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GBS Benchmarking Paris résultats France et International 2016
- 1. Résultats des indicateurs 2016 immobilier d’exploitation 16 Novembre 2016
- 2. 2 GBS mesure de manière globale 48 PAYS 25 186 IMMEUBLES analysés globalement UNIVERS DE 115 millions de m2
- 3. 3 Global benchmarking services – Différenciation • Activité unique de Benchmarking • Activité Expertise approfondie • 20 ans d’expérience • Vaste base de données Spécialisation • Implémentation stricte du GemCode • Définitions • Méthodologie cohérente • Données normées et agrégées Rigueur Sécurité des données • Sécurisation et anonymat des données client • Réputation fondée sur la protection de données • Une centaine de clients nous font confiance DIFFERENTIATORS LIE IN THE CRAFT OF COLLECTING AND MANAGING DATA
- 4. 4 Indicateurs clés de performance Coût total d’exploitation/m² Société : 313 € Bench. : 336 € Écart : -7 % 2014 : -3 % m² SUBL/ occupant Société : 23,8 m2 Bench. : 22,5 m² Écart : +6 % 2014 : +8 % Niveau de Prestation deServices Société : 13,3/20 Bench. : 15,2/20 Écart : -13 % 2014 : -10 % Qualité de l’Immeuble Société : 14,9/20 Bench. : 14,5/20 Écart : +3 % 2014 : 0 % Conso.d’énergie kWh-ef/m² SHON RT Société : 213 kWh Bench. : 185 kWh Écart : +15 % 2014 : +12 % Coût total d’ exploitation /occupant Société : 7 449 € Bench. : 7 576 € Écart : -2 % 2014 : +5 % Spécificités du service France: 1. Analyse de la qualité technique des immeubles (Notation – Grille CIBE 2007) 2. Analyse des prestations de service attendue dans les contrats 3. Performance environnementale: • Analyse de la structure énergétique • Calcul de la consommation d’énergie primaire • Calcul des émissions de CO2 • DPE énergie primaire et CO2 2014 : -10 % Enquête Effectiveness Société : 13,2/20
- 5. TENDANCES ET BENCHMARKS INTERNATIONAUX 1
- 6. 6 Métropoles (Global cities)– Coût par occupant Bureau $0 $2 000 $4 000 $6 000 $8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 NewYork London HongKong Paris Frankfurt Tokyo Zurich Milan Singapore Beijing Dublin Amsterdam Seoul Shanghai Saopaulo Moscow Madrid BuenosAires MexicoCity Johannesburg Occupation cost pe FTE Operation cost per FTECoût d’occupation par occupant Coût opérationnel par occupant
- 7. LES INDICATEURS EN FRANCE 2
- 8. Évolution du coût/m², à périmètre constant depuis 2005 Répartition en 2005 du poids du loyer et charges d’exploitation des bureaux en France 55% 8% 19% 14% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Coûts d'occupation (A) Adaptation & équipement (B) Services aux bâtiment (C) Services aux occupants (D) Gestion (E) 499 €/m² 17
- 9. Distribution des coûts totaux d’exploitation des bureaux En moyenne un bureau coûte 499 €/ m² en 2015 en France. 18 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 900 € Haut de Gamme Prestige Haute Fonctionnalité Technique Standard Coût par grande typologie de bureaux Moy : 658 € Moy : 354 € Moy : 522 €
