Enjeux du secteur Transport et Logistique en 2008

1. MARKETOR DEPARTEMENT ETUDES

2. Contexteetobjectifsdel’étude
SOMMAIRE
Contexte et objectifs de l’étude .........2
Enjeux et problématiques du secteur 4
Etat des lieux du système
d’information et de communication
actuellement utilisé.....................................5
1. Qualitéperçue..............................................................................5
2. Caractéristiquesessentielles....................................................5
Place du système d’information et de
communication ...........................................6
1. Lesapportsattendus..................................................................6
2. L’adéquationàlastratégieetàl’organisation......................6
Externalisation & technologie RFID...7
1. L’externalisationdeprocessusmétiers.................................7
2. LatechnologieRFID..................................................................7
Ce qu’il faut retenir .............................8
1er
constat
Éléments essentiels dans le fonctionnement des économies modernes, le
transport et la logistique représentent en France plus de 10% du produit
intérieur brut et emploient plus de 500 000 personnes. Comme le souligne le
livre blanc de la Commission Européenne sur la politique des transports à
l'horizon 2010, l'intensification des échanges commerciaux et la libre
circulation des personnes et des biens en France renforceront le poids de ce
secteur dans les années qui viennent.
Les perspectives à court et moyen terme du secteur sont favorables du fait :
de la très bonne santé des échanges entre l'Union Européenne et la
Chine, pour le fret aérien et maritime,
d’une demande croissante intérieure et communautaire pour le
transport routier,
de la compétitivité du coût de transport ferroviaire au regard de la
hausse des prix du pétrole.
2ème
constat
Afin de maintenir un certain niveau de compétitivité, les opérateurs du
marché complètent leur offre de service et densifient leur couverture
territoriale en utilisant différents moyens et notamment par :
croissance externe pour atteindre une masse critique (exemple :
Fusions Air France/KLM et peut être Alitalia),
intégration verticale de professionnels du transport, de la logistique
et de la messagerie-fret express,
alliance commerciale entre opérateurs par exemple dans l’industrie
ferroviaire européenne.
3ème
constat
Malgré ce contexte favorable et le dynamisme de leurs opérateurs, les
transporteurs et logisticiens doivent faire face à des contraintes structurelles,
susceptibles de tempérer leur optimisme, à savoir :
Une couverture territoriale difficile à assurer,
Des recettes unitaires par opération faibles,
Une dispersion des sites de production et de stockage,
Une activité de service à fort besoin capitalistique,
Une activité particulièrement sensible aux cycles économiques.
2
Contexte et objectifs de l’étude (1)

3. La problématique
Etant donné les contraintes et les constats précités, nous avons voulu savoir
si le système d’information et de communication des opérateurs du marché
remplissait entièrement ses missions principales :
Assurer la meilleure fluidité opérationnelle possible,
Contribuer à la conquête de parts de marché et plus généralement
accompagner le développement stratégique de ces entreprises.
Nous avons décidé d’aborder cette problématique en nous focalisant sur une
cible précise, à savoir, les transporteurs terrestres et les prestataires de
services auxiliaires au transport.
Cette étude a donc été conduite auprès de 350 répondants (dirigeants ou
responsables du secteur) entre le 1er décembre 2006 et le 15 janvier 2007.
Fonctions desrépondants
PDG/DG
26%
Directionde
centre 33%
Autres
directions
11%
Informatique
19%
Logistique
11%
CAdesrépondants
Entre5et
10M€22%
Inférieur à5
M€ 11%
Entre10 et
50M€ 48%
Supérieur à
50M€ 19%
3
Activités des répondants
602M21%
634C32%
602L13%
631E16%
634A13%
634B2%631D3%
Contexte et objectifs de l’étude (2)

