26 января ProjectMate провел уже третий вебинар «ProjectMate как инструмент для продаж». Во время онлайн-встречи участники узнали, как использовать CRM-функции программы, изучили особенности ведения базы клиентов и поговорили о том, какие инструменты и для каких целей лучше применять. Обо всем этом рассказал заместитель генерального директора «Авиком» Андрей Нужин.
Во время практической части Андрей разобрал на примерах, для чего нужны статусы, как выстроить на их основе «воронку продаж», и что такое «взаимодействия». На вебинаре присутствовали представители ведущих юридических фирм и адвокатских объединений из России и стран СНГ.
2. 2
Что такоеProjectMate?
ProjectMate – интегрированная
система управления проектами
и ресурсами, учета рабочего
времени, затрат, ведения
взаиморасчетов, CRM
и документооборота
ProjectMate – профильная
автоматизация компаний,
оказывающих
профессиональные услуги
CRM – один из модулей системы
3. Опыт автоматизации
компаний, оказывающих
профессиональные услуги,
с 2004 года
Более 300 компаний-
пользователей
7 государств,
50 городов присутствия
Профессиональный IT-аутсорсинг
13летработыскомпаниямисферы
профессиональныхуслуг
4. Клиентская база
Как вести базу клиентов, чтобы с первого взгляда увидеть
текущую картинку и расставить приоритеты?
Для чего нужны статусы и как выстроить
на их основе «воронку продаж»?
5. Статусы компаний
Сколько новых клиентов вы сможете
привлечь в ближайшее время? – Статусы
«Интерес», «Переговоры»…
9. Поиск компаний и контактов
Как найти карточку клиента по
e-mail или телефону?
Расширенный поиск, сквозной
полнотекстовый поиск по
записям, гибкая настройка
фильтров
10. Взаимодействия
Когда вы встречались
с этим клиентом
в последний раз?
- Подскажут
«взаимодействия»
Как вести учет?
История общих и финансовых взаимодействий
11. Напоминания о взаимодействиях
с компаниями и контактами
Лояльность:
вы помните обо всех
датах, встречах,
договоренностях
и звонках
Настройка
напоминаний,
как и когда ими
пользоваться?
13. Вкладка «Итоги»
Все ли клиенты вовремя оплачивают счета? –
параметр «Средний срок оплаты счетов»
Финансовый результат: коротко о главном
14. Контроль оплаты счетов
Как настроить
напоминания
о сроках оплаты
счетов?
Как
проконтролировать
оплату?
Кто может это сделать?
15. Аналитический отчет«Выручка поклиентам»
Отчет отображает структуру выручки по
клиентам. Отчет строится с указанием
абсолютных и относительных значений
выручки для выбранных N клиентов.
Суммы выручки клиентов, которые не
попали в список, отображаются в
разделе Остальные.
16. Аналитическийотчет«Выручкапоцентрамзатрат»
Отчет отображает структуру выручки по
центрам затрат (практикам).
Отчет строится с указанием абсолютных
и относительных значений выручки для
выбранных N центров затрат.
Доля выручки по центрам затрат,
которые не попали в список,
отображается как Остальные.
17. Аналитическийотчет«Эффективностьпродажпоклиенту»
Отчет отображает данные по
эффективности реализации
времени и стоимостные
показатели по отношению к
выбранному клиенту.
Выводятся данные по
утилизации и реализации
времени, показатель
эффективности и его
отклонение от установленного
норматива, средняя ставка по
работе с клиентом, а также
стоимость реализованного
времени.
18. Аналитическийотчет
«Анализвыручкипо клиентам»
Кол-во
пр-ов
Акт. /
Всего
Средняя
сумма
Кол.
cч.
Срок
опл.
Задол. Выручка
1 / 1 184,0 9 15 25,2 1 656,0
1 / 1 244,3 1 42 24,4 244,3
4 / 4 109,7 2 29 219,5 219,5
1 / 1 145,4 6 7 179,2 872,4
1 / 1 202,6 2 15 50,4 405,2
2 / 2 177,2 4 21,6 189,1 679,5
8 / 8 886,0 20 108 945,5 3 397,3
Среднее: 8,1
Итого: 40,5
Сплинтер 2,6
Менеджер: Виноградов, Игорь Степанович
Bank InvestEuropa 10,4
Multi EST 4,8
Клиент %
Менеджер: Башилов, Евгений Викторович
СОТекс 19,7
G-Ray 2,9
Оплата по счетам
Сегментация клиентов: кто приносит больше
прибыли? С кем работать неэффективно?
