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Social Recruiting
bei XING –
Fachkräfte erreichen
und ansprechen


                               Stefan Schmidt-Grell
                       Director Marketing XING AG
                                    Köln, 21.09.2011
3 Gründe für die Nutzung
von Social Media
Social Media wird zum
Massenphänomen
Nutzung von Online-Kommunikation in Europa

Popularität sozialer Netzwerk nimmt rapide zu


                                                                                                38%
                                                                                          32%



                       6%



          -11%


                                                                         -28%
                                                   -38%                         -38%
                                                          -42%

               Email                         Instant Messengers            Portale     Soziale Netzwerke

                                                           15-34 Jahre   35 plus



Source: comScore Media Metrix, Dec-2010 vs .Dec-2009
Anteil der Internetnutzer in Sozialen Netzwerken


                                                              Soziale Netzwerke:
                                                              3 von 4 deutschen Internetnutzern sind aktiv

                                                                                       96 %
                                                                          80 %

                                                     53 %




    80% Frauen                                    Über                   30- bis
                                                                       76% gesamt      14- bis         74% Männer
                                                50-Jährige              49-Jährige   29-Jährige




Quelle: BITKOM forsa Umfrage unter 1001 Internetnutzern ab 14 Jahren
Social Media bietet
neue Möglichkeiten
Social Media: Neue Möglichkeiten



 Dramatische
 Reichweite und     Zielgruppennähe
 Relevanz des       User dort
 Mediums Internet   erreichen, wo sie
                    ohnehin sind        „Virale Merkmale“
                                        Empfehlungen,
                                        Meinungen,
                                        Austausch




                                                      „Social Features“
                                                      Verbindungspfade,
                                                      kurze Wege,
                                                      Community
Social Media im Geschäftsalltag



                   Ja: 77%
                                                Nein:   23%




Source: SID/FIT Social Media Report 2010/2011
Social Media
funktioniert!
Mitarbeitersuche 2.0

Rasanter Anstieg der Nutzung sozialer Netzwerke in der HR-Arbeit ein


Soziale
Online-Netzwerke
                                                                        +17


Allgemeine
Online-Jobbörsen
                                             -9


Eigene Website                                                         +16


Zeitungen
(Print)
                                       -13


Branchenspezifische
Online-Jobbörsen
                                                       +2


Fachmagazine
(Print)
                                                  -4



Prozentuale Veränderung Januar 2010/2011
Quelle: BITKOM
Soziale Netzwerke im Vergleich
      Unterschiede aus Nutzerperspektive



             Casual Social Networks                       Business Networks




              Social Networks werden für              XING wird als Business-Netzwerk
                private Zwecke genutzt.                 genutzt und wahrgenommen.




Quelle: Eigene Erhebung. Grafik mit wwww.wordle.net
Berufliche/Private Nutzung unter Studenten

„XING / Facebook als Netzwerk bedeutet für mich…“


                                                                                                                                                          9
                                            Seriöser Auf tritt
                                                                                                                4.9

                                                                                                                                                          9
   Wunsch, von Unternehmen angesprochen zu werden
                                                                                               3.1

                                                                                                                                                        8.7
                      Kontakt zu Unternehmensvertretern
                                                                                         2.6

                                                                                                                                                        8.7
                 Vernetzung mit Unternehmensvertretern
                                                                                               3

                                                                                                                                              8
          Einholen von Inf ormationen über Unternehmen
                                                                                                   3.4

                                                                                                               4.8
                                 Vernetzung mit Freunden
                                                                                                                                                              9.5


     XING     Facebook                                                                         3.1
                                            Privater Auf tritt
                                                                                                                                                  8.2




Auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 10 (voll und ganz): Wie sehr stimmen Studierende folgenden Aussagen zu?
Quelle: MARKET TEAM und MTP e.V., Studie unter 573 Studenten von Universitäten und Fachhochschulen an insgesamt 31 Hochschulstandorten in Deutschland, Jan/Feb 2011
Social Media
      "Talent shift„ – wo heute rekrutiert wird

Mehr als 2/3 der Arbeitnehmer halten soziale Netzwerke wie XING für hilfreich,
um Stellenangebote zu finden*


