Конференция: «Нові медіа. Тенденції, перспективи, українські реалії» Анна Доб...
Isobar Ukraine Digital Overview (June 2018 English edition)
1. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
2. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
It's just what happens. The paradigm shift from “ТV-centric”
to “Digital- centric” is now a global reality. Digital, like the
devil hidden in the details, changes our life. Now we more
often watch videos using digital devices, not TV-sets. We
pay for the content. Messengers are replacing the already
familiar to us social networks. China is closer than ever to
the global technological superiority, and in Ukraine it is much
easier to reach a solvent audience with the help of the
Internet.
And if suddenly you still think that global changes do not
affect the processes in Ukraine (including your business),
then there is still time to change this point of view. Let our
review bring it to your head!
Yaroslav Ogotskiy
Chief Strategy Officer, Isobar Ukraine
3. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
4. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Planet population Using Internet
Source: We Are Social, April 2018
5. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
54%
GLOBAL
DIGITAL-ENTRY
+7% (April 2017)
Source: We Are Social, April 2018
6. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
SMARTPHONES SEIZE THE WORLD
Smartphones
52%
+2% YY
Desktop + laptop
44%
−0,2% YY
Tablets
4%
−15% YY
Source: We Are Social, April 2018
Global distribution of traffic
by device type
7. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ONLINE VIEW OF VIDEO CONTENT CANNOT BE STOPPED
0%
50%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deferred viewing of video
and TV content online
TV broadcasts 58%
42%
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
Dynamics of video content consumption
8. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
SMARTPHONE IS DEVICE №1 BY ENTRY AMONG CONSUMERS OF
VIDEO CONTENT
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desktop Laptop Flat TV Smartphone
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
%
9. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
EVOLUTION OF CONSUMPTION OF VIDEO CONTENT IS ON THE SIDE
OF SMALL SCREENS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TV-set
Desktop
Laptop
Smartphone
Timeshare
28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 29 ч
multi-screen
consumption
30 ч30 ч
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
Average video consumption
time per week
Dynamics of video content consumption by device type
10. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
ANOTHER WORLD: IN 2017 INVESTMENTS IN DIGITAL EXCEEDED
THOSE IN TV
Source: Magna Global
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ТВ Digital
$bln
Dynamics and forecast of investment in advertising
11. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
16% good attitude to advertising,
if the video content is free
17% good attitude to advertising,
if the video content is free
and advertising is personalized
29% ready to pay for video content
with no advertising
38% good attitude to the branded
video content, if it is free
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
12. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
1.6
0.6
6.2
4.5
Netflix Amazon
Investments in the production of video content, $ bln
2012 2017
NETFLIX AND AMAZON BRIGHTLY DEMONSTRATE TREND
ON COOL CONTENT
Source: Web Summit, 2017
13. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
MESSENGERS ARE “THE NEW BLACKS”
Telegram
Pinterest
Line
Snapchat
LinkedIn
Viber
Baidu Tieba
Skype
Reddit
Twitter
Sina Weibo
Qzone
QQ
Instagram
WeChat
FB Messenger
WhatsApp
YouTube
Facebook
Social networks
Messengers
Source: We Are Social, April 2018
14. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
CHINA IS NUMBER ONE AND READY TO MEET 5G
Awareness and anticipation of the
introduction of 5G technology