- 10. Bureaux : Coût total d’exploitation par m² hors loyer À périmètre constant Services aux bâtiments C / m² SUBL +1,3% Gestion (pilotage) E / m² SUBL - 2,9 % Services aux occupants D / m² SUBL - 0,9 % CC Coûts des services aux bâtiments CC1 Charges locatives CC2 Assurances CC3 Réparations et maintenance Intérieures CC4 Réparations et maintenance mécaniques et électriques CC5 Réparations et maintenance de la structure externe CC6 Améliorations mineures CC7 Déménagements Internes CC8 Remises en état CC9 Sécurité-Sûreté CC10 Nettoyage CC11 Évacuation des déchets CC12 Plantes d'intérieur et decorations CC13 Entretien des surfaces extérieures CC14 Eau et évacuation des eaux CC15 Énergie CD Services aux Occupants CD2 Restauration CD3 Accueil et services de réception CD4 Services de courrier externs CD5 Services de courrier Internes CD6 Reprographie CD8 Transport CD9 Archivage CD10 Linge et blanchisserie CE Gestion CE1 Gestion Immobilière CE2 Gestion des Installations CE3 Gestion de Projets CE4 Autres Gestions 19
- 11. Bureaux : Services aux bâtiments par m² Un classement identique depuis 2010 20 Autres 26% Nettoyage (C10) 15% Energie (C15) 19% Entretien des installations M&E (C4) 19% Sécurité/Sureté (C9) 21% Bureaux Évolutions à périmètre constant 2014-15 Évolutions annuelles moyennes 2004-2015 1,0% 0,9% 0,7% 1,0% 10,7% 4,5% 1,7% 2,0%
- 12. Évolution du coût/occupant d’un immeuble de bureau France Cout/m² et densification de l’espace 21 85 90 95 100 105 110 115 120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Coût Te / occupant Coût Te / m² SUBL m² / occupant Indice base 100 en 2005 10 391 €/occ 499 €/m² 20,8 m²/occ
- 13. Utilisation des espaces Moyennes des bureaux en France, en 2015 23 112% Efficacité Immeuble m² SUBL par occupant Espace de travail / poste Espace de travail / occ. Postes / occupant 8,8 m² 10,1 m² 49% 20,8 m² Des disparités importantes en fonction des typologies et des zones géographiques
- 14. Ecart de prestation des typologies de bureaux 25 Exemple de points relatifs à la mesure du niveau de prestation de service : • Délais d’intervention • Astreinte assurée en dehors des heures d’ouverture • Nombre d’ascenseurs • Type de régulation thermique • Permanence nettoyage • Nombre d’agents • Plages horaires assurées • Vidéosurveillance, télésurveillance • Type de système anti-incendie • Nombre d’entrées • … -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Note GLOBALE Entretien mécanique et élec. Nettoyage Accueil & réception Courrier interne Sécurité-sûreté HGP HFT STD Bureaux
- 15. Bureaux : Les indicateurs clés environnementaux 2007-2015 Historique à périmètre constant 26 Ratios 2015 Evolution à périmètre constant : 2007-2015 Energie finale 214 KWh / m² Shon RT -26% CO2 21 Kg e-Co2 / m² Shon RT -33% Eau 8600 L / occupant -28% Déchets 123 Kg / occupant -34% C B ≤ 50 51 à 110 111 à 210 A D 351 à 540 E 541 à 750 F > 750 kWh/m² G Bâtiments économes Bâtiments énergivores 211 à 350 ≤ 5 A 6 à 15 B 16 à 30 C 61 à 100 E 101 à 145 F > 145 kg eqCO2/m² G Faible émission de GES Forte émission de GES 31 à 60 D 445 21 Diagnostics de Performance énergétique :
- 16. La spécificité des bureaux banque-assurances Ecart des Banques & Assurances vs tous les secteurs d’activité 27 Conso. d’énergie kWh-ef / m² SHON RT Coût total d’exploitation / m² m² SUBL / poste de travail Qualité de l’Immeuble Niveau de prestation de services Coût total d’exploitation / poste de travail +15% -4% +2% +9% +11% +4%
- 17. Sandrine Bourgineau Direct: +33 (0)1 40 55 15 97 Mobile: +33 (0)6 22 09 56 33 Standard: +33 (0)1 40 55 15 15 sandrine.bourgineau@eu.jll.com JLL Corporate Solutions Global Benchmarking Services 40-42 rue la Boétie, 75008 Paris MERCI DE VOTRE ATTENTION. Philippe Fixel Direct: +33 (0)1 40 55 17 94 Mobile: +33 (0)6 20 15 63 02 Standard: +33 (0)1 40 55 15 15 philippe.fixel@eu.jll.com