SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Итоги 2010 года

           Александр Баринов
    Главный исполнительный директор

            Киев, 24 февраля 2011 г.


1
Украина: макроэкономический контекст
                             ВВП, % изм.                                                            Прямые иностранные инвестиции в Украину, млрд. дол

 15%




                      6.4%
        6.3%

               6.2%




                                                                               5.9%




                                                                                             3.7%
                                                                        4.9%




                                                                                      3.4%
 10%                                                                                                                                                                                                                              4
 5%                                                                                                  50

 0%                                                                                                  40                                                                                                                           3

 -5%
                                                                                                     30                                                                                                                           2




                                                                -6.8%
-10%
                             -8.0%
                                                                                                     20
-15%
                                                                                                                                                                                                                                  1




                                                       -16.0%
-20%                                                                                                 10
                                              -17.8%
                                     -20.2%


-25%                                                                                                  0                                                                                                                           0




                                                                                                                 ІІ.07

                                                                                                                         ІII.07

                                                                                                                                  ІV.07



                                                                                                                                                 ІІ.08

                                                                                                                                                         ІII.08

                                                                                                                                                                  ІV.08



                                                                                                                                                                                 ІІ.09

                                                                                                                                                                                         ІII.09

                                                                                                                                                                                                  ІV.09



                                                                                                                                                                                                                 ІІ.10

                                                                                                                                                                                                                         ІII.10
                                                                                                          І.07




                                                                                                                                          І.08




                                                                                                                                                                          І.09




                                                                                                                                                                                                          І.10
       Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310Q410F
                                                                                                                                      Чистый приток ПИИ за период (правая шкала)
                 2008                            2009                            2010                                                 Объем инвестиций на конец периода

                             Производство, %
25%
                                                                                        9.9%         Прогнозируемый рост ВВП в 2011 г –
15%                                                                                                  4,0% (прогноз МВФ – 4,5%)
 5%

 -5%
                                                                                                     За 4 кв. 2010 объем прямых
                                                                                                     иностранных инвестиций составил 2.1
-15%
                                                                                                     млрд. дол США – самый большой
-25%                                                                                                 показатель за посткризисный
-35%                                                                                                 период, и в 1,6 раз больше,
    Jan-09      May-09         Sep-09            Jan-10          May-10         Sep-10
                                                                                                     чем в 4 кв. 2009 года
        Источники: ГосКомСтат, Turkcell
Телекоммуникационный рынок
                                  Доход, млрд. дол                                         Структура рынка, % дохода
                                                                                                   9.4       7.6
                                                                                      2.1 2.0

                                                       7.2                         0.9
                                                6.4
                                         5.5
                                  4.7                         4.8   4.9     5.1
                                                       1.8
                                                1.7                               15.2
                          3.7
                                         1.7
           2.2     2.6            1.7                         1.1   1.0     1.0                                          37.5
                         1.75                   4.1    4.7
                   1.8                   3.2                  3.0   2.90    3.1
           1.8                    2.4
                          1.5
           0.3     0.5                                                                     25.3
          2002    2003   2004     2005   2006   2007   2008   2009 2010E 2011F


                 Моб. связь       Фикс. связь      ШПД        ТВ    Всего         life:)            Киевстар       МТС

                                                                                  Укртелеком        Datagroup      Vega

                                                                                  Воля              Другие


       Доход в 2009 году снизился в виду девальвации
    национальной валюты и экономического спада
       Рынок мобильной связи – остается драйвером роста
       После слияния Киевстар и Beeline – на рынке связи
    осталось четыре основных игрока
Источники: ГосКомСтат, Turkcell
Основные события

Слияние Киевстар и Beeline

Снижение ставок взаиморасчета (с 50 до 40 коп)

Увеличение номинала скретч-карт

Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета

Большинство операторов ввели условие обязательного
пополнения для бесплатного общения внутри сети

Появление региональных тарифов



                                                     4
Рынок мобильной связи
                     Проникновение снизилось за счет снижения кол-ва пользователей нескольких sim карт

                          Проникновение                                                               Ставка интерконнекта по отношению
                                                                                                               к среднему тарифу
    140%
                         выход life:)
    120%

    100%
                                                                                            1.50
              припейд,
                                                                                            1.00
                  15%
    80%                                                                                     0.50
    60%
                                                                                            0.00




