Laporan sentimen properti semester pertama 2016 menunjukkan bahwa media online menjadi sumber referensi utama dalam mencari informasi properti di semua kelompok usia. Minat masyarakat untuk membeli properti baru masih cukup tinggi, meskipun properti bekas mulai dipertimbangkan. Sebagian besar masyarakat tidak mau menunda kepemilikan properti dan masih didominasi oleh pembeli rumah pertama.

1. PROPERTY SENTIMENT REPORT
H1 2016

2. MEDIA ONLINE MENJADI
REFERENSI UTAMA DI
SELURUH LAPISAN USIA

3. 0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Dibawah 20 tahun 21-30 31-40 41-50 Diatas 51 tahun
Usia vs Sumber Informasi
Televisi dan radio Properti agent Koran dan majalah Expo properti Referensi dari keluarga dan teman Online
4.45
3.88
3.69
3.62
2.86
2.50
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Televisi dan radio
Properti agent
Koran dan majalah
Expo properti
Referensi dari keluarga dan teman
Online
Sumber Informasi & Berita Properti
More
Important
Less
Important

4. MINAT MASYARAKAT
TERHADAP PROPERTI BARU
CUKUP TINGGI, NAMUN
PROPERTI SEKEN MULAI
DIPERTIMBANGKAN

6. MASYARAKAT SEMAKIN TIDAK MENUNDA
MEMILIKI PROPERTI

7. Waktu Pembelian

8. FIRST TIME HOME BUYER MASIH
MENDOMINASI
MASYARAKAT DENGAN PENGHASILAN
TAHUNAN >IDR 250JUTA MEMBELI PROPERTI
UNTUK INVESTASI

9. 46%
52%
30%
27%
24%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Laki-laki
Perempuan
Keinginan Membeli Properti (Gender)
Tertarik membeli rumah pertama kali Untuk berinvestasi Tertarik menambah properti
48%
29%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Tertarik membeli
rumah pertama kali
Untuk berinvestasi Tertarik menambah
properti
Keinginan Membeli Properti

10. 58%
69%
45%
26%
17%
29%
16%
29%
46%
58%
13%
14%
27%
28%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dibawah 20 tahun
21-30
31-40
41-50
Diatas 51 tahun
Keinginan Membeli Properti (usia)
Tertarik membeli rumah pertama kali Untuk berinvestasi Tertarik menambah properti
65%
55%
41%
21%
9%
49%
22%
24%
33%
42%
56%
26%
13%
21%
27%
36%
35%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dibawah Rp 50.000.000
Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000
Diatas 500.000.000
Memilih untuk tidak memberitahu
Keinginan Membeli Properti (Penghasilan)
Tertarik membeli rumah pertama kali Untuk berinvestasi Tertarik menambah properti

11. ALOKASI BUDGET MASYARAKAT
UNTUK MEMBELI PROPERTI
MENINGKAT DARI SEMESTER
SEBELUMNYA

12. 60%
51%
30%
15%
8%
34%
23%
34%
39%
33%
21%
30%
12%
11%
22%
34%
36%
18%
2%
2%
7%
16%
21%
12%
1%
1%
2%
0%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
8%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dibawah Rp 50.000.000
Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000
Diatas 500.000.000
Memilih untuk tidak memberitahu
Budget vs Penghasilan
Dibawah IDR 300 juta IDR 300 juta - IDR 500 juta IDR 500 juta - IDR 1 milyar
IDR 1 milyar - IDR 2 milyar IDR 2 milyar - IDR 3 milyar Diatas 3 milyar
Budget 2016 vs Budget 2015

13. LOKASI, HARGA, AKSES
MENJADI 3 FAKTOR UTAMA
PEMBELIAN PROPERTI

14. 5.51 5.36
5.21
4.15
2.83
2.51 2.42
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Keuntungan
modal
Brand
developer
Desain
properti
Fasilitas dan
lingkungan
Akses yang
mudah
Harga yang
terjangkau
Lokasi
strategis
Faktor penting dalam membeli properti
5%
49%
51%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Brand Area Harga Impulsif (apa saja)
Keyword Dalam Mencari Properti
More
Important
Less
Important

