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Junio 2016
Análisis integrado de información de navegación y encuesta
Hoteles y mediadores: comportamiento y
actitudes del viajero español
Índice
Principales resultados3
2
Mundo Travel – Problemática actual1
¿Qué investigamos y cómo?
– Metodologías combinadas de navegación y declarado
2
Mundo Travel – Problemática actual
3
1
4Mundo Travel – Problemática actual //
Hoteleras: en búsqueda de estrategias ante las OTA´s
y nuevos entrantes
Se traduce en un elevado coste de
adquisición por vía publicitaria
Se traduce en elevadas comisiones
impuestas por terceros
TRAVEL: Sector maduro en el entorno digital.
Existencia de gran número de
competidores
Protagonismo de un amplio
repertorio de intermediarios
Reducción del margen de beneficio de los agentes finales
¿Qué investigamos y cómo?
2
El desafío de la integración de información
A la hora de estudiar al consumidor, una de las dificultades es la disonancia entre lo que dice y lo que efectivamente se
hace. Este proyecto contempla una novedosa metodología en la que integramos información declarativa (recogida
mediante encuesta en febrero de 2016 a miembros de un panel online) con información sobre cómo navegaron durante
3 meses de 2015 (en los meses de búsqueda de información sobre viajes de verano)
NAVEGACIÓN DECLARACIÓN
6¿Qué investigamos y cómo? //
Información de la navegación de 1.500
internautas en sites relacionados con el mundo
de travel durante Junio - Agosto 2015
De los 1.500 internautas, obtenemos
información declarada de 800 de ellos sobre el
proceso de decisión y preparación de vacaciones
de verano.
El sistema de captura de información de navegación fue realizada por Netquest, proveedor de datos de opinión y
comportamiento digital del sector de investigación de mercados. El sistema instalado en paneles online en más de 10
países y está adaptado a las últimas versiones de dispositivos y navegadores.
El desafío de la integración de información
Datos de navegación relacionada con mundo
Travel de Internautas españoles:
Datos declarados sobre vacaciones y mundo
Travel de los mismos internautas monitoreados.
NAVEGACIÓN DECLARACIÓN
1. Analizar la navegación en Internet entre los
meses de Junio a Agosto 2015.
2. Focalizar en sites relacionados con TRAVEL:
3. ¿Qué peso tienen cada una de ellas en el proceso
de búsqueda vacacional?
4. ¿Existen patrones de búsqueda?
1. ¿Cómo se planean las vacaciones del verano 2016?
2. ¿Se pretenden replicar las mismas pautas de búsqueda
del año pasado? : OTA’s, Metasearch, Hoteleras, Blogs
Travel.
7¿Qué investigamos y cómo? //
• OTA’S
• MetaSearch
• Hoteleras
• Ofertas y Clubes Travel
El desafío de la integración de información
1.500 Internautas españoles que navegaron durante los meses de junio a agosto de 2015 en alguna de los 22 URLs
relacionadas con TRAVEL más relevantes, y que categorizamos de la siguientes manera:
Datos reales de navegación:
OTA´S METABUSCADORES HOTELERAS
Entrevistamos mediante entrevista online (CAWI –Panel Netquest), a 800 internautas de los 1.500 monitoreados en 2015
con el siguiente perfil sociodemográfico:
Y ahondamos en cómo pretenden planear las vacaciones de 2016 considerando 3 ejes principales:
Datos declarados sobre cómo planean las vacaciones de verano de 2016:
Destinos a los que se pretenden viajar y principales características del viaje
¿Cómo se realizarán la búsqueda? Rol de las principales categorías de travel: OTA’S, Metabuscadores, Hoteleras
Alojamientos en los que se pretenden hospedar
50% 50%
18-24 años
7%
25-34 años
27%
35-44 años
28%
45-54 años
18%
55 años o más
19%
Edad media
41 años
8¿Qué investigamos y cómo? //
¿Qué contestamos con esta información?
Con la combinación de estas fuentes tratamos de dar respuesta a los siguientes interrogantes…
9¿Qué investigamos y cómo? //
¿Cómo se planean las vacaciones de verano del 2016?
DATOS DE CONTEXTO PARA 2016
REPLICAR O NO REPLICAR…
¿Hay cambios entre las búsquedas realizadas (en búsquedas de
2015) y lo que se pretende hacer en 2016?
CUANDO BUSCAN, ¿QUÉ HACEN CADA DÍA?
¿Cuáles son los patrones de búsqueda más repetidos en Travel?
¿En qué categorías de Travel se busca? ¿Cómo conviven entre ellas?
¿Cuáles son los principales Sites? Hoteleras vs. mediadores
PROCESOS DE BÚSQUEDA EN INTERNET
¿CÓMO SON LOS USUARIOS DE CADA TIPOLOGÍA
DE SITES?…
¿Cómo se describen los usuarios de OTA’S, METAS,
HOTELERAS…?
¿Cómo mostramos la información?
Datos reales de navegación:
Datos declarados sobre cómo planean las
vacaciones de verano de 2016:
Se muestra información de 1.500 internautas.
Se procesan y analizan datos de navegación proporcionados
por NetQuest tratados con R y RStudio por el equipo de Datos
y Analítica de The Cocktail
NO son datos declarativos, son comportamientos de
navegación de los Internautas españoles que han
buscado información sobre Travel en los meses de
junio a agosto 2015 en alguno de los 22 sites
indicados.
En el presente informe nos referiremos a esta
información como
“Navegación 2015”.
De los 1.500 internautas, mostramos información de 800 de ellos.
La información a tratar es declarativa. Y contestan a
preguntas relacionadas con el comportamiento
realizado en 2015 y el pretendido para 2016.
En el presente informe se abordarán principalmente las
declaraciones referentes a 2016 y sólo las relevantes de
2015.
En el presente informe nos referiremos a esta
información como
“Entrevistados” o “Declarativo 2015/2016”.
10¿Qué investigamos y cómo? //
Principales resultados
3
Planteamiento de las vacaciones
Meses de verano en los que se pretende viajar
No hay costumbre de repetir estancia ni alojamiento.
A partir de julio entramos en temporada alta de verano, pero 2 de cada 3
viajará en agosto, mes en el que en 2015 empezó a decrecer la navegación en
sites de travel.
Meses de verano viajará/viajó (declarado) / Meses realizó búsquedas en Internet sobre Travel
(datos navegación 2015)
Base total entrevistados (declarativo): 800
Base navegación 2015: 1.500
Datos declarados
2016
Navegación 2015
13Planteamiento de las vacaciones //
Comportamientos a la hora de realizar un viaje durante las vacaciones
5,21
5,64
Datos declarados
Datos declarados 2016
Media
Destino que piensan visitar este verano 2016
Los destinos nacionales de costa y europeos son los que más interés despiertan
Base total entrevistados (declarativo) : 800
Destinos NACIONALES
Canarias
5%
Baleares
4%
C. Valenciana
15%
Andalucía
21%
Galicia
6%
Base entrevistados (declarativo) viajan a España: 424
Destinos EUROPEOS
Italia
13%
Francia
18%
Alemania
9%
Reino Unido
9%
Portugal
7%
Base entrevistados (declarativo) viajan al resto de Europa: 284
Datos declarados 2016
Destinos acudirá en 2016 (declarado) 14Planteamiento de las vacaciones //
Motivo de elección del destino
Motivospor los que elije su destino para2016 (sugerido) (declarado)
Descanso y tradición, motivos de selección de destinos nacionales.
