Рекламный рынок Казахстана 2015-2016: итоги и перспективы. Маркетинговые коммуникации в прошлом и будущем. Основные драйверы и аутсайдеры. Digital реклама по-казахстански: что будет работать в 2016 году?Брендированный контент на ТВ и в Интернете: тренды и возможности. Рубить или не рубить: как бюджетировать маркетинг в период неопределенности.

1. РЕКЛАМА В КРИЗИС
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

2. 2015: ОСЛАБЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РК
ВВП СНИЖАЕТСЯ ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РК ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ
ИСТОЧНИК: Международный валютный фонд, 2015
7,3%
7,5%
5,0%
6,0%
4,3%
1,5%
2,4%
3,8%
4,0%
4,2%
4,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f
ВВП, динамика
(% к предыдущему году)
1,47%
5,95%
4,53%
5,05%
1,83%
-3,18%
-0,23%
0,46%
0,81% 0,78% 0,93%
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f
Соотношение гос. бюджета и ВВП

3. ЭКОНОМИКА РК ЗАВИСИТ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОБМЕННЫЙ КУРС ТЕНГЕ СДЕРЖИВАЛСЯ МЕРАМИ ГОС. РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСТОЧНИК: Нью-Йоркская фондовая биржа / Национальный Банк РК
114,9
112,0
109,9
103,8
102,1102,8
106,8
114,2
108,2109,7111,0111,2
107,8108,9108,0108,8110,0
113,3
106,1
102,5
97,2
86,0
72,6
57,4
49,2
60,8
56,3
65,6
62,9 61,8
53,4 53,0
48,5 48,7
44,5
37,6
34,7 33,8151 151 151 151 151 151 153 153 153 154 153 154 155
173
182 182 182 184 184 182 182 181 181 182 184 185 185 186 186 186 187
204
258
276
302
323
366
363
140
180
220
260
300
340
380
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jan2013
Feb2013
Mar2013
Apr2013
May…
Jun2013
Jul2013
Aug…
Sep2013
Oct2013
Nov2013
Dec2013
Jan2014
Feb2014
Mar2014
Apr2014
May…
Jun2014
Jul2014
Aug…
Sep2014
Oct2014
Nov2014
Dec2014
Jan2015
Feb2015
Mar2015
Apr2015
May…
Jun2015
Jul2015
Aug…
Sep2015
Oct2015
Nov2015
Dec2015
Jan2016
Feb2016
KZT/USDкурс
ЦенанефтиBrent(USD/барель)
Цена нефти Brent в сравнении с курсом тенге

4. НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
ИНФЛЯЦИЯ РАЗГОНЯЕТСЯ И БУДЕТ РАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.
ГОС. ДОЛГ РАСТЕТ С 2010 И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
7,1%
8,3%
5,1%
5,8%
6,7%
6,3%
8,6%
7,5%
7,0%
6,4%
6,0%
7,8%
7,4%
6,0%
4,8%
7,4%
13,6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f
Уровень инфляции
(относительно прошлых периодов)
Inflation, IMF
Inflation, Stat.Gov.KZ
10,7% 10,4%
12,4% 12,9%
14,9%
18,3% 18,8%
19,3%
20,5%
22,0%
23,4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f
Госдолг
(по отношению к ВВП)
ИСТОЧНИК: Международный валютный фонд, 2015 / Комитет РК по статистике, 2016

5. СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ
НОМИНАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА ВЫРОСЛИ НА 7% В 2015 Г. В ТЕНГЕ,
НО ПРОСЕЛИ НА 13% В ДОЛЛАРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
ИСТОЧНИК: Комитет РК по статистике, 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015е НоминальныйдоходвдолларахСША
Номинальныйдоход,тенге
Номинальные доходы населения
Доход, тенге
Доход, USD
Номинальные доходы в
USD: -13.3%
Инфляция по данным
Нацстатком: 13.6%
~ $300

6. Участвуют в акциях, ищут специальные предложения,
покупают впрок, выбирают дешевые магазины:
Source: ТНС M/Index Россия 2 квартал 2014/2015 Все 16+; Ромир скан-панель домохозяйств
ТЕНДЕНЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИС
Становятся менее лояльны к брендам, ищут дешевые
аналоги товаров, пробуют новые марки, чаще покупают
СТМ:
«Я всегда ищу специальные предложения»
+6.5%*
«Я считаю, что продукты надо покупать про запас, чтобы сэкономить» +3.6%
«Я не утруждаю себя поисками более дешевых продуктов, покупая все в ближайшем
магазине»
-6.8%
«Я не покупаю незнакомые мне марки товаров, даже ради экономии»
-2.7%
«На известную торговую марку не жалко дополнительных денег»
-3%
«Я верю, что Россия может производить очень хорошие и качественные товары»
+1.4%
«Я считаю, что россияне должны покупать отечественные товары, чтобы дать
возможность российской промышленности развиваться»
+6.8%
Количество покупателей,
покупающих хотя бы раз в
квартал СТМ в какой-либо
категории:
+7%
*изменение количества людей, согласных с высказыванием 2 кв. 2015 vs. 2 кв. 2014
CTM – собственные торговые марки магазинов
Выбирают отечественные товары:
«Я готов(а) платить больше за качественные товары»
-2.7%
ПОТРЕБИТЕЛИ ИЩУТ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ

7. ОТ ЭКОНОМИКИ К МЕДИА РЫНКУ
МСБ сокращает медийные бюджеты
вплоть до полной остановки рекламы
Сильное падание Медиа рынка в 2015,
негативный прогноз на 2016 г.
Рост потребления нишевых медиа,
значительный рост диджитал каналов