4. Enjeuxetproblématiquesdusecteur
Le désir de réduction des coûts confirme bien une
des contraintes citées en introduction. Du fait de la
faiblesse des recettes unitaires par opération, les
répondants vont agir sur les coûts opérationnels
logistiques.
Après une période de fusions, alliances, … les
répondants semblent vouloir continuer le mouvement
de renforcement et de couverture territoriale.
Ils sont actuellement focalisés sur des enjeux de
compétitivité et de gestion, et délaissent les questions
de structuration de l’offre ou de type
d’approvisionnement.
Alors que les questions sur l’environnement sont
globalement au cœur de l’actualité, les répondants ne
considèrent pas ce sujet comme sensible pour leurs
entreprises.
Les fluctuations des phénomènes économiques sont
clairement au cœur des problématiques des
dirigeants. En effet, les récentes hausses du prix du
pétrole et donc des carburants ont un impact
considérable sur la rentabilité du secteur.
Les répondants sont également conscients de
l’importance de la mise en place d’un véritable
pilotage commercial.
1 répondant sur 2 reconnaît la nécessité d’intégrer
des innovations afin de répondre aux nouvelles
caractéristiques de la mobilité.
Cependant, l’orientation de l'offre vers la combinaison
des divers modes d'acheminement ne semble pas
être une problématique essentielle.
Q1 - Quels sont les principaux enjeux de votre entreprise ?
Renforcer votreposition
concurrentiellesur votre
cœur demétier 59%
Couvrir denouveaux
marchés régionaux ou
internationaux 51%
Maximiser letauxde
remplissagedevos
ressourceslogistiques
36%
Investir pour améliorer la
sécuritéet latraçabilité
36%
Réduirelescoûts
opérationnels logistiques
61%
Structurer votreoffrede
service29%
Respecter l'environnement
20%
Approvisionner vos
clients enfluxtendus19%
Q2 - Quelles sont les principales problématiques de votre entreprise ?
Innover46%
Autre5%
Orienter del'offrevers
lacombinaisondes
divers modes
d'acheminement 19%
Mettreenplaceun
pilotagecommercial
54%
Garantir laconformité
auxnormes envigueur
46%
Gérer ladiffusionde
l'information36%
Anticiper les cycles ou
phénomènes
économiques 71%
Assurer une
couvertureterritoriale
plus importante25%
4
Enjeux et problématiques du secteur

5. Etatdeslieuxdusystèmed’informationetde
communicationactuellementutilisé
1. Qualité perçue
Le système d’information et de communication est
globalement perçu positivement par ses utilisateurs.
Il semble être particulièrement efficace dans les processus
métiers de la distribution / vente et de la logistique,
activités clés pour les répondants où les proportions de
personnes très mécontentes sont les plus faibles.
A noter cependant, que le système d’information et de
communication dédié au marketing et à la communication
ne semble plus être opérationnel pour 1 répondant sur 2.
Dans des proportions plus faibles, les systèmes
d’information et de communication dédiés à
l’achat/sourcing, à l’informatique et la gestion des
ressources humaines commencent à créer quelques
signes de mécontentement.
2. Caractéristiques essentielles
Retrouver la notion de fiabilité à la première place des
caractéristiques essentielles d’un bon système
d’information et de communication, est tout à fait logique
et compréhensible.
Cependant, la présence de l’évolutivité à la seconde place
démontre et confirme que les opérateurs du secteur sont
fortement sensibles aux variations du marché. Leur
système doit donc épouser voire anticiper ces
modifications conjoncturelles.
La capacité du système d’information et de
communication à gérer les langues étrangères et les sites
multiples devient également un pré-requis important dans
le but d’aider et d’accompagner leur développement.
Q6- Comment évaluez-vous la qualité de votre système
d'information et de communication pour ces différents processus
métier ?
19,4%
9,7%
12,9%
6,5%
16,1%
9,7%
61,3%
58,1%
69,4%
58,1%
41,9%
64,5%
67,7%
11,3%
21,0%
17,7%
24,2%
16,1%
12,9%
17,7%
41,9%
4,8%
1,6%
3,2%
8,1%
9,7%
6,5%
3,2%Achat et sourcing
Logistique
Distribution et vente
Informatique
Marketing et
communication
Administratif et
finance
Ressources
humaines et paie
Très satisfait Satisfait Mécontent Très mécontent
5
Q8 - Quelles sont les caractéristiques d’un bon
système d'information et de communication ?
Autre 6%
Confidentiel 35%
Disponible 35%
Sûr 65%
Fiable 88%
Evolutif 82%
International et/ou Multi-sites 65%
Efficace dans le partage et la
communication des informations 65%
Etat des lieux du système d’information et de communication
actuellement utilisé

