Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли

Анализ рынка
логистических услуг
Украины. Тренды и
перспективы отрасли

Прямая зависимость между динамикой внешнеторгового оборота и объемами грузооборота.
Динамика грузооборота, производства промышленной продукции в 2014 - 9 мес. 2018 гг.
*Внешнеторговый оборот включает объемы импорта и экспорта за определенный период (год).
Источник: Госстат Украины
РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК УКРАИНЫ
335
315 323
343
254 248
-10,1%
-13,0%
2,8%
0,4%
1,8%
-22,8%
-30,2%
0,0%
22,8%
14,6%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018
Грузооборот, млрд.т-км Промышленная продукция, % Внешнеторговый оборот, млрд. %
2

Географическая структура внешнеторгового оборота за 9 мес. 2017 и 9 мес. 2018 гг. , млрд. $
7,4
5,4 5,3
4,3
3,2
2,6 2,8
2,5
1,9
1,4
8,5
6,6
6,0
5,0
3,7
2,9
3,4
2,9
2,0
1,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Россия Китай Германия Польша Беларусь Турция Италия США Индия Египет
9 мес. 2017 9 мес. 2018
3

Структура грузооборота в разрезе видов транспорта, %
9 мес. 2017 9 мес. 2018
Источник: по данным Госстата Украины
Тенденция к снижению доли ДЖ транспорта, 62,5% и 55,9% в 2014 и 2017 году соответственно
С 2015 года, растёт доля автомобильных перевозок
За 9 мес. 2018 года вырос объем автомобильных грузоперевозок, в то время как по другим видам транспорта снизились
55,7%31,3%
11,7%
1,3% 0,1%
железнодорожный
трубопроводный
автомобильный
водный
авиационный
55,8%30,4%
12,6%
1,0% 0,1%
железнодорожный
трубопроводный
автомобильный
водный
авиационный
4

Динамика стоимости и объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом,
2014 – 9 мес. 2018 гг.* млрд. т.-км.
*В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
209,6
194,3
187,2 191,9
158,2 154,6
-52,5%
-7,3%
-3,7%
2,5%
-2,3%
11,7%
37,7%
12,1%
7,2%
4,5%
13,5%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018
Объем грузоперевозок ж/д транспортом, млрд. т.-км
Темп роста объемов грузоперевозок ж/д транспортом, %
Темп роста тарифов на ж/д грузоперевозки, %
5

Стоимость фрахта и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом,
2014 – 9 мес. 2018 гг. млрд. т.-км.
37,8
34,4
37,7
41,2
33,5
35,1
-8,8%
9,4%
9,4%
4,9%
27,7%
-1,7%
14,5%
4,4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2014 2015 2016 2017 9 мес. 2017 9 мес. 2018
Объем грузоперевозок автотранспортом, млрд. т.-км
Темп роста объемов грузоперевозок автотранспортом, %
Темп роста стоимости фрахта, %
6

Динамика среднемесячных оптовых цен на дизельное топливо в Украине, грн. литр
Источник: index.minfin.com.ua
24,40
23,90
22,23
23,29
24,85
23,77 23,89
24,47
26,38
30,17
27,04
20
22
24
26
28
30
32
34
янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18
Оптовые цена на дизельной топливо в Украине за 11 мес. 2018 г.
7

Сезонность колебаний цен на дизельное топливо в Украине за 2017-2018 гг.
Источник: index.minfin.com.ua
2%
0%
2%
1%
-1%
-2%
-1%
3%
7%
5%
2%2,0%
-3,0%
-0,3%
0,9%
0,3%
-0,5%
1,3%
6,1%
8,7%
2,8%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Темп роста цен на ДТ в 2017, % Темп роста цен на ДТ в 2018, %
8

Уровень заработной платы и рейтинг востребованности профессий
в отрасли Логистика / ВЭД / Склад (по состоянию на 06.11.18)
Источник: http://ua.trud.com
Рейтинг востребованных профессий в отрасли
Логистика/ВЭД/Склад в Украине в 2018 году
Доля вакансий в отрасли Логистики/ВЭД/Склад
по диапазонам зарплаты в Украине, %
15,1%
67,0%
13,3%
3,4% 1,1%
до 6 200
до 12 400
до 18 600
до 24 800
24 800+
13
21
67
69
86
108
116
152
194
1036
0 200 400 600 800 1000
Менеджер отдела снабжения
Менеджер по транспорту
Диспетчер логист
Менеджер логист
Кладовщик комплектовщик
Грузчик кладовщик
Помощник кладовщика
Менеджер ВЭД
Кладовщик на складе
Водитель экспедитор
9