Mientras, los internacionales se asocian a viajes anhelados hace tiempo
o más experienciales.
Datos declarados 2016
15Planteamiento de las vacaciones //
Características del viaje
El avión y el coche serán los medios de transporte más utilizados para llegar al destino
¿Con quién viajará?/ Tiempo pretende viajar/ Medios de transporteusará
parallegar al destino en 2016 (declarado)
Este verano se planea viajar acompañado (por la pareja o la
familia). Los viajes durarán entre una semana y 15 días
¿Con quién compartirá el viaje?
Con pareja e hijos
Con pareja
Irá solo
Con padres y
hermanos
Con amigos
33%
44%
7%
4%
12%
Tiempo que tiene planeado viajar
Transporte que piensa utilizar
Avión
49%
Coche
47%
Barco
3%
Tren
7%
Autobús
4%
Base total entrevistados (declarativo) : 800
Datos declarados 2016
Datos declarados 2016
Datos declarados 2016
80% Destino
Internacional
71% Destino
Nacional
17Características del viaje //
Limitada disposición a contratar servicios adicionales, aunque cambia si hacemos foco en los
interesados en alojase en hotel, entre los que sube la disposición al 60%.
Alojamiento parael viaje. / Estrellasdel hotel donde se hospedará/ Servicios
contrataráen destino / ¿Cuáles a travésdel hotel? En 2016 (declarado)
2 de cada 3 internautas espera hospedarse en hoteles, la mayoría de 3 o 4
estrellas. 1 de cada 4 está pensando en alojarse en apartamentos
Base total entrevistados (declarativo) : 800 Base entrevistados (declarativo) se hospedan en hotel: 431
¿Dónde piensas alojarte?
Apartamento
Hotel
Hostal / Pensión
Bungaló / Camping
Casa de familiar
26%
58%
13%
5%
21%
Estrellas del Hotel donde se hospedará
Servicios piensa contratar
Base total entrevistados (declarativo) : 800
Base entrevistados (declarativo) se hospedan en hotel: 431
Datos declarados 2016
Datos declarados 2016
Datos declarados 2016
18Características del viaje //
Datos declarados 2015 / 2016
Base total entrevistados (declarativo) : 800
Gasto promedio en alojamiento
La expectativa de gasto en alojamiento este año se incrementa un 16%
respecto al recuerdo de gasto efectuado en 2015. En el viaje completo
(estancia, traslados, actividades, dietas, etc.) se pretende gastar un 20%
más.
Hasta 300 € 37%
301 – 600 € 25%
601 – 1000 € 17%
1001 – 1500 € 9%
Más de 1500 € 12%
Media 814 €
2015
27%
29%
15%
13%
17%
973 €
Gasto promedio en viaje completo
Hasta 300 € 18%
301 – 600 € 20%
601 – 1000 € 20%
1001 – 1500 € 14%
Más de 1500 € 28%
1.414 €
13%
17%
22%
15%
33%
1.762 €Media
2016
Gasto promedio en alojamiento / gasto promedio en el viaje completo para2015
y previsto para2016 (declarado)
Datos declarados 2015 / 2016
+16% +20%
19Características del viaje //
2015 2016
¿Qué hoteles visitaste en verano del año pasado? Datos declarados 2015
1 de cada 3 no recuerda el nombre del hotel en el que se alojó…
De un año para otro, se tiende a olvidar el nombre de los hoteles. Fuerte
presencia de NH y Meliá, así como dispersión de hoteles locales
Base total entrevistados (declarativo) : 422
Hoteles visitó en 2015 (declarado) 20Características del viaje //
Motivos se seleccionaron los hoteles para vacaciones de verano del año pasado
NH hoteles destaca por calidad, Meliá transmite confianza, mientras que los hoteles locales son
más recomendados
Motivoseligió Hotel en 2015 (declarado)
Las tarjetas de fidelización impulsan la contratación en cadenas hoteleras,
mientras que el precio es más relevante en hoteles locales y Meliá
Datos declarados 2015
21Características del viaje //
Las búsquedas relacionadas con Travel
¿Cómo decidió el viaje el año pasado?
Predominan los dispositivos de pantalla grande, aunque 1 de cada 12 declaró contratar en 2015
a través del móvil.
Decisión del viaje en 2015 / Formasde búsqueda en 2015y 2016/
Formas de contratación2015 (declarado)
Formas de búsqueda y contratación
Las vacaciones se planean con tiempo, y el papel de Internet es clave en este
proceso.
Datos declarados 2015
Datos declarados 2015 / 2016
23Búsquedas relacionadas con Travel //
% usuarios que visitaron cada categoría de Travel en algún momento entre junio y agosto 2015
Recurriendo ahora a información de navegación, la visita a sites de hoteleras
quedó muy distante del resto de categorías. El peso que tienen los principales
players de OTAS y METAS es muy superior al de Hoteleras
Nº de usuarios que visitaron cada categoría de Travel en 2015 (datos navegación 2015) Base navegación 2015: 1.500
Datos navegación 2015
45%
13%
8%
10%
Buscador de
hoteles y opiniones
Buscador de
vuelos
31%
8%
7%
7%
Buscador de
alojamientos
Agencias de
viaje
6%
20%
8%
8%
8%
7%
6%
3%
4%
3%
La navegación en el site de Meliá destaca respecto del resto de hoteleras, sin embargo el recuerdo
de la estancia en 2015 está muy igualado entre Meliá y NH.
24Búsquedas relacionadas con Travel //
78% Buscará en Internet (Ordenador, portátil, Tablet o móvil)
Sites pretende visitar para planear vacaciones de este año – SITES SUGERIDOS
Este verano persistirá la problemática a la que se enfrentan las hoteleras.
La intención de navegación en sites de hoteleras, a pesar de duplicarse (quizás
favorecida por el impacto de la imagen de marca en los datos declarativos vs los de
navegación), sigue siendo baja.
Sites se pretende buscar paravacaciones de 2016 (sites sugeridos) (declarado)
NH y Meliá se equiparan en cuanto a que 2 de cada 3 de los que recuerdan haberse alojado en sus hoteles
visitarán la web para 2016.
