SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
TECHNOMADE
     1, quai Wilson
Porte de Bègles - Bât A
    33130 BEGLES
www.technomade.com
Tél. 33 0 5 56 02 71 47
Fax 33 0 5 56 02 09 78




 xPlanner 2.2

     Manuel




                          Manuel d’utilisation
xPlanner




                                                                           SOMMAIRE

1          INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 3
2          PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 4
3          ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5
     3.1        UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5
     3.2        MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5
     3.3        SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 5
4          BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 6
5          PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 7
6          BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 8
7          CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9
     7.1        LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10
     7.2        LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11
     7.3        DETAIL DE L’EVENEMENT ............................................................................................................................................. 11
8          INSTALLATION............................................................................................................................................................. 12
9          ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14
     9.1        CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15
     9.2        DROITS D’UTILISATION ................................................................................................................................................. 15
     9.3        COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16
     9.4        COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 16
10         PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 17
11         FAQ ............................................................................................................................................................................... 18
     11.1            MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18
     11.2            ERREUR LORS DE L’ACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 19
12         DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20
     12.1            DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20




                                                                                        Manuel
                                                                                                                                                                                                    2
xPlanner




1     INTRODUCTION

xPlanner est un composant permettant de disposer d’un calendrier à la façon d‘Outlook directement
dans SageCRM.




                                             Manuel
                                                                                                    3
xPlanner




2     PRESENTATION

La fenêtre principale de l’agenda se décompose en plusieurs zones:




1 - Zone de navigation
Cette barre d’outil est continuellement affichée et permet de changer le mode de vue ou encore de
passer à la période suivante ou précédente.

2 - Zone de filtre
Utiliser l’écran de filtre pour affiner les recherches

3 - Zone de lien
Cette barre conserve les fiches qui ont été ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre le
calendrier et les fiches.

4 – Calendrier
Calendrier présentant les évènements recherchés



L’utilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une date
précise.

Il suffit de cliquer sur le jour concerné pour actualiser le calendrier.




                                                   Manuel
                                                                                                          4
xPlanner




3     ECRAN DE FILTRE

3.1 Utilisation

Les filtres sont utilisés pour conditionner le résultat de l’agenda.




Les listes de choix permettre de sélectionner une ou plusieurs
valeurs et sont sauvegardées automatiquement.

La première ligne permet de tout cocher ou de tout décocher.




3.2 Modification

Cet écran peut être modifié par les outils
d’administration de SageCRM.

Il est tout à fait possible de rajouter un ou
plusieurs champs.

Attention, le champ « Date de début » et
« Utilisateur » doivent toujours être disponible
sur cet écran.




3.3 Sauvegarde des filtres

Les critères de sélection sont sauvegardés par utilisateur et sont sauvegardés entre les différentes
sessions d’utilisation.


                                                   Manuel
                                                                                                       5
xPlanner




4       BARRE DE NAVIGATION

La barre de navigation est toujours affichée et permet les actions suivantes :




Rafraichir
Met à jour l’écran en se basant sur le contexte actuel (mode d’affichage, critère de sélection)

Calendrier
Affiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier.

Date du jour
Repositionne le filtre sur la date du jour

Suivant
Passe à la période suivante en fonction du mode vue actuellement sélectionnée

Précédent
Passe à la période précédente en fonction du mode vue actuellement sélectionnée

Jour / Semaine / Mois
Choix du mode de vue




Les autres options dans l’ordre :

    -   Afficher/masquer la zone de filtre
    -   Afficher les codes couleurs des actions
    -   Afficher les codes couleurs des utilsateurs
    -   Ouvrir les préférences




                                                Manuel
                                                                                                  6
xPlanner




5     PREFERENCES

Les préférences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :




Heure de début
Heure de début du calendrier

Heure de fin
Heure de fin du calendrier

Afficher les week-ends
Affiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois.

Affichage avancé
Affiche en mode jour et semaine le détail des évènements, la société et le contact directement dans le
planning.



        Un rendez-vous en mode simple :                       Un rendez-vous en mode avancé :




L’utilisation de cette option implique de devoir « raffraichir » le calendier manuellement.
En fonction du volume de données, ette option peut ralentir la navigation.




                                                Manuel
                                                                                                         7
xPlanner




6    BARRE DE SOUS-ONGLET

La barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilement
conserver plusieurs informations en même temps.