8. ОБЪЕМ МЕДИА РЫНКА СНИЖАЕТСЯ
В 2016 Г. ОЖИДАЕТСЯ РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ МЕДИА-ИНВЕНТАРЯ НА ФОНЕ РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ ВО
ВСЕХ МЕДИА-КАНАЛАХ
27,30 29,13
23,00
20,47
17,19
7,14
8,87
8,68
7,64
5,73
1,88
2,39
2,86
2,95
3,54
5,59
5,62
4,29
3,43
2,40
3,00
3,03
3,05
2,90
2,32
44,9
49,0
41,9
37,4
31,2
6,8%
9,2%
-14,6%
-10,7%
-16,6%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем Медиа рынка, млрд. KZT TV
OOH
Internet
Print
Radio
Market growth, %
МЕДИА
Inflation
2014
Inflation
2015
Inflation
2016F
TV нац. +9% +8% +3%
TV рег. +10% +10% +10%
OOH +10% +10% +8%
Интернет +15% +20% +15%
Печать +6% +8% +3%
Радио +2% +10% +10%
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2012-2015, официальные прайс-листы / Оценка Агентства

9. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИА
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТВ И РАДИО СТАБИЛЬНО, ПРЕССА ТЕРЯЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПОКАЗАТЕЛИ НАРУЖНОЙ И ИНДОР
РЕКЛАМЫ РАСТУТ. ИНТЕРНЕТ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИБОЛЬШИЙ РОСТ
94%
72%
53%
25%
70%
65%
37%
31%
36%
21%
9%
32%
63%
42%
28%
9% 9%
-1% 2%
-23% -25%
-4%
-12%
2%
8%
31% 36%
150%
TV
Radio
Newspapers
Magazines
Public
transport
Supermarkets
Publicmarkets
Megamalls
HoReCa
Cinema
Fitnesscenters
Auto
Internet
Mobileinternet
Onlinevideo
Pressonline
Radioonline
2010 2015 Difference, %
ИСТОЧНИК: TNS CA, MMI 2010 / 2015, All 15+
Традиционные медиа ООН и Индор реклама Интернет

10. 2015: КРУПНЕЙШИЕ КАТЕГОРИИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ТЕНГЕ СТАБИЛЬНЫ, В ТО ВРЕМЯ КАК БЮДЖЕТЫ В USD РЕЗКО СОКРАТИЛИСЬ
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. Безалкогольные напитки 20,0% -2.7%
2. Медицина и Фармацевтика -9,0% -26.2%
3. Средства личной гигиены 17,4% -4.8%
4. Кондитерские изделия -3,4% -21.7%
5. Чистящие средства -1,1% -19.8%
6. Средства по уходу за волосами 15,2% -6.6%
7. Молочные продукты 0,2% -18.7%
8. Банковские услуги -16,0% -31.9%
9. Телеком -1,1% -19.8%
10. Средства по уходу за кожей 30,9% 6.1%
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. 86.9% 51.6%
2. 5.2% -14.7%
3. 13.1% -8.3%
4. -26.9% -40.7%
5. 10.9% -10.1%
6. 7.9% -12.5%
7. 44.0% 16.8%
8. -1.9% -20.5%
9. -25.6% -39.7%
10. 6.3% -13.8%
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2012-2015, официальные прайс-листы / Оценка Агентства

11. УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ МСБ
ИЗ-ЗА РЕЦЕССИИ КОЛИЧЕСТВО МЕЛКИХ И СРЕДНИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ УМЕНЬШАЕТСЯ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КРУПНЫЕ ИГРОКИ ИНВЕСТИРУЮТ В РЕКЛАМУ И БОРЮТСЯ ЗА ДОЛЮ РЫНКА
35,0% 38,5%
22,1%
22,2%
15,1%
14,0%
27,8% 25,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015
Рекламная структура
Все Медиа
71+
31-70
11-30
Top-10
10,2%
1,0%
-6,8%
-9,3%
Top-10 11-30 31-70 71+
Новые рекламные стратегии лидеров рынка
и последователей в 2015
Все Медиа
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2012-2015, официальные прайс-листы / Оценка Агентства
#3670#3952 -7.1% в кол-ве
Рекламодателей

12. ВОЗМОЖНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА В 2016
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАНСЛЯЦИЙ МИРОВЫХ
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
ЛокальныеГлобальные
СПОНСОРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИИ: НУРЛЫ ЖОЛ
Развитие
логистической
и
транспортной
инфраструктуры,
поддержка
МСБ
1 триллион KZT
EXPO 2017
Развитие
социальной,
экономической
и
экологической
структуры
550 млрд. KZT
UNIVERSIADE 2017
Алматы
– город
проведения
28-­‐й
Всемирной
Зимней
Универсиады
2017
550 млн. KZT

13. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗАПРЕТ
иностранным
юридическим и
физлицам прямо или
косвенно владеть
более 20% акций
любого СМИ
ОГРАНИЧЕНИЕ в
объеме
ретрансляции
программ
зарубежного
производства
не более 50%
ЗАПРЕТ рекламы
алкогольной
продукции
ЗАПРЕТ рекламы
табака и табачных
изделий
Доля программ на
гос. языке должна
составлять не менее
50%
Сетевой контент
(интернет реклама),
приравнен к СМИ
ОТМЕНЕН запрет на
рекламу
безрецептурных
препаратов
ЗАПРЕТ рекламы
безалкогольного
пива
УЖЕСТОЧЕНИЕ:
ограничение в
объеме
ретрансляции
программ
зарубежного
производства
до 20%
1999 2001 2004 20072006 2009 201420142003
Поправки в Закон «О телерадиовещании» о запрете
рекламы в ретранслируемых телеканалах
(кабельные сети) с 01 Января 2016
Локальные ограничения в наружной рекламе Алматы и Астаны
• Алматы: ЗАПРЕТ билбордов с 01 Января 2016 (мораторий
до 01 апреля 2015)
• Астана: ЗАПРЕТ брендмауэров с 01 марта 2016

