1. Daum Clix
온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망
다음 커뮤니케이션 | 온라인 교육센터

2. 목차
 온라인광고시장 현황
 2013년 온라인쇼핑시장 현황
 2014년 소비 트랜드 전망
 2014년 KEY CATEGORY

3. SUMMARY(1)
 온라인광고시장 현황
 2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 것으로 예상되며, TV, 라디오, 인
쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상.
 최근 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되고 있으나 이는 기존 온라인광고의 일부가 모바일로 이동하
였기 때문이며 모바일광고는 향후에도 전체 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 것.
 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트가 예정되어 있어 온라인광고 시장도 이에 따른 특
수를 누리며 두자리수의 성장률을 나타낼 것으로 기대.

온라인쇼핑시장 현황
 온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.
 불경기로 인해 보다 저렴하고 제품의 비교가 용이한 온라인으로 소비가 이동하면서 온라인쇼핑시장 지속적으로 높은 성
장세를 나타내고 있음.
 2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지, 종합쇼핑몰과
소규모 전문쇼핑몰 동반 성장하는 추세.
 최근 오프라인 대형 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세에 있으며 이는 전체 온라인쇼핑시장의 파이(PIE)가 커지
는 계기가 된다는 점에서 향후 소규모 온라인사업자들에게도 긍정적인 영향을 가져다줄 것.
 최근 온라인쇼핑시장의 특징은 오프라인 소비의 온라인 이동, 소비자 니즈(NEEDS) 다양화, 온라인쇼핑 보편화, 모바일쇼
핑 시장의 성장, 캠핑/아웃도어 관련 상품 판매 증가 등 크게 다섯가지로 요약할 수 있음.

4. SUMMARY(2)

2014년 소비 트랜드 전망
 올해 2013년 상반기까지는 경제성장 둔화, 높은 식품 물가상승률, 소득 정체 등의 요인들로 인해 소비가 위축되었으나
하반기에는 소비가 서서히 회복되는 경향이 나타나고 있음.
 2014년에는 경기가 올해보다 나아질 것으로 예상되며 이에 따라 전반적인 소비도 증가할 전망.
 또한 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등도 소비를 고조시키는 요인이 될 것.
 다만 물가상승에 대한 우려, 가계대출 증가에 따른 이자부담 증대, 전세금 상승을 비롯한 부동산시장 불안으로 인한 주
거비 부담 증대 등의 불안요소가 상존하고 있어 2014년에는 소비가 경기를 견인할 정도로 급격하게 개선되지는 않을 것
이며 완만한 증가세를 보일 전망.
 2014년에는 불황형 소비행태가 지속되는 가운데 ‘삶의 질’을 중요시하는 소비행태가 확산될 전망.
 이에 따라 2014년에는 저가형/합리적 소비행태, SELF/DIY 소비행태, 가족중심의 소비행태, 온라인으로의 소비 이동,
CROSS-OVER 쇼핑이 주요 트랜드가 될 전망.

5. SUMMARY(3)


2014년 주요 CATEGORY
식품
- 온라인으로의 소비 이동, 오프라인 업체들의 온라인사업 강화로 최근 온라인에서 가장 빠르게 성장하고 있는 제품군.
- ‘스마슈머’의 증가로 식품 선택시 품질과 건강의 중요성이 더욱 중요해질 것.
- 맞벌이와 1인 가구의 증가, 캠핑인구 급증으로 인해 간편하게 조리할 수 있는 즉석식품 판매 증가 지속될 것.
- 계절성이 매우 뚜렷한 제품군으로 특히 구정과 추석 등 명절시즌에 판매가 크게 증가.

여행
- 해외여행과 국내여행의 동반성장 지속될 것.
- 해외여행의 경우에는 2009년부터 2012년까지 회복기를 거쳐 올해부터 다시 성장세로 진입하였는데 2014년에는 소비
회복과 월드컵 특수로 인해 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상.
- 다만 불황형 소비행태가 지속되면서 해외여행 선택시 가격은 여전히 중요한 조건이 될 것이며 이에 따라 상대적으로
저렴한 근거리 아시아지역으로의 해외여행이 확산될 것.
- 국내여행의 경우 2008년 이후 경기침체의 영향으로 해외여행 수요의 상당수가 국내여행으로 돌아서면서 빠르게 성장
하였으며 최근 1년간은 캠핑인구의 증가가 시장 성장을 견인하고 있음.
- 가족중심의 소비행태가 확산되고 캠핑시장의 인프라가 개선되는 추세로 인해 2014년에도 캠핑인구를 중심으로 한 국
내여행 시장 성장이 지속될 전망.
- 또한 2014년에는 9월에 인천아시안게임이 예정되어 있어 인천지역 관련 국내여행이 급증할 전망.

6. SUMMARY(4)


2014년 주요 CATEGORY
의류/패션
- 소비 회복과 함께 소비자 NEEDS가 다양해지면서 2014년에는 전문쇼핑몰이 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것.
- 온라인으로의 소비 이동, CROSS-OVER 쇼핑 확산으로 인해 온라인 브랜드의류 판매가 증가할 것.
- 품질대비 가격을 중요시하는 합리적 소비행태로 인해 특히 ‘매스티지’ 브랜드 판매가 증가할 것이며 소비 회복과 함께
고가 명품브랜드 판매가 증가하는 가운데 가격을 중요시하는 행태가 이어지면서 온라인 명품 판매 역시 증가할 전망.
- 자전거, 등산 등 생활형 레저/스포츠 인구, 캠핑인구 증가와 함께 아웃도어 의류시장 급성장 지속될 것.
- 그동안 국내 아웃도어 의류시장은 기능성을 강조한 고가의 수입브랜드들을 중심으로 이루어져 왔으나 시장이 성장하
고 합리적인 가격대의 제품을 원하는 소비자들이 증가하면서 2014년에는 중/저가 국산 브랜드 제품들의 판매가 점차
증가할 것으로 예상.

레저/스포츠
- 2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후 환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을 중요시하는 소비행태
의 확산으로 자전거, 등산과 같은 친환경 레져/스포츠 인구 증가하였으며, 생활의 일부로 자리매김하면서 향후에도 관
련 용품 판매가 지속 증가할 전망.
- 최근 1년간은 캠핑인구가 급증하면서 레저/스포츠 시장의 성장 견인.
- 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 예정되어 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것이며 특히 5월 이후
부터 각종 응원용품 판매가 급증할 전망.
- 또한 월드컵과 아시안게임을 계기로 동호회 스포츠활동 인구가 증가하면서 특히 축구와 야구 등의 용품 판매가 크게
증가할 것으로 예상.