15. REALISASI JANJI DEVELOPER
MENJADI FAKTOR UTAMA TINGKAT
KEPUASAN PEMBELI

16. 22%
41%
27%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Keuntungan modal Lebih/ Kurang dari
yang dijanjikan
Pelayanan purna
jual dari
pengembang
Perilaku tetangga
Faktor yang menentukan tingkat kepuasan
9%
5% 5%
3%
11%
5%
16%
27%
10%
8%
9%
5%
4%
3%
9% 8%
17%
25%
11%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Ekspektasi & Kepuasan
Ekspektasi Sebelum Membeli properti
Kepuasan Setelah Membeli Properti

17. MAYORITAS MASYARAKAT
MENGAJUKAN KPR BERDASARKAN
BANK TEMPAT MEREKA MENABUNG

18. 24% 26%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Karena brand bank
tersebut
Referensi dari
keluarga/teman
Merupakan nasabah dari
bank tersebut
Mengapa Memilih Bank Tersebut
27% 26% 24% 26% 24%
44%
53% 55% 50% 51%
29%
21% 21% 24% 26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BTN Mandiri BCA BNI BRI
Mengapa Memilih Bank Tersebut ?
Karena brand bank tersebut Merupakan nasabah dari bank tersebut
Referensi dari keluarga/teman

19. 20%
24%
28%
28%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
BRI
BNI
Mandiri
BTN
Bank (Pemerintah) yang direkomendasikan
Untuk Pengajuan KPR
2%
2%
6%
9%
12%
19%
49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Mega
UOB
BII
Panin
Permata
CIMB Niaga
BCA
Bank (Swasta) yang direkomendasikan Untuk
Pengajuan KPR

20. KPR MASIH MENJADI PILIHAN UTAMA
PEMBIAYAAN, NAMUN CICILAN
LANGSUNG DARI DEVELOPER MULAI
DIMINATI MASYARAKAT

21. 27%
7%
46%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Tunai Tunai, Pinjam
Keluarga
KPR Bank Cicilan dari
Developer
Preferensi Metode Pembayaran
56% 56%
21%
14%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Listing/Kalkulator
Pinjaman
Pilihan Pribadi Agen Iklan Sales Bank
Sumber yang Mempengaruhi dalam Memilih KPR

22. 3%
8%
41%
48%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Gejolak politik Kenaikan harga
bahan bakar&listrik
Kondisi ekonomi
makro
Suku bunga BI
Faktor paling Berpengaruh dalam
memutuskan membeli properti
3% 3%
5%
7%
26%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Lain - Lain Subsidi
bonus
(Cashback)
Pengalaman
dari KPR
sebelumnya
Tidak ada
biaya
tambahan
Kemudahan
aplikasi
pinjaman
Suku bunga
Bank
Faktor Penting dalam Memilih KPR

23. 80% MASYARAKAT
MEMILIKI KEINGINAN UNTUK
MELUNASI CICILAN SEBELUM
TENOR KPR SELESAI

24. 47%
33%
19%
1%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Mungkin Sangat mungkin Netral Tidak mungkin Sangat tidak mungkin
Keinginan Melunasi KPR sebelum tenor selesai

25. TANGERANG MENJADI KOTA
PENYANGGA FAVORIT TAHUN INI
SEDANGKAN JAKARTA SELATAN
TETAP MENJADI PILIHAN UTAMA DI
IBUKOTA

26. 18%
16%
36%
31%
16%
17%
29%
38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Depok Bekasi Bogor Tangerang
Kota Penyangga Jakarta
2015 2016
7%
14%
18%
21%
40%
6%
10%
19%
22%
43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta
Selatan
Kota di Jakarta
2015 2016

27. BANDUNG, MAKASSAR, MEDAN
MENJADI KOTA FAVORIT DI LUAR
IBUKOTA JAKARTA

28. Daerah Jawa dan Bali
6%
16%
18%
22%
38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Semarang Surabaya Denpasar Yogyakarta Bandung
Daerah Jawa Bali
Mayoritas masyarakat DKI dan Banten memilih Bandung sebagai kota favorit
Mayoritas masyarakat Jawa Barat, selain Bandung memilih Yogyakarta sebagai alternatif kota favorit
Mayoritas masyarakat Jawa Timur, selain Surabaya memilih Denpasar sebagai alternative kota favorit
16% 19%
27%
8%
18%
49%
58% 45%
31%
50%
34% 16% 26%
11%
28%
1%
7% 2%
51%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bandung Denpasar Semarang Surabaya Yogyakarta
Jawa & Bali
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur

29. Luar Jawa - Sumatera
40%
24%
17%
15%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Medan Palembang Lampung Pekanbaru Padang
Daerah Sumatera
Mayoritas masyarakat DKI, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur memilih Medan sebagai kota favorit mereka
14% 15% 18% 18% 18%
50% 45% 46% 46% 50%
22% 31% 25% 26% 24%
14% 9% 11% 10% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Medan Pekanbaru Palembang Padang Lampung
Sumatera
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur

30. Luar Jawa – Kalimantan & Sulawesi
40%
24%
17%
15%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Makassar Balikpapan Manado Banjarmasin Padang
Daerah Kalimantan & Sulawesi
Mayoritas masyarakat DKI, Banten, dan Jawa Barat memilih Makassar sebagai kota favorit mereka
Mayoirtas masyarakat Jawa Timur memilih Balikpapan sebagai kota favorit mereka
14% 16% 18% 16% 17%
46% 41%
54%
47% 44%
27%
24%
21%
26% 23%
13% 18%
7% 12% 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Balikpapan Samarinda Manado Makassar Banjarmasin
Kalimantan & Sulawesi
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur

31. SINGAPURA, MALAYSIA, AUSTRALIA
MENJADI TOP 3 NEGARA PILIHAN
UNTUK INVESTASI DI LUAR NEGERI

32. 34%
66%
Keinginan Untuk Investasi Properti di
Luar Negeri
Ya Tidak
32%
14%
10%
17%
8%
4%
8%
5%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Jakarta Bandung Surabaya
Pilihan masyarakat
Singapura Malaysia Australia
1%
2%
3%
4%
6%
7%
10%
22%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
India
China
Hongkong
Thailand
United Kingdom
United States
Australia
Malaysia
Singapura
Pilihan Investasi Luar Negeri

33. MENGHABISKAN MASA TUA
ADALAH MOTIVASI KONSUMEN
DENGAN BUDGET > 10 MILYAR

34. 36%
38%
16%
6%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Kurang dari
IDR 1 milyar
IDR 1 milyar -
IDR 3 milyar
IDR 3 milyar -
IDR 5 milyar
IDR 5 milyar -
IDR 10 milyar
Diatas IDR 10
milyar
Budget Membeli Properti
35%
27%
11% 15%
42%
24%
21%
19%
21%
4%
23%
19%
28% 18%
4%
5%
11%
19%
15%
8%
2%
6% 9%
10%
4%
11%
15% 14%
21%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kurang dari IDR 1
milyar
IDR 1 milyar - IDR
3 milyar
IDR 3 milyar - IDR
5 milyar
IDR 5 milyar - IDR
10 milyar
Diatas IDR 10
milyar
Budget Membeli Properti Luar Negeri
< Rp 50 Jt Rp 50 Jt - Rp 100 Jt Rp 100 Jt - Rp 250 Jt
Rp 250 Jt - Rp 500 Jt Diatas 500 Jt Memilih untuk tidak memberitahu

35. THANK YOU

36. Optional
(Popular Area by Rumah123.com)

37. 47%
53%
Total Search
Jabodetabek Non Jabodetabek
Sebanyak 53% pengunjung Rumah123.com
mencari properti di area non Jabodetabek
32%
17%
17%
9%
9%
6%
4%
4%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Tangerang
Jakarta Selatan
Bekasi
Jakarta Barat
Jakarta Timur
Bogor
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Depok
Popular Area by Search - Jabodetabek
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
14%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Maluku Tengah
Serang
Medan
Badung
Malang
Gianyar
Denpasar
Tabanan
Sidoarjo
Semarang
Demak
Makassar
Surabaya
Sleman
Bandung
Area Non Jabodetabek