Это краткая презентация по итогам аналитической работы, проведенной в апреле-мае 2015 года по рынку AR&VR в России. Цель исследования: Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России: структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов, влияющих на его развитие. Методология исследования: анкетирование участников рынка - более 60 компаний исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка исследования по теме AR & VR Ограничения исследования: По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете. Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий отчет предполагает иную методику исследования

1. Аналитический отчет о рынке
дополненной и виртуальной
реальности в России
2015г.
При экспертной и консультационной поддержке

2. 1 Об исследовании
Сроки проведения исследования: апрель – май 2015г.
Цель исследования:
Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России:
структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов,
влияющих на его развитие.
Методология исследования:
• анкетирование участников рынка - более 60 компаний
• исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых
источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка
• исследования по теме AR & VR
Ограничения исследования:
• По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В
этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете.
• Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в
этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам
не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий
отчет предполагает иную методику исследования

3. 2
Определения
Дополненная реальность:
Дополненная реальность (ДР, аugmented reality (AR)) - это
использование информации в режиме реального времени в форме
текста, графики, аудио и иных представлений, интегрированной с
объектами реального мира и представленной с использованием
heads-up display (HUD) или иной формы проецирования графики для
человека. Именно элемент «реального мира» дифференцирует AR от
виртуальной реальности. Целью технологий дополненной реальности
является расширение пользовательского взаимодействия с
окружающей средой, а не отделение от нее.
Виртуальная реальность:
Виртуальная реальность (ВР, virtual reality (VR)) обеспечивает
погружение в созданное компьютером 3D среду, окружающее
пользователя и реагирующее на его действия естественным образом,
Обычно погружение происходит с помощью использования head-
mounted display (HMD) и системы трекинга головы и тела человека.
Костюмы и перчатки обеспечивают отслеживание положения рук и
сенсорную обратную связь.

4. 3
В России за последние несколько лет сформировалась масса
компаний, занимающихся AR/VR технологиями. В ходе
исследования было выявлено более 60 компаний, активно
действующих на рынке. В основном это компании,
занимающиеся дополненной реальностью:

5. 4 Компании
занимающиеся дополненной реальностью (продолжение):

6. 5
Компаний, занимающихся виртуальной реальностью на
российском рынке, существенно меньше. Большая часть этих
компаний занимается и дополненной, и виртуальной
реальностью.

7. 6
Со смежными технологиями
неразрывно связано развитие AR / VR:
интерфейсы управления/ системы 3D визуализации и создания
3D контента/ имитация тактильных ощущений/ анализ медиа
контента/ системы голосового управления, компьютерного
зрения и др.

8. 7
Географическое расположение компаний
70% компаний, занимающихся AR / VR технологиями и смежными
с ними, расположены в Москве. Однако они реализуют проекты на
территории всей страны и выходят на рынок стран СНГ (Казахстан).

9. 8
За 2014 год произошел резкий всплеск образования компаний,
занимающихся интерактивными технологиями (40% компаний
появилось в этом году)
Рост числа компании в сфере AR&VR в России
В основном рост в России обусловлен тремя факторами:
1) На рынке рекламы и выставок AR&VR остается дифференцирующим “wow” фактором;
2) Медиа hype вокруг $2 млрд Facebook в Oculus Rift серьезно подогревает рынок, в том числе
и в России
3) Игровой сегмент рынка в AR&VR демонстрирует рост вместе с появлением новых шлемов
виртуальной реальности Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Microsoft Hololens, Fove, и др.

10. 9
Сегменты и структура рынка AR/VR
За рубежом В России
реклама и
выставки;
50%
игры ; 30%
печатная
продукция
; 3%
образован
ие; 14%
иное ; 3%
реклама
35%
промышл
енность
20%
развлече
ния
10%
военные
технолог
ии
5%
образова
ние
7%
медицина
5%
симулято
ры
6%
игры
9%
иное
3%
Ключевые выводы:
1) Рынок в России отстает в развитии на 2-3 года по сравнению с рынком Европы или США.
2) Технологии AR&VR активно применяются за рубежом в промышленности, медицине, ВПК и
образовании в отличие от российского рынка.
3) Однако промышленные применения в России начнутся в авто, строительной и космической
промышленности в 2016-2017г .

