Script de démonstration Sage CRM Express
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Démonstration de Sage CRM Express
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Script de démonstration Sage CRM Express
- 1. Script de Démonstration Sage CRM Express
- 2. Ouverture de la session Introduction, profil commercial
- 3. Mon CRM, Mon tableau de bord : Espace de travail Opportunité «prioritaire », issue d’un Devis Bagues => A suivre de près Opportunité « typées », pour un graphique qui met en évidence mes focus Tendance à surveiller
- 4. Mon CRM, Calendrier : Espace de travail Gérer efficacement l’affichage pour se concentrer sur le « A Faire » Ma semaine de rendez-vous Rdv repositionné pour la fin de semaine « atelier » Tâche repositionnée Jour de « l’atelier »
- 5. Consulter mes actions du jour : Espace de travail Navigation intuitive sur mes actions de la journée 1 2
- 6. Organisation : Espace de travail & Fiche 2 1 3
- 7. Recherche & navigation : 1 2 3 4
- 8. Organisation Société : notion de société/comptes/contacts 1 2 3
- 9. Créer une société prospect 2 3 4 1
- 10. Créer une opportunité & rendez-vous conjoint 1 2 4 3
- 11. Associer des informations 1 2 3
- 12. Lier le compte à l’ERP 1 2 3
- 13. Back Office : Commande 1 2 3 4
- 14. CRM : Suivi de la commande 1 2 3
- 15. Ouverture de la session : profil responsable commercial
- 16. Mon CRM, et plus …
- 17. Tâches & rendez-vous : les miennes ou un collaborateur 1 2
- 19. Calendriers & opportunités : vision Equipe 1 2
- 20. Pipe global ou par statut
- 21. Les rapports : performance commerciale en volume d’activité
- 22. Les rapports : performance commerciale en valeur
- 25. Pilotage transversal : Le cœur de la solution
- 26. E-mailing : avec groupe prêt à l’emploi 1 2 3
- 27. E-mailing ou publipostage : modèle et envoi
- 28. Création d’un modèle e-mailing
- 29. Personnalisation
Editor's Notes
- Ce qu’il faut dire : Delphine ouvre une session pour accéder à son application CRM Login paramétré dans l’application, qui définit un environnement de travail propre à Delphine. Delphine étant également identifiée dans Sage100. DELA est associée à un profil (Commercial) qui régit son domaine propre. Environnement fonctionnel régit par un profil ( Commercial ) donc pas de droits d’administration. Ces derniers sont affectés à Bernard, son supérieur. Environnement de données : Delphine ne visualise que ses tâches, rdv et opportunités. DELA a des fonctions « bridées » du fait de son profil : ne peut pas créer d’utilisateur, ne peut pas créer de champs personnalisé. Pas d’accès aux fonctions « Administration » Ce qu’il faut monter : Connexion via le code user DELA, pas de mot de passe Accès simplifié via un navigateur. Aucune application installée sur son poste
- Ce qu’il faut dire : 1 er écran directement opérationnel pour Delphine (uniquement mes données => Mon CRM) En quelques clics visu de son activité Mon tableau de bord, Mon suivi financier, uniquement mes Affaires Navigation intuitive, je peux ouvrir directement une fiche Information essentielle mis en avant : Opportunité PRIORITAIRE. Celle qui demande toute mon attention. Affaires en cours par TYPE, si je veux suivre mes FOCUS
- Ce qu’il faut dire : 2e écran directement opérationnel pour Delphine : son activité « agenda ». Ce que je dois faire : tâches et rendez-vous Mes alertes : relances non effectuées, ou envoi devis en retard, prochaines actions Tout est affiché, je peux ouvrir une « communication » si nécessaire. Ce qu’il faut montrer : Calendrier : Naviguer dans les périodes : Calendrier : Rendez-vous fin de semaine, Consulter le rdv GASENO sans ouvrir la fiche Voir mes actions en retard : Tâches à consulter, Afficher les tâches en retard.