               Pre-Web                     Web 1.0              Web 2.0




* Quelle: Randstad Arbeitsbarometer 2011
Hohe Zufriedenheit bei XING Nutzern*


                 „Als Anbieter von e-Recruitment-Lösungen
                    ist XING besser als der Wettbewerb “




        67%
        stimmen zu

                33 %
                finden die Lösungen
                vergleichbar mit den
                Wettbewerbern


* Regelmäßige Nutzer von XING eRecruiting-Lösungen
Quelle: Klocke Research, Umfrage unter 240 Personalentscheidern, April 2011
XING Demographie
Entwicklung der XING Mitglieder-Zahlen




                                      11,12
       International
                              10,48
       Dach
                       8,75                       Menschen, die sich
                                                  tagtäglich über XING vernetzen
                                        6,24
      7,00                    6,01
                       5,01                       Anteil der Berufstätigen, die in
                                                  Metropolen wie Hamburg,
      4,06                                        Frankfurt, München und Köln
                                                  Mitglied bei XING sind


                              4,47      4,88
                       3,74                       Anzahl der Einzelverbindungen,
      2,94
                                                  über welche die XING-Community
                                                  vernetzt ist

     2008              2009   2010    Juni 2011




Stand Juni 2011
Fakten zu XING
Überwiegend latent suchende Mitglieder


Über 80 % sind vollzeitbeschäftigt, über 35 % in höheren Führungspositionen

                                                             Teilzeit
Freiberufler                                                   2,6 %
14,1 %                                                                  Student/Praktikant
                                                          Praktikum
                                                                        1,3 %
                                                               0,2 %
Vorstands-
mitglied                                                Ehrenamtlich    Berufseinsteiger
0,2 %                                                          0,1 %    5,3 %                                 Director/
                                                                                                         Bereichsleiter
Gesellschafter/
                                                                                                                24,1 %
Partner
1,6 %                                                                   Mit Berufs-          Karriere-     Geschäfts-
                                                                        erfahrung
Inhaber                          Status                                                       Level            führer
                                                                        39,7 %
13,2 %                                                                                                          11,7 %
                                                             Vollzeit
                                                             68,0 %
                                                                                                             Manager
                                                                                                                17,9 %



Quelle: Eigene Erhebung der XING AG, Stand: Juni 2010
Fakten zu XING
Bildungsniveau


Überproportional hoher Anteil von Akademikern


                                     kein Schulabschluss
                                     1%

                                     Fachabitur
                                     5%


                                     Haupt-/ Volks-
                                     schulabschluss                  Fach-/ Hochschul-
                                     10 %                                    abschluss
                                                           Bildung               48 %
                                     Realschule
                                     19 %


                                                                           allgemeine
                                                                        Hochschulreife
                                                                                 16 %




Quelle: AGOF internet facts 2010/1
eRecruiting mit XING
E-Recruiting mit XING
Starker Bedarf an Fachkräften erfordert Umdenken


   Fachkräftemangel                                               XING als Lösung

                                                               XING bietet vielfältige
                                                               Lösungen an, um sowohl
  „Jede dritte Firma sorgt                                     aktiv als auch latent Suchende
  sich, nicht ausreichend                                      Fachkräfte zu erreichen!
  Fachkräfte zu finden.
                  Zeit.de, 24.05.2011
                                                                          latent
                                            Fakt ist:                   Suchende
                                          Viele geeignete
  "Fachkräftemangel: BA-                Kandidaten stehen
  Chef Weise fordert zwei                 in einem festen
  Millionen Zuwanderer                   Arbeitsverhältnis
                 focus.de, 14.05.2011   und sind nicht aktiv
                                        auf der Suche nach
                                         einem neuen Job.

  "Der Markt für
  Fachkräfte ist leer gefegt",
  Frankfurter Neue Presse, 05.01.2011
                                                                       aktiv    nicht
                                                                   Suchende     Suchende
Die vier essenziellen Ebenen im E-Recruiting 2.0




                             1. SUCHEN

                         2. SENDEN

                       3. BETEILIGEN

                          4. DIALOG STARTEN
XING eRecruiting 2.0
Neue Wege zur Mitarbeiter-Gewinnung


      Jobanzeige             Kandidaten direkt            Arbeitgebermarke
       aufgeben                  suchen                        stärken




 • XING Jobs               • Recruiter-Mitgliedschaft   • Unternehmensprofile
                                                        • Gruppen
Suchen: XING Jobs
Der Stellenmarkt 2.0 auf XING


                                   Kandidaten-Matching &
                                   Job-Push

                                   Aktive & latent Suchende
                                   erreichen

                                   Soziale Verbindungen
                                   nutzen




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Der Stellenmarkt 2.0 auf XING


                                Ihr Jobangebot wird
                                Personen, deren Profil zu
                                Ihrem Angebot passt,
                                automatisch auf der XING-
                                Startseite angezeigt.




