Вадим Миргород Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM.

1. Системы управления
взаимоотношениями с
клиентами. Drupal CRM
Core.
Вадим Миргород
Email: vmirgorod@trellon.com
@dealancer

2. 1. CRM система

3. Что такое CRM?
 Customer relationship management –
управление взаимоотношениями с
клиентами.
 CRM система – прикладное программное
обеспечение для управления
взаимоотношений с клиентами.

4. Преимущества
 Качество и эффективнось
 Уменьшение общих затрат
 Принятия решений
 Гибкость и мобильность
 Забота о клиентах

5. Направления
 Автоматизация продаж
 Маркетинг
 Сервис и поддержка клиентов
 История и планирование взаимоотношений с клиентами
 Интеграция и совместное использование
 Аналитика
 Малый бизнес
 Social Media
 Не прибыльные организации

6. Возможности
 Контакты
 Взаимоотношения
 Деятельность
 События
 Массовые операции (расслыка, автообзвон)
 Оплата и пожертвования
 Интеграция
 Аналитика

7. Контакты
 Классификация:
 По типу: человек, компания, семья...
 По роли: клиент, поставщик, перевозчик...
 Поля:
 Общие поля: контакты, заметки...
 Типизированные поля: название, фио, должность...
 Кастомные поля.
 Способ добавления: вручную, автоматически.
 Синхронизация пользователей и контактов.

8. Взаимоотношения
 Примеры: друг, отец/сын, сотрудник, член семьи.
 Аттрибуты:
 Направленность
 Типизация
 Поля:
 Дата начала отношений
 Заметки

9. Деятельность
 Планирование
 Документирования
 Просмотр истории
 Виды деятельности:
 Телефонный звонок
 Встреча
 Email

10. События
 Управления событиями
 Запись на событие
 Создание контакта при записи на событие
 Пожертвование/оплата

11. Массовые операции
 Типы операций:
 Рассылка email
 Автообзвон
 И др...
 Планирование
 История

12. Оплата и пожертвования
 Оплата добавляются:
 Вручную
 Автоматически
 Просмотр истории оплаты и графиков

13. Интеграция
 Интеграция CRM системы с сайтом:
 Контакты
 Регистрация пользователя
 Использование контактной формы
 Заказ товара
 Запись на событие
 Платежи
 События
 Интеграция с бухгалтерскими программами
 Экспорт

14. Аналитика
 Отчеты:
 Динамика регистраций
 Динамика финансовых поступлений
 Активность
 События
 Исследования и интеллектуальный анализ
данных

15. Существующие CRM
системы
 CiviCRM:
 http://civicrm.org/
 http://drupal.org/project/civicrm
 http://drupal.demo.civicrm.org/
 Salesforce:
 http://www.salesforce.com/
 http://drupal.org/project/salesforce
 Salsa Labs:
 http://www.salsalabs.com/
 http://drupal.org/project/salsa

16. 3. Drupal CRM Core

17. Возможности Drupal CRM Core
 Контакты
 Взаимоотношения
 Активность
 Интеграция с views
 Синхронизация контактов и пользователей
 API

18. Drupal CRM Core
 Набор модулей
 Фреймворк + UI
 Установочный профиль
 В активной разработке
 http://drupal.org/project/crmcore

19. Модули
 crm_core
 crm_core_contact
 crm_core_relationship
 crm_core_activity
 crm_core_contact_ui
 crm_core_relationship_ui
 crm_core_activity_ui
 crm_core_ui
 crm_user_sync

21. Преимущества
Drupal CRM Core
 Системя является Drupal модулями
 Контакты, взаимоотношения, активности
являются сущностями.
 Возможность расширяемости.
 Модульный подход.
 Возможность использоние своего UI.

22. Демо