Выступление партнера Boston Consulting Group Ивана Котова на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли. Форум посвящен состоянию, тенденциям и перспективам российского ритейла. Организационный партнер форума — Х5 Retail Group.

1. зарабатывают
в ритейле

2. единой цепочки
поставки продуктов
в холодильник потребителя
звена
производство сырья
производство товаров
розничная торговля

3. производство
сырья
затраты (себестоимость)
производства
прибыль
производителя

4. производство
товаров
цена
производителя
сырья
наценка производителя товара
затраты
на производство
товара
прибыль
производителя
товара

5. наценка торговой сети
прибыль
торговой
сети
розничная
торговля
цена от
производителя
товара
затраты
торговой
сети

6. данные
Росстата
за 2015 год
39,3%
стоимость
сырья
26,2%
затраты
5,5%
прибыль
22,9%
затраты
6%
прибыль
розничная
торговля
производство
товаров
100%
цены товара
на полке

7. данные Росстата, за 2015 год
Куры
Хлеб и булочные изделия
Сахар-песок
Масло подсолнечное
Молоко питьевое
Рыба живая
Цена
в магазине
Цена
производителя
Прибыль
производителя
138,10
66,90
54,70
108,60
49,40
264,40
109,68
55,98
39,03
58,96
38,51
142,45
7,67%
10,28%
11,86%
4,02%
4,12%
5,30%
Прибыль
розничного звена
% от розничной цены
4,43%
5,15%
4,17%
5,81%
4,56%
5,93%

8. cтоимость
звена производства товаров
и звенарозничной торговли
сравнимы как по уровню затрат,
так и по прибыли.

9. производство
сырья
производство
товаров
розничная
торговля
в среднем на продукта100₽
40₽
30₽
30₽
По усредненным данным отчетности торговых сетей

10. торговое
звено 30₽
доставка, хранение, переупаковка,
потери при транспортировке, факторинг
налоги чистая
прибыль
затраты в магазине
6₽
19₽
3₽
2₽

11. 19₽
строительство
аренда и эксплуатация магазинов
и распределительных центров
закупка автотранспорта
зарплаты сотрудников
изучение спроса и реклама товаров
поддержание ассортимента
и оплата потерь
проверки качества продуктов и лаборатории
обеспечение скидок и акций
затраты
в магазине

12. * данные на основе учета РСБУ, 2015 год
чистая прибыль в 2016 году, млрд руб.
54,41069,2Магнит
X5 Retail Group
Auchan Retail
Дикси
Лента
*
22,31025,6
13,9438,5
-2,8309,1
11,3306,4
5,1%
2,2%
3,6%
-0,9%
3,7%
Чистая
выручка
Чистая
прибыль
Маржа по
чистой прибыли

13. базовые
товары
на чём
зарабатывает
ритейл?
прибыль от продажи
более дорогих товаров
компенсирует низкую
розничную цену
базовых товаров
товары основной
потребительской корзины
продаются с маленькой
прибылью или в убыток
это привлекает большее
количество покупателей,
которые среди прочего покупают
и более дорогие товары

14. * Включая НДС
промо-акции
Объем продаж товаров с минимальной
прибылью или в убыток в ходе промоакций
у федеральных сетей достигает
220 млрд. руб.* скидок
5000 руб. экономии
каждой семье в год
8крупнейших
сетей:
на чём
зарабатывает
ритейл?

15. бизнес-модель ритейла ориентирована на низкие цены
Стоимость набора Росстата
Индекс «Пятёрочки»
Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки»
Стоимость продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки»
2016
3817 3819
3715 3632 3638 3670 3702
3753
3678
3585
3460 3466 3465
3506
2064 2020
1981
1833 1825 1859 1885
98,3%
96,3% 96,5%
95,3% 95,3% 94% 95%
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
4000 ₽
3500 ₽
3000 ₽
2500 ₽
2000 ₽
1500 ₽

16. количества покупателей
Ниже цены — выше поток покупателей
предоставления широкого
ассортимента продуктов
оптимизации логистиги
Около 80% производителей поставляют товары
на региональные распределительные центры
торговых сетей, откуда они оптимальным
образом распределяются по магазинам.
масштабов закупок
у производителей товаров
Больше объем — ниже цена закупки
экономии на масштабе
строительства большого
количества похожих магазинов
технических
инноваций
ритейл получает прибыль за счет

17. По данным Росстата в острую фазу
кризиса в 2014 году современной
рознице в РФ удавалось сдерживать
инфляцию лучше, чем традиционным
магазинам: общая инфляция была на
14% ниже, чем в традиционной рознице.
В феврале 2015 года в период резких
изменений курсов валют крупнейшие
сети объявили о заморозке цен на 20
основных социально-значимых товаров
первой необходимости сроком на два
месяца, что стабилизировало ситуацию
на рынке продовольственных товаров.
сдерживание цен