Презентация с выступления на форуме FinMobility-2013. Результаты исследований e-Finance User Index 2014 (репрезентативный опрос интернет-пользователей в отношении электронных финансовых и платежных продуктов) и Mobile Banking Rank 2013 (исследование и рейтинг эффективности российских мобильных банков).
2. Mobile Banking
Rank 2013
Сравнительный анализ
85 мобильных сервисов
в 31 банке,
173 критерия оценки
+ юзабилититестирование
e-Finance
User Index 2014
Онлайн-опрос,
3000+ респондентов,
30 блоков вопросов,
более 2000 параметров
4. 14,8 млн «мобильных» пользователей
15,4 млн
4 млн
10,8 млн
пользователей
интернет-банка
(из них 5,9 млн на
мобильных
устройствах)
пользователей
мобильного банка
пользователей
только
мобильного банка
или SMS-банка
9,7 млн
пользователей
SMS-банка
данные e-Finance User Index 2014
5. Пользователи мобильного банка
29% Москва
6% Санкт-Петербург
20% миллионники
16% города 0,5-1 млн
29% города 100-500 тыс.
8%
Северо-Западный ФО
4%
Дальневосточный ФО
37%
9%
Центральный ФО
Уральский ФО
14%
11%
17%
Сибирский ФО
Приволжский ФО
Южный и
Северо-Кавказский
ФО
данные e-Finance User Index 2014
6. 58% в возрасте до 35 лет
2.6%7.2%
7.6%
Мужчины 18-24
9.8%
19.3%
Доля пользователей МБ
в группах по уровню дохода
на одного человека в семье*:
34%
Мужчины 25-34
Мужчины 35-44
22%
Мужчины 45-54
Мужчины 55-64
Женщины 18-24
13%
Женщины 25-34
20.2%
12.2%
Женщины 35-44
Женщины 45-54
Женщины 55-64
11%
2.5%
7.4%
До 20 тыс. 20-50 тыс.
рублей
рублей
От 50
тысяч
рублей
данные e-Finance User Index 2014
7. Банки среди пользователей мобильного банкинга
Сбербанк России
73,6%
ВТБ24
11,6%
Альфа-Банк
10,2%
Русский Стандарт
4,9%
ТКС Банк
4,2%
Связной Банк
3,8%
МТС-Банк
3,3%
Райффайзенбанк
2,2%
ХоумКредит Банк
2,1%
Промсвязьбанк
1,5%
данные e-Finance User Index 2014
8. Банки среди пользователей интернет-банка
на мобильных устройствах
Сбербанк России
62,5%
Альфа-Банк
16%
ВТБ24
11,9%
Русский Стандарт
7,2%
Райффайзенбанк
6%
ТКС Банк
4,2%
Связной Банк
2,9%
МТС-Банк
2,4%
ХоумКредит Банк
2,4%
Приватбанк
2,4%
данные e-Finance User Index 2014
9. Доля мобильных пользователей интернет-банков
Райффайзенбанк
56%
Приватбанк
43%
Альфа-Банк
41%
Ситибанк
41%
Банк Москвы
36%
Русский Стандарт
35%
МТС-Банк
33%
Сбербанк России
32%
ВТБ24
32%
ТКС Банк
28%
данные e-Finance User Index 2014
10. Как смотрят остаток по карте
Через
мобильный
банк
9%
Отправка SMS
для получения
остатка
2%
Просмотр SMS
по последней
операции
23%
Звонок в банк
2%
Через
интернет-банк
38%
В отделении
банка
Через банкомат
или терминал
4%
22%
данные e-Finance User Index 2014
11. Как оплачивают мобильную связь
Банковской
картой в
интернете
6%
Через
электронный
кошелек
8%
Через
мобильный
банк
Иной способ В банке, в
2%
салоне связи
или в офисе
оператора
Оплата мобильной связи
через интернет-банк
или мобильный банк
14%
19%
6%
7%
Через
терминал/
банкомат
Через
интернет-банк
75%
34%
21%
Через
SMS-банк
6%
Со счета
мобильного
оператора
2%
С компьютера или ноутбука
С планшета
С мобильного телефона или
смартфона
данные e-Finance User Index 2014
12. 3,7 млн человек платили
через мобильный банк за месяц
49.8%
Оплата мобильной связи
13.3%
Оплата интернета
Оплата стационарной телефонной связи
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Оплата налогов
Погашение задолженности по кредиту/ кредитной карте
Пополнение вклада
6.0%
8.8%
5.3%
8.4%
4.0%
17.1%
Перевод между собственными счетами внутри банка
Перевод на собственный счет в другой банк
Перевод на электронный кошелек
6.6%
11.9%
16.8%
Перевод другому клиенту банка
Перевод другому лицу в другой банк
6.7%
данные e-Finance User Index 2014
13. Больше половины банков из топ-200
уже предлагают мобильный банкинг
76
72
45
44
32
27
17
11
5
Приложение
Android
Приложение
iPhone
Приложение
Java
2012 год
Мобильный
сайт-банкинг
6
Приложение
Win Mobile
7
Другие
2013 год
данные Mobile Banking Rank 2013
14. Меньше половины мобильных банков дают
возможность распоряжаться собственными средствами
88%
Оплата мобильной связи
80%
Оплата интернета
76%
Оплата стационарной телефонной связи
71%
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Оплата налогов
20%
88%
Перевод между собственными счетами внутри банка
46%
Перевод на электронный кошелек
51%
Перевод другому клиенту банка по номеру карты
Перевод другому клиенту банка по номеру счета
Перевод другому лицу в другой банк по номеру счета
Перевод другому лицу в другой банк по номеру карты
33%
30%
24%
данные Mobile Banking Rank 2013
по 82 мобильным банкам
15. Смена концепций мобильного банкинга
1. Было
2. Стало
Мобильный банк как
урезанный платежный
инструмент
Мобильный банк как
полноценная замена
интернет-банка в части
платежей
16. 1. Понять,
что такое хороший
мобильный банк?
Mobile Banking
Rank 2013
2. Понять
потребителей?
e-Finance
User Index 2014
17. Спасибо за внимание!
Дальше больше: markswebb.ru
Алексей Скобелев
Генеральный директор Markswebb Rank & Report
hello@markswebb.ru