Analyse de l'étude "Global entertainment media outlook 2012-2016 " par nos experts Matthieu Aubusson et Vincent Teulade.
Retrouvez tout sur notre étude : http://www.pwc.fr/global-entertainment-and-media-outlook-2012-2016.html
Etude PwC sur l'intérêt des investisseurs pour l’Afrique (avril 2015)
Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016
1. www.pwc.com/outlook
Global Entertainment & Media
Outlook 2012-2016
Transformation digitale :
fin de la première manche?
18 septembre 2012
Matthieu Aubusson
Vincent Teulade
2. 13 secteurs – 48 pays couverts
Cinéma
Accès Internet
Radio Publicité
Internet
Musique
Abonnements et Jeux Vidéo
Redevances TV
Affichage
Publicité TV
Edition BtoB
Magazines
Edition BtoC
Quotidiens
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 2
3. Agenda
Prévisions 2016 par zone géographique
Le digital : what else ?
Prévisions 2016 par marché
Les évolutions de consommation
Hot topics
Conclusions / Questions
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 3
4. Prévisions 2016 par zone
géographique
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 4
5. Les pays “matures” connaîtront une croissance
limitée
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%)
Global : 5,7%
Allemagne
2.7%
Royaume-Uni
3.1%
Etats-
Unis
France
5.2% Japon
3.4%
2.8%
Matures : 4.1%
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 5
6. Les BRIC confirment leur croissance rapide
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%)
Global : 5,7%
Allemagne Russie
2.7% 10.1%
Royaume-Uni
3.1%
Etats-
Unis Chine
France 12.0%
5.2% Japon
3.4%
2.8%
Brésil
10.6%
Inde
14.3%
Matures : 4.1% BRIC : 11.8%
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 6
7. Les Golden 8 seront les pays les plus dynamiques
entre 2012-2016
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%)
Global : 5,7%
Allemagne Russie
2.7% 10.1%
Royaume-Uni
3.1%
Etats-
Unis Chine
France 12.0%
5.2% Japon
3.4%
2.8%
Vietnam
10.9%
Pakistan Philippines
Venezuela Brésil 13.1% 12.7%
11.1% 10.6% MENA*
11.5%
Malaisie
Indonésie 9.1%
15.9%
Inde
Afrique du Sud 14.3%
10.9%
Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Golden 8 : 12.1 %
*Moyen-Orient / Afrique du Nord
Slide 7
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
8. L’accès internet tire la croissance, et ce, surtout
dans les Golden 8
Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016, HORS ACCES INTERNET (%)
Global : 5%
Allemagne Russie
2.5% 9.5%
Royaume-Uni
2.7%
Etats-
Unis Chine
France 12.1%
5.0% Japon
2.8%
2.4%
Vietnam
10.9%
Venezuela Pakistan Philippines
Brésil 4.8% 7.2%
10.0% 9.1% MENA*
4.3%
Malaisie
Indonésie 5.7%
11.7%
Inde
Afrique du Sud 10.4%
6.7%
Matures : 3.1% BRIC : 10.2% Golden 8 : 7.6 %
*Moyen-Orient / Afrique du Nord
Slide 8
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
9. Le digital : what else ?
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 9
10. Le digital devrait contribuer à hauteur de 67% à la
croissance du secteur des Médias
CAGR% CAGR%
HORS ACCES
Digital Non-Digital
INTERNET
(2012-16) (2012-16)
Marché global des Médias +14% +1%
+16% +1,9%
2500 Monde +12,1% +2,8%
2000 38%
1500 28% 22%
US$ milliard
13%
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Non digital Digital (hors accès Internet) Digital
Slide 10
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
11. La « digitalisation » varie fortement en fonction
des marchés et du potentiel des offres numériques
Poids du digital par marché 2012-2016 – chiffres Monde (%)
60%
50%
% de la part du digital
40%
30%
20%
10%
0%
2011 2016
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 11
12. Un marché encore très orienté sur l’accès…
Répartition des revenus Internet dans le monde
2011 2016
Jeux vidéo Jeux vidéo
5% Autres 5% Autres
Musique 9% 13%
2% Musique
2%
Autres
-0,2%/an
Publicité
Internet
19% Publicité
Internet Accès
22%
TV
Internet
Accès +5,4%/an
Internet 58%
65%
31 %
Internet
+9,4%/an
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 12
13. … et qui doit être relativisé face au poids du
e-commerce
2011
Publicité
Internet
Accès Internet 5%
18%
Musique
0%
Jeux vidéo
BtoC* 2%
(e-commerce) Autres
72% 3%
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 13
15. Panorama par marché
CAGR 2012-16 (%) Monde France
