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L’univers de la logistique et du transport
Article 1 : le secteur de la distribution en Tunisie(2006)
Article 2 : Les enjeux de la distribution en Tunisie (2006)
Article 3 : Les canaux de distribution en Tunisie (2006)
Article 4 : Indicateurs (2005)
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2. Article 1 : Le secteur de la distribution en Tunisie (2006)
Au cours de ces dernières années, le secteur de la distribution moderne a connu un
développement profond. En l'espace de cinq ans, trois nouvelles enseignes internationales ont
pénétré le marché (Carrefour, Champion et Géant) provoquant un changement important dans
le comportement du consommateur. L'émergence des hypermarchés, un concept nouveau et
en pleine croissance en Tunisie y a sans doute fortement contribué.
Malgré les changements notables qu'a connu le secteur de la distribution ces dernières années,
avec notamment la multiplication des grandes surfaces et l'ouverture des hypermarchés, la
part de marché de la distribution organisée représente à peine 12%. Le secteur reste dominé
par le commerce de détail qui représente l'essentiel du circuit de distribution et notamment
dans l'alimentaire.
Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 800MDt, le secteur de la distribution moderne réalise
2% du PIB, un niveau qui s'avère très loin de celui observé dans les pays européens (23%).
En dépit de l'évolution incontestable du paysage de la distribution en Tunisie (avec un taux de
croissance annuel moyen de 15% durant les quatre dernières années), le secteur présente un
potentiel de croissance important.
Actuellement, le secteur de la distribution organisée en Tunisie s'articule autour de trois
acteurs principaux:
• Le Groupe Mabrouk, à la tête de Monoprix depuis 1999. Ce groupe a rapidement mis en
place une stratégie d'expansion à la fois interne et externe. Le groupe a notamment racheté en
2003 la chaîne Touta puis a racheté les principaux points de ventes de la chaîne « Le
passage ». Parallèlement, le groupe s'est associé avec le groupe français Casino lui permettant
de s'implanter dans le segment des hypermarchés (Géant).
Avec une part de marché estimée à 36% ; le groupe Mabrouk toutes enseignes confondues est
le leader du secteur.
• Le Groupe Chaïbi, qui a commencé par le segment des hypermarchés (Carrefour) et qui se
développe sur celui des supermarchés par le biais de l'enseigne Champion. Le groupe a
récemment racheté la chaîne de supermarchés Bonprix ce qui porterait la part de marché
estimée du groupe à 31%.
• Enfin, l'enseigne publique Magasin Général qui demeure la première chaîne de
supermarchés en termes de nombre de points de ventes (43) avec un chiffre d'affaires de
152.2MDt toutefois inférieur à celui de Monoprix.
Cette enseigne qui a été mise sur la liste des sociétés à privatiser pourrait connaître un essor
important une fois contrôlée par des investisseurs privés favorisant ainsi l'émergence d'un
troisième pôle important dans le secteur.
Notons enfin que l'enseigne Promogro (13% de part de marché) représente un cas un peu
particulier puisqu'elle est positionnée sur la vente en « semi gros ».
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3. Article 2 : Les enjeux de la distribution en Tunisie (2006)
A une époque où les distributeurs étrangers s’implantent sur le marché et où les autorités
mettent en place des mesures de soutien visant à faciliter la croissance du secteur, les chaînes
de supermarché et d’hypermarché ont le vent en poupe
Le chiffre d’affaire annuel des quatre principaux acteurs de la grande distribution s’élève à
800 millions de dinars (606 millions de dollars), ce qui représente à peine 2% du PNB, au lieu
des 23% enregistrés en moyenne en Europe. Le segment de marché occupé par la grande
distribution reste faible par rapport à l’ensemble du secteur de la distribution, de l’ordre de 12
à 15%. Les boutiques, les épiceries ainsi que les marchés s’accaparent le plus gros des ventes,
tout particulièrement en zone rurale. Une majorité de tunisiens persiste à faire ses achats
quotidiens à l’ancienne. En effet, la proximité et les bas prix sont les plus sûrs atouts des petits
commerces par rapport aux grandes surfaces.