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
China
The USA
Indonesia
Mexico
Argentina
Japan
IrelandGermany
United Kingdom
France
Brazil
South Korea
Finland
Egypt
1.5 2 2.5 3 3.5
Anticipation of the introduction of 5G, years
Awarenessofthe5G
technology
DetailedBasic
15. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
AND AGAIN CHINA IS THE MOST TECHNOLOGICAL
Source: GlobalWebIndex Q2 2017, Internet users
46%
34%
25% 24% 23%
20%
China Asia (without China) Latin America Middle East and Africa North America Europe
Mobile payments usage with
smartphone
16. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
TREND IS NOT ONLY FOR CHINA FOR 2018:
VIDEO CONTENT IS A KING
of all content shared by
users will be a video
90% 87%
of companies will use video
in social networks
80%
of users will prefer to watch
video broadcasts from
brands, than to read their
text
Source: filmora.wondershare.com, 2017
17. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
TRUST TO DIRECT ADVERTISING TOOLS FALLS, AND THE
POPULARITY OF THE OPINION LEADERS GROW UP
Affinity Marketing
Display advertising
Paid search
Email
Organic search
Other
Opinion leaders
94%
Of companies that used opinion
leaders, consider this as an
effective tool
The forecast of budgets increase
for tools in 2018
Source: filmora.wondershare.com, 2017
18. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
TILL 2020 EVERY THIRD RESIDENT OF DEVELOPED COUNTRIES
WILL USE VR
0%
10%
20%
30%
40%
>2
years
2 years 1 year
ago
<1 year 1-6 mon NOW next
year
next 1-3
years
next 4-5
years
more
than 5
years
Presence of VR headset
Is in personal use
Present, but not used
Plan to buy
Do not plan to nuy
Do not know what is VR
Forecast and current
percentage of use of VR
Source: ERICSSON CONSUMERLAB, October 2017
19. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
SMART HOUSE BECOMES DESIRED REALITY
Source: GlobalWebIndex Q2 2017, Internet users
Usage of Smart devices
40%
38%
32% 32% 32%
11%
8%
14%
16%
11%
Smart Home devices Smart security devices WiFi music devices Smart Health devices Voice Control Devices
Plan to buy
Is available
20. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
№ Company Industry Price ($B)
1 Apple Tech 540
2 Exxon Mobil Energy 368
3 PetroChina Energy 267
4 Microsoft Tech 245
5 ICBC Finance 227
6 Wal-Mart Retail 224
7 IBM Tech 223
8 China Mobile Telecom 203
9 General Electric Industrial 202
10 AT&T Telecom 200
№ Company Industry Price ($B)
1 Apple Tech 801
2 Google Tech 680
3 Microsoft Tech 540
4 Amazon Tech 476
5 Facebook Tech 441
6 Berkshire Hathaway Finance 409
7 Exxon Mobil Energy 346
8 Johnson&Johnson Healthcare 342
9 Tencent Tech 335
10 Alibaba Tech 314
2012
Tech: 30% in TOP10, 40% in TOP5
2017
Tech: 70% in TOP10, 100% in TOP5
Source: Kleiner Perkins Caufield & Byers, May 2017
21. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
22. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
The
Netherlands
Sweden
Australia
SouthKorea
Canada
theUSA
Japan
Germany
Estonia
Poland
China
Lithuania
Argentina
Turkey
Russia
Mexico
Serbia
Brazil
Romania
Peru
Ukraine
SouthAfrica
Nigeria
Thailand
Indonesia
India
Pakistan
Source: Сonsumer Barometer, 2017
ENTRY OF THE INTERNET IN UKRAINE. COULD BE BETTER
Use of the Internet among the population of countries
23. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
67%
71% 73%
0%
50%
100%
OOH TV Internet Press Radio*
INTERNET IS THE ONLY MEDIA IN UKRAINE,
IN WHICH COVERAGE IS GROWING
Coverage
per month
2016
2017
2018
20
bln
21
bln
23
bln
Source: TNS, 2016-2018; 12-65, cities of 50 thous. +; * Data on Radio for 2015-2017
24. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
50
100
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Internernet TV
Dailycoverage,%
CONSUMERS UNDER 40 ARE EASIER TO BE “CAUGHT” IN INTERNET
Source: TNS, 2018/1, TА: cities of 50 thous. +, Internet users
Daily coverage among the ages
Age
25. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
INTERNET BECOMES PRIORITY MEDIA AMONG AUDIENCE OF 18-40 YEARS.