- Ce qu’il faut dire : Plus concrètement, Aujourd’hui (jour de la démonstration). Je n’ai pas de rendez-vous. C’est a priori une journée « bureau ». Je vais donc prendre note de mes mails, relancer et planifier des rendez-vous. Si Lundi => Déjà, il ne faut pas rater mon cours d’anglais à 14h !! Puis une tâche prévue avec la société GASENO, que je peux traiter Ce qu’il faut montrer : Je souhaite m’imprégner du dossier, je ne vais pas ouvrir la tâche mais la fiche Société (1) afin de prendre note de toutes les actions déjà effectuées. La fiche est ouverte, j’ai accès a toutes les informations de la société, je vais consulter les Communications (2) . Je visualise le détail des actions (tâches & rendez-vous) enregistré ou a faire pour la société GASENO. Je vais m’assurer que le client a bien réceptionné la documentation et que le rdv posé à fin de semaine est confirmé . Conclusion : Mes préoccupations (chiffre & activité) mises au 1 er plan dans l’application et accessible en quelques clic. Transition vers la navigation dans l’application = simple & intuitif
- Ce qu’il faut dire : On a commencé à voir la simplicité d’accès à l’information. Le mode Web permet de naviguer, ouvrir, créer, … C’est identique pour un autre point d’entrée : les Sociétés . Ce qu’il faut montrer : Le bouton {Recent} (1) permet de voir les dernières fiches consultée (Revenir sur GASENO) Organisation de consultation et de travail toujours la même : A gauche les thèmes fonctionnels de l’application (2) + des accès à la création (Nouveau, clic droit) avec une notion de contexte (on reverra plus tard lorsque création d’une opportunité) Au centre la fiche de travail (consultation ou création) A droite (3) , les fonctions relatives à la fiche
- Ce qu’il faut montrer : Rechercher une société, bouton Thème {Rechercher} Si aucun critère et bouton Rechercher (1) => affiche toutes les sociétés Si critère (2) : BA dans Raison sociale, puis Entrée pour afficher les fiches sociétés. Remarque : CRM Express intègre des modes de recherches avancés (%AU%) Possibilité de sauvegarder les critères de recherche (3) , 1 er niveau simple sur les champs affichés. Statut = Actif et Type = Client Recherche avancée disponible si recherche complexe. Démarche identique pour les autres informations recherchées (4) . On a déjà commencé à évoquer une Opportunité et une Communication Ouvrir la fiche société Bagues
- Ce qu’il faut dire : Bagues en Or, société mondialement connue issue de l’intégration avec la gestion Commerciale. On y retrouve les données saisies (adresse, contacts, …) Ce qu’il faut montrer : Liaison paramétrée pour Delphine (1) : GesCom & CRM. Bagues (GesCom) est bien affectée à Delphine, Mon CRM retraduit la même chose (responsable de compte) mais respecte les fondamentaux Mon CRM : client visible par moi et mon supérieur. Idem pour les contacts repris dans la fiche Société (2) . Liaison entre une fiche société (prospect) et le back office (GesCom ou Compta) par l’intermédiaire du compte (3) . Une société peut donc avoir plusieurs comptes, eux-mêmes plusieurs contacts. C’est par le compte que l’on peut avoir des informations communes (Documents commerciaux, solvabilité, etc …) Conclusion : Si GesCom, récupération des Tiers => Pas de ressaisie et opérationnel rapidement Gérer une Société « prospect » dans Sage CRM Décider quand le prospect devient Compte et implémenter une relation naturelle entre le CRM et la Gestion Commerciale
- Revenir sur Mon CRM. Ce qu’il faut dire : Delphine doit maintenant créer une fiche issue d’un contact pris au Salon de Bâle. Ce qu’il faut montrer : Bouton Nouveau , clic droit : Société des champs obligatoires visibles (couleur de fond) : Intitulé société, Adresse, Nom et Prénom Contact des informations pré-paramétrées : Responsable du compte (1) : Delphine, celle qui a ouverte la session des informations par défaut : Catégorie comptable, Ventes France et Catégorie tarifaire des informations à saisir : Type Client , Secteur activité Horlogerie , Source Foire Remarque : des tables pré-définies (Code postaux) Des contrôles programmables : Nom obligatoirement en Majuscule Sauvegarder Création fiche société, création fiche contact (2) Le compte n’est pas automatiquement crée (3) , cela reste un prospect. Je décide quand il intégrera le Back Office J’ai qd même bien avancé sur l’offre pendant le salon, j’ai une première approche budgétaire de l’offre. Je décide de saisir de suite une opportunité . Tout en restant dans la fiche Société (notion de contexte), je peux demander Nouveau, Opportunité (4) .
- Création d’une opportunité Le contexte permet de reporter automatiquement des données (Société, compte, contact) => Nouveau / Opportunité (1) Saisir le détail de l’opportunité, montant et % probabilité, ainsi que date de closing estimé Champs sur fond jaune obligatoire Le compte est automatiquement créé Rendez-vous lié à l’opportunité Pour un tel montant et prise de commande, je sollicite mon supérieur Bernard pour un rendez-vous chez le client. Je profite a nouveau de mon contexte de fiche Société pour Nouveau/Rendez-vous (2), c’est donc une action « Calendrier » Vérifier que le compte (3) & contact soient présents (clic sur la loupe) Qualifier le rendez-vous : Action Réunion, détails, Priorité Associer Bernard au rendez-vous (sélectionner dans la liste Utilisateur) et visualisation du planificateur de réunions. Bernard semble disponible le 17.11.2010, je propose le créneau 15-17h => Sauvegarder Retourner sur Mon CRM, le rendez-vous est affiché (4) (défiler la vue période)
- Le rendez est fait, et plutôt très bien passé car on revient avec une Commande Revenir sur la fiche Société, passer son Type à « Client », On y joint le cahier des charges transmis par le client, Onglet {Document} de la fiche Société Glisser le document sur le picto « Déposer le document » (1) , La fiche « document » s’ouvre (2) pour saisir les informations générales. bien cocher Créer une Communication pour historique des actions A la sauvegarde.fiche , une ligne de document est créé (3), et donc aussi visible dans onglet {Communication }
- Confirmer la création du prospect maintenant typé « client » et transfert en BackOffice Ce qu’il faut montrer : Revenir sur la fiche Société, puis naviguer sur le Compte (1) (haut écran), ouverture directe de la fiche compte associée Modifier pour complément d’informations sur la fiche, la prochaine étape est le transfert en fiche tiers GesCom. Pour l’instant : Non lié (2) Important : la fonction {Lier le Compte} n’est disponible qu’en Modification de la fiche Compte Cliquer {Lier le Compte}, fonction de droite (3)
- En Gestion commerciale, repérer le client normalement 1 er car préférence Intégration sur Numérotation automatique CRM et format Numérique propre au CRM Ce qu’il faut montrer : Ouvrir la fiche (1) , remarque sur les champs automatiquement rempli cf intégration OK, complémentarité offre Ajouter un document (2) Commande Saisie du détail de l’opportunité (3) , pré-requis dispo stock sur article COR1 Qté 100 x 954 = environ 90 000 € Transformer (4) le BC en BL partiel (livraison Qté 30)
- Retour en CRM qui reste mon outil de consultation Ce qu’il faut montrer : J’ouvre directement le Compte (1) , par « Recent » si j’ai fait autre chose dans le CRM Je peux suivre en temps réel l’état d’avancement de la commande, l’onglet Documents commerciaux (2) indique qu’il y a des pièces issues de la Gestion Commerciale Celle-ci est bien déjà livrée partiellement comme prévu Et détail des quantités sur l’onglet « Interrogation Ciale » (3)
- Fermer la session de DELA, puis ré-ouvrir une session pour Bernard (code BEGE) Ce qu’il faut dire : Le CRM sur un autre axe, celui du responsable Rappel : Bernard est d’un niveau d’administration supérieur (Profil sans restriction), Il a donc accès aux données de Delphine (et autres Commerciaux) Il a des droits d’administration & paramétrage de l’application présence nouveau groupe « Administration »
- Ce qu’il faut dire : Comme Delphine, on ouvre sur Mon CRM avec focus sur les 2 onglets principaux (Tableau de Bord et Calendrier) Tableau de Bord => Vision globale de l’activité commerciale je suis Responsable de l’équipe et visu sur tous les dossiers On y retrouve l’opportunité de Delphine A cet instant, on reste sur une vision globale, pas de filtre
- C’est Mon CRM, donc avant tout Mon Calendrier (Mes tâches et mes rdv). Naviguer sur la période (1) pour voir que j’ai un rdv posé pour AZACME. Clic sur le rdv ouvre la fiche. Mais mes droits me permettent de consulter les Agendas de mes collaborateurs. Le menu déroulant (2) affiche les collaborateurs. Je peux donc voir l’activité à venir … et également les retards ! calendrier & tâches réactualisés en fonction, et possibilité d’effectuer des filtres (a droite)
- De la même façon, je peux consulter mes opportunités Ou de mes collaborateurs !
- Calendriers & Opportunités = Calendrier Vision globale de l’agenda (et visu de la tâche Delphine avec GASENO) Vision globale des retards (1) , Afficher les tâches en retard Vision par Action (2) : pour affichage efficace et précis
- Calendriers & Opportunités = Opportunités Vision globale de l’activité commerciale Mais également combinaison des vues : par type d’opportunité : cliquer sur une portion du graphique => liste réactualisée sur critère par commercial : partie droite {Affecté} à puis Appliquer un filtre Pour retour à l’état initial, partie droite tous les critères à Tout, puis Appliquer un filtre
- 1 er niveau d’analyse : les Rapports En vue de la réunion, il est possible d’éditer des rapports. Performance commerciale en volume (action) : Analyse de l’activité par utilisateur Possible de les modifier (champs affichés, critères recherche & tri, …) Possibilité de la sortie : écran, pdf, xls, … Possibilité de sauvegarder la requête
- Cette fois-ci sur les montants En vue de la réunion, il est possible d’éditer des rapports. Performance commerciale en valeur : Opportunités, par Commercal (Groupe)
- 2 axes : pilotage sur le CRM uniquement et/ou pilotage transversal avec la GesCom Même principe et organisation : catalogue, univers PILOTAGE CRM : On évoque donc de la PREVISION en se basant principalement sur les opportunités Comparatif années, top activité, …
- Mixer les données CRM & GesCom Logique Pilotage : un tableau de bord comme en Comptabilité et GesCom =>Tableau de bord et indicateurs CRM : S100_Tableau de Bord CRM Comparer les Prévisions et le Réalisé, … => Performance commerciale : S100. Analyse globale performance
- A partir de Mon CRM, Accéder à l’onglet « Groupe » (1). Celui-ci reste disponible pour d’autres fonctions Le groupe « Opportunités » est déjà prêt, il est paramétré sur toutes les opportunités [en cours] pour les clients & prospects. Ouvrir le groupe (2) en cliquant sur son nom Le contexte « groupe » permet de lancer la fonction e-mailing via « Nouvel e-mail » (3)
- Un modèle de Newsletter est également disponible. Dès son choix, le modèle apparait dans le corps du message Possibilité d’y insérer des champs Ne pas faire d’envoi, boite outlook non paramétrée. Possibilité de faire un test en s’envoyant l’email (Bernard Gendron) Chaque mail fera l’objet d’une action de « communication » dans la fiche société Cliquer sur ANNULER (a droite) Intégration possible avec Outlook
- Dossier Images à copier dans c: (contient les éléments & images de la newsletter) Document « newsletter.html » a copier à la racine de c: Ouvrir le document Newsletter sur un éditeur de texte, copier Cliquer sur source (enfoncé), coller Cliquer sur Source pour revoir la NewsLetter (reste pb du logo a gérer)
- Possible de personnaliser l’application, en choisissant l’entité (société, contact, communication, opportunité) Définition d’un champ Ou le voir (Ecran, liste) Contrôle sur le champ (majuscule sur Nom, …) Produit « Express » à vocation simplifiée reste surtout personnalisable Les champs peuvent servir de critères pour les groupes Fin de la présentation ….