14. ПОВЕСТКА ДНЯ
Отложенные тендеры
(перенос с 2015 на начало 2016 г.)
Частичное перераспределение медиа
бюджетов FMCG в трейд-маркетинг
Гос. компании сократили медиа
бюджет на 2016 на 25-30%
Быстро меняющийся рынок затрудняет
долгосрочные прогнозы
Специальные акции стимулируют
потребительский интерес
Потребитель становится бережливым:ищет
скидки, покупает дешевые бренды
Возможные драйверы Медиа рынка –
гос. программы и международный спорт

15. TВ РЫНОК
Реорганизация сейлз-хаусов:
разнонаправленное влияниена
ценообразование
Высокая номинальная медиа-инфляция
при существенных скидках для крупных
рекламодателей
Разнообразие рекламных стратегий:
одни игроки усиливают ТВ рекламу,
другие отказываются от нее

16. 2016: НОВЫЙ СЕЙЛЗ-ХАУС И
ЗАПРЕТ РЕКЛАМЫ НА КАБЕЛЬНОМ ТВ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ИЗ-ЗА РЕОРГАНИЗАЦИИ ТВ СЕЙЛЗ-ХАУСОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕКЛАМЫ
ИСТОЧНИК: TNS CA, Infosys, 2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
12%
Появление нового
ТВ селлера
IMS с 2016 г.
19%
64%
ДРУГИЕ
5%
→
0%

17. НИШЕВЫЕ ТВ КАНАЛЫ
ЗАВОЕВЫВАЮТ ВНИМАНИЕ АУДИТОРИИ
НИШЕВЫЕ КАНАЛЫ (HIT TV, АЛМАТЫ, МИР, ХАБАР) ПРИВЛЕКЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ В 2015 Г.,
ПРИ ЭТОМ ЛИДЕРЫ, НАОБОРОТ, АУДИТОРИЮ ПОТЕРЯЛИ
ИСТОЧНИК: TNS CA, Infosys, 2014-2015
19,2
13,8
10,9
8,0 8,0
6,5
5,9
4,9 4,3
1,0 0,9 0,7 0,4 0,0
FirstChannel
Eurasia
KTK
31channel
NTK
Astana
Sevenchannel
Khazakhstan
Khabar
Mir
HitTV
STV/Rakhat
Almaty
ON-TV/Tan
ElArna
Доля Аудитории,%
2014 2015
173,0%
75,7%
19,6%
3,8%
1,5%
-0,9%
-5,6%
-6,4%
-8,0%
-10,1%
-16,0%
-17,3%
-31,8%
-100,0%
Hit TV
Almaty
Mir
Khabar
Astana
KTK
Seven channel
NTK
31 channel
First Channel Eurasia
ON-TV / Tan
Khazakhstan
STV / Rakhat
El Arna
Динамика Долей аудиторий ТВ каналов
2015 с 2014
Падение
аудитории

18. ОБЪЕМЫ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ СНИЖАЮТСЯ С 2013 ГОДА
В 2016 ОЖИДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ТВ БЮДЖЕТОВ
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2012-2015, официальные прайс-листы / Оценка Агентства. Rtg’s – All 18+
27,30
29,13
23,00
20,47
17,19
6,8% 6,7%
-21,0%
-11,0%
-16,0%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем ТВ рынка, млрд. KZT TV budgets
TV growth, %
1 086 257
1 347 432
1 416 884
1 283 116
1 046 425
13,0%
24,0%
5,2%
-9,4%
-18,4%
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем GRP 30” GRP 30"
Inventory Growth, %

19. ТВ 2015: TOП-10 КАТЕГОРИЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ СТАБИЛЬНО ИНВЕСТИРУЕТ В ТВ РЕКЛАМУ
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. 87.5% 52.0%
2. 5.4% -14.5%
3. 12.6% -8.7%
4. -26.5% -40.4%
5. 10.9% -10.1%
6. 6.8% -13.4%
7. 43.6% 16.5%
8. -2.0% -20.5%
9. -25.7% -39.7%
10. 6.3% -13.8%
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2014-2015, официальные прайс-листы / Оценка Агентства
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. Безалкогольные напитки 22.2% -0.9%
2. Медицина и Фармацевтика -7.5% -25.0%
3. Средства личной гигиены 17.9% -4.4%
4. Кондитерские изделия -1.0% -19.7%
5. Чистящие средства -3.1% -21.4%
6. Средства по уходу за волосами 14.8% -6.9%
7. Молочные продукты -0.2% -19.1%
8. Банковские услуги -16.7% -32.5%
9. Телеком -3.8% -22.0%
10. Средства по уходу за кожей 33.7% 8.4%

20. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ НА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЕССПОРНЫМ ЛИДЕРОМ ПО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМУ КОНТЕНТУ – ТВ
СЕРИАЛАМ И ШОУ ПРОГРАММАМ
10,5
9,4
7,8 7,8 7,7 7,3 7,3 7,0 6,9 6,8
Nepokidaymenya
Otpechatoklubvi
Papanaprokat
Vetervlitso
Onanemogla
inache
Eslitynesomnoy
Krasivayazhizn
Tili-tilitesto
Silneesudby
Zhanschinavbede
2
TВ сериалы, Rtg.
5,8
5,4
4,2 4,1 4,0 3,9
3,5 3,3 3,0 3,0
Polechudes
Pustgovoryat
KVN.Golosyaschiy
KiViN
TeatrEstrady
LotoAvtokush
Zhylzhanalygy
Davaipozhenimsya!
Toch-v-toch
ShymkentShow10
zhyl
Segodnyavecherom
Развлекательные программы, Rtg.
SOURCE: TNS CA, Infosys, 2015
Av.Rtg. = 0.717 Av.Rtg. = 0.490

21. Source: TNS CA, 2015 Q1, All 18+, Agency estimation
БОЛЕЕ 60% ЗРИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА СМОТРЯТ НЕ
ИЗМЕРЯЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ ТВ
КАНАЛЫ