7. 온라인 광고시장 현황

8. 국내 광고시장규모
 2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 전망.
 2013년 전체 광고시장에서 온라인광고의 비중은 24%에 이를 전망.
 지속적인 불경기로 인해 전체 광고시장의 성장은 정체되고 있으나 TV, 라디오, 인쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로
옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상.
*단위: 억원
71,495
75,783
80,132
78,678
85,724
12,867
12,923
15,571
6,625
11,364
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*출처: 온라인광고협회
96,377
96,207
19,041
21,123
22,902
2011
2012
2013
75,012
8,907
전체 광고시장규모
93,611
온라인광고시장규모

9. 국내 온라인광고시장규모
 최근 2년간 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되었으나,
 이는 모바일광고의 급성장에 따른 것으로, 기존 디스플레이광고와 검색광고의 일부가 모바일광고로 옮겨간 것으로 보임.
 모바일광고는 향후 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 전망.
*단위: 억원
736
+158% 1,898
+0%
6,017
+2%
6,035
8,361
2008
2009
*출처: 온라인광고협회
디스플레이광고
+5%
4,562
8,082
6,147
모바일광고
5,392
4,787
+56% 2,953
+7%
10,179
2010
검색광고
12,288
13,190
13,802
2011
2012
2013

10. 왜 온라인광고인가?
 소비자들은 세부적인 제품정보를 주로 인터넷을 통해 획득하는 것으로 나타나 인터넷이 실제 구매결정 단계에서 가지는
영향력은 이미 TV 등 기존 매체를 넘어선 것으로 보임.
 또한 소비자들은 광고 역시 온라인은 통해 접하는 경우가 많은 것으로 나타남.
구매결정 이전 단계에서 정보획득 경로
인터넷서핑/검색
46.9
온라인쇼핑몰
37.9
광고
32.1
오프라인매장/직원
25.2
블로그/게시판
22.5
오프라인 구전
18.4
이벤트/프로모션
15.6
온라인 구전
12.1
홍보성 이메일/레터
뉴스/기사
PPL
10.6
8
7.6
TM/문자
3.7
기업/홍보웹사이트
3.2
구매결정 이전 단계에서 광고접촉 매체
지상파TV
41.3
유선인터넷
38.4
모바일인터넷
34.7
케이블TV
23.3
소셜미디어
12.8
신문/잡지
12.5
IPTV
5.3
온라인 동영상광고
5.1
옥외광고
4.2
디지털…
위성방송
*출처: DMC리포트(소비자의 구매의사결정과정별 정보획득 및 공유행동의 이해)
1.1
0.7

11. 2014년 온라인광고시장 전망
 대형 스포츠이벤트로 인한 성장
 지난 2010년 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등으로 인해 온라인광고시장 전년대비 급성장.
 다만 지난 2010년 시장이 급성장한 것은 글로벌 금융위기로 인해 2009년 시장이 정체된 것에 따른 기저효과도 어느
정도 영향을 준 것이기 때문에,
 2014년 온라인광고시장의 성장률은 2010년 수준에는 다소 미치지 못할 수는 있으나, 대형 스포츠이벤트 특수로 인해
두 자리수의 성장률을 나타낼 것으로 예상.
온라인광고 시장 전년대비 증감률
25
*단위: %
20
22
2월 7일~23일
20
15
13
11
8
10
5
0
?
6월 13일~7월 14일
0
-5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-10
전체 온라인광고
*출처: 온라인광고협회
검색광고
디스플레이광고
9월 19일~10월 4일

12. 2013년
온라인쇼핑시장 현황

13. 소매유통채널별 시장규모
 온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.
 불경기로 인한 소비위축으로 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓 등 오프라인 소매유통채널들의 성장세는 둔화, 정체.
 반면 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 온라인쇼핑시장은 두 자리수의 견고한 성장세 유지.
 편의점의 경우 불경기로 인한 소량구매 소비가 확산되면서 최근 3년간 지속적으로 높은 성장세 나타냄.
*단위: 조원, %
38.3
36.8 37.3
연간 판매액
판매액 성장률
35.7
32.5
29.1
27.1
28.4
29.8
27.2
25.4 26.4
15
12
9
1
대형마트
19
12
10
12
5
3
온라인쇼핑몰
5
백화점
2011
*출처: 통계청, 신세계유통연구소
20
2012
7
4
슈퍼마켓
2013(예상)
3
8.7
10.4
11.6
편의점

14. 온라인쇼핑 판매형태별 시장규모
 2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지하고 있음.
 기존 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세와 함께 소비자들의 요구가 다양해지면서 종합쇼핑몰과 전문쇼핑몰이
동반 성장하는 추세.
온라인쇼핑 형태별 판매액
온라인쇼핑 형태별 판매액 증가율
*단위: 억원
*단위: %
370,780
326,231
282,577
239,847
195,813
86,323
30
25
79,243
20
69,741
58,984
15
50,644
145,169
180,863
212,836
246,988
284,457
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
종합몰
*출처: 통계청
전문몰
2008
-5
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
종합몰
전문몰
전체

15. 온라인쇼핑 상품군별 판매액
 2013년에도 온라인쇼핑몰 시장은 전반적으로 견고한 성장세를 나타내고 있음.
 특히 기존 소비가 온라인으로 이동하고 소비자들의 가격민감도가 높아지는 추세에 따라 의류, 가전제품, 생활/자동차용품,
식품, 사무용품 등 기존 오프라인 소비비중이 높았던 제품군들의 온라인 판매가 크게 증가.
 또한 2013년 가장 두드러진 소비 키워드라고 할 수 있는 ‘캠핑/아웃도어’의 확산과 함께 여행, 스포츠/레저용품의 판매가
크게 증가.
판매액(억원)
전년대비 증감률(%)
*단위: 억원, %
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
전체
80,742
82,167
84,576
93,196
89,625
91,926
96,034
11.0
11.9
13.5
여행/예약
10,921
13,869
15,621
15,357
14,928
15,446
17,584
36.7
11.4
12.6
의류/패션
13,023
12,938
12,284
17,255
14,282
15,069
13,876
9.7
16.5
13.0
식품/농수산물
9,713
9,156
10,213
9,395
10,731
9,942
11,621
10.5
8.6
13.8
생활/자동차용품
8,675
8,818
9,028
10,033
10,196
10,273
10,267
17.5
16.5
13.7
가전/전자/통신기기
8,469
8,971
9,477
10,595
8,918
10,268
10,042
5.3
14.5
6.0
컴퓨터/주변기기
8,351
7,502
7,213
7,568
8,300
7,188
7,109
-0.6
-4.2
-1.4
화장품
4,820
4,534
4,681
5,423
4,924
5,030
5,266
2.2
10.9
12.5
아동/유아용품
3,756
4,182
3,977
4,669
4,162
4,788
4,645
10.8
14.5
16.8
스포츠/레저용품
2,587
3,528
3,409
3,818
3,119
4,379
4,387
20.6
24.1
28.7
서적
3,774
2,756
3,276
2,922
3,529
2,543
3,047
-6.5
-7.8
-7.0
사무/문구
996
1,034
955
1,163
1,292
1,229
1,110
29.7
18.9
16.2
음반/비디오/악기
382
323
328
384
372
366
369
-2.5
13.3
12.4
소프트웨어
235
212
162
202
222
193
198
-5.4
-9.1
22.2
꽃
115
133
93
106
118
146
82
2.7
10.0
-11.6
*출처: 통계청