6. Placedusystèmed’informationetdecommunication
1. Les apports attendus
Les répondants attendent en premier une aide au
pilotage de l’entreprise.
Ce qui se comprend dans un contexte fortement
évolutif, les dirigeants souhaitent bénéficier
d’indicateurs de gestion actualisés et pertinents afin de
raccourcir le délai de prise de décisions.
2. L’adéquation à la stratégie et à l’organisation
71% des répondants (100% - 29% « Parfaitement
adapté ») estiment que leur système d’information et de
communication n’est pas adapté ou n’apporte rien à leur
stratégie et à leur organisation.
Il semble évident que les répondants doivent mettre en
place des outils ou méthodes de vérification du réel
apport de leur système d’information et de
communication à leur activité.
En effet, 59% des répondants estiment que l’apport de
ce dernier est négligeable.
Les répondants, ayant déclarés que leur système
d’information et de communication est parfaitement
adapté (29%), sont exclus de cette question Q11.
Au vu de ces résultats, il ne se dégage pas de
véritables problèmes majeurs.
Il s’agira probablement d’une combinaison de ces
facteurs.
Q10- Pensez-vousque votre système d'information
et de communicationsoit adapté àvotre stratégie et
àvotre organisation?
Autre 12%
Pas adapté
12%
Frein au
progrès de mes
équipes 6%
Ni frein, ni
moteur
59%
Parfaitement
adapté 29%
Q11- Oùpensez-vousque se situent lesproblèmes
de votre système
d'informationet de communication?
Autre4%
Niveaudeservice
insuffisant 15%
Utilisateurs
insatisfaits 22%
Adéquation métier
insatisfaisante
22%
Mise enoeuvre
difficile22%
Evolutivité limitée
15%
Q9 - Qu'attendez-vousde votre système d'information et de
communication ?
Un meilleur
alignement àvotre
stratégie6%
Unlevier de
différenciation
14%
Unmeilleur
contrôledevotre
activité19%
Unemeilleure
intégrationà votre
écosystème10%
Un meilleur
pilotage devotre
activité28%
Uneréductionde
vos coûts 23%
6
Place du système d’information et de communication

7. Rappel de la définition : Radio Frequency Identification, est une méthode pour
stocker et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés «
radio-étiquettes » (« Tag RFID » en anglais).
Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui
peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Elles comprennent une
antenne (associée à une puce électronique) qui leurs permet de recevoir et de
répondre aux requêtes-radio émises.
Externalisation&technologieRFID
Nous avons voulu mesurer le degré de recours à l’externalisation et le niveau d’attente de
la technologie RFID par les transporteurs et logisticiens.
1. L’externalisation de processus métiers
Globalement, les processus métiers sont peu externalisés
notamment les fonctions sensibles telles que
l’administratif/ finance, la logistique et l’achat/sourcing.
L’informatique est la fonction la plus externalisée et ce
mouvement ne semble pas s’arrêter. 5% des répondants
déclarent réfléchir à son externalisation même partielle.
Dans les faits, on se rend compte que l’informatique n’est
pas toujours externalisée en totalité. Les opérateurs
externalisent souvent un élément (par exemple la sécurité,
le stockage …), voire plusieurs modules d’un système.
De plus en croisant cette question avec la question sur la
qualité du système d’information (Q6), environ 2/3 des personnes globalement
mécontentes de leur système géraient ce processus en interne. Ces personnes
auraient donc probablement intérêt à engager une réflexion d’externalisation.
Bien que le système d’information dédié au marketing/communication (voir Q6) ait été
noté négativement au niveau de sa qualité, seulement 5% des répondants déclarent
réfléchir à son externalisation.
2. La technologie RFID
Deux attentes majeures se dégagent. En effet, selon les
répondants la RFID doit permettre en priorité :
Une meilleure identification et contrôle des
chargements,
Une amélioration du service rendu au client.
24% des répondants ne connaissent pas cette technologie
qui a globalement un impact sur toutes les propositions de
réponse.
Q3 - Qu’attendez-vous de la technologie RFID ?
Identifier et contrôler les
chargements en entrée/sortie 59%
Générer des revenus inexploitables auparavant 6%
Améliorer le service client 53%
Améliorer votre rentabilité 35%
Gagner du temps 24%
Je ne connais pas cette technologie 24%
Facturer le transport 18%
Gérer les stocks 41%
7
Q4- Avez-vousdéjàexternalisé lesprocessus
métier suivants?
15%
20%
15%
50%
5%
5%
25%
5%
45%
90%
5%
75%
95%
85%
80%
85%Achat et sourcing
Logistique
Distributionet vente
Informatique
Marketinget
communication
Administratif et finance
Ressources humaines
et paie
Oui Encours deréflexion Non
Externalisation & technologie RFID

