instrumentos de mercados financieros para estudiantes
Colombia. Situación actual y futura sector carne bovina. (Fedegan)
1. Situación actual y perspectivas de la producción de carne de res José Félix Lafaurie Rivera Presidente Ejecutivo FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS EXPOFRIGORÍFICO Mayo de 2011
2. Contenido LA VISIÓN DEL SECTOR A 2.032 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN COLOMBIA EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA: Elementos estratégicos para la transformación del sector. 2
4. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO Visión estratégica del sector Objetivos Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de mercados; apalancándonos en las óptimas condiciones agroecológicas del país, en el alto potencial de crecimiento del hato colombiano, en el gran crecimiento de la demanda de carne de países emergentes, en el limitado crecimiento de producción de nuestros competidores Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos. 4
5. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO Objetivos Visión estratégica de la cadena Mejorar las condiciones de sostenibilidad social, generando mayor empleo, desarrollo rural, y asegurando la rentabilidad de las empresas del sector 2.Fortalecer el desarrollo socio-económico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector. 3. Aumentar consumo per cápita a ~30 kg habitante, buscando que la carne refrigerada sea un componente importante. Fortalecer el consumo interno 4. Lograr el reconocimiento mundial de la industria bovina por unas prácticas amigables con el ambiente, y una ganadería adaptada al cambio climático. Mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental 5
8. Importancia de la economía ganadera La Ganadería Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor Genera 950.000 empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro Sector agropecuario contribuye con 8,5 % del PIB nacional La ganadería con el 1,7% del PIB nacional La ganadería con el 20% del PIB agropecuario La ganadería con el 53% del PIB pecuario Fuente: DANE - FEDEGÁN 8
9. Ganadería: la locomotora del sector agropecuario Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario Fuente: DANE - FEDEGÁN 9
10.
11. 846.000toneladas de carne de res (eq. carne en canal)Caída, luego de 5 años de continuo crecimiento!! 2008. Exportaciones en detrimento del consumo interno Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN 10
12. Evolución reciente del sacrificio VariaciónI Trimestre 2011/2010: +8% Incremento en el sacrificio en 65.000 cabezas Las 5 principales plantas de beneficio representan el 33% del sacrificio de la muestra Fuente: Fedegan - F.N.G.
13. Precios de Ganado Gordo2008 – 2009: Precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela> 2009: Caída de exportaciones hacia Venezuela. ¿Retorno a la tendencia de mediano plazo? Incremento exportaciones a Venezuela Exportaciones de animales vivos Fuente: SIGA Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación 12
14. Cifras que comprueban resultados de estudios recientes …Las elasticidades … Si caen 1% Cantidad demandada sube 1 - 1,4% Elasticidad precio de la demanda de carne de res L.A. Galvis (1998): E = │-1,42│ Elástico Ramirez - Londoño (2007): E = │-1,039│ Elástico. En otras palabras, una caída del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento más que proporcional en la cantidad demandada. Nota: 2% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 75.000 novillos 13
15. Exportaciones Carne y Animales vivos Futuro incierto RECORD EXPORTADOR RECORD EXPORTADOR Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación 14
17. Cadena cárnica colombiana: Problemática y necesidades Dificultades: Bajas economías de escala. Alta informalidad. Elevada intermediación. Falta de admisibilidad. Creciente competencia por suscripción de TLCs. Problemática invernal. Alternativas: Implementar instrumentos de política apropiados y eficaces (condiciones de crédito, transferencia de tecnología). Aprovechar el mercado interno. Penetración de mercados externos. 16
18. Zonas afectadas por el invierno (hectáreas impactadas) Impacto ola invernal noviembre 2010 Impacto ola invernal abril 2011 17
