6. 6
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa talous supistui voimakkaasti tammi-
maaliskuussa, mutta elpyi jo huhti-kesäkuussa
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
7. Suomella on selkeä takamatka viennin kasvussa
suhteessa euromaihin
7
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
8. Vienti ja yksityinen kulutus käänsivät Suomen
talouden alamäkeen tammi-kesäkuussa
8
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
9. Yritysten ostopäälliköiden mukaan BKT:n kasvu
euromaissa on lopahtanut uudelleen
9
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
14. 14
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto on päässyt
uuteen reippaaseen kasvuun
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
16. Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa kaikissa
suurissa kehittyvissä maissa, vähiten Venäjällä
16
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
17. Palvelualojen yrityksissä kasvu on notkahtanut
uudelleen useissa maissa
17
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
19. Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin
kasvu jatkui tammikuussa, paitsi Isossa-Britanniassa
19
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit
20. Euroalueella kuluttajien luottamus romahti
keväällä, mutta on parantunut hieman sen jälkeen
20
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
22. 22
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa koki kovia, mutta on niinikään
kasvusuunnassa
Viennin määrän kehitys
23. Kiinan tuonti väheni keväällä, mutta on elpynyt
uudelleen
23
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
24. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt enemmän
kuin vienti USA:han
24
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
25. 25
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentaminen romahti Kiinassa helmikuussa
2020, mutta on toipunut uudelleen sen jälkeen
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
26. 26
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä
romahtivat huhti-kesäkuussa 2020
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
34. 34
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2021)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 5,1 %
vuonna 2021, kun se supistui 3,5 % vuonna 2020
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+5,1 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2020, %
Muu
Aasia
35. 35
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2021)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 4,5 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+4,5 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2019, %
Muu
Aasia
37. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2019 ja oli 83 miljardia euroa
37
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2019, %:
Kone- ja metalli +3 %
Elektroniikka- ja sähkö +15 %
Metallien jalostus -4 %
Suunnittelu- ja konsultointi +4 %
Tietotekniikka +10 %
38. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden (tol c)
liikevaihto Suomessa
38
8.2.2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
46. Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
46
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2021.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
47. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
47
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2020.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2020 / IV,2019 IV,2020 / III,2020
Vientiin: +41 % +61 %
Kotimaahan: +2 % +17 %
Yhteensä: +35 % +54 %
49. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
49
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2020.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2020 / IV,2019 IV,2020 / III,2020
Vientiin: -17 % +40 %
Kotimaahan: +156 % +186 %
Yhteensä: +10 % +71 %
50. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
50
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2020.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2020 / 31.12.2019 31.12.2020 / 30.9.2020
Vientiin: -8 % -2 %
Kotimaahan: +20 % +27 %
Yhteensä: -3 % +3 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
51. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
51
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2020.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2020 / IV,2019 IV,2020 / III,2020
Vientiin: -46 % +22 %
Kotimaahan: +8 % +33 %
Yhteensä: -3 % +31 %
52. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
52
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2020.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2020 / 31.12.2019 31.12.2020 / 30.9.2020
Vientiin: -6 % -2 %
Kotimaahan: +6 % -1 %
Yhteensä: +4 % -1 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
53. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
53
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2020.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2020 / IV,2019 IV,2020 / III,2020
Yhteensä: +13 % +43 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
54. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
54
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2020.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Yhteensä
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2020 / 31.12.2019 31.12.2020 / 30.9.2020
Yhteensä: +5 % +3 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja
tytäryrityksissä ulkomailla
55
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä lähes 28 000
lomautusjärjestelyiden
piirissä 31.12.2020
56. Teknologiateollisuuden rekrytoinnit ja
henkilöstömäärän muutos vuosineljänneksittäin
56
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
57. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
alkuvuoden 2021 näkymistä Suomessa
57
8.2.2021 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 83 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua
edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta 6 %. Tammi-marraskuussa 2020 liikevaihto oli
hieman suurempi kuin vuonna 2019 samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 60 %
enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 samaan
aikaan.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 10 % suurempi kuin syyskuun lopussa ja 4 %
suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna 2021
suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa väheni viime vuonna vajaan prosentin verrattuna vuoden
2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli keskimäärin noin 310 000 eli 2 500 vähemmän kuin
edellisvuonna. Henkilöstöstä lomautusjärjestelyjen piirissä oli lähes 28 000 henkilöä
joulukuun lopussa.
• Uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Vuonna 2020
niitä oli yhteensä 28 000, kun vuonna 2019 rekrytointeja oli yhteensä lähes 41 000.
59. 59
8.2.2021 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa parani korkeasuhdanteessa
2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kaikki alan yritykset
Suomessa (vuonna
2019: noin 26 500
yritystä, 319 000
työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
60. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2019
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
60
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,6 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
61. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2019
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
61
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (34 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
62. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2019
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
62
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 11,0 %)
Hyvä (42 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (28 %)
Heikko (19 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
63. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2019
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
63
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 42,6 %)
Hyvä (53 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (23 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
64. 64
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24.35
5.17
5.82
1.03
9.91
2.42
15.18
0.72
0.77
4.92
5.79
2.98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
65. 65
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,982
46,530
34,920
3,654
61,038
4,840
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
67. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja
tytäryrityksissä ulkomailla
67
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä lähes 28 000
lomautusjärjestelyiden
piirissä 31.12.2020
68. Teknologiateollisuuden rekrytoinnit ja
henkilöstömäärän muutos vuosineljänneksittäin
68
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
73. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
73
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45,832, 15%
Intia, 29,658, 10%
Yhdysvallat, 28,391, 10%
Saksa, 19,701, 7%
Puola, 18,522, 6%
Meksiko, 14,365, 5%
Ruotsi, 14,192, 5%
Ranska, 11,313, 4%
Iso-Britannia, 8,204, 3%
Venäjä, 7,096, 2%
Italia, 6,780, 2%
Brasilia, 6,490, 2%
Kanada, 5,171, 2%
Muut maat, 81,921, 27%
Tiedot vuodelta 2019
74. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
74
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
75. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
75
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
76. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
76
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
77. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
77
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
79. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
79
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
80. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
80
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
81. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
81
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
84. Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
84
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
85. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
85
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen
86. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2019
86
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
72,755
38%
32,554
17%
27,555
14%
59,435
31%
1,449
90,1 %
91 kpl
5,7 %
41 kpl
2,5 % 27 kpl
1,8 %
Yritysten lukumäärä / 1 608 Henkilöstön määrä / 192 299
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
87. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2019
87
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
482 kpl
33,3 %
470 kpl
31,5 %
288 kpl
19,8 %
209 kpl
14,4 %
Yritysten lukumäärä / 1 449 Henkilöstön määrä / 72 755
5,140
7,1 %
15,832
21,8 %
20,092
27,6 %
31,691
43,5 %
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
89. Suomen viennin arvo notkahti tammi-kesäkuussa
2020
89
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
90. Suomen viennissä on tuntuva takamatka
verrattuna muihin euromaihin
90
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
91. Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen
koronakriisiä
91
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
92. 92
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on elpynyt uudelleen
Viennin määrän kehitys
93. Suomen viennistä runsas 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
93
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
94. 94
8.2.2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2020
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo on
kääntynyt uudelleen kasvuun
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
95. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
95
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
96. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
96
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
97. 97
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 20 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vähintään viiden henkilön yritykset
102. 102
8.2.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017
5% 5% 6% 4%
15% 16% 15%
6% 6%
18%
6% 6%
9% 8%
9% 9% 12%
16% 18%
18%
11% 13%
19% 24%
18% 16%
21% 27%
29%
40%
77% 77%
67% 63%
58% 59%
52% 51% 47%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
103. 103
8.2.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
105. 105
8.2.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
106. 106
8.2.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
edelleen takamatkaa verrattuna kilpailijamaihin
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
107. Tuottavuuskehitys* Suomessa
107
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus
110. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
110
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
111. Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
111
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
112. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
112
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
113. Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
113
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
114. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
114
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
115. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt pääomien kulumisen tasolla
115
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
116. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen tasolla
116
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2021 (yritysten suunnitelmat
2021)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääoman
kuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
117. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
117
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
05 06 07 08 09 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnit
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
=6,4 mrd. €
118. 118
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2021)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e
Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit* Investointiaste, aineelliset
Investointiaste, aineettomat* Investointiaste, yhteensä
Investoinnit, miljoonaa euroa,
kiintein 2015 hinnoin
Investointiaste (investoinnit /
arvonlisäys), %
119. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
119
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2020)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e 21e 22e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
120. Yritysten investoinnit notkahtivat uudelleen 2019
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
120
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
121. Yritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit
vähenivät jonkin verran 2019
121
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
122. Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
122
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, vuoden 2015 hinnoin
123. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2017
123
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
5.52 mrd.€
30%
10-49 hlöä
2.83 mrd.€
15%
50-249 hlöä
3.72 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.65 mrd.€
9%
500-999
hlöä
1.75 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.25 mrd.€
17%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
124. 124
8.2.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Viro
Yritysten kiinteät aineelliset investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
125. Yritysten investointiaste on Suomessa kroonisesti
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
125
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Viro
Yritysten kiinteät aineelliset investoinnit suhteessa bruttokansantuotteeseen (pl. rahoituslaitokset), %
126. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
126
8.2.2021 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
127. Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
127
8.2.2021 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
128. Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
128
8.2.2021 Teknologiateollisuus
129. Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannus-
kilpailukyky heikkenee
129
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020
• Ennuste kertoo riskistä, jonka
toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt
suuri:
• Miten palkkakehitys
sopeutuu muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet
elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät
olivat kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky
uhkaa heikentyä, löytyykö
sopimusjärjestelmän kautta
helpotusta?
