Este documento resume las principales tendencias de inversión en inteligencia de negocios (BI) en América Latina. Explica que la adopción de soluciones de BI y análisis de grandes datos está creciendo a medida que las empresas buscan optimizar procesos y reducir costos. También recomienda que las empresas comiencen con proyectos piloto de grandes datos centrados en la infraestructura y organización de datos.
2. Inteligencia de negocios… para el
camino hacia la empresa inteligente
Tendencias de
inversión en BI
Marcelo Leiva
Senior Research Analyst
Software & IT Services
IDC Chile
Como Big Data Analytics comienza a dominar la actual fase del BI
5. La evolución de la economía global
presenta un favorable escenario para LA
WW, mercado total de TI, crecimiento y participación por región, US$M / %, 2011
8.7%
5.2%
10.5%
8.5%
6.6%
0.7%
5.8%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
%Growth,2010-2011
Mercado Total de TI, porcentaje de participación
27%
4%
6%
4%
34%
25%
100%
Asia/Pacifico
Latinoamérica
Europa del Este y
Central
Norteamérica
Europa Oeste
El mundo
Medio Oriente / África
Las dos economías emergentes en el mundo Asia/ Pacífico y Latinoamérica,
presentan los mejores desempeños en los mercados de Servicios TI
Fuente : IDC Worldwide Black Book, 4Q12 5
6. Con incorporación de TI en los procesos de
negocios Chile lidera competitividad en LA
Índice de Competitividad Global, 2012
Escala (1-7)
Fuente: World Economic Forum, 2012
Elementos Clave
Eficiencia del mercado laboral
Educación universitaria y capacitaciónNota: Escala: 7 Mayor Competitividad,
1 Menor Competitividad
El desarrollo de las competencias en TI y la aplicación de procesos de mejora
continua contribuyen en la reducción de costos que posicionan a Chile en 2012
6
7. 2.12%
1.77%
1.49%
1.86%
2.39%
1.60%
1.63%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
Inversión en TI 2011 Inversión TI como porcentaje del PIB
US$M
El aumento proporcional de la inversión en TI
muestra signos de nuevos desafíos
Latinoamérica, mercados de TI, pronóstico gasto e
inversión TI sobre el PIB, US$MM Constantes, 2012
El promedio de gasto e inversión
TI está por debajo del promedio
de inversión de países
desarrollados, durante los últimos
años el nivel de crecimiento de
los mercados TI mantiene este
indicador en constante ascenso
Las inversiones en Hardware de
consumo y empresarial
acentuados por la recuperación
económica que incrementaron el
valor de las inversiones
caracterizando al 2011 comienzan
a desacelerar
Los niveles de estabilidad
económica en la región la han
posicionado como una de las dos
economías emergentes a nivel
mundial
Source: FMI WEO October 2012, IDC Worldwide Black Book Q4 2012 7
9. Inminente Transformación de
la Arquitectura de TI en América Latina
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gasto de TI en un Periodo de 25 Años
en América Latina (US$000)
IT Services Packaged software
Server Systems Storage
Personal Computers Smartphones
Tablets & eReaders Printers and MFPs
Network Equipment Other Hardware
Fuente: IDC Latin America 9
10. 60% 61%
12% 11%
28% 28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012*
Hardware Software IT Services
La adopción de nuevos dispositivos de
hardware definen un nuevo perfil de usuario
5%
6% 5%
17% 13%
21% 35%
40%
31%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012*
Storage Tablets & eReaders
Service Provider Equipment Enterprise Networks
Server Systems Peripherals (Hardcopy + Monitors)
Feature Phones Smartphones
Personal Computers
19.2%
Fuente: IDC World Wide Black Book, 4Q12
Chile, mercados TI, participación por segmentos y apertura hardware por tecnología,
% de valor en US$M constantes, 2011 2012*
El aumento en la inversión de dispositivos basados en movilidad redefine el perfil de
usuario desde creador a consumidor de información en tiempo real
17.6%
*Pronóstico
10
11. Taxonomía de IDC
Soluciones de software asociadas al BI
Fuente: Taxonomía de IDC Software 2012
End-User Query, Reporting, and Analysis
Advanced Analytics Software
Spatial Information Management Software
11
13. Estrategias de TI orientadas al negocio, impulsan una
reducción de costos optimizando procesos
45%
12%
19%
24%
Hemos experimentado un proceso de
reducción de costos y la optimización de
la eficacia de los procesos de negocio /
previsibilidad de las operaciones
Queremos reducir drásticamente el
tiempo de respuesta a los cambios en
las condiciones del mercado
Actualmente estamos gestionando un
arranque del crecimiento
Estamos tratando de reducir los costos
Chile Pregunta: En su opinión ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, describen mejor
los aceleradores de la estrategia de su organización para 2013?