22. Source: TNS, 2015
Какими ТВ антеннами вы пользуетесь,
когда смотрите дома телевизор?
Коллективная антенна на подъезд (дом) -
19,69%
Комнатная антенна - 11,29%
Спутниковая антенна - 15,89%
Кабельная сеть - 47,30%
Интернет ТВ - 9,58%
Эфирное цифровое ТВ - 0,49%

23. Source: Agency assessment, surveymonkey.com (120), all people 18+ , 2015
ПОПРОБУЕМ ЗАМЕРИТЬ НЕ ИЗМЕРЯЕМОЕ
ЭФИРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В Г. АЛМАТЫ
Целевая аудитория, с подключенным
кабельным оператором в ДХ, предпочитает
казахстанским эфирным каналам -
кабельные телеканалы.
Лидирующую позицию устойчиво занимает
Первый канал Всемирная сеть
РТР Планета также входит в тройку
лидеров.

24. ТРЕНДЫ: OTT (OTHER THE TOP TECHNOLOGY)
24
Launch: April 2015Launch: December 2014Launch: April 2014

25. ТРЕНДЫ: ВТОРОЙ ЭКРАН
"Седьмой канал" презентовал
инновационную интерактивную
технологию в современном
телевещании.
Сегодня около 41 процента владельцев
планшетов и 38 процентов тех, кто
использует смартфоны, пользуются
своими устройствами во время
просмотра телевизора.
25

26. ТВ ТРЕНДЫ
TВ все еще главное СМИ с долей инвестиций
в 55% от всей рекламы
Гибкая ценовая политика сейлз-хаузаIMS как
фактор замедления ТВ-инфляции
Снижение просмотра эфирных TВ
каналов на 5%
Постепенное распространение IPTV и OTT
(iD TV, GalamTV, BeeTV)
Запрет рекламы на кабельном ТВ
(оценка инвентаря ~2-3 млрд. тенге)
60% телезрителей смотрят кабельное
ТВ. Рост +10% к 2015
Перенос рекламных бюджетов с кабельных каналов на
региональное ТВ, в интернет, в трейд-маркетинг

27. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Снижение ООН рекламы на 20-30%
из-за рецессии и правовых ограничений
ООН стимулирует рекламу из-уст-в-уста:
провокационный креатив
Запреты в региональной ООН рекламе
в крупных городах – Алматы и Астане
* Только Алматы

28. ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НЕОДНОРОДНЫЙ И СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
SOURCE: TNS CA, AdEx, 2015, Алматы / оценка Агентства
21%
36%
ПРОЧИЕ
3%
OK Adv
3%
10%
4%
23%

29. ЗАТРАТЫ НА OOH СНИЖАЮТСЯ С 2013 Г.
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ФОРМАТ ООН В АЛМАТЫ – БИЛЛДБОРДЫ. ОДНАКО С 1 АПРЕЛЯ 2016 Г. ОНИ
БУДУТ ДЕМОНТИРОВАНЫ ПО РЕШЕНИЮ МАСЛИХАТА
7,14
8,87
8,68
7,64
5,736,8%
24,3%
-2,2%
-12,0%
-25,0%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем рынка OOH млрд. KZT OOH budgets
OOH growth, %
Увеличение OOH в 2015 на 2%
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2012-2015, официальные прайс-листы / оценка Агентства. TNS CA, AdEx, 2015, Almaty
BILBOARDS
1,316
BUS-STOPS
831
LAMP POSTERS
614
CITY FORMATS
839
SENIORS
499
+6% +50% -8% -13% -13%
ДРУГИЕ:
6. Overpass Billboard (155) -3%
7. Painted Wall (217) +3%
8. Roof Top (86) -7%
9. Cylinder (71) -3%
10. Spectacular (44) -14%
11. Multimedia Led (60) +16%
12. Pilon (4) -49%

30. OOH 2015: TOП-10 КАТЕГОРИЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ СОХРАНИЛИ ЛИДЕРСТВО ПО ЗАТРАТАМ НА ООН РЕКЛАМУ В 2015 Г.
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. Банковские услуги 8.4% -12.1%
2. Телеком -0.7% -19.50%
3. Мобильная связь -2.2% -20.7%
4. Безалкогольные напитки -18.5% -34.0%
5. Авто -21.6% -36.4%
6. HoReCa 68.3% 36.4%
7. Ювелирные изделия и часы -8.2% -25.6%
8. TВ и Видео -33.6% -46.2%
9. Бытовая техника -2.4% -20.9%
10. Кондитерские изделия -24.8% -39.0%
ИСТОЧНИК: TNS CA, 2014-2015, официальные прайс-листы / оценка Агентства
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. 34.9% 9.4%
2. 27.0% 2.9%
3. -12.9% -29.4%
4. -51.3% -60.5%
5. 4.8% -15.0%
6. 1.2% -18.0%
7. -19.9% -35.0%
8. 4.9% -15.0%
9. -18.1% -33.6%
10. 40.3% 13.7%

31. ТЕНДЕНЦИИ В OOH
Запрет на брандмауэры в АСТАНЕ
с 1 марта 2016 г.
Креатив в ООН стимулирует
рекламу из-уст-в-уста
Демонтаж биллбордов в АЛМАТЫ
с 1 апреля 2016 г.
Ритейл-компании являются лидерами по
инвестициям в ООН рекламу в регионах

32. РЫНОК РАДИО
Нет доминирующего селлера на рынке радио,
при этом Europa+ наращивает рекламный инвентарь
Несмотря на рецессию новые
станции начинают свое вещание
Tелеком становится новым драйвером
для рынка Радио вместо Банков

33. ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ РЫНКА РАДИО
EUROPA+ УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ РАДИО И НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ РЕКЛАМЫ НА СТАНЦИЯХ
TENGRI FM И ЖУЛДЫЗ С 2016 Г.
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
другие 10%
7%
Дала
26%
11%
Broadcasting started in 2015
instead Nostalgie Radio
Grand
FM
12%
Europa+
34%