11. 10
Сегменты рынка в России
наиболее восприимчивые к применению AR / VR технологии

12. 11
Проекты в сфере AR / VR
Количество проектов с применением AR / VR технологии
постоянно растет, всплеск можно было наблюдать в 2014 году.
Все больший интерес проявляет бизнес, особенно в
устоявшихся сферах рекламы и выставок.
Стоимость проектов
существенно отличается у стартапов и
“акул” рынка: 50 000-10 000 000 руб.

13. 12
Количество
сотрудников
компаний
(с учетом
привлеченных
фрилансеров)
1-5 чел.
6 - 10 чел.
11-20 чел.
20 и более чел.
20% компаний на российском рынке
имеют собственные технологические разработки:
Проекты в сфере AR / VR
Срок исполнения проекта: 2 - 4 месяца (в среднем). Фактически
компании реализуют проекты от 1 недели до года и более.
Все зависит от сложности заказа, дизайна, графиков,
применяемых и разрабатываемых технологий и гаджетов.
В ходе исследования было выявлено, что количество компаний и реализуемых ими
проектов растет, существенный рост наблюдался в 2014 году. Производство однотипных,
проверенных проектов позволяет сокращать время реализации проектов, а также создавать
компаниям инструменты для сокращения цикла производства и осуществлять их слаженной
небольшой командой.

14. Партнерские отношения
В условиях разрозненности рынка и высокой конкуренции за
заказы сотрудничающих компаний на рынке практически нет. В
основном партнерства возможны при разработке
комплементарных решений.
В ходе исследования удалось выявить 3 альянса:
PlayDisplay - 3divi // Vrlf - 26dotss - GiveAR // Виртуальные
технологии - Ertech.
13
Фонд Сколково оказывает существенную поддержку
развитию технологий. Резидентами являются:
Фундаментальные системы анализа, EligoVision, 3divi, Панорикс, Авиареал,
Fibrum, Голди С, Arview, Заботливый город, ViEye, 3D-TEK LLC, SpeakToIt,
Смартмузей, 3DBIN, Vizerra, БОУ Лабораториз, Инновационные технологии,
WayRay, Фиттинг Реалити Рус, Fittany, Пилигрим XXI, Oriense.
Компании не очень активно вовлекают научные учреждения для
проведения совместных исследований и реализации проектов.
Причиной этого является отсутствие государственного заказа на развитие
и продвижение AR / VR технологий, а также применение устаревших стандартов
обучения, низкая осведомленность рынка о ведущихся разработках.

15. Научные организации
занимающиеся обучением и развитием AR / VR технологий:
14
• Московский Государственный Университет
• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
• Уфимский государственный авиационный технический университет
• Уфимский государственный нефтяной технический университет
• Башкирский Государственный Медицинский Университет
• Московский государственный университет геодезии и картографии
• Центральный научно-исследовательский институт “Курс”
• Саратовский государственный технический университет им.Ю.А.Гагарина

16. Основные проблемы рынка в России15
Ключевые выводы:
1) С целью популяризации и развития рынка AR&VR в России представляется
возможным использовать ресурсы Ассоциации. В промышленном, образовательном
и других секторах рынка требуется четкое понимание экономического эффекта от
внедрения технологий.
2) Развитие проприетарных технологий в России возможно при налаживании
профессиональных связей между разными игроками рынка, а также профильными
институтами и научными учреждениями.
3) Отрасль также нуждается в новых специалистах, информационном обмене.
Экономические проблемы
• Низкий спрос со стороны основных производящих и движущих секторов экономики
России на технологии AR&VR. Это сильно ограничивает развитие рынка. По-
видимому, это связано с пунктами 2 и 3 ниже.
• Не очевиден экономический эффект от внедрения технологий AR&VR для конечного
заказчика.
• Плохая осведомлённость заказчиков и потребителей о применяемых технологиях,
технологический консерватизм. По нашей оценке рыночное проникновение
составляет от 1 до 5% от целевой аудитории.
• Рынок ограничен по объему и цикл сделки может достигать 6-9 мес в «тяжелых»
сегментах, что сдерживает развитие бизнеса российских разработчиков
Технологические и организационные проблемы
• Отсутствуют центры компетенции по созданию технологий мирового уровня
• Высокий риск срыва поставок комплектующих и таможенные проблемы (аппаратный
бизнес)
• Плохая осведомлённость компаний о собственном рынке