                                                                                                   2002

                                                                                                            2003

                                                                                                                   2004

                                                                                                                          2005

                                                                                                                                 2006

                                                                                                                                        2007

                                                                                                                                               2008

                                                                                                                                                      2009

                                                                                                                                                             Q110

                                                                                                                                                                    Q210

                                                                                                                                                                           Q310
    40%

    20%

     0%
                                                                                                   МТС                                         Киевстар
           2002

                  2003

                          2004

                                 2005

                                        2006

                                               2007

                                                      2008

                                                             2009

                                                                    Q1'10

                                                                            Q2'10

                                                                                    Q3'10
                                                                                                   life:)                                      ставка интерконнекта




           1 SIM – 79%

           2 SIM – 18%

           3 SIM – 3%
5
6
            0.0
                   10.0
                           20.0
                                     30.0
                                                   40.0
                                                                 50.0
                                                                          60.0
                                                                                                                    10.0
                                                                                                                                 15.0
                                                                                                                                              20.0
                                                                                                                                                           25.0




                                                                                                       0.0
                                                                                                             5.0
    Q1'07
                                                                                               Q1'07
    Q2'07
                                                                                               Q2'07
    Q3'07                                                                                      Q3'07
    Q4'07                                                                                      Q4'07
    Q1'08                                                                                      Q1'08
    Q2'08                                                                                      Q2'08
    Q3'08                                                                                      Q3'08
    Q4'08                                                                                      Q4'08
    Q1'09                                                                                      Q1'09


                                                                                  ARPU (UAH)
    Q2'09                                                                                      Q2'09
                                                                                                                                                                   Абоненты (млн)




                                                                                               Q3'09
    Q3'09
                                                                                               Q4'09
    Q4'09
                                                                                               Q1'10
    Q1'10
                                                                                               Q2'10
    Q2'10
                                                                                               Q3'10
    Q3'10
                                                                                                        0
                                                                                                             100
                                                                                                                   200
                                                                                                                           300
                                                                                                                                        400
                                                                                                                                                     500
                                                                                                                                                             600




            0.00
                   0.05
                          0.10
                                  0.15
                                            0.20
                                                          0.25
                                                                   0.30
                                                                           0.35




                                                                                               Q1'07
    Q1'07
                                                                                               Q2'07
    Q2'07
                                                                                               Q3'07
    Q3'07
                                                                                               Q4'07
    Q4'07
                                                                                               Q1'08
    Q1'08
                                                                                               Q2'08
                                                                                                                                                                                    Рынок мобильной связи




    Q2'08
                                                                                               Q3'08
    Q3'08
                                                                                                                                                                     MOU




                                                                                               Q4'08
    Q4'08
                                                                                               Q1'09
    Q1'09
                                                                                  ARMU (UAH)




                                                                                               Q2'09
    Q2'09
                                                                                               Q3'09
    Q3'09
                                                                                               Q4'09
    Q4'09
                                                                                               Q1'10
    Q1'10
                                                                                               Q2'10
    Q2'10
                                                                                               Q3'10
    Q3'10
Финансовые и операционные
         результаты life:)




7
Ключевые показатели life:)
                Q410      YoY (%)        FY09      FY10   YoY (%)     Снижение дохода связано с
                                                                      закрытием неприбыльных
Revenue         81.8      (11.9%)    351.1        339.3   (3.4%)      направлений бизнеса по
                                                                      завершению международного
EBITDA          16.9      144.9%         20.2      64.5   219.9%      трафика и снижением ставок
                                                                      интерконнекта
EBITDA margin   20.6%     13.2pp         5.7%     19.0%   13.3pp      Рост EBITDA margin благодаря
                                                                      повышению эффективности
Capex           21.4      (80%)      216.0         66.5   (69.2%)     бизнеса оператора


                                          Рост EBITDA margin

                        30%
                                                           25.3%
                        25%                     22.7%
                                                                    20.6%
                        20%

                        15%

                        10%       7.0%
                        5%

                        0%
                               Q1'2010          Q2'2010   Q3'2010   Q4'2010
Стабильные финансовые результаты
                                                Стабильная рыночная доля в денежном выражении
                              100%   1.8%    2.3%    3.2%    2.7%    3.3%     3.7%    5.0%    4.6%    3.7%    4.0%    4.2%    3.2%    3.4%     3.3%

                              90%


                              80%                                                                                                                      37.1%   38.2%
                                     40.5%   39.7%   38.4%   38.0%   36.6%    35.4%   34.3%   33.1%   34.3%   34.6%           35.5%   36.0%    36.9%
                                                                                                                      36.9%