MOREOVER, INTERNET-USEAR ARE RICHER
Source: TNS, 2018/1, TА: cities of 50 thous. +,
Characteristic
AUDIENCE 18-40
Internet TV
Usage
(per month)
87% 81%
Average
media consumption
(per month)
64 h 48 h
Average income
(among hard users
of each media)
7 162 UAH 6 438 UAH
26. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Source: TNS, 2018/1, TА: 18-40cities of 50 thous. +
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00-1:00
1:00-2:00
2:00-3:00
3:00-4:00
4:00-5:00
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
TV Internet
INTERNET PROVIDES THE BEST COVERAGE DURING THE DAY
Dynamics of use during the weekday among the audience of 18-40
coverage,%
27. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
51% +
MORE HALF OF TV-VIEWERS AT THE AGE OF 18-45 DISTRACT FOR
DIGITAL DEVICES
Source: Consumer Barometer by Google, 2017; TА: 18-45 Internet users, TV-viewers
28. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
12%
28%
43%
61%
103%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
12-24 25-34 35-44 45-55 55+
2012 2018 Growth
Service: TNS 2012, 2018, TА: Internet Users, city 50th+
AUDIENCE OF 45+ DEMONSTRATES THE BIGGEST GROWTH
%
Internet penetration among age groups
29. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
SaudiArabia
SouthKorea
Malaysia
Sweden
Australia
the
Netherlands
China
Israel
theUSA
Turkey
Canada
Germany
Mexico
Poland
Brazil
Estonia
Japan
Lithuania
SouthAfrica
Kenya
Ukraine
India
Pakistan
Source: Сonsumer Barometer, 2017
SMARTFONIZATION IN UKRAINE. NO COMMENTS
Using of smartphones among the entire population of countries
30. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
40
80
2015 2016 2017 2018
Tablet Laptop Desktop Smartphone
GOOD NEWS AS WELL:
SMARTPHONE TAKES THE LEAD
Source: TNS, 2015-2018; 12—65,cities 50 thous.+, Internet users
Dynamics of the presence of devices among Internet users, urban residents
%
31. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
50
100
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55 +
Desktop Laptop Smartphone
SMARTPHONES KNOW NO AGE
Source: TNS 2018/1; 12-65, cities 50 thous.+, Internet users
Penetration of devices among the age groups of Internet users
%
32. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
April 2013 October 2013 April 2014 October 2014 April 2015 October2015 April 2016 October 2016 April 2017 October 2017 April 2018
4G 3G 5G
LOCAL PASSIONS: 3G WAS MORE WANTED. 5G?! HEAR NOTHING
Source: Google Trends, 2013-2018
Dynamics of popularity of requests
33. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
45%
90%
April May June July August September October November December January February
YouTube
GROWTH OF YOUTUBE... MORE IS POSSIBLE, BUT DIFFICULT
Source: Gemius Audience 2017-2018, TА: users of PC, Internet users
Dynamics of coverage
34. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
50%
100%
April May June July August September October November December January February
Google Yandex
IT IS POSSIBLE TO TALK ABOUT MONOPOLY OF GOOGLE
Source: Gemius Audience 2017-2018, TА PC users, Internet users
Dynamics of coverage
35. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
0%
40%
80%
April May June July August September October November December January February
VK Facebook Odnoklassniki
AT FACEBOOK ALL’S WELL, AT VK AND ОK – NOT REALLY
Source: Gemius Audience 2017-2018, TА: PC users, Internet users
Dynamics of coverage
36. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Source: Cmeter 2017-2018, TА: smartphone owners, Internet users
0%
30%
60%
April May June July August September October November December January February
Instagram
INSTAGRAM HAS GREAT PROSPECTS
Dynamics of coverage
37. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
32%
-79%
33%
-71%
50%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0%
20%
40%
gmail.com mail.ru ukr.net yandex meta.ua
April 2017 April 2018 Increase / Decline
Source: Factum Group 2017-2018, TА: PC users, Internet users
MAIL SERVICES “DELIVER”
Usage of e-mail services
38. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
UNDERSTAND ME, IF YOU CAN ...