34. С 2015 Г. РЫНОК РАДИОРЕКЛАМЫ СОКРАЩАЕТСЯ
БЮДЖЕТЫ РАДИОРЕКЛАМЫ И ИНВЕНТАРЬ СНИЖАЮТСЯ ПОД ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
3,00 3,03
3,05
2,90
2,32
5,1%
1,1%
0,6%
-5,0%
-20,0%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем Радио рынка, млрд. KZT Бюджет радио
Рост радиорынка,%
451 000
495 000
465 194
394 623
332 800
2,5%
9,8%
-6,0%
-15,2% -15,7%
2012 2013 2014 2015 2016F
Рекламные выходы Spots
Inventory Growth, %
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2012-2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства

35. РАДИО 2015: TOП-10 КАТЕГОРИЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
БАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В РАДИОРЕКЛАМЕ НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ БЮДЖЕТОВ В 2015
Г. КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ ПОВЫСИЛИ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ НА РАДИОРЕКЛАМУ
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. Банковские услуги -19,1% -34,4%
2. Teлеком 23,6% 0,2%
3. Авто -53,1% -62,0%
4. Мобильные телефоны 3,5% -16,1%
5. Медицина и Фармацевтика -28,9% -42,3%
6. Коммуникационные услуги 15,1% -6,7%
7. HoReCa 5,1% -14,7%
8. Безалкогольные напитки -27,2% -41,0%
9. Горюче-смазочные материалы 39,1% 12,8%
10. Компьютеры -15,3% -31,3%
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2014-2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. 75,4% 42,2%
2. 44,3% 17,0%
3. 54,3% 25,1%
4. 42,2% 15,3%
5. 27,7% 3,5%
6. -44,9% -55,3%
7. 58,7% 28,7%
8. -5,4% -23,3%
9. 50,4% 21,9%
10. -14,5% -30,7%

36. ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ РАДИО
Присоединение станций Tengri FM и Жулдыз
к SH Europa+ (общая MS 34%)
Новая молодежная станция Radio Record
начала свое вещание летом 2015 г.
Новая станция Дала FM начала свое
вещание во втором полугодии 2015 г.
Крупнейшие рекламодатели повысили расходы
на радиорекламу в среднем в 1.5X
Снижение объемов рекламы на радио в
2016 году (уход мелких рекламодателей)
Телеком операторы усилили инвестиции в
рекламу на радио

37. ПРЕССА
Рынок Прессы снижается и больше
других зависит от давления кризиса
Рекламодатели перераспределяют бюджеты
и уменьшают затраты на прессу
Реструктуризация прессы:
издания меняют сейлз-хаузы

38. ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ ПРЕССЫ
2015 Г. – ПЕРИОД ПОТРЯСЕНИЙ ПРЕССЫ: КРУПНЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕНЯЛИ СЕЛЛЕРОВ. НЕКОТОРЫЕ
ИЗДАНИЯ ПЕРЕСТАЛИ ВЫПУСКАТЬ ПЕЧАТНЫЕ ВЕРСИИ И СКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ОНЛАЙН
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
4%
Burda Алатау Пресс 12%
4%
другие 46%
ТОО
ТОКМАДИ
Media
5%
Домашний Очаг и COSMO
перешли на PMG в 2015
19%
5%
6%

39. В ПРЕССЕ ОЖИДАЕТСЯ САМОЕ СИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ ИЗ ВСЕХ МЕДИА
ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА : ПАДЕНИЕ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ КАТЕГОРИЯМ
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2012-2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
5,59 5,62
4,29
3,43
2,40
6,4%
0,4%
-23,6%
-20,0%
-30,0%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
0
1
2
3
4
5
6
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем печатной рекламы млрд. KZT
Print, mln.tenge
Print growth, %
49 058
44 717
35 107
22 612
16 000
-1,9%
-8,8%
-21,5%
-35,6%
-29,2%
2012 2013 2014 2015 2016F
Количество макетов в Прессе
Ad lyouts
Inventory Growth, %

40. ПРЕССА 2015: ТOП-10 КАТЕГОРИЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
МОДНЫЕ БРЕНДЫ И ТОВАРЫ ЛЮКС УВЕЛИЧИЛИ ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ПРЕССЕ В 2015 Г.,
ПРИ ЭТОМ ЛИДЕРЫ РЫНКА 2014 (ФАРМА, БАНКИ, АВТО) ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИ СВОИ РАСХОДЫ
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. Ювелирные изделия и Часы 45,4% 17,9%
2. Одежда 71,8% 39,3%
3. Медицина и Фармацевтика -39,2% -50,7%
4. Банковские услуги -48,3% -58,1%
5. Транспортные услуги 4,6% -15,2%
6. Авто -59,8% -67,4%
7. Галантерея 64,2% 33,1%
8. HoReCa 24,8% 1,2%
9. Средства по уходу за кожей -33,5% -46,1%
10. Парфюмерия -29,7% -43,0%
ИСТОЧНИК: TNS CA, AdEx, 2014-2015, рекламные бюджеты / Оценка Агентства
Growth vs.
2014, KZT
Growth vs.
2014, USD
1. 26,0% 2,2%
2. 50,4% 21,9%
3. 5,1% -14,8%
4. -8,0% -25,4%
5. -35,1% -47,4%
6. -10,7% -27,6%
7. 2,0% -17,3%
8. 62,3% 31,6%
9. -74,2% -79,1%
10. 280,2% 208,2%