Base entrevistados (declarativo) buscarán en Internet: 627
*Airbnb: Está considerada como una OTA
especializada en Apartamentos (no hoteles)
Datos declarados 2016
53%
22%
15%
13%
13%
11%
41%
40%
22%
16%
46%
30%
26%
20%
Webs Locales turismo
20%
17%
13%
9%
9%
7%
77%
68% 56%
42% Clientes de Hoteles en
2015 que visitarán la
Web para 2016
63%
68%
OTAS
METAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN y
BLOGS
HOTELERAS
25Búsquedas relacionadas con Travel //
Motivos visitará cada categoría para planear vacaciones de este año
Motivosde búsqueda en el site para2016 (Sugerido) (declarado)
Clara identificación de beneficios de OTAS (ofertas y proceso de compra completo) y
METAS (Comparadores). La confianza y fidelización son las fortalezas de las hoteleras
(fortalezas que resultan poco relevantes de cara al arranque de procesos de búsqueda)
26Búsquedas relacionadas con Travel //
Datos declarados 2016
¿Imagen de marca o tráfico? Datos navegación 2015
20% de los entrevistados
visitó en 2015 el site de
Meliá
10% de los que se hospedaron en un
hotel, recuerdan haberlo hecho en Meliá
NH presenta datos de visita de su site inferiores a lo esperable en función del
recuerdo de alojamiento y su consideración como site a visitar.
8% de los entrevistados
visitó en 2015 el site de
NH
11% de los que se hospedaron en un
hotel, recuerdan haberlo hecho en NH
Datos declarados 2015/2016
17% Visitará la web para vacaciones
2016
20% Visitará la web para vacaciones
2016
Base entrevistados (declarativo) se hospedan e hotel: 422
Base entrevistados (declarativo) buscarán en Internet: 627
Base navegación 2015: 1.500
27Búsquedas relacionadas con Travel //
Navegación realizada durante meses Junio a Agosto en 2015
SOLO NAVEGA EN OTAS
Datos navegación 2015
Ha navegado (agrupaciones excluyentes, cada individuo solo
está en una de estas combinaciones)…
SOLO METASEARCH
SOLO NAVEGA EN
METASEARCH Y OTAS
SOLO NAVEGA EN METASEARCH,
OTAS Y HOTELERAS
Considerando la tipología de categorías visitadas, tan solo 1 de cada 10
internautas incluye hoteles dentro de su repertorio de navegación
relacionada con Travel
SOLO NAVEGA EN
METASEARCH, OTAS Y OFERTAS
NAVEGA EN TODAS
(Metasearch, OTA´S, Hoteleras y Ofertas)
SOLO NAVEGA EN OFERTAS
Y METAS u OTAS
Busca para comparar
Busca para comparar y comprar
Busca para comprar
Añade Hoteles
Añade Ofertas
Combina todo
Compara,compra pero se guía por Ofertas
Sin navegación exclusiva de hoteleras. OTAS y METAS son las principales categorías de navegación.
Base navegación 2015: 1.500
28Búsquedas relacionadas con Travel //
Cómo distribuyen su tiempo los usuarios en función de las categorías de páginas que visitan Datos navegación 2015
Base navegación 2015: 1.500Distribución del tiempo invertido en categoría de Travel (datos navegación 2015)
29Búsquedas relacionadas con Travel //
¿Cómo distribuyen su tiempo de navegación?
Las visitas a sites de hoteleras son de corta duración: partiendo de una idea
preestablecida, la búsqueda es más directa y con menos páginas vistas
La navegación en OTA´S es mayor dado que se realiza tanto el proceso de búsqueda como de compra.
La posibilidad de comprar en la categoría de METAS implica también cierto tiempo
La búsqueda en hoteles es más directa:
→ Se va al site con una idea de la necesidad
→ Se acude a la hotelera con cierto conocimiento del hotel (características, servicios, etc.)
Patrones de navegación más repetidos
en Travel
¿Cómo identificamos rutas de navegación?
Datos navegación 2015
Aun así, trabajamos sobre la premisa de que “todos los días
establecemos los mismos patrones de búsqueda”.
Por ello, establecemos 24 horas como el periodo de análisis para
identificar las rutas más significativas. Veamos:
Para poder identificar rutas de navegación en las categorías de Travel, es determinante
delimitar un periodo de análisis.
La búsqueda puede durar varios días
o semanas…
31Rutas de navegación //
32Rutas de navegación //
Hoteleras está muy alejado del Top of Mind de los internautas
1 de cada 4 internautas arrancan la búsqueda de vacaciones desde OTA´S y METAS, y el
abanico de sites donde navegar es mucho mayor que el de hoteleras, con claros líderes
de cada categoría
Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones – 1º PUNTO DE CONTACTO Datos navegación 2015
1º PUNTO DE
CONTACTO
OTA´S 29%
METASEARCH 25%
OFERTAS 21%
FLIGHT´S 12%
BLOGS 6%
HOTELERAS 5%
AGENCIAS 2%
CANTIDAD DE SITES APARECEN EN
1º PUNTO DE CONTACTO
46 sites
30 sites
13 sites
19 sites
%
NAVEGAN
43%
8%
6%
8%
51%
13%
10%
21%
7%
11%
16%
Aquellos que empezaron a navegar en OTA´S tienden a saltar a otra OTA o META. El
resto de categorías quedan relegadas a un segundo plano.
Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015)
Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones
OTA´S
METASEARCH
OFERTAS
FLIGHT´S
BLOGS
29%
25%
21%
12%
6%
HOTELERAS 5%
AGENCIAS 3%
OTA´S 27%
METAS 29%
OFERTAS 13%
FLIGHT´S 10%
HOTELERAS 6%
BLOGS 4%
20%
9%
7%
7%
7%
Datos navegación 2015
Base navegación 2015: 1.500
33Rutas de navegación //
8%
1º PUNTO DE CONTACTO
2º PUNTO DE CONTACTO
El repertorio de sites en OTAS se mantiene elevado. Booking sigue liderando la categoría OTAS en el
segundo punto de contacto. Airbnb se mantiene en términos de penetración.
No continúa
navegando en Travel 7%
(46 sites) (15 sites)
(31 sites)
(11 sites)
(13 sites)
OTAS visitadas en 2º
punto de contacto
Habiendo comparado en el primer punto de contacto (META), los patrones de
comportamiento en el segundo paso son similares: OTA y META son las categorías
en las que el internauta busa solución a sus necesidades.
Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015)
Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones
METAS 22%
OTA´S 34%
OFERTAS 10%
FLIGHT´S 9%
BLOGS 8%
HOTELERAS 6%
Datos navegación 2015
Base navegación 2015: 1.500
39%
17%
6%
10%
34Rutas de navegación //
6%
OTA´S
METASEARCH
OFERTAS
FLIGHT´S
BLOGS
29%
25%
21%
12%
6%
HOTELERAS 5%
AGENCIAS 3%
1º PUNTO DE CONTACTO
2º PUNTO DE CONTACTO
No continúa
navegando en Travel 24%
Sin cambios en cuanto a la cantidad de sites ni el ranking en el segundo paso
(30 sites)
(10 sites)
METAS visitadas en 2º
punto de contacto
(21 sites)
(15 sites)
(10 sites)
99 de cada 100 internautas que inician su navegación por ofertas, la continúan en un
segundo paso.