Спрос на квалифицированную рабочую силу, %
Источник: НБУ
Доля предприятий, которые ощущают нехватку
квалифицированной рабочей силы, %
15 14
18
27
35
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016 2017 2018
Сельское хозяйство Промышленность Строительство Транспорт и связь
10

Капитальные инвестиции в логистику растут быстрыми темпами, в национальной валюте так и в долл. США.
Динамика капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. грн.
15 498
18 704
25 108
37 950
11 943
18 552
-16%
21%
34%
51%
55%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10000
20000
30000
40000
2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018
Объемы инвестиций в логистику, млн. грн. Темпы прироста, %
11

Динамика капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. долл. США
1 305
858
981
1 427
446
692
-44%
-34%
14%
45%
55%
-60%
-30%
0%
30%
60%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018
Объемы инвестиций в логистику, млн. $. Темпы прироста, %
12

Динамика инвестиций в транспорт и складское хозяйство положительна
Структура капитальных инвестиций в логистику в 2012 – 6 мес. 2018 гг., млн. $*
Источник: Госстат Украины* Расчет в долл. США выполнен, исходя из среднегодового курса НБУ
567
330 372
623
836
294 393
1 636
913
437
318
517
128
252
2 311
1 305
858
981
1 427
446
692
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2013 2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018
Наземный транспорт Складское хозяйство
Авиационный транспорт Почтовая и курьерская деятельность
Водный транспорт Объемы инвестиций в логистику, млн. грн.
13

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЦЕН НА ДТ в 2018-2019 гг.
В 2018-2020 годах ожидается рост объемов грузоперевозок. Основные факторы: рост ВВП и
промышленной продукции. В прогнозе цен на ДТ заложен только фактор инфляции.
16,1 17,4
20,0
25,9
32,0
35,0
8,1%
14,7%
29,6%
23,7%
9,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018
(прогноз)
2019
(прогноз)
Дизельное топливо, грн. за литр Темп прироста, %
Прогноз грузооборота Прогноз цен на ДТ
335,2
315,3 323,5
343,1 339,6 348,1
-10,1%
-13,0%
2,8%
0,4%
2,3% 1,7%
-6,6%
-9,8%
2,4% 2,5% 3,4% 2,5%
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017 2018
(прогноз)
2019
(прогноз)
Грузооборот, млрд.т-км Промышленная продукция, %
ВВП (в ценах 2010г.), %
14

ЖД перевозки
• Рост производства ЖД вагонов;
• Запуск процедуры аренды грузовых вагонов через ProZorro (позволит увеличить оборачиваемость
вагонов, и обнародовать алгоритм распределения вагонов);
• Допуск на рынок ЖД перевозок частых операторов;
• Роста тарифов
Автомобильный транспорт
• Рост энергоресурсов и топлива
• Обновление автопарка
• Рост заработных плат
• Состояние автомобильных дорог
• Весовой контроль
Речной транспорт
• Углубление рек
• Развитие водной инфраструктуры (снижение сборов за пользование водной инфраструктурой)
• Увеличение парка транспорта для речных перевозок. (в перспективе речными путями может
перевозится до 60 млн. тонн. грузов).
15

Общие факторы влияния на рынок грузовых перевозок в Украине
Внутренние
• Общее состояние экономики;
• Темпы внешнеторгового оборота;
• Стоимость тарифов на грузоперевозки;
• Уровень потребительской инфляции;
• Ситуация на рынке труда Украины.
Внешние факторы
• Цены на нефть
• Экономические санкции
• Развитие внешнеэкономических торговых отношений
• Динамика ПИИ
• Кредитованиеинвестиции
16

03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли

Similar to Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли (20)

More from Pro-Consulting LLC

More from Pro-Consulting LLC (20)

Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отрасли