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ESTUDIO DE
FALTANTES DE MERCADERÍA
             EN GÓNDOLA
       ¿CÓMO ESTÁN LAS GÓNDOLAS HOY ?
AGENDA




1. DEFINICIONES GENERALES

2. DATOS GENERALES

3. MOTIVOS/CAUSAS

4. ENCUESTAS CONSUMIDOR
Cronograma de Medición



                                 21 de Junio se levanta el paro.

                                     CRONOGRAMA DE MEDICIÓN
                02-06-08 AL   09-06-08 AL   16-06-08 AL 23-06-08 AL   30-06-08 AL   07-07-08 AL   14-07-08 AL
 CIUDADES/DÍA     06-06-08     13-06-08       20-06-08    27-06-08      04-07-08     11-07-08       18-07-08
CAPITAL
GBA
MENDOZA
NEUQUÉN
TUCUMÁN
GENERAL ROCA
BAHIA BLANCA
CORDOBA
ROSARIO
¿Qué es un FMG?




  Todo producto que no
pueda ser localizado por
el Consumidor final en su
    lugar habitual de
exhibición en el salón de
         ventas
   (Exhibición primaria)
Dimensiones del Estudio


                      Cap. Federal y GBA - Rosario
                      Córdoba - Mendoza - B. Blanca
                     Neuquén – Tucumán – Gral. Roca
   11 Cadenas
 801 Proveedores
10.262 Referencias        3 Visitas aprox./Local
                           273.000 Mediciones
                     4.300 Encuestas a Consumidores
Cadenas Participantes




11 CADENAS
Proveedores Participantes




11 PROVEEDORES
Número de Locales

                         44 LOCALES

   -SUPER VEA 17          -DISCO 15
   -CARREFOUR 14          -CARREFOUR 13
   -CORDIEZ 10            -BEST 9
   -LA ANONIMA 9          -JUMBO 4
   -DISCO 8         .     -PLAZA VEA 2
   -C. OBRERA 8           - WAL MART 1
   -WAL MART 7
   -LIBERTAD 6
   -JUMBO 4               -CARREFOUR 19
   -PLAZA VEA 1           -DISCO 10
                          -JUMBO 7
                          -WAL MART 4
  84 LOCALES              -PLAZA VEA 3


                         43 LOCALES
TOTAL LOCALES 171
    3 VISITAS
FMG Referencias por Categoría



                                                   10262




  5269


  51.4%      2362
                          1676
             23.0%                     955
                          16.3%        9.3%
ALIMENTOS   BEBIDAS    H. PERSONAL C. DEL HOGAR   GENERAL
FMG DATOS GENERALES




• REFERENCIAS POR
  CATEGORÍA

• PORCENTAJES

• EVOLUCIÓN PORCENTAJE
  ANUAL

• PORCENTAJES POR
  VARIABLES
FMG 2008


                      FALTANTE
                         13,8%




DISPONIBLE
 86,2%



     MEDICIONES 273.028
      FALTANTES 37.803
FMG Evolución Anual


                                                         71%         13,80%
                                             7%
                          23%
                                   7,52%             8,07%
                6,09%




                2005              2006                2007            2008
                                                   PROVEEDOR        PROVEEDOR
                                                   NO ENTREGO       NO ENTREGO




                 MEDIDOS 2007: 575.539     MEDIDOS 2008: 273.028
Motivo + alto    FALTANTES 2007: 46.434    FALTANTES 2008: 37.803
FMG por Cadena

GENERAL             13,8%
Cade na K                                24,7%
Cade na J                        20,4%
Cade na H                    17,6%
Cade na I                    17,4%
Cade na F            14,7%
Cade na E            14,2%
Cadena G             14,1%
Cade na B           13,7%
Cadena A           12,7%
Cade na D    10,8%
Cadena C    9,7%
FMG por Rotación

                                  15,3%




                13,7%   13,6%                 13,8%



                60,5%   29,8%     9,7%



                ALTA    MEDIA     BAJA       GENERAL
                                PROVEEDOR
                                NO ENTREGO



