Информация об изменениях в медиаланшафте Украины. Качаешь? Лайкни! :) Мы старались ;)

1. MMO
Март 2016

2. 1. Новости рынка
2. Интернет в цифрах
3. Бимедийность
4. Тренды
Содержание

3. Новости рынка
1

4. Прогноз объема рекламного рынка 2016:
Интернет показывает наибольший рост по биллингам
12%
объема рынка
относительно
итога 2015
года
ТВ+
Спонсорство
4,6 млрд
грн
Пресса
1,2 млрд
грн
Интернет
2,7 млрд
грн
ООН
1,04 млрд
грн Радио
0,33 млрд
грн
+16%
+17%
-5,5%
+10%
+9%
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

5. Основные драйверы digital рынка: поиск и видео реклама
150 215 325
455
180
210 150
200
230
160
300
550
880
990
340
400
1 200
680
710
-
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
2012 2013 2014 2015 2016 прогноз
Баннерная реклама
Поиск
Диджитал
Видео реклама
Фактические объемы рынка 2012-2015 и прогноз 2016, млн. грн NET
Максимальный рост в 2015 и 2016 у цифрового видео, в том числе благодаря Youtube составляющей, а также
ожидаемому применению аукционов. Первая половина 2016 будет адаптацией к новым правилам закупок видео
(аукционам), а вторая половина 2016 года может показать еще более динамичный рост.
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

6. Растущий спрос на онлайн-видео, изменение в структуре продаж и
зависимость от курса гривны могут привести к инфляции от 20% до 80%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2014-2015 2015-2016
Уровеньинфляции
TV
Print
Radio
OOH
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2014-2015 2015-2016
Уровеньинфляции
Digital video
Digital display
Digital social
Digital mobile
Источник: Kwendi Media Audit. Детальная информация

7. Украина вошла в ТОП-20 стран мира по креативности рекламы
в рейтинге Warc100
Место Страна Баллы
1 США 3077,8
2 Великобритания 1669,5
3 Индия 1013,4
2 Китай 888,6
5 Австралия 771,3
… … …
20 Украина 231,5
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация
Рейтинг Warc100 основан на анализе рекламы более 2000 победителей в 79 различных фестивалях,
где оценивалась эффективность рекламных кампаний

8. Интернет в цифрах
2

9. Интернет – единственное растущее по пенетрации медиа
92%
78%
63% 63%
51%
90%
76%
64%
54%
45%
90%
76%
66%
48%
41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ТВ ООН Интернет Пресса Радио
Месячныйохват
2013/4 2014/4 2015/4
Источник: TNS 2013/4, 2014/4, 2015/4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

10. 129
78
61
34
6 4
129
80
65
32
5
3
126
84
70
30
4 3
0
20
40
60
80
100
120
140
ТВ ООН Интернет Радио Ежедневные газеты Еженедельные
журналы
2013/3 + 2013/4 2014/3 + 2014/4 2015/3 + 2015/4
Минутвдень
Суточное потребление Интернет:
с ростом длительности улучшается качество контакта
Источник: TNS 2013/3+4, 2014/3+4, 2015/3+4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

11. 8 из 10 взрослых украинцев уже в сети
18-30
86%
Женщины
20-45
80%
Мужчины
20-45
78%
Домохозяйки,
молодые мамы
81%
18-65, работают,
доход ср и выше
71%
Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

12. Интернет-аудитория моложе украинцев в целом
18%
24%
21%
18%
20%
24%
30%
22%
15%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
ДоляЦА
Украина Интернет
Источник: TNS 2015/4; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+

13. 88%
80%
69%
50%
30%
88%
83%
70%
54%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
%пользователейИнтернета
2014/4 2015/4
+0,1%
+3,8%
+1,3%
+1%
+3,7%
25-54 – основные драйверы роста Интернет пенетрации
Источник: TNS, 2014/4, 2015/4; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

14. Основной рост за счет городов 100-500 тыс.
72%
66%
61% 62%
69%
63%
68%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев >500 тыс. 100-500 тыс. 50-100 тыс.
2014/4 2015/4
-3%
-3,1% +7,2%
+1,8%
Снижение пенетрации в столице связано с растущим количеством
переселенцев из Восточного региона, среди которых проникновение Интернет ниже
Источник: TNS 2014/4, 2015/4; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+

15. Поиск информации, общение и развлечения – основные цели
использования Интернет
Поиск
информации
76% 67% 59% 55%
Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+
Социальные
сети
Видео/
музыка
Новости,
спорт, погода
67%
Почта

16. Топ 20 сайтов: e-commerce и online сервисы попали в топ по охватам
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
google.com
vk.com
mail.ru
youtube.com
yandex.ua
facebook.com
olx.ua
rozetka.com.ua
ok.ru
wikipedia.org
privatbank.ua
ucoz.ru
prom.ua
kinogo.net
sinoptik.ua
mozilla.org
ukr.net
kinopoisk.ru
favbet.com
gismeteo.ua
Месячныйохват,%
Источник: Gemius 2016/1; ЦА: пользователи Интернет

17. Объем Интернет-аудитории в 2016 году существенно увеличится за счет
мобайл
2013 2014 2015
16 млн 18,6 млн 20 млн 22 млн
Источник: Factum Group OSM 2015, Украина без АР Крым и АТО, агентская экспертиза
2016 прогноз

18. Бимедийность
3

19. ТВ vs. Интернет: Кто кого победит?
Этой паре придется
наконец-то «пожениться»!

