Hogyan indul újra a (digitális) világ a koronavírus járvány után? Mennyiben befolyásolja a magyarok utazási hajlandóságát, a használtautó- és ingatlanpiacot, illetve a használtcikk-kereskedelmet a vírus? Van-e érdeklődés az esetleges őszi fesztiválok iránt?
A prezentáció a Reacty Digital lakossági kutatását mutatja be és a Growww Digital-lal közös webináriumon hangzott el 2020.06.03-án.
Reacty Digital - Hogyan indul újra a (digitális) világ?
1. Hogyan indul újra a
(digitális) világ?
1
Pintér Róbert PhD
Fókuszban az e-kereskedelem, a
turizmus, a használtautó- és ingatlanpiac
és a használtcikk-kereskedelem
A Growww Digital és a Reacty Digital
közös webináriuma
2020.06.03.
2. Tervezett főbb témák
⁄ Bevezetés: Miért kell piacot kutatni a koronavírus járvány idején?
⁄ Turizmus: hosszabb nyaralás külföldön, rövidebb utak itthon
⁄ Fesztiválok: akár egymillió érdeklődő
⁄ Ingatlan: újraindulhat az ingatlan piac
⁄ Használt autó: nem szegte a vásárlók kedvét a járvány
⁄ Használt cikk vásárlás: a többség szerint továbbra is biztonságos
⁄ Mit vigyetek magatokkal?
2
5. Mi az, amit tudunk?
„Ha azt kérdezed, hogy ki tudunk-e újra menni az
otthonunkból, hogy magunkhoz ölelhetjük-e újra a
szeretteinket, elmehetünk-e vacsorázni a barátainkkal,
vissza tudunk-e térni az iskoláinkba, egyetemeinkre és
munkahelyeinkre, eltemethetjük-e az elhunytakat és
megkeresztelhetjük-e a Korona-bébiket, akkor a válasz
az, hogy igen.”
„Ha viszont arra vagy kíváncsi, hogy vissza fog-e az
életünk térni abba a mederbe, amelyből most
kitérítette a járvány, a válasz: nem. Az az út már nem
járható.”
⁄ Barabási-Albert László
6. Két félelem a fő drive a
koronavírus idején:
⁄ félelem saját magunk és családtagjaink
megbetegedésétől
az érintésmentes világ felé való
elmozdulás
⁄ félelem a munka és a megélhetés
elvesztésétől
tartós fogyasztási cikkek, nem alapvető
szükségleteket kielégítő termékek és
szolgáltatások vásárlásának elhalasztása
7. Miért kell most is piacot
kutatni?
”Some brands think they should stop their
research until things get 'back to normal’.
This is wrong for two key reasons:
⁄ It may not happen soon enough -
leaving you to fly blind at a difficult
time.
⁄ The post-crisis normal may not be the
old normal.”
/Ray Poynter/
8. „Forgatókönyv gondolkodás” a
koronavírus megfékezése
(2020-ban VAGY később)
ÉS a gazdasági rendeződés ideje
(2020-ban VAGY később)
alapján
8
⁄ 1. forgatókönyv: a vírust megfékezzük 2020-
ban ÉS a rendeződés elindul 2020-ban
⁄ 2. forgatókönyv: a vírust megfékezzük 2020-
ban ÉS a rendeződés NEM indul el 2020-ban
⁄ 3. forgatókönyv: a vírust NEM fékezzük meg
2020-ban ÉS a rendeződés elindul 2020-ban
(ez nem túl valószínű)
⁄ 4. forgatókönyv: a vírust NEM fékezzük meg
2020-ban ÉS a rendeződés NEM indul el
2020-ban
/Ray Poynter/
9. Milyen célokból szoktak
piackutatásokat végezni
cégek?
⁄ termék fejlesztés és tesztelés
(pl. csomagolás, elhelyezés, árazás...)
⁄ piacralépés előkészítése
⁄ branding vagy rebranding előkészítése
⁄ kommunikáció és sales támogatás
⁄ célcsoport szegmentáció,
perszónák kialakítása
⁄ ügyfél-elégedettség mérés
⁄ szcenárióelemzés, trendkutatás,
előrejelzés, üzleti tervezés megalapozása
⁄ stb.
11. Friss Reacty online kutatás
11
⁄ a Reacty Digital kutatása a Véleményem
Van (VeVa) online lakossági panelen
⁄ adatfelvétel ideje 2020. május 8-19.
⁄ nem, életkor és régió alapján reprezentálja
a hazai felnőtt lakosságot a 18-79 éves
korosztályban
13. KÉRDÉS
Mit gondoltok, az elmúlt 2 évben
kikapcsolódás céljából mennyien
utaztak el otthonról fizetős
szálláshelyre legalább 2 éjszakára?
(18-79 évesek)
13
A. 47%
B. 59%
C. 68%
D. 75%
E. 81%
14. A magyar felnőttek kb. 2/3-a
(68%) nyaralt az elmúlt 2 évben
14
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=967 fő, teljes minta
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
15. Belföldre vagy külföldre utazott
az elmúlt 2 évben?
⁄ belföldre és külföldre is: 49%
⁄ csak belföldre: 43%
⁄ csak külföldre: 8%
15
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=662, akik elutaztak legalább 2 éjszakára az elmúlt két évben
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
16. Mennyien terveznek elutazni
kikapcsolódás céljából legalább
2 éjszakára, ha a koronavírus
járvány engedi?
⁄ 62% tervezi – nincs érdemi visszaesés
(sem a félelem, sem az esetleges anyagi
nehézségek nem vetik vissza az utazási
kedvet érdemben, külföldre sem)*
⁄ jellemzően 3-4 éjszakára (45%)
vagy 5-7 éjszakára (33%)**
16
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
*n=967 fő, teljes minta; **n=600 fő, akik elutaznának idén legalább 2 éjszakára
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
17. Belföldre vagy külföldre
tervez utazni?
Attól függ:
⁄ 2-4 éjszakára inkább belföldre (75-80%)
⁄ 5-7 éjszakánál már kis többségben
vannak a külföldre is utazók
(45% csak belföld vs. 50% külföldre is)
⁄ 8 éjszakánál többet jellemzően inkább
külföldön töltenének el
17
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=600 fő, akik elutaznának idén legalább 2 éjszakára
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
18. Belföldi utazás:
mikor?
⁄ a legnépszerűbb hónap a belföldi
kikapcsolódásra az augusztus
(51% ekkor tervez elutazni)
⁄ a július (34%) ugyanannyira népszerű, mint
a szeptember (35%)
várhatóan kitolódhat a belföldi szezon vége
18
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=504 fő, akik terveznek idén belföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
19. Belföldi utazás:
hová?
⁄ “vár a balatoni nyár”
42%-kal ez a legnépszerűbb utazási
célpont
⁄ 34% hegyvidék
⁄ 20% egyéb tó vagy folyópart
19
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=504 fő, akik terveznek idén belföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
20. Belföldi utazás:
milyen időtöltésre?
⁄ minden más cél
(kulturális programok,
sportolás, rokonlátogatás)
20
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=504 fő, akik terveznek idén belföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
<20%
21. Belföldi utazás:
hol foglal szállást?
⁄ minden más
(Airbnb, FB, utazási
irodák, egyéb oldalak)
21
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=504 fő, akik terveznek idén belföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
Közvetlenül a szállásnál
34%
45%
25%
<10%
22. Külföldi utazás:
legnépszerűbb célországok
⁄ ha nem Balaton, akkor Horvátország! (32%)
⁄ nem félnek a koronavírus járvány sújtotta
országoktól sem
⁄ Ausztria 25%
⁄ Görögország és Olaszország 21% - 21%
⁄ Spanyolország 16%
22
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=227 fő, akik terveznek idén külföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
23. KÉRDÉS
Mit gondoltok hogyan utaznának
legszívesebben külföldre nyaralni
idén a magyarok (akik terveznek
külföldre utazni)?
A. repülővel
B. autóval
C. busszal
D. vonattal
23
24. Külföldi utazás:
amikor az autó lehagyja a repülőt
⁄ a legnépszerűbb utazási eszköz külföldi
nyaralásnál az autó (59%)
⁄ de nem sokkal marad le a repülő sem
(55%)
⁄ a busz és a vonat 20% alatt
24
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=227 fő, akik terveznek idén külföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
25. Külföldi utazás:
mikor?
⁄ a legnépszerűbb hónap a külföldi
kikapcsolódásra is az augusztus
(50% ekkor tervez elutazni)
⁄ a július viszont kevésbé népszerű (25%),
mint a belföldi nyaralásoknál (34%), de a
szeptember ugyanannyira (38%)
várhatóan itt is kitolódhat a szezon vége
25
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=227 fő, akik terveznek idén külföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
26. Külföldi utazás:
egyéni vs. szervezett
⁄ minden negyedik külföldre utazó tervez
szervezett módon (is) elutazni pihenni,
⁄ de a többség egyénileg oldja meg az útját
26
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=227 fő, akik terveznek idén külföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
27. Külföldi utazás:
hol foglal szállást?
Jelentősen eltér a belföldi foglalástól:
a közvetlenül a szállásnál foglalók aránya
lényegesen alacsonyabb (23%), a Booking
(52%) és az Airbnb (15%) szerepe erősebb, a
Szállás.hu (11%) harmadannyira releváns.
