Marketing Media Overview Ukraine -> e-commerce

Все права защищены и любое использование материалов или их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро".
2016
Обзор категории
продуктового ритейла в E-commerce

All rights reserved. No part of these pages may be used for any purpose without written authorization of LLC “AdPro”Все права защищены и любое использование материалов или их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро".
1. Ситуация
2. Обзор целевой аудитории
3. Роль Интернета при принятии решения о покупке
продуктов питания
4. Факторы успеха продуктового ритейла в E-commerce
Содержание

Ситуация в Украине

Категория онлайн-покупок выходит из кризиса после резкого спада
Источник: TNS, 2011-2016; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете

Покупка пищевых продуктов через Интернет занимает небольшую долю,
но уже сформировалось стабильное ядро покупателей
Источник: TNS, 2011-2016; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете

Обзор целевой аудитории

Возможен потенциальный рост продуктового онлайн-ритейла за счет
пользователей, которые привыкли покупать товары в Интернете
67%
10 млн+
25%
3,8 млн
3%
≈ 500 тыс
Интернет-пользователи
Совершают покупки
в Интернете
Покупают продукты через
Интернет
SOB
Источник роста SOB
Источник: TNS, 2016/1; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете

Пищевые продукты, самые популярные внутри категории
4,3% 2,5%2,7%3% 2,7%
Пищевые
продукты
Алкогольные
напитки
Безалкогольные
напитки
Корм
для животных
Детское питание
и товары
Источник: TNS Connected Life, 2016; ЦА: покупатели товаров в Интернете

Ядро покупателей продуктов в Интернете: 18-40, доход выше среднего и высокий
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;
ЦА: покупатели продуктов питания через Интернет

Живут в крупных городах центральных и западных регионов Украины
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Общие черты покупателей продуктов в Интернете: обеспеченность, высокая
занятость; или наоборот – домоседство
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Покупают продукты в Интернете как водители, так и люди без автомобилей
133
206
142
0
50
100
150
200
250
0
2
4
6
8
10
12
14
Являются основным водителем
автомобиля
Не являются основным
водителем автомобиля
Не водят автомобиль
Aff
%
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Покупатели в Интернете тратят больше денег на продукты
Покупают продукты питания
через Интернет
Расходы на питание на семью за последний месяц (среднее значение)
Не покупают продукты питания
через Интернет
2 799 грн 2 539 грн
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Лучший онлайн-магазин продуктов в глазах потребителей:
удобный магазин с качественной продукцией и бесплатной доставкой
Бесплатная
доставка
Наличие
комментариев
и отзывов
Высококачественная
продукция
Цена
Возможность
оплаты картой
Удобный поиск
товаров
45% 40% 37% 32% 31% 31%
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Основные страхи онлайн-покупки продуктов питания:
потребитель не может лично удостовериться в качестве продукции
70%
Неуверенность
в качестве
Невозможность лично потрогать,
выбрать товары
Источник: TNS Connected Life, 2016; ЦА: 18-40, доход средний и выше,
интернет-пользователи
73%

Энергичные, уверенные в себе социально ответственные новаторы
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;
ЦА: 18-40, города 100 тыс+, покупатели продуктов питания через Интернет

Особенности онлайн-покупателей продуктов:
не любят ходить по магазинам, поэтому
покупают в Интернете давно знакомые товары
57% (Aff 100)
Не любят ходить по магазинам
в поисках товара
73% (Aff 111)
Не любят экспериментов и
предпочитают те марки товаров,
которые давно знают
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

предпочитают современные методы шоппинга
50% (Aff 124)
Предпочитают расплачиваться
пластиковой карточкой
76% (Aff 112)
Хотят быть среди тех, кто первым
пользуется наиболее передовыми
технологиями
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

восприимчивы к специальным предложениям
75% (Aff 119)
Всегда ищут специальные
предложения, скидки
Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

Роль Интернета при принятии
решения о покупке продуктов
питания

Путь потребителя
Впервые
услышали
о магазине
Процесс
исследования
Процесс
покупки
Действия
после
покупки
SEE THINK DO CARE

Путь потребителя: SEE
Впервые
услышали
о магазине
Процесс
Процесс
покупки
Действия
после
покупки
SEE THINK DO CARE

Большинство покупателей ориентируются на предыдущий опыт. Для продуктового
онлайн-ритейлера критично важно оставить отличное впечатление после первой
покупки
Этап SEE
Источник: Consumer Barometer, 2015; ЦА: Украина,18-44, покупали продукты, интернет-пользователи
Откуда покупатели впервые узнают о продуктах, которые потом покупают

Путь потребителя: THINK
Впервые
услышали
о магазине
Процесс
Процесс
покупки
Действия
после
покупки
SEE THINK DO CARE

3 из 4 представителей ЦА совершают предварительное исследование перед
покупкой; половина из них использует Интернет для этой цели
74% ЦА
совершают
исследование
перед покупкой
37%
Только
онлайн
5%
+
Онлайн- и
оффлайн-
исследование
32%
Только
оффлайн
Этап THINK

Продуктовому ритейлеру важно поймать ЦА в момент возникновения потребности
и предоставить качественный сервис – шанс завоевать постоянного покупателя
Основная мотивация совершения покупки
58%
Регулярные покупки/
пополнение запасов
Этап THINK

Поисковые системы и сайт ритейлера оказывают основное влияние на принятие
решения о покупке пищевых продуктов в Интернете
31%
Поисковые системы
18%
Сайт ритейлера
3-5%
Сайт продукта
Социальные сети
Онлайн-видеосайты
Форумы
Прайс-агрегаторы
Основные источники, которые влияют
на принятие решения о покупке
Вторичные источники
Этап THINK