La mitad de ellos realizan una segunda búsqueda en OTAS o METAS.
Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015)
Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones
OFERTAS 11%
FLIGHT´S 11%
HOTELERAS 7%
BLOGS 9%
Datos navegación 2015
Base navegación 2015: 1.500
OTA´S 25%
METAS 36%
35Rutas de navegación //
OTA´S
METASEARCH
OFERTAS
FLIGHT´S
BLOGS
29%
25%
21%
12%
6%
HOTELERAS 5%
AGENCIAS 3%
1º PUNTO DE CONTACTO
2º PUNTO DE CONTACTO
No continúa
navegando en
Travel
1%
(18 sites)
(21 sites)
(13 sites)
(7 sites)
(13 sites)
A pesar de tener solo un 7% de tráfico en el segundo paso, se consideran 13 páginas de hoteleras cuando
partimos de una oferta
Incluso cuando se arranca desde hoteleras, el segundo punto de contacto pasa a ser
OTA´s y META´s.
Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015)
Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones
HOTELERAS 7%
FLIGHT´S
7%
BLOGS 5%
Datos navegación 2015
OTA´S 32%
METAS 28%
36
OFERTAS
11%
OTA´S
METASEARCH
OFERTAS
FLIGHT´S
BLOGS
29%
25%
21%
12%
6%
HOTELERAS 5%
AGENCIAS 3%
1º PUNTO DE CONTACTO
2º PUNTO DE CONTACTO
No continúa navegando
en Travel 10%
69%
13%
6%
6%
6%
56%
11%
17%
6%
6%
6%
(19 sites)
(7 sites)
(5 sites)
(2 sites)
(2 sites)
Con una idea predefinida: El número de sites visitados en 2º paso de OTAS y METAS es mucho más
reducido, siendo Booking y Tripadvisor los referentes
Base navegación 2015: 1.500
Rutas de navegación //
¿Entre qué sites encontramos una mayor correlación? Datos navegación 2015
Base navegación 2015: 1.500
Meliá, hotelera con mayor tráfico online, cuenta con una elevada correlación con las
agencias de viaje Nautalia y Logitravel y con la comparadora Kayak.
37
Rutas de navegación //
Mapa de Correlación – Sites 2015
Listadodesitesnavegadosen2015
Listado de sites navegados en 2015
¿Qué hacemos?
Cruzamos la visita de los sites entre sí
¿Con qué objetivo?
Entender la correlación entre sites: existe correlación si al
aumentar los valores del site A, lo hacen también los del site B
y viceversa. La correlación no implica relación de causalidad.
- Las correlaciones relevantes se indican en el cuadro de la
izquierda con colores verdes.
- Hacemos Zoom en esos puntos para entender que sites están
correlacionando más…
Correlación: 0.600.87
0.73
0.78
0.65
0.73
0.82
Correlación:
Correlación:
Correlación:
Correlación:
Correlación:
Correlación: Base navegación 2015: 1.500
Rutas de navegación //
¿Cómo son los que navegan por OTA’S,
METAS, hoteleras y ofertas?
Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS,&METAS (172)
- De 25 a 34 años
- Con un comportamiento muy parecido al resto de internautas
- 1 de cada 2 navega en sites relacionados con vuelos
- Buscadores de ofertas, gastaron en verano 2015 654€ de media en
alojamiento, invirtiendo 160€ menos respecto del resto de internautas
- Y gastarán 833€ este verano (140€ menos que otros internautas)
- Este verano acudirán a hoteles un 60% de este segmento: Un 6% más
que el resto de internautas
39Perfil de los internautas //
23% Buscan en OTAS Y METAS
exclusivamente… ¿quiénes son?
23% Buscan en OTAS, METAS Y OFERTAS
exclusivamente… ¿quiénes son?
Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS&METAS&OFERTAS
- Cumplen el perfil más mainstream
- No suelen repetir destino
- Con la misma intención de alojarse en un hotel que el conjunto de
internautas (53%)
- No se guían por recomendación de terceros ni por blogs de viaje
- En verano 2015 gastaron 736€ de media en alojamiento
- Y gastarán 1.045€ este verano
- Respecto al resto de internautas, 70-78€ menos de gasto medio para el
alojamiento
40Perfil de los internautas //
41Perfil de los internautas //
- De 35 a 45 años
- Además 2 de cada 3 buscan en sites relacionados con vuelos y con blogs
de viajes
- Intenta no repetir destino
- Viajan en familia o con la pareja
- 1 de cada 4 consideró el año pasado, los apartamentos como lugar de
hospedaje. Incrementa el interés 33% para estas vacaciones
- En verano 2015 gastaron 973€ de media en alojamiento (159€ más que
el resto de internautas)
- Gastarán 311€ más que el resto, es decir 1.284€ este verano
- La mitad acudirán a hoteles este verano; 1 de cada 3 de este perfil
acudirá a apartamentos
11% Buscan en OTAS, METAS Y HOTELERAS
exclusivamente… ¿Quiénes son?
Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS, METAS Y HOTELERAS (86)
41Perfil de los internautas //
8% Buscan en OTAS exclusivamente…
¿quiénes son?
Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS (59)
- Son jóvenes
- No buscan vacaciones largas en verano (más de 2 semanas seguidas)
- No se guían por recomendaciones, ni buscan el descanso
- No buscan en otros sites relacionados con vuelos o blogs
- 1 de cada 4 decide el viaje sobre la marcha
- Viajan solos o en pareja
- Se hospedan en casa de amigos o en casa propia
- En verano 2015 gastaron 528€ de media en alojamiento (286€ menos
que el resto de internautas)
- Gastarán 647€ este verano, 326€ menos que el resto de entrevistados
- Consideran algo más la estancia en casa de un familiar/amigo
42Perfil de los internautas //
7% Buscan en METAS exclusivamente…
¿quiénes son?
Base: navegación 2015 - exclusivamente en METAS (51)
- De 25 a 35 años
- Menos involucrados en la organización del viaje, tampoco se interesan
por buscar en sites de vuelos o blogs
- Buscan el descanso
- Viajan solos o en pareja
- 1 de cada 4 considera los apartamentos como lugar de hospedaje
- En verano 2015 gastaron 729€ de media en alojamiento
- Gastarán 892€ este verano.
- El gasto en alojamiento (pasado y esperado para 2016) es de 80€
menos que el resto de internautas
- Con una intención de alojamiento este verano muy similar al resto de
internautas.
43Perfil de los internautas //
35% No recuerdan el hotel donde se hospedaron… ¿quiénes
son?