Publicité sur Internet 15,9% 9,9%
Jeux vidéo 7,2% 3,6%
Publicité TV 6,6% 5,5%
Abonnements et licences TV 6,2% 4,6%
Affichage 5,0% 2,6%
Musique 3,7% 1,7%
Radio 3,5% 1,8%
BtoB 3,4% 1,5%
Cinéma 3,1% 4,3%
Quotidiens 1,5% 0,6%
Magazines 1,3% -1,0%
Editions 0,6% -0,3%
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 15
16. Panorama par marché en valeur en 2012
Monde France
500 25
450
400 20
350
US$ milliard
300 15
250
200 10
150
100 5
50
0 0
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 16
18. La croissance des investissements publicitaires est
portée par le digital
Croissance des investissements publicitaires Monde 2012-2016 par marché
TOTAL CAGR%
15,9 16 11,6 6,7
2012-16
12 11,4 5,5
% CAGR 2012-2016
9,9 11,2 3,4 5,9
9,9 11,2 2,2
11,2 4,7
9 10,1 2,1
3,6
3,2
6,6
2,5
5,3 5
3,8 3,4 3,4
1,6
0,4
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 18
19. La TV et internet prennent une part de plus en plus
importante dans les dépenses publicitaires
Poids des dépenses par type de segment
2012 2016
Radio 6,2% Jeux vidéo Jeux vidéo BtoB 6,5%
0,5% Radio 5,4% 0,5% Magazines
Affichage Magazines
6,3% Affichage 5,1%
BtoB 5,8%
5,7% Films 0,4%
7,9% Films 0,4%
Monde
Quotidiens
Quotidiens 13,9%
Internet Internet
16,9% 19,5% 26,5%
TV 35,9%
TV 36,4%
55,9% 62,4%
Radio 6,5% Jeux vidéo Jeux vidéo
0,8% Radio 5,8%
Affichage 0,9%
Affichage Magazines
10,5% Magazines BtoB 7,4%
BtoB 9,8%
8,7% 9,2%
10,3% Films 1,0%
Films 0,8%
Quotidiens
Quotidiens 8,3%
10,5%
France
Internet Internet
20,4% 24,9%
TV 32,6%
TV 31,5%
51,9% 57,5%
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 19
20. Les Jeux vidéo
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 20
21. En 2013, le marché mondial des jeux vidéo en ligne devrait
dépasser celui sur console et PC...
CAGR%
50 (2012-2016)
45 12,3%
US$ milliard
40
35 1,7%
30
25
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Global Console/PC Global Online/Wireless
...mais la transformation du marché français prendra davantage de temps
3
2,5 0,8%
US$ milliard
2
1,5
9,8%
1
0,5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
France Console/PC France Online/Wireless Slide 21
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
23. Le marché mondial de l’édition musicale passera
un cap en 2013...
25
20
CAGR%
(2012-2016)
15
10 12,6%
% de croissance
5,6%
5 Concerts & festivals 3,7%
1,3%
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5 -6,7%
-10
-15
-20
Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique
Global édition musicale Global musique
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 23
24. ... et en 2015 pour le marché français
60
50
40
CAGR%
% de croissance
30 (2012-2016)
20
18,2%
10
4,5%
1,7%
0 -1,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -7,1%
-10
-20
-30
Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique
Global édition musicale Global musique
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 24
26. Les perspectives de croissance du marché des
quotidiens demeurent très contrastées selon les
zones
Marché des quotidiens
11,9
11,2
9,6
CAGR%
(2012-2016) 0,6
0,4
-1,4
-1,6
Argentine Indonésie Inde France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 26
27. Quotidiens : les ventes numériques devraient
rattraper la vente au numéro
Evolution des ventes de Presse Quotidienne Nationale en
France (milliers d’exemplaires)
1 867 1 850
Numérique
Ventes tiers
Abonnements
Vente Au Numéro
Sources : Analyses PwC, OJD 2011 2016
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 27
28. Magazines : la « digitalisation » devrait
progresser sur un modèle moins publicitaire
Evolution cumulée des revenus publicitaires et de la diffusion en
valeur (M€)
6000
2% des revenus
8% des revenus
5000 Publicité : 43%
Diffusion : 57%
4000
3000
Publicité : 23%
2000
Diffusion : 77%
1000
0 Numérique
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Physique
Slide 28
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
29. Les évolutions de
consommation
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 29
30. Vidéo consommateurs
5 minutes
9 pays
Agés de 19 à 58 ans
Slide 30
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
32. La France : le marché
Télécom le plus libéral au
monde ?
