Se você é um novo usuário do Agendor ou está pensando em adotá-lo no seu departamento comercial, esse artigo vai te introduzir a algumas boas práticas no uso do CRM e te ambientar sobre o dia a dia com a nossa solução!

2. O que você vai encontrar nesta
apresentação.
Como organizar sua
rotina
no Agendor.
Trabalhar com o
Funil de
Vendas.
Como usar o
Agendor
para vender mais.
Medir e analisar o
seu
desempenho.

3. Tarefas
Boa parte da sua rotina no Agendor está relacionada à gestão de atividades no seu
calendário e do seu funil de vendas.
É claro que é necessário cadastrar os clientes e segmentá-los corretamente antes, mas é
usando Tarefas e Negócios que você vai passar boa parte do seu tempo.
Você cria uma Tarefa para você mesmo, ou para alguém da sua equipe, para dar
continuidade a um negócio, para fazer um contato inicial com um cliente ou mesmo para
comunicar algo.

4. Tarefas
Na aba “Tarefas” você encontra uma listagem das suas atividades pendentes por hora e
data e você pode filtrá-las por “Hoje” e por atividades da “Semana”.

5. Abaixo descrevemos um exemplo de rotina diária com o Agendor:
1. Acesse a aba Tarefas, filtre as tarefas pendentes para o dia de Hoje e execute-as.
2. Finalize as tarefas ou reprograme as mesmas.
3. Crie uma nova tarefa dentro do histórico daquele cliente ou negócio para indicar a
continuidade do processo - veja o próximo slide.
Tarefas

6. Para indicar o próximo passo ou dar continuidade ao fluxo comercial, você pode criar outra
Tarefa dentro do mesmo negócio ou cliente. Você faz isso clicando no registro onde foi
criada a atividade que você acabou de finalizar.

7. Para saber qual dia você está menos atarefado de forma fácil e rápida
clique aqui para ver suas tarefas em modo de visualização
“Calendário”.
Dica importante:

8. Funil de Vendas
Através do Funil de Vendas você acompanha suas oportunidades de vendas do início até o
fechamento do negócio.

9. Funil de Vendas
Nós usamos um código de cores que ajuda você a identificar quais negócios precisam de
atenção especial.
Um negócio sem tarefas agendadas ou com tarefas atrasadas indica que ninguém está
acompanhando ou que o negócio está parado as cores vermelho e amarelo, destacam
quais negócios têm problemas.

10. Dica importante:
Entendemos que um negócio sem um próximo passo, sem uma atividade
futura, é um negócio parado, por isso, sempre que você finalizar uma atividade
em um negócio ou cliente, indique qual o próximo passo .
Mantenha seu funil sempre VERDE 😊

11. Listagem de Negócios
A filtragem do Agendor é um recurso poderoso que permite a obtenção de informações
importantes de forma rápida. Vamos explicar aqui como você pode acompanhar o que já foi
realizado no período e como obter uma previsão de resultados.

12. Quer saber quanto foi vendido até agora? No modo listagem de negócios você pode
combinar os filtros de “Status”, “Responsável” e “Data de Conclusão”.
Exemplo criado para visualizar negócios ganhos de 01/04 a 10/04
Listagem de Negócios
Sempre informe a data de conclusão prevista ao cadastrar um
negócio e depois confirme, ou atualize, essa data ao marcar o
negócio como Ganho.

13. Listagem de Negócios
Quer saber quantos negócios “novos” você abriu esse mês? No modo listagem de
negócios você pode combinar os filtros de “Responsável” e em “Mais Filtros” escolher a
opção “Data de Início” - que é a data em que o negócio foi iniciado.

14. Listagem de Negócios
Quer saber rapidamente o valor de negócios pendentes (em andamento) com previsão de
fechamento ainda para este mês? No modo listagem de negócios você pode combinar os
filtros de “Status” e “Data de Conclusão”.

15. Listagem de Negócios
Você quer saber quais clientes estão esquecidos no seu funil e sem contato? Quais
negócios estão parados e provavelmente já foram perdidos?
No Agendor há um filtro de “Esquecidos” - também disponível em outras abas - e como
você já viu anteriormente, é possível combinar outros filtros com esse.

16. Dica importante:
Como já dito, você também encontra este filtro de “Esquecidos” nas
abas “Empresas” e “Pessoas”. Com ele você consegue encontrar
aqueles clientes que não conversa faz algum tempo, ou então aqueles
que cadastrou e não entrou em contato até agora.
Filtre essa listagem e renove suas oportunidades de prospecção.

17. Sumário Semanal
Agora que você já sabe fazer algumas
análises simples baseadas nos seus
negócios, saiba que nós já fazemos
isso para você usando o Sumário
Semanal e Mensal.
Ao cadastrar um negócio já com a
data de conclusão prevista, nós
calcularemos e enviaremos para você
a previsão de vendas para aquela
semana com base nesse
planejamento.

18. Nesse mesmo sumário semanal nós
enviamos também um resumo de como foi a
sua produtividade na semana anterior e
também o que já está programado para
essa semana.
Sumário Semanal
É importante que os seus compromissos e atividades sejam agendados
com o máximo de antecedência possível e que, no início da sua
semana atual (coluna da direita) você já tenha uma programação clara.

19. Sumário Mensal
No início de cada mês você recebe o Sumário
Mensal. Nele comparamos o seu desempenho do
mês passado em relação ao mês anterior a ele.
Os indicadores neste relatório vão te dar as
informações que precisa para reforçar os pontos
positivos do trabalho e onde você deve focar
atenção e melhorar ou corrigir.

20. Dúvidas e Suporte
Caso tenha alguma dúvida sobre as funcionalidades, você
pode encontrar vídeos e explicações no nosso FAQ.
E sempre que quiser procure nossa equipe de
suporte e atendimento:
E-mail: contato@agendor.com.br
Telefone: (11) 4858-9932
Chat na janela “Suporte Online” no canto inferior
direito da plataforma.