27
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=227 fő, akik terveznek idén külföldi utazást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
Közvetlenül a szállásnál
52%
23%
15%
11%
29. Fesztiválok:
sokak szórakozása
⁄ A felnőtt magyarok negyede, közel
kétmillió ember látogatott valamilyen
fesztivált az elmúlt két évben.
⁄ A legtöbben a Művészetek Völgye, a
Sziget Fesztivál, a Balaton Sound és a
Volt Fesztivál iránt érdeklődtek.
29
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n= 967 fő, teljes minta
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
30. Fesztiválok:
érdemes lenne augusztus 15 után
megtartani a fesztiválokat?
⁄ Ha a korlátozások megszűnését követő
őszi időszakban mégis megrendeznék az
elmaradt nyári fesztiválokat, akkor a
30
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n= 967 fő, teljes minta
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
⁄ Az esetleges nyár végi, őszi fesztiválok akár közel
egymillió embert is megmozgathatnának idehaza.
számíthatna a legnagyobb érdeklődésre
32. Kérdés: mit gondoltok, az alábbi állítások közül
melyik igaz - azaz mennyire meghatározó
idehaza az online ingatlan kereskedelemben, a
használt autó vásárlásban és a használt cikkek
adás-vételében a Facebook, mint online
platform?
(jelöljetek minden választ, ami szerintetek igaz)
A. használt autó: a Facebook az 1. szereplő
B. használt autó: a Facebook a 2. szereplő
C. használt autó: a Facebook a 3. szereplő
D. használt autó: a Facebook nincs benne a top3-ban
E. ingatlan piac: a Facebook az 1. szereplő
F. ingatlan piac: a Facebook a 2. szereplő
G. ingatlan piac: a Facebook a 3. szereplő
H. ingatlan piac: a Facebook nincs benne a top3-ban
I. használt cikk: a Facebook az 1. szereplő
J. használt cikk: a Facebook a 2. szereplő
K. használt cikk: a Facebook a 3. szereplő
L. használt cikk: a Facebook nincs benne a top3-ban
33. Ingatlan:
pezsgő ingatlanpiac a járvány előtt
⁄ A 18-79 év közötti magyarok több, mint
kétharmada (69%) rendelkezik saját
tulajdonú ingatlannal*
⁄ Vásárlást a járvány előtt a felnőtt lakosság
kilencede (11%) tervezett*
⁄ Minden hetedik tervezett vásárlás (14%)
már megvalósult**
33
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
*n= 967 fő, teljes minta, **n=106 fő, akik a koronavírus járvány magyarországi kitörése előtt terveztek ingatlan vásárlást
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
34. Ingatlan: nem ment el a
vásárlási kedv
⁄ Akik elhalasztották a vételt azok
négyötöde (80%) továbbra sem tett le a
dologról*
⁄ Túlnyomó részük (83%) továbbra is
követi az ingatlanárak alakulását*
⁄ De a felnőttek több mint harmada (37%)
eleve rendszeresen nézegeti az
ingatlanárakat, pontos vásárlási szándék
nélkül is**
34
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
*n= 83 fő Akik a koronavírus járvány magyarországi kitörése óta nem valósították meg a korábban tervezett ingatlanvásárlást, **n= 967 fő, teljes minta
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
35. Ingatlan:
hol követik az ingatlanok árát?
