Презентация к приветственному вебинару "Базовые стратегии-2016" Темы вебинара: - ежегодное бизнес-событие "Базовые Стратегии" в 2016 году: его содержание, география, формат проведения. - новые акценты в ведении бизнеса на 2015 - 2016 год . Вебинар адресован владельцам бизнеса, генеральным директорам, топ-менеджерам и всем тем, кто ищет возможности для развития бизнеса, кто готов вывести свой бизнес на новый уровень и сделать его несокрушимым во времени. ВЕДУЩИЙ: Сергей Иванович Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», разработчик стратегий многих российских компаний, автор и ведущий семинаров для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, автор статей о значимости и эффективности стратегического управления и планирования. Член совета директоров, независимый директор ряда российских компаний.

2. Календарь бизнес-встреч
Организацией и заботой об участниках занимаются партнеры
ГК «Институт Тренинга - АРБ Про»
2

3. Ведущие
11
Зоя Стрелкова
Ведущий финансовый аналитик,
руководитель направления
Экономика компании
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
Сергей Макшанов
Эксперт, Управляющий
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
Демид Голиков
Консультант, руководитель
направления Стратегическое
планирование
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
Евгений Доценко
R&D Директор, руководитель
направления HR-консалтинг
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
Роман Копосов
Аналитик
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

4. СПИКЕРЫ 2004-2014
4

5. СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016
5
Борис Георгиевич
НУРАЛИЕВ,
Директор 1С
Москва

6. СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016
6
Фёдор
ОВЧИННИКОВ,
Основатель Dodo Pizza
Москва

7. СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016
7
Александр Владимирович
КОБЕНКО,
Вице-губернатор – министр
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Самара

8. Информационные партнеры
40

9. Технологии на службе бизнеса
9
Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» продолжает
держать вас в курсе перспективных прорывных технологий.
Роман Копосов
Аналитик
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

10. Экономика РФ. Резюме дек. 2014
выдержки
 Российская экономика находится в состоянии стагфляции на фоне
инфляции, началось движение в сторону рецессии. ВВП РФ в 2014 г.
+0,2-0,5%, рост впервые ниже мирового уровня.
 Вероятность прохождения 2015 г. по шоковому сценарию ЦБ (при
цене нефти $60 за баррель) становится всё выше, т.о. прогнозируемый
диапазон падения ВВП -4,8%...-12,8%
 Экономика РФ не получит внешнего стимула к росту до 2018 г. Все
ресурсы – внутри.
 При отсутствии старта системной активности по улучшению бизнес-
климата экономика продолжит падение. Изменение цен на
углеводороды позитивного влияния не окажет.
 Самые крупные участники экономики - на периферии глобальных
экономических трендов
10

11. Экономика РФ. Резюме дек. 2014
выдержки
 Роль и капитализация традиционных рынков продолжает
снижаться, уступая высокотехнологичному предложению
 Бизнес РФ лишен преимуществ перед конкурентами в условиях
ведения бизнеса
 Рост просроченной задолженности перед банками,
невыполненных контрактных обязательств, начало банкротств –
в первую очередь коснется регионов с моноотраслевой
экономикой и слабым МСБ
 Доля государства в экономике >50% и может начать ускоренно
расти
 Рентабельность производственных и торговых компаний
будет снижаться
11

12. Экономика РФ. Резюме дек. 2014
выдержки
 Основные источники роста – высвобождающийся спрос
В2В и В2С (импортозамещение, банкротства перекредитованных
компаний, уход иностранных игроков), переключение на растущие
отрасли и регионы, экспорт в страны ТС, дальнее зарубежье
 Экспортеры, особенно производители - в выигрышной позиции
 Контр-санкции могут усилить профицит торгового баланса, что будет
сдерживать темпы снижения в 2015
 Эффективные рыночные игроки удержат стратегическую
управляемость, продолжая развитие и инвестиции
12

13. Ситуация в РФ сент.2015
 ВВП РФ янв-авг 2015 -3,9%
+15% числа банкротств
-13,7% инвестиции в основной капитал
Впервые с 2010 г. падение ипотечного кредитования.
-61% в руб. за янв-авг.2015
Объем работ по строительству за янв-июль 2015 ~27 трлн руб.,
-7,7% к 2014 г. При этом сдано 39,8 млн. кв.м. жилой площади, выше
2014 г. на 12%
Одновременное падение продаж у топ-24 из топ-25 лидеров
автомобильного рынка (рост BMW). -33% общее падение продаж
авто в за янв.-авг.2015
Снижение покупательской способности всех секторов
13

14. Сценарные прогнозы экономики РФ
Минфин и МЭР
МЭР, на 2016 год:
 ВВП: +0,8%
 Курс доллара: 63–63,7 руб./$
 Инфляция (дек. к дек.): 6,8%
 Инвестиции: -1,5%
• В т.ч. инвестиции частного сектора: -1%
 Среднегод. цена на нефть $50
Мин.фин. и ЦБ на 2016 год:
 ВВП: -0,5%..-1%
 Инфляция 5,5-6,6%
 Дефицит гос.бюджета 2,8–2,9%
 Среднегод. цена на нефть $45
(стресс-сценарий по $35)
14
В 2015 стресс-сценарий рассчитывался
исходя из нефти по $91 и курса 41 руб. за 1$.
Базовый сценарий ЦБ: рецессия продлится в 2016 г. из-за дальнейшего
сжатия потребительского и инвестиционного спроса, инвестиционный спад
может продлиться в 2017 г.
В 2018 г. экономика вернется к росту – на 2–3%, что выведет экономику
на уровень 2013 г.