                                          Manuel
                                                                                                8
xPlanner




7     CALENDRIER




Les évènements affichés reprennent plusieurs informations telles que :

        Les collaborateurs (avec un code couleur individuel)
        Les actions (avec code couleur individuel)
        Les sociétés liées
        Les contacts liés
        Les détails de l’évènement (notes et plages horaires)

Il existe trois différents modes de vue pour afficher le calendrier :

        Le mode jour
        Le mode semaine
        Le mode mois

Le mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois présente une vue simplifiée des
évènements.

.




                                                 Manuel
                                                                                                9
xPlanner

7.1 Les différents modes de vue

   1) Le mode semaine




   2) Le mode mois




                                  Manuel
                                           10
xPlanner

7.2 Les liens

Des liens permettent d’ouvrir directement
l’évènement, la société et le contact.

L’ouverture de l’évènement, de la société, du
contact se réalise dans le système de sous
onglet.
Chaque évènement possède des liens qui sont
dans l’ordre :

    -   Affiche les détails de l’évènement
    -   Ouvre l’évènement
    -   Ouvre la société liée
    -   Ouvre le contact lié




7.3 Détail de l’évènement

En cliquant sur le point d’exclamation, cela ouvre les détails de l’évènement.




Il suffit de cliquer sur le status ou l’action pour les modifier en temps réel :




Il est nécessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale.




                                                   Manuel
                                                                                                        11
xPlanner




8     INSTALLATION

xPlanner un est composant et s’installe par le gestionnaire de composant de SageCRM :




Une fois télécharger, lancer l’installation du composant :




Si vous disposez d’une clé de licence, renseigner la dans le champ concerné, sinon laisser le terme
« EVALUATION ».




L’option « Force la réinstallation » permet de remettre les valeurs par défaut.




                                                Manuel
                                                                                                      12
xPlanner




L’installation terminée, il est nécessaire d’initialiser xPlanner dans le menu :
Administration > Système > xPlanner




Cette initialisation permet à xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la clé de licence
renseignée. Cette étape est obligatoire.

Dans le cas ou vous avez une clé « EVALUATION », vous disposerez d’une période d’essai de trente
jours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner.

Depuis la version 2.2, l’installation prend en compte la mise à jour de xPlanner.
Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas réinitialisés.




                                                 Manuel
                                                                                                           13
xPlanner




9     ADMINISTRATION




L’écran d’administration se trouve dans le menu Administration > Système > xPlanner. Il est divisé
en plusieurs pavés décrit comme suit :




                                            Manuel
                                                                                                     14
xPlanner

9.1 Configuration du calendrier




Heure de début : Heure de début affichée dans le calendrier
Heure de fin : Heure de fin affichée dans le calendrier


Format des dates SQL :
Format des dates utilisées pour les requêtes SQL (par défaut : dd/MM/yyyy HH:mm)

Exemple,
le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mm
le format pour SQLExpress Edition française : dd/MM/yyyy HH:mm

Port natté : Port de translation (par défaut : 80)
Port de translation lors d’une connexion extérieure nattée sur un autre port.

Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu d’un évènement.
Par défaut, l’agenda affiche uniquement le champ description (comm_note).
Il est possible de choisir l’information qui sera affichée dans le calendrier, en prenant soin de modifier
la vue SQL liée (xpla_communication). Attention, cette donnée est affichée sans aucun formatage.

Clé de licence : Clé de licence
Le nombre d’utilisateur déclaré d’utilisateur est en lecteur seule.



9.2 Droits d’utilisation

Cette section permet de sélectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner.
Le nombre de collaborateur sélectionné doit être inférieur ou égal au nombre de licence.




                                                 Manuel
                                                                                                             15
xPlanner

9.3 Couleur par utilisateur

Cette section permet d’affecter une couleur par utilisateur.




9.4 Couleur par action

Cette section permet d’affecter une couleur par type d’action.




                                                Manuel
                                                                 16
xPlanner




10 PREREQUIS

xPlanner 2.2 est validé avec l’environnement suivant :

    -   SageCRM 6.2x/6.5
    -   Internet Explorer (7 et supérieur)
    -   IIS 7 et supérieur
    -   SQLServeur 2005 et supérieur
    -   Framework .Net 2.0 (serveur)
    -   Ce composant est disponible uniquement en français avec un format des heures de 24H.

Attention, IIS en version 5 n’est pas supporté.
.