35
Az Ingatlan.com a hazai ingatlan piac legfontosabb
online felülete, de meghatározó a Jófogás is, a
Facebook még nem olyan erős:
79%
58%
28%
23%
20-20%
<10%
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n= 69 fő, akik követik a megvásárolni kívánt ingatlantípus árait
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
Marketplace és csoportok
36. Ingatlan:
van kínálat is
36
A saját ingatlannal rendelkezők 7%-a tervezi, hogy a
következő három hónapban eladja az ingatlanát
Az eladók ott kínálnák az ingatlanjukat, ahol a vevők
eleve keresik azt:
Marketplace
Csoportok
61%
44%
29%
19%
23%
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n= 46 fő, akik tervezik saját tulajdonú ingatlan eladását a következő 3 hónapban
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
38. Használt autó:
megnövekedhet az autóra az igény
⁄ A járványhelyzet miatt felértékelődhet a
biztonságos közlekedés, amit az autó
tud leginkább kielégíteni - feltéve, hogy
nem állandósulnak a dugók
⁄ Ez elsősorban a használt autók iránti
igényeket növelheti
38
39. Használt autó:
továbbra is van kereslet
⁄ A válaszadók héttizedének háztartásában
van saját tulajdonú autó*
⁄ 2020. februárjában (a járvány kitörése
előtt) közel minden nyolcadik felnőtt
tervezte, hogy használt autót vásárol*
⁄ A tervezett vásárlások negyede meg is
valósult**
⁄ Ahol nem valósult meg, ott a négyötöd
továbbra is tervezi a vásárlást***
39
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
*n= 967 fő, teljes minta, **n= 114 fő, akik tervezték használt gépkocsi vásárlását a koronavírus járvány magyarországi kitörése előtt,
***n=80, akiknél a koronavírus járvány magyarországi kitörése óta nem valósult meg a korábban tervezett használt gépkocsi vásárlás
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
40. Használt autó:
a legfontosabb online értékesítési
felületek
⁄ A 18-79 éves felnőttek közel háromtizede
rendszeresen figyeli az autók árait*
⁄ A legfontosabb platformok:**
40
⁄ Az autótulajdonosok 8%-a tervezi eladni a kocsiját
a következő 3 hónapban***
Marketplace
87%
33%
27%
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
*n= 967 fő, teljes minta, **n=285 fő, akik szoktak online használt gépkocsi oldalakat nézegetni,
***n=686, akik rendelkeznek saját tulajdonú gépkocsival
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
42. Használt cikk:
minden ötödik felnőtt tervez
adni-venni használt cikket a
közeljövőben
⁄ A 18-79 évesek közel háromnegyede
(72%) a járványhelyzet idején is
biztonságosnak tartja a használt cikkek
vásárlását
⁄ A magyarok kétötöde (41%) vásárolt
használt cikket az interneten keresztül az
utóbbi egy évben
⁄ A következő 2-3 hónapban minden
ötödik felnőtt fog valószínűleg használt
cikket venni, és ugyanennyien terveznek
eladni is
42
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n= 967 fő, teljes minta
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
43. Használt cikk:
a legnépszerűbb online platformok
A Jófogás a hazai használt cikk kereskedelem
legfontosabb online felülete, de tör előre a
Facebook is, őket követi a Vatera:
43
Marketplace
Csoportok
65%
52%
36%
29%
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=364 fő, akik esetleg eladnának használt cikket online a következő 2-3 hónapban
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
44. Használt cikk: inkább közvetett
átvétel
⁄ aki használt holmit vesz a következő
hónapokban, az elsősorban a futáros
(72%) vagy postai (42%) szállítást
preferálná
⁄ de kétötödük (39%) a személyes
átvételtől sem zárkózik el
44
Reacty Digital, 2020. májusi omnibusz kutatás, VeVa online panel, 18-79 éves lakosság,
n=452 fő, akik esetleg vásárolnának használt cikket online a következő 2-3 hónapban
Az adatok csak pontos hivatkozással együtt használhatók fel!
45. Nem fért bele minden…
⁄ nem
⁄ életkor
⁄ iskolai végzettség
⁄ családi állapot
⁄ foglalkozás
⁄ háztartásban élők száma
⁄ van-e gyermek a háztartásban
⁄ személyes jövedelem
⁄ háztartás jövedelem
⁄ településnagyság, ahol a válaszadó él
⁄ településtípus
⁄ régió
Vannak kérdések, amik kimaradtak – és biztos vannak kérdéseitek, amiket fel sem tettünk
(havonta indul omnibusz kutatásunk, be lehet kapcsolódni akár 1-2 saját kérdéssel is)
Egyes eredmények pedig mélyebben is elemezhetők a célcsoportok tulajdonságai szerint:
46. Mit vigyetek magatokkal?
⁄ a járvány nem szegte kedvét a pihenni vágyóknak, közel ugyanannyian terveznek utazni (62%),
mint az elmúlt két évben (68%)
⁄ rövidebb utakra idehaza (elsősorban a Balatonhoz), hosszabb utakra inkább külföldre
(leginkább Horvátországba) utaznának
⁄ a belföldi utaknál a szálláshelyek saját oldala és a Szállás.hu, külföldi utaknál a Booking.com a
legfontosabb online foglalási felület
⁄ a fesztivál szezonra lenne tömeges érdeklődés augusztus közepe után is
⁄ az ingatlanpiac újraindul, van kereslet és kínálat is, minden harmadik felnőtt internetező
rendszeresen nézegeti az ingatlan árakat, három hónapon belül 7% adná el az ingatlanát
⁄ használtautó: megnőhet a kereslet, tízből három felnőtt internetező rendszeresen nézi a
vonatkozó oldalakat, három hónapon belül pedig 8% adná el a kocsiját
⁄ használt cikkek: a felnőtt netezők közel háromnegyede biztonságosnak tartja használt cikk
vásárlását, minden ötödik tervez a közeljövőben venni és eladni is ilyet
⁄ minden hónapban indul kutatásunk, amire saját kérdést is tudtok rakni