15. Изменение курсов валют на 21 сент.’15
15
+54% +52% +49%
+30%
2015/2014

16. Изменение курсов валют на 21 сент.’15
16
+54% +52% +49%
+30%
+139%
+165% +172%
+81%
2015/2014 2015/2008

17. Прогнозы-прогнозы
17
Поводы и ограничения для Правительства требовать
от ЦБ РФ изменения курса
1. динамика международных (золотовалютных)
резервов
2. динамика курса рубля в предыдущие периоды
3. дефицит бюджета (а) федерального (б)
консолидированного включая внебалансовые фонды
типа пенсионного
4. цена нефти
5. объем продаж нефти и газа

18. Международные резервы стран
18
 Топ-10 стран по сост. на 01-01-2015
Страна $ млрд.
КНР 3900
Япония 1261
С.Аравия 744
Швейцария 546
США 434
РФ 386
Бразилия 364
Юж.Корея 363
Гонконг 329
Индия 325
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
Динамика МР РФ, $ млрд.
$ 365.1 млрд.,
на 11.09.2015

19. 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13
Динамика 10,4% 13,0% 6,6% -8,3% 12,9% 13,1% 2,8% 2,5% 0,5%
GLOBAL 500
1. Прирост совокупной выручки замедлился до +0,5%.
Совокупная чистая прибыль $1,7 трлн., -15%

20. Global 500
2. Минимальная выручка в рейтинге +58% за 10 лет,
рост замедляется

21. Global 500
3. Максимальная выручка +70% за 10 лет, рост замедлился
В большинстве случаев причина высокой динамики
выручки компаний - поглощение

22. Global 500
Центры сил 2005 2009 2014
Северная Америка 185 152 142 ▼
ЕС 166 161 129▼
КНР 20 46 98▲
Япония 70 71 54▼
ЮВА 18 22 31▲
Европа, кроме ЕС 16 17 14▼
РФ 5 6 5 ▼
Все остальные 20 25 27
Доля компаний КНР по количеству участников
рейтинга
4% 9% 20%
4. Число компаний из КНР выросло с 4% до 20% за 10 лет

23. Global 500
Отрасль
Добыча полезных ископаемых (уголь)
Проектирование и строительство
Металлургия
Энергетика
Комплексные грузовые перевозки
Всего по рейтингу
Доля КНР
100%
71%
70%
53%
50%
20%
Отрасли, которые в большей степени
представлены Китайскими компаниями
Самая прибыльная компания мира — китайский банк ICBC,
а в Топ-10 китайская нефтяная компания Sinopec заняла
2-е место, сместив на 3-е Royal Dutch Shell

24. Российские компании в рейтинге
Компания
№ в Рейтинге
2014г.
Причина выбытия из
рейтинга
Газпром 26 ▼
Лукойл 43 =
Роснефть 51 ▼
Сбербанк 177 ▲
ВТБ банк 404 ▲
АФК Система - Выход из состава группы
компании «Башнефть»
Сургутнефтегаз - Курсовая разница (рублевая
выручка - выросла)
Россети - Курсовая разница (рублевая
выручка - выросла)

25. Открытия предприятий 2015
За 8М 2015 ~ 96 новых производств
с масштабом инвестиций 500+ млн. руб.
(210 в 2014 г., 158 в 2013 г.)
• Зарубежные инвесторы продолжают
низкомобильные инвестиции в экономику РФ
• Отечественные инвесторы открывают масштабные
производства, наращивая производственную сеть,
ряд производств является крупнейшим или первым
в РФ >>>
25