20. ТВ и Интернет – разные медиа
Интернет – это медиа активного потребления, оно сложнее и шире, с другими
метриками, которые не нужно применять к ТВ. В тоже время нельзя полностью
копировать метрики ТВ для Интернет
90%
Пенетрация
ТВ
66%
Пенетрация
Интернет
+0,2% +1,6%

21. 25
50
75
Аудиторию моложе 34 лет охватываем в Интернет, старше ищем в ТВ
Источник: TNS 2013/3+4, 2014/3+4, 2015/3+4; ежедневное медиапотребление
Суточныйохват
25
50
75
ТВ Интернет
2015
25
50
75
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2013
2014

22. Все больше жителей Украины используют и ТВ и Интернет
59%
Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+
56%
43%
2015
2013
2011

23. В 2016 году ¼ рекламных затрат в мире будут затратами на Интернет, ТВ
будет порядка 40-42%
2006 2016
5,6%
Интернет
25%
Интернет
37%
ТВ
41%
ТВ
Затраты на медиа в мире
Динамика
роста в 4,5
раза за 10 лет

24. Украинский пользователь проводит в Интернет уже больше 1 часа в день,
из них 3,6% времени за мобильным устройством
5:38:00 1:23:00
2:51:00 из них за мобильным
устройством 0:03:00
время на
Интернет в день
Источник: Gemius 2016/01

25. Во время просмотра ТВ зрители активно использую Интернет, а именно:
ИЩУТ ОБЗОРЫ
продукта/услуги,
показанного в рекламе
37% 23% 40%
ПОСЕЩАЮТ САЙТ
продукта/услуги,
показанного в рекламе
31% 41% 37%
IAB Research: The Changing TV Experience: Attitudes & Usage Across Multiple Screens, 2015

26. TV SУNC
США Польша Украина
Единое
исследование ТВ
и Интернет
Синхронизируют
ТВ-рекламу и
Интернет-рекламу
Предстоит
объединить
данные ТВ и
Интернет
Пока Украине только предстоит выбрать одного Интернет-исследователя и
в дальнейшем объединить данные ТВ с Интернет
AdPro предлагает упрощенный подход к расчету общего охвата ЦА - AddReach

27. Онлайн-сервис AddReach позволяет рассчитывать дополнительный охват
целевой аудитории, построенный в Интернете
addreach.adpro.ua

28. Тренды
4

29. Использование голограмм
Kit Mail Hologram Holograms For FreedomMore Than A Sign
Яркий, визуальный и оригинальный эффект такой рекламы запоминается и надолго остается
в памяти. Помогает привлечь внимание и удивляет клиентов, зрителей и потенциальных
покупателей

30. Нашествие ИИ
Scans code AI Invasion
Очень скоро ИИ будет связан с каждой стадией взаимодействия человека с сервисом, от
первоначального контакта до продажи и доставки товаров. Он сможет анализировать
огромные объемы данных и добывать из них релевантную информацию за доли секунды

31. Потоковое онлайн вещание
Mobile Live-Streaming Facebook Live-Streaming
Теперь трансляция видео в реальном времени это не только стрим с места интересных
событий, но и замечательная возможность для бренда привлечь клиентов и собрать
комментарии в реальном времени

32. Будущее коммуникаций за мессенджерами
Can Messenger kill off apps? The Future Of Messenger
В ближайшем будущем на смену соц.сетям придут мессенджеры. Они смогут стать
полноценным собеседником, с которым можно обсудить ивенты и последние тренды

33. Instagram
Instagram изменит порядок появления записей в ленте. Она будет формироваться не
хронологически, как раньше, а благодаря алгоритму, основанному на предпочтениях
пользователя. Также, в Instagram уже можно увидеть нестандартные форматы рекламы
See the Moments you care first Instagram's New Formats

34. Coub | Facebook
Coub Updated Features for Video Ads
Свершилось! Реклама в Coub теперь доступна и для украинских рекламодателей. Также,
скоро Facebook запустит автосубтитры для мобильной видеорекламы и новую статистику
просмотров

35. hello@adpro.ua
Let’s talk digital!