8. Cequ’ilfautretenir
Enjeu et problématique prégnants
La réduction des coûts opérationnels logistiques.
L’anticipation des cycles ou phénomènes économiques.
Etat des lieux du système d’information et de communication existant
Les points positifs (en % des répondants globalement satisfaits) des systèmes dédiés :
o A l’administration/finance (environ 81%).
o A la distribution/vente (79%).
Les points négatifs (en % des répondants globalement mécontents) des systèmes dédiés :
o Au marketing/communication (environ 52%).
o A l’achat/sourcing (environ 27%).
Le système d’information et de communication est-il réellement adapté pour améliorer
l’organisation et suivre la stratégie ?
Il doit permettre un meilleur pilotage de l’activité et une réduction des coûts.
Cependant, les répondants considèrent à 59% que leur système n’est ni un frein, ni
un moteur.
Dans une acception large, 71% des répondants estiment que leur système
d’information et de communication n’est pas adapté ou n’apporte rien à leur stratégie
et à leur organisation.
Il semble donc évident que des améliorations ou évolutions sont à prévoir afin de
bénéficier de véritables gains.
L’un des principaux problèmes est son manque d’adéquation avec le métier du
transport et de la logistique.
Niveau d’externalisation
L’externalisation de processus métiers est peu utilisée. Mais dans les cas d’utilisation,
son recours est globalement noté positivement. En effet, 50% des répondants
externalisent leur informatique (même partiellement) et parmi eux 70% sont satisfaits
de ce choix (croisement des questions Q4 et Q6).
Attentes vis-à-vis de la technologie RFID
La technologie RFID est connue des répondants (seul 24% ne la connaissent pas).
Ils en attendent principalement des avantages d’ordre organisationnel, ce qui
constitue évidemment le bénéfice majeur de cette technologie (une meilleure
identification et contrôle des chargements, 59%).
8
Ce qu’il faut retenir (1)

9. Rôle du prestataire
Compte tenu de la diversité de l’offre logicielle proposée, les
répondants se tournent en priorité vers un prestataire spécialisé
capable de traiter des questions relatives à la gestion des
transports et de la logistique.
Idéalement ce partenaire devrait également être en mesure de
s’engager sur des résultats. Dans les faits, on se rend compte que
seuls les prestataires ayant développé une réelle expertise métier
depuis de nombreuses années sont les plus à même à prouver
l’existence de résultats.
Projets de refonte du système d’information
et de communication
Environ 1/3 des répondants déclare avoir un
projet de refonte globale de leur système
d’information à horizon 2008.
2/3 des répondants ayant déclaré avoir un
projet l’ont à l’étude ou à 6 mois.
Q13 - Envisagez-vousune refonte de votre système d'information et de
communication ?
Projet
27%
Pas de projet
78%
33%33%
27%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Projet à
l'étude
Projet à 6
mois
Projet à 12
mois
Projet à 24
mois
Q12- Qu'attendez-vousd'unprestataire spécialisé
danslessystèmesd'informationet de communication?
Qu’il soit proche et
réactif
21,8%
Qu'il s'engage sur
des résultats
25,2%
Qu'il vous
accompagne dans
la réalisation de
votre stratégie
14,3%
Qu'il soit reconnu
pour sonexpertise
9,2% Qu’il comprenne
votre métier
29,4%
9
Ce qu’il faut retenir (2)

10. Cette étude a été commanditée par la société HARDIS.
Depuis 1991, Hardis a constitué un pôle de compétences logistiques
regroupées dans une même entité.
Entièrement dédié aux questions relatives à l’entrepôt et sa gestion, ce
pôle de compétences s’appuie sur l’organisation Hardis et les ressources
technologiques qu’elle met à sa disposition.
Sa première mission a été la conception et la mise au point, sur fonds
propres, du progiciel Reflex, installé dans 460 sites logistiques.
Ce pôle de compétences logistiques n’a cessé de croître pour atteindre
aujourd'hui un effectif de 105 collaborateurs, parmi lesquels une vingtaine
sont des consultants métiers.
Hardis a investi dans une infrastructure mutualisée et hautement
sécurisée.
Par l'association de ces deux compétences, Hardis peut aujourd'hui vous
offrir une solution globale de gestion pour vos entrepôts, en proposant
des offres variées, telles que:
- Le déploiement clé en main de solutions sur mesure, en toute propriété
- La location d'applications standards en mode ASP.
Votre contact :
Rafael Gonzalez
Rafael.Gonzalez@Hardis.fr
Direct: + 33 4 76 70 80 72
GSM: + 33 6 85 06 42 14
Your Channel & Hi-Tech
Marketing Partner
Maison des ESSEC
70 rue Cortambert,
75116 Paris
Téléphone : 01 46 97 21 70
www.marketor.fr
etudes@marketor.fr
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