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                           und Abonnentenliste,
                           Ansprechpartner
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Beteiligen: Gezielt Communities nutzen


                                    Über 45.000 Gruppen zu
                                    den unterschiedlichsten
                                    Themen und Branchen

                                    Fachexperten ausfindig
                                    machen

                                    Sich selbst als Personaler
                                    in branchen- und
                                    themenspezifischen
                                    Gruppen positionieren




                                    Beteiligen in
                                    den Gruppen
Dialog starten: XING Gruppen
Die eigene Community aufbauen



                                „Wir haben verstanden,
                                dass Alumni wichtige
                                Multiplikatoren sind.“
                                                      (Tristan Reckhaus,
                                Managing Consultant bei IBM Deutschland)




                                 Dialog starten
Dialog starten: XING Gruppen
Vernetzung mit potenziellen Mitarbeitern




                                           „Wir können mit XING
                                           unsere Unternehmens-
                                           kultur transportieren.
                                           Das finde ich wichtig.“
                                                  (Paul Kittel, Manager Metro Group)
Dialog starten: XING Gruppen
VDI Business-Community
Best practice “Integrated solution”:
Bertelsmann AG

                             XING
                              Jobs        XING
                                       Gruppen
                                                             XING
                                                 Unternehmensprofil
Fazit
Wrap Up / Tipps



                                         Positionieren Sie
                                         Treten Sie XING-
                                        sich als nicht Ihre
                                          Nutzenwerden:
                                          XING attraktiver
                                           Aktiv Sie wie
                                         Communities bei,
                                           Social Media /
                                         Arbeitgeber durch
                                          MitarbeiterSie
                                           Betreiben als
                                           eine reguläre
                                        in denen sich Ihre
                                         XING als Chance
                                        ihr Know-Howauf
                                          Botschafterund
                                          Recherche und
                                             Jobbörse
                                         gesuchten Profile
                                             begreifen
                                         Expertenwissen,
                                             Ansprache
                                             einsetzen
                                                XING
                                             vernetzen
                                          z.B. in Gruppen



                                                          Positionieren Sie
                                                                                 Treten Sie XING-
                                         Aktiv werden:   sich als attraktiver
  Social Media /     XING nicht wie                                              Communities bei,
                                         Betreiben Sie    Arbeitgeber durch
 XING als Chance      eine reguläre                                             in denen sich Ihre
                                         Recherche und   ihr Know-How und
    begreifen      Jobbörse einsetzen                                            gesuchten Profile
                                           Ansprache       Expertenwissen,
                                                                                    vernetzen
                                                            z.B. in Gruppen
Wrap Up / Tipps




                                            Treten Sie XING-
                      Aktiv werden:
   Social Media /                           Communities bei,
                      Betreiben Sie
  XING als Chance                          in denen sich Ihre
                      Recherche und
     begreifen                              gesuchten Profile
                        Ansprache
                                                vernetzen




                     Positionieren Sie
  XING nicht wie    sich als attraktiver    Nutzen Sie Ihre
   eine reguläre     Arbeitgeber durch      Mitarbeiter als
     Jobbörse       ihr Know-How und        Botschafter auf
     einsetzen       Expertenwissen,            XING
                      z.B. in Gruppen
„Social Media
    ist das
Recruiting-Tool
  der Zukunft“

              Das professionelle Netzwerk
                           www.xing.com
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
            Das professionelle Netzwerk
                         www.xing.com
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This presentation was produced in September 2011 by XING AG (the "Company") solely for use as an information source for potential business partners and is strictly
confidential. It has been made available to you solely for your own information and may not be copied, distributed or otherwise made available to any other person by any
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with, any offer or commitment whatsoever.
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placed on, the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Neither the Company nor any of its subsidiaries, any directors, officers,
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This presentation contains forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and/or the industry in which the
Company operates. These statements are generally identified by words such as "believes," "expects," "predicts," "intends," "projects," "plans," "estimates," "aims,"
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risks. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements. The Company does not
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Präsentation von Stefan Schmidt-Grell (XING AG) auf der Zukunft Personal 2011

  • 1.
  • 2. Social Recruiting bei XING – Fachkräfte erreichen und ansprechen Stefan Schmidt-Grell Director Marketing XING AG Köln, 21.09.2011
  • 3. 3 Gründe für die Nutzung von Social Media
  • 4. Social Media wird zum Massenphänomen
  • 5. Nutzung von Online-Kommunikation in Europa Popularität sozialer Netzwerk nimmt rapide zu 38% 32% 6% -11% -28% -38% -38% -42% Email Instant Messengers Portale Soziale Netzwerke 15-34 Jahre 35 plus Source: comScore Media Metrix, Dec-2010 vs .Dec-2009
  • 6. Anteil der Internetnutzer in Sozialen Netzwerken Soziale Netzwerke: 3 von 4 deutschen Internetnutzern sind aktiv 96 % 80 % 53 % 80% Frauen Über 30- bis 76% gesamt 14- bis 74% Männer 50-Jährige 49-Jährige 29-Jährige Quelle: BITKOM forsa Umfrage unter 1001 Internetnutzern ab 14 Jahren
  • 7. Social Media bietet neue Möglichkeiten
  • 8. Social Media: Neue Möglichkeiten Dramatische Reichweite und Zielgruppennähe Relevanz des User dort Mediums Internet erreichen, wo sie ohnehin sind „Virale Merkmale“ Empfehlungen, Meinungen, Austausch „Social Features“ Verbindungspfade, kurze Wege, Community
  • 9. Social Media im Geschäftsalltag Ja: 77% Nein: 23% Source: SID/FIT Social Media Report 2010/2011
  • 11. Mitarbeitersuche 2.0 Rasanter Anstieg der Nutzung sozialer Netzwerke in der HR-Arbeit ein Soziale Online-Netzwerke +17 Allgemeine Online-Jobbörsen -9 Eigene Website +16 Zeitungen (Print) -13 Branchenspezifische Online-Jobbörsen +2 Fachmagazine (Print) -4 Prozentuale Veränderung Januar 2010/2011 Quelle: BITKOM
  • 12. Soziale Netzwerke im Vergleich Unterschiede aus Nutzerperspektive Casual Social Networks Business Networks Social Networks werden für XING wird als Business-Netzwerk private Zwecke genutzt. genutzt und wahrgenommen. Quelle: Eigene Erhebung. Grafik mit wwww.wordle.net
  • 13. Berufliche/Private Nutzung unter Studenten „XING / Facebook als Netzwerk bedeutet für mich…“ 9 Seriöser Auf tritt 4.9 9 Wunsch, von Unternehmen angesprochen zu werden 3.1 8.7 Kontakt zu Unternehmensvertretern 2.6 8.7 Vernetzung mit Unternehmensvertretern 3 8 Einholen von Inf ormationen über Unternehmen 3.4 4.8 Vernetzung mit Freunden 9.5 XING Facebook 3.1 Privater Auf tritt 8.2 Auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 10 (voll und ganz): Wie sehr stimmen Studierende folgenden Aussagen zu? Quelle: MARKET TEAM und MTP e.V., Studie unter 573 Studenten von Universitäten und Fachhochschulen an insgesamt 31 Hochschulstandorten in Deutschland, Jan/Feb 2011
  • 14. Social Media "Talent shift„ – wo heute rekrutiert wird Mehr als 2/3 der Arbeitnehmer halten soziale Netzwerke wie XING für hilfreich, um Stellenangebote zu finden* Pre-Web Web 1.0 Web 2.0 * Quelle: Randstad Arbeitsbarometer 2011
  • 15. Hohe Zufriedenheit bei XING Nutzern* „Als Anbieter von e-Recruitment-Lösungen ist XING besser als der Wettbewerb “ 67% stimmen zu 33 % finden die Lösungen vergleichbar mit den Wettbewerbern * Regelmäßige Nutzer von XING eRecruiting-Lösungen Quelle: Klocke Research, Umfrage unter 240 Personalentscheidern, April 2011
  • 17. Entwicklung der XING Mitglieder-Zahlen 11,12 International 10,48 Dach 8,75 Menschen, die sich tagtäglich über XING vernetzen 6,24 7,00 6,01 5,01 Anteil der Berufstätigen, die in Metropolen wie Hamburg, 4,06 Frankfurt, München und Köln Mitglied bei XING sind 4,47 4,88 3,74 Anzahl der Einzelverbindungen, 2,94 über welche die XING-Community vernetzt ist 2008 2009 2010 Juni 2011 Stand Juni 2011
  • 18. Fakten zu XING Überwiegend latent suchende Mitglieder Über 80 % sind vollzeitbeschäftigt, über 35 % in höheren Führungspositionen Teilzeit Freiberufler 2,6 % 14,1 % Student/Praktikant Praktikum 1,3 % 0,2 % Vorstands- mitglied Ehrenamtlich Berufseinsteiger 0,2 % 0,1 % 5,3 % Director/ Bereichsleiter Gesellschafter/ 24,1 % Partner 1,6 % Mit Berufs- Karriere- Geschäfts- erfahrung Inhaber Status Level führer 39,7 % 13,2 % 11,7 % Vollzeit 68,0 % Manager 17,9 % Quelle: Eigene Erhebung der XING AG, Stand: Juni 2010
  • 19. Fakten zu XING Bildungsniveau Überproportional hoher Anteil von Akademikern kein Schulabschluss 1% Fachabitur 5% Haupt-/ Volks- schulabschluss Fach-/ Hochschul- 10 % abschluss Bildung 48 % Realschule 19 % allgemeine Hochschulreife 16 % Quelle: AGOF internet facts 2010/1
  • 21. E-Recruiting mit XING Starker Bedarf an Fachkräften erfordert Umdenken Fachkräftemangel XING als Lösung XING bietet vielfältige Lösungen an, um sowohl „Jede dritte Firma sorgt aktiv als auch latent Suchende sich, nicht ausreichend Fachkräfte zu erreichen! Fachkräfte zu finden. Zeit.de, 24.05.2011 latent Fakt ist: Suchende Viele geeignete "Fachkräftemangel: BA- Kandidaten stehen Chef Weise fordert zwei in einem festen Millionen Zuwanderer Arbeitsverhältnis focus.de, 14.05.2011 und sind nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. "Der Markt für Fachkräfte ist leer gefegt", Frankfurter Neue Presse, 05.01.2011 aktiv nicht Suchende Suchende
  • 22. Die vier essenziellen Ebenen im E-Recruiting 2.0 1. SUCHEN 2. SENDEN 3. BETEILIGEN 4. DIALOG STARTEN
  • 23. XING eRecruiting 2.0 Neue Wege zur Mitarbeiter-Gewinnung Jobanzeige Kandidaten direkt Arbeitgebermarke aufgeben suchen stärken • XING Jobs • Recruiter-Mitgliedschaft • Unternehmensprofile • Gruppen
  • 24. Suchen: XING Jobs Der Stellenmarkt 2.0 auf XING Kandidaten-Matching & Job-Push Aktive & latent Suchende erreichen Soziale Verbindungen nutzen Suchen über XING Jobs
  • 25. Suchen: XING Jobs Der Stellenmarkt 2.0 auf XING Ihr Jobangebot wird Personen, deren Profil zu Ihrem Angebot passt, automatisch auf der XING- Startseite angezeigt. Suchen über XING Jobs
  • 26. Suchen: XING Recruiter-Mitgliedschaft 11 Millionen Profile in 10 Sekunden durchsuchen Gezielt Suchen, schneller Finden Alle relevanten Informationen direkt im Suchergebnis Automatisierte Suchvorgänge Suchen mit der Recruiter-Mitgliedschaft
  • 27. Senden: XING Unternehmensprofile Erreichen Sie über 11 Mio. (potenzielle) Mitarbeiter Großflächiger Banner Infokasten zur Firma Firmenupdates, Mitarbeiter- und Abonnentenliste, Ansprechpartner
  • 28. Senden: XING Status Messages Die Statusmessage erscheint direkt auf der Startseite Mit einer Statusmessage das eigene oder das gesamte Netzwerk erreichen
  • 29. Beteiligen: Gezielt Communities nutzen Über 45.000 Gruppen zu den unterschiedlichsten Themen und Branchen Fachexperten ausfindig machen Sich selbst als Personaler in branchen- und themenspezifischen Gruppen positionieren Beteiligen in den Gruppen
  • 30. Dialog starten: XING Gruppen Die eigene Community aufbauen „Wir haben verstanden, dass Alumni wichtige Multiplikatoren sind.“ (Tristan Reckhaus, Managing Consultant bei IBM Deutschland) Dialog starten
  • 31. Dialog starten: XING Gruppen Vernetzung mit potenziellen Mitarbeitern „Wir können mit XING unsere Unternehmens- kultur transportieren. Das finde ich wichtig.“ (Paul Kittel, Manager Metro Group)
  • 32. Dialog starten: XING Gruppen VDI Business-Community
  • 33. Best practice “Integrated solution”: Bertelsmann AG XING Jobs XING Gruppen XING Unternehmensprofil
  • 34. Fazit
  • 35. Wrap Up / Tipps Positionieren Sie Treten Sie XING- sich als nicht Ihre Nutzenwerden: XING attraktiver Aktiv Sie wie Communities bei, Social Media / Arbeitgeber durch MitarbeiterSie Betreiben als eine reguläre in denen sich Ihre XING als Chance ihr Know-Howauf Botschafterund Recherche und Jobbörse gesuchten Profile begreifen Expertenwissen, Ansprache einsetzen XING vernetzen z.B. in Gruppen Positionieren Sie Treten Sie XING- Aktiv werden: sich als attraktiver Social Media / XING nicht wie Communities bei, Betreiben Sie Arbeitgeber durch XING als Chance eine reguläre in denen sich Ihre Recherche und ihr Know-How und begreifen Jobbörse einsetzen gesuchten Profile Ansprache Expertenwissen, vernetzen z.B. in Gruppen