                                                  Manuel
                                                                                               17
xPlanner




11 FAQ

11.1 Mise à jour de xPlanner 2.1 > 2.2

Si xPlanner est déjà installé, afin de permettre que la mise à jour se réalise sans supprimer les codes
couleurs configurés, il est nécessaire de réaliser la procèdure suivante :

    1- Créer le fichier « install.csv » dans le dossier de xplanner : [DOSSIER
       D’INSTALLATION]/custompages/xplanner/
    2- Installer le composant (sans modifier la clé de licence et en décochant la case « forcer la
       réinstallation »)
    3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis :
           a. Modifier le masque en « comm_note »
           b. Modifier le format des dates SQL en « yyyy-MM-dd HH:mm » pour une édition de
                SQLServeur anglaise
           c. Modifier le format des dates SQL en « dd/MM/yyyy HH:mm» pour une édition de
                SQLServeur française




                                                Manuel
                                                                                                          18
xPlanner

11.2 Erreur lors de l’accès à xPlanner




Ce message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistrées sur le serveur.
Pour solution ce phénomène, respecter la procèdure ci-dessous :

   -   Placer vous dans le dossier d’installation de SageCRM
       Par Défaut dans : C:Program FilesSage[INSTANCE]CRMDotNet

   -   Ouvrir le dossier indiquant la dernière version installée de SageCRM,
       vous devez trouver les fichiers suivants :




   -   Créer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec « notepad » et y inclure les lignes
       suivantes :
                     RegAsm.exe SageCRMNet.dll
                     gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll
                     iisreset

   -   Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les
       confirmations de l’enregistrement des librairies :




       Attention, cette procédure va redémarrer IIS.




                                               Manuel
                                                                                                        19
xPlanner




12 DESINSTALLATION

12.1 Désinstaller xPlanner

La procèdure pour désinstaller xPlanner consiste à supprimer les écrans, vue, menus ainsi que les
fichiers.

Dans la partie ‘Administration’ :

Administration -> Personnalisation -> Société -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_company

Administration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_person

Administration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_address

Administration -> Personnalisation -> Communication :
Supprimer l’écran xPlanner
Supprimer l’écran xpla_commdetails
Supprimer la vue xpla_communication

Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> MainMenu
Supprimer l’entrée Planning

Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> AdminSystem
Supprimer l’entrée xPlanner

Sur le serveur, supprimer le dossier
[DOSSIER D’INSTALLATION]WWWRootCustomPagesxPlanner

Sur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll
[DOSSIER D’INSTALLATION]CustomDotNetxPlanner.dll


A noter que certaines références seront toujours présentes dans les table systèmes. Ces données
n’impactent en rien les règles métiers de SageCRM ni les performances.




                                               Manuel
                                                                                                    20

More Related Content

Viewers also liked

07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites
07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites
07 Une%20serie%20de%20situations%20insolitesguest933970
 
Conference Marketing En Recession
Conference Marketing En RecessionConference Marketing En Recession
Conference Marketing En RecessionBenoit Grenier
 
Pascal houillier
Pascal houillierPascal houillier
Pascal houillierlifeiseasy
 
32625 Unesr Vtv08 Intensivo
32625 Unesr Vtv08 Intensivo32625 Unesr Vtv08 Intensivo
32625 Unesr Vtv08 IntensivoEmelys Rukoz
 
Ilustraciones
IlustracionesIlustraciones
Ilustracionesl3andro
 
Definiciones
DefinicionesDefiniciones
Definicionesmatiasl
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarPERE MARQUES
 
Le Roi Se Meurt PréSentatique
Le Roi Se Meurt PréSentatiqueLe Roi Se Meurt PréSentatique
Le Roi Se Meurt PréSentatiquechouichoui24
 
Examen
ExamenExamen
Examenfilmuz
 
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.lyceebonsoleil
 
Reprise De L’EntraîNement
Reprise De L’EntraîNementReprise De L’EntraîNement
Reprise De L’EntraîNementzurflov
 
PresentacióN Uruguay
PresentacióN UruguayPresentacióN Uruguay
PresentacióN Uruguayuruinvest
 
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paralelo
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paraleloOpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paralelo
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paraleloAlexandro Colorado
 
AGENDA 21
AGENDA 21AGENDA 21
AGENDA 21Fenua21
 
POKER DEL CANTANTE MUDO
POKER DEL CANTANTE MUDOPOKER DEL CANTANTE MUDO
POKER DEL CANTANTE MUDOinasperada
 
Choisir son matériel informatique
Choisir son matériel informatiqueChoisir son matériel informatique
Choisir son matériel informatiqueAlison Bordysh
 

Viewers also liked (20)

07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites
07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites
07 Une%20serie%20de%20situations%20insolites
 
Scaphopoda
ScaphopodaScaphopoda
Scaphopoda
 
Conference Marketing En Recession
Conference Marketing En RecessionConference Marketing En Recession
Conference Marketing En Recession
 