20. Actores de la cadena cárnica bovina (Informalidad) Entregan y/o venden un número de animales al comisionista y/o colocador para que sean sacrificados (generalmente no son grandes volúmenes), Gran número de ganaderos Ganadero Transporta los animales hasta la planta de sacrificio y comercializa las canales, despojos, vísceras, pieles, etc. con el minorista Reducido número de comisionistas /colocadores Comisionista y/o colocador Gran número de minoristas Compra al menudeo o al por mayor para distribuir desde los expendios (famas) al consumidor final. Minorista 19
21. CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posición propia marginal) Significativa concentración de poder en intermediarios Supermercados: exhibidoras_refrigeradas, autoservicio, atención personalizada. Productos porcionados y gourmet Industria: Carnes industriales refrigeradas y congeladas para la gran industria y frescas para la pequeña y mediana. Carnicerías: carne a la intemperie en gancho y ausencia de higiene en su manejo. No existe transporte refrigerado. Alta manipulación al producto. Alto grado de informalidad. Instituciones: consumo de carnes frescas compradas a los mayoristas. Sin adecuado control oficial. Transporte en caliente Famas nivel medio de higiene: algo de frío y mesones para proceso Famas especializadas: equipos de frío y exhibición Fuente: FEDEGÁN - FRIOGAN 20
23. Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos QUÉ SE BUSCA CAMBIAR Producto con rompimiento de frío y contaminación 22
24. Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos QUÉ SE BUSCA CAMBIAR Manejo de limpieza e higienización de Utensilios 23
25. Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos QUÉ SE BUSCA CAMBIAR Inadecuado Manejo de residuos y clasificación de basuras 24
26. Volumen de carne bovina por canal de comercialización Total canasta Nielsen: El tradicional continúa siendo el principal canal de distribución de carne bovina (cifras 2007-2009), creciendo además en detrimento de los supermercados. Cali: Los supermercados y las tiendas son los canales más importantes en venta de carne fresca en la ciudad 9 ciudades Bogotá Cali Fuente: TheNielsenCompany (2009). 25
27. Infraestructura de Sacrificio y Comercialización Estructura del Eslabón industrial Sacrificio formal de ganado – 2010 Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación 26
29. Mercados priorizados para la exportación de carne bovina deshuesada Crecimiento pronosticado Consumo total carne bovina Importaciones carne bovina Valor unitario Déficit comercial Tamaño de mercado UE EE.UU. Rusia Venezuela Arabia Saudita Atractivo de mercado Consumo per cápita Preferencia por carne bovina Preferencia por BosIndicus Hábitos de consumo Facilidad de entrada Requisitos aduaneros Aranceles Fuente: FAPRI, USDA, Fedegan, Proexport, WorldEconomicForum, FAOSTAT, OilWorld.
30. Mercados seleccionados para venta de carne bovina colombiana Rusia Unión Europea Egipto Irán Carne deshuesada Unión Europea Estados Unidos Suiza Japón Arabia Saudita Carne procesada China – HK Unión Europea Rusia Japón Egipto Coproductos Fuente: Taller de visión del sector PTP, 18 de agosto de 2010. Reunión de mercados, 16 de septiembre de 2010. 29
32. En el 2010 la producción mundial de carne bovina fue de 65 millones de toneladas. NAFTA y MERCOSUR continúan como los principales productores mundiales Comportamiento 2010 vs 2009 En Argentina la producción cayó (-8,82%); pero en Brasil aumentó (+3,98%). En NAFTA se dio un ligero descenso (-1,4%). Oceanía y Europa: Producción estancada. En Rusia sigue cayendo la producción (-2,4%). China: Descenso de 6% por costos producción En MENA (3) producción estable (+0,4%) Tendencias 2011 Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. USA: Producción estancada por alto sacrificio de hembras. En Australia también seguirá estancada mientras se logra repoblar el hato. Argentina y Uruguay: Descenso por bajas tasas de reproducción. Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Asia: India, Japón, Filipinas y Taiwán. MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahréin; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; E.A.U.; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e Iraq. 31
