Japan Venture going Global 2014,Oct,22 Final version

グローバル化が進むベンチャー投資
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北村彰
2014.10.22
株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
代表取締役社長

ベンチャーと投資家をつなぐ
コミュニティ2014.10.21現在
1. 会社紹介
株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
設立： 2011年4月
事業内容：・資本政策データベース作成
・entrepedia（アントレペディア）運営
登録数
IPOed企業847社
未公開企業7,220社
VC 779社
ファンド1,672本
事業会社6,500社
ラウンド37,677件
人物10,445人
SNS
検索、競合、フォロー
ニーズ
ニュース、お知らせ
ベンチャーファイナンスニュース
ライブラリ（レポート、ランキング）

1-a. 補足資料
start up development beta shipping profitable
金額
時間
創業者グループ
エンジェル
VC(ファンド）
エンジェル
VC(ファンド）
事業会社
調達資金
（資本金+資本準備金）
売上
従業員
利益
Valuation
(企業価値評価）

2. ベンチャー企業年別資金調達
2013、2014年大幅増加
グラフ１: 資金調達を行った企業数・金額の推移

2-a. 補足資料
単位：億円
グラフa: 設立ファンド数とファンド総額の推移

単位：百万円
個人事業会社VC Total
2013 9,257 35.1% 6,197 23.5% 10,936 41.4% 26,390 100.0%
2012 4,687 12.7% 18,682 50.6% 13,579 36.8% 36,948 100.0%
2011 4,802 11.6% 10,353 25.0% 26,297 63.4% 41,452 100.0%
2010-2008 11,826 16.5% 16,443 23.0% 43,362 60.5% 71,631 100.0%
2007 16,853 12.3% 66,354 48.4% 53,945 39.3% 137,152 100.0%
2006 23,150 25.5% 37,034 40.7% 30,716 33.8% 90,900 100.0%
合計70,575 17.4% 155,063 38.3% 178,835 44.2% 404,473 100.0%
2-b. 補足資料
IPO年
グラフb: 2006～2013年に新興市場VC backed IPO企業の未公開時資金調達の内容

3. 1社あたりの資金調達金額
2013、2014年大型化する資金調達額
グラフ２: 1社あたりの資金調達金額の推移(中央値)

4. ラウンド別件数の割合
2011、2012年シードアクセラレータの登場と活躍
2013、2014年シードからシリーズA、Bへ成長
グラフ3: 資金調達のラウンドの件数と調達額の割合(ラウンド不明を除く)

5. 業種別資金調達額割合
グラフ4: 資金調達を行った企業の業種内訳(調達額)
単位：%

6. 海外進出ベンチャーの活躍
シリコンバレーで設立
東京に次ぐ資金調達規模に
グラフ6: 本店登記が海外のＶＢの調達額割合
単位：%

7. 回復するIPO Performance / VC backed IPO
115 77 53 22 30 34 VC backed IPO数
グラフ7: IPOパフォーマンスとVC backed IPO
新興市場

8. 未公開企業資金調達ランキング2014年9月末
ランク企業名
調達額
(百万円)
業種インターネット
ビジネスモデル
1 株式会社gumi 5,000 コンピューター - ソフトウェア✓
2 スマートニュース株式会社3,520 コンピューター - ソフトウェア✓
3 SBIバイオテック株式会社3,205 バイオテクノロジー
4 株式会社BookLive 2,497 消費者向けサービス・販売✓
5 株式会社Gunosy 2,401 コンピューター - ソフトウェア✓
6 Cloudian Holdings Inc. 2,400 コンピューター - ソフトウェア✓
7 スターフェスティバル株式会社2,376 消費者向けサービス・販売✓
8 東京オタクモード1,770 消費者向けサービス・販売✓
9 ラクスル株式会社1,550 ビジネスサービス✓
10 Sansan株式会社1,499 コンピューター - ソフトウェア✓
11 株式会社メルカリ1,450 消費者向けサービス・販売✓
12 freee株式会社1,430 ビジネスサービス✓
13 株式会社アカツキ1,400 コンピューター - ソフトウェア✓
14 マイクロ波化学株式会社1,200 環境関連
15 WHILL株式会社1,175 産業・エネルギー
16 オーマイグラス株式会社1,075 消費者向けサービス・販売✓
17 NapaJen Pharma, Inc 1,030 バイオテクノロジー
18 テラモーターズ株式会社1,000 環境関連
19 株式会社Fablic 1,000 消費者向けサービス・販売✓
20 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス967 ビジネスサービス
21 株式会社シフトワン900 コンピューター - ソフトウェア✓
22 株式会社クリエイトワクチン845 バイオテクノロジー
23 アトナープ株式会社800 半導体/その他電子部品・製品✓
24 株式会社Looop 798 環境関連
25 SCIVAX株式会社722 バイオテクノロジー
26 株式会社レグイミューン720 バイオテクノロジー
27 QUADRAC株式会社700 半導体/その他電子部品・製品✓
28 株式会社GENUSION 700 半導体/その他電子部品・製品✓
29 Gクラスタ・グローバル株式会社696 コンピューター - ITサービス✓
30 株式会社グリーンペプタイド626 バイオテクノロジー