Pascal houillier
Pascal houillierPascal houillier
Pascal houillier
 
32625 Unesr Vtv08 Intensivo
32625 Unesr Vtv08 Intensivo32625 Unesr Vtv08 Intensivo
32625 Unesr Vtv08 Intensivo
 
Ilustraciones
IlustracionesIlustraciones
Ilustraciones
 
Definiciones
DefinicionesDefiniciones
Definiciones
 
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
 
Le Roi Se Meurt PréSentatique
Le Roi Se Meurt PréSentatiqueLe Roi Se Meurt PréSentatique
Le Roi Se Meurt PréSentatique
 
Carlos Becerra
Carlos BecerraCarlos Becerra
Carlos Becerra
 
Examen
ExamenExamen
Examen
 
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.
Les Cm2 célèbrent la journée mondiale des droits de l´enfance.
 
Reprise De L’EntraîNement
Reprise De L’EntraîNementReprise De L’EntraîNement
Reprise De L’EntraîNement
 
PresentacióN Uruguay
PresentacióN UruguayPresentacióN Uruguay
PresentacióN Uruguay
 
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paralelo
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paraleloOpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paralelo
OpenOffice.org 2.3: Innovacion sin paralelo
 
AGENDA 21
AGENDA 21AGENDA 21
AGENDA 21
 
POKER DEL CANTANTE MUDO
POKER DEL CANTANTE MUDOPOKER DEL CANTANTE MUDO
POKER DEL CANTANTE MUDO
 
Choisir son matériel informatique
Choisir son matériel informatiqueChoisir son matériel informatique
Choisir son matériel informatique
 
SKA-P
SKA-PSKA-P
SKA-P
 
Backtrack
BacktrackBacktrack
Backtrack
 

Similar to Présentation de Xplanner pour Sage CRM

Manuel Supervision
Manuel SupervisionManuel Supervision
Manuel Supervisionyouri59490
 
Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Ab Rafaoui
 
Ovidentia Guide Utilisateur
Ovidentia Guide UtilisateurOvidentia Guide Utilisateur
Ovidentia Guide Utilisateurguest5fb52b
 
065 utilisation avancee du tableur calc
065 utilisation avancee du tableur calc065 utilisation avancee du tableur calc
065 utilisation avancee du tableur calcpopotam
 
rapport_stage_issame
rapport_stage_issamerapport_stage_issame
rapport_stage_issameAMAL Issame
 
initiation-au-langage-c-et-exercices-corriges
initiation-au-langage-c-et-exercices-corrigesinitiation-au-langage-c-et-exercices-corriges
initiation-au-langage-c-et-exercices-corrigesjojo sekkat
 
Automatisme) www.cours-online.com
Automatisme) www.cours-online.comAutomatisme) www.cours-online.com
Automatisme) www.cours-online.commorin moli
 
Introduction aux systèmes automatisés
Introduction aux systèmes automatisésIntroduction aux systèmes automatisés
Introduction aux systèmes automatisésmorin moli
 
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRM
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRMxPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRM
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRMSage france
 
Comment bien utiliser Linkedin
Comment bien utiliser LinkedinComment bien utiliser Linkedin
Comment bien utiliser LinkedinMarketingZ
 
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...Hadjer BENHADJ DJILALI
 
Manuel d'accessibilité du web (extrait)
Manuel d'accessibilité du web (extrait)Manuel d'accessibilité du web (extrait)
Manuel d'accessibilité du web (extrait)pprem
 
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)Manuel Tools4com Ois V2 (Français)
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)TOOLS4COM
 

Similar to Présentation de Xplanner pour Sage CRM (20)

Manuel Supervision
Manuel SupervisionManuel Supervision
Manuel Supervision
 
Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Description open erp_v_7
Description open erp_v_7
 
Ovidentia Guide Utilisateur
Ovidentia Guide UtilisateurOvidentia Guide Utilisateur
Ovidentia Guide Utilisateur
 
Access 2007 verrou
Access 2007 verrouAccess 2007 verrou
Access 2007 verrou
 
Rapport
RapportRapport
Rapport
 
065 utilisation avancee du tableur calc
065 utilisation avancee du tableur calc065 utilisation avancee du tableur calc
065 utilisation avancee du tableur calc
 
rapport_stage_issame
rapport_stage_issamerapport_stage_issame
rapport_stage_issame
 
initiation-au-langage-c-et-exercices-corriges
initiation-au-langage-c-et-exercices-corrigesinitiation-au-langage-c-et-exercices-corriges
initiation-au-langage-c-et-exercices-corriges
 