17. Перспективы развития рынка AR / VR (1)16
Российская экономика приходит в себя после шока с падением курса рубля и
соответствующего снижения объёмов заказов и стоимости решений.
С одной стороны многие заказчики всерьез начали смотреть на технологические
решения внутри страны, что связано в первую очередь с импортозамещением,
сокращением издержек бизнеса и поиска новых источников дохода. В этой связи
перед многими предпринимателями в сферах AR&VR открылись новые позитивные
перспективы, если они смогут решить одну из упомянутых проблем.
С другой стороны российские компании стали более конкурентоспособны в разрезе
цена-качество по сравнению с коллегами из Европы, Индии и США, что открывает
новые возможности для роста на зарубежных рынках.
В целом можно отметить, что у многих заказчиков в России из таких секторов как
автомобильная промышленность, космическая промышленность, ВПК, финансовый
сектор и телевидение в дорожных картах появляются запросы на технологии AR&VR.
Это позволяет считать, что в 2016, 2017 гг. начнутся первые пилотные проекты в b2b
секторе, где технологии AR&VR начнут испытываться на предмет экономического
эффекта.

18. Перспективы развития рынка AR / VR (2)17
Экономический эффект: Помимо уже известных за рубежом применений в
симуляторах и тренировочных процессах, технологии VR могут также сократить
цикл проектирования с помощью совместного погружения и работы, а также
расширить пользовательские интерфейсы для визуализации, образования и
развлечений. Технологии AR будут использоваться как мост между цифровым и
физическим миром. Поэтому технологии AR могут приносить ценность при
расширении тренировочного процесса, обслуживании и в совместной работе. Для
брендов, ритейлеров, маркетологов это возможность сочетать физические
кампании с их цифровыми активами.
Рыночное проникновение технологий AR&VR: от 1% до 5% от целевой
аудитории
Зрелость технологий: Зарождающаяся
Ключевой тренд: Фактически анонсированные потребительские устройства,
такие как MS HoloLens, Oculus Rift, Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Fove и другие,
наконец, открывают компаниям постоянного массового потребителя, а также
создают новые технологические платформы. Как AR, так и VR готовы внедряться в
уже существующие сферы деятельности человека повсеместно за счёт своей
универсальности и открывать новые направления человек-машинного
взаимодействия.

19. Рекомендуемые источники18
Рекомендуется к прочтению:
• Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool
• Maverick* Research: Surviving the Rise of 'Smart Machines,' the Loss of 'Dream
Jobs' and '90%
• Unemployment
• Cool Vendors in Human-Machine Interface, 2014
• Top 10 Technology Trends Impacting the Oil and Gas Industry in 2014
• Top Recommendations to Prepare for Augmented Reality in 2013
• Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool
• Innovation Insight: Smartglasses Bring Innovation to Workplace Efficiency
Исследования рынка:
Gartner, ABI Research, Markets and Markets, Juniper Research, KZero, Digi-Capital,
НИУ ВШЭ

20. Команда проекта
Екатерина Филатова
Исполнительный директор Ассоциации
дополненной и виртуальной реальности
Исследования и управление проектом
Василий Рыжонков
Директор Центра мобильных технологий,
ИТ-кластер Сколково
Экспертная и консультационная поддержка
Алексей Лисовицкий
Эксперт
Исследования
19