33. Exportaciones crecieron 3% por Brasil y USA. Rusia, MENA, Japón y Corea se consolidan como importadores netos Exportaciones 2010 -2011 En 2010 exportaciones crecieron 3% y alcanzaron las 7.6 millt.e.c. Disminución de Argentina, fue compensada por Brasil y USA Brasil logró atender mayor demanda mundial por crecimiento en producción (expo = +6%) USA (+2%) por fortaleza de precios internacionales y mayor demanda en Asia En Australia expo se recuperaron por demanda de Japón y USA. Importaciones 2010 – 2011 Fortalecimiento de la demanda en USA, Rusia, Asia, UE y MENA. Esta tendencia se mantendrá en 2011 EnRusiaimpo. se mantuvieron estables (-0.1%) China (+1.2%) alcanzando un vol de 238 mil ton MENA (+1.6%) con un vol de 993 mil ton Por falta de oferta en Oceanía , se restringió comercio en circuito no aftoso (UE, Canadá, Usa, Japón y México) 32
34. Se estima que para el 2020 el consumo mundial de carne bovina habrá crecido cerca de 4 millones de toneladas; sin embargo, predominarán las carnes de menor precio (pollo y cerdo) Tendencias 2010 – 2020 Asia se apoyará en su fuerte crecimiento económico para liderar la demanda de carne bovina mundial. En China y Rusia el consumo de carne bovina será limitado por escasez de oferta, barreras sanitarias para el comercio y políticas de apoyo a la producción doméstica. Fuente: GIRA 2010. 33
35. El crecimiento económico de Asia traerá mayor importación de carne bovina. Rusia será un referente mundial de aumento del consumo. Fuente: Fapri 2011. * Toneladas equivalente canal 34
36. En 2010 los precios del ganado y de la carne se incrementaron a causa de un menor inventario de animales y altos costos de alimentación FAO International Meat Price Indices (2002-2004 = 100) Precios Según la FAO, en 2010 los precios de las carnes crecieron (+14%). La carne de bovino registra precio superior al promedio, pero inferior al del pollo. Según GIRA los precios del ganado en el mundo también se incrementaron, salvo en la UE. OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA: El precio del ganado gordo en Colombia es más competitivo que en MERCOSUR, NAFTA y Oceanía !! (1ª semana dic/10) Precios al productor de ganado (USD/toneladas equivalente peso en canal) 2008 - 2010 Fuente: GIRA 35
37. Precio novillo gordo en pie LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y en el CONO SUR El caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo) Fuente: SIGA 36
38. Precio novillo gordo en pie – Colombia vs Australia y países de América Fuente: SIGA 37
39. Potencial de Colombia para convertirse en un jugador de talla mundial en el sector carne bovina 38
40. Dada su ubicación geográfica, Colombia tiene una posición privilegiada para la generación de biomasa, por lo que puede alimentar el ganado a base de pasturas todo el año Potencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual) 39
41. Colombia cuenta con un inventario ganadero con razas de carne por excelencia como el Cebú Colombia dedica cerca de 40 millones de hectáreas a la ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, lugar propicio para la raza Cebú. De los 24 millones de bovinos en Colombia, por lo menos 75% es Cebú o tiene genética cebuína. Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de más alta calidad en el mundo. 40
42. Con 24 millones de cabezas, Colombia se encuentra entre los primeros países en hato bovino del mundo Colombia es un país destacado en la producción de ganado bovino contándose en 2009 entre los primeros 11 productores mundiales, con una participación de 2% del total. En América Latina Colombia sólo es aventajada por Brasil, Argentina y México. En el 2010 el hato colombiano alcanzó 24 millones de cabezas, de los cuales 58,7% se dedica a la producción de carne, 35% al doble propósito y 6,4% a la lechería. Fuente: GIRA, FAPRI, Fedegan. 41
43. Con la continuidad de las estrategias de mejoría en productividad y genética, Colombia puede ampliar considerablemente su hato en la próxima década Colombia - Proyección de crecimiento del hato bovino (2010 - 2019) Fuente: Oficina de planeación, Fedegan. 42