Удобство сайта и наличие подходящего качественного контента имеют решающее
значение при принятии решения о покупке продуктов в Интернете
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Сравнивают цены,
параметры, продукты
Рассматривают советы,
обзоры, видео
Проверяют, где купить и
наличие
Ищут дополнительный и
подходящие продукты
Ищут идеи и
вдохновляются
Ищут купоны,
спецпредложения
%
Основные действия в Интернете перед покупкой продуктов
Ассортимент, качественные
фото, конкурентные цены
Наличие советов, рейтингов,
возможности оставить отзыв
Наличие свежих продуктов,
удобная система доставки
Система персонали-
зированных советов Рецепты, советы по
использованию
Скидки, спецпредложения
Этап THINK

ЦА совершает исследование параллельно на нескольких устройствах.
Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства
90%
Десктопы
19%
Мобильные устройства
Этап THINK

Путь потребителя: DO
Впервые
услышали
о магазине
Процесс
Процесс
покупки
Действия
после
покупки
SEE THINK DO CARE

Среди ЦА больше покупателей продуктов через Интернет
6%
Онлайн-покупки продуктов
среди ЦА
Этап DO
3%
Онлайн-покупки продуктов среди
всего городского населения в целом

Существует большая доля покупателей продуктов,
которых можно переключить на онлайн-покупку
Способы покупки и поиска продуктов
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ищут и покупают offline Ищут оnline, покупают offline Ищут оnline, покупают online Ищут offline, покупают online
%
ЦА физических
точек продаж METRO
Ядро онлайн-продаж
и доставки на дом
Возможно переключить
на онлайн-покупку.
Возможные способы
доставки: на дом и
«заберу сам»
Этап DO

Путь потребителя: CARE
Впервые
услышали
о магазине
Процесс
Процесс
покупки
Действия
после
покупки
SEE THINK DO CARE

Дополнительные полезные сервисы, контент и поощрение покупателей оставлять
позитивные отзывы помогут вырастить лояльную аудиторию
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ищут помощь по использованию товаров
(инструкции, рецепты)
Делятся впечатлениями о покупке в
социальных сетях
Пишут детальные обзоры
%
Действия в Интернете после покупки
Этап CARE
Источник: Consumer Barometer, 2015; ЦА: Украина,18-44, покупали продукты, интернет пользователи

Факторы успеха продуктового
ритейла в E-commerce

Первый и основной вопрос для любого ритейла
КАКУЮ РОЛЬ БУДЕТ ИГРАТЬ МОЙ БИЗНЕС
В МУЛЬТИКАНАЛЬНОМ МИРЕ?

Digital Transformation in Food and Retail

Главные тенденции, которые будут влиять на ритейл
Демографические
изменения
Новые
бизнес-модели
и решения
Big Data и
персонализированный
маркетинг
Мобильные
технологии
Доставка
Источник: http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers

Доля Millennials в Интернете уже больше половины. Люди, которые родились
в эпоху Интернет - основная платежеспособная аудитория в будущем
53%
Источник: TNS 2015/4 + 2016/1; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+

Покупательская способность молодой аудитории менее подвержена
негативным тенденциям
Источник: TNS 2015/4 + 2016/1; ЦА: высокообеспеченное и обеспеченное население Украины, города 50 тыс+

Магазин в кармане:
уже 7 из 10 представителей молодой аудитории используют смартфоны
Моложе 25 25-34 35-44 45-54 55+
Источник: Consumer Barometer, 2012-2016; ЦА: Украина

Big Data и технологии дают возможность удовлетворять персональные
потребности каждого потребителя
Redefining Online Grocery Walmart.com eCommerce Strategy

FreshDirect предлагает удобную систему фильтров, личных рекомендаций
подходящих товаров, рейтингов, рецептов, купонов с ограниченным сроком действия
freshdirect.com

Доставка свежих продуктов в день заказа скоро станет нормой
Walmart's eCommerce Fulfillment Center Network Behind the scenes of FreshDirect

Основные покупатели находятся гораздо ближе, чем кажется
McKinsley
Онлайн-продажи растут среди
жителей, которые живут рядом
с магазином
Около 40-50% онлайн-продаж некоторых
ритейлеров (Walmart, BestBuy) происходят
по способу “заберу сам”

Способ «заберу сам» дает возможность ритейлеру легче выйти на онлайн-рынок.
Но в конечном итоге использование обоих вариантов является более выигрышным
McKinsley

Дополнительный заработок – платная подписка на доставку
со специальными улучшенными условиями
freshdirect.com

Слияние рынков и появление новых форматов
Rozetka начинает продавать продукты длительного хранения
и алкогольные напитки
Ссылка
Слияние offline и online
Отчет Mary Meeker 2016 Internet Trends Report

Amazon расширяется
https://fresh.amazon.com/welcome

Ритейлеры переосмысливают свою роль – предоставляют дополнительную
ценность для потребителя, а не только место, где можно приобрести дешевые
продукты
http://rozetka.com.ua/happyspring/ http://learn.walmart.com/Tips-Ideas/http://blog.comfy.ua/

Интернет и технологии стирают границы между online и offline
Tesco: Homeplus Subway Virtual Store Carrefour - The 50th years race Emart Flying Store

Полномасштабный запуск продуктового онлайн-ритейла имеет место только при наличии
и продуманной работе всех компонентов: стратегия, ПО, продуманный ассортимент,
качественный контент, доставка, удобство на сайте, продвижение, аналитика
McKinsleyDigital Transformation in Food and Retail

Ready to start?
hello@adpro.ua

Marketing Media Overview Ukraine -> e-commerce

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to Marketing Media Overview Ukraine -> e-commerce

Similar to Marketing Media Overview Ukraine -> e-commerce (20)

Marketing Media Overview Ukraine -> e-commerce