Palestra realizada no IBCO no evento "Dia do Consultor Organizacional", realizado em 26 de junho de 2015. Título: Agronegócio Rio Grande do Sul e Brasil. Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o consultor.

1. taylorfguedes
Agronegócio
Rio Grande do Sul e Brasil
Uma breve visão do contexto, dos
desafios e das oportunidades para o
consultor
Taylor Favero Guedes
Economista

2. taylorfguedes

3. taylorfguedes
Relatório Inflação BACEN jun/15
Cenário econômico brasileiro...

4. taylorfguedes

5. taylorfguedes

6. taylorfguedes
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020
Fonte: FMI

7. taylorfguedes
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
Brasil - % anual PIB
Fonte:Bradesco
CrescimentoReal do PIB (% aa.) Agropecuária(%)
Indústria (%) Serviços(%)

8. taylorfguedes

9. taylorfguedes
AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB.
Tecnologia!

10. taylorfguedes
AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB/MAPA/MDIC.

11. taylorfguedes
ECONOMIA (2014)
• Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6%
• Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31%
• População: 11,2 million 204,4 million 5,48%
• PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64%
%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
BCB.

12. taylorfguedes
O AGRONEGÓCIO É
IMPORTANTE
Fonte: FEE-RS.
US$ 15 bilhões
US$ 9 bilhões

13. taylorfguedes
PIB POR SETOR (2012)
• Agropecuária: 8,4% 5,27%
• Indústria: 25,2% 25,36%
• Serviços: 66,4% 69,37%
• Agronegócio: 39,51% 22,15%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
FARSUL.

14. taylorfguedes
% PIB ESTADUAL E DA
AGROPECUÁRIA
Fonte: FEE-RS.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
AGROINDUSTRIAIS
•RS compreende 12,9% do setor de bens de capital
no Brasil
•Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de
trabalho do país
•60% das empresas atuantes no Brasil estão
instaladas no RS
•3 empresas respondem por 50% da produção
nacional de tratores de rodas e esteiras
Fonte: AGDI
AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS
•10% da força de trabalho nacional é gaúcha
•5,6% dos automóveis fabricados no país
•50% de market share de implementos rodoviários
•63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus
•12% da produção nacional de chassis para ônibus
Fonte: AGDI

15. taylorfguedes
PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques

16. taylorfguedes
Setores Estratégicos Política Industrial RS
PrioritáriosPrioritários
 Indústria Oceânica e Polo Naval
PreferenciaisPreferenciais
 Reciclagem e Despoluição
 Energia Eólica
EspeciaisEspeciais
 Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel)
 Semicondutores
 Saúde Avançada e Medicamentos
 Indústria da Criatividade
NOVA ECONOMIA PARA O RS
PrioritáriosPrioritários
 Agroindústria
PreferenciaisPreferenciais
 Máquinas e Implementos Agrícolas
 Madeira, Celulose e Móveis
EspeciaisEspeciais
 Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás
 Petroquímica, Produtos de Borracha e Material
Plástico
 Software
 Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações
 Calçados e Artefatos
ECONOMIA TRADICIONAL DO RS
 Automotivo e implementos Rodoviários
• Carne Bovina • Carne Suína
• Vitivinicultura
• Grãos - Arroz
• Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho
• Avicultura
Fundopem
Parte de 60 pontos (% fin)
+ 10 pontos se Coop.
Integrar
Parte de 15% abatimento
Incentivos:

17. taylorfguedes
EXPORTAÇÕES -
AGRONEGÓCIO
• Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752
• Participation of agricultural exports: 65% 37%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
AGROSTAT, FARSUL.

18. taylorfguedes
Norte:
Soja
Milho
Leite
Suínos
Frango
Sul:
Arroz
Bovinos (+ 1,5% 5 anos) *
Silvicultura
Ovinos
Soja (expansão recente =
+ 200% em 5 anos – 740
mil ha Campanha e
Fronteira Oeste) *
Rio Grande do Sul
Localização do Agronegócio
* Fonte: IBGE

19. taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - ARROZ
Fonte: IBGE.

20. taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - MILHO
Fonte: IBGE.

21. taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - SOJA
Fonte: IBGE.

22. taylorfguedes
O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011)
Safra
11,6
Processamento
5,5
Farelo
4,2 Disp. Interna
1,1
Exportações
3,1
Óleo
1,05 Disp. Interna
0,57
Exportações
0,48
Exportação
5,8
Biodiesel
0,5
SOJA:
ainda com baixo nível de processamento

23. taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - TRIGO
Fonte: IBGE.