9. VC 投資ランキング2014年9月末
ランク投資会社
投資総額
(百万円)
投資社数
(含む金額不明)
CVC 海外
1 株式会社産業革新機構10,791 18 (18)
2 WiL LLC 4,870 4 (4)
3 株式会社ジャフコ4,767 18 (18)
4 株式会社グロービス･キャピタル･パートナーズ2,270 9 (9)
5 グローバル・ブレイン株式会社1,705 11 (12)
6 ニッセイ・キャピタル株式会社1,522 16 (17)
7 Atomico 1,345 2 (2) ✓
8 日本ベンチャーキャピタル株式会社1,122 20 (21)
9 Doll Capital Management, Inc. 1,110 2 (3) ✓
10 SMBCベンチャーキャピタル株式会社1,094 17 (19)
11 株式会社東京大学エッジキャピタル1,005 5 (5)
12 Fidelity Growth Partners Japan 950 2 (2) ✓
13 三菱UFJキャピタル株式会社930 14 (15)
14 みずほキャピタル株式会社816 12 (12)
15 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社730 6 (6) ✓
16 株式会社リクルートインキュベーションパートナーズ730 5 (8) ✓
17 B Dash Ventures株式会社700 2 (3)
17 Intel Capital Corporation 700 1 (4) ✓
19 グリーベンチャーズ株式会社675 6 (8) ✓
20 YJキャピタル株式会社635 7 (7) ✓
21 Walden Riverwood Ventures, L.P. 600 1 (1) ✓
22 SBIインベストメント株式会社500 3 (3)
23 Pavilion Capital Pte Ltd 500 1 (1) ✓
24 GMO VenturePartners株式会社450 4 (4) ✓
25 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ434 5 (6) ✓
26 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ429 10 (16) ✓
27 株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ310 5 (5) ✓
28 East Ventures株式会社305 8 (15)
28 日本アジア投資株式会社305 4 (5)
30 株式会社電通デジタル・ホールディングス300 2 (4) ✓

10. 事業会社投資ランキング2014年9月末
ランク事業会社
投資総額
(百万円)
投資社数
(含む金額不明)
1 株式会社リンクアンドモチベーション5,912.21 5（７）
2 株式会社じげん3,151.00 2 (2)
3 東レ株式会社3,000.00 1 (1)
4 株式会社オプト2,973.40 6 (7)
5 アスクル株式会社2,841.00 1 (1)
6 KDDI株式会社2,215.00 3 (3)
7 日本写真印刷株式会社1,578.65 1 (1)
8 株式会社海外需要開拓支援機構1,500.00 1 (1)
9 グリー株式会社1,250.00 2 (2)
10 クックパッド株式会社880.00 2 (3)
11 株式会社サイバーエージェント720.34 5 (7)
12 Orange S.A. 696.00 1 (1)
13 ソフトバンク・テクノロジー株式会社638.00 1 (1)
14 大和ハウス工業株式会社600.00 1 (1)
15 株式会社ミクシィ599.66 2 (2)
15 Sinar Mas Group 448.40 1 (1)
17 株式会社ハーツユナイテッドグループ377.00 1 (1)
18 株式会社コロプラ330.00 1 (1)
19 大日本住友製薬株式会社306.35 2 (2)
20 株式会社ディー・エヌ・エー305.00 8 (8)
21 藤本製薬株式会社300.00 1 (1)
21 日本ビーシージー製造株式会社280.60 1 (1)
23 株式会社ソリトンシステムズ278.73 1 (1)
24 株式会社ベネッセホールディングス278.29 2 (2)
25 SBI AXES株式会社262.50 1 (1)
25 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社254.40 1 (2)
25 株式会社新生銀行250.00 2 (2)
25 東洋製罐グループホールディングス株式会社209.04 1 (1)
29 プラス株式会社200.00 1 (1)
30 第一カッター興業株式会社199.95 1 (1)

11. まとめ
 ビジネスモデルのグローバル化
 シードアクセラレーターの出現
 VBの海外移転と海外VCの投資
 大企業、中堅企業とのマッチング
Gapがなくなる
グローバルなエコシステム
投資のグローバル化
既存の50%がグローバル
大企業・中堅企業の参加
2011、2012年から次の世代へ
ヒト、モノ、カネ
テクノロジー、
イノベーションモデルへ
情報開示のお願い
正しい現状認識が真の課題を解決します。ご協力をお願いいたします。

The various graph and analysis used in this presentation are an excerpt from
report published by Japan Venture Research.
You can get the full reports on our website.
http://entrepedia.jp/library
R0038 2014年上半期未公開ベンチャー企業の資金調達の状況
R0037 2013年未公開ベンチャー企業資金調達
R0036 2013年IPO企業分析レポート（2013年1月1日～12月31日）

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