Automatisme) www.cours-online.com
Automatisme) www.cours-online.comAutomatisme) www.cours-online.com
Automatisme) www.cours-online.com
 
Introduction aux systèmes automatisés
Introduction aux systèmes automatisésIntroduction aux systèmes automatisés
Introduction aux systèmes automatisés
 
Poly
PolyPoly
Poly
 
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRM
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRMxPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRM
xPlanner 3.2 : gestionnaire de planning pour Sage CRM
 
Belwafi bilel
Belwafi bilelBelwafi bilel
Belwafi bilel
 
Belwafi bilel
Belwafi bilelBelwafi bilel
Belwafi bilel
 
Comment bien utiliser Linkedin
Comment bien utiliser LinkedinComment bien utiliser Linkedin
Comment bien utiliser Linkedin
 
Mémoire seo-fb
Mémoire seo-fbMémoire seo-fb
Mémoire seo-fb
 
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...
Mémoire Parallélisation d'algorithmes de graphes avec MapReduce sur un cluste...
 
Manuel d'accessibilité du web (extrait)
Manuel d'accessibilité du web (extrait)Manuel d'accessibilité du web (extrait)
Manuel d'accessibilité du web (extrait)
 
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)Manuel Tools4com Ois V2 (Français)
Manuel Tools4com Ois V2 (Français)
 
Jmetertest
JmetertestJmetertest
Jmetertest
 

More from Fred Canevet

Module de Planning pour Sage CRM
Module de Planning pour Sage CRMModule de Planning pour Sage CRM
Module de Planning pour Sage CRMFred Canevet
 
Le CRM et la Mobilité
Le CRM et la Mobilité Le CRM et la Mobilité
Le CRM et la Mobilité Fred Canevet
 
Présentation swiftpage pour Sage CRM
Présentation swiftpage pour Sage CRMPrésentation swiftpage pour Sage CRM
Présentation swiftpage pour Sage CRMFred Canevet
 
Les Addons pour Sage CRM
Les Addons pour Sage  CRMLes Addons pour Sage  CRM
Les Addons pour Sage CRMFred Canevet
 
Les Secrets pour Réussir une bonne Démo
Les Secrets pour Réussir une bonne DémoLes Secrets pour Réussir une bonne Démo
Les Secrets pour Réussir une bonne DémoFred Canevet
 
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6Fred Canevet
 
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires Sage
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires SagePrésentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires Sage
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires SageFred Canevet
 
Présentation Business Documents pour Sage CRM
Présentation Business Documents pour Sage CRMPrésentation Business Documents pour Sage CRM
Présentation Business Documents pour Sage CRMFred Canevet
 
Quel CRM pour 2012 ?
Quel CRM pour 2012 ?Quel CRM pour 2012 ?
Quel CRM pour 2012 ?Fred Canevet
 
Améliorer l'efficacité de sa Prospection
Améliorer l'efficacité de sa ProspectionAméliorer l'efficacité de sa Prospection
Améliorer l'efficacité de sa ProspectionFred Canevet
 
De la fidélisation à la Fidélité !
De la fidélisation  à la Fidélité !De la fidélisation  à la Fidélité !
De la fidélisation à la Fidélité !Fred Canevet
 
Le CRM et la mobilité
Le CRM et la mobilitéLe CRM et la mobilité
Le CRM et la mobilitéFred Canevet
 
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRMFred Canevet
 
A quoi sert le Nurtering ?
A quoi sert le Nurtering ?A quoi sert le Nurtering ?
A quoi sert le Nurtering ?Fred Canevet
 
Application iPhone pour Sage CRM Vente Partner
Application iPhone pour Sage CRM Vente PartnerApplication iPhone pour Sage CRM Vente Partner
Application iPhone pour Sage CRM Vente PartnerFred Canevet
 
Presentation du Pack crm Partenaires Sage
Presentation du Pack crm Partenaires Sage   Presentation du Pack crm Partenaires Sage
Presentation du Pack crm Partenaires Sage Fred Canevet
 
Sage CRM pour les SSII et SSDI
Sage CRM pour les SSII et SSDISage CRM pour les SSII et SSDI
Sage CRM pour les SSII et SSDIFred Canevet
 
Le Pack diagnostic CRM Sage
Le Pack diagnostic CRM  Sage   Le Pack diagnostic CRM  Sage
Le Pack diagnostic CRM Sage Fred Canevet
 
Qu'est-ce que le Cloud ?
Qu'est-ce que le Cloud ?Qu'est-ce que le Cloud ?
Qu'est-ce que le Cloud ?Fred Canevet
 

