét sơn nước đầu tiên
• Sản phẩm sơn nước lau chùi trên thị trường dễ bị phai màu sau
khi chùi rửa từ 5-7 lần, xuống màu nhanh và gây kém thẩm mỹ cho
bức tường
Þ Sản phẩm sơn nước nội thất lau chùi hiệu quả có tăng cường
hoạt chất Ultra Ever-Dry – đi kèm với sản phẩm bổ trợ tăng
cường sắc màu cho tường nhà (công nghệ làm bóng giữ màu sơn
bền hơn CC-Shield Nano)

61. ĐỊNH VỊ
Độ bóng sau khi sơn
Tính an toàn
cho môi trường
và người sử dụng
Khả năng chùi rửa
hiệu quả
Khả năng giữ màu
của sơn sau khi chùi
rửa hơn 5 lần
Sơn NT chùi rửa của Mykolor
Sơn NT chùi rửa của Seamaster
Sơn NT chùi rửa của Dulux
Sơn NT chùi rửa của VENUS

62. MỤC ĐÍCH,
MỤC TIÊU
MARKETING

63. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH
1) Tạo được tiếng vang là một trong những doanh nghiệp được người
tiêu dùng tin tưởng lựa chọn tiêu dùng sản phẩm sơn nước nội thất
lau chùi hiệu quả không phai màu.
2) Gia tăng niềm tin nơi người tiêu dùng về sản phẩm và sự tư vấn
sơn nội thất từ doanh nghiệp.

64. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TÀI CHÍNH
1) Tăng doanh số các sản phẩm nội thất dòng Fashion Color lên 15% so
với năm 2014. Trong đó ở khu vực thành phố HCM, Đồng Nai tăng
doanh số 20% và khu vực Bình Dương, Trị An tăng 10%.
2) Tăng doanh số với kênh hợp tác hàng ngang (đại lý PP) lên 15% so với
năm 2014.
3) Tăng sô lượng kênh hợp tác hàng dọc (Doanh nghiệp XD – TV) lên 15
doanh nghiệp và tăng doanh số trên kênh này lên 40%
4) Mục tiêu đạt mức hoàn vốn sau 2 quý đầu năm 2015 ( quý I & II)
5) Đạt mức lợi nhuận cho sản phẩm mới là: xxxxxx (đồng) và dòng sản
phẩm Fashion Color là: xxxxxx (đồng) vào cuối năm tài khóa 2015.
6) Tỷ suất lợi nhuận so với mức đầu tư sẽ đạt ở mức: xxxxxx đồng

65. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU MARKETING
1) Gia tăng 7% thị phần trong nhóm doanh nghiệp sản xuất sơn nội thất.
Riêng dòng sản phẩm Fashion Color chiếm 5% thị phần và dòng sản phẩm
mới MasterClean chiếm 2% thị phần
2) Duy trì được số lượng KHTC hiện có và thu hút thêm sự quan tâm và dùng
thử từ KHCN của các đối thủ cạnh tranh.
3) Tăng độ nhận biết thương hiệu “VENUSPAINT – Sơn nội thất cao cấp” 50%
KHCN có nhu cầu mua sơn nội thất và 80% KHTC tại TT TP.HCM
4) Tăng uy tín của thương hiệu VENUS – một trong những thương hiệu đi đầu
về sơn cao cấp lên 60% so với năm 2014.
5) Gia tăng số lương kênh phân phối hàng dọc 15 doanh nghiệp, và 50 đại lý
PP
6) Tăng 50% độ bao phủ thị trường ra toàn tỉnh Đồng Nai, và thêm chi nhánh
độc quyền tại các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng.

66. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NỘI BỘ
1) Phát triển thành công dòng sản phẩm mới chuyên nội thất lau chùi
không bay màu.
2) Tăng cường công nghệ phát triển sản phẩm chất lượng cao và không
gây hại cho môi trường và người sử dụng
3) Phát triển đội ngũ tư vấn sử dụng sơn tại tổng đại lý và các đối tác
thành viên trong kênh để gia tăng sự nhận thức của khách hàng về
“Sự lựa chọn tin dùng sản phẩm sơn nội thất cao cấp của thương hiệu
VENUS”
4) Tiếp tục phân tích và đánh giá sự hài lòng của khách hàng sau khi mua
và sử dụng sản phẩm => Phản hồi và điều chỉnh sản phẩm

67. HẾT!