                              70%


                              60%


                              50%


                              40%
                                                                                              51.6%   50.8%   49.9%   46.8%   48.7%   48.2%    47.6%   52.1%   50.9%
                                                                     52.1%    51.9%   51.3%
                                                     51.7%   51.9%
                                     52.7%   52.5%
                              30%


                              20%


                              10%
                                                                                              10.7%   11.2%   11.5%   12.1%   12.5%   12.4%    12.2%   10.8%   11.0%
                                                     6.7%    7.3%    8.1%     9.0%    9.4%
                                     4.9%    5.5%
                               0%
                                     Q1'07   Q2'07   Q3'07   Q4'07   Q1'08    Q2'08   Q3'08   Q4'08   Q1'09   Q2'09   Q3'09   Q4'09   Q1'10    Q2'10   Q3'10   Q4'10


                                                                        life:)                 Киевстар                   МТС                 Beeline + GT

                                                               Заметный рост EBITDA margin c 2008 г

                                                                                                                                      19.0%

                                                                             7.4%
                                                                                                              5.7%


                                                               -8,0%
                                                     2007                        2008                   2009                     2010
Источники: публичная информация операторов, внутренняя оценка
Операционные результаты 2010
                            Региональные предложения для роста рыночной доли в регионах


                                    Луцк
                                                                           Чернигов
                                               Ровно
                                29%
                                                              60%                        Сумы
                                63%
                                                       Житомир26% 14%
                                 8%                                 Киев                     45% 14%
                            Львов          71%
                                           23% 6%                                     Полтава
                                                                                             41%
                                    Ternopil           69%                                          Харьков
                                                             9%
                            Ивано-    Хмельницкий      22%                                                           Луганск
                                                       Винница      Черкасы
                            Франковск                                                                           82%
                  Ужгород                                                   Кировоград
                                     Черновцы                                              Днепропетровск       13% 5%
                                                                                                            Донецк
                                                                                  58%
                                                                                         28% 14%
      У life:) сильные позиции в Киеве,                                    Николаев             Запорожье
      Центральном регионе, на Юге, в                              Одесса48% 21% 31%
      Днепропетровской и                                                              Херсон

      Харьковской областях
      Цель – усиление регионального
                                                                                         Крым
      подхода                                                                     79%
                                                                                   9%
                                                                                  12%

       Киевстар      МТС         life:)

10данным GFK
По
Операционные результаты 2010
                               Покрытие


     96.4% населения и 88.5% территории Украины
     Все населенные пункты с населением свыше 5000 человек
     100% EDGE
     Высокая готовность к реализации технологий следующего поколения

           Карта покрытия                        Трафик в сети




11
Операционные результаты 2010
     Региональные тарифы (Запад, Восток, Центр, Юг)
     Агрессивные голосовые и интернет предложения для
     молодежи
     Привлечение более качественных абонентов (доля
     абонентов, делающих первое пополнение
     увеличилась в 1.2 раза)
     Снижение количества эксклюзивных магазинов на
     40% и увеличение неэксклюзивных точек на 1,3%
     Рестайлинг бренда




12
2011 год: рыночная ситуация

            Стабилизация уровня проникновения


            Рост доходов рынка в виду улучшения
               макроэкономической ситуации


                 Рынок будет сосредоточен на




Росте проникновения ШПД
Региональных предложениях
«Нулевых» внутрисетевых тарифах
Программах по удержанию абонентов
Мобильном Интернете
Регуляторное поле

      Парламент и Президент утвердили регулирование по SMP
      (дек’10)
SMP   В 2011 году ожидается применение ставок взаиморасчета
      исходя из нового подхода

      Поправка об MNP принята Парламентом (июль 2010)
      НКРС приняла Правила предоставления услуг
MNP   Коммерческий запуск ожидается во втором-третьем квартале
      2011

      Тендер ожидается во втором квартале 2011
3G    Три лицензии по 35 Мгц
      Точные условия и сроки тендера не известны



УТК   Сделка завершится до конца апреля 2011
RED2 Strategy

  Regional approach
  Execution excellence
  Differentiation
  Data Growth
Лидерство в тарифных предложениях



    0 коп. – внутрисетевые звонки
    10 коп. – звонки на другие сети
    20 MB/день
    20 SMS /день
    1 грн/день, вкл. НДС и ПФ