More from Fred Canevet (20)

Module de Planning pour Sage CRM
Module de Planning pour Sage CRMModule de Planning pour Sage CRM
Module de Planning pour Sage CRM
 
Le CRM et la Mobilité
Le CRM et la Mobilité Le CRM et la Mobilité
Le CRM et la Mobilité
 
Présentation swiftpage pour Sage CRM
Présentation swiftpage pour Sage CRMPrésentation swiftpage pour Sage CRM
Présentation swiftpage pour Sage CRM
 
Les Addons pour Sage CRM
Les Addons pour Sage  CRMLes Addons pour Sage  CRM
Les Addons pour Sage CRM
 
Les Secrets pour Réussir une bonne Démo
Les Secrets pour Réussir une bonne DémoLes Secrets pour Réussir une bonne Démo
Les Secrets pour Réussir une bonne Démo
 
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6
Présentation des Nouveautés de Sage CRM v 6.6
 
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires Sage
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires SagePrésentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires Sage
Présentation Business Documents pour Sage CRM - Partenaires Sage
 
Présentation Business Documents pour Sage CRM
Présentation Business Documents pour Sage CRMPrésentation Business Documents pour Sage CRM
Présentation Business Documents pour Sage CRM
 
Quel CRM pour 2012 ?
Quel CRM pour 2012 ?Quel CRM pour 2012 ?
Quel CRM pour 2012 ?
 
Améliorer l'efficacité de sa Prospection
Améliorer l'efficacité de sa ProspectionAméliorer l'efficacité de sa Prospection
Améliorer l'efficacité de sa Prospection
 
De la fidélisation à la Fidélité !
De la fidélisation  à la Fidélité !De la fidélisation  à la Fidélité !
De la fidélisation à la Fidélité !
 
Le CRM et la mobilité
Le CRM et la mobilitéLe CRM et la mobilité
Le CRM et la mobilité
 
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM
7 minutes pour comprendre à quoi sert un CRM
 
A quoi sert le Nurtering ?
A quoi sert le Nurtering ?A quoi sert le Nurtering ?
A quoi sert le Nurtering ?
 
Application iPhone pour Sage CRM Vente Partner
Application iPhone pour Sage CRM Vente PartnerApplication iPhone pour Sage CRM Vente Partner
Application iPhone pour Sage CRM Vente Partner
 
Sage eCommerce
Sage eCommerce Sage eCommerce
Sage eCommerce
 
Presentation du Pack crm Partenaires Sage
Presentation du Pack crm Partenaires Sage   Presentation du Pack crm Partenaires Sage
Presentation du Pack crm Partenaires Sage
 
Sage CRM pour les SSII et SSDI
Sage CRM pour les SSII et SSDISage CRM pour les SSII et SSDI
Sage CRM pour les SSII et SSDI
 
Le Pack diagnostic CRM Sage
Le Pack diagnostic CRM  Sage   Le Pack diagnostic CRM  Sage
Le Pack diagnostic CRM Sage
 
Qu'est-ce que le Cloud ?
Qu'est-ce que le Cloud ?Qu'est-ce que le Cloud ?
Qu'est-ce que le Cloud ?
 