Fuente: IDC Chile IT Investment Trends, Febrero 2012, IDC Chile IT Investment Trends, Noviembre 2012
Diseñar la solución basado en las mejores prácticas TI resulta estratégico en
la implementación de soluciones TI que optimizan procesos de negocio
13
14. Predicciones IDC 2013
#6. Se creará conciencia alrededor de Big Data
La capacidad de los sistemas de
almacenamiento de las empresas en Chile
creció sobre el 60% en 2012, sobrepasando
los 18 Peta bytes.
La adopción de aplicaciones para analítica
de negocios han crecido alrededor de 30%
durante los dos últimos años
Las empresas que decidan adoptar el
concepto Big data comenzarán por la
optimización de infraestructura
La segunda prioridad será la organización
y administración de la información
• Las compañías aumentarán la
exploración en descubrimiento de
información y aplicaciones analíticas
23 Peta bytes
Será la cantidad de
información estructurada
y no estructurada en
Chile en 2013
14
15. Distintas industrias incorporan la
optimización de procesos con Big Data
23.2%
19.7%
17.1%
13.6%
6.0%
8.9%
5.5%
5.3% 24.1%
15.1%
17.6%
14.1%
7.7%
7.6%
7.9%
4.5%
1.4%
Finance Manufacturing
Commerce Communications and Media
Professional Services Oil/Gas/Mining
Government Utilities
Education
1H12
Chile, mercado secundario de data access analysis and delivery software,
evolución por segmento empresa vertical, % , 1H10 1H12
Fuente: IDC Chile Semiannual Software Tracker, 1H12
La adopción de soluciones de sw
basadas en BA 1H10 a 1H12 se
ha vuelto mas transversal
aumentando su participación en
la mayor parte de las verticales
de industria
Con un crecimiento promedio
sobre le 25 % durante los últimos
5 semestres la implementación
de soluciones de software de
analítica de negocios su
adopción propicia el siguiente
paso en el Big Data
La movilidad hace su ingreso en
Sw empaquetado, aumentando
el volumen de información e
impulsando la necesidad de
adoptar soluciones para el
análisis de los datos.
1H10
15
16. La transición al nuevo modelo sugiere integrar
nuevos conceptos como Big Data
Modelo Clásico de TI
• Centrado en producto
• Funciones centralizadas
• Silos funcionales por producto
• Orientación Batch
• Procesos/Apps Monolíticas
Modelo de Transformación de TI
Centrado en el cliente/social media
Capacidades centrales de autoservicio y autogestión
Orientación Global
Orientación en línea/Tiempo real/Cloud
SOA/BPM/Socialitics
Fuente: IDC 16
18. La información se vuelve más penetrante
y deja de ser exclusiva para el “nivel C”
Nivel de certeza
Niveldecolaboración
Alcance de la decisión
Tamañodeladecisión
Grado de automatización
ALTO
ALTOBAJO
BAJO
Táctica
Operacional
Estratégica
Las plataformas de Acceso a
Información Unificada (UIA)
ganan cada vez mas tracción
con el procesamiento de datos
sociales.
“31% de las empresas actualmente tiene un
reto en gestión de datos grandes.”
La expansión de Big data,
conlleva a una inversión en
Analítica de Negocios.
“Para el 2012, 56% de la empresas
entrevistadas están actualmente evaluando
o implementando una solución de Big Data –
así mismo considerando una solución de
Analítica en el nivel mayor”.
Big Data es considerada una
solución para reducción de
costos con relación a la
inversión actual.
“Las empresas en América Latina invirtiendo
en Big Data consideran reducciones de
costo en Eficiencia Operacional (37%),
Hardware (36%), en Servicios de TI (35%).
Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2012 (Noviembre 2012) n=182 / n=182 / n=136 18
19. Cuando el crecimiento de los datos,
es sólo un dato más…
Desde hace varios años
?
Cuando el crecimiento de los datos en una organización es sólo un dato más,
el gran desafío es integrarlos y convertirlos en información estratégica
Fuente: IDC LA Semiannual Software Tracker, 1H12
La información se
encuentra en
distintas fuentes
Generando
inconsistencias
Ocasionando
desfases en los
reportes
19
20. Cuando el crecimiento de los datos,
es sólo un dato más…
Hoy el poder de la
información en la
palma de la mano
exige…
Desde hace varios años
?
Cuando el crecimiento de los datos en una organización es sólo un dato más,
el gran desafío es integrarlos y convertirlos en información estratégica
Fuente: IDC LA Semiannual Software Tracker, 1H12
Integrar las distintas
fuentes y otras nuevas
20
21. Cuando el crecimiento de los datos,
es sólo un dato más…
Hoy el poder de la
información en la palma
de la mano exige integrar
los datos
• Garantizar la calidad
• Asegurar la oportunidad
• Aportar al análisis real
• Proveer el “on line”
Desde hace varios años
?