- 2 de cada 3 son mujeres
- Se involucran menos en la planificación del viaje
- Combinan menos medios de búsqueda
- Se guían principalmente por precio y gastaron 649€ en el alojamiento
de las vacaciones de verano del 2015, es decir 273€ de media menos que
los que recuerdan el hotel
44Perfil de los internautas //
Base entrevistados (declarativo) no recuerdan el hotel de 2015 (132) /
recuerda hotel 2015 (290)
Junio 2016
Muchas gracias

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Comportamiento y actitudes del viajero español

  • 1. Junio 2016 Análisis integrado de información de navegación y encuesta Hoteles y mediadores: comportamiento y actitudes del viajero español
  • 2. Índice Principales resultados3 2 Mundo Travel – Problemática actual1 ¿Qué investigamos y cómo? – Metodologías combinadas de navegación y declarado 2
  • 3. Mundo Travel – Problemática actual 3 1
  • 4. 4Mundo Travel – Problemática actual // Hoteleras: en búsqueda de estrategias ante las OTA´s y nuevos entrantes Se traduce en un elevado coste de adquisición por vía publicitaria Se traduce en elevadas comisiones impuestas por terceros TRAVEL: Sector maduro en el entorno digital. Existencia de gran número de competidores Protagonismo de un amplio repertorio de intermediarios Reducción del margen de beneficio de los agentes finales
  • 6. El desafío de la integración de información A la hora de estudiar al consumidor, una de las dificultades es la disonancia entre lo que dice y lo que efectivamente se hace. Este proyecto contempla una novedosa metodología en la que integramos información declarativa (recogida mediante encuesta en febrero de 2016 a miembros de un panel online) con información sobre cómo navegaron durante 3 meses de 2015 (en los meses de búsqueda de información sobre viajes de verano) NAVEGACIÓN DECLARACIÓN 6¿Qué investigamos y cómo? // Información de la navegación de 1.500 internautas en sites relacionados con el mundo de travel durante Junio - Agosto 2015 De los 1.500 internautas, obtenemos información declarada de 800 de ellos sobre el proceso de decisión y preparación de vacaciones de verano. El sistema de captura de información de navegación fue realizada por Netquest, proveedor de datos de opinión y comportamiento digital del sector de investigación de mercados. El sistema instalado en paneles online en más de 10 países y está adaptado a las últimas versiones de dispositivos y navegadores.
  • 7. El desafío de la integración de información Datos de navegación relacionada con mundo Travel de Internautas españoles: Datos declarados sobre vacaciones y mundo Travel de los mismos internautas monitoreados. NAVEGACIÓN DECLARACIÓN 1. Analizar la navegación en Internet entre los meses de Junio a Agosto 2015. 2. Focalizar en sites relacionados con TRAVEL: 3. ¿Qué peso tienen cada una de ellas en el proceso de búsqueda vacacional? 4. ¿Existen patrones de búsqueda? 1. ¿Cómo se planean las vacaciones del verano 2016? 2. ¿Se pretenden replicar las mismas pautas de búsqueda del año pasado? : OTA’s, Metasearch, Hoteleras, Blogs Travel. 7¿Qué investigamos y cómo? // • OTA’S • MetaSearch • Hoteleras • Ofertas y Clubes Travel
  • 8. El desafío de la integración de información 1.500 Internautas españoles que navegaron durante los meses de junio a agosto de 2015 en alguna de los 22 URLs relacionadas con TRAVEL más relevantes, y que categorizamos de la siguientes manera: Datos reales de navegación: OTA´S METABUSCADORES HOTELERAS Entrevistamos mediante entrevista online (CAWI –Panel Netquest), a 800 internautas de los 1.500 monitoreados en 2015 con el siguiente perfil sociodemográfico: Y ahondamos en cómo pretenden planear las vacaciones de 2016 considerando 3 ejes principales: Datos declarados sobre cómo planean las vacaciones de verano de 2016: Destinos a los que se pretenden viajar y principales características del viaje ¿Cómo se realizarán la búsqueda? Rol de las principales categorías de travel: OTA’S, Metabuscadores, Hoteleras Alojamientos en los que se pretenden hospedar 50% 50% 18-24 años 7% 25-34 años 27% 35-44 años 28% 45-54 años 18% 55 años o más 19% Edad media 41 años 8¿Qué investigamos y cómo? //
  • 9. ¿Qué contestamos con esta información? Con la combinación de estas fuentes tratamos de dar respuesta a los siguientes interrogantes… 9¿Qué investigamos y cómo? // ¿Cómo se planean las vacaciones de verano del 2016? DATOS DE CONTEXTO PARA 2016 REPLICAR O NO REPLICAR… ¿Hay cambios entre las búsquedas realizadas (en búsquedas de 2015) y lo que se pretende hacer en 2016? CUANDO BUSCAN, ¿QUÉ HACEN CADA DÍA? ¿Cuáles son los patrones de búsqueda más repetidos en Travel? ¿En qué categorías de Travel se busca? ¿Cómo conviven entre ellas? ¿Cuáles son los principales Sites? Hoteleras vs. mediadores PROCESOS DE BÚSQUEDA EN INTERNET ¿CÓMO SON LOS USUARIOS DE CADA TIPOLOGÍA DE SITES?… ¿Cómo se describen los usuarios de OTA’S, METAS, HOTELERAS…?