44. Colombia tiene una perspectiva de crecimiento en producción de 22%; más de lo esperado para EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y Australia. Ésta sólo es superada por la de Nueva Zelanda Fuente: FAPRI. 43
45. La producción colombiana de carne bovina viene creciendo recientemente La producción colombiana de carne bovina se incrementó cerca de 5,46% en el periodo 2004-2010. Hasta 2008, la variación en el sacrificio se debió principalmente a la alta demanda desde Venezuela. Colombia es el cuarto mayor productor de carne bovina de América Latina y entre 2001 y 2007 suproducción se incrementó 18,4%; aumento superior al registrado en paísescomo México (16%) o Chile (15%). Fuente: Fedegan. 44
46. III. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CARNE BOVINA
47. La estrategia del sector puede desarrollarse a través de seis iniciativas alineadas con la visión Iniciativas Estrategia del sector Aumentar productividad en el eslabón primario e industrial I1 Crecimiento del sector mediante el aumento de oferta de carne a menor costo I2 Promover exportaciones de carne colombiana Reducir costos de producción y aumentar integración entre los eslabones de la cadena I3 Alcanzar cumplimiento de normatividad sanitaria para mercados atractivos I4 Aplicar normatividad sanitaria de manera rigurosa Promover consumo interno de carne ofreciendo productos diferenciados a zonas de altos y bajos ingresos Promover el aumento del consumo de carne en Colombia I5 Crecimiento del sector minimizando su impacto ambiental Promover sistemas de producción amigables al medio ambiente (p.ejsilvopastoreo) I6 46
48. Para lograr alcanzar la visión del sector es necesario transformar todos los eslabones de la cadena. Esto se logrará con la puesta en marcha de 26 líneas de acción que se han formulado para las seis iniciativas Tres líneas de acción eslabón de comercialización Nueve líneas de acción eslabón primario Tres líneas de acción eslabón industrial Ganaderos(1) Plantas / frigoríficos / industria (2) Distribución y consumo (3) Once líneas de acción transversales Tomado de: http://www.1430amradio.com/node/2071 Tomado de: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/ICA-descarta-fiebre-aftosa-en-Frigorifico-Vijagual.aspx Tomado de: http://www.friogan.com/contenido/contenido.aspx?catID=45&conID=193 47
49. Detalle líneas de acción relativas transformación, comercialización, consumo de carne bovina y otros temas transversales Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cápita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032 Adoptar, adaptar y transferir tecnologías para desarrollar productos cárnicos para el mercado interno y externo Promocionar la adopción de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento Fuente foto: www.acomercarnecolombiana.com 48
50. Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena Promocionar adopción de sistema de trazabilidad Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN 49
51. IV. LA FORMALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA: Elementos estratégicos para la transformación del sector.
52. Líneas estratégicas de trabajo del Programa de Transformación Productiva Mejorar el cumplimiento de la normatividad exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspección, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman. Fomentar la formalización y “empresarización" de los actores que conforman la cadena productiva Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, policía, ejército, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional. 51
63. Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana Otorgar el Sello de Calidad a las empresas ganaderas, plantas de beneficio y los expendios y/o puntos de ventaque cumplan con los requisitos relativos a la implementación del protocolo de calidad y difusión en el mercado de este para alcanzar el posicionamiento y recordación entre los consumidores. 62
65. Instrumentos de política para la competitividad CAMBIOS EN POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO Apalancar iniciativas de integraciónvertical de los productores Capital de trabajosubsidiado en la actual crisis Revisión del sistema de garantías hipotecarias Mayor integración del sector agropecuario al mercadobursátil EQUILIBRIO EN LOS MÁRGENES Y TRANSMISIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Nueva política para el control de prácticas restrictivas de la COMPETENCIA – SIC Establecimiento de un sistema de formación de precios al consumidor. 64