16. 온라인쇼핑 이용행태
 온라인쇼핑몰 이용경험자들의 절반이 주 1회 이상, 93%가 월 1회 이상 온라인쇼핑몰을 이용하는 것으로 나타났으며
주 1회 이상 이용한다는 응답비율이 증가하여 온라인쇼핑몰 이용이 점차 활발해지고 있는 것으로 나타남.
 온라인쇼핑몰 이용경험자들의 64%가 1회에 4만원~10만원을 지출하며 1회에 6만원 이상 지출한다는 응답비율이 증
가하고 있어 온라인쇼핑 이용빈도뿐만 아니라 실제 소비규모도 커지고 있는 것으로 나타남.
온라인쇼핑몰 이용빈도
온라인쇼핑몰 1회 지출비용
2011년
2012년
*단위: %
2011년
2012년
*단위: %
주 2회 이상
22.9
주 1회
21.9
월 2~3회
25.6
23.4
33.4
월 1회
30.8
13.3
13.2
2개월에 1회
4.2
3.6
2.4
27.6
4~5만원
22.6
34.4
6~10만원
32.8
28
31.4
11~15만원
2.9
4
16~20만원
3.5
4.7
21만원 이상
3.6
4.6
3.4
3개월에 1회
93%
3만원 이하
3개월에 1회 미만
1.7
1.4
*출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사)
64%

17. 온라인쇼핑 지출 계획
 향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율 증가.
 향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율은 남성과 40대 연령층에서 상대적으로 높게 나타남. 온라인쇼핑이 남성
과 높은 연령층으로까지 점차 보편화되고 있는 추세.
온라인쇼핑 지출 계획
성별/연령별 온라인쇼핑 지출 계획
27.1
이용을 더 줄일 계획
이용을 더 늘릴 계획
현재 수준 유지
70.1
2011년
68.5
2012년
*출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사)
현재 수준 유지
이용을 더 줄일
계획
남성
28.7
*단위: %
이용을 더 늘릴
계획
31.2
66.5
2.3
여성
27.4
69.5
3
10대
16.5
77.5
6
20대
27.6
69.5
2.9
28.6
69.2
2.2
40대
2.8
*단위: %
30대
2.8
33.4
62.6
4
50대
23
73.5
3.5

18. 온라인쇼핑 구매경험 상품
 온라인쇼핑 구매경험율이 가장 높은 상품은 의류/패션으로 응답자들의 80%가 구매경험.
 그 외 온라인쇼핑 구매경험율이 높은 상품들은 화장품/향수, 서적, 생활/자동차용품, 식음료/건강식품 등.
 최근 2년간 특히 생활/자동차용품과 식음료/건강식품의 온라인쇼핑 구매경험율이 크게 증가하였음.
*단위: %
*복수응답
2010년
의류/패션
80.4
화장품/향수
서적
사무/문구
8
컴퓨터/주변기기
스포츠/레저용품
15.6
14.5
13.7
12.9
11.1
9.2
20.4
7.7
33.3
27.2
21.6
12.9
33.9
33.3
18.4
아동/유아용품
36.2
39.6
27.7
가전/전자/통신기기
36.8
37.3
46.6
식음료/건강식품
79.7
79.3
35.4
생활/자동차용품
2012년
2011년
10.5
13.1
6.4
7.2
농수산물
4.6
7.5
7
여행/예약
4.2
5.4
6
5.8
4.5
4.3
3.8
음반/비디오/악기
컴퓨터 소프트웨어
6.8
3.9
*출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사)

19. 모바일쇼핑시장 현황
 2013년 모바일쇼핑 예상 시장규모는 약 1조 3천억원으로 전년대비 두배 이상 급성장할 전망이며 모바일쇼핑
이용자 역시 빠르게 증가하고 있음.
모바일쇼핑 시장규모
*단위: 억원
모바일쇼핑 이용자 증가율
13,000
*단위: %
59.5
47
6,000
2,000
140
2010
2011
*출처: 한국온라인쇼핑협회
2012
2013(예상)
2011
2012

20. 온라인 & 모바일쇼핑 선호도
 아직까지는 기존 PC 기반의 온라인쇼핑에 대한 이용자 선호도가 모바일쇼핑에 비해 훨씬 높은 편.
 특히 의류/패션과 같이 제품의 사진을 자세하게 살펴봐야 하는 상품들의 경우 화면 크기의 제약으로 인해 모바일
쇼핑 선호도가 PC 기반 온라인쇼핑에 비해 낮음.
 반면 위치기반의 정보를 제공해줄 수 있다는 장점으로 인해 맛집/카페와 공연/전시티켓과 같은 상품군들의 경우
모바일쇼핑에 대한 선호도가 상대적으로 높음.
*단위: %
*복수응답
의류/패션
0.4
30.9
24.5
5
2.2
20.1
주방/식품
1.4
22.7
25.9
화장품/미용/헤어
맛집/카페
29.1
14
15.1
18.7
공연/전시티켓
11.2
20.1
23.8
1.8
1.4
온라인쇼핑을 훨씬 더 선호
가전/디지털
34.5
0.4
출산/유.아동
34.9
32.4
35.6
*출처: DMC미디어(모바일쇼핑 이용실태 조사)
41
26.6
27.7
21.6
22.3
50.4
4
1.8
27.3
25.9
항공권/여행/숙박
비슷하다
45
8.3
4.3
4
온라인쇼핑을 다소 선호
39.9
21.6
24.5
0.7
14
32.4
6.1
스포츠/운동
42.4
6.8
8.3
가구/생활
39.2
9.7
모바일쇼핑을 다소 선호
33.1
모바일쇼핑을 훨씬 더 선호

21. 2013년 온라인쇼핑 TREND
온라인으로
소비 이동
이용자 NEEDS
다양화
온라인쇼핑 보편화
모바일쇼핑 성장
아웃도어시장 확대
 불경기로 인해 소비자들의 가격민감도가 높아지고 구매에 더욱 신중.
 이로 인해 보다 가격이 저렴하고 제품비교가 용이한 온라인으로 소비 이동. 기존에 오
프라인 소비비중이 높았던 생활용품, 식품 등의 온라인 판매가 크게 증가하고 있는 추세.
 최근 온라인쇼핑시장은 대형 종합쇼핑몰과 소규모 전문쇼핑몰이 동반 성장하는 추세.
 이용자들의 온라인쇼핑 경험이 증가함에 따라 그만큼 이용자들의 니즈(NEEDS)가 더욱
다양해지고 있다는 의미.
 여성과 젊은 연령층뿐만 아니라 남성과 40대 이상 연령층의 온라인쇼핑 이용이 증가하
면서 온라인쇼핑이 더욱 보편화되고 있음.
 스마트폰, 태블릿PC의 대중화와 모바일 전용 웹사이트 증가, 모바일 결제시스템 개선으
로 인해 모바일쇼핑 시장 급성장하는 추세.
 캠핑과 레저활동 인구의 급증으로 인해 최근 레저/스포츠용품은 물론 자동차용품과
즉석식품의 온라인판매가 크게 증가하고 있는 추세.