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 32
Slide 32
33. L’arrivée de Free mobile fait de la France un des pays
les plus compétitifs en Europe sur le mobile aussi…
Abonnement mensuel 3-Play Abonnement mensuel mobile
(VoIP, 8+Mbps, TV, en EUR) (1000+ min, 1000+ SMS, 500k+, EUR)
60 120
50 100
40 80
30 60
20 40
10 20
0 0
Source: Analyse PwC
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 33
34. …ce qui devrait permettre à la France de rattraper
son « retard » en termes d’Internet mobile
Pénétration du haut débit Pénétration de l’Internet mobile
(en % des foyers) (en % des foyers)
100 100
90
80
80
60
70
40
60
20
50
40 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 34
35. En France, le 4-Play offre des prix inégalables au
regard des dernières annonces faites dans d’autres
pays
Abonnement mensuel pour un
abonnement 4-Play (France, en EUR)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Source: Analyse PwC
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 35
36. Cette perspective devrait accélérer la migration
des acteurs médias français vers Internet
Utilisation médias des abonnés Internet
(Europe, en %)
100%
92% 93% 93% 90%
89%
90%
83% 81% 81%
80% 78%
70% 70%
70% 67% 67%
60%
60% 57%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% regardant la TV online % lisant les journaux en ligne % écoutant la radio en ligne
16-24 25-34 35-44 45-54 55+
Source: IAB, ComScore
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 36
37. La distribution de la télévision payante sera-t-elle
la prochaine frontière de la régulation?
Abonnements mensuels Verizon FiOS Abonnements mensuels Virgin Media
(en US$, HT, promo incluse) (en GB£, TTC, hors promo)
90 120
80
100
70
60 80
50
60
40
30 40
20
20
10
0 0
Double-Play Package 2 Package 3 Triple-Play Basic Essential Premiere VIP
30 Mbps + 58 ch + VoIP week-end
+ Sky 1 + Install
0,5 to 1 Mbps + appels rég. +appels nat.
+ wifi + Directv xtra package + 18 ch HD + 30 Mbps
Source: Analyse PwC
+ Sky package + 40Mbps + VoIP
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 37
39. La publicité mobile devrait à horizon 2016
dépasser les annonces sur Internet
Ventes globales
(Mds US$)
CAGR%
90 (2012-2016)
80 14,8
70
60
US$ milliard
50
13,8
40
30 11,8
36,5
20
33,9
10
5,7
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wired - Search Wired - Banner/Display Wired - Classified Mobile Wired - Video Wired - Other
Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC
Slide 39
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
40. La publicité mobile – Une opportunité à 20
milliards de dollars ?
% of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2011
Time Spent Ad Spend
% of Total Media Consumption Time
50%
Internet Ad Mobile Ad
45% = $30B = $1,6B
or Advertising Spending
40% 43% 42%
35% ~$20B +
30% Opportunity
25%
26% in USA
25%
20% 22%
15%
15%
10%
11% 10%
5% 7% 1%
0%
Print Radio TV Internet Mobile
Source: KPCB, Analyse PwC
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 40
41. De vraies barrières « naturelles » au développement
de la publicité sur le mobile persistent
CPM
(USA en US$)
4 3,5
3
2
1 0,75
0
Desktop Internet Mobile Internet
Autres barrières:
• Les poches des annonceurs ne sont
malheureusement pas extensibles à l’infini
• L’innovation et les Location Base Services
(LBS) ont aussi leurs limites
• L’usage mobile ne peut entièrement se
substituer à d’autres usages
Source: KPCB, Analyse PwC
Slide 41
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
42. 3 autres sources possibles de revenus sur le mobile
m-commerce en % du
e-commerce (USA, en %)
9%
8% 8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
1%
0%
Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012
Source: KPCB, Analyse PwC
Slide 42
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
43. OTT et TV connectée
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 43
Slide 43
44. Une petite histoire de l’Over The Top (OTT)
OTT1.0 OTT2.0
Période pré-OTT
“Les barbares à la “L’empire
“The Internet”
porte” contre-attaque”
• Cercle vertueux entre acteurs • Premiers signaux d’alerte: • Les opérateurs de Pay-TV
internet et opérateurs débat sur la net neutralité ont lancé leur offre OTT
Télécom aux US, succès de Google, de (souvent gratuite)
l’iPlayer et de l’iPhone mais
• Croissance supportée par la le déclencheur a été Netflix • Beaucoup de plateformes
l’augmentation de la OTT ont été rachetées par
pénétration et la demande • La croissance des revenus des acteurs plus importants
pour la bande passante des opérateurs ralentissait au (Maxdome, Lovefilms, …)