41. ТЕНДЕНЦИИ В ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ
Домашний Очаг и COSMO перешли в
управлениеселлера PMG
Колеса и Крыша полностью
сконцентрировались на онлайн версиях
‘Де-офлайнизация’:прекращениевыпуска
печатных версий в пользу онлайн изданий
Прежниелидеры Прессы (Фарма, Банки, Авто)
снизили бюджеты в среднемв 2 раза
Пресса страдает большевсего в период
рецессии:прогнозы на 2016 около -30%
Потери 2015 г.:Отдохни, MINI, Quattroruote,
Приятного аппетита, Shopping & Beauty

42. ИНТЕРНЕТ РЫНОК
Быстрый рост проникновения
интернета: 8-10% в год
Интернет – единственный медиа-канал,
растущий в период рецессии
Мобильный интернет растет очень
быстро – более чем 1.5X в год

43. ИНТЕРНЕТ В РК
ПРОГНОЗ РОСТА РЕКЛАМЫ В 2016 Г.: +20% К БЮДЖЕТАМ 2015.
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ – ОНЛАЙН-ВИДЕО И ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРФОРМАНС РЕКЛАМЫ
(КОНТЕКСТ, PROGRAMMATIC, ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ)
10.2 млн. пользователей интернета в РК
~7 млн. пользуются соцсетями
6.2 млн.
людей пользуются интернетом через
мобильные устройства
6.7 млн. казахстанцев смотрят онлайн видео
Интернет – единственное медиа, в котором рекламодатели
увеличили инвестиции в 2015 г. (+3% относительно 2014)
ИСТОЧНИК: Google, Internet World Stat, iKS-Consulting, TNS CA, VK.com, оценка Агентства / TNS CA, MMI, 2015
82.4%
88.3%
Астана
Алматы
75.2%
92.1%
85.6%
73.5%
81.9%
66.0%
65.5% 86.8%
66.0%
84.6%
75.7%
80.9%
71.2%
81.9%

44. СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 10 МЛН. КАЗАХСТАНЦЕВ УЖЕ ОНЛАЙН. ОКОЛО 7 МЛН. ИЗ НИХ ИСПОЛЬЗУЮТ СОЦСЕТИ
1,6
2,2
3,6
6,2
9,6
7,4
8,5
9,2
10,2
11,1
27,4%
14,9%
8,2%
10,9%
8,8%
2012 2013 2014 2015 2016F
Пользователи интернета, млн. Mobile internet users
Penetration growth, %
Пользователи соцсетей
SOURCE: TNS CA, MMI, 2015 / Оценка Агентства
VK покрывает 83%
пользователей
Моего Мира
VK покрывает 79%
пользователей ОК
5.4 млн.
2.9 млн.
1.9 млн.
1.4 млн.
0.3 млн.

45. ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В ОСНОВНОМ ИНТЕРНЕТ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ МОЛОДЁЖИ. ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 50%
ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 45 ЛЕТ. 2/3 ИСПОЛЬЗУЮТ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП К СЕТИ
Профайл интернет пользователей в РК
Мобильное подключение к Интернету:
SOURCE: TNS CA, MMI / TNS Web Index, All 12-55, MAU / Оценка Aагентства, 2015
98%
15-­‐24
88% 57%
25-­‐44 45+
47%
Кросс-
потребление
19%
Только
мобильные
34%
Только ПК
СМАРТФОНЫ
57%
ПЛАНШЕТЫ
18%
ОБЫЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
25%
45.7%54.3%

46. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РОСТ ЗА СЧЕТ КОНТЕКСТА И ОНЛАЙН-ВИДЕО
РОЛЬ ПЕРФОРМАНС ИНСТРУМЕНТОВ НЕУКЛОННО РАСТЕТ
1,69
2,03
2,29
2,11
2,43
0,19
0,36
0,57 0,84
1,11
1,9
2,4
2,9 2,9
3,5
6,2%
27,3% 20,0%
3,0%
20,0%
-4 0 %
-2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
1 2 0 %
0
1
1
2
2
3
3
4
4
2012 2013 2014 2015 2016F
Объем Интернет рынка, млн. KZT Display
Context
Digital growth, %
Доступный инструментарий для Интернета в РК
Контекст Поиск / Целевая реклама /Прямая
реклама в социальных сетях ~40%
Мобильные Баннеры / Мобильное Видео /
Реклама в мобильных приложениях
~8% ↑
SEO
Оптимизация Сайтов / Мобильных
приложений ~2%
SMM
Коммуникации с потребителем /
Продвижение бренда в соц.сетях ~8%
OLV
Прямые рекламные ролики / Видео
баннеры / Вирусное видео
~12%↑
Programmatic
Прямая реклама для четко
определенной аудитории,
~ 1% ↑
Дисплей Баннеры / Reach media ~ 29%↓
ИСТОЧНИК: Опрос экспертов рынка / Оценка Агентств, 2015

47. ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В СРАВНЕНИИ С ТВ
СТАБИЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТВ ИЗ ГОДА В ГОД,
ПОСТОЯННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПОСЕЩЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
Закон об использовании языков на телевидении стал
причиной изменения Сетки программ. В свою очередь, это
вызвало падение телесмотрения на 19% в 2013 г.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2013 2014 2015
Средние Rtg’s
Russian speaking
Audience
Kazakh speaking
Audience
SOURCE: TNS CA, Infosys, MMI, 2012 – 2015; TNS data presentation on iMIX, 2015 / TNS CA, Infosys, 2013 – 2015
2012 2013 2014 2015
4 h 08 min 4 h 09 min
3 h 30 min
4 h 06 min
1 h 40 min
2 h 17 min
2 h 45 min
Ужесточение
закона о языках

48. Source: AО «Казахтелеком», исследование аналитического агентства "ТМТ Консалтинг"
LTE/4G – ДРАЙВЕР РОСТА РЫНКА МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ
4G CONNECTIONS
17%
Населения
Казахстана
пользуются
LTE/4G
12%
По итогам2015 г.
количество
пользователей LTE/4G
в России выросло в два
раза

