1. Неизбежна ли всеобщая мобилизация?
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
Конференция РФР, 14 октября 2014
2. Компьютер – основное средство выхода в интернет, но не единственное
2
62%
72%
21%
46%
62%
67%
9%
34%
2%
22%
11%
13%
8%
3%
2011
2014
Пользовались интернетом
Пользовались мобильным интернетом
Компьютер/ноутбук
Смартфон
Интернет-планшет
Обычный сотовый телефон
Телевизор (функция смарт ТВ)
Игровые приставки, DVD-плееры и пр.
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от населения
mobile only
3. Пользование устройствами не зависит от размера города
3
73%
47%
68%
36%
24%
8%
71%
46%
65%
33%
20%
8%
71%
44%
66%
31%
19%
9%
Пользовались интернетом
Пользовались мобильным интернетом
Компьютер/ноутбук
Смартфон
Интернет-планшет
Телевизор (функция смарт ТВ)
700 тыс. чел. и более
от 400 до 700 тыс.чел.
от 100 до 400 тыс.чел.
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от населения
4. Аудитория активна на всех устройствах
4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет
78% 77%
62%
5. Мультиплатформенность: рост и… падение?
67%
34%
22%
8%
Десктоп
Смартфон
Планшет
Смарт ТВ
-1
+20
+15
+29
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), июнь 2014, 12 лет и старше, Monthly Reach, % от населения, прирост июнь 2014 к ноябрю 2013
Прирост, %
Проникновение, %
5
6. “the traditional desktop PC continues to go the way of the dodo bird”
268
388
1 965
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2012
2013
2014E
2015E
млн. уст-в
6
Gartner, декабрь 2013, worldwide device shipments by segments, млн. устройств. TechCrunch.com
7. В 2012 году предсказывали, что скоро мобильный интернет превысит десктопный
7
Morgan Stanley Research, количество интернет-пользователей во всем мире, млн. чел.
8. Мобайл пока не перегнал, но активно догоняет десктоп
8
ITU, 2014, количество интернет-пользователей и пользователей мобильного интернета, млн. чел.
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Desktop Internet
Mobile Internet
9. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013
2014
2015
2016
2017
пользование интернетом за месяц, % от населения
Total Online
Total Mobile
Smartphones +
Tablets
Desktop
Smart TV
9
Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
К 2017 году охват мобильного интернета превысит десктопный
2014
2017
73%
77%
46%
65%
42%
62%
65%
60%
10%
20%
10. Проникновение в 46%: много или мало?
10
Мобильный интернет
США
середина 2010
«Большой» интернет
Россия
середина 2011
Мобильный интернет
Россия
середина 2014
46%
11. В США мобильный интернет занимает больше времени, чем десктопный
11
4:24
4:34
4:38
4:31
4:28
2:22
2:33
2:27
2:19
2:12
0:24
0:48
1:35
2:19
2:51
2010
2011
2012
2013
2014
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год
12. …В России пока нет
12
4:31
3:30
2:19
1:32
2:19
1:00
США, все 18+ лет
РФ, города 100+, все 12-64 года
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
13. 2/3 пользователей Вконтакте мобильны
13
35%
54%
11%
Desktop only
MAU
42%
28%
30%
Mobile + Desktop
Mobile only
DAU
Данные компании, август 2014
Август 2014 – начало продаж мобильной рекламы
14. Opera и Facebook – в первую очередь, мобильные компании
14
51%
Распределение доходов компаний во II кв. 2014 года
62%
Отчетность компаний, мир, II квартал 2014. Opera:впервые мобильное рекламное подразделение Opera Mediaworks стало главным генератором прибыли, взяв на себя 51%. Facebook заработала большую часть своих рекламных доходов (62%) на мобильной рекламе
15. Яндекс на мобильных устройствах
15
12%
18%
9%
13%
Q1 2013
Q1 2014
Поисковые запросы
Доходы от контексной рекламы
0.64
млрд
1.3
млрд
Данные компании, rbcdaily.ru
16. Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с десктопа
16
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний
55%
13%
32%
Desktop
Mobile
Smart TV
32%
45%
58%
24%
17%
6%
44%
38%
36%
Ivi (мар.14)
Megogo (апр.14)
Zoomby (июл.14)
Зумби местами цифры по десктопу и смартам (смартов должно быть меньше)
17. 65%
72%
60%
58%
27%
49%
8%
18%
2013
2014
2015
2016
2017
просмотр онлайн-видео за месяц, % от населения
Total Online
Video
Desktop
Smartphone +
Tablet
Smart TV
17
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн- кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения
Охват онлайн-видео будет расти за счет роста мобильной аудитории
18. Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а рекламодатели за ней не поспевают»
18
Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в «Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.
6%
94%
Mobile
Desktop
Smart TV
13%
2%
85%
18%
8%
74%
2013
2012
19. Консерватизм рекламодателей есть, но он преодолим
Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам
Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше
Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует стандартизацию
Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным интернетом и «просто интернетом»
19
20. Спасибо!
Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
tfirsova@vi.ru
catadelic