Présentation de Xplanner pour Sage CRM

  • 1. TECHNOMADE 1, quai Wilson Porte de Bègles - Bât A 33130 BEGLES www.technomade.com Tél. 33 0 5 56 02 71 47 Fax 33 0 5 56 02 09 78 xPlanner 2.2 Manuel Manuel d’utilisation
  • 2. xPlanner SOMMAIRE 1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 3 2 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 4 3 ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5 3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5 3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5 3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 5 4 BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 6 5 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 7 6 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 8 7 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9 7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10 7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11 7.3 DETAIL DE L’EVENEMENT ............................................................................................................................................. 11 8 INSTALLATION............................................................................................................................................................. 12 9 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14 9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15 9.2 DROITS D’UTILISATION ................................................................................................................................................. 15 9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16 9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 16 10 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 17 11 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18 11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18 11.2 ERREUR LORS DE L’ACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 19 12 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20 12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20 Manuel 2
  • 3. xPlanner 1 INTRODUCTION xPlanner est un composant permettant de disposer d’un calendrier à la façon d‘Outlook directement dans SageCRM. Manuel 3
  • 4. xPlanner 2 PRESENTATION La fenêtre principale de l’agenda se décompose en plusieurs zones: 1 - Zone de navigation Cette barre d’outil est continuellement affichée et permet de changer le mode de vue ou encore de passer à la période suivante ou précédente. 2 - Zone de filtre Utiliser l’écran de filtre pour affiner les recherches 3 - Zone de lien Cette barre conserve les fiches qui ont été ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre le calendrier et les fiches. 4 – Calendrier Calendrier présentant les évènements recherchés L’utilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une date précise. Il suffit de cliquer sur le jour concerné pour actualiser le calendrier. Manuel 4
  • 5. xPlanner 3 ECRAN DE FILTRE 3.1 Utilisation Les filtres sont utilisés pour conditionner le résultat de l’agenda. Les listes de choix permettre de sélectionner une ou plusieurs valeurs et sont sauvegardées automatiquement. La première ligne permet de tout cocher ou de tout décocher. 3.2 Modification Cet écran peut être modifié par les outils d’administration de SageCRM. Il est tout à fait possible de rajouter un ou plusieurs champs. Attention, le champ « Date de début » et « Utilisateur » doivent toujours être disponible sur cet écran. 3.3 Sauvegarde des filtres Les critères de sélection sont sauvegardés par utilisateur et sont sauvegardés entre les différentes sessions d’utilisation. Manuel 5
  • 6. xPlanner 4 BARRE DE NAVIGATION La barre de navigation est toujours affichée et permet les actions suivantes : Rafraichir Met à jour l’écran en se basant sur le contexte actuel (mode d’affichage, critère de sélection) Calendrier Affiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier. Date du jour Repositionne le filtre sur la date du jour Suivant Passe à la période suivante en fonction du mode vue actuellement sélectionnée Précédent Passe à la période précédente en fonction du mode vue actuellement sélectionnée Jour / Semaine / Mois Choix du mode de vue Les autres options dans l’ordre : - Afficher/masquer la zone de filtre - Afficher les codes couleurs des actions - Afficher les codes couleurs des utilsateurs - Ouvrir les préférences Manuel 6
  • 7. xPlanner 5 PREFERENCES Les préférences sont des options que chaque utilisateur peut modifier : Heure de début Heure de début du calendrier Heure de fin Heure de fin du calendrier Afficher les week-ends Affiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois. Affichage avancé Affiche en mode jour et semaine le détail des évènements, la société et le contact directement dans le planning. Un rendez-vous en mode simple : Un rendez-vous en mode avancé : L’utilisation de cette option implique de devoir « raffraichir » le calendier manuellement. En fonction du volume de données, ette option peut ralentir la navigation. Manuel 7
  • 8. xPlanner 6 BARRE DE SOUS-ONGLET La barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilement conserver plusieurs informations en même temps. Manuel 8
  • 9. xPlanner 7 CALENDRIER Les évènements affichés reprennent plusieurs informations telles que : Les collaborateurs (avec un code couleur individuel) Les actions (avec code couleur individuel) Les sociétés liées Les contacts liés Les détails de l’évènement (notes et plages horaires) Il existe trois différents modes de vue pour afficher le calendrier : Le mode jour Le mode semaine Le mode mois Le mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois présente une vue simplifiée des évènements. . Manuel 9
  • 10. xPlanner 7.1 Les différents modes de vue 1) Le mode semaine 2) Le mode mois Manuel 10