  • 10. ¿Cómo mostramos la información? Datos reales de navegación: Datos declarados sobre cómo planean las vacaciones de verano de 2016: Se muestra información de 1.500 internautas. Se procesan y analizan datos de navegación proporcionados por NetQuest tratados con R y RStudio por el equipo de Datos y Analítica de The Cocktail NO son datos declarativos, son comportamientos de navegación de los Internautas españoles que han buscado información sobre Travel en los meses de junio a agosto 2015 en alguno de los 22 sites indicados. En el presente informe nos referiremos a esta información como “Navegación 2015”. De los 1.500 internautas, mostramos información de 800 de ellos. La información a tratar es declarativa. Y contestan a preguntas relacionadas con el comportamiento realizado en 2015 y el pretendido para 2016. En el presente informe se abordarán principalmente las declaraciones referentes a 2016 y sólo las relevantes de 2015. En el presente informe nos referiremos a esta información como “Entrevistados” o “Declarativo 2015/2016”. 10¿Qué investigamos y cómo? //
  • 12. Planteamiento de las vacaciones
  • 13. Meses de verano en los que se pretende viajar No hay costumbre de repetir estancia ni alojamiento. A partir de julio entramos en temporada alta de verano, pero 2 de cada 3 viajará en agosto, mes en el que en 2015 empezó a decrecer la navegación en sites de travel. Meses de verano viajará/viajó (declarado) / Meses realizó búsquedas en Internet sobre Travel (datos navegación 2015) Base total entrevistados (declarativo): 800 Base navegación 2015: 1.500 Datos declarados 2016 Navegación 2015 13Planteamiento de las vacaciones // Comportamientos a la hora de realizar un viaje durante las vacaciones 5,21 5,64 Datos declarados Datos declarados 2016 Media
  • 14. Destino que piensan visitar este verano 2016 Los destinos nacionales de costa y europeos son los que más interés despiertan Base total entrevistados (declarativo) : 800 Destinos NACIONALES Canarias 5% Baleares 4% C. Valenciana 15% Andalucía 21% Galicia 6% Base entrevistados (declarativo) viajan a España: 424 Destinos EUROPEOS Italia 13% Francia 18% Alemania 9% Reino Unido 9% Portugal 7% Base entrevistados (declarativo) viajan al resto de Europa: 284 Datos declarados 2016 Destinos acudirá en 2016 (declarado) 14Planteamiento de las vacaciones //
  • 15. Motivo de elección del destino Motivospor los que elije su destino para2016 (sugerido) (declarado) Descanso y tradición, motivos de selección de destinos nacionales. Mientras, los internacionales se asocian a viajes anhelados hace tiempo o más experienciales. Datos declarados 2016 15Planteamiento de las vacaciones //
  • 17. El avión y el coche serán los medios de transporte más utilizados para llegar al destino ¿Con quién viajará?/ Tiempo pretende viajar/ Medios de transporteusará parallegar al destino en 2016 (declarado) Este verano se planea viajar acompañado (por la pareja o la familia). Los viajes durarán entre una semana y 15 días ¿Con quién compartirá el viaje? Con pareja e hijos Con pareja Irá solo Con padres y hermanos Con amigos 33% 44% 7% 4% 12% Tiempo que tiene planeado viajar Transporte que piensa utilizar Avión 49% Coche 47% Barco 3% Tren 7% Autobús 4% Base total entrevistados (declarativo) : 800 Datos declarados 2016 Datos declarados 2016 Datos declarados 2016 80% Destino Internacional 71% Destino Nacional 17Características del viaje //
  • 18. Limitada disposición a contratar servicios adicionales, aunque cambia si hacemos foco en los interesados en alojase en hotel, entre los que sube la disposición al 60%. Alojamiento parael viaje. / Estrellasdel hotel donde se hospedará/ Servicios contrataráen destino / ¿Cuáles a travésdel hotel? En 2016 (declarado) 2 de cada 3 internautas espera hospedarse en hoteles, la mayoría de 3 o 4 estrellas. 1 de cada 4 está pensando en alojarse en apartamentos Base total entrevistados (declarativo) : 800 Base entrevistados (declarativo) se hospedan en hotel: 431 ¿Dónde piensas alojarte? Apartamento Hotel Hostal / Pensión Bungaló / Camping Casa de familiar 26% 58% 13% 5% 21% Estrellas del Hotel donde se hospedará Servicios piensa contratar Base total entrevistados (declarativo) : 800 Base entrevistados (declarativo) se hospedan en hotel: 431 Datos declarados 2016 Datos declarados 2016 Datos declarados 2016 18Características del viaje //
  • 19. Datos declarados 2015 / 2016 Base total entrevistados (declarativo) : 800 Gasto promedio en alojamiento La expectativa de gasto en alojamiento este año se incrementa un 16% respecto al recuerdo de gasto efectuado en 2015. En el viaje completo (estancia, traslados, actividades, dietas, etc.) se pretende gastar un 20% más. Hasta 300 € 37% 301 – 600 € 25% 601 – 1000 € 17% 1001 – 1500 € 9% Más de 1500 € 12% Media 814 € 2015 27% 29% 15% 13% 17% 973 € Gasto promedio en viaje completo Hasta 300 € 18% 301 – 600 € 20% 601 – 1000 € 20% 1001 – 1500 € 14% Más de 1500 € 28% 1.414 € 13% 17% 22% 15% 33% 1.762 €Media 2016 Gasto promedio en alojamiento / gasto promedio en el viaje completo para2015 y previsto para2016 (declarado) Datos declarados 2015 / 2016 +16% +20% 19Características del viaje // 2015 2016
  • 20. ¿Qué hoteles visitaste en verano del año pasado? Datos declarados 2015 1 de cada 3 no recuerda el nombre del hotel en el que se alojó… De un año para otro, se tiende a olvidar el nombre de los hoteles. Fuerte presencia de NH y Meliá, así como dispersión de hoteles locales Base total entrevistados (declarativo) : 422 Hoteles visitó en 2015 (declarado) 20Características del viaje //
  • 21. Motivos se seleccionaron los hoteles para vacaciones de verano del año pasado NH hoteles destaca por calidad, Meliá transmite confianza, mientras que los hoteles locales son más recomendados Motivoseligió Hotel en 2015 (declarado) Las tarjetas de fidelización impulsan la contratación en cadenas hoteleras, mientras que el precio es más relevante en hoteles locales y Meliá Datos declarados 2015 21Características del viaje //
  • 23. ¿Cómo decidió el viaje el año pasado? Predominan los dispositivos de pantalla grande, aunque 1 de cada 12 declaró contratar en 2015 a través del móvil. Decisión del viaje en 2015 / Formasde búsqueda en 2015y 2016/ Formas de contratación2015 (declarado) Formas de búsqueda y contratación Las vacaciones se planean con tiempo, y el papel de Internet es clave en este proceso. Datos declarados 2015 Datos declarados 2015 / 2016 23Búsquedas relacionadas con Travel //