22. 2014년
소비 트랜드 전망

23. 소매판매액 추이
 2013년 상반기에는 소비증가율이 둔화되었으나 하반기 들어서면서 다시 상승세로 돌아선 추세.
*단위: 100억원
3,500
3,000
2,500
2,000
8.3
1,500
1,000
5.3
5.1
3.6
500
2.9
3.1
5.3
5.0
3.9
3.3
2.7
2.5 2.2
1.4
3.2
2.0
1.7
0.1
0
-2.0
소매판매액
*출처: 통계청
전년대비 성장률
0.6
-1.4

24. 2013년 소비경제 현황
전기대비 경제성장률(GDP)
*단위: %
0.6
0.4
0.3
0.5
0.3
0
 경제성장 자체가 지속적으로 정체되고 있는 상황
이며,
-0.3
-0.4
-0.5 2011년 2011년 2012년 2012년 2012년 2012년 2013년 2013년
-0.5
2011년 2011년
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
월평균 가계소득 증감율
2013년 전년 동기대비 물가상승률
 올해 전반적인 물가는 비교적 안정되
*단위: %
9.3 8.4
어 있으나 소비자들이 가장 자주 접하는
5.8
식품의 물가상승률이 올해 1분기까지
*단위: %
4.8
3.5
2.5
1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 2.2 2.2 1.3
1.3 1.3 1.2
매우 높았음. 소비자들의 실제 체감 물
3.9
4.9
7.4 6.7 6.9
5.6 5.9 6.1
2.3
가상승률이 높다는 의미.
 반면 올해 2분기까지 가구당 월평균
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
소득증가율은 최근 3년간 가장 낮음.
총지수
신선식품지수
2013년 소비자심리지수
 식품물가상승률이 높고 소득증가율이 낮았던 올해
1분기 이후 소비자심리지수는 개선되는 추세.
102 102 104 102 104 105 105 105 102 106 107
*출처: 한국은행
11월
10월
9월
8월
7월
6월
5월
4월
3월
2월
1월
90 90 93 88 97 97 95 93 97 95 98
 소비자들의 향후 경기에 대한 기대감을 나타내는 향
소비자심리지수
향후경기전망지수
후경기전망지수는 지속적으로 기준점인 100 이하로
나타나고 있음.
 다만 올해 하반기부터 각종 소비 선행지표들이 개선
되고 있는 추세를 보이고 있어 향후 소비가 확대될 가
능성이 큰 것으로 판단됨.
3.7

25. 2014년 소비경제 전망
2012년
2013년
2014년(예상)
 2014년에는 경기 자체가 개선되면서 소비도 회복될 전망.
2
2.8
3.6
 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트들
민간소비증가율(%)
1.7
2
2.8
도 소비심리를 고조시키는 긍정적 요인이 될 것.
소비자물가상승률(%)
2.2
1.3
2.5
 다만 2014년에는 물가상승 압력이 커질 수 있음. 2013년
취업자수증가(%)
43.7
32.3
34.4
예상 전체 물가상승률은 1.3%로 매우 낮은 수준인데 이는
경제성장률(%)
경기와 소비침체에 따라 정부에서 인위적으로 물가상승을
*출처: LG경제연구소
억제했기 때문.
 최근 전기요금이 인상되는 등 올해 하반기 경기회복과 함
가계부채
께 공공요금을 중심으로 물가가 인상될 조짐을 보이고 있어
주택전세가격지수
향후 물가상승에 대한 소비자 우려가 커질 것.
*단위: 조원
992
1,010
100.8
101.1
101.7
102.5
103.5
 또한 지속적인 가계부채 증가에 따른 이자부담 증가와
가계 소비에서 큰 비중을 차지하는 주거비 상승도 소비
증가에 걸림돌이 될 것으로 예상.
 따라서 2014년 소비는 급격한 증가보다는 불황형 소비
행태가 유지되는 가운데 제한적인 형태로 완만한 증가세
를 나타낼 전망.
2013Q3
*출처: 현대증권
2013 Q4
6월
7월
*출처: 한국은행
8월
9월
10월

26. 2014년 소비트랜드 키워드
불황형
소비
1. 저가/합리적 소비
2. SELF족, DIY 확산
3. 가족중심 소비
4. 온라인소비 확산
5. CROSS-OVER 쇼핑
LIFE
QUALITY

27. 2014년 소비트랜드- 1) 저가/합리적 소비 확산
 저가형 소비 확산
‘다이소’ 성장추이
*판매액: 억원
*점포수: 개
6,700
으로 인한 소비자 가격민감도 상승으로 인해 ‘저가형
5,100
소비’가 확산.
3,700
2,700
520
600
700
 불경기로 인한 소비위축, 소득증가 둔화와 물가상승
795
 이는 특히 반복적으로 소비가 발생하는 저관여 생
활소비제품군에서 두드러지게 나타나는 현상.
 합리적 소비 확산
2009년
2010년
판매액
*출처: 이데일리(2012. 08. 21)
2011년
점포수
2012년(8월)
 통돌이세탁기, 미샤 등과 같이 부가적인 기능을 제
거하고 제품의 본질에 충실하면서 가격을 낮춘 ‘칩시
크(CHEAP-CHICK)’ 제품 인기.
 또한 ‘품질대비 가격’의 합리적인 접점을 찾으려는
소비행태가 확산될 것.
 이로 인해 ‘매스티지(MASSTIGE)’시장 성장 지속될
것이며 소비심리 개선과 함께 고가제품 시장도 회복
될 것이나 무분별한 소비보다는 명품도 가격을 중시
하는 소비행태 확산될 것.
 따라서 저관여 소비재 시장에서는 가격, 고관여 시
*출처: SBS(2013. 11. 20)
장에서는 품질을 우선시하는 가운데 가격적인 면에서
의 혜택이 중요한 포인트가 될 것.

28. 2014년 소비트랜드- 2) DIY(Do-it-yourself) 소비 확산
 불경기로 인해 불필요한 소비지출을 줄이고자 하는 SELF족 증가, DIY용품 확산.
 DIY 소비행태는 자동차, 미용, 식품, 생활용품 등 다방면으로 확산되는 추세.
 저렴한 비용으로 본인의 개성에 맞는 소비를 할 수 있다는 점에서 DIY 소비 지속 전망.

29. 2014년 소비트랜드- 3) 가족중심 소비
옥션 2013년 상반기 히트상품
 가족간 유대감 중요
 불경기에는 자기위안적 소비행태가 확산되며 이로 인해 올해
‘아빠! 어디가?’, ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 프로그램들이 인기를 얻은
것에서 볼 수 있듯 특히 가족과 지인 등 삶의 본질을 더욱 소중히
여기는 행태 확산.
 2014년에도 제한적 소비증가와 함께 소비가 가족중심적 행태를
보일 전망.
 캠핑/아웃도어 열풍
 ‘캠핑’은 올해 가장 ‘핫’한 키워드로 부상.
 각종 캠핑용품과 야외에서 간편하게 조리할 수 있는 식품
판매가 크게 증가.

30. 2014년 소비트랜드- 4) 온라인소비 확산
 오프라인의 소비가 온라인으로 이동하는 추세
소매채널별 전년대비 판매액 증가율
*단위: %
펴볼 수 있음.
19 20
15
9
1
가 지속되고 있는데 이는 두 가지 측면에서 살
12
10
12
12
5 5
3
대형마트 온라인쇼핑
2011년
백화점
2012년
*출처: 통계청
7
 가격민감도 상승: 온라인쇼핑은 오프라인에 비
4 3
슈퍼마켓
2013년(예상)
 소비자 측면
해 가격이 저렴하다는 인식.
편의점
 신중한 소비: 온라인쇼핑은 여러 가지 제품들을
비교하기에 가장 용이한 채널.
 맞벌이, 싱글족 증가: 쇼핑을 할 시간적 여유가
부족한 소비자들의 온라인쇼핑 증가.
 시장환경 측면
 SSM, 대형마트 출점 제한: 자영업시장 보호를
위해 정부에서 출점 제한.
 대형마트 의무 휴업: 올해 정부에서 대형마트
의무 휴업을 시행하면서 영업일수 감소.
 대형마트시장이 포화상태에 이르며 성장이 정
체되는 상황에서 오프라인 유통업체들이 온라
인을 새로운 돌파구로 인식, 온라인사업 적극
*출처: 세계일보(2013. 03. 27)
강화하는 추세.