Motivo + alto
FMG por Tipo de Entrega



CENTRALIZADA
                                                     13.6%
    68,2%



                  PROVEEDOR   CD                    PROVEEDOR
                                          LOCALES   NO ENTREGO



  DIRECTA
                                                     14.3%
   31,8%




  Motivo + alto
FMG por Tamaño del local

                                       15,5%
                  12,7%                                               13,8%

                                     ACEITE              10,4%
                                     MANTECA
                                     HARINA
                                     PAPEL HIGIÉNICO




                   51,3%                43,7%             5,0%



                HIPERMERCADO SUPERMERCADO              MINIMERCADO   GENERAL
                                     PROVEEDOR NO
                                       ENTREGO



Motivo + alto   Categorías + altas
                Categorí
FMG por Zona


                        CORDOBA 17,5%
    TUCUMAN 11,9%
                            ROSARIO 17,0%

 MENDOZA 17,6%
                    .         CAPITAL 11,8%


 NEUQUEN 20,2%                  GBA 12,2%


GRAL. ROCA 18,2%
                        B. BLANCA 16,7%
FMG por Familia de Productos


  17,4%
             14,0%
                                               13,8%

  51,4%       23,0%
                            8,8%       9,0%
  ACEITE    P. HIGIÉNICO
  HARINA     LIMPIEZA       16,3%      9.3%
  CREMA      PERSONAL
 DE LECHE     PAÑALES
   PAN       SHAMPOO
  LECHE      TINTURAS


ALIMENTOS    HIGIENE       BEBIDAS    CUIDADO GENERAL
            PERSONAL                 DEL HOGAR
FMG Motivos




•   QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE
    LOS ESPACIOS VACIOS EN LAS
    GÓNDOLAS   ?
•   POR QUE RAZÓN EL PRODUCTO NO
    LLEGA AL CONSUMIDOR ?
FMG Peso por Responsable


           MOTIVOS 2007                               MOTIVOS 2008

                     44,3%
                                               1,1%                  38,6%
                                            0,9%

    1,9%
                                          14,6%
   12,7%




                     41,2%                                   44,9%
Local             C.D./reabastecimiento   Local                 C.D.
                                          Reabastecimiento      Compras
Compras           Proveedor               Proveedor
FMG Peso por Motivos


                          MOTIVOS                               2007    2008

 EL PROVEEDOR NO SE HA PRESENTADO A ENTREGAR EL PRODUCTO EN
                                                                44.1%   38.5%
                        TIEMPO Y FORMA

 EL LOCAL NO REALIZO EL CORRESPONDIENTE AJUSTE DE INVENTARIO    19.4%   20.6%

      MERCADERIA NO REPUESTA EN GONDOLA POR REPOSITOR           18.7%   17.3%

  EL CD NO ENTREGO EL PEDIDO A LA SUCURSAL EN TIEMPO Y FORMA    5.0%    12.4%

PROBLEMAS EN LA GENERACION DEL PEDIDO A LA CENTRAL DE COMPRAS   0.0%    2.6%

 EL CD NO TIENE STOCK SUFICIENTE ANTES O DURANTE LA OPERACIÓN   1.0%    2.1%

                           OTRAS                                11.8%   6.2%
Peso por Motivos


                          MOTIVOS                                   2007    2008




 EL LOCAL NO REALIZO EL CORRESPONDIENTE AJUSTE DE INVENTARIO        38.4%   41.9%

      MERCADERIA NO REPUESTA EN GONDOLA POR REPOSITOR               33.6%   35.3%

PROBLEMAS EN LA GENERACION DEL PEDIDO A LA CENTRAL DE COMPRAS       0.0%    5.3%

 EL CD NO TIENE STOCK SUFICIENTE ANTES O DURANTE LA OPERACIÓN       1.9%    4.2%

                           OTRAS                                    26.1%   13.3%
FMG Motivos según proveedor




Local               14,6%   0,9%                        PROVEEDORES
                               1,1%
C.D.
                                                                       77,6%
Reabastecimiento

Compras

Proveedor                             38,6%
                                                8,9%

            44,9%
                                                   13,5%

                                              CADENA      COMPARTIDA   PROVEEDOR



                       CADENAS                         RESPONSABILIDAD
Peso por Motivos Proveedor

                                     MOTIVO
                                                                       2007    2008
PROVEEDOR




                 EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO POR FALTA DE STOCK       55.2%   72.9%
                       NO ENTREGADO POR OTROS PROBLEMAS                0.1%    4.5%
COMPARTIDA