Cuando el crecimiento de los datos en una organización es sólo un dato más,
el gran desafío es integrarlos y convertirlos en información estratégica
Fuente: IDC LA Semiannual Software Tracker, 1H12
Una base de datos
integrada optimiza los
procesos y permite…
21
22. El camino hacia Big Data inicia a partir de las
mejores prácticas de Inteligencia de negocios
Fuente: IDC Big Data Taxonomy 2013
Datos
generados
están creciendo
> 60% por año
Infraestructura
de despliegue
escalable
Streaming de
datos de alta
velocidad
Dos o más
formatos de
datos y/o
fuentes
ValorVolumen
Variedad
Velocidad
Tecnología
Big Data
Datos
recopilados
son más que
100 TB
Datos recibidos
vía streaming
de ultra alta
velocidad
1era Fase 2da Fase 3era Fase
WW, software, Big Data fases del concepto, taxonomía, 2013
22
24. Guía Esencial
Una de cada dos empresas considera que la
optimización de procesos productivos y de
negocios será un de su principales aceleradores
de la estrategia para 2013. Identifique los
procesos estratégicos de su industria
Las soluciones de BI, entregan herramientas para
incorporar procesos de mejora continua junto con
mejores prácticas de servicios TI. Identifique en
que estado se encuentra el actual uso de sus
datos maestros e inteligencia de negocios en su
organización
Las empresas que decidan optar por Big Data
comenzarán por la optimización de la
infraestructura TI. Realice un levantamiento
acerca de sus necesidades de infraestructura
para un proyecto piloto alrededor del concepto
Fuente: IDC Chile Semiannual IT Services Tracker
El camino a la empresa inteligente
24
De acuerdo con el informe anual de Índice de competitividad Global realizado por el World EconomicForum 2012 Latino América se encuentra en la media de la escala para medir la competitividad Global durante 2012 con un promedio entre 4 a 4.6 en una escala de 1 a 7Desde las claves de la competitividad podemos destacar dos reflexiones Lo determinante que resulta la competitividad de cada país la eficiencia en de los recursos humanos en el mercado laboral Y el nivel alcanzado en Educación Universitaria y capacitaciónEs en este último punto el que queremos realizar un énfasis en la diferencia entre conocimiento, habilidades y Competencias Mientras que conocimiento y habilidades es el punto de partida de todo Trabajador cuando ingresa al mercado laborallo que lo diferencia como profesional calificado son sus Competencias, las que se adquieren a través del entrenamiento específico y que de acuerdo con este informe son las claves para posicionar a los países en Competitividad
Queremos compartir con ustedes que tienen la responsabilidad de atender al mercado de TI,Hoy los desafíos planteados por lo que IDC denomina la tercera plataforma, representan una gran oportunidad, para toda la industria, y en particular para el mercado de Servicios que esperamos este año 2012 alcance un tamaño cercano a los US$1800M Chile esta inserto en la inminente transformación de la arquitectura de TI que se esta produciendo en América Latina, que responde como una de las dos economías emergentes en el mundo a los desafíos de un mercado globalizado y sociabilizadoLos desafíos de competencia, han llevado a las organizaciones en Chile al cuestionamiento del modelo tradicional de TIRealizando un esfuerzo que medimos en el crecimiento de 10% en el mercado de SW el mas alto en los últimos 8 años, y con excelentes perspectivas para los próximos Estas inversiones les han permitido dar el paso inicial, para salir de la inercia de la soluciones tradicionales de TI, buscando aportar al crecimiento a través de la innovación Lo que nos lleva a revisar cuales con los desafíos del CIO durante el presente añoLa reducción de costos 37%La administración del crecimiento 27%La reducccion del time tomarket 24%Hoy el poder de la información en la palma de la mano exige invertir en Soluciones de Sw mercado que como IDC esperamos alcance los 740M en este 2012Lo que nos lleva a la siguiente reflexión que queremos compartir con Ustedes:Cuando el crecimiento de los datos, es sólo un dato más,Hoy el crecimiento de los datos, es sólo un dato más para ser explotado en beneficio del negocioDesde hace varios Años, en las organizaciones que invierten en TI nos encontramos con problemáticas similaresLos datos se encuentran dispersosExiste poca certeza respecto a su consistenciaExiste un importante desfase, que implica tomar decisiones en base a información desactualizadaHoy el impacto de las redes sociales propone analizar un nuevo modelo TI Que otorgue beneficios tangibles y lo mas importante que el proveedor tenga soluciones con un Time to market “razonable”Esto esta moviendo los mercados de servicios TI hacia un crecimiento por sobre el 17%