Медиа тренды Украины и мира 2018 года

1. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"

2. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Тут вот что произошло. Изменение парадигмы
от «ТV-centric» к «Digital- centric» теперь уже
глобальная данность. Digital, как дьявол сокрытый
в деталях, меняет нашу жизнь. Мы стали чаще
смотреть видео с помощью цифровых устройств,
а не телевизоров. Мы платим за контент.
Мессенджеры вытесняют уже привычные нам
социальные сети. Китай как никогда близок
к глобальному технологичному превосходству,
а в Украине платежеспособную аудиторию уже
гораздо легче охватить с помощью Интернета.
И если вдруг вы до сих пор думаете, что глобальные
изменения не влияют на процессы в Украине
(в том числе на ваш бизнес), то ещё есть время
изменить эту точку зрения. Пусть наш обзор
подтолкнет вас к этому!
Ярослав Огоцкий
Стратегический директор Isobar Ukraine

3. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"

4. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Население планеты Используют Интернет
Источник: We Are Social, Апрель 2018

5. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
54%
ГЛОБАЛЬНОЕ
DIGITAL-ПРОНИКНОВЕНИЕ
+7% (апрель 2017 года)
Источник: We Are Social, Апрель 2018

6. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
СМАРТФОНЫ ЗАХВАТЫВАЮТ МИР
Смартфоны
52%
+2% YY
Десктоп + лэптоп
44%
−0,2% YY
Планшеты
4%
−15% YY
Источник: We Are Social, Апрель 2018
Глобальное распределение
трафика по типам устройств

7. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ONLINE ПРОСМОТР ВИДЕО-КОНТЕНТА НЕ ОСТАНОВИТЬ
0%
50%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Отложенный просмотр видео
и ТВ контента online
ТВ трансляции 58%
42%
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017
Динамика потребления видео контента

8. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
СМАРТФОН ДЕВАЙС №1 ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВИДЕО КОНТЕНТА
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desktop Laptop Flat TV Smartphone
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017
%

9. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИДЕО КОНТЕНТА
НА СТОРОНЕ НЕБОЛЬШИХ ЭКРАНОВ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Телевизор
Десктоп
Лэптоп
Смартфон
Долявремени
28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 29 ч
мульти
экранное
потребление
30 ч30 ч
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017
Среднее время
потребления видео в неделю
Динамика потребления видео контента по типам устройств

10. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ДРУГОЙ МИР: В 2017 ИНВЕСТИЦИИ В DIGITAL ПРЕВЫСИЛИ ТВ
Источник: Magna Global
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ТВ Digital
$млрд
Динамика и прогноз инвестиций в рекламу

11. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
16% хорошо относятся к рекламе,
если видео контент бесплатный
17% хорошо относятся к рекламе,
если видео контент бесплатный
и реклама персонализирована
29% готовы платить за видео контент,
но чтоб не было рекламы
38% хорошо относятся к брендированному
видео контенту, если он бесплатный
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017

12. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
1.6
0.6
6.2
4.5
Netflix Amazon
Инвестиции в производство видео контента, $ млрд
2012 2017
NETFLIX И AMAZON ЯРКО ДЕМОНСТРИРУЮТ ТРЕНД
НА КРУТОЙ КОНТЕНТ
Источник: Web Summit, 2017

13. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
МЕССЕНДЖЕРЫ — «НОВЫЙ ЧЕРНЫЙ»
Telegram
Pinterest
Line
Snapchat
LinkedIn
Viber
Baidu Tieba
Skype
Reddit
Twitter
Sina Weibo
Qzone
QQ
Instagram
WeChat
FB Messenger
WhatsApp
YouTube
Facebook
Социальные сети
Мессенджеры
Источник: We Are Social, Апрель 2018

14. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
КИТАЙ НОМЕР ОДИН И ГОТОВ ВСТРЕЧАТЬ 5G
Осведомленность и ожидание
внедрения технологии 5G
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017
Китай
США
Индонезия
Мексика
Аргентина
Япония
ИрландияГермания
Великобритания
Франция
Бразилия
Южная Корея
Финляндия
Египет
1.5 2 2.5 3 3.5
Ожидание появления 5G, лет
Осведомленностьпро
технологию5G
ПодробнаяБазовая

15. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
И ОПЯТЬ КИТАЙ САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
Источник: GlobalWebIndex Q2 2017, Интернет пользователи
46%
34%
25% 24% 23%
20%
Китай Азия (без Китая) Латинская Америка Средний Восток и
Африка
Северная Америка Европа
Использование мобильных
платежей с помощью смартфона

16. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ТРЕНД НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ НА 2018:
ВИДЕО КОНТЕНТ - КОРОЛЬ
всего контента, которым
делятся пользователи,
будет видео
90% 87%
компаний будут
использовать видео
в соцсетях
80%
пользователей предпочтут
смотреть видео
трансляции от брендов,
чем читать от них текст
Источник: filmora.wondershare.com, 2017

17. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ДОВЕРИЕ К ПРЯМЫМ РЕКЛАМНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ ПАДАЕТ,
А ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ РАСТЁТ
Партнерский маркетинг
Дисплейная реклама
Платный поиск
Email
Органический поиск
Другое
Лидеры мнений
94%
компаний, которые
использовали лидеров мнений,
считают это эффективным
инструментом
Прогноз роста бюджетов
на инструменты в 2018
Источник: filmora.wondershare.com, 2017

18. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
К 2020 ГОДУ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ РАЗВИТЫХ СТРАН
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ VR
0%
10%
20%
30%
40%
Наличие VR гарнитуры
Есть в личном использовании
Есть, но не используют
Планируют приобрести
Не планируют приобретать
Не знают что такое VR
Прогноз и текущий процент
использования VR
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017

19. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
SMART ДОМ СТАНОВИТСЯ ЖЕЛАННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Источник: GlobalWebIndex Q2 2017, Интернет пользователи
Использование Smart устройств
40%
38%
32% 32% 32%
11%
8%
14%
16%
11%
Smart Home
устройства
Smart security
устройства
WiFi музыкальные
устройства
Smart Health
устройства
Устройства голосового
управления
Планируют приобрести
Есть в наличии

20. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
№ Компания Отрасль Стоимость ($B)
1 Apple Tech 540
2 Exxon Mobil Energy 368
3 PetroChina Energy 267
4 Microsoft Tech 245
5 ICBC Finance 227
6 Wal-Mart Retail 224
7 IBM Tech 223
8 China Mobile Telecom 203
9 General Electric Industrial 202
10 AT&T Telecom 200
№ Компания Отрасль Стоимость ($B)
1 Apple Tech 801
2 Google Tech 680
3 Microsoft Tech 540
4 Amazon Tech 476
5 Facebook Tech 441
6 Berkshire Hathaway Finance 409
7 Exxon Mobil Energy 346
8 Johnson&Johnson Healthcare 342
9 Tencent Tech 335
10 Alibaba Tech 314
2012
Tech: 30% в TOP10, 40% в TOP5
2017
Tech: 70% в TOP10, 100% в TOP5
Источник: Kleiner Perkins Caufield & Byers, Май 2017

21. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"

22. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
Нидерланды
Швеция
Австралия
ЮжнаяКорея
Канада
США
Япония
Германия
Эстония
Польша
Китай
Литва
Аргентина
Турция
Россия
Мексика
Сербия
Бразилия
Румыния
Перу
Украина
Южная
Африка
Нигерия
Таиланд
Индонезия
Индия
Пакистан
Источник: Сonsumer Barometer, 2017
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ. МОГЛО БЫ БЫТЬ И ЛУЧШЕ
Использование Интернета среди населения стран

23. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
67%
71% 73%
0%
50%
100%
OOH ТВ Интернет Пресса Радио*
ИНТЕРНЕТ — ЕДИНСТВЕННОЕ МЕДИА В УКРАИНЕ,
У КОТОРОГО РАСТЕТ ОХВАТ
Охват
в месяц
2016
2017
2018
20
млн
21
млн
23
млн
Источник: TNS, 2016-2018; 12-65, города 50 тыс+; *Данные по Радио за 2015-2017

24. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
50
100
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Интернет ТВ
Суточныйохват,%
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДО 40 ЛЕГЧЕ «ЛОВИТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ
Источник: TNS, 2018/1, ЦА: города 50 тыс+, интернет-пользователи
Суточный охват среди возрастов
Возраст

25. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ИНТЕРНЕТ СТАЛ ПРИОРИТЕТНЫМ МЕДИА СРЕДИ АУДИТОРИИ 18-40 ЛЕТ.
А ЕЩЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БОГАЧЕ
Источник: TNS, 2018/1, ЦА: города 50 тыс+
Характеристика
Аудитория 18-40
Интернет ТВ
Использование
(в месяц)
87% 81%
Среднее
медиапотребление
(в месяц)
64 ч 48 ч
Средний доход
(среди hard users
каждого медиа)
7 162 грн 6 438 грн

26. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: TNS, 2018/1, ЦА: 18-40, города 50 тыс +
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00-1:00
1:00-2:00
2:00-3:00
3:00-4:00
4:00-5:00
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
ТВ Интернет
ИНТЕРНЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЙ ОХВАТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Динамика использования в течение буднего дня среди аудитории 18-40
охват,%

27. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
51% +
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ТВ-ЗРИТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ 18-45
ОТВЛЕКАЮТСЯ НА ЦИФРОВЫЕ ДЕВАЙСЫ
Источник: Consumer Barometer by Google, 2017; ЦА: 18-45, интернет пользователи, телезрители

28. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
12%
28%
43%
61%
103%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
12-24 25-34 35-44 45-55 55+
2012 2018 Прирост
Источник: TNS 2012, 2018, ЦА: Интернет пользователи, города 50К+
АУДИТОРИЯ 45+ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ
%
Пенетрация Интернета среди возрастных групп

29. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
Саудовская
Аравия
ЮжнаяКорея
Малайзия
Швеция
Австрания
Нидерланды
Китай
Израиль
США
Турция
Канада
Германия
Мексика
Польша
Бразилия
Эстония
Япония
Литва
Южная
Африка
Кения
Украина
Индия
Пакистан
Источник: Сonsumer Barometer, 2017
СМАРТФОНИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Использование смартфонов среди всего населения стран

30. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
40
80
2015 2016 2017 2018
Планшет Лэптоп Десктоп Смартфон
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ:
СМАРТФОН ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД
Источник: TNS, 2015-2018; 12—65, города 50 тыс+, интернет-пользователи
Динамика наличия девайсов у интернет-пользователей городских жителей
%

31. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
50
100
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55 +
Декстоп Лэптоп Смартфон
СМАРТФОНАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Источник: TNS 2018/1; 12-65, города 50 тыс+, Интернет пользователи
Пенетрация девайсов среди возрастных групп интернет пользователей
%

32. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Апрель 2013 Октябрь 2013 Апрель 2014 Октябрь 2014 Апрель 2015 Октябрь 2015 Апрель 2016 Октябрь 2016 Апрель 2017 Октябрь 2017 Апрель 2018
4G 3G 5G
ЛОКАЛЬНЫЕ СТРАСТИ: 3G ХОТЕЛИ БОЛЬШЕ. 5G?! НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ
Источник: Google Trends, 2013-2018
Динамика популярности запросов

33. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
45%
90%
April May June July August September October November December January February
YouTube
РОСТ YOUTUBE... БОЛЬШЕ МОЖНО, НО СЛОЖНО
Источник: Gemius Audience 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
Динамика охвата

34. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
April May June July August September October November December January February
Google Yandex
МОЖНО ГОВОРИТЬ О МОНОПОЛИИ GOOGLE
Источник: Gemius Audience 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
Динамика охвата

35. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
40%
80%
April May June July August September October November December January February
VK Facebook Odnoklassniki
У FACEBOOK ВСЕ ХОРОШО, У VK И ОK – НЕ ОЧЕНЬ
Источник: Gemius Audience 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
Динамика охвата

36. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: Cmeter 2017-2018, ЦА: владельцы смартфона, интернет-пользователи
0%
30%
60%
April May June July August September October November December January February
Instagram
У INSTAGRAM ВСЁ ВПЕРЕДИ
Динамика охвата

37. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
32%
-79%
33%
-71%
50%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0%
20%
40%
gmail.com mail.ru ukr.net yandex meta.ua
Апрель 2017 Апрель 2018 Прирост/Падение
Источник: Factum Group 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫ «ДОСТАВЛЯЮТ»
Использование почтовых сервисов

38. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ…
32% 39%
МИР УКРАИНА
Информация, которая идет
от брендов, не релевантна
для меня
Источник: TNS Connected Life 2017, Интернет пользователи

39. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО YOUTUBE
ИГРЫ
ФАН, ЛАЙФХАКИ, DIY
ДЕТИ
СЕРИАЛЫ (КВАРТАЛ 95)
ТЕЛЕКАНАЛ
ТЕЛЕКАНАЛ
Источник: Social Blade, Июнь 2018
ФАН, ЛАЙФХАКИ, DIY
ИГРЫ
МУЛЬТФИЛЬМ
TOP10 YouTube каналов в Украине
по просмотрам
ДЕТИ

40. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: steamspy.com/country/UA
ОКОЛО 5 МЛН УКРАИНЦЕВ-ИГРОМАНОВ УЖЕ В КИБЕРСПОРТЕ
TOP10 online игр в Украине

41. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ОБЩЕНИЕ 2.0 (НЕ ПУТАТЬ С НОВОЯЗОМ)
33% 13%
МИР УКРАИНА
Нет проблем при
онлайн обслуживании
39% 44%Если это ускорит процесс -
не против общаться с ботом
Источник: TNS Connected Life 2017, Интернет пользователи

42. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: TNS Cmeter, владельцы смартфонов, интернет-пользователи, май 2017-2018
ПРИЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ОХВАТЫ
ПЕРИОД
МАЙ 2017
(неделя до блокировки)
МАЙ 2018
(07-13 МАЯ)
РОСТ
Viber 80% 95% +19%
FB Messenger 19% 59% +210%
WhatsApp 9% 21% +133%
Telegram 4% 28% +600%
РОСТ МЕССЕНДЖЕРОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ,
ХОТЯ В РОССИИ ПЫТАЮТСЯ

43. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
Чат-бот для rabota.ua
от Isobar Ukraine
Для сканирования QR-кода
используйте встроенный Viber сканер

44. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
У E-COMMERCE В УКРАИНЕ АКТИВНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД
17%
20%
26% 25% 25%
31%
34%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: TNS, 2012-2018, города 50 тыс +
34%
47%
НАСЕЛЕНИЕ
ОНЛАЙН-
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Динамика роста онлайн-покупокСовершение онлайн-покупок

45. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ
ONLINE, ВКЛЮЧАЯ СЫНА МАМИНОЙ ПОДРУГИ
53% 40% 38% 37%
37% 35% 33% 29%
Источник: TNS 2018/1, города 50 тыс+, интернет покупатели

46. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПЛАСТИК
0%
25%
50%
2013 2014 2015 2016 2017
Картой offline Картой online Снимают наличные
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+
Динамика использования способов платежей

47. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ФИНАНСОВАЯ СМАРТФОНИЗАЦИЯ. НАЧАЛО
31% 1,8%
ИСПОЛЬЗУЮТ СМАРТФОН
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПОК
ОПЛАТА
СМАРТФОНОМ
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, 2017

48. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ЭТАП ЗАРОЖДЕНИЯ IoT В УКРАИНЕ
20%
Лично используют
Smart TV
Источник: CCS, 2016, Интернет пользователи
2%
Есть в наличии
девайсы типа
«smart дом»
3%
Используют
носимые
девайсы

49. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
№ Компания Отрасль $МЛН
1 Nemiroff Ликероводочная 510
2 Оболонь Пивобезал 371
3 Моршинская Пивобезалко 287
4 Киевстар Телеком 263
5 Sandora Пивобезалко 203
6 Черниговское Пивобезалко 199
7 Торчин Продукты питания 190
8 Life Телеком 185
9 Roshen Кондитерская 179
10 Наша Ряба Продукты питания 155
№ Компания Отрасль $МЛН
1 Моршинская Пивобезалко 507
2 Sandora Пивобезалко 312
3 Roshen Кондитерская 274
4 Nemiroff Ликероводочная 255
5 Новая почта Логистика 218
6 Приват Банк Финансы 211
7 Хортица Ликероводочная 203
8 Rozetka Интернет ритейл 179
9 Киевстар Телеком 168
10 Оболонь Пивобезалко 162
2012
DIGITAL: 0%
2017
DIGITAL: 10% в TOP10
Источник: MPP Consulting, 2012, 2017

50. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
лет опыта
на рынке
по медиа
оборотам
+ реализованных
проектов
годовой оборот
млн.грн
ISOBAR UKRAINE: GLOBAL DIGITAL AGENCY
12+
№1
150+
6700+
№3
ЧАСТЬ КОММУНИКАЦИОННОЙ
ГРУППЫ №1 В УКРАИНЕ
DENTSU AEGIS UKRAINE

51. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"