Néanmoins, si les chiffres restent modestes, les signes sont prometteurs. Actuellement, le
secteur de la grande distribution est en plein essor, avec une croissance annuelle estimée à
15% ces quatre dernières années. Quatre géants de la distribution sont en tête du secteur et à
l’origine de l’ouverture des touts premiers hypermarchés en Tunisie.
Le concept de la distribution à l’occidentale et les enseignes internationales envahissent
progressivement le pays. Mabrouk, qui possède 37 magasins sous la marque Monoprix et qui
est actionnaire de Géant (un hypermarché français inauguré en 2005), s’impose comme le
plus gros distributeur du pays avec 36% du marché de la grande distribution. Chaibi arrive en
seconde position avec 31% du marché. Le groupe a récemment racheté les 42 magasins
Bonprix, et il est actionnaire de deux supermarchés Champion ainsi que de Carrefour. Loin
derrière, en troisième position, Magasin Général, malgré ses 45 points de vente à travers le
pays, détient une part de marché de 20%. Enfin, le groupe de cash & carry Promogro, qui
pourvoit essentiellement aux besoins des restaurateurs et des hôteliers, compte dé jà cinq
magasins, prévoit l’inauguration de deux nouveaux points de vente, et détient une part de
marché de 13%.
Malgré tout, le secteur a une belle marge de progression et est appelé à se consolider en 2007.
La privatisation imminente de Magasin Général, perçue comme inévitable étant donné les
efforts promulgués par le gouvernement pour obéir aux exigences de l’organisation mondiale
du commerce (OMC), va certainement attiser le jeu de la concurrence. Sans pour autant savoir
qui se portera candidat à son rachat, il faut souligner l’attrait que présente Magasin Général
pour quiconque envisagerait de s’implanter sur le marché tunisien. Le 16 novembre, c’est la
Banque d’Affaires Tunisienne qui a été chargée de conduire le processus de privatisation.
De plus, le gouvernement s’apprête à se débarrasser d’un des plus lourds fardeaux juridiques
infligés au secteur. Jusqu’alors interdit par la loi, les distributeurs pourront désormais se
franchiser. Un amendement portant sur le cahier des charges des franchises devrait être adopté
au cours du premier semestre 2007, ce qui permettra l’ouverture de nouveaux points de vente
à moindre frais. Se fiant à l’évolution du secteur de l’habillement, les analystes estiment que
la réforme aura des retombées positives pour le secteur de la distribution.
Néanmoins, malgré cette mini révolution, plusieurs facteurs concourent à amortir l’envolée de
la grande distribution. Le cadre législatif du secteur est relativement contraignant puisque les
distributeurs doivent se soumettre à des règles bien strictes: la superficie des magasins ne peut
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4. dépasser 1500 mètres carré sans l’accord préalable du gouvernement, et les grandes surfaces
doivent être situées à 5 kilomètres à l’extérieur des villes (bien qu’en pratique, une distance de
2km est acceptée). Cette loi vise à protéger entre 180,000 et 200,000 petits commerçants et
épiciers du pays, qui sont considérés par le gouvernement comme jouant un rôle déterminant
dans le maintien du tissu social, et en tant que véritable vivier d’emplois. Les dirigeants
industriels estiment que la coexistence est possible à partir du moment où les commerçants
prendront les mesures nécessaires pour s’adapter et se moderniser.
Ce sujet compte parmi les débats politiques et économiques les plus importants aujourd’hui en
Tunisie. Mr Moncef M’Barek, directeur général de Promogro et ancien président de la
Chambre Syndicale des Distributeurs a détaillé le plan proposé comme « une initiative
financée et animée par le secteur visant à financer la modernisation des petites boutiques. Les
négociants indépendants doivent adopter les points de vente informatisés, les réfrigérateurs,
les balances électroniques et les lecteurs de code-barres. S’organiser en Groupements d'Intérêt
Economique leur permettra également de créer des centrales d'achat communes, se partager
les coûts de transport et de distribution, et de mieux négocier leurs emprunts bancaires ».