  • 11. xPlanner 7.2 Les liens Des liens permettent d’ouvrir directement l’évènement, la société et le contact. L’ouverture de l’évènement, de la société, du contact se réalise dans le système de sous onglet. Chaque évènement possède des liens qui sont dans l’ordre : - Affiche les détails de l’évènement - Ouvre l’évènement - Ouvre la société liée - Ouvre le contact lié 7.3 Détail de l’évènement En cliquant sur le point d’exclamation, cela ouvre les détails de l’évènement. Il suffit de cliquer sur le status ou l’action pour les modifier en temps réel : Il est nécessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale. Manuel 11
  • 12. xPlanner 8 INSTALLATION xPlanner un est composant et s’installe par le gestionnaire de composant de SageCRM : Une fois télécharger, lancer l’installation du composant : Si vous disposez d’une clé de licence, renseigner la dans le champ concerné, sinon laisser le terme « EVALUATION ». L’option « Force la réinstallation » permet de remettre les valeurs par défaut. Manuel 12
  • 13. xPlanner L’installation terminée, il est nécessaire d’initialiser xPlanner dans le menu : Administration > Système > xPlanner Cette initialisation permet à xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la clé de licence renseignée. Cette étape est obligatoire. Dans le cas ou vous avez une clé « EVALUATION », vous disposerez d’une période d’essai de trente jours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner. Depuis la version 2.2, l’installation prend en compte la mise à jour de xPlanner. Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas réinitialisés. Manuel 13
  • 14. xPlanner 9 ADMINISTRATION L’écran d’administration se trouve dans le menu Administration > Système > xPlanner. Il est divisé en plusieurs pavés décrit comme suit : Manuel 14
  • 15. xPlanner 9.1 Configuration du calendrier Heure de début : Heure de début affichée dans le calendrier Heure de fin : Heure de fin affichée dans le calendrier Format des dates SQL : Format des dates utilisées pour les requêtes SQL (par défaut : dd/MM/yyyy HH:mm) Exemple, le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mm le format pour SQLExpress Edition française : dd/MM/yyyy HH:mm Port natté : Port de translation (par défaut : 80) Port de translation lors d’une connexion extérieure nattée sur un autre port. Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu d’un évènement. Par défaut, l’agenda affiche uniquement le champ description (comm_note). Il est possible de choisir l’information qui sera affichée dans le calendrier, en prenant soin de modifier la vue SQL liée (xpla_communication). Attention, cette donnée est affichée sans aucun formatage. Clé de licence : Clé de licence Le nombre d’utilisateur déclaré d’utilisateur est en lecteur seule. 9.2 Droits d’utilisation Cette section permet de sélectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner. Le nombre de collaborateur sélectionné doit être inférieur ou égal au nombre de licence. Manuel 15
  • 16. xPlanner 9.3 Couleur par utilisateur Cette section permet d’affecter une couleur par utilisateur. 9.4 Couleur par action Cette section permet d’affecter une couleur par type d’action. Manuel 16
  • 17. xPlanner 10 PREREQUIS xPlanner 2.2 est validé avec l’environnement suivant : - SageCRM 6.2x/6.5 - Internet Explorer (7 et supérieur) - IIS 7 et supérieur - SQLServeur 2005 et supérieur - Framework .Net 2.0 (serveur) - Ce composant est disponible uniquement en français avec un format des heures de 24H. Attention, IIS en version 5 n’est pas supporté. . Manuel 17
  • 18. xPlanner 11 FAQ 11.1 Mise à jour de xPlanner 2.1 > 2.2 Si xPlanner est déjà installé, afin de permettre que la mise à jour se réalise sans supprimer les codes couleurs configurés, il est nécessaire de réaliser la procèdure suivante : 1- Créer le fichier « install.csv » dans le dossier de xplanner : [DOSSIER D’INSTALLATION]/custompages/xplanner/ 2- Installer le composant (sans modifier la clé de licence et en décochant la case « forcer la réinstallation ») 3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis : a. Modifier le masque en « comm_note » b. Modifier le format des dates SQL en « yyyy-MM-dd HH:mm » pour une édition de SQLServeur anglaise c. Modifier le format des dates SQL en « dd/MM/yyyy HH:mm» pour une édition de SQLServeur française Manuel 18
  • 19. xPlanner 11.2 Erreur lors de l’accès à xPlanner Ce message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistrées sur le serveur. Pour solution ce phénomène, respecter la procèdure ci-dessous : - Placer vous dans le dossier d’installation de SageCRM Par Défaut dans : C:Program FilesSage[INSTANCE]CRMDotNet - Ouvrir le dossier indiquant la dernière version installée de SageCRM, vous devez trouver les fichiers suivants : - Créer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec « notepad » et y inclure les lignes suivantes : RegAsm.exe SageCRMNet.dll gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll iisreset - Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les confirmations de l’enregistrement des librairies : Attention, cette procédure va redémarrer IIS. Manuel 19
  • 20. xPlanner 12 DESINSTALLATION 12.1 Désinstaller xPlanner La procèdure pour désinstaller xPlanner consiste à supprimer les écrans, vue, menus ainsi que les fichiers. Dans la partie ‘Administration’ : Administration -> Personnalisation -> Société -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_company Administration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_person Administration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_address Administration -> Personnalisation -> Communication : Supprimer l’écran xPlanner Supprimer l’écran xpla_commdetails Supprimer la vue xpla_communication Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> MainMenu Supprimer l’entrée Planning Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> AdminSystem Supprimer l’entrée xPlanner Sur le serveur, supprimer le dossier [DOSSIER D’INSTALLATION]WWWRootCustomPagesxPlanner Sur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll [DOSSIER D’INSTALLATION]CustomDotNetxPlanner.dll A noter que certaines références seront toujours présentes dans les table systèmes. Ces données n’impactent en rien les règles métiers de SageCRM ni les performances. Manuel 20