  • 36. Wrap Up / Tipps Treten Sie XING- Aktiv werden: Social Media / Communities bei, Betreiben Sie XING als Chance in denen sich Ihre Recherche und begreifen gesuchten Profile Ansprache vernetzen Positionieren Sie XING nicht wie sich als attraktiver Nutzen Sie Ihre eine reguläre Arbeitgeber durch Mitarbeiter als Jobbörse ihr Know-How und Botschafter auf einsetzen Expertenwissen, XING z.B. in Gruppen
  • 37. „Social Media ist das Recruiting-Tool der Zukunft“ Das professionelle Netzwerk www.xing.com
  • 38. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Das professionelle Netzwerk www.xing.com
  • 39. DISCLAIMER This presentation was produced in September 2011 by XING AG (the "Company") solely for use as an information source for potential business partners and is strictly confidential. It has been made available to you solely for your own information and may not be copied, distributed or otherwise made available to any other person by any recipient. This presentation is not an offer for sale of securities in the United States. The distribution of this presentation to you does not constitute an offer or invitation to subscribe for, or purchase, any shares of the XING AG and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied on in connection with, any offer or commitment whatsoever. The facts and information contained herein are as up-to-date as is reasonably possible and are subject to revision in the future. Neither the Company nor any of its subsidiaries, any directors, officers, employees, advisors nor any other person makes any representation or warranty, express or implied as to, and no reliance should be placed on, the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Neither the Company nor any of its subsidiaries, any directors, officers, employees, advisors or any other person shall have any liability whatsoever for any loss arising, directly or indirectly, from any use of this presentation. The same applies to information contained in other material made available at the presentation. While all reasonable care has been taken to ensure the facts stated herein are accurate and that the opinions contained herein are fair and reasonable, this document is selective in nature and is intended to provide an introduction to, and overview of, the business of the Company. Where any information and statistics are quoted from any external source, such information or statistics should not be interpreted as having been adopted or endorsed by the Company as being accurate. This presentation contains forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company and/or the industry in which the Company operates. These statements are generally identified by words such as "believes," "expects," "predicts," "intends," "projects," "plans," "estimates," "aims," "foresees," "anticipates," "targets," and similar expressions. The forward-looking statements, including but not limited to assumptions, opinions and views of the Company or information from third party sources, contained in this presentation are based on current plans, estimates, assumptions and projections and involve uncertainties and risks. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements. The Company does not represent or guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor do they accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation. No obligation is assumed to update any forward-looking statements.