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5. Article 3 : Les canaux de distribution en Tunisie (2006)
Le marché de la distribution en Tunisie reste traditionnel et le fait de petits commerçants. La
distribution moderne n'est apparue que récemment lorsque le marché du commerce a été
libéralisé en 1999.
Les principales régions économiques du pays sont situées au Nord, au Centre et dans le Sud
du pays comme la région de Bizerte, de Tunis et de Ben Arous.
Le marché Business to Consumer (B to C)
Définition : Le marché B to C est le marché des activités économiques (business) à
destination du grand public et du consommateur final (consumer)
Le secteur de la distribution moderne réalise un chiffre d'affaires avoisinant 800 millions de
TND, soit 2% du PIB, contre 23% dans les pays européens. Malgré le taux de croissance
annuelle de 15% qu'il enregistre depuis 4 ans, le secteur garde des potentiels de croissance
importants.
Trois acteurs principaux se partagent pour le moment la part du gâteau :
•
Le Groupe Mabrouk via les magasins Monoprix qui bénéficient d'un
positionnement géographique intéressant dans les quartiers de haut standing des
plus grandes villes de Tunisie et les hypermarchés Géant développé en association
avec le groupe français Casino ;
•
Le Groupe Chaïbi sur le segment des hyper et supermarchés en partenariat avec les
enseignes Carrefour et Champion ;
•
L'enseigne publique Magasin Général qui demeure la première chaîne de
supermarchés en termes de nombre de points de ventes et de chiffre d'affaires,
mais qui se positionnent désormais en dessous du chiffre d'affaire de Monoprix.
Sur le marché du "semi-gros" se rajoutent l'enseigne Promogro.
Le marché Business to Business (B to B)
Définition : Le marché B to B est le marché des activités professionnelles (échanges ou
transactions commerciales) effectuées d'entreprise à entreprise
En 1995, la Tunisie a passé un accord d'association avec l'Union Européenne et a mené depuis
une politique de libéralisation et de réformes structurelles. Cet accord aboutira à terme à un
démantèlement tarifaire sur les biens industriels et agricoles en 2008 puis sur les services en
2010.
Le textile reste un secteur dominant au sein de l'économie tunisienne, mais sa croissance s'est
ralentie. Aujourd'hui, les secteurs porteurs sont les transports, le BTP, la sous-traitance
mécanique et électrique, les TIC, la plasturgie et les services liés à l'industrie.
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6. Dans le domaine des biens d'équipements et des biens de consommation, il est conseillé de
s'adjoindre les services d'un agent qui connaîtra mieux les coutumes locales. Certains secteurs
sont soumis à un monopole d'Etat tels que des produits alimentaires ou pharmaceutiques et
leur introduction sur le marché tunisien passe obligatoirement par la réponse à un appel
d'offre, ces offres étant publiées dans des journaux locaux.
De nombreux salons et foires sont organisés chaque année en Tunisie principalement sous
l'égide de la Société des Foires Internationales de Tunis.
Le marché de la vente à distance (VAD)
Le marché de la VAD en Tunisie n'est pas très important et il est difficile de
déterminer sa valeur d'autant plus qu'il n'existe pas de chiffres officiels. On note
l'absence des grands acteurs internationaux de la vente à distance : Otto Versand,
Karstadt Quelle ou encore Redcats. Ils n'ont pas tenté de s'implanter sur le marché de
la vente à distance en raison du manque d'infrastructures qui entraînent des coûts et
délais de livraison importants.
Les premiers sites de vente par Internet font leur apparition en Tunisie. L'un des
principaux sites est celui de Magasin Général, leader des grandes surfaces en Tunisie
et société cotée à la Bourse de Tunis. Il y a aussi Souk el Web, Raken,...