32% 39%
THE WORLD UKRAINE
Information that comes from
brands is not relevant for me
Source: TNS Connected Life 2017 Internet users
39. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
WHAT THE YOUTUBE CLAUDE MIRROR SHOWS
GAMES
FAN, LIFE, DIY
CHILDREN
TV SERIES (KVARTAL 95)
TV-CHANNEL
TV-CHANNEL
Source: Social Blade, June 2018
FAN, LIFEHACK, DIY
GAMES
CARTOON
TOP10 YouTube channels in Ukraine
by views
CHILDREN
40. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Source: steamspy.com/country/UA
ABOUT 5 MILLIONS OF UKRAINIANS-GAMBLING ADDICTED ARE
ALREADY IN CYBERSPORT
TOP10 online games in Ukraine
41. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
COMMUNICATION 2.0 (DO NOT BE CONFUSED WITH NEWSPEAK)
33% 13%
THE WORLD UKRAINE
No problem with online service
39% 44%Do not mind dealing with a bot
If this will speed up the process
Source: TNS Connected Life 2017, Internet users
42. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Source: TNS Cmeter , smartphone owners, Internet users, May 2017-2018
APPLICATION WEEKLY COVERS
PERIOD
MAY 2017
(week before blocking)
MAY 2018
(07-13 MAY)
GROWTH
Viber 80% 95% +19%
FB Messenger 19% 59% +210%
WhatsApp 9% 21% +133%
Telegram 4% 28% +600%
CANNOT STOP THE GROWTH OF MESSENGERS
ALTHOUNG, ONE TRIES IN RUSSIA
43. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
WE DID IT
Chat bot for rabota.ua
from Isobar Ukraine
To scan the QR code, use the built-in Viber scanner
44. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
E-COMMERCE IN UKRAINE IS IN ACTIVE TEENAGE PERIOD
17%
20%
26% 25% 25%
31%
34%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source: TNS, 2012-2018, cities of 50 thous.+
34%
47%
POPULATION
ONLINE-USERS
Dynamics of online purchases growthMaking online purchases
45. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
THE BASIC CATEGORIES OF THE PRODUCTS
WHICH ARE BOUGHT ONLINE
53% 40% 38% 37%
37% 35% 33% 29%
Source: TNS 2018/1, cities 50 thous. +, Internet buyers
46. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
USELESS PLASTIC
0%
25%
50%
2013 2014 2015 2016 2017
By card offline By card online Withdraw cash
Source: Nielsen Ukraine, All 18-54 50th+
The dynamics of using payment methods
47. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
FINANCIAL SMARTPHONIZATION. START
31% 1,8%
USE SMARTPHONE
TO ORDER BUYING
PAYMENT BY SMARTPHONE
Source: Nielsen Ukraine, All 18-54 50th.+, 2017
48. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
STAGE OF THE IoT BEGINNINGS IN UKRAINE
20%
Personally use
Smart TV
Source: CCS, 2016, Internet users
2%
Devices of
«smart home» type are
available
3%
Use portable
devices
49. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
№ Company Industry $BLN
1 Nemiroff Alcoholic beverage 510
2 Obolon Non-alcoholic, Beer 371
3 Morshynskaya Non-alcoholic, Beer 287
4 Kyivstar Telecoms 263
5 Sandora Non-alcoholic Beer 203
6 Chernihivske Non-alcoholic, Beer 199
7 Torchin Food products 190
8 Life Telecoms 185
9 Roshen Confectionery 179
10 Nasa Riaba Food products 155
№ Company Industry $BLN
1 Morshynskaya Non-alcoholic Beer 507
2 Sandora Non-alcoholic Beer 312
3 Roshen Confectionery 274
4 Nemiroff Alcoholic beverage 255
5 Novaya Pochta Logistics 218
6 Privat Bank Finance 211
7 Khortytsya Alcoholic beverage 203
8 Rozetka Online Retail 179
9 Kyivstar Telecoms 168
10 Obolon Non-alcoholic Beer 162
2012
DIGITAL: 0%
2017
DIGITAL: 10% in TOP10
Source: MPP Consulting, 2012, 2017
50. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"
Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Additional notes, footnotes, sources of information, data and the like
years of experience
in the market
on the media
turnover
+ realized
projects
annual turnover
bln.UAH
ISOBAR UKRAINE: GLOBAL DIGITAL AGENCY
12+
№1
150+
6700+
№3
PART OF THE COMMUNICATION GROUP
№1 IN UKRAINE
DENTSU AEGIS UKRAINE
51. Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"