24. taylorfguedes
RIO GRANDE DO SUL - LEITE
Fonte: IBGE.

25. taylorfguedes

26. taylorfguedes
RS
57,7%
SC
21 milhões litros

27. taylorfguedes
Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA
Produção Agrícola Brasileira
PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE
1960 2015* 1960 2015*
Produção de Grãos
(Milhão de toneladas)
Área
(Milhão de hectares)
Produtividade
(Kg / hectare)
Produção de grãos aumentos 1066%
e a produtividade aumentou 347%
17,2 200,6
22 57,3
783 3,500
Carne Bovina
(Mil toneladas)
Carne de Frango*
(Mil toneladas)
Carne Suína
(Mil toneladas)
Produção de carnes aumentou 1.415%
1,359 9,820
0 13,010
368 3,330
* Produção Industrial*Estimativa de
abril/15

28. taylorfguedes
5,6%
94,4%
GADO
PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
DE CARNES
Fonte: IBGE.
21,6%
78,4%
SUÍNOS
14,2%
85,8%
FRANGO
BOVINO
SUÍNO

29. taylorfguedes
Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura
Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE
Exportação
Share nas
Exportações
Agronegócio
Valor da
Produção
(2013)
Empregos
Gerados
Avicultura US$ 8,5
bilhões
8,86% R$ 64
bilhões
3,56 milhões
Suinocultura US$ 1,6
bilhões
1,65% R$ 16
bilhões
595 mil
TOTAL US$ 10,1
bilhões
10,5% R$ 80
bilhões
4,15
milhões
- Avicultura RS: 13% na produção
brasileira e 18,4% nas exportações (PR
32,2%, SC 24,4%).
- Suinocultura RS: 18% produção
brasileira).

30. taylorfguedes
PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026
(em Milhões de Toneladas)

31. taylorfguedes
COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E
BRASILEIRA (2015-2026)
(em Milhões de Toneladas)

32. taylorfguedes
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO
BRASIL EM 2015 E 2026

33. taylorfguedes
PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026
(em Milhões de Toneladas)

34. taylorfguedes
Desafios do agronegócio
 Oferta de alimentos;
 Desenvolver novos mercados;
 Alimento seguro – produção orgânica X produção
convencional = nicho de mercado – escolha
consumidor (orgânico não necessariamente é o mais
seguro – menor produção, mais MO, por isso mais
caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O
importante é a segurança alimentar;

35. taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Alimentos premium – nicho de mercado, valor
agregado, praticidade no consumo (produto
diferenciado, saudável, denominação de origem,
etc);
Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc):
novidades, com melhorias tecnológicas.
Desburocratizar os procedimentos para a legalização
Tecnologia para produção – intensificar o uso da
agricultura e da pecuária de precisão - manejo,
equipamentos, sistemas informatizados,
rastreabilidade, etc.

36. taylorfguedes
Novas tecnologias - agricultura de
precisão
eficiência, produtividade custos

37. taylorfguedes
Novas tecnologias - pecuária de precisão
eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora

38. taylorfguedes
Desafios do agronegócio
 Energia e telecomunicações
(internet) de qualidade em todas as
regiões – microgeração distribuída –
fotovoltaica e eólica.
 Ampliar irrigação – manejo eficiente
água
Meio ambiente – licenciamento
ambiental, adequação à legislação –
CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência
2017 financiamento).

39. taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Armazenagem – estruturas na propriedade.
 Segurança rural
 Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal
e vegetal – garantia de mercado
Logística – transporte safras e insumos - rodovias e
estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.

40. taylorfguedes
MATRIX GRAINS LOGISTICS

41. taylorfguedes
Oportunidades para o
consultor no agronegócio
• Gestão
• Sucessão;
• Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio
nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer
chegar;
• Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos,
DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc;
• Ambiental – CAR, licenciamento ambiental;
• Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos
mercados

42. taylorfguedes
Oportunidades para o
consultor no agronegócio
• Tecnologias para produção – educação profissional -
utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e
tomar decisões.
• Manejo da lavoura e rebanhos;
• Equipamentos.
• Agroindústria - organização produtores fornecedores –
assistência técnica (produtividade, qualidade, rastreabilidade,
outros...).
• Outros...

43. taylorfguedes
https://www.linkedin.com/in/taylorfguedes