26. Открытия предприятий 2015
26
Зарубежные инвесторы:
• МО, производственно-складской комплекс Oriflame, инв. 8 млрд. руб., 850 р.м..
• Владимирская обл, завод китайских автомобилей на этапе строительства
• Томская обл., первый из 10 заводов российско-китайского лесопромышленного парка.
Ген. инвестор— китайская корпорация AVIC-Forestry, операторы — ЗАО «Роскитинвест» и
«Хенда-Сибирь». Инв. - 13 млрд. руб., до 2022 г. - еще 30 млрд. Создано 1800 р.м.
• МО, завод по производству ССС Saint-Gobain (Франция), инв. 500 млн. руб., 50 р.м.
Планируется открытие НИЦ на базе предприятия.
• Тюменская обл., завод по производству ССС и химических добавок в бетоны «0MC-
Bauchemi-Россия», инв. 586 млн. руб., 70 р.м.
• Липецкая обл., пр-во зерноперерабатывающего оборудования TRIOTT B.V. (Нидерланды)
• Белгородская обл., завод по производству усилителей вкуса кормов для домашних
животных DIANA Group (Франция)
• Татарстан, ОЭЗ «Алабуга», завод «Хаят Кимья» (Турция) по производству бум. изделий.
Инв. 7 млрд. руб,, 650 р.м.
• СПб, завод по производству деревянных окон Scaala (Финляндия)
• Калужская обл., производство инсулина Novo Nordisk (Дания), инв. 3,5 млрд руб., 150 р.м.
• Самара, завод Bosch (Германия) по производству автокомпонентов, 2 млрд. руб., 500
р.м. до конца 2016 г.

27. Открытия предприятий 2015
27
Отечественные инвесторы:
• МО, первая российская фабрика по производству тканей из арамидных волокон ГК
«Энергоконтракт» (РФ, производство спецодежды), инв. 500 млн. руб.
• Чувашия, первый в РФ завод полного цикла по производству солнечных модулей компании
«Хевел» (СП «Ренова» и РОСНАНО), инв. 20 млрд. руб., 300 р.м.
• МО, крупнейший в РФ ДСК, СП ГК «Мортон» и РОСНАНО. Инв. 9 млрд. рублей, 1000 р.м.
• Новосибирск, крупнейший в Сибири завод крупнопанельного домостроения холдинга
«Первый Строительный Фонд». Инв. 1,7 млрд. руб., 300 р.м..
• Новосибирск, завод по производству ССС «Геркулес-Сибирь», инв. 500 млн. руб., 70 р.м.
• Воронежская обл., завод по производству волоконно-оптического кабеля связи. СП
«Связьстрой — 1 ВОКК» (РФ-США). Инв. 850 млн. руб., 250 р.м.
• Томск, завод радиоэлектронной аппаратуры «Микран». Инв. 750 мн. руб., 950 р.м.
• Лен.обл., кондитерская фабрика «Любимый край», инв. 1,5 млрд. руб., 350 р.м.
• Брянская обл., завод керамических строительных изделий «Метробетон», инв. 2 млрд. руб.,
100 р.м.
• Лен.обл. Фармацевтическое производство «РИА «Панда», инв. 2 млрд руб, 250 р.м.
Производство 30+ лек.препаратов.

28. Импортозамещение
28
Здоровое импортозамещение
имеет только один вариант
Производство товара в РФ
с внятной перспективой ЭКСПОРТА

29. БАНКИНГ
955
922
897
859
 Столь интенсивное закрытие:
за 8 мес.2015 -52 банка
 Число действующих банков
на 1 сент. 2015 ~727
~727
1 сент.15

30. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
30
1. Характер растущего риска нового спада в мировой
экономике. Чего не было раньше?

31. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
31
1. Характер растущего риска нового спада в мировой
экономике. Чего не было раньше?
2. Как российским компаниям сохранить доступ к
передовым технологиям и ресурсам глобальной
экономики?

32. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
32
1. Характер растущего риска нового спада в мировой
экономике. Чего не было раньше?
2. Как российским компаниям сохранить доступ к
передовым технологиям и ресурсам глобальной
экономики?
3. Ситуация в ключевых экономических районах страны:
перспективные и депрессивные локации

33. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
33
1. Характер растущего риска нового спада в мировой
экономике. Чего не было раньше?
2. Как российским компаниям сохранить доступ к
передовым технологиям и ресурсам глобальной
экономики?
3. Ситуация в ключевых экономических районах страны:
перспективные и депрессивные локации
4. Альтернативные финансы

34. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
34
5. «Проблемная триада»:
Страх и осторожность перед перспективами на горизонте
более 3-х лет
Как быть на рынке, где крупные ещё больше укрупняются?
«Комплекс» топ-менеджера «старого образца»

35. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
35
5. «Проблемная триада»:
Страх и осторожность перед перспективами на горизонте
более 3-х лет
Как быть на рынке, где крупные ещё больше укрупняются?
«Комплекс» топ-менеджера «старого образца»
6. Какую позицию занять на фоне поляризации
отраслей:
• Основной выигрыш – крупные игроки и экспортеры
• Основные риски – не успевшие развиться до уровня «выше
среднего»

36. В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.
36
7. Применение эффективных практик стратегического
управления, в т.ч. рост внимания к использованию
креативных техник в процедуре стратегического
планирования, в т.ч.
• Крауд-менеджмент
• Изменение роли финансового директора
8. Наиболее перспективные области инвестиций
в персонал
9. Как идет подготовка к 2018 году: инвестиции в
выпуск товаров и услуг в рамках 6 ТУ
(технологического уклада)

37. 37
ВАШИ ВОПРОСЫ