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Co-inversión Value
Marzo 2017
Qué es EQUAM
Enfoque  Inversión en compañías europeas cotizadas infravaloradas.
Dilatada y
complementaria
experiencia de
...
Aplicamos con disciplina nuestra metodología
Centrados en la ejecución de un método de inversión probado.
Análisis exhaust...
Aplicamos estrictos filtros de seguridad
Buenos
Negocios
• Invertimos en negocios con buena visibilidad
Riesgo reducido • ...
Muchas Gracias
Serrano 78 Madrid 28006
Tel (34) 91 755 6974
www.equamcapital.com
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Equam Capital en Forinvest 2017

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Equam Capital en Forinvest 2017: VII Foro de Finanzas Personales de Rankia

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Equam Capital en Forinvest 2017

  1. 1. Co-inversión Value Marzo 2017
  2. 2. Qué es EQUAM Enfoque  Inversión en compañías europeas cotizadas infravaloradas. Dilatada y complementaria experiencia de los socios  30 años de experiencia empresarial e inversora en compañías no cotizadas y miembros del consejo de administración de más de 15 empresas, participando activamente en el desarrollo estratégico de muchas de ellas.  Gestión de activos, mercado de capitales, capital riesgo, restructuraciones y M&A. Inversión con filosofía de capital riesgo  Visión a largo plazo de los negocios en los que invertimos.  Enfoque centrado en el exhaustivo análisis de los modelos de negocio y en su valoración.  Nos abstraemos del ruido de los mercados, pero nos aprovechamos de la volatilidad: compramos con decisión cuando otros venden buenos negocios por miedo. Alineamiento  Los socios tenemos nuestro patrimonio invertido en el fondo. EQUAM Capital es una firma independiente de inversión en compañías cotizadas aplicando la metodología de capital riesgo 2
  3. 3. Aplicamos con disciplina nuestra metodología Centrados en la ejecución de un método de inversión probado. Análisis exhaustivo e independiente del mercado y de las posibles inversiones. Decisión, paciencia y disciplina en la ejecución de las inversiones. Cartera Final  Inversiones independientes entre sí.  Filtro de asimetría riesgo: retorno.  Análisis propio de Valor Intrínseco.  Margen de seguridad.  Buenos negocios.  Poca deuda.  Gestores alineados con accionistas.  Empresas en mínimos anuales.  Special situations.  Profit warnings.  Small & Mid Caps Europeas. 30-50 50-100 100 ≈ 150 ≈500 Compañías Cartera Análisis Búsqueda 3 ≈3,000Universo Donde buscar Filtro de riesgos Valoración Diversificar DECISIÓN PACIENCIA DISCIPLINA
  4. 4. Aplicamos estrictos filtros de seguridad Buenos Negocios • Invertimos en negocios con buena visibilidad Riesgo reducido • Compañías con un reducido apalancamiento Equipos directivos alineados • Buscamos compañías con equipos directivos alineados con los accionistas Precios atractivos • Somos pacientes para comprar en aquellas situaciones donde existe una discrepancia entre valor y precio Diversificación adecuada • Evitamos concentraciones de riesgo de la cartera a una temática específica Buscamos inversiones que cumplan una serie de requisitos 4  Obviamente es muy difícil encontrar oportunidades que cumplan al 100% estos criterios, pero nos concentramos en aquellas oportunidades que guardan un buen equilibrio entre estas variables.  El resultado de todo ellos es que tenemos una cartera muy sólida que crea valor tanto por la buena evolución y en algunos casos recuperación de sus negocios, como por el aumento de precio de sus acciones, compradas siempre a descuento
  5. 5. Muchas Gracias Serrano 78 Madrid 28006 Tel (34) 91 755 6974 www.equamcapital.com 5

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