Le e-commerce en Tunisie se développe lentement. Selon la Mission Economique de
Tunis, en 2004, sur 10 millions d'habitants, on recensait 701 500 internautes. La
création d'un porte-monnaie virtuel appelé "carte e-dinar universelle" pourrait
contribuer au développement de l'e-commerce. L'un des premiers à utiliser ce système
était la Poste tunisienne et son service Fleurs de la Poste. Magasin Général contribue
également au développement en acceptant le paiement en ligne par la carte e-dinar.
Transport des marchandises
•
Transport routier
La Tunisie dispose d'un réseau de 2000 km de routes. Il existe trois autoroutes reliant Tunis à
M'saken, Bizerte et Béja.
La route domine les transports terrestres de voyageurs et de marchandises.
Les différents opérateurs publics du secteur routier sont : la SNTRI (Société Nationale de
Transports Interurbains), la Transtu (fusion des ex- SNT et SMLT), les 12 STRG (Sociétés
Régionales de Transport).
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7. Transport ferroviaire
Le réseau est exploité principalement par l'entreprise publique Société Nationale des Chemins
de Fer de Tunis (SNCFT). Quelques tronçons appartiennent à la Compagnie des Phosphates
de Gafsa et au Réseau d'Electricité et Transport.
La ligne Tunis- Borj Cédria est la ligne principale. La ligne Tunis-Sousse-Sfax-Gabés a été
électrifiée. En 2006, 3.215 millions de tonnes-kms ont transité par le biais du trafic
ferroviaire.
•
Transport maritime
96% du commerce extérieur tunisien s'effectue par voie maritime. La Tunisie compte sept
principaux ports commerciaux: Tunis Goulette, Sousse, Sfax, Gabés, Bizerte, Radés et Zarzis.
Dans les ports de Bizerte et de Zarzis, existent des zones franches. En 2006, plus de 27
millions de tonnes de marchandises ont transité dans les ports tunisiens.
Le port de Radès occupe une place importante dans la chaîne de transport national de par sa
spécialisation dans le trafic de conteneurs et unités roulantes (essentiellement le trafic des
remorques). Il assure 22% du trafic global, 90% du tonnage des marchandises conteneurisées,
90% du tonnage des marchandises chargées dans des unités roulantes, 92% du trafic de
conteneurs en EVP, 91% du trafic des unités roulantes et 23% du trafic de navires enregistré
dans l'ensemble des ports de commerce Tunisiens.
La société d'Etat CTN (Compagnie Tunisienne de navigation) est le principal armateur
tunisien ; l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) assure la gestion des ports.
•
Transport aérien
Le principal aéroport du pays est celui de Tunis Carthage, situé à 10 km de la capitale. Il
existe 6 autres aéroports internationaux: Monastir-Habib, Bourguiba (Skanés), Djerba-Zarzis,
Tozeur-Nefta, Sfax-Thyna, 7 Novembre-Tabarka et Gafsa-ksar. Les aéroports de Tunis et de
Monastir sont respectivement le second et troisième aéroports les plus actifs du Maghreb. Il
est prévu d'amplifier la capacité de ces deux aéroports et de celui de Djerba. Un nouvel
aéroport
est
également
en
cours
de
construction
à
El
NFIDHA.
La compagnie aérienne Tunisair absorbe le tiers du trafic de voyageurs et la moitié du trafic
de marchandises dans la région. Cette compagnie est membre de l'AACO (Arab Air Carriers
Organization). Sevenair, une filiale de Tunisair assure les vols intérieurs aux côtés de
quelques
petites
entreprises
privées
de
vol
charter
comme
Nouvelair.
En 2006, 43 246 tonnes de fret ont transité par les aéroports Tunisiens.
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8. Article 4 : Indicateurs (2005)
Parts de marché de la distribution organisée :
Estimations
Géant : 13%
Carrefour : & Champion : 22%
Bonprix : 9%
Promogro : 13%
Monoprix : 23%
Magasin Général : 20%
(Estimations 2006, Tunisie Valeurs).
Supermarchés : Nombre de points de vente
Magasin Général : 43
Bonprix : 42
Monoprix : 37
Promogro : 5
Champion : 2.
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