31. 2014년 소비트랜드- 5) CROSS-OVER 쇼핑 확산
 쇼루밍족? CROSS-OVER 쇼핑
 오프라인 소비가 온라인으로 이동하는 추
세와 함께 오프라인에서 본 제품을 온라인
에서 구매하는 이른바 ‘쇼루밍족’이 지속 확
산되는 추세와 함께,
 스마트폰의 보편화로 실시간 온/오프라인
제품 비교가 가능해지면서 향후에는 역으로
온라인에서 본 제품을 직접 오프라인에서 확
인하고 구매하는 등 점차 유통업체들간의 경
계가 사라지는 CROSS-OVER 쇼핑이 확산될
전망.

32. 2014년 KEY CATEGORY
 식품
 여행
 의류/패션
 레저/스포츠

33. 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 & 성장률
 식품 온라인 판매는 지속적으로 두자리수의 견고한 성장률을 나타내고 있음.
 온라인으로 소비가 이동하는 추세와 함께 오프라인 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세 때문.
식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액
*단위: 억원
*연도별 3분기를 끝으로 하는 1년
식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률
*단위: %
32.9
41,688
36,905
28.1
22.7
27,779
24.3
22,356
18,225
2008
13.0
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
*출처: 통계청
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3

34. 2014년 식품시장 전망 – 스마슈머를 주목하라!
식품 스마슈머 비중
*단위: %
35
31.5
식품의 ‘품질’에 대한 관심
 각종 식품 안전 관련 이슈와 ‘이영돈PD의
25.9
먹거리 X파일’ 등과 같은 프로그램들로 인
해 식품 ‘스마슈머’ 증가 추세.
상대적으로 맛과 가격보다는 식품의 ‘품질’
을 중요시하는 스마슈머의 증가와 함께 ‘건
2009
2005년
2013년
강’과 ‘원료’가 식품 선택의 중요한 조건이 되
고 있음.
식품 선택시 우선 고려사항(복수응답)
*단위: %
맛
54.8
47.9
51.7
52
제품의 질
46.4
54.2
건강에 좋은 음식
브랜드 이미지
원료
관련 키워드 적극 활용해야 함.
60.4
54.3
가격
26.1
24.1
18.4
21.5
*출처: 한국리서치(2013년 소비자 트렌드 통계)
 건강, 원료, 원산지 등 식품의 ‘안전’과 ‘품질’
전체 응답자
스마슈머
가격민감도 상승
 이상기후로 인한 식품가격 폭등으로 소비
자 가격민감도 상승. ‘가격’ 역시 여전히 식
품 선택에 있어 중요한 조건.

35. 2014년 식품시장 전망 – 즉석식품 소비 증가
옥션 2013년 상반기 히트상품
캠핑인구, 가정내 식품소비 증가
 1인 가구 및 맞벌이 가구의 증가 그리고 무엇보다
‘캠핑’ 열풍으로 즉석식품 소비 증가.
 올해 이른바 ‘먹방’ TV 프로그램들이 유행하면서
가정 내에서 간편하게 조리할 수 있는 식품들을 소
개한 것도 한가지 원인.
 경기침체와 가족중심 소비의 확산으로 가정 내 식
품 소비가 증가함에 따라 향후 즉석식품 판매는 지
속 증가할 전망.

36. 식품/농수산물 계절성 추이
 추석과 구정 명절기간은 식품시장의 연중 최대 성수기로 온라인쇼핑 식품 판매가 크게 증가.
 해당 기간에는 특히 갈비, 한우, 한과, 굴비 등 명절선물과 관련된 키워드들의 집행에 각별한 관심을 기울여야 함.
식품/농수산물 월별 온라인쇼핑 판매액
*단위: 억원
4,168
4,151
3,831
3,398
3,026
2,580
2,720
2,816
2,556 2,547
2,276 2,254
+50%
*출처: 통계청
3,065 3,033
3,154
2,969 2,988
3,073
+35%
3,119 3,113 3,163
+32%
3,163
3,278 3,339 3,362

37. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품
 2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
밑반찬
현미
떡국
조개
자색고구마
상주곶감
겨우살이
청국장
닭볶음탕
사과
과메기
고구마
메이플시럽
곶감
밑반찬10가지
도시락반찬
차가버섯
효소
영덕대게
간장게장
호박고구마
대게
한라봉
반찬
닭가슴살
월남쌈
홍게
굴
2월
짜파구리
오곡밥
하림
밑반찬
반찬세트
조개
명절음식
설날음식
겨우살이
닭볶음탕
과메기
차가버섯
갈비찜
떡국
치즈과자
소갈비찜
현미
돼지갈비찜
차례상
효소
상주곶감
닭도리탕
표고버섯
정월대보름음식
페레로로쉐
제사상
대게
한라봉
3월
미역귀
산야초
밑반찬
곰보배추
조개
돼지감자
애플망고
겨우살이
차가버섯
현미
노루궁뎅이버섯
표고버섯
하림
칡즙의효능
효소
닭도리탕
월남쌈
고로쇠수액
닭가슴살
차돌박이
쇠비름
오미자
도시락반찬
멸치액젓
흑산도홍어
천혜향
장흥무산김
민들레
4월
착한커피
겨우살이
소풍도시락
전투식량
조개
쭈꾸미볶음
현미
차가버섯
민들레
돼지감자
닭가슴살요리
곰보배추
하림
민들레의효능
밑반찬
삼채효능
엉겅퀴
효소
열무김치
표고버섯
산마늘
칡즙의효능
키조개
오가피
오이소박이
닭볶음탕
고사리
봄나물
5월
열무김치
짜파구리
마늘쫑장아찌
겨우살이
매실
하림
엉겅퀴
은행
마늘장아찌
조개
밑반찬
취나물
김치
돼지감자
소풍도시락
곰취장아찌
산나물
현미
곰취
간장게장
오이소박이
효소
곰보배추
방울토마토
민들레
천마
곤드레나물
표고버섯
6월
매실
오디
매실장아찌
마늘장아찌
오디효능
쇠비름
매실가격
엉겅퀴
복분자
매실엑기스
열무김치
오디의효능
돼지감자
김치
은행
밑반찬
매실액기스
현미
마늘
효소
산딸기
개복숭아
수박
오미자
현미김치
블루베리효능
천마
양파
29
오미자
곶감
또띠아
두릅
고사리
매실장아찌만드는법
30
대천김
곰보배추
청국장
매생이
꽃게
설탕

38. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품
 2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
2월
밑반찬
오곡밥
동태찌개
갈비찜
겨우살이
돼지갈비찜
청국장
밑반찬
현미
떡국
이유식
닭볶음탕
스테이크
소갈비찜
도시락반찬
동그랑땡
과메기
차례상
집들이음식
콜라비
갈비찜
제사상
스파게티
동태찌개
전복죽
명절음식
소갈비찜
닭도리탕
반찬
이유식
영덕대게
초콜렛
칼국수
월남쌈
당뇨병에좋은음식
은행
보이차
겨우살이
레몬디톡스만드는법 당뇨병에좋은음식
다이어트식단표
스테이크
계피가루
la갈비
다이어트식단
곰보배추
제사상차림
곶감
고혈압에좋은음식
쇠비름
고구마
전복죽
해물탕
집들이음식
생강차
제사상차림
3월
다이어트
닭볶음탕
밑반찬
곰보배추
짜파구리
닭도리탕
월남쌈
이유식
겨우살이
돼지감자
돼지갈비찜
브로콜리
칡즙의효능
전복죽
쇠비름
닭가슴살
고로쇠수액
동태찌개
콜라비
열무김치
스테이크
노루궁뎅이버섯
갈비찜
현미
표고버섯
구례산수유
도시락반찬
딸기쨈
4월
닭볶음탕
오이소박이
밑반찬
닭도리탕
소풍도시락
딸기쨈
오징어볶음
곰보배추
월남쌈
칡즙의효능
제육볶음
엉겅퀴
멸치볶음
돼지갈비찜
현미
열무김치
이유식
하림
겨우살이
비빔국수
닭가슴살
방풍나물
과일도시락
돼지감자
민들레
된장찌개
조개
표고버섯
5월
마늘쫑장아찌
닭볶음탕
비빔국수
엉겅퀴
오이소박이
해독주스만드는법
밑반찬
닭도리탕
열무김치
취나물
월남쌈
소풍도시락
열무물김치
마늘장아찌
더치커피
오징어볶음
딸기쨈
곰취장아찌
제육볶음
다이어트식단
이유식
스테이크
방울토마토
상황버섯
도시락만들기
현미
돼지갈비찜
스파게티
6월
쇠비름
다이어트
오디효능
매실
오디
마늘장아찌
닭도리탕
닭볶음탕
엉겅퀴
밑반찬
도미노피자
매실엑기스
복분자
열무김치
열무물김치
해독주스만드는법
비빔국수
오징어볶음
다이어트식단
개복숭아
바나나효능
매실장아찌
오이피클
깻잎장아찌
블루베리효능
오이소박이
매실가격
콩국수
29
브로콜리
표고버섯
방풍나물
낙지볶음
곰취나물
이유식
30
생크림
설날음식
다이어트식단표
스테이크
곤드레나물
더치커피

39. 2014년 KEY CATEGORY
 식품
 여행
 의류/패션
 레저/스포츠

40. 여행/예약 온라인쇼핑 판매액 & 성장률
 여행 온라인 판매는 글로벌 금융위기의 여파로 2008년 처음으로 역성장을 기록한 이후 지속적으로 증가하는 추세.
 2013년에도 3분기까지 최근 1년간 전년대비 24%의 높은 성장률을 보이고 있음.
식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액
*단위: 억원
*연도별 3분기를 끝으로 하는 1년
식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률
*단위: %
30.4
63,315
25.7
24.3
50,918
19.3
39,058
32,734
26,045
2008
2009
2010
2011
2012
-8.6
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
*출처: 통계청

41. 2014년 여행시장 전망 – 해외여행 성장
내국인 해외출국자수(연도별 3분기까지 누적)
*단위: 만명
1,031
993
964
1,054
991
740
해외여행 활성화
1,137
 해외여행자수는 글로벌 금융위기의 여
파로 2009년 크게 감소한 이후 회복기를
+8%
거쳐 2012년에 다시 2007년 수준 회복,
2013년부터 다시 본격적인 성장세 돌입.
 2014년에는 경기회복과 전반적인 소비
증가로 인해 해외여행 시장이 올해보다
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
Q1~Q3
Q1~Q3
Q1~Q3
Q1~Q3
Q1~Q3
Q1~Q3
Q1~Q3
*출처: 법무부 출입국/외국인정책본부
더 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망.
근거리 해외여행 선호
 제한적 소비 확대로 인해 2014년에도 해
외여행 시장에서 가격은 여전히 중요한 조
연령별 최근 1년 해외여행지
*단위: %
동남아시아
20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60세 이상
45
44.7
35.8
34
36.8
중국
15.7
16.3
29.6
33.7
36.6
일본
23.2
18.8
21.1
14.1
21.8
호주/뉴질랜드
9.4
9.3
8.2
9.2
5.1
미국/캐나다
5.3
7.2
6.6
9.2
2.2
*출처: 한국리서치
건이 될 것. 이에 따라 동남아, 중국, 일본 등
상대적으로 가깝고 저렴한 아시아 지역으로
의 여행 선호하는 추세 이어질 것.
 젊은 연령층은 자유여행, 고연령층은 패키
지여행 선호. 의사소통이 비교적 수월해 자
유여행이 가능한 동남아 지역은 젊은 층이,
아직까진 자유여행이 다소 어려운 중국은
높은 연령층이 선호.

42. 2014년 여행시장 전망 – 국내여행 성장
국내 캠핑인구
*단위: 만명
캠핑 열풍
300
250
 2014년에는 해외여행과 함께 국내여행의
동반성장 지속될 전망.
100
 2008년 글로벌 금융위기 이후 상당수 해
외여행 수요가 국내여행으로 돌아서면서
2011년
2012년
해외여행보다는 국내여행이 더 높은 성장
2013년
세를 나타내었음.
*출처: 한국문화관광연구원
 최근에는 캠핑인구의 증가가 국내여행 성
평균 국내여행일수
장을 견인하는 추세.
8.4
4.7
2
6.7
5.6
심으로 한 국내여행 시장이 크게 성장할
전망.
숙박여행
2011년
*출처: 문화체육관광부
련 인프라가 빠르게 개선되고 있는 추세
이기 때문에 2014년에도 캠핑 수요를 중
2.8
당일여행
 가족중심의 소비행태가 지속되고 캠핑 관
전체
2012년

43. 여행시장 계절성 추이
 여행은 그 특성상 계절성이 매우 뚜렷한 상품.
 여행의 연중 최대 성수기는 여름 휴가시즌으로 5월부터 8월까지 판매가 크게 증가.
 12월과 1월에도 연말, 겨울방학, 구정연휴로 인해 여행수요 증가.
 여행은 대표적인 ‘계획구매’ 상품으로 1월 여행수요 증가에 대비 최소 한달 이전부터 관련 키워드 집행 필요.
 겨울시즌에는 특히 스키장 관련 지역명을 포함한 키워드, 봄시즌에는 캠핑을 비롯한 국내여행 키워드 그리고 여
름시즌에는 휴가와 관련된 국내/해외 여행 키워드 집행에 각별한 관심을 기울여야 할 것.
여행/예약 월별 온라인쇼핑 판매액
5,903
*단위: 억원
5,110 5,003
4,088
*출처: 통계청
4,772
4,399
4,308
3,552
5,520 5,593
5,319
3,897 3,815
3,187 3,264
3,345
3,601 3,505
3,756
5,358
5,065
4,566
4,812 4,700
5,220

44. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행
 2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
대한항공
하나투어
아시아나항공
제주항공
모두투어
아시아나
이스타항공
대명리조트
진에어
산천어축제
화천산천어축제
온라인투어
곤지암리조트
제주도여행
하나투어여행사
용평리조트
에버랜드
태백산
땡처리항공권
하이원리조트
항공권
자유투어
태백산눈꽃축제
대명콘도
여행사
평창송어축제
강원랜드
제주도
2월
대한항공
하나투어
제주항공
아시아나항공
이스타항공
모두투어
아시아나
진에어
대명리조트
에어부산
에버랜드
제주도여행
온라인투어
하나투어여행사
땡처리항공권
항공권
강원랜드
곤지암리조트
자유투어
용평리조트
마카오
제주도
여행사
대명콘도
제주여행
일본여행
아시아나항공권
하이원리조트
3월
대한항공
하나투어
진에어
제주항공
아시아나항공
모두투어
이스타항공
아시아나
후지산
에버랜드
에어부산
진해군항제
대명리조트
제주도여행
광양매화축제
하나투어여행사
온라인투어
벚꽃축제
항공권
제주도
땡처리항공권
일본
자유투어
진해벚꽃축제
여행사
제주여행
벚꽃
모두투어여행사
4월
대한항공
하나투어
제주항공
아시아나항공
모두투어
에버랜드
이스타항공
아시아나
진에어
대명리조트
에어부산
쿠알라룸푸르
온라인투어
제주도
후지산
제주도여행
자유투어
강원랜드
벚꽃축제
항공권
벚꽃
제주여행
남이섬
인터파크투어
호텔엔조이
웹투어
진해군항제
땡처리항공권
5월
대한항공
하나투어
아시아나항공
제주항공
모두투어
에버랜드
이스타항공
아시아나
진에어
대명리조트
에어부산
온라인투어
세부퍼시픽
제주도여행
남이섬
제주도
항공권
강원랜드
인터파크투어
대명콘도
웹투어
오토캠핑장
아침고요수목원
땡처리항공권
오션월드
자유투어
금호렌트카
제주여행
6월
대한항공
하나투어
아시아나항공
제주항공
모두투어
이스타항공
대명리조트
에버랜드
오션월드
진에어
아시아나
온라인투어
제주도여행
에어부산
안면도자연휴양림
노란풍선
터키
제주도
대명콘도
웹투어
항공권
남이섬
오토캠핑장
땡처리항공권
워터파크
여행사
제주여행
호텔엔조이
29
일본여행
한화콘도
매화축제
청산도
노란풍선
자유투어
30
모두투어여행사
남이섬
남이섬
아침고요수목원
5월축제
한진관광

45. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행
 2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
대한항공
하나투어
산천어축제
화천산천어축제
아시아나항공
모두투어
제주항공
태백눈꽃축제
빙어축제
태백산
곤지암리조트
아시아나
이스타항공
평창송어축제
대명리조트
겨울축제
하이원리조트
송어축제
눈꽃열차
에버랜드
제주도여행
태백산눈꽃축제
일본여행
보라카이
가평송어축제
덕유산
강원랜드
남이섬
2월
대한항공
하나투어
제주항공
모두투어
아시아나항공
크로아티아
이스타항공
아시아나
제주도여행
대명리조트
일본여행
남이섬
진에어
에버랜드
1박2일여행지추천
아침고요수목원
곤지암리조트
강원랜드
보라카이
전주한옥마을
하나투어여행사
부산여행
거제도
하이원리조트
미국
제주도
아프리카
홍콩여행
3월
대한항공
하나투어
광양매화축제
진해군항제
모두투어
아시아나항공
제주항공
카타르
제주도여행
매화축제
진해벚꽃축제
벚꽃축제
후지산
에버랜드
아시아나
남이섬
벚꽃
이스타항공
섬진강매화축제
구례산수유축제
진에어
하나투어여행사
아침고요수목원
쌍계사벚꽃축제
일본
제주도
1박2일여행지추천
일본여행
4월
5월
대한항공
대한항공
하나투어
하나투어
아시아나항공
에버랜드
에버랜드
아시아나항공
모두투어
모두투어
한화콘도
제주항공
제주항공
남이섬
벚꽃축제
아침고요수목원
후지산
제주도여행
이스타항공
이스타항공
아침고요수목원
5월축제
진해군항제
어린이날가볼만한곳
남이섬
1박2일여행지추천
청산도
에어부산
진해벚꽃축제
오션월드
아시아나
한화
제주도
전주한옥마을
봄나들이갈만한곳
축제
대명리조트
아시아나
1박2일여행지추천
일본여행
보라카이
대명리조트
4월에가볼만한곳
오토캠핑장
제주도여행
강원랜드
자유투어
제주도
일본여행
진에어
아프리카
어린이날갈만한곳
전주한옥마을
부산가볼만한곳
강원랜드
보라카이
6월
대한항공
하나투어
오션월드
아시아나항공
모두투어
에버랜드
제주항공
제주도여행
남이섬
대명리조트
이스타항공
워터파크
보라카이
터키
오토캠핑장
아침고요수목원
진에어
제주도
한화
일본여행
항공권
해외여행
거제대명리조트
땡처리항공권
일본
홍콩여행
대명콘도
곰배령
29
일본
땡처리항공권
한화콘도
진에어
가족여행지추천
1박2일여행지추천
30
전주한옥마을
용평리조트
3월에가볼만한곳
제주여행
항공권
대천해수욕장

46. 2014년 KEY CATEGORY
 식품
 여행
 의류/패션
 레저/스포츠

47. 의류/패션 온라인쇼핑 판매액 & 성장률
 의류/패션은 온라인 구매가 가장 보편화된 제품군.
 일반적으로 경기침체기에는 의류와 외식비용 지출을 가장 먼저 줄이게 되는데 이로 인해 2008년 글로벌 금융위기
이후 의류소비가 보다 저렴한 온라인으로 이동하면서 2009년 온라인 의류쇼핑시장 전년대비 급성장.
 이후에는 성장세가 다소 둔화되었으나 소비가 위축된 최근 1년간은 다시 성장세가 상승하는 추세로 온라인 의류시
장은 2014년에도 두자리수의 견고한 성장세를 나타낼 것으로 예상.
의류/패션 온라인쇼핑 판매액 증감률
의류/패션 온라인쇼핑 판매액
*단위: 억원
*연도별 3분기를 끝으로 하는 1년
*단위: %
60,481
22.7
52,926
47,026
16.2
40,476
32,985
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
*출처: 통계청
12.5
12.3
2008
2009
2010
2011
14.3
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3

48. 2014년 의류/패션시장 전망 – 온라인소비 확산
판매유형별 의류 온라인쇼핑 판매액 증감률
27.4
23.5
26.0
13.8
 2008년 글로벌 금융위기 이후 소비가 회복되고 오
14.6
10.0
15.9
*출처: 통계청
전문몰
프라인 의류소비가 온라인으로 이동하는 추세와
함께 소비자 Needs가 다양해지면서 종합쇼핑몰보
5.1
2009 Q3~2010 Q2 2010 Q3~2011 Q2 2011 Q3~2012 Q2 2012 Q3~2013 Q2
종합몰
전문쇼핑몰 성장
다 전문쇼핑몰이 더 높은 성장세를 나타내었음.
 이후 최근 2년간은 소비심리의 위축과 함께 가격의
중요성이 커지면서 종합쇼핑몰의 성장률은 상승한
반면 전문쇼핑몰의 성장세는 다소 둔화되었으나,
 2014년에는 소비의 회복과 함께 전문쇼핑몰이 올
해보다 더 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상.
브랜드제품 온라인소비 확산
 온라인으로의 소비 이동과 함께 브랜드제품 온라
인 구매 증가할 것. 특히 품질대비 가격을 중요시하
는 ‘합리적 구매행태’로 인해 ‘매스티지’ 브랜드 제
품 판매가 증가할 것이며,
 소비회복과 함께 고가 명품 소비가 증가하는 한편
여전히 가격을 중요시하는 행태가 동반되면서 온
라인 명품 판매가 증가할 전망.