    0 коп. – внутрисетевые звонки
    35 коп. – звонки на другие сети
    33 коп/день, вкл. НДС
life:) – лидер по проникновению нового
          поколения смартфонов




      44,473 iPhone
                        21,431 Android


   life:) первым на рынке выпустил в
продажу micro SIM и начал продвижение
            Android смартфонов

More Related Content

Viewers also liked

First day review course 2010 m
First day review course 2010 mFirst day review course 2010 m
First day review course 2010 mJane Kloeckner
 
I Edital Criativo Cidade em Movimento
I Edital Criativo Cidade em MovimentoI Edital Criativo Cidade em Movimento
I Edital Criativo Cidade em MovimentoToinha Rocha
 
Practica 9
Practica 9Practica 9
Practica 9Manudoma
 
Planta electrica 250 kw. volvo penta
Planta electrica 250 kw. volvo pentaPlanta electrica 250 kw. volvo penta
Planta electrica 250 kw. volvo pentaLeandro Blanco
 
El poder de la televisión
El poder de la televisiónEl poder de la televisión
El poder de la televisiónEnfermeras2014
 
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...blogarlete
 
Karina cadena ensayo
Karina cadena ensayoKarina cadena ensayo
Karina cadena ensayokarycadena87
 
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento co...
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento  co...Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento  co...
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento co...Angelina Licório
 
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADOIMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADOANgie Sanchez
 
Investimentos imobiliarios em goiania
Investimentos imobiliarios em goianiaInvestimentos imobiliarios em goiania
Investimentos imobiliarios em goianiaPedro Oliveira
 

Viewers also liked (18)

First day review course 2010 m
First day review course 2010 mFirst day review course 2010 m
First day review course 2010 m
 
Beyad-e-Zameer
Beyad-e-ZameerBeyad-e-Zameer
Beyad-e-Zameer
 
3) el marino m
 3) el marino m 3) el marino m
3) el marino m
 
I Edital Criativo Cidade em Movimento
I Edital Criativo Cidade em MovimentoI Edital Criativo Cidade em Movimento
I Edital Criativo Cidade em Movimento
 
La television
La televisionLa television
La television
 
Practica 9
Practica 9Practica 9
Practica 9
 
Planta electrica 250 kw. volvo penta
Planta electrica 250 kw. volvo pentaPlanta electrica 250 kw. volvo penta
Planta electrica 250 kw. volvo penta
 
Taller..
Taller..Taller..
Taller..
 
El poder de la televisión
El poder de la televisiónEl poder de la televisión
El poder de la televisión
 
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...
Tese de Livre docência - Reflexão sobre a produção e consumo do e no espaço (...
 
Los Sacramentos
Los SacramentosLos Sacramentos
Los Sacramentos
 
Karina cadena ensayo
Karina cadena ensayoKarina cadena ensayo
Karina cadena ensayo
 
Encuesta trabajo informal
Encuesta trabajo informalEncuesta trabajo informal
Encuesta trabajo informal
 
Hodkgin
HodkginHodkgin
Hodkgin
 
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento co...
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento  co...Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento  co...
Análise bibliométrica de produção científica sobre gestão do conhecimento co...
 
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADOIMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO
IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO
 
Evidencia sena
Evidencia senaEvidencia sena
Evidencia sena
 
Investimentos imobiliarios em goiania
Investimentos imobiliarios em goianiaInvestimentos imobiliarios em goiania
Investimentos imobiliarios em goiania
 

More from Алексей Тараненко

More from Алексей Тараненко (6)

Европротокол
ЕвропротоколЕвропротокол
Европротокол
 
таблицы коэффициентов осаго
таблицы коэффициентов осаготаблицы коэффициентов осаго
таблицы коэффициентов осаго
 
The new bmw_x6_ru_attachment-268394
The new bmw_x6_ru_attachment-268394The new bmw_x6_ru_attachment-268394
The new bmw_x6_ru_attachment-268394
 
Оценка деятельности страховых компаний
Оценка деятельности страховых компанийОценка деятельности страховых компаний
Оценка деятельности страховых компаний
 
20140516 prpc final1-1404-updated2
20140516 prpc final1-1404-updated220140516 prpc final1-1404-updated2
20140516 prpc final1-1404-updated2
 
Htc android developers 2.0
Htc android developers 2.0Htc android developers 2.0
Htc android developers 2.0
 

Итоги года life:) (2011)