contraire des revenus des
• Les opérateurs Télécoms acteurs Internet • Le peering devient de plus en
considèrent les acteurs plus payant pour les Content
Internet comme des alliés • Poursuite de la croissance Delivery Network (CDN)
pour vendre de l’accès exponentielle du trafic avec
le développement de la vidéo • La perspective de la TV
• Concurrence modérée avec en ligne connectée et du cord cutting
leurs services rend beaucoup d’opérateurs
nerveux
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 44
Slide 44
45. Les ventes mondiales de vidéos OTT dépasseront
celles de la VOD en 2012 mais pas en France
Ventes de vidéos numériques Ventes de vidéos numériques
(Global, M US$) (France, M US$)
6000 450
400
5000
350
4000 300
250
3000
200
2000 150
100
1000
50
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Via fournisseurs TV OTT/Streaming Via fournisseurs TV OTT/Streaming
Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 45
46. OTT : ce que l’on sait aujourd’hui
L’OTT est un phénomène très Temps moyen passé par un
américain (ventes en US$m) téléspectateur (Sky, GB)
Latin On
America TV en demand
150 différé 1%
Asia
14%
Pacific
693
EMEA
422
North
America
3135
TV en
direct
85%
Source: PwC Media Outlook, SkY, Analyse PwC
Source: Sky, PwC Media Outlook
Slide 46
Slide 46
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
47. LA limite à l’expansion de la SVoD en France: la
chronologie des médias
Fenêtre DVD Fenêtre SVoD
(en jours) (en jours)
1200 1200
1000 1000
800 800
600 600
1080
400 400
370
200 200
85
95 90 150
0 30 0
Netflix USA France Netflix USA France
Source: Analyse PwC
Slide 47
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
48. La question clé pour le développement de l’OTT TV :
le coût de distribution
Coût mensuel de distribution pour une chaîne SD aux US
(en US$)
140 000
-20%
120 000
100 000
-20%
80 000
60 000
40 000 -20%
20 000 +1%
0
100k subs 200k subs 300k subs 400k subs 500k subs 1000k subs
Satellite CDN - 1h per day CDN - 2h per day CDN - 3h per day
Source : Analyse PwC
CDN : Content Delivery Network
Slide 48
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
49. La TV doit désormais partager son statut de média
roi
Que font les possesseurs de tablettes quand ils regardent la TV?
70% 100%
90%
60% 80%
70%
50% 60%
50%
40% 40%
30%
30% 61%
20%
10%
20% 0%
29%
10%
0%
Utilisent Internet en Utilisent Facebook en
même temps que la TV même temps que la TV
Only TV Mostly TV Half & half Mostly device Only device
Source: IAB, ComScore, Analyse PwC
Slide 49
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
50. Social TV – Existe-t-il un business model ?
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 50
51. Social TV – Pour les chaînes ?
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 51
53. Le marché du e-book reste très concentré, dominé
par les Etats-Unis qui représentent près de 60% des
dépenses mondiales en 2011
14%
2011 Etats-Unis
Ces 4 pays
5%
Japon
représentent
6%
Corée du Sud
87% des
61%
Royaume-Uni
dépenses
14%
Autres pays
mondiales
2016
Etats-Unis
17%
Japon
4% Corée du Sud 2 nouveaux
Royaume-Uni arrivants
6% Allemagne
59% dans le
4% Chine
Autres pays
paysage
2%
8%
Slide 53
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
54. Le livre numérique en France : au moins ça
commence
Vente de liseuses en France Ventes de livres numériques en
(en unités) France (en M€)
4 000 000 3 400 25
3 500 000 000 21
20
3 000 000
2 500 000 15
2 000 000 12
1 416
667 10
1 500 000
1 000 000
5
500 000 300000
27000 145000
0 0
2010 2011 2012e 2011 2012e
Liseuses Tablettes
Source: GfK
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 54
55. 2 modèles intéressants pour le livre numérique : le
« retailer » et le libraire
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 55
56. Toutefois, il convient de relativiser ces premiers
signes
Part du numérique dans les Part du numérique dans les
ventes de livres grand public ventes de livres éducatifs
(2016, en %) (2016, en %)
60% 30%
50% 24%
50% 25%
40% 20% 20%
38%
33%
16%15%
30% 15% 14%
12%
20% 10% 9% 9%
17% 15%
12%
10% 8% 7% 5%
6%
1%
0% 0%
Source: PwC Media Outlook
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 56
57. Quels enjeux pour les
entreprises ?
PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 57
58. Quels enjeux pour les entreprises ?
Croissance :
International /
Diversification ?
Approche
Rationalisation Techno/ collaborative /
des coûts Big Data ? partenariat /
intégration ?
Gestion des
talents
Slide 58
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