Fondos A Coruña (27 de mayo) con Pictet y Fidelity
1. CREANDO UNA CARTERA PARA
EL INVERSOR A LARGO PLAZO
P I C T E T – F I D E L I T Y
2. Comunidad financiera: Los usuarios crean
contenidos.
Trayectoria: Desde febrero de 2003.
Credibilidad: Principal comunidad
financiera independiente.
Red de blogs: Más de 400 blogs.
¿Qué es Rankia?
Rankia en cifras:
• 140.000 usuarios registrados
• 57.000 suscriptores a la newsletter
• 400 blogs sobre finanzas y economía
• Más de 1.000.000 de mensajes en foros de
debate
• 4.000 opiniones de entidades y productos
financieros
• 5ª web financiera de España
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
3. ¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?
Sección fondos de inversión:
• Foro de debate sobre fondos de inversión
• Bloggers especializados en fondos de inversión
• Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos
• Newsletter quincenal con información sobre fondos
• Comparador de fondos de inversión
• Fichas de las gestoras de fondos y de los fondos
• Coloquios online con profesionales del sector de fondos
• Eventos presenciales sobre fondos de inversión
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
4. ¿Qué espera Pictet de los mercados en 2015?
EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO: LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS
FASES DEL CICLO
ECONOMICO
Recuperación
temprana
Primeros signos de
mejora
Fase media
recuperación
confirmada
Última fase
círculo virtuoso
INDICADORES
Política Monetaria
Índice principal (Pictet)
Sector manufacturero
Bienes de Consumo
Sector inmobiliario
Producción Industrial
Ventas Retail
Desempleo
Crédito
EE.UU. Zona Euro ChinaJapón
Inversión empresarial
Cambio mensual
positivo
Cambio mensual
negativo JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
5. ¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?
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+ + + = - - -
Clases de activos Renta variable
Inmuebles
Materias primas
Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico
Estados Unidos
Mercados Emergentes
Sectores Discretionary
Salud
Tecnología
Servicios
Financieros
Industria
Consumo básico
Materiales
Servicios públicos
Energia
Divisas
Dólar americano
Libra esterlina
Franco suizo
Euro
Yen japonés
Dólar canadiense
Dólar australiano
Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Abril 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.
6. ¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?
Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad
que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años)
con fondos de inversión:
¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?
¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?
¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?
¿Qué estrategia de inversión debería seguir?
¿Fondos globales o fondos regionales?
¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?
¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?
¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?
¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?
…
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
7. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset
Fund
Mixtos Moderados EUR - Global 13,33 % **
Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 20,99 %
Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,40 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.
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8. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Pictet Global Megatrend Selection RV Global EUR 22,85%
Pictet Multi Asset Global
Opportunities
Mixtos Flexibles EUR -
Global
5,15%**
Pictet Total Return Agora Retorno Absoluto EUR 6,93%**
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.
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