130. 130
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä on edelleen
parantamisen varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
131. 131
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto
heinä-syyskuu 2020, tavaraviennin heinä-syyskuu 2020. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tullihallitus
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
96
98
100
102
104
106
108
110
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo,
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee
132. 132
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
133. 133
8.2.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
134. Koko kansantalouden työllisyys on vähentynyt
koronapandemian aikana
134
8.2.2021 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)
135. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
vähentynyt keväästä 2020
135
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
139. 139
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
15 %-
yksikköä
140. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2016
140
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.8 42.5 42.4
39.6 38.9 38.5
37.5 37.2
34.9
31.0
29.1 29.1
27.7
24.0
16.5
14.5
11.7 11.0 10.8 10.5
9.2 8.9 8.8 8.6 8.1
5.7
4.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
141. Teollisuuden työn hinta
141
8.2.2021
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti
142. 142
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia
143. 143
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia
144. Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
144
8.2.2021 Teknologiateollisuus
145. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
145
8.2.2021 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
146. 146
8.2.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
147. 147
8.2.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
148. 148
8.2.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
149. 149
8.2.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
150. 150
8.2.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.
151. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
152. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
152
8.2.2021 Teknologiateollisuus
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
153. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
153
8.2.2021 Teknologiateollisuus
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
154. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
154
8.2.2021 Teknologiateollisuus
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
155. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
155
8.2.2021 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
157. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
157
8.2.2021 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
158. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
158
8.2.2021 Teknologiateollisuus
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
159. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
159
8.2.2021 Teknologiateollisuus
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
160. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
160
8.2.2021 Teknologiateollisuus
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
161. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
161
8.2.2021 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
164. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
164
8.2.2021 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2019): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 37 600
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2019): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 16 700
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2019): 32,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 133 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2019): 14,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 72 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2019): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 52 700
165. Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
165
8.2.2021 Teknologiateollisuus
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
310 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 650 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
166. Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat, ohutlevy, teollisuusovet,
teräspalo-ovet, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka
167. Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2019)
167
8.2.2021 Teknologiateollisuus
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
168. 168
8.2.2021 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2019
Tavaravienti yhteensä 34,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,15 mrd. €
9,2 %
Länsi-Eurooppa
18,23 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,99 mrd. €
2,9 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,94 mrd. €
17,4 %
Afrikka
0,45 mrd. €
1,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,51 mrd. €
1,5 %
Aasia
4,93 mrd. €
14,4 %
169. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
169
8.2.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%
170. 170
8.2.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1
171. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
171
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus
34.2 mrd.€
53%
Metsäteollisuus
12.3 mrd.€
19%
Kemianteollisuus
12.4 mrd.€
19%
Muut toimialat
6 mrd.€
9%
172. 172
8.2.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
173. 173
8.2.2021 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
175. Hallitukselta kaivataan uusia rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
175
8.2.2021 Teknologiateollisuus
• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava
verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta
kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.
• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. Tulisi ulottaa koskemaan myös käytettynä
hankittavia koneita ja laitteita.
• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.
• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön
lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 100 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja
suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville
innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten omille TKI-investoinneille tulisi sallia ylimääräinen verovähennys selkeillä säännöillä ja koskemaan
laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.
Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa
Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa.
Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona.
Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta.