1. Видеореклама - новая надежда медийки
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
5 ноября 2014
2. Видеореклама в России в I полугодии 2014 года
2
АКАР (link), АЦ Vi. Объем рекламного рынка России в I полугодии 2014 года 38 млрд. руб., из них медийная реклама 8 млрд. (21%), контекстная 30 млрд. (79%).Видеореклама = реклама, размещаемая в потоковом онлайн-видео (пре-роллы, пост-роллы, мид-роллы, пауз-роллы)
1.9…2.2. млрд. руб.
25% медийки
5% интернет-рекламы
1% рекламного рынка
3. Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка
+6%
+4%
+22%
0%
-10%
+6%
-4%
Весь рынок
ТВ
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Прочие
3
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 Весь рынок – 164-165 млрд. руб., ТВ – 78.4-78.9 млрд. руб., интернет – 38 млрд. руб. без НДС
4. Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов
+22%
+28%
+3%
-7%
+50%
Весь интернет
Контекст
Вся медийка
Медийка: Баннеры
Медийка: Видео
4
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013
5. Аудитория видеоресурсов
5
10.4 млн. чел.
19% населения
40% пользователей
+60% прирост
за год
33.8 млн. чел.
63% населения
89% пользователей
0% прирост за год
TNS Web Index, УИ, Россия 100k+, август 2014, аудитория за месяц, млн.чел., % от населения, % от пользователей десктопного Интернета,% от пользователей мобильного интернета, 12-64 лет.
6. Активность зрителей онлайн-видео на десктопе
276 видеороликов на зрителя в месяц
9.2 видеоролика в день
1:09 мин на зрителя в день
7.5 мин просмотра 1 видео
6
YouTube 27%
VK 23%
Объем просмотров видео
comScore Video Metrix, Россия 6+, десктоп, сентябрь 2014.
7. Аудитория мобильных видеоприложений (Москва)
7
Приложение №1 88% аудитории мобильного видео
от пользователей
Приложение №2 12% аудитории мобильного видео
Другие 23% аудитории мобильного видео
TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach = 2.4 млн. чел., % от пользователей интернета с мобильных устройств; аудитория приложений, 12-64 лет, от совокупной аудитории видео-ресурсов
50% пользователей интернета с мобильных устройств смотрят видео
8. Аудитория онлайн-видео на смарт ТВ
6.1 млн. чел. выходят в интернет
10% населения, 14% пользователей
+52% прирост
8
TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2014, Monthly Reach, 12+ лет, прирост рассчитан как октябрь 2014 / ноябрь 2013. Топ видеоприложений - TNS, Опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, аудитория за месяц, тыс. чел., % от пользователей Смарт ТВ, 18-55 лет, выборка 282
75%
70%
30%
22%
20%
20%
Youtube
Ivi
Zoomby
Now
Megogo
Rutube
9. 52%
39%
10%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Москва)
9
30%
60%
10%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
Internet
Video
Интернет: TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach, 12-64 лет. % от совокупной аудитории видео-ресурсов
10. 58%
34%
8%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Россия)
10
35%
57%
8%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
Internet
Video
(est.)
Интернет: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (100+), июль 2014, Monthly Reach, 12+ лет. Онлайн-видео: оценка АЦ Vi по данным TNS на конец 2014 года (Россия 100+, 12+, % от совокупной аудитории онлайн-видео за месяц)
11. 70%
73%
75%
76%
77%
63%
65%
68%
70%
72%
2013
2014П
2015П
2016П
2017П
% населения городов 100+ 12+
использование интернета за месяц с любых устройств
просмотр онлайн- видео за месяц
11
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн- кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения
Охват онлайн-видео еще продолжит расти….
12. …Но рост будет идти за счет недесктопной аудитории
65%
72%
60%
58%
27%
49%
8%
18%
2013
2014П
2015П
2016П
2017П
просмотр онлайн-видео за месяц,
% от населения
Online video (total)
Desktop
Mobile
Smart TV
12
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения. Mobile = смартфоны и планшеты
13. За полгода доля мобильных просмотров YouTube выросла с 25% до 38%
59%
20%
18%
3%
Desktop
Smartphone
Tablet
Other
13
Внутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014)
14. Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с десктопа
55%
13%
32%
Desktop
Mobile
Smart TV
14
32%
45%
58%
24%
17%
6%
44%
38%
36%
Ivi (мар.14)
Megogo (апр.14)
Zoomby (июл.14)
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo, Zoomby – данные компаний
15. Через три года доля просмотров онлайн-видео с десктопа существенно сократится
15%
45%
45%
70%
15%
15%
10%
5%
70%
40%
45%
25%
2014
2017
2014
2017
Всё онлайн-видео
Интернет-кинотеатры
Desktop
Mobile
Smart TV
15
Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн- кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения
16. Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а рекламодатели за ней не поспевают?
39%
17%
2%
30%
11%
55%
26%
12%
5%
1%
Время: TNS TV Index, июнь 2014, Radio Index, январь – июнь 2014, Россия (города 100 тыс.+), 12-64. Пресса - Marketing Index 2014/1 полугодие, Россия (100 тыс.+), 16 -64; экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается. Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на 2014 H1 по основным медиа (наружная реклама, и «прочее» не учитывается)
Деньги РД
Время на чел.
16
17. Распределение рекламных доходов между платформами
Внутренние данные Видеосети IMHO Vi.
17
45%
60%
10%
21%
45%
19%
Трафик
Рекламные показы
Smart TV
Mobile
Desktop
18. Распределение рекламных доходов между платформами
50%
37%
23%
27%
25%
25%
23%
38%
52%
Q4 2012
Q4 2013
Q3 2014
Smart TV
Mobile
Desktop
18
85%
74%
67%
13%
18%
24%
2%
8%
9%
Q4 2012
Q4 2013
Q3 2014
Трафик
Рекламные показы
Внутренние данные Видеосети IMHO Vi
19. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по отдельности?
Внутренние данные Ivi, охват по устройствам; TNS, опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, 18-55 лет, ClickStream за октябрь 2014, выборка 190
19
max пересечение охвата в % от десктопной аудитории Ivi
20%
87%
82%
63%
47%
62%
10%
10%
14%
14%
19%
3%
8%
23%
39%
YouTube
Ivi
Zoomby
Megogo
Rutube
smart TV
smart TV + desktop
desktop only
desktop
mobile
smart TV
5%
3%
1%
20. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по жанрам
20
Внутренние данные Tvigle по просмотрам Smart TV, весна 2014
35%
15%
14%
11%
10%
15%
Мультфильмы
Сериалы
Юмор
Музыка
Фильмы
Другое
21. Информация по кампании
Структура спроса по платформам
Продажа без измерений – продажа интерактивных форматов
Внутренние данные Ivi
21
Интерактивное видео
Стандартная медийная реклама
Спецпроекты
22. Ранее выявленные тренды подтверждаются
Стабилизация десктопной аудитории
Опережающий рост просмотров на устройствах за пределами десктопа
Рост просмотров легального видео за счет обеления контента в социальных сетях
Поиск способов продажи рекламы за пределами десктопа в условиях отсутствия измерений
Разговоры об «умных закупках» – programmatic video
Рост доли видеорекламы внутри сегмента медийной рекламы
22
23. Бенчмарки: рекламодатели
23
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014
Vertical
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
Auto
4.7
29.5
46.1
19.8
Beauty
4.2
49.5
29.8
16.6
Electronics
4.2
48.4
26.0
21.4
Food & Drinks
4.0
49.9
24.3
21.8
FMCG
2.2
49.0
26.5
22.4
Pharma
3.2
53.3
22.7
20.8
24. Бенчмарки: тайминги
24
Timing
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
15 sec
4
64.9
11.2
19.9
20 sec
3.58
52.6
22
21.8
30 sec
3.01
37.4
27.8
31.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014
25. Бенчмарки: позиции
25
Position
CTR
Completion rate
Close rate
Traffic loss
Pre-roll
5.4
48.5
24.1
22.1
Mid-roll
2.5
38.4
48.3
10.8
Pause-roll
6.6
22.3
52.4
18.7
Post-roll
4.3
45.2
17.1
33.4
All-roll (GPMD, CTC)
6.3
32.5
36.7
24.5
Multi-roll (IMHO VI)
5.8
79.1
1.3
13.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014
26. Как распределяются деньги в видео. Площадки (2013)
33%
12%
6%
6%
3%
3%
1%
36%
Оценка АЦ Vi, внутренние данные компаний, iKS-consulting
26
Другие
27. Возрастная структура недесктопной аудитории отвечает спросу рекламодателей
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
ПК/ноутбук
Планшет/смартфон
Смарт ТВ
27
Спрос РД – оценка АЦ Vi по Видеосети IMHO Vi, возрастные структуры – TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), октябрь 2014 года, 12-64 года, % от пользователей интернета на устройстве за месяц
Спрос РД
28. Информация по кампании
Как распределяются деньги в видео. Товарные категории (2013)
28
Статистика GPMD, выступление Андрея Чернышова на ИС-2014
48%
17%
9%
6%
5%
3%
1%
10%
FMCG
Фарма
Авто
Телеком
Бытовая техника
Одежда и обувь
Финансы
Другое
29. Спасибо!
Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
tfirsova@vi.ru
catadelic