  • 1. Итоги 2010 года Александр Баринов Главный исполнительный директор Киев, 24 февраля 2011 г. 1
  • 2. Украина: макроэкономический контекст ВВП, % изм. Прямые иностранные инвестиции в Украину, млрд. дол 15% 6.4% 6.3% 6.2% 5.9% 3.7% 4.9% 3.4% 10% 4 5% 50 0% 40 3 -5% 30 2 -6.8% -10% -8.0% 20 -15% 1 -16.0% -20% 10 -17.8% -20.2% -25% 0 0 ІІ.07 ІII.07 ІV.07 ІІ.08 ІII.08 ІV.08 ІІ.09 ІII.09 ІV.09 ІІ.10 ІII.10 І.07 І.08 І.09 І.10 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310Q410F Чистый приток ПИИ за период (правая шкала) 2008 2009 2010 Объем инвестиций на конец периода Производство, % 25% 9.9% Прогнозируемый рост ВВП в 2011 г – 15% 4,0% (прогноз МВФ – 4,5%) 5% -5% За 4 кв. 2010 объем прямых иностранных инвестиций составил 2.1 -15% млрд. дол США – самый большой -25% показатель за посткризисный -35% период, и в 1,6 раз больше, Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 чем в 4 кв. 2009 года Источники: ГосКомСтат, Turkcell
  • 3. Телекоммуникационный рынок Доход, млрд. дол Структура рынка, % дохода 9.4 7.6 2.1 2.0 7.2 0.9 6.4 5.5 4.7 4.8 4.9 5.1 1.8 1.7 15.2 3.7 1.7 2.2 2.6 1.7 1.1 1.0 1.0 37.5 1.75 4.1 4.7 1.8 3.2 3.0 2.90 3.1 1.8 2.4 1.5 0.3 0.5 25.3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011F Моб. связь Фикс. связь ШПД ТВ Всего life:) Киевстар МТС Укртелеком Datagroup Vega Воля Другие Доход в 2009 году снизился в виду девальвации национальной валюты и экономического спада Рынок мобильной связи – остается драйвером роста После слияния Киевстар и Beeline – на рынке связи осталось четыре основных игрока Источники: ГосКомСтат, Turkcell
  • 4. Основные события Слияние Киевстар и Beeline Снижение ставок взаиморасчета (с 50 до 40 коп) Увеличение номинала скретч-карт Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета Большинство операторов ввели условие обязательного пополнения для бесплатного общения внутри сети Появление региональных тарифов 4
  • 5. Рынок мобильной связи Проникновение снизилось за счет снижения кол-ва пользователей нескольких sim карт Проникновение Ставка интерконнекта по отношению к среднему тарифу 140% выход life:) 120% 100% 1.50 припейд, 1.00 15% 80% 0.50 60% 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q110 Q210 Q310 40% 20% 0% МТС Киевстар 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1'10 Q2'10 Q3'10 life:) ставка интерконнекта 1 SIM – 79% 2 SIM – 18% 3 SIM – 3% 5
  • 6. 6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 Q1'07 Q1'07 Q2'07 Q2'07 Q3'07 Q3'07 Q4'07 Q4'07 Q1'08 Q1'08 Q2'08 Q2'08 Q3'08 Q3'08 Q4'08 Q4'08 Q1'09 Q1'09 ARPU (UAH) Q2'09 Q2'09 Абоненты (млн) Q3'09 Q3'09 Q4'09 Q4'09 Q1'10 Q1'10 Q2'10 Q2'10 Q3'10 Q3'10 0 100 200 300 400 500 600 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 Q1'07 Q1'07 Q2'07 Q2'07 Q3'07 Q3'07 Q4'07 Q4'07 Q1'08 Q1'08 Q2'08 Рынок мобильной связи Q2'08 Q3'08 Q3'08 MOU Q4'08 Q4'08 Q1'09 Q1'09 ARMU (UAH) Q2'09 Q2'09 Q3'09 Q3'09 Q4'09 Q4'09 Q1'10 Q1'10 Q2'10 Q2'10 Q3'10 Q3'10
  • 7. Финансовые и операционные результаты life:) 7
  • 8. Ключевые показатели life:) Q410 YoY (%) FY09 FY10 YoY (%) Снижение дохода связано с закрытием неприбыльных Revenue 81.8 (11.9%) 351.1 339.3 (3.4%) направлений бизнеса по завершению международного EBITDA 16.9 144.9% 20.2 64.5 219.9% трафика и снижением ставок интерконнекта EBITDA margin 20.6% 13.2pp 5.7% 19.0% 13.3pp Рост EBITDA margin благодаря повышению эффективности Capex 21.4 (80%) 216.0 66.5 (69.2%) бизнеса оператора Рост EBITDA margin 30% 25.3% 25% 22.7% 20.6% 20% 15% 10% 7.0% 5% 0% Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010