  • 24. % usuarios que visitaron cada categoría de Travel en algún momento entre junio y agosto 2015 Recurriendo ahora a información de navegación, la visita a sites de hoteleras quedó muy distante del resto de categorías. El peso que tienen los principales players de OTAS y METAS es muy superior al de Hoteleras Nº de usuarios que visitaron cada categoría de Travel en 2015 (datos navegación 2015) Base navegación 2015: 1.500 Datos navegación 2015 45% 13% 8% 10% Buscador de hoteles y opiniones Buscador de vuelos 31% 8% 7% 7% Buscador de alojamientos Agencias de viaje 6% 20% 8% 8% 8% 7% 6% 3% 4% 3% La navegación en el site de Meliá destaca respecto del resto de hoteleras, sin embargo el recuerdo de la estancia en 2015 está muy igualado entre Meliá y NH. 24Búsquedas relacionadas con Travel //
  • 25. 78% Buscará en Internet (Ordenador, portátil, Tablet o móvil) Sites pretende visitar para planear vacaciones de este año – SITES SUGERIDOS Este verano persistirá la problemática a la que se enfrentan las hoteleras. La intención de navegación en sites de hoteleras, a pesar de duplicarse (quizás favorecida por el impacto de la imagen de marca en los datos declarativos vs los de navegación), sigue siendo baja. Sites se pretende buscar paravacaciones de 2016 (sites sugeridos) (declarado) NH y Meliá se equiparan en cuanto a que 2 de cada 3 de los que recuerdan haberse alojado en sus hoteles visitarán la web para 2016. Base entrevistados (declarativo) buscarán en Internet: 627 *Airbnb: Está considerada como una OTA especializada en Apartamentos (no hoteles) Datos declarados 2016 53% 22% 15% 13% 13% 11% 41% 40% 22% 16% 46% 30% 26% 20% Webs Locales turismo 20% 17% 13% 9% 9% 7% 77% 68% 56% 42% Clientes de Hoteles en 2015 que visitarán la Web para 2016 63% 68% OTAS METAS FUENTES DE INFORMACIÓN y BLOGS HOTELERAS 25Búsquedas relacionadas con Travel //
  • 26. Motivos visitará cada categoría para planear vacaciones de este año Motivosde búsqueda en el site para2016 (Sugerido) (declarado) Clara identificación de beneficios de OTAS (ofertas y proceso de compra completo) y METAS (Comparadores). La confianza y fidelización son las fortalezas de las hoteleras (fortalezas que resultan poco relevantes de cara al arranque de procesos de búsqueda) 26Búsquedas relacionadas con Travel // Datos declarados 2016
  • 27. ¿Imagen de marca o tráfico? Datos navegación 2015 20% de los entrevistados visitó en 2015 el site de Meliá 10% de los que se hospedaron en un hotel, recuerdan haberlo hecho en Meliá NH presenta datos de visita de su site inferiores a lo esperable en función del recuerdo de alojamiento y su consideración como site a visitar. 8% de los entrevistados visitó en 2015 el site de NH 11% de los que se hospedaron en un hotel, recuerdan haberlo hecho en NH Datos declarados 2015/2016 17% Visitará la web para vacaciones 2016 20% Visitará la web para vacaciones 2016 Base entrevistados (declarativo) se hospedan e hotel: 422 Base entrevistados (declarativo) buscarán en Internet: 627 Base navegación 2015: 1.500 27Búsquedas relacionadas con Travel //
  • 28. Navegación realizada durante meses Junio a Agosto en 2015 SOLO NAVEGA EN OTAS Datos navegación 2015 Ha navegado (agrupaciones excluyentes, cada individuo solo está en una de estas combinaciones)… SOLO METASEARCH SOLO NAVEGA EN METASEARCH Y OTAS SOLO NAVEGA EN METASEARCH, OTAS Y HOTELERAS Considerando la tipología de categorías visitadas, tan solo 1 de cada 10 internautas incluye hoteles dentro de su repertorio de navegación relacionada con Travel SOLO NAVEGA EN METASEARCH, OTAS Y OFERTAS NAVEGA EN TODAS (Metasearch, OTA´S, Hoteleras y Ofertas) SOLO NAVEGA EN OFERTAS Y METAS u OTAS Busca para comparar Busca para comparar y comprar Busca para comprar Añade Hoteles Añade Ofertas Combina todo Compara,compra pero se guía por Ofertas Sin navegación exclusiva de hoteleras. OTAS y METAS son las principales categorías de navegación. Base navegación 2015: 1.500 28Búsquedas relacionadas con Travel //
  • 29. Cómo distribuyen su tiempo los usuarios en función de las categorías de páginas que visitan Datos navegación 2015 Base navegación 2015: 1.500Distribución del tiempo invertido en categoría de Travel (datos navegación 2015) 29Búsquedas relacionadas con Travel // ¿Cómo distribuyen su tiempo de navegación? Las visitas a sites de hoteleras son de corta duración: partiendo de una idea preestablecida, la búsqueda es más directa y con menos páginas vistas La navegación en OTA´S es mayor dado que se realiza tanto el proceso de búsqueda como de compra. La posibilidad de comprar en la categoría de METAS implica también cierto tiempo La búsqueda en hoteles es más directa: → Se va al site con una idea de la necesidad → Se acude a la hotelera con cierto conocimiento del hotel (características, servicios, etc.)
  • 30. Patrones de navegación más repetidos en Travel
  • 31. ¿Cómo identificamos rutas de navegación? Datos navegación 2015 Aun así, trabajamos sobre la premisa de que “todos los días establecemos los mismos patrones de búsqueda”. Por ello, establecemos 24 horas como el periodo de análisis para identificar las rutas más significativas. Veamos: Para poder identificar rutas de navegación en las categorías de Travel, es determinante delimitar un periodo de análisis. La búsqueda puede durar varios días o semanas… 31Rutas de navegación //
  • 32. 32Rutas de navegación // Hoteleras está muy alejado del Top of Mind de los internautas 1 de cada 4 internautas arrancan la búsqueda de vacaciones desde OTA´S y METAS, y el abanico de sites donde navegar es mucho mayor que el de hoteleras, con claros líderes de cada categoría Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones – 1º PUNTO DE CONTACTO Datos navegación 2015 1º PUNTO DE CONTACTO OTA´S 29% METASEARCH 25% OFERTAS 21% FLIGHT´S 12% BLOGS 6% HOTELERAS 5% AGENCIAS 2% CANTIDAD DE SITES APARECEN EN 1º PUNTO DE CONTACTO 46 sites 30 sites 13 sites 19 sites % NAVEGAN 43% 8% 6% 8% 51% 13% 10% 21% 7% 11% 16%
  • 33. Aquellos que empezaron a navegar en OTA´S tienden a saltar a otra OTA o META. El resto de categorías quedan relegadas a un segundo plano. Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015) Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones OTA´S METASEARCH OFERTAS FLIGHT´S BLOGS 29% 25% 21% 12% 6% HOTELERAS 5% AGENCIAS 3% OTA´S 27% METAS 29% OFERTAS 13% FLIGHT´S 10% HOTELERAS 6% BLOGS 4% 20% 9% 7% 7% 7% Datos navegación 2015 Base navegación 2015: 1.500 33Rutas de navegación // 8% 1º PUNTO DE CONTACTO 2º PUNTO DE CONTACTO El repertorio de sites en OTAS se mantiene elevado. Booking sigue liderando la categoría OTAS en el segundo punto de contacto. Airbnb se mantiene en términos de penetración. No continúa navegando en Travel 7% (46 sites) (15 sites) (31 sites) (11 sites) (13 sites) OTAS visitadas en 2º punto de contacto