49. YOUTUBE ПОСЕЩАЮТ 80% ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙВ
ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ
* Вопрос, заданный респондентам: QIA2_N: "Как часто вы посещаете эти веб-сайты в личных целях?". Участники опроса: интернет-пользователи в возрасте от 18 лет.
Опрошен 741 человек. Источник: отчет компании CCS, 2015 г.
** Q5: "Как часто вы используете эти сайты или мобильные приложения?". Участники опроса: интернет-пользователи
в возрасте от 18 лет. Опрошено 1002 человека.
Источник: исследование аудитории YouTube.
Процент посещающих различные сайты хотя бы 1 раз в месяц.
* * * * *** **

50. 35%
интернет -
пользователей
ежедневно
заходят на YT
в Казахстане
22%
интернет -
пользователей
ежедневно
заходят на YT
в России
30%
интернет -
пользователей
ежедневно
заходят на YT
в Украине

51. Процент посещающих YouTube как минимум 1 раз в месяц.
ОСНОВНУЮ АУДИТОРИЮ YOUTUBE СОСТАВЛЯЮТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 34 ЛЕТ
Вопрос, заданный респондентам: QIA2_N: "Как часто вы используете каждый из этих веб-сайтов в личных целях?".
Участники опроса: интернет-пользователи в возрасте от 18 до 24 лет (198 человек), от 25 до 34 лет (257 человек),
от 35 до 44 лет (154 человека), от 45 до 54 лет (65 человек), от 55 лет (67 человек).
Источник: отчет компании CCS, 2015 г.

52. DIGITAL ТРЕНДЫ
Google, YouTube и Netflix начали свою
официальную деятельность в РК
Быстрый рост онлайн-видео: к примеру,
появление видео-рекламы в Instagram
Инструменты Programmatic в Казахстане:
появление 3крупных игроков
ТВ не «экран №1»: люди используют
разные устройства одновременно
Интернет проникает в офлайн: онлайн
пресса / диджитал OOH / Mobile apps
Беспроводные технологии прямой связис
покупателем в точке продаж
Интернет перетягивает на себя рекламные
бюджеты из других медиа

53. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В
ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ.
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

54. СТАНЕТ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
«ИНТЕРНЕТ ВСЕГО»

55. ЭПОХА ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИИ

56. Accenture.
Всемирный
Экономический
форум в Давосе,
2015
40% из сотни крупнейших глобальных
компаний прекратят свое
существование в ближайшие 10 лет

57. If you’re not a startup,
you’re a turnaround.
NIGEL MORRIS
CEO, Dentsu Aegis Network Americas & EMEA

60. нестабильность
неопределенность
сложность
неоднозначность
VUCA
volatility
uncertainty
complexity
ambiguity
«Мы перешли от экономики внимания к экономике
участия. Cегоднялюди хотят участвовать во всем
сами – писать твиты, блоги, фотографировать,
делиться мыслями и впечатлениями. От эпохи
потока информации мы переходим к эпохе
вдохновения. Маркетинг должен вдохновлять людей
на действие». Saatchi& Saatchi Кевин Робертс

61. ЕСТЬ ВЫБОР
В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА У БИЗНЕСА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
СОКРУШАТЬ
ЛИБО БЫТЬ СОКРУШЕННЫМ

62. DIRECTION
GET OPPORTUNITIES
AVOID OBSTACLES
Глобализация Конвергения Big Data Mobile
Source: Aegis Ignition (Italy)
4 ФАКТОРА КОММУНИКАЦИЙ БУДУЩЕГО

63. ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИЗМЕНИТ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В БУДУЩЕМ
Julian Elliott EMEA Conference, 23 February 2016
PAST PRESENT FUTURE
Direct
Mail
Creative Media
Creative
Content
CRM Media
Content
Industrial
CRM
Programmatic

64. ОТ ФЛОУЧАРТОВ К ЭКОСИСТЕМЕ
Source: Aegis Ignition
На 44% люди стали больше рекомендовать продукт другим (адвокаты)
На 54% увеличилось желание купить продукт у ЦА (намерение о покупке)
+15% среди ЦА стали считать восхищаться брендом (имидж бренда)

65. БУДУЩЕЕ ПРОДАЖ PROGRAMMATIC

66. БРЕНДЫ СТАНОВЯТСЯ МЕДИА
СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОНТЕНТА ПОД КЛИЕНТА, ВМЕСТО СПОНСОРСКИХ ИНТЕГРАЦИЙ

67. BRANDED ENTERTAINMENT (ADVERTAINMENT) -
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕЛЕЙ БРЕНДА В
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
BRANDED CONTENT - КОГДА БРЕНД САМ ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМЭКСКЛЮЗИВНОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА

68. А В КАЗАХСТАНЕ?

69. Source: ChocoFamily Holding,
К 2018 ГОДУ РЫНОК E-COMMERCE УВЕЛИЧИТСЯ В 4,4 РАЗА
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Динамика
рынка e-
commerce в
Казахстане
(млн.$)

70. БРЕНДЫ В ПРИВЯЗКЕ
К РИТЕЙЛУ
Samsung.sulpak.kz
Samsung.alser.kz
Samsung.mechta.kz
Source: Samsung Electronics Kazakhstan

71. ИЗ ОНЛАЙНА В ОФФЛАЙН
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В INSTAGRAM ОТКРЫЛ ТОРГОВУЮ СЕТЬ В АЛМАТЫ

72. РЕКЛАМА
ПО-КАЗАХСТАНСКИ
ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В 2016 ГОДУ?

75. ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРЕРОСЛО ТЕЛЕВИЗОР
ЭВОЛЮЦИЯ ТВ ВЕДЕТ К СМЕНЕ ПОНЯТИЙ

76. ПЯТЬ ЭКРАНОВ ХОРОШО, А ШЕСТЬ ЛУЧШЕ

77. КОНТЕН
Т
+ +
+ +
БРЕНДЫ ФОРМИРУЮТ СОБСТВЕННЫЙ ТВ-КОНТЕНТ

79. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЮДЖЕТА НЕ
ХВАТАЕТ ДЛЯ КАМПАНИИ НА ТВ?

80. ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА В КАЗНЕТЕ
Source: Google, Gemius, Internet World Stat, TNS CA, VideoCom, 2014
17% 17%
32%
18%
10%
5%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Потребление видеоконтента в Казнете
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
48% 52%
TV OLV
+5-10% extra Coverage
in average
REACH
TV OLV
Cost-per-Rating reduce up
to -16%
COST

81. ТВ
54% 49% Узнать последние новости
43% 32% Для развлечения
42% 40% Узнать что-то новое
39% 11% Найти эксклюзивный материал
37% 59% Для отдыха
29% 9% Подробнее узнать о товаре перед покупкой
26% 11% Найти информацию, связанную с хобби
22% 13% Получить ответ на интересующий вопрос
20% 57% Оставаться в курсе событий
Вопрос, заданный респондентам: Q9 / Q13: "Для чего вы смотрите ТВ/заходите на YouTube?".
Участники опроса: телезрителив возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом
(830 человек)/пользователи YouTube в возрасте от 18 лет (970 человек).
Источник: исследование аудитории YouTube.
Информационно-­
развлекательные материалы
смотрят и по телевизору, и на
YouTube. Новый контент и
информацию
о товарах чаще смотрят на
YouTube
ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЗАХОДИТЕ НА YOUTUBE?

82. Вопрос, заданный респондентам: Q12: "Видео каких жанров вы обычно смотрите на YouTube?".
Участники опроса: пользователи YouTube в возрасте от 18 лет. Опрошено 970 человек.
Источник: исследование аудитории YouTube.
Какие жанры популярны на
YouTube
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ НА YOUTUBE – МУЗЫКА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

83. Вопрос, заданный респондентам: Q6.3: "Сколько времени в день вы обычно проводите на каждом из этих сайтов?".
Участники опроса: пользователи YouTube и других веб-сайтов с видеоконтентом. Опрошено 786 человек.
Источник: исследование аудитории YouTube.
До 1 часа в день 1 час в день или больше
67% 29%
БОЛЬШИНСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YOUTUBE ПРОВОДЯТ НА
САЙТЕ ДО ЧАСА В ДЕНЬ

84. 52%
пользователей
подписаны хотя
бы на один
канал YouTube
Вопрос, заданный респондентам: Q14: "Вы подписаны на какие-либо каналы YouTube?".
Участники опроса: пользователи YouTube в возрасте от 18 лет. Опрошено 970 человек.
Источник: исследование аудитории YouTube.

85. 23%пользователей нашли на YouTube полезную
информацию о мобильных телефонах
ДВЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
НА YOUTUBE: КОСМЕТИКА И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Вопрос, заданный респондентам: Q15.1: "При покупке каких товаров видео на YouTube помогли вам принять решение?".
Участники опроса: пользователи YouTube в возрасте от 18 лет. Опрошено 914 человек.
Источник: исследование аудитории YouTube.
17%пользователей нашли на YouTube полезную
информацию о косметике

86. ТОП КАНАЛЫ НА YOUTUBE В КАЗАХСТАНЕ

88. ВИДЕОБЛОГ ЖЕНИ ГЕЙН

89. ВИДЕОБЛОГ ЖЕНИ ГЕЙН

91. МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА
16
НОЯБРЯ
2015 –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СТАРТ
РЕКЛАМЫ
В
INSTAGRAM В
КАЗАХСТАНЕ

92. МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА – ФОРМАТЫ INSTAGRAM
ПОСТ В НАТИВНОМ ФОРМАТЕ
КНОПКА Call-to-Action
(Подробнее, Установить, т.д.)
СОЦ. ДЕЙСТВИЯ – ЛАЙКИ,
КОММЕНТАРИИ
ВИДЕО (до 30 сек.)
1,5 млн.
пользователей
в Казахстане

93. В INSTAGRAM ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕРИАЛ

94. ВОЗМОЖНОСТИ PROGRAMMATIC BUYING
Source: Auditorius, exclusive DAN Kazakhstan partner

95. 3 КИТА PROGRAMMATIC
Source Auditorius, exclusive DAN Kazakhstan partner

96. Source: Auditorius, exclusive DAN Kazakhstan partner

97. КАК БЮДЖЕТИРОВАТЬ МАРКЕТИНГ В
ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
«РУБИТЬ ИЛИ НЕ РУБИТЬ?» - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.

98. КРИЗИС?
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!

99. 4 СТРАТЕГИИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА ТВ
В ПЕРИОД КРИЗИСА
ИСТОЧНИК: Qwendi, Рекламный рынок Украины 2015

100. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ
В ПЕРИОД КРИЗИСА
ИСТОЧНИК: Qwendi, Рекламный рынок Украины 2015
«50% медиа-затрат
расходуется впустую.
Только вот я не знаю,
какие именно 50%.
Джон Пеппер,
Президент P&G

101. 10 РЕКОМЕНДАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:
1. Продолжайте инвестиции в маркетинговые мероприятия.
2. Оцените эффективность каждого инструмента
маркетинговых коммуникаций.
3. Ищите новые ниши и новые целевые группы клиентов.
4. Перераспределяйте ресурсы. Фокус на управление
издержками.
5. Усиливайте позиции компании с группами клиентов, где до
этого было слабое взаимодействие.
6. Не бойтесь использовать подходы интегрированных
кампаний
7. Попробуйте весь набор доступного digital-­инструментария
8. Привлекайте аутсорсерови фрилансеров.
9. Используйте внутренний маркетинг – профилактику против
паники и пессимистических настроений.
10.Фокусируйтесь на узкой нише потребителей. Реклама для
всех уже не работает.

102. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
Кризис, как
беременность -­
явление
временноеJ