               EL PRODUCTO NO FUE ENTEGADO POR ESTAR DISCONTINUADO
                                                                       14.4%   4.6%
             EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO POR PROBLEMAS COMERCIALES    8.4%    4.3%
             PRODUCTO RECHAZADO POR PROBLEMAS DE ALINEACIÓN DE DATOS   0.1%    0.1%
CADENA




                          EL PRODUCTO YA FUE ENTREGADO                 15.5%   7.1%

                     EL PRODUCTO NO FUE PEDIDO POR LA CADENA           6.3%    6.4%
ENCUESTAS A CONSUMIDORES




      •   ENCUESTAS COMPUESTAS
          POR 14 PREGUNTAS

      •   DESARROLLADAS DENTRO
          DE LOCALES PARTICIPANTES

      •   REACCIONES DE LOS
          CONSUMIDORES FRENTE A
          LOS FALTANTES.
Con cuál de las siguientes frases se siente
                              identificado cuando no encuentra un producto que
                                                                esta buscando??


               Pérdida             NO COMPRA
                 para                ESE DÍA
              la Cadena               20,7%                  COMPRA OTRA
                                                         PRESENTACIÓN /TAMAÑO
                31,5 %
                                                               31,9%
          FMG       VA A OTRO NEGOCIO A
          2007     COMPRAR SU PRODUCTO
          23%               9,8%



                 Pérdida                       37,6%
                   para                 COMPRA OTRA MARCA
              El proveedor            /OTRO TIPO DE PRODUCTO

                  58,3%


TOTAL ENCUESTAS: 4.354
Cuándo va a otro negocio a comprar en
                                                 que tipo de local lo hace?

                                                           Otro
                                               Mayorista
                                                 0%
                                                           4%     Hipermercado
                                                                     11%
Realiza la compra
en un local de ...
                          Supermercado                                  Autoservicio

 otra cadena un              39%                                          18%
      80.3%

   y de la misma
      cadena
      19.7%
                                                                   Almacén
                                                                   28%


 TOTAL ENCUESTAS: 4.354
Conclusiones

              •
              Más allá del incremento del FMG por razones ya
        conocidas, siguen presentes las mismas problemáticas
                                      que en años anteriores.

•   ¿Cuanto mejor podríamos haber enfrentado la coyuntura
    con procesos más eficientes?

          •   El consumidor ha flexibilizado su comportamiento,
                                       impulsado por la situación

•   Aún existe una excelente oportunidad para mejorar a
    través del trabajo colaborativo.
Preguntas???




MUCHAS GRACIAS!!!!
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  • 1. ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA ¿CÓMO ESTÁN LAS GÓNDOLAS HOY ?
  • 2. AGENDA 1. DEFINICIONES GENERALES 2. DATOS GENERALES 3. MOTIVOS/CAUSAS 4. ENCUESTAS CONSUMIDOR
  • 3. Cronograma de Medición 21 de Junio se levanta el paro. CRONOGRAMA DE MEDICIÓN 02-06-08 AL 09-06-08 AL 16-06-08 AL 23-06-08 AL 30-06-08 AL 07-07-08 AL 14-07-08 AL CIUDADES/DÍA 06-06-08 13-06-08 20-06-08 27-06-08 04-07-08 11-07-08 18-07-08 CAPITAL GBA MENDOZA NEUQUÉN TUCUMÁN GENERAL ROCA BAHIA BLANCA CORDOBA ROSARIO
  • 4. ¿Qué es un FMG? Todo producto que no pueda ser localizado por el Consumidor final en su lugar habitual de exhibición en el salón de ventas (Exhibición primaria)
  • 5. Dimensiones del Estudio Cap. Federal y GBA - Rosario Córdoba - Mendoza - B. Blanca Neuquén – Tucumán – Gral. Roca 11 Cadenas 801 Proveedores 10.262 Referencias 3 Visitas aprox./Local 273.000 Mediciones 4.300 Encuestas a Consumidores
  • 8. Número de Locales 44 LOCALES -SUPER VEA 17 -DISCO 15 -CARREFOUR 14 -CARREFOUR 13 -CORDIEZ 10 -BEST 9 -LA ANONIMA 9 -JUMBO 4 -DISCO 8 . -PLAZA VEA 2 -C. OBRERA 8 - WAL MART 1 -WAL MART 7 -LIBERTAD 6 -JUMBO 4 -CARREFOUR 19 -PLAZA VEA 1 -DISCO 10 -JUMBO 7 -WAL MART 4 84 LOCALES -PLAZA VEA 3 43 LOCALES TOTAL LOCALES 171 3 VISITAS
  • 9. FMG Referencias por Categoría 10262 5269 51.4% 2362 1676 23.0% 955 16.3% 9.3% ALIMENTOS BEBIDAS H. PERSONAL C. DEL HOGAR GENERAL
  • 10. FMG DATOS GENERALES • REFERENCIAS POR CATEGORÍA • PORCENTAJES • EVOLUCIÓN PORCENTAJE ANUAL • PORCENTAJES POR VARIABLES
  • 11. FMG 2008 FALTANTE 13,8% DISPONIBLE 86,2% MEDICIONES 273.028 FALTANTES 37.803
  • 12. FMG Evolución Anual 71% 13,80% 7% 23% 7,52% 8,07% 6,09% 2005 2006 2007 2008 PROVEEDOR PROVEEDOR NO ENTREGO NO ENTREGO MEDIDOS 2007: 575.539 MEDIDOS 2008: 273.028 Motivo + alto FALTANTES 2007: 46.434 FALTANTES 2008: 37.803
  • 13. FMG por Cadena GENERAL 13,8% Cade na K 24,7% Cade na J 20,4% Cade na H 17,6% Cade na I 17,4% Cade na F 14,7% Cade na E 14,2% Cadena G 14,1% Cade na B 13,7% Cadena A 12,7% Cade na D 10,8% Cadena C 9,7%
  • 14. FMG por Rotación 15,3% 13,7% 13,6% 13,8% 60,5% 29,8% 9,7% ALTA MEDIA BAJA GENERAL PROVEEDOR NO ENTREGO Motivo + alto
  • 15. FMG por Tipo de Entrega CENTRALIZADA 13.6% 68,2% PROVEEDOR CD PROVEEDOR LOCALES NO ENTREGO DIRECTA 14.3% 31,8% Motivo + alto
  • 16. FMG por Tamaño del local 15,5% 12,7% 13,8% ACEITE 10,4% MANTECA HARINA PAPEL HIGIÉNICO 51,3% 43,7% 5,0% HIPERMERCADO SUPERMERCADO MINIMERCADO GENERAL PROVEEDOR NO ENTREGO Motivo + alto Categorías + altas Categorí
  • 17. FMG por Zona CORDOBA 17,5% TUCUMAN 11,9% ROSARIO 17,0% MENDOZA 17,6% . CAPITAL 11,8% NEUQUEN 20,2% GBA 12,2% GRAL. ROCA 18,2% B. BLANCA 16,7%
  • 18. FMG por Familia de Productos 17,4% 14,0% 13,8% 51,4% 23,0% 8,8% 9,0% ACEITE P. HIGIÉNICO HARINA LIMPIEZA 16,3% 9.3% CREMA PERSONAL DE LECHE PAÑALES PAN SHAMPOO LECHE TINTURAS ALIMENTOS HIGIENE BEBIDAS CUIDADO GENERAL PERSONAL DEL HOGAR
  • 19. FMG Motivos • QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LOS ESPACIOS VACIOS EN LAS GÓNDOLAS ? • POR QUE RAZÓN EL PRODUCTO NO LLEGA AL CONSUMIDOR ?
  • 20. FMG Peso por Responsable MOTIVOS 2007 MOTIVOS 2008 44,3% 1,1% 38,6% 0,9% 1,9% 14,6% 12,7% 41,2% 44,9% Local C.D./reabastecimiento Local C.D. Reabastecimiento Compras Compras Proveedor Proveedor
  • 21. FMG Peso por Motivos MOTIVOS 2007 2008 EL PROVEEDOR NO SE HA PRESENTADO A ENTREGAR EL PRODUCTO EN 44.1% 38.5% TIEMPO Y FORMA EL LOCAL NO REALIZO EL CORRESPONDIENTE AJUSTE DE INVENTARIO 19.4% 20.6% MERCADERIA NO REPUESTA EN GONDOLA POR REPOSITOR 18.7% 17.3% EL CD NO ENTREGO EL PEDIDO A LA SUCURSAL EN TIEMPO Y FORMA 5.0% 12.4% PROBLEMAS EN LA GENERACION DEL PEDIDO A LA CENTRAL DE COMPRAS 0.0% 2.6% EL CD NO TIENE STOCK SUFICIENTE ANTES O DURANTE LA OPERACIÓN 1.0% 2.1% OTRAS 11.8% 6.2%
  • 22. Peso por Motivos MOTIVOS 2007 2008 EL LOCAL NO REALIZO EL CORRESPONDIENTE AJUSTE DE INVENTARIO 38.4% 41.9% MERCADERIA NO REPUESTA EN GONDOLA POR REPOSITOR 33.6% 35.3% PROBLEMAS EN LA GENERACION DEL PEDIDO A LA CENTRAL DE COMPRAS 0.0% 5.3% EL CD NO TIENE STOCK SUFICIENTE ANTES O DURANTE LA OPERACIÓN 1.9% 4.2% OTRAS 26.1% 13.3%
  • 23. FMG Motivos según proveedor Local 14,6% 0,9% PROVEEDORES 1,1% C.D. 77,6% Reabastecimiento Compras Proveedor 38,6% 8,9% 44,9% 13,5% CADENA COMPARTIDA PROVEEDOR CADENAS RESPONSABILIDAD
  • 24. Peso por Motivos Proveedor MOTIVO 2007 2008 PROVEEDOR EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO POR FALTA DE STOCK 55.2% 72.9% NO ENTREGADO POR OTROS PROBLEMAS 0.1% 4.5% COMPARTIDA EL PRODUCTO NO FUE ENTEGADO POR ESTAR DISCONTINUADO 14.4% 4.6% EL PRODUCTO NO FUE ENTREGADO POR PROBLEMAS COMERCIALES 8.4% 4.3% PRODUCTO RECHAZADO POR PROBLEMAS DE ALINEACIÓN DE DATOS 0.1% 0.1% CADENA EL PRODUCTO YA FUE ENTREGADO 15.5% 7.1% EL PRODUCTO NO FUE PEDIDO POR LA CADENA 6.3% 6.4%
  • 25. ENCUESTAS A CONSUMIDORES • ENCUESTAS COMPUESTAS POR 14 PREGUNTAS • DESARROLLADAS DENTRO DE LOCALES PARTICIPANTES • REACCIONES DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LOS FALTANTES.
  • 26. Con cuál de las siguientes frases se siente identificado cuando no encuentra un producto que esta buscando?? Pérdida NO COMPRA para ESE DÍA la Cadena 20,7% COMPRA OTRA PRESENTACIÓN /TAMAÑO 31,5 % 31,9% FMG VA A OTRO NEGOCIO A 2007 COMPRAR SU PRODUCTO 23% 9,8% Pérdida 37,6% para COMPRA OTRA MARCA El proveedor /OTRO TIPO DE PRODUCTO 58,3% TOTAL ENCUESTAS: 4.354
  • 27. Cuándo va a otro negocio a comprar en que tipo de local lo hace? Otro Mayorista 0% 4% Hipermercado 11% Realiza la compra en un local de ... Supermercado Autoservicio otra cadena un 39% 18% 80.3% y de la misma cadena 19.7% Almacén 28% TOTAL ENCUESTAS: 4.354
  • 28. Conclusiones • Más allá del incremento del FMG por razones ya conocidas, siguen presentes las mismas problemáticas que en años anteriores. • ¿Cuanto mejor podríamos haber enfrentado la coyuntura con procesos más eficientes? • El consumidor ha flexibilizado su comportamiento, impulsado por la situación • Aún existe una excelente oportunidad para mejorar a través del trabajo colaborativo.
  • 30. Contacto Fabian Fournier Maipú 255 5° piso Gerente de Servicios y Desarrollo de Proyectos GS1 Helpdesk T +54 (11)4130 1700 D +54 (11)4130 1753 F +54 (11)4130 1740 F +54 (11)4130 1740 E info@gs1.org E ffournier@gs1.org W www.gs1.org