49. 2014년 의류/패션시장 전망 – 아웃도어의류 시장 성장
아웃도어 패션 보편화
 자전거, 등산 친환경 레저스포츠의 확산, 캠핑
인구의 급증으로 인해 아웃도어 의류시장 급
성장.
 2014년에도 아웃도어 의류시장의 성장은 지
속될 것이며 아웃도어 의류의 보편화와 함께
기존의 기능성 중심의 소비에서 실생활에서
도 활용할 수 있는 디자인을 중요시하는 소비
행태가 확산될 전망.
중/저가 아웃도어 시장 성장
 대부분 산업의 경우 도입기에는 기능 중심의
고가제품이 시장성장을 견인한 후 시장이 확
대되고 규모의 경제가 이루어지면 가격중심
의 경쟁으로 접어들게 되는데,
 아웃도어 의류시장의 경우에도 최근까지는
노스페이스 등 기능성을 강조한 고가 수입제
품들이 인기를 얻었으나 향후에는 합리적인
가격대의 국산 브랜드 판매가 확산될 전망.

50. 의류/패션시장 계절성 추이
 의류 시장의 연중 최대 성수기는 11월~12월. 겨울시즌과 연말 각종 모임 및 행사, 크리스마스를 맞아 의류 구매가
증가하기 때문. 반면 8월과 2월은 비수기에 해당하는데 이는 각각 여름휴가와 구정으로 인한 것이며 또한 시기적으
로도 계절적 과도기에 해당하여 의류구매의 상당 부분이 대기수요로 돌아서기 때문.
 2014년 1월에는 구정의 영향을 다소 받겠으나 겨울의류를 구매하는 시기이기 때문에 평균 정도 수준의 판매는 이
루어질 것으로 예상되며 2월은 계절적 과도기에 해당하여 판매가 다소 감소하기는 하겠으나 구정이 2월에 있었던
2013년 만큼 판매가 크게 감소하지는 않을 것으로 예상. 봄시즌이 시작되는 3월부터는 다시 판매가 증가할 것.
5,992 5,969
*단위: 억원
4,997
4,416
3,967
3,671
3,868
3,391
*출처: 통계청
5,294
5,267
4,424 4,287 4,312
4,255
4,426
4,258 4,344
4,269
3,672
5,145 5,046 5,216
4,970
4,165
4,794

51. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션
 2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
원피스
나이키
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52. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션
 2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
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20
21
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23
24
25
26
27
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53. 2014년 KEY CATEGORY
 식품
 여행
 의류/패션
 레저/스포츠

54. 레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 & 성장률
 2008년~2009년에는 자전거, 등산과 같은 친환경 생활 레저인구의 확산으로 온라인 레저/스포츠시장 급성장.
 이후 시장 성장은 지속되었으나 성장세는 다소 둔화되는 추세를 보였는데 최근 1년간은 캠핑인구의 확산으로 인
해 다시 시장 급성장.
레저/스포츠용품 온라인쇼핑 판매액
*단위: 억원
레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 증감률
*단위: %
*연도별 3분기를 끝으로 하는 1년
33.3
15,703
30.2
11,929
12,770
23.0
10,208
16.9
7,658
7.0
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
*출처: 통계청
2008
2009
2010
2011
2012
Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3

55. 2014년 레저/스포츠시장 전망 – 아웃도어용품 판매 증가
친환경/건강 레저시장 성장
자전거 시장규모
*단위: 억원
5,500
4,600
2,000
2,500
3,100
3,700
+20%
 한때 사양산업이라 여겨지던 자전거시장은
2008년 이후 2012년까지 연평균 22% 급성장하였
으며 올해에도 전년대비 20% 성장할 전망.
 2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후
환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을
2008
2009
2010
2011
2012
2013(추정)
*출처: 한국경제(2013년 8월 23일)
중요시하는 소비행태의 확산으로 자전거, 등산과
같은 친환경 레져/스포츠 인구 지속 증가.
 이러한 레저/스포츠는 이미 생활의 일부가 되었
기 때문에 향후 친환경/건강 스포츠용품 판매는
캠핑시장규모
지속적으로 증가할 것.
*단위: 억원
8,000
캠핑/아웃도어시장 성장
+100%
4,000
 2013년 예상 캠핑시장규모는 6천억원~8천억원
3,000
700
2008
1,100
2009
으로 2008년 이후 5년 만에 시장규모가 약 10배
2,000
성장.
2010
2011
*출처: 캠핑아웃도어진흥원(2008년~2012년)
블랙야크(2013년)
2012
2013(추정)
 캠핑시장은 2008년 이후 지속적으로 성장하여
왔으나 실제 보편화된 시기는 최근 1년으로 2014
년까지는 급성장 추세가 이어질 것으로 예상.

56. 2014년 레저/스포츠시장 전망 – 대형 스포츠이벤트
옥션 2010년 월드컵 응원용품 판매
응원용품 판매 급증
 2002년 월드컵 이후 거리응원이 활성화되면
서 응원용품 판매 급증.
 2014년에도 월드컵과 아시안게임을 앞두고 5월
부터 각종 응원용품, 특히 국민적 관심이 가장
높은 축구와 야구 관련 응원용품의 판매가 급증
할 것으로 예상.
동호회스포츠 활성화
 일반적으로 월드컵, 올림픽과 같은 대형스포
츠 이벤트 전후를 기점으로 스포츠인구가 크
게 증가.
 특히 불경기에는 지인들과의 유대감을 강화
하려는 행태가 강해지기 때문에 2014년에는
월드컵과 아시안게임을 계기로 축구, 야구와
같은 동호회스포츠 활동인구가 증가하면서
관련 용품 판매도 급증할 것으로 예상.
*출처: YTN(2010년 6월 6일)

57. 레저/스포츠시장 계절성 추이
 레저/스포츠 시장은 그 특성상 기후와 밀접한 연관성을 가지며 매우 뚜렷한 계절성을 나타냄.
 야외활동을 하기에 좋은 봄(4월~5월), 가을(10월~11월)과 계절 레저/스포츠 시즌인 여름(6월~7월), 겨울(12월)이
성수기.
 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것으로 예상되며 특히 5월부
터는 각종 응원용품 및 스포츠용품 판매 증가로 인해 관련 키워드들의 검색이 급증할 전망.
1,555
*단위: 억원
1,393
1,384
1,262
1,174
1,074 1,079 1,093
1,037
903 926
*출처: 통계청
1,068
938
825 824
1,279 1,267 1,272
1,198
1,041
985
1,219
1,036
864
1,430

58. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠
 2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1월
무주리조트
칸투칸
휘닉스파크
지산리조트
아이젠
하이원
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헝그리보더
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골프용품
2월
칸투칸
무주리조트
휘닉스파크
자전거
챔피언스리그
삼천리자전거
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챔피언스리그
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3월
4월
5월
자전거
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칸투칸
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콜맨
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코베아캠핑용품
29
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30
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타프
골프웨어

59. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠
 2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드
NO.
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28
1월
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30
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골프채
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60. 감사합니다