  • 34. Habiendo comparado en el primer punto de contacto (META), los patrones de comportamiento en el segundo paso son similares: OTA y META son las categorías en las que el internauta busa solución a sus necesidades. Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015) Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones METAS 22% OTA´S 34% OFERTAS 10% FLIGHT´S 9% BLOGS 8% HOTELERAS 6% Datos navegación 2015 Base navegación 2015: 1.500 39% 17% 6% 10% 34Rutas de navegación // 6% OTA´S METASEARCH OFERTAS FLIGHT´S BLOGS 29% 25% 21% 12% 6% HOTELERAS 5% AGENCIAS 3% 1º PUNTO DE CONTACTO 2º PUNTO DE CONTACTO No continúa navegando en Travel 24% Sin cambios en cuanto a la cantidad de sites ni el ranking en el segundo paso (30 sites) (10 sites) METAS visitadas en 2º punto de contacto (21 sites) (15 sites) (10 sites)
  • 35. 99 de cada 100 internautas que inician su navegación por ofertas, la continúan en un segundo paso. La mitad de ellos realizan una segunda búsqueda en OTAS o METAS. Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015) Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones OFERTAS 11% FLIGHT´S 11% HOTELERAS 7% BLOGS 9% Datos navegación 2015 Base navegación 2015: 1.500 OTA´S 25% METAS 36% 35Rutas de navegación // OTA´S METASEARCH OFERTAS FLIGHT´S BLOGS 29% 25% 21% 12% 6% HOTELERAS 5% AGENCIAS 3% 1º PUNTO DE CONTACTO 2º PUNTO DE CONTACTO No continúa navegando en Travel 1% (18 sites) (21 sites) (13 sites) (7 sites) (13 sites) A pesar de tener solo un 7% de tráfico en el segundo paso, se consideran 13 páginas de hoteleras cuando partimos de una oferta
  • 36. Incluso cuando se arranca desde hoteleras, el segundo punto de contacto pasa a ser OTA´s y META´s. Primer y segundo punto de contacto con las categorías de Travel (datos navegación 2015) Rutas de navegación a la hora de planificar las vacaciones HOTELERAS 7% FLIGHT´S 7% BLOGS 5% Datos navegación 2015 OTA´S 32% METAS 28% 36 OFERTAS 11% OTA´S METASEARCH OFERTAS FLIGHT´S BLOGS 29% 25% 21% 12% 6% HOTELERAS 5% AGENCIAS 3% 1º PUNTO DE CONTACTO 2º PUNTO DE CONTACTO No continúa navegando en Travel 10% 69% 13% 6% 6% 6% 56% 11% 17% 6% 6% 6% (19 sites) (7 sites) (5 sites) (2 sites) (2 sites) Con una idea predefinida: El número de sites visitados en 2º paso de OTAS y METAS es mucho más reducido, siendo Booking y Tripadvisor los referentes Base navegación 2015: 1.500 Rutas de navegación //
  • 37. ¿Entre qué sites encontramos una mayor correlación? Datos navegación 2015 Base navegación 2015: 1.500 Meliá, hotelera con mayor tráfico online, cuenta con una elevada correlación con las agencias de viaje Nautalia y Logitravel y con la comparadora Kayak. 37 Rutas de navegación // Mapa de Correlación – Sites 2015 Listadodesitesnavegadosen2015 Listado de sites navegados en 2015 ¿Qué hacemos? Cruzamos la visita de los sites entre sí ¿Con qué objetivo? Entender la correlación entre sites: existe correlación si al aumentar los valores del site A, lo hacen también los del site B y viceversa. La correlación no implica relación de causalidad. - Las correlaciones relevantes se indican en el cuadro de la izquierda con colores verdes. - Hacemos Zoom en esos puntos para entender que sites están correlacionando más… Correlación: 0.600.87 0.73 0.78 0.65 0.73 0.82 Correlación: Correlación: Correlación: Correlación: Correlación: Correlación: Base navegación 2015: 1.500 Rutas de navegación //
  • 38. ¿Cómo son los que navegan por OTA’S, METAS, hoteleras y ofertas?
  • 39. Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS,&METAS (172) - De 25 a 34 años - Con un comportamiento muy parecido al resto de internautas - 1 de cada 2 navega en sites relacionados con vuelos - Buscadores de ofertas, gastaron en verano 2015 654€ de media en alojamiento, invirtiendo 160€ menos respecto del resto de internautas - Y gastarán 833€ este verano (140€ menos que otros internautas) - Este verano acudirán a hoteles un 60% de este segmento: Un 6% más que el resto de internautas 39Perfil de los internautas // 23% Buscan en OTAS Y METAS exclusivamente… ¿quiénes son?
  • 40. 23% Buscan en OTAS, METAS Y OFERTAS exclusivamente… ¿quiénes son? Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS&METAS&OFERTAS - Cumplen el perfil más mainstream - No suelen repetir destino - Con la misma intención de alojarse en un hotel que el conjunto de internautas (53%) - No se guían por recomendación de terceros ni por blogs de viaje - En verano 2015 gastaron 736€ de media en alojamiento - Y gastarán 1.045€ este verano - Respecto al resto de internautas, 70-78€ menos de gasto medio para el alojamiento 40Perfil de los internautas //
  • 41. 41Perfil de los internautas // - De 35 a 45 años - Además 2 de cada 3 buscan en sites relacionados con vuelos y con blogs de viajes - Intenta no repetir destino - Viajan en familia o con la pareja - 1 de cada 4 consideró el año pasado, los apartamentos como lugar de hospedaje. Incrementa el interés 33% para estas vacaciones - En verano 2015 gastaron 973€ de media en alojamiento (159€ más que el resto de internautas) - Gastarán 311€ más que el resto, es decir 1.284€ este verano - La mitad acudirán a hoteles este verano; 1 de cada 3 de este perfil acudirá a apartamentos 11% Buscan en OTAS, METAS Y HOTELERAS exclusivamente… ¿Quiénes son? Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS, METAS Y HOTELERAS (86) 41Perfil de los internautas //
  • 42. 8% Buscan en OTAS exclusivamente… ¿quiénes son? Base: navegación 2015 - exclusivamente en OTAS (59) - Son jóvenes - No buscan vacaciones largas en verano (más de 2 semanas seguidas) - No se guían por recomendaciones, ni buscan el descanso - No buscan en otros sites relacionados con vuelos o blogs - 1 de cada 4 decide el viaje sobre la marcha - Viajan solos o en pareja - Se hospedan en casa de amigos o en casa propia - En verano 2015 gastaron 528€ de media en alojamiento (286€ menos que el resto de internautas) - Gastarán 647€ este verano, 326€ menos que el resto de entrevistados - Consideran algo más la estancia en casa de un familiar/amigo 42Perfil de los internautas //
  • 43. 7% Buscan en METAS exclusivamente… ¿quiénes son? Base: navegación 2015 - exclusivamente en METAS (51) - De 25 a 35 años - Menos involucrados en la organización del viaje, tampoco se interesan por buscar en sites de vuelos o blogs - Buscan el descanso - Viajan solos o en pareja - 1 de cada 4 considera los apartamentos como lugar de hospedaje - En verano 2015 gastaron 729€ de media en alojamiento - Gastarán 892€ este verano. - El gasto en alojamiento (pasado y esperado para 2016) es de 80€ menos que el resto de internautas - Con una intención de alojamiento este verano muy similar al resto de internautas. 43Perfil de los internautas //
  • 44. 35% No recuerdan el hotel donde se hospedaron… ¿quiénes son? - 2 de cada 3 son mujeres - Se involucran menos en la planificación del viaje - Combinan menos medios de búsqueda - Se guían principalmente por precio y gastaron 649€ en el alojamiento de las vacaciones de verano del 2015, es decir 273€ de media menos que los que recuerdan el hotel 44Perfil de los internautas // Base entrevistados (declarativo) no recuerdan el hotel de 2015 (132) / recuerda hotel 2015 (290)