  • 9. Стабильные финансовые результаты Стабильная рыночная доля в денежном выражении 100% 1.8% 2.3% 3.2% 2.7% 3.3% 3.7% 5.0% 4.6% 3.7% 4.0% 4.2% 3.2% 3.4% 3.3% 90% 80% 37.1% 38.2% 40.5% 39.7% 38.4% 38.0% 36.6% 35.4% 34.3% 33.1% 34.3% 34.6% 35.5% 36.0% 36.9% 36.9% 70% 60% 50% 40% 51.6% 50.8% 49.9% 46.8% 48.7% 48.2% 47.6% 52.1% 50.9% 52.1% 51.9% 51.3% 51.7% 51.9% 52.7% 52.5% 30% 20% 10% 10.7% 11.2% 11.5% 12.1% 12.5% 12.4% 12.2% 10.8% 11.0% 6.7% 7.3% 8.1% 9.0% 9.4% 4.9% 5.5% 0% Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 life:) Киевстар МТС Beeline + GT Заметный рост EBITDA margin c 2008 г 19.0% 7.4% 5.7% -8,0% 2007 2008 2009 2010 Источники: публичная информация операторов, внутренняя оценка
  • 10. Операционные результаты 2010 Региональные предложения для роста рыночной доли в регионах Луцк Чернигов Ровно 29% 60% Сумы 63% Житомир26% 14% 8% Киев 45% 14% Львов 71% 23% 6% Полтава 41% Ternopil 69% Харьков 9% Ивано- Хмельницкий 22% Луганск Винница Черкасы Франковск 82% Ужгород Кировоград Черновцы Днепропетровск 13% 5% Донецк 58% 28% 14% У life:) сильные позиции в Киеве, Николаев Запорожье Центральном регионе, на Юге, в Одесса48% 21% 31% Днепропетровской и Херсон Харьковской областях Цель – усиление регионального Крым подхода 79% 9% 12% Киевстар МТС life:) 10данным GFK По
  • 11. Операционные результаты 2010 Покрытие 96.4% населения и 88.5% территории Украины Все населенные пункты с населением свыше 5000 человек 100% EDGE Высокая готовность к реализации технологий следующего поколения Карта покрытия Трафик в сети 11
  • 12. Операционные результаты 2010 Региональные тарифы (Запад, Восток, Центр, Юг) Агрессивные голосовые и интернет предложения для молодежи Привлечение более качественных абонентов (доля абонентов, делающих первое пополнение увеличилась в 1.2 раза) Снижение количества эксклюзивных магазинов на 40% и увеличение неэксклюзивных точек на 1,3% Рестайлинг бренда 12
  • 13. 2011 год: рыночная ситуация Стабилизация уровня проникновения Рост доходов рынка в виду улучшения макроэкономической ситуации Рынок будет сосредоточен на Росте проникновения ШПД Региональных предложениях «Нулевых» внутрисетевых тарифах Программах по удержанию абонентов Мобильном Интернете
  • 14. Регуляторное поле Парламент и Президент утвердили регулирование по SMP (дек’10) SMP В 2011 году ожидается применение ставок взаиморасчета исходя из нового подхода Поправка об MNP принята Парламентом (июль 2010) НКРС приняла Правила предоставления услуг MNP Коммерческий запуск ожидается во втором-третьем квартале 2011 Тендер ожидается во втором квартале 2011 3G Три лицензии по 35 Мгц Точные условия и сроки тендера не известны УТК Сделка завершится до конца апреля 2011
  • 15. RED2 Strategy Regional approach Execution excellence Differentiation Data Growth
  • 16. Лидерство в тарифных предложениях 0 коп. – внутрисетевые звонки 10 коп. – звонки на другие сети 20 MB/день 20 SMS /день 1 грн/день, вкл. НДС и ПФ 0 коп. – внутрисетевые звонки 35 коп. – звонки на другие сети 33 коп/день, вкл. НДС
  • 17. life:) – лидер по проникновению нового поколения смартфонов 44,473 iPhone 21,431 Android life:) первым на рынке выпустил в продажу micro SIM и начал продвижение Android смартфонов