66. Regionalización y Racionalización de Plantas de Sacrificio Bovino Metas a alcanzar en el 2012:Todas las plantas definidas en los PRPBA deben cumplir con los PGC. Concentrar el beneficio en 250 plantas. Metas a alcanzar en el 2014:Concentrar el beneficio en 200 plantas Metas a alcanzar en el 2019:Concentrar el beneficio en100 plantas ¿QUÉ SE NECESITA? Seguimiento de la puesta en marcha del CONPES 3675-3376 Fortalecimiento de la institucionalidad sanitaria Adecuada política de focalización Presentación y verificación de los PRPBA y el desarrollo de los PGC Seguimiento Resolución 26594 de 2.009 Seguimiento 4974 de 2.009 65
67. Formulación de una eficiente Política de Formalización para la Cadena Cárnica ¿QUÉ SE NECESITA? Seguimiento puesta en marcha RESOLUCIÓN 12889 “Sistema Técnico de Control”. Expedición Decreto que crea la Comisión Intersectorial. Cumplimiento Resolución 26594 de 2.009 “ Continuidad de la Cadena de Frío”, inspección vigilancia y control de la Guía de transporte de carne. Orientación hacía la formalización. Identificación agentes interventores en la cadena. Tributación en todos los eslabones de la cadena. 66
68. Promoción y apalancamiento de puesta en marcha de plantas regionales y centros regionales de distribución de canales y carnes refrigeradas/congeladas Metas a alcanzar en el 2012: Concertación con alcaldes y gobernadores para socializar el modelo en todos los departamentos del país. Metas a alcanzar en el 2014: Desarrollar al menos la operación de 32 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta. Metas a alcanzar en el 2019: Desarrollar al menos la operación de 96 centros de Distribución en el territorio nacional, estos pueden ser privados o de economía mixta. ¿Qué se necesita? Focalización en la aplicación del Decreto 1500 en los municipios que no están dentro de los PRPBA. Programas de financiamiento a nivel municipal y departamental para el financiamiento y desarrollo de estos centros y la modernización de los expendios. Programas de capacitación a expendedores. 67
69. Cadenas productivas Cadena cárnica Incremento y Fomento al Consumo Incrementar el consumo per cápita de carne de res, a través de la promoción y educación del consumidor y el posicionamiento del Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana . Metas a alcanzar en el 2012: Incrementar consumo a 19 Kgs/per capita, Metas a alcanzar en el 2014: Incrementar consumo a 22 Kgs/per capita. Metas a alcanzar en el 2019: Incrementar consumo a 25 Kgs/per capita. Metas a alcanzar en el 2032 (PTP): Incrementar consumo a 30 Kgs/per capita. ¿QUE SE NECESITA? Formalización y desintermediación Canalizar las compras institucionales y públicas a través de la BMC 68
71. Conclusiones La cadena funciona asimétricamente, perjudicando a productores y consumidores; y “beneficiando a intermediarios que no agregan valor”. Las “famas” deben articularse a la comercialización formal, pues son el principal contacto con el consumidor, deben modernizarse para garantizar la calidad del producto. 70
72. Conclusiones El canal formal hace grandes esfuerzos e inversiones en inocuidad, calidad higiene, empaque al vacio, cadena de frio, adecuado transporte, promoción, divulgación, generación de empleo y capacitación. Es necesario contar con una adecuada central de información tanto para el productor como para el consumidor, que promueva la simetría y transparencia en precios. 71
73. Metas del sector al 2.032 2.032** (ajustado ola invernal) Actual 2.032 (sin ola invernal) Hato (millones de cabezas) ~ 24 ~ 42 40,5 24 41,4 Tasa de extracción 17,2% 21% 20% 17,2% 21% Producción de carne (Ton en canal) ~ 879.000 ~ 2.200.000 2.031.000 846.000 2´073.000 Porcentaje de producción exportada ~ 0 27% 25% 1,5% 25% Tasa de natalidad 53% 65% 65% 53% 67% ~ 800.000 ~ 1.273.000 975.000 570.000 998.000 Empleos generados por el sector ganadero (solo carne) * Plan de Desarrollo Sectorial Sector Carne Bovina ** Estimaciones preliminares Programa de Transformación Productiva 2011 72