Des trucs et astuces pour gagner du temps avec Sage 100 Gestion Commerciale i7.

1. Fiche
et Pratique
Utile
Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale 17 version 7.1 - Pack Plus
Sujet mis en avant : Des trucs et astuces pour gagner du temps
A
stuce 1 : CTRL + Flèche pour passer d’une fiche à l’autre
Il est possible de passer d’une fiche à l’autre (ex : clients, articles…) en utilisant les boutons
« Précédent » et « Suivant » de la barre d’outils, mais saviez-vous qu’il est aussi possible
de faire la même chose directement avec le clavier ?
Il suffit d’appuyer sur la touche CTRL + ➔ (flèche droite ou gauche) pour passer
d’une fiche à l’autre.
Vous pouvez le faire pour toutes les fenêtres ouvertes, les fiches clients, articles,
les documents commerciaux…
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2. Fiche
et Pratique
Utile
A
stuce 2 : Afficher l’emplacement d’un article
Il est possible d’afficher dans un document commercial l’emplacement d’un article.
Pour cela, il suffit d’entrer dans le document commercial, puis de cliquer sur le bouton
« Actions », puis de sélectionner «Voir les Informations sur une ligne » et enfin visualiser
le contenu de l’onglet « Emplacement ».
Si vous êtes dans un document d’achat, cliquez sur le bouton « Actions »,
puis « Saisir les emplacements » :
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3. Fiche
et Pratique
Utile
Dans ce cas, vous visualisez ce qu’il reste en stock et pour quel dépôt :
A
stuce 3 : Créer automatiquement un nouveau client en saisie
de devis, commande, etc...
Si vous souhaitez créer automatiquement un nouveau client lors de la création d’un devis,
d’un bon de commande, etc. il suffit de taper « NOMCLIENT? » et appuyer sur « Entrée »,
et une fenêtre vous proposera de créer un nouveau client.
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4. Fiche
et Pratique
Utile
À noter : l’option « Autoriser la création de tiers en saisie » doit être cochée
dans les paramètres documents. Pour cela, dirigez-vous dans le menu « Fichier »,
« Paramètres sociétés » puis sélectionnez « Document ».
A
stuce 4 : Imprimer le détail des nomenclatures d’une commande
client
Pour imprimer le détail des nomenclatures dans une commande client,
il suffit de choisir dans les documents des ventes «Factures nomenclatures» et cocher
« Impression détail nomenclature article » lors de l’impression du document.
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5. Fiche
et Pratique
Utile
A
stuce 5 : Remplacer un composant dans toutes les nomenclatures
qui l’utilisent.
Si vous avez un composant qui est devenu obsolète, et, que vous souhaitez le remplacer
dans toutes les nomenclatures qui l’utilisent, il existe une méthode simple pour mettre
à jour les nomenclatures rapidement.
Dans la liste des articles, faites un clic droit et sélectionnez « Rechercher » :
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6. Fiche
et Pratique
Utile
Sélectionnez l’onglet « Remplacer », puis dans la barre de navigation, choisissez
« Composants nomenclatures » et « Référence composant » :
Ensuite, indiquez la référence du composant en sélectionnant « commence par »,
puis dans « Par la valeur », indiquez la valeur de remplacement :
Attention : vérifiez attentivement que les articles modifiés seront les bons, pour cela,
cochez « Aperçu avant remplacement » et cliquez sur « Remplacer ».
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7. Fiche
et Pratique
Utile
Pour finir, cliquez sur le bouton « Remplacer » pour valider le remplacement
d’un composant par un autre.
A
stuce 6 : Trouver tous les clients ayant acheté un produit.
Il peut être intéressant de cibler les clients ayant commandé un produit, afin
de leur vendre une mise à jour, un accessoire…
Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu « Traitement », puis de sélectionner
« Recherche de documents », puis « Lignes de documents ».
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8. Fiche
et Pratique
Utile
Indiquez ensuite les différents critères de sélection : code article, date, montant...
et cliquez sur « OK ».
Vous obtenez ainsi la liste des documents de ventes concernés (BL, Commandes…)
et vous pouvez imprimer la liste via le bouton « imprimer » :
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9. Fiche
et Pratique
Utile
Vous pouvez également afficher la fiche pour appeler le client en faisant un clic droit
puis en sélectionnant « Accéder à la fiche tiers » :
À noter : en cliquant sur « Plus de critères » dans la fenêtre de recherches
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10. Fiche
et Pratique
Utile
Pour exporter vos données, remplacez « Recherche écran » par « Impression » (afin de
pouvoir exporter vos données) :
Vous pouvez ensuite enchaîner les critères de sélection, exporter vos données au format
TXT et Excel…
A
stuce 7 : Dupliquer un Devis ou une Commande avec CTRL + D.
Cette nouvelle fonction de la version 7.1 offre la possibilité de dupliquer une facture
ou un bon de livraison dans un bon de commande ou dans un devis, que ce soit en achat
ou en vente (CRTL + D).
Elle offre ainsi un nouveau gain de productivité et vient s’ajouter aux automatismes
de saisie de documents déjà existants (Modèle ou prestation type ou glisser / déposer
d’un document).
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11. Fiche
et Pratique
Utile
A
stuce 8 : une nouvelle approche de l’interrogation des comptes !
Sage Gestion Commerciale i7 version 7.1 propose, sur option, d’afficher la liste
des éléments à l’identique des listes de structure.
La sélection d’un élément est ainsi plus simple et plus rapide. Dans chaque liste,
différentes actions sont proposées pour faciliter l’exploitation quotidienne.
Ainsi dans la fonction de Gestion des comptes clients, l’utilisateur peut sélectionner
un client et lancer la saisie d’un document, d’un règlement, d’un événement agenda
pour ce client ou tout simplement interroger ce compte.
Cette nouvelle approche concerne aussi bien les comptes clients, fournisseurs, articles,
affaires, collaborateurs que les ressources.
Pour accéder à cette nouvelle option, dirigez-vous dans le menu « Traitement »,
puis « Gestion des comptes » et enfin sélectionnez le type d’éléments sur lesquels
vous souhaitez faire une action :
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12. Fiche
et Pratique
Utile
Par exemple, pour les articles, vous pouvez interroger directement le compte client
depuis la liste des clients, saisir un document interne ou un règlement…
Pour profiter de cette option, dirigez-vous dans la barre de menus, cliquez sur
« Fenêtre / Préférences ».
Ainsi, à chaque utilisation d’une fonction du menu « Gestion des comptes », la liste
des comptes s’affiche et vous propose une série d’actions applicable à chaque compte
sélectionné.
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13. Fiche
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Utile
A
stuce 9 : Modifier la gestion en stock d’un article.
Un nouvel outil disponible en version 7.1 permet de changer le mode de suivi en stock
d’un article de « Aucun » à « CMUP » et vice versa.
Cette réversibilité permet de répondre au besoin des entreprises de gérer (ou de ne plus
gérer) en stock un article en fonction de l’importance qu’elle y apporte.
Pour cela, dirigez-vous dans le menu « Fichier », « Outils » et puis « Modification du suivi
de stock » :
Indiquez ensuite le code article de la référence